宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 686.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 885.5 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場分析
宅配便エクスプレス小包市場規模は2025年に6,868億米ドルと評価され、2030年には8,855億米ドルに達すると予測されており、2025年～2030年の年平均成長率は5.21%で推移します。この見通しは、パンデミック時代の急成長から、プレミアムサービス、ネットワーク自動化、選択的キャパシティ追加が主導するより安定した拡大への移行を示しています。Eコマースが依然として中核的な物量エンジンであり続ける一方、事業者は現在、ダイナミック価格設定、技術対応ルーティング、ヘルスケア物流などの付加価値業種を通じた利益率保護に重点を置いています。より多くの中小輸出業者がデジタルマーケットプレイスに依存するにつれて、国境を越えたフローが拡大している一方、成熟地域では国内物量が横ばいとなっています。資本は、コストと速度を最適化するため、航空キャパシティ、地域道路運送、アウトオブホーム配送拠点を統合できるデジタルファーストネットワークに継続して流入しています。DSVによるDBシェンカー買収でハイライトされた統合は、労働力不足、燃料中立車両、航空貨物制約が運営しきい値を引き上げる中で、規模の戦略的価値を強調しています。
主要レポート要点
- 仕向地別では、2025年～2030年の間、国際小包が年平均成長率5.57%で成長し、国内小包が2024年の宅配便エクスプレス小包市場シェアの69.09%を占めました。
- モデル別では、企業対消費者（B2C）出荷が2024年の収益シェア47.72%でリードし、消費者対消費者（C2C）物量は2025年～2030年の間に年平均成長率6.43%で拡大すると予測されます。
- 荷物重量別では、5kg未満の軽量荷物が2024年の宅配便エクスプレス小包市場シェアの61.97%を占め、一方5kgから31.5kgの中重量荷物は2025年～2030年の間に年平均成長率7.06%で上昇する見込みです。
- 荷物速度別では、非エクスプレスサービスが2024年の宅配便エクスプレス小包市場規模の63.13%を獲得し、エクスプレスサービスは2025年～2030年の間に年平均成長率6.00%で前進しています。
- 輸送手段別では、道路輸送が2024年の収益の48.49%を保持し、一方航空貨物は2025年～2030年の間に最も速い5.66%の成長率を示しています。
- エンドユーザー産業別では、温度管理配送需要に支えられ、ヘルスケアが2025年～2030年の間に年平均成長率5.75%で最高成長を記録し、Eコマースが2024年に36.94%で最大市場シェアを獲得しました。
- 地域別では、北米が2024年の収益シェア36.76%を占め、一方アジア太平洋は2025年～2030年の間に年平均成長率6.77%で拡大すると予測されます。
グローバル宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 新興アジア太平洋地域でのEコマース浸透がB2C小包物量を促進 | +1.8% | アジア太平洋、 中東・アフリカへの波及 | 中期 （2～4年） |
| 欧州地域でデジタルマーケットプレイスを活用する国境を越えたSME輸出 | +0.9% | 欧州 および北米 | 長期 （4年以上） |
| 都市部北米での当日配送プレミアム化 | +0.7% | 北米 都市中心部 | 短期 （2年以下） |
| GCC諸国での郵便ネットワーク近代化への政府推進 | +0.4% | 中東 およびアフリカ | 中期 （2～4年） |
| 北欧でのアウトオブホームPUDOネットワーク採用 | +0.3% | 欧州 | 中期 （2～4年） |
| 日本でのヘルスケアCEPに対するコールドチェーン規制要件 | +0.6% | 日本主導の 先進市場 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興アジア太平洋地域でのEコマース浸透がB2C小包物量を促進
スマートフォン主導のショッピングが現在小包需要を牽引しており、オンライン購入者の57%がモバイルデバイス経由で購入しています。国境を越えた物量は、2030年までに8.5兆米ドルと予測されるソーシャルコマース売上と歩調を合わせて上昇しています。中国の国境を越えた小包フローは、2025年に21.4兆人民元（3.01兆米ドル）のデジタル小売セクターとともに成長し、事業者が多様なパッケージプロファイルを管理する柔軟なハブの展開を促しています。東南アジア全域でのネットワーク投資は、より広い農村到達範囲と配送時間の確実性を目標とし、都市市場とのサービス均等を確保しています。
欧州地域でデジタルマーケットプレイスを活用する国境を越えたSME輸出
欧州の中小企業は、オンラインマーケットプレイスを通じてグローバル顧客に直接出荷することが増えており、調和された通関手続きへの需要を高めています。90のWTO加盟国間の交渉では、手続き的摩擦を削減するための共通Eコマース規則を模索しています[1]「世界貿易機関共同声明イニシアチブ、」WTO、wto.org。自動化された申告とブロックチェーン支援文書により、平均貿易コストを11%削減できます[2]アジア開発銀行、「アジア太平洋貿易円滑化報告書2024、」adb.org。標準化された国境を越えたサービスにより、事業者は物量をプールし、単位コストを下げ、宅配便エクスプレス小包市場を拡大できます。
都市部北米での当日配送プレミアム化
北米の購買者の78%が2日以内の配送を期待しており、多くは当日サービスに追加料金を支払います。市内のマイクロフルフィルメントハブが配送半径を縮小し、ダイナミックなタイムスロット価格設定を可能にしています。フェデックスの拡張された時間指定オプションは、物量ベース成長からサービスレベル差別化への移行を示しています。
GCC諸国での郵便ネットワーク近代化への政府推進
日々15,000箱を処理するサウジアラビアの新物流ハブは、自動化と官民連携運営を融合させた国家支援アップグレードの典型です。地域Eコマースが年間10%上昇すると予想される中、近代化された施設は拡張可能な宅配便エクスプレス小包市場物量を支援し、国際接続性を向上させます。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 太平洋横断航路で見られる航空キャパシティ制約 | -1.2% | アジア太平洋 から北米 | 短期 （2年以下） |
| 米国と英国でラストマイルコストに影響する慢性的ドライバー不足 | -0.8% | 北米 および欧州 | 中期 （2～4年） |
| EU27での配送車両排出規制キャップの実施 | -0.5% | 欧州、 グローバルに拡大 | 長期 （4年以上） |
| アフリカ中央回廊ルートでの安全保障リスクの高まり | -0.3% | アフリカ、 中東への波及 | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
太平洋横断航路での航空キャパシティ制約
貨物機供給は2024年に8%上昇しましたが、中国からの需要は2025年に20%上昇する見込みで、スペースが逼迫し、スポット料金が前年比15%上昇しています[3]「太平洋横断ルートでのキャパシティ逼迫、」Air Cargo News、aircargonews.net。限られた新機材納入により将来成長は4.4%近くに制限されます。事業者は高価値商品を優先し、二次ハブを探索していますが、上昇したコストが宅配便エクスプレス小包市場の年平均成長率に重くのしかかっています。
慢性的ドライバー不足
米国だけでも2030年までに120万人の新規ドライバーが必要で、このギャップがラストマイル賃金と離職を押し上げています[4]「ドライバー不足業界アップデート2025、」Bloom Services、bloomtrucks.com。小規模キャリアは給与パッケージに匹敵することや自動化への資金調達に苦労し、電気バン、ルート最適化AI、従業員定着制度のリソースを持つ車両への統合を加速させています。
セグメント分析
エンドユーザー産業別：ヘルスケア物流が主導
高齢化人口が温度管理配送の需要を押し上げる中、ヘルスケアは2025年～2030年の間に最も速い年平均成長率5.75%を記録しました。DHLとUPSは、それぞれヘルスケア収益を108億米ドルと200億米ドルに成長させることを目指しており、戦略的重点を強調しています。リアルタイムデータロガーが規制遵守を確保し、宅配便エクスプレス小包市場全体の価格設定に組み込まれたプレミアム料金を正当化しています。
Eコマースは依然として2024年収益の36.94%を占めていますが、成熟地域では段階的な減速を示しています。製造業と卸売業は安定したB2Bフローを提供し、一方でデジタル化が物理的文書交換を削減するため、金融サービス出荷は減少しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
仕向地別：国際成長が国内安定を上回る
国際小包は2025年～2030年の間に年平均成長率5.57%で拡大すると予測されます。国境を越えたフローに結びついた宅配便エクスプレス小包市場規模は、貿易協定と電子通関手続きが通関を簡素化するにつれて拡大する見込みです。国内配送は2024年に69.09%のシェアを維持していますが、成熟したEコマース浸透が成長を制限しています。
BEST Inc.のキログラム当たり7人民元（0.98米ドル）の提供などの技術対応サービスが、東南アジアの購買者を中国商人に接続し、統合された輸出によるコスト削減を示しています。WTOデジタル貿易枠組みとRCEP関税調和がさらに中小企業の国際出荷を促進し、確立された統合業者にとって高利益航路を拡大しています。
荷物速度別：エクスプレスプレミアムが価格設定力を維持
非エクスプレス荷物が2024年に63.13%の収益シェアを保持し、エクスプレス荷物は2025年～2030年の間に年平均成長率6.00%で成長すると予想され、速度に対する顧客の支払い意欲を反映しています。エクスプレス階層に付随する宅配便エクスプレス小包市場規模は、リアルタイムキャパシティデータでサーチャージを調整する統合価格エンジンから利益を得ています。標準サービスはコスト重視の貨物にとって不可欠なままですが、利益率圧力に直面しています。
ヘルスケアと高級小売顧客は保証配送時間に依存し、キャリアがプレミアム利回りを獲得できるようにしています。AI駆動ルーティングが配送時間を短縮し、都市部の渋滞が増加しても車両利用率を高めています。
荷物重量別：中荷物が加速
5kg未満の軽量荷物が2024年の荷物の61.97%を占めました。しかし5～31.5kgの中荷物は、家庭用品や小型家電のオンライン購入に支えられ、2025年～2030年の間に年平均成長率7.06%で上昇すると予想されます。自動仕分け機は現在、手動再投入なしで可変サイズを処理し、より高いスループットを支援しています。
スマートパッケージング採用が空間利用率と状態監視を支援し、宅配便エクスプレス小包業界内で人間工学的積載を可能にしながら繊細な中重量商品を保護し、それらを収益性のあるものに維持しています。重荷物は、LTL貨物輸送からのモーダル競争のためニッチなままですが、付加価値取扱いが利益性を維持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
輸送手段別：道路輸送が支配的な中、航空輸送がペースを上げる
道路輸送は密集した全国ネットワークと短距離でのコスト優位により、2024年に48.49%のシェアを維持しました。2025年～2030年の間に年平均成長率5.66%で成長すると予想される航空輸送は、国境を越えたEコマースと高価値商品を満足させています。統合キャリアは、変動の激しい航空貨物料金のバランスを取るため、ブロックスペース契約によりキャパシティをヘッジしています。
ドライバー不足と都市排出規制が電気バン、都市自転車、自律地上ユニットへの投資を推進しています。地域ゲートウェイでの航空から道路への引き継ぎがサービス提供コスト指標を最適化し、宅配便エクスプレス小包市場内でのマルチモーダル俊敏性を強化しています。
モデル別：消費者対消費者（C2C）物量モメンタム
企業対消費者（B2C）チャネルは2024年に47.72%の収益シェアを維持し、宅配便エクスプレス小包市場の最大部分を持続しました。しかし、消費者対消費者（C2C）小包は、リセールアプリとソーシャルプラットフォームが広がるにつれて、2025年～2030年の間に年平均成長率6.43%で成長すると予測されます。この進化により、キャリアは個人出荷者向けにラベル作成、モバイル追跡、玄関先集荷をバンドルした製品を要求されます。
ソーシャルコマース統合が従来のB2CとC2Cの境界を曖昧にし、キャリアに商店と個人販売者の両方に対応するハイブリッドAPIの提供を促しています。企業対企業（B2B）出荷は安定しているままですが、製造業者が消費者直接流通に移行するにつれてシェアを譲り、ネットワークミックスと資産配分を変更する可能性があります。
地域分析
北米は、2日配送に対する消費者期待と発達したラストマイル資産に支えられ、2024年収益の36.76%を占めました。持続的なドライバー不足が運営コストを拡大し、自動化パイロットとUPS-Andlauerなどのヘルスケア専門企業買収を促進して成長ニッチを確保しています。都市マイクロフルフィルメントセンターと当日提供が、物量成長が緩やかになる中でもプレミアム料金安定性を支援しています。
アジア太平洋は、国境を越えたEコマースと消費者所得上昇に推進され、2025年～2030年の間に年平均成長率6.77%で最も急成長している地域です。中国の21.4兆人民元（3.01兆米ドル）のデジタル小売基盤が小包密度を推進し、一方RCEP関税調整が摩擦を下げています。ヤマトホールディングスは、地域の持続可能性義務に合わせるためカーボンニュートラル誓約を組み込んで、2027年度までに2～2.4兆円（0.28～0.33兆米ドル）の収益を目標としています。欧州は、レガシー郵便インフラと積極的な脱炭素政策を組み合わせています。2035年までの新規燃焼バンの禁止が車両電動化を加速させ、PostNLは2030年までに100%排出ゼロのベネルクス配送を計画しています。DHLのEvriとの合併により国際・国内の強みをプールして、年間10億個以上の英国小包を処理しています。
中東・アフリカはGCC多角化プログラムから利益を得ています。サウジアラビアの自動化ハブは、地域を大陸間輸送の橋として位置づける投資の例証です。中央回廊での安全保障リスクと断片化されたインフラがまだ成長を抑制し、地域専門知識をもたらす国営郵便事業者とのパートナーシップを支持しています。南米は小規模なままですが、ブラジルのRemessa Conformeプログラムなどの関税改革を発展させており、データ品質と規制遵守を向上させ、グローバルプラットフォームに国境を越えた提供の拡大を促しています。通貨変動と不安定な道路ネットワークにより、柔軟で国別固有のアプローチが必要です。
競争環境
市場は中程度に集約されています。DSVによるDBシェンカーの143億ユーロ（157.8億米ドル）買収により、合併後売上高が403億ユーロ（444.7億米ドル）に達し、世界最大のフォワーダーとなり、宅配便エクスプレス小包市場における規模の価値を強調しています。UPSやフェデックスなどの統合大手はプレミアムエクスプレスポートフォリオを活用し、一方地域専門業者は技術とニッチ業種によりポジションを強化しています。
自動化、AIルーティング、ブロックチェーン対応の可視性がサービス品質を差別化します。MDPI研究では、リアルタイム追跡が顧客満足度を向上させ、紛争を減らすことが示されています。電気車両展開は厳しくなる排出キャップに準拠し、自律ドローンと歩道ロボットがパイロット展開中ですが、規制ハードルが完全採用を遅らせています。
中小企業向け国境を越えた円滑化、ヘルスケアコールドチェーン、環境に優しいラストマイルモデルにホワイトスペース機会が持続しています。労働制約と資本要件が競争参入しきい値を引き上げる中、市場統合は継続すると予想されます。
宅配便・エクスプレス・小包（CEP）業界リーダー
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DHLグループ
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フェデックス
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ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ（UPS）
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SFエクスプレス（KEX-SF）
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ラ・ポステ・グループ（DPDグループ含む）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：JD.comが世界競争のため初の自営国際エクスプレスサービスを開始。
- 2025年5月：DHL eコマースUKがEvriと合併し、年間10億個以上の小包を配送するネットワークを形成。
- 2025年4月：UPSが温度管理キャパシティ拡大のため、Andlauerヘルスケアグループを22億カナダドル（16億米ドル）で買収することに合意。
- 2024年6月：フェデックスが主要企業統合を完了し、フェデックス・エクスプレス、グラウンド、サービスを単一組織に統合、一方でフェデックス・フレイトを独立部門として維持；2027年度までに総額20億米ドルのコスト削減を期待。
グローバル宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場レポート範囲
CEPは地域での物流サービスを提供する宅配便エクスプレス小包サービスの略称です。サービスプロバイダーの提供は、荷物の速度、重量、体積、および商品出荷の実行方法で異なります。特に重量と体積に関する規制により、強い標準化とサービス自動化の大きな可能性が実現されます。経済への宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場の完全な背景分析（経済の評価と経済のセクター貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントでの新興トレンド、市場動向、地理的トレンド、COVID-19影響を含む）がレポートでカバーされています。
宅配便・エクスプレス・小包（CEP）市場は事業別（B2B、B2C、C2C）、仕向地別（国内・国際）、エンドユーザー別（サービス、卸売・小売業、製造業、建設・公益事業、第一次産業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）でセグメント化されています。レポートは、上記全セグメントにおいて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 国内 |
| 国際 |
| エクスプレス |
| 非エクスプレス |
| 企業間取引（B2B） |
| 企業対消費者（B2C） |
| 消費者対消費者（C2C） |
| 重量荷物 |
| 軽量荷物 |
| 中重量荷物 |
| 航空 |
| 道路 |
| その他 |
| Eコマース |
| 金融サービス（BFSI） |
| ヘルスケア |
| 製造業 |
| 第一次産業 |
| 卸売・小売業（オフライン） |
| その他 |
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| パキスタン | |
| フィリピン | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 欧州 | アルバニア |
| ブルガリア | |
| クロアチア | |
| チェコ | |
| デンマーク | |
| エストニア | |
| フィンランド | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| ハンガリー | |
| アイスランド | |
| イタリア | |
| ラトビア | |
| リトアニア | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| ポーランド | |
| ルーマニア | |
| ロシア | |
| スロバキア | |
| スロベニア | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| スイス | |
| 英国 | |
| その他の欧州 | |
| 中東・アフリカ | カタール |
| サウジアラビア | |
| UAE | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| 米国 | |
| その他の北米 | |
| 南米 | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| チリ | |
| その他の南米 |
| 仕向地 | 国内 | |
| 国際 | ||
| 配送速度 | エクスプレス | |
| 非エクスプレス | ||
| モデル | 企業間取引（B2B） | |
| 企業対消費者（B2C） | ||
| 消費者対消費者（C2C） | ||
| 荷物重量 | 重量荷物 | |
| 軽量荷物 | ||
| 中重量荷物 | ||
| 輸送手段 | 航空 | |
| 道路 | ||
| その他 | ||
| エンドユーザー産業 | Eコマース | |
| 金融サービス（BFSI） | ||
| ヘルスケア | ||
| 製造業 | ||
| 第一次産業 | ||
| 卸売・小売業（オフライン） | ||
| その他 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| パキスタン | ||
| フィリピン | ||
| タイ | ||
| ベトナム | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 欧州 | アルバニア | |
| ブルガリア | ||
| クロアチア | ||
| チェコ | ||
| デンマーク | ||
| エストニア | ||
| フィンランド | ||
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ハンガリー | ||
| アイスランド | ||
| イタリア | ||
| ラトビア | ||
| リトアニア | ||
| オランダ | ||
| ノルウェー | ||
| ポーランド | ||
| ルーマニア | ||
| ロシア | ||
| スロバキア | ||
| スロベニア | ||
| スペイン | ||
| スウェーデン | ||
| スイス | ||
| 英国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 中東・アフリカ | カタール | |
| サウジアラビア | ||
| UAE | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| 米国 | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
グローバル宅配便エクスプレス小包市場の現在の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に6,868億米ドルを生み出し、2030年までに8,855億米ドルに達すると予測されています。
現在、宅配便エクスプレス小包市場をリードしている地域はどこですか？
北米が成熟したラストマイルインフラとプレミアム配送サービスへの強い需要により、2024年収益の36.76%で最大シェアを保持しています。
市場内で最も急速に成長しているセグメントはどれですか？
消費者対消費者モデルが最高率を示しており、ソーシャルコマースとリセールプラットフォームが広がる中、2025年～2030年の間に年平均成長率6.43%で前進しています。
なぜヘルスケア物流が小包事業者の優先事項なのですか？
厳格な温度管理規則と医薬品需要の上昇により、ヘルスケア小包は2025年～2030年の間に年平均成長率5.75%を達成し、キャリアにプレミアム収益源を創出しています。
太平洋横断航空路線でのキャパシティ制約はセクターにどのような影響を与えていますか？
限られた貨物機の追加と上昇するEコマース需要により、スポット料金が前年比15%上昇し、事業者に高価値で時間重視の貨物の優先化を迫っています。
業界での継続的統合を示す戦略的動きは何ですか？
DSVによるDBシェンカーの143億ユーロ（157.8億米ドル）買収とUPSによるAndlauerヘルスケアグループの22億カナダドル（16.5億米ドル）買収は、規模、専門能力、グローバル展開への推進を実証しています。
最終更新日:
