放送・ケーブルテレビ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の放送・ケーブルテレビ市場のトレンドと洞察

ハイブリッドバンドルへのコード・カッティング加速

線形サブスクリプションは2024年に6.2%縮小しましたが、ブロードバンドとキュレーションされたストリーミングサービスを組み合わせた事業者は新規顧客獲得の78%を獲得し、ハイブリッドパッケージングが解約を相殺しユーザー当たり平均収益を安定させることができると証明しました。VerizonのDisney+およびNetflixバンドルのような通信事業者とストリーマーの提携は、請求を簡素化し、発見を統一し、放送・ケーブルテレビ市場において複数のアプリを使い分ける家庭の知覚価値を高め、摩擦を低減します。

アドレサブルCTV広告需要の急増

広告主は2024年にCTVインベントリに293億米ドルを投じ、前年比21.2%増となりました。ピクセルレベルの計測とプログラマティックワークフローにより、ソーシャル動画に匹敵するブランドリフトを実現しながら、テレビの大画面インパクトを提供しました。Samsung Adsは2024年第4四半期に1日あたり21億件以上のインプレッションを処理し、主要デジタルネットワークに匹敵する規模を示しました。^{[1]Stephen Strong、「Samsung Adsプラットフォームが記録的なインプレッション量を処理」、Samsung Business Insights、samsung.com} 放送事業者はダイナミック広告挿入スタックを導入しており、事前販売された全国枠のみに依存するのではなく、ライブ線形フィード内でターゲット広告枠を販売できるようになっています。

AIを活用した大規模コンテンツローカライゼーション

機械学習による音声合成は現在、吹き替え費用を60〜80%削減し、制作期間を2ヶ月から約2週間に短縮しており、ストリーマーは多言語版を同時リリースし、かつてニッチと見なされていた視聴者層を開拓できるようになっています。Disneyは2024年にAIを活用してマーベルシリーズを12言語にローカライズし、グローバルでの同日初公開を支援し、同サービスが1億5,020万人の加入者を達成するのに貢献しました。この技術は、言語的断片化が以前は普及を妨げていたインド、東南アジア、ラテンアメリカにおけるタイトル活用率を直接押し上げています。

インタラクティブ性を高める次世代TV（ATSC 3.0）の展開

ATSC 3.0の信号は2024年末までに米国市場の75%に到達し、従来の放送チャンネル内で4K解像度、オブジェクトベースオーディオ、双方向データパスを解放しました。デバイスメーカーも対応し、LGの2024年モデルの34%とSamsungのプレミアムセットの大半がATSC 3.0チューナーを搭載して出荷されました。Sinclair Broadcast Groupはインタラクティブな気象オーバーレイとターゲット広告のパイロットを実証し、放送権料を超えた収益多様化の将来像を示しました。

スポーツ放映権料のインフレ加速

リーグ放映権の平均コストは2024年に23%上昇しました。ストリーミング参入企業が積極的に入札しており、Amazon はサンデーナイトフットボールの独占放映権に年間12億米ドルを支払い、Appleはグローバルのメジャーリーグサッカーに10年間で25億米ドルを投じています。このような高騰は、変動の激しい広告収益に依存するネットワークの利益率を圧迫しており、Warner Bros. Discoveryはリーグの更新を見送り、地域スポーツネットワークは縮小するペイTVの普及範囲に対処することを余儀なくされています。

線形広告収益の侵食

従来のテレビ広告収入は2024年に8.3%減少し618億米ドルとなりました。購買担当者がより優れたアトリビューションを持つデジタルフォーマットを好んだためです。Paramountは高視聴率フランチャイズにもかかわらず国内で12%の減少を記録し、視聴者の断片化の中での限られた価格決定力を浮き彫りにしました。放送・ケーブルテレビ市場の放送事業者は現在、プログラマティックスタックへの投資と、歴史的な線形平均を下回る千人当たり収益への対処を同時に行っています。

セグメント分析

配信プラットフォーム別：ストリーミングが急増する中でケーブルがリードを維持

ケーブルテレビは2025年に1,357億米ドルを生み出し、放送・ケーブルテレビ市場シェアの35.51%を占めました。加入者の減少は否定できませんが、大容量DOCSIS 4.0のアップグレードがブロードバンドとビデオのバンドルを保護し、インフラ更新のためのキャッシュフローを維持しています。一方、オーバー・ザ・トップサービスは最も高い年平均成長率7.86%を記録し、Netflixだけで世界全体で1,530万人の純増加入者を獲得し、価格とカタログの幅が一致した場合の需要の弾力性を証明しました。^{[2]Spencer Neumann、「Netflixの2024年第4四半期業績」、Netflix投資家向け広報、netflix.com} 衛星放送・DTHは光ファイバーが普及していない農村地域に引き続きサービスを提供し、IPTVは通信事業者がゼロレーティングと積極的な価格設定を活用する東南アジアの光ファイバー回廊で繁栄しています。

ストリーミング参入企業の絶え間ないコンテンツ支出は、ケーブル事業者が地域ニュース、ライブスポーツ、ローカル広告という属性に依存することを強いており、これらはグローバルなサブスクリプションプラットフォームが容易に複製できないものです。しかし、次世代TVが無料の高精細地上波オプションを拡大し、スマートTVのオペレーティングシステムがチャンネルよりもアプリを前面に出すにつれて、従来のビデオアカウントのライフタイムバリューは低下し続けています。その結果、放送・ケーブルテレビ市場において、事業者は人気のストリーミングティアをアカウントベースの請求に再バンドルして解約を遅らせています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

収益モデル別：サブスクリプションが支配的だがAVODが加速

サブスクリプションは2025年の放送・ケーブルテレビ市場規模の58.62%を占め、約2,241億米ドルに相当し、プレミアムティアの値上げと小売配送やクラウドストレージなどの非ビデオ特典のバンドルによって支えられています。2024年11月に導入されたNetflixの広告支援型プランは月間アクティブユーザー4,000万人を急速に獲得し、価格に敏感な層を取り込みながら追加の広告インベントリを開放するハイブリッドモデルを実証しました。AVODの年平均成長率6.51%は、Pluto TVやTubiのような無料でリーンバックな体験の魅力を反映しており、両サービスとも軽量なライセンス契約とプログラマティックインフラを活用して国際展開を拡大しています。

トランザクション型ペイ・パー・ビューは、ボクシングやMMAの主要試合において引き続き重要性を保っており、2024年のUFCの平均購入数は1カードあたり約130万件を維持し、希少なイベントに対して消費者がアラカルト方式で支払う意欲を示しています。一方、基本サブスクリプションアクセスとオプションのAVODチャンネルを組み合わせたハイブリッド構造は、通信事業者が保証された広告リーチと引き換えにデータを補助するアジア太平洋のモバイルバンドルで一般的になりつつあります。

エンドユーザー別：商業利用が家庭の成長を上回る

一般家庭の視聴者は依然として2025年の総支出の75.12%を生み出していますが、ストリーミングがコミュニケーション戦略に不可欠となるにつれて、企業、キャンパス、ホスピタリティ施設が最も高い年平均成長率6.22%を記録しました。フォーチュン500企業はMicrosoft Teamsのブロードキャストモードを通じて、暗号化とID管理を維持しながら1万人以上の同時視聴者に社内タウンホールを配信しました。病院は患者教育のためにオンデマンドライブラリを導入し、大学は連邦デジタルインフラ助成金の支援を受けて、ライブ講義と非同期視聴を組み合わせました。

ホスピタリティチェーンは、米国ホテル・宿泊施設協会の調査によると、客室内キャスティングオプションがゲスト満足度スコアを34%向上させることを発見しました。放送・ケーブルテレビ市場の広告主は、企業のアトリウムやロビーにコンテキスト対応サイネージを展開する機会を見出しており、同じOTT広告技術スタックを使用して時間帯や視聴者プロファイルに基づいてクリエイティブを動的に切り替え、従来のリビングルームモデルを商業不動産に拡張しています。

コンテンツジャンル別：エンターテインメントが支配的でスポーツがプレミアムの上昇を牽引

エンターテインメントは2025年の支出の39.89%を占め、ローカライズされた際に国際的に広く普及する連続ドラマ、リアリティフォーマット、ドキュメンタリーによって支えられています。韓国語およびスペイン語のオリジナル作品は現在グローバルイベントとして初公開されており、マルチローカルな制作戦略の成果を示しています。スポーツは収益規模では小さいものの、ライブ放映権の希少性と途切れない視聴者の注目時間に支えられ、年平均成長率7.78%で最も速く成長しました。NFLの30秒スポットは2024年のプライム試合で700万米ドルを獲得し、このジャンルの拡大を支えるプレミアム価格スパイラルを強化しています。

ニュース・情報番組は選挙サイクルや地政学的緊張時に断続的な急増を見せましたが、イベントが過ぎると関与度は急速に低下しました。子ども向け・教育セグメントは、信頼できるスクリーンタイムに値するコンテンツへの保護者の需要から恩恵を受けており、PBS Kidsはアプリ内のインタラクティブ性を強化し、ゲーミフィケーションされたレッスンと線形ストリームを融合させました。AI吹き替えに勇気づけられた国際的なプロデューサーは、初日からワールドワイド配信を目指すようになり、ハリウッドの大作への依存度を徐々に低下させています。

地域分析

北米は放送・ケーブルテレビ市場の2025年収益の41.11%を占め、1,571億米ドルに相当し、技術実験とアーリーアダプター行動の中心地であり続けています。米国の家庭は平均4.1件のストリーミングサブスクリプションを保有しており、アドレサブル広告の規模を可能にし、ハイブリッドバンドルの急速な普及を促進しています。カナダの規制は国内制作への再投資を義務付けており、米国のストリーマーはCRTC体制の下で有利な放送権を確保しながらローカルコンテンツを共同制作することを促しています。^{[3]カナダ政府、「放送・通信統計2024年」、カナダ統計局、statcan.gc.ca} メキシコの拡大する中産階級とバイリンガル視聴者は国境を越えたシンジケーション契約を促進し、有利なスペクトル政策が地上波HD展開を加速させています。

アジア太平洋地域はインド、インドネシア、ベトナムにおける急速なブロードバンド普及に支えられ、最も高い地域別年平均成長率7.97%を達成しています。中国のプラットフォームであるiQIYIとTencent Videoは合計5億人以上の加入者を超えていますが、コンテンツ規制とクォータ制度により国内所有が必要とされています。インドの言語的多様性はAIローカライゼーション需要を促進しており、Disney+ HotstarとReliance傘下のJioCinemaは大衆市場規模を確保するために多言語オリジナル作品に投資しています。東南アジア各国政府はデジタル経済の柱を優先し、光ファイバー展開を補助することで、IPTVの展開における投資回収期間を短縮しています。

欧州は成熟した西部市場と中東欧諸国の成長のバランスを取っています。デジタルサービス法とGDPRは厳格な同意・報告基準を課し、運営コストを引き上げる一方で国境を越えたデータ慣行を調和させています。フランスとドイツでは、放送事業者がHbbTVを活用して線形視聴とキャッチアップ視聴を融合させており、英国の公共放送事業者は共同ストリーミングイニシアチブ「Freely」を通じてリソースを結集し、米国の参入企業と競争しています。東欧市場は、低いコンテンツコストと高まるコネクテッドTV普及率を活用するAVODおよびFAST事業者からの投資を集めています。

ラテンアメリカでは、ブラジルとメキシコが通信コングロマリットがビデオをプリペイドモバイルプランにバンドルすることで解約を減らし、アドレサブルベースを拡大しながらサブスクリプション成長をリードしています。中東・アフリカは依然として初期段階ながら有望であり、サウジアラビアはビジョン2030の下でローカルスタジオに資金を提供し、ナイジェリアのノリウッドの作品はグローバルなストリーミングストアフロントを通じた収益化の改善から恩恵を受けています。