銅パイプおよびチューブ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

HVACおよび冷凍用途からの需要増加

2025年、空調・冷凍は総数量の53.55%を占め、熱帯地域における交換サイクルおよび新規建設によって支えられました。2024年3月に中国が実施した「双新」家電イニシアチブ（高効率エアコンへの補助金）により、銅チューブの受注が前年比で約20%増加しました^{[1]Huaon Research、「『双新』プログラム下における中国の銅チューブ需要」、huaon.com}。日本と韓国では、可変冷媒流量（VRF）システムが商業用暖房・換気・空調（HVAC）市場を席巻しており、熱伝達面積を約18%向上させるマイクログルーブチューブが必要とされています。米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）15および国際標準化機構（ISO）5149規格を遵守し、相手先ブランド製造業者（OEM）はフレアジョイントの公差を±0.05mm以内に維持することで、漏れリスクを効果的に最小化しています。住宅用ユニットにおけるR-32への移行により吐出圧力が約2.6メガパスカル（MPa）に上昇し、外径9.52mmに対して肉厚0.8mmのASTM B280シームレスチューブの使用が必要となっています。 

建設・インフラ投資の拡大

アジア太平洋および湾岸地域での都市化が加速する中、配管および地域冷房への需要が高まっています。インドのスマートシティ・ミッションが可変冷媒量（VRV）システムの普及を促進しており、ショッピングモールやITパークは標準的なスプリットユニットと比較して冷房1トン当たり約28%多くの銅を使用するシステムを選択しています。2025年、Empowerはドバイの地域冷房パイプラインを19キロメートル拡張し、1,500棟以上の建物に対応する90のプラントを管理しています^{[2]地域エネルギー協会、「ビジネスベイ第5プラント契約」、districtenergy.org}。Qatar Coolは140棟以上の建物にサービスを提供する5つのプラントを運営しており、サウジアラビアのディリーヤ・ゲートには72,500トンのプラントが含まれており、広大な7平方キロメートルのエリアにわたる熱損失を最小化するために大口径銅配管を活用しています。 

再生可能エネルギーおよびヒートポンプシステムでの使用増加

2025年、欧州のヒートポンプ設置台数はボイラー禁止令とドイツおよびフランスにおける30～50%の改修補助金に後押しされ、11%増加しました。地中熱ループはシームレスコイルを好みますが、ろう付け継手は電食を引き起こす可能性があります。日本のヒートポンプ市場は2030年まで年平均成長率（CAGR）3.6%超で成長すると予測されており、人口密集した都市部の屋上コンデンサにはフィン付き銅が好まれています。太陽熱コレクターはタイプLチューブを使用しており、200度の停滞温度に耐えることができます。スカンジナビアの地熱プロジェクトは事前断熱コイルの恩恵を受けており、現場での作業時間を最大25%削減できます。 

低GWP冷媒の義務化による銅の再設計推進

2025年から、欧州連合（EU）のFガス規制2024/573および米国の米国イノベーション・製造（AIM）法によりR-410Aが段階的に廃止され、OEMはわずかに可燃性があり前世代より10～15%高い圧力で動作するA2Lブレンドへの移行を迫られています。新たなコンプライアンス措置では漏れセンサーと充填量上限が義務付けられており、メーカーは冷媒在庫を15～25%削減するよう促されています。これは熱伝達係数を1.4倍向上させるマイクログルーブチューブを使用することで達成されます。光輝焼鈍および窒素パージ引抜ラインへの投資により、120度を超える温度でのA2L分解を防ぐために不可欠な酸化物のない内面が確保されています。 

プラスチックおよび複合材代替品に対する高コスト

ろう付け時間の削減と取り扱いの簡素化により、PEX（架橋ポリエチレン）およびポリプロピレン圧着管は銅と比較して設置コストを約45%低減しています。PEX-Aは凍結融解サイクルに対する耐久性で認められており、50年保証に支えられ、北米の改修工事でますます利用されています。2025年時点で、熟練ろう付け工の時給は45米ドルを超え、人件費の上昇に寄与しています。銅の抗菌特性はヘルスケアおよびホスピタリティセクターでの関連性を維持していますが、塩素残留物が2ppm未満であればPEXの使用を認めるコードが大半となっています。2025年、ロンドン金属取引所（LME）の銅価格が1トン当たり約14,500米ドル、高密度ポリエチレン（HDPE）樹脂が約1,200米ドルとなり、材料コスト比が12:1に拡大し、プラスチック代替品の採用が加速しました。 

銅価格の変動とサプライチェーンリスク

2025年、LMEの3ヶ月物銅価格は1ポンド当たり4.49米ドルに上昇し、40万トンの供給を除去した鉱山の操業停止の影響を受けました。精鉱処理料金がほぼゼロに低下したため、製錬所は鉱石コストをチューブ工場に転嫁できず、バリューチェーン全体でマージンが圧縮されました。米国のHVAC（暖房・換気・空調）請負業者は、ヘッジ手数料と緊急スポット購入を含む年間67,000米ドルのサプライチェーン摩擦コストを報告しました。変動を緩和するため、ケンタッキー州シェルビービルにあるWielandの施設などの垂直統合型リサイクル業者は、原料の35%を使用済みスクラップから調達し、EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）スプレッドを約250ベーシスポイント増加させました。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年の数量の76.89%を占めるシームレスチューブは、2031年まで4.03%の成長率で拡大すると予測されています。この成長は、ヒートポンプの使用と低地球温暖化係数（GWP）冷媒の結果として生じる吐出圧力の上昇によって促進されています。これらのシームレスチューブは、破裂強度が4MPaを超える必要がある暖房・換気・空調（HVAC）、船舶、医療ガス回路において特に、銅パイプおよびチューブ市場を支配しています。溶接チューブは地域冷房水ループや配管立て管においてコスト面での優位性を持ちますが、縦方向の継目があるため米国機械学会（ASME）B31.5冷媒ラインへの使用は認められていません。Wielandは東アルトン施設の近代化に5億米ドルを投資し、電気自動車バッテリー冷却用シームレスチューブに特化したホットローリング能力を追加しました。

シームレス製品のマージンは溶接製品より15～20%高く、これは多パス引抜およびプラグミルプロセスに関連するコストによるものです。ただし、このプレミアムは押出プレスの実現可能性が低下する直径54mmを超えると縮小します。連続ストリップ溶接ラインは月間7,000トンで稼働しており、主に汎用冷蔵庫のOEM契約に対応しています。市場が進化するにつれ、シームレスチューブは2031年までに銅パイプおよびチューブ市場シェアの約5分の4を占めるようになると見込まれています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

直管パイプは2025年のトン数の59.92%を占めました。商業用設置業者はこの剛性のある6mセクションを好み、継手数を3分の1削減できます。屋根裏や床下空間での改修のしやすさから好まれるレベルワウンドコイルは、作業時間を約25%削減できます。フィン付きバリアントは数量は少ないものの、表面積を8倍に拡大することで屋上コンデンサを大幅に強化します。キャピラリーチューブは4.08%の年平均成長率（CAGR）で最速の成長を示しており、0.6～1.2mmのボアを通じた精密な冷媒計量を必要とするインバータ駆動可変冷媒流量システムの採用によって促進されています。±5mm以内の精密校正の維持は、2025年にインバータコンプレッサーを搭載した世界の住宅用空調（AC）出荷台数の65%の標準である3～5°Cの範囲の蒸発器過熱度において特に重要です。

自動車用エバポレーター向けに調整された扁平楕円形などのカスタムプロファイルは、専用工具の必要性から40～50%のマージンプレミアムを獲得しています。Muellerによる2024年のElkhart Products買収により、直管と便利にバンドルできるはんだ継手が加わりました。この戦略的な動きは卸売業者の調達を合理化するだけでなく、顧客ロイヤルティを強化します。2026年から2031年にかけて、キャピラリー形式の市場は小さなベースから出発しながらも、他のすべてのタイプを上回るペースで成長する見込みです。

空調・冷凍が2025年の数量の53.55%を占める一方、地域冷房ラインは2031年まで4.45%のCAGRで成長すると予測されています。この急増は、集中型冷水ネットワークを展開する湾岸の公益事業者がピーク時の電力需要を最大30%削減していることに起因しています。Empowerの新しい44,000冷凍トン（RT）ビジネスベイプラントは、32万RTを超える接続容量を持ち、1,500棟の建物にサービスを提供しています。これらの建物はそれぞれ、海水冷却コンデンサに銅ニッケル（CuNi）90/10幹線を使用しています。配管は依然として重要なセクターであり、タイプLおよびタイプKチューブは国家衛生財団（NSF）61の飲料水基準を満たすだけでなく、ヘルスケア環境で必要とされる抗菌効果も提供しています。石油化学や食品加工などの産業セクターでは、フィン付き銅がグリコール、ブライン、凝縮水を使用する回路において優れた熱伝導性を確保する熱交換器として好まれています。

自動車から船舶に至る輸送セクターでは、マイクログルーブおよび扁平チューブが使用されています。これらは限られたスペースでの熱流束を最大化するために不可欠です。医療分野では、ガスネットワークがシームレスタイプKパイプに依存しており、漏れのない酸素サービスを確保するために放射線検査が実施されています。銅パイプおよびチューブ市場が多様化するにつれ、HVACを超えた新エネルギーや特殊産業プロセスなどのセクターが大きく貢献するようになることは明らかです。

2025年、住宅エンドユーザーは銅消費量の46.88%を占めました。しかし、公益・エネルギーセグメントは上昇軌道にあり、4.83%の成長が見込まれています。この成長は主に、低炭素暖房を促進する欧州および北米における系統連系ヒートポンプへの補助金によって促進されています。オフィスからホテルに至る商業施設は、可変冷媒量（VRV）システムをますます採用しています。これらのシステムは冷房1トン当たり28%多くの銅を消費しますが、18%のエネルギー節約を提供しており、上昇する炭素価格によってこのトレードオフが実現可能となっています。産業施設は銅の熱伝導性を活用してプロセス冷却を行い、-40°Cから150°Cの流体温度を管理しています。スカンジナビアでは、公益規模のヒートポンプ地域暖房システムが低品位廃熱の効率的な移動を確保するために広範なキロメートルの事前断熱銅を必要としています。

アジア太平洋では、急速な都市化が住宅需要を押し上げています。一方、北米では、特に2023年1月に導入された季節エネルギー消費効率比2（SEER2）基準以前の古いACユニットを住宅所有者が交換しています。市場の活力を示すものとして、Zhejiang Hailiang は2025年第1四半期に冷凍セクターの受注が前年比で約20%急増し、中国における市場シェアが40%超に達したと報告しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋地域の銅パイプおよびチューブ市場

2025年、アジア太平洋地域は世界の総量の50.11%を占め、2031年にかけて4.72%の成長率で拡大すると予測されている。2024年、中国は236,000トンのチューブを生産し、2025年まで延長された冷蔵庫買い替えインセンティブに支えられ、5.4%の増加を記録した。寧波金田（Ningbo Jintian）における人工知能（AI）対応検査ラインは、同地域の生産性および品質面での進歩を示している。インドの銅チューブ一人当たり消費量は先進国市場の10分の1にとどまっており、スマートシティ構想に伴う暖房・換気・空調（HVAC）の普及拡大とともに、大きな成長ポテンシャルを示している。日本および韓国は、従来の空調への依存を低減するため、電池熱管理および半導体クリーンルームへの銅の用途多様化を進めている。

北米および欧州の銅パイプおよびチューブ市場

北米では、総量が安定的に推移する一方、アルミニウム製マイクロチャンネル熱交換器が市場シェアを拡大した。リショアリングの取り組みにより、完成品メーカー（OEM）と製造所との連携が改善されている。ケンタッキー州における三菱の工場およびオクラホマ州におけるMuellerの拡張は物流の最適化に貢献しているが、両社ともコストベースを12〜18%押し上げる国内電力関税の影響を受けている。欧州では2025年にヒートポンプの設置件数が11%増加した。ただし、輻射暖房における樹脂製配管の採用拡大が銅の需要を抑制している。オハイオ州モンペリエにおけるWielandの2,700万米ドルの設備拡張は、防衛および再生可能エネルギー分野双方からの需要を反映している。

中東・アフリカおよび南米の銅パイプおよびチューブ市場

中東・アフリカおよび南米は、規模は小さいながらも成長を続ける市場を形成している。ドバイのEmpowerは90のプラントを運営し、Qatar Coolは140棟にわたるネットワークを管理しており、サウジアラビアのディリーヤ・ゲートなどの大規模プジェクトでは、地域冷房システムに銅合金幹線が採用されている。南米では、通貨切り下げなどの課題があるにもかかわらず、商業施設の改修工事が進展しており、地域のスクラップ原料を活用する製造所の生産増強を促している。銅パイプおよびチューブ市場はアジア太平洋地域に集中しているが、湾岸インフラプロジェクトではより速い成長が見られる。