北米統合GPU市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

Windows 10サポート終了後のAI PC更新サイクル

Windows 10は2025年10月14日にサポートが終了し、エンタープライズおよびSMBフリート全体で広く使用されていたシステムへの定期的なセキュリティおよび機能アップデートが終了しました。北米では、この変更によりPCの交換がセキュリティおよびコンプライアンス要件のもとで作業するITチームにとってより緊急の決断となりました。IntelのCore Ultra Series 3 Panther Lakeプロセッサは、2026年1月のCESで商業的に利用可能となり、Intel 18A上に構築された最初のクライアントチップとして、最大180プラットフォームTOPSとXe3 Arc GPUを搭載し、前世代を大幅に上回るパフォーマンスを実現しました。^[1] Microsoftのオンデバイスアシスタント機能対応PCの要件である40専用NPU TOPSも、多くの旧型システムをオンデバイスAI作業の推奨ハードウェアプールから外しました。明確なサポート期限と明確なハードウェアのステップアップのこの組み合わせが、企業が購入を先延ばしにするのではなく、更新予算を前倒しにしています。また、購入者が老朽化したPCを交換するだけでなくAIへの対応力に対して対価を支払っているため、北米統合GPU市場の短期的な拡大を支えています。

プレミアムスマートフォンおよびタブレットSoC上での生成AIワークロードの増加

Appleのチップ「M5」は2025年10月15日にリリースされ、第3世代3ナノメートル技術、10コアGPU、各GPUコアに専用ニューラルアクセラレータ、および153 GB/sのユニファイドメモリ帯域幅を採用しました。AppleはこのチップがM4と比較してピークGPU AIコンピューティングで4倍以上を実現したと述べており、同地域で販売されるプレミアムノートブック、タブレット、および空間デバイスのパフォーマンス基準を引き上げました。Qualcommのヘテロジニアス設計は、Adreno GPUとHexagon NPUを同一ダイ上に組み合わせており、オフチップデータ移動を回避しメモリレイテンシを低減することでオンデバイストークン生成を改善しています。^[2] これは北米統合GPU市場において重要です。なぜなら、プレミアムユーザーは音声、ビジョン、翻訳、アシスタント機能がより優れた応答性とプライバシーでローカルに動作することをますます期待しているからです。Micronの1ガンマLPDDR5Xは2025年6月に10.7 Gbpsで出荷され、消費電力を20%削減し、同社のLlama 2テストでAI音声翻訳の応答時間を50%以上改善しました。したがって、より高いメモリスループットは、ヘッドラインベンチマークスコアを引き上げるだけでなく、フラッグシップスマートフォンおよびタブレットにおける持続的なiGPUの使いやすさを向上させています。

メインストリームシステムにおけるディスクリートグラフィックスに対するコストおよび電力の優位性

統合グラフィックスは、専用VRAMや専用ボード電源供給、追加のPCIeオーバーヘッドの必要性をなくし、大量生産PCのシステムコストとシステム消費電力を低下させます。このコスト構造は北米統合GPU市場において重要です。なぜなら、OEMはアドインカードへの支出の代わりに、ストレージ、バッテリー容量、またはより薄いシステム設計に節約分を充てることができるからです。AMDのRyzen AI MAX+ 395は、2025年3月に詳細が発表された薄型軽量プラットフォームに、40基のRDNA 3.5コンピュートユニット、256ビットLPDDR5Xメモリインターフェース、および32 MBのInfinity Cacheを組み合わせました。AMDはまた、このチップが外部GPU追加コストなしに選択されたクリエイティブワークロードでディスクリートワークステーションGPUのパフォーマンスを発揮できると位置付けました。iGPUプラットフォームが改善するにつれ、ゲーミングおよびワークステーション需要が変化する前でも、生産性システムにおけるエントリーおよびミッドティアのディスクリートGPUの実質的な市場は最初に縮小します。そのため、メインストリームの購入者は、スタンドアロングラフィックスの有無だけでなく、デバイス全体の機能とバッテリー寿命で価値を判断し始めています。

エッジAIおよび産業用HMI SoCの成長

北米全域の工場、公益事業、医療システム、および小売端末において、機械ビジョン、制御ロジック、およびディスプレイ出力を1つの低消費電力チップで処理できる組み込みSoCへの需要が高まっています。Renesas は、4基のCortex-A55コア、フルHDグラフィックス出力、および高性能HMIとエッジコンピューティング用途向けに512 GOPSと評価されたEthos-U55 NPUを搭載したRZ/G3E MPUを発表しました。NXPのi.MX 95ファミリーは、産業用HMI、自動車インフォテインメント、およびビルオートメーションプラットフォーム向けにArm Mali-G310統合GPUとオンボードNPUを組み合わせています。カナダでは、FABrICイニシアチブが2026年5月に11件のエッジAI半導体プロジェクトに対して1,070万カナダドル（780万米ドル）を発表し、組み込みiGPU採用のより広い基盤を支援しています。同様の牽引力はメキシコでも見られ、ニアショア組立および産業オートメーションが地域サプライチェーン内に留まることができるディスプレイ対応SoCの需要を拡大しています。これにより、産業需要がコンシューマー交換パターンとの関連性が低い設備サイクルに従うため、北米統合GPU市場はPCおよびハンドセットを超えてより長い成長余地を持つことになります。

ゲーミングおよびワークステーションにおけるデスクリートGPUに対するパフォーマンスの上限

統合グラフィックスは依然としてシステムメモリをCPUと共有しており、GDDR6XまたはHBMを使用するディスクリートカードをはるかに下回る利用可能な帯域幅に留まっています。IntelはXe3グラフィックスを搭載したPanther Lakeがエントリーレベルのディスクリートモバイルパフォーマンスに近づいたと述べましたが、それでも上位のゲーミングおよびワークステーションカードとの大きなギャップが残っています。北米では、ゲーミング、3Dコンテンツ制作、建築ビジュアライゼーション、およびシミュレーションが最も高い単価を支払うプロフェッショナルセグメントに集中しているため、このギャップは重要です。これらのワークロードはまた、現在のiGPUプラットフォームがマルチユーザーまたはマルチモデル設定では対応できない24 GBを超えるVRAMプールと持続的なメモリ帯域幅を必要とします。ベンダーにとっての問題は、総出荷量よりも収益密度に関するものです。なぜなら、グラフィックス支出のプレミアム端はまだディスクリートハードウェアにあるからです。その結果、北米統合GPU市場は、最も収益性の高いワークステーションおよびエンスージアストカテゴリを完全に置き換えることなく急速に成長することができます。

共有メモリ帯域幅と容量の制約

ユニファイドメモリはシステム設計を簡素化するのに役立ちますが、混合ワークロード中にCPU、NPU、およびiGPUが同じDRAMプールを競い合うことを強いられます。AMDのStrix HaloプラットフォームはLPDDR5X-8533を通じて最大276 GB/sを提供しており、多くのシングルモデルAIタスクには十分ですが、プレミアムユニファイドメモリシステムで現在見られる最高帯域幅レベルをまだ下回っています。^[3] クリエイティブワークステーションおよび高度なオンデバイスAI使用において、そのギャップは持続的なメディア処理、マルチモデル推論、および大規模パラメータモデルの実行中に顕在化します。50米ドル～300米ドル帯のメインストリームシステムも、合計システムメモリが16 GBから32 GBである傾向があり、より重いAIおよびメディアワークロードに対して有効なグラフィックスメモリとして扱える量が制限されます。Micronの1ガンマLPDDR5Xは、より高速な速度とより優れた電力効率でこのギャップの一部を縮小しますが、最初の波は大量生産ラップトップ価格帯ではなくプレミアムモバイル設計に集中しています。つまり、帯域幅の進歩は最初にトップエンドで役立ち、北米統合GPU市場の大量生産ベースが恩恵を受けるにはより長い時間がかかることを意味します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

モバイルSoCは2025年のデバイスカテゴリ収益の49.55%を占め、このセグメント分類における北米統合GPU市場シェアの最大部分を占めました。Appleのプレミアムスマートフォンおよびタブレットにおける強みがそのリードを維持するのに役立ち、Qualcommはより高価値なWindows on ARMシステムおよびプレミアムモバイルコンピューティングにおける役割を引き続き構築しました。デスクトップおよびラップトッププロセッサは、エンタープライズ更新需要が単なる定期交換ではなくAI対応クライアントハードウェアに結びついているため、北米統合GPU市場の中心であり続けています。AMDは2025年第4四半期のモバイルプロセッサユニットシェアが26.0%に上昇したと述べており、エンタープライズおよびプレミアムコンシューマーシステムにおけるRyzen AIの採用増加を反映しています。組み込みおよび産業用SoCは収益面では小規模に留まりましたが、工場オートメーション、エネルギー、および小売機器の展開全体に広く分散していました。

統合グラフィックス搭載サーバーおよびデータセンタープロセッサは2031年までにCAGR 16.98%で拡大する見込みであり、最も成長の速いデバイスカテゴリとなっています。この成長は、推論、ビジュアライゼーション、メディア処理、およびローカルディスプレイ出力がディスクリートアドインカードのコストなしに一緒に実行される必要があることが多いラックエッジでの実際的なニーズを反映しています。Intelはこの方向性を、エアクール型エンタープライズ推論ワークロード向けに160 GBのLPDDR5Xメモリを搭載したXe3Pベースのデータセンターグラフィックスプロセッサ「Crescent Island」で強調しました。AMDも2025年11月にデータセンターAI収益の非常に急速な拡大を見込んでいると述べており、エッジ指向サーバープラットフォーム全体での組み込みグラフィックスIPのより広い使用を支援しています。北米統合GPUインダストリー全体で、このカテゴリはより低いアイドル電力、よりシンプルな展開、および別個のアクセラレータカードを正当化しないブランチおよび工場のユースケースから恩恵を受けています。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

メインストリームティアは2025年の収益の41.23%を占め、価格帯別の北米統合GPU市場規模において最大のポジションを占めました。パフォーマンスティアは2031年までにCAGR 17.25%で拡大する見込みであり、エンタープライズおよびプレミアムコンシューマーがAI対応デバイスに移行するにつれて最も成長の速いブラケットとなっています。この帯域は現在、PC更新需要、Copilot+ PCの適格性、および単に高いクロック速度だけでなく強力なオンデバイス推論機能を評価するスマートフォン交換サイクルから恩恵を受けています。IntelのPanther Lakeプラットフォームは、Intel 18A上で最大180プラットフォームTOPSと大幅なGPUステップアップによりこの範囲を上方に押し上げました。その結果、需要の大量生産の中心がメインストリームラップトップおよびモバイルSoCに留まりながらも、より高性能なシステムへのミックスシフトが生じています。

50米ドル未満のエントリーレベルシリコンは、ピークグラフィックスよりも長い製品サイクルが重要な組み込みHMI、産業用IoT、およびシンプルなディスプレイのユースケースに引き続き対応しました。上位端では、300米ドルを超えるプラットフォームが価格決定力を維持しました。なぜなら、クリエイティブワークおよびローカルAI開発の購入者がより高いメモリ上限とより広いグラフィックス機能を評価したからです。AMDのRyzen AI MAX+ 395は最大128 GBのLPDDR5X-8533ユニファイドメモリをサポートし、以前はディスクリートハードウェアへの依存度が高かった大規模なオンデバイスモデル作業を可能にしました。このシフトは北米統合GPUインダストリーにとって重要です。なぜなら、一部の開発者およびワークステーションタスクが、データをローカルに保ち消費電力を抑えることができるポータブルシステムに移行しているからです。それでも、プレミアムティアはメインストリームボリュームに取って代わるのではなく、それと並行して成長します。なぜなら、インストールベースはコスト重視のエンタープライズフリート、コンシューマーノートブック、および産業システムにまたがっているからです。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

米国統合型GPU市場

米国は2025年の地域収益の84.54%を占め、地理別の北米統合型GPU市場シェアにおいて明確に最大のシェアを有している。同国は、地域内最大の企業向けPCフリートと、プレミアムスマートフォン、タブレット、および商業用デバイスにおける最も深い支出基盤を兼ね備えている。2025年10月14日のWindows 10サポート終了は、特にセキュリティおよびサポートステータスが重視される環境において、多くの組織をより迅速な更新サイクルへと向かわせた。この需要は、Copilot+ PC要件を満たしオンデバイスAIタスクをサポートできるパフォーマンスおよびハイパフォーマンスプラットフォームへと傾いている。CHIPS・科学法もサプライチェーンの強性向上に寄与しており、Intel、TSMC、Samsungによる1,000億米ドル超の米国半導体投資が発表されている。

カナダ統合型GPU市場

カナダは2031年までに17.43%のCAGRを記録すると予測されており、最も成長の速い地域として北米統合型GPU市場規模の見通しにおける重要な位置を占めている。カナダ政府は2025年11月、IBM CanadaおよびC2MIとともに、ケベック州ブロモンにおける半導体製造およびパッケージング能力の拡大に向けて6億6,200万カナダドル（4億8,500万米ドル）の拠出を約束した。2026年3月にCerebrasおよびCoreWeaveをアンカーテナントとして発表されたBell Canadaのサスカチュワン州における300メガワットのAIファブリックデータセンターは、AIインフラの整備がパイロット段階を超えて進展していることを示した。FABrICは2026年5月、エッジコンピューティング、接続性、および組み込み型iGPU需要を支えるセンシング用途を対象とした11件のエッジAI半導体プロジェクトに対し、1,070万カナダドル（780万米ドル）を追加拠出した。こうした公的資金、パッケージング能力、およびAI施設投資の組み合わせにより、カナダは現在の規模に対して、サーバーおよび組み込み型展開において突出した勢いを獲得しつつある。

メキシコ統合型GPU市場

メキシコは最小の国内市場にとどまったが、バックエンド電子機器組立および産業オートメーションにおける役割が、地域サプライチェーンにおいて戦略的な重要性を与えている。OECDの分析によれば、メキシコはバックエンド組立および成熟ノードパッケージング能力の強化を通じて、2030年までに98億米ドルの半導体輸出を目標としている。同分析はまた、2025年のGDP成長率が0.4%にとどまり、ニアショアリングが産業機器購入を支援する一方で、短期的な国内消費者向け電子機器需要が抑制されたことを指摘した。2026年のUSMCA見直しは政策上の不確実性を加えているが、メキシコを通じてiGPU搭載産業モジュールを調達するOEMにとって、関税なしの半導体貿易の維持は引き続き重要である。