航空機製造市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

世界の航空機製造市場のトレンドと洞察

燃費効率向上のための狭胴機フリート更新の急増

燃費効率向上のための狭胴機フリート更新の急増は、航空会社が再エンジン搭載の単通路型プログラムから最大20%の燃料消費削減を求めるなか、受注残を再編し続けています。Airbusは、この近期の代替需要の波に応えるため、2024年の766機と比較して2025年の年間納入数を820機に増やすことを目指しています。^{[1]出典：Airbus、「Airbus、2024年業績を発表」、airbus.com} United Airlinesは、B737 MAX 10ラインに影響する型式証明の遅延を相殺するため、追加輸送能力をA321neo機にシフトしています。これらの購買動向は、通常航空会社の費用基盤の25～30%を占める燃料コストを新型エンジンが削減するため、営業利益率を改善します。この取り組みはまた、2030年までに持続可能な航空燃料（SAF）の10%混合を義務付けるEU政策とも整合しており、フリート更新を最も即効性のある排出削減手段として位置づけています。

新興経済圏におけるLCCの拡大

新興経済圏におけるLCCの拡大は、迅速な折り返し運航に対応した狭胴機への高サイクル需要プロファイルを維持しています。LCCは現在、ラテンアメリカの旅客輸送量の40%以上を占めており、既存のネットワーク航空会社に対する構造的なコスト優位性を反映しています。AirAsiaは2024年に6,300万人の旅客を輸送し、渡航制限の緩和に伴い前年比11%増を記録しました。IndiGoは430機を超えるフリートを運航し、226機の追加MAX機に対する確定コミットメントを保有しており、Akasa Airはインド国内路線の拡充に向けて8年以内に200機以上の納入を目標としています。これにより生じるネットワーク密度は、短距離・点対点路線での収益性を維持するために高密度座席配置を施した燃費効率の高い単通路型ジェット機を必要とします。

多用途戦闘機調達を促進する防衛近代化予算

防衛近代化予算は、各国政府が新たな安全保障上の優先事項に対応するなか、多用途戦闘機の調達を促進しています。米国防総省（DoD）は2026年度に航空機調達として1,533億米ドルを要求しており、調整オプションによっては総額が2,000億米ドルを超える可能性があります。ポーランドの1,750億ズウォティ（484億米ドル）の防衛計画は、NATO相互運用性強化のための戦闘機およびヘリコプターへの多額の支出を充てています。欧州全体では、防衛省が2034年までに推定1兆8,000億米ドルの投資ギャップを埋めることを目指しており、F-35、ユーロファイター、ラファールプラットフォームの生産レートを引き上げています。これらの近代化サイクルは、主要請負業者に安定した収益源を生み出し、商業生産が変動しても、サプライチェーンへの投資を支えています。

SAF対応機体に対する政府インセンティブ

SAF対応機体に対する政府インセンティブは、完全な燃料システム互換性に向けた製品開発ロードマップを加速させています。^{[2]D Young & Co.、「持続可能な航空燃料」、dyoung.com} 英国と欧州連合（EU）は、2050年までに持続可能な航空燃料70%という段階的な混合義務を法制化し、長期的な規制の確実性を生み出しています。Airbusは2023年に1,100万リットルのSAFを消費し、納入フライトへの採用を拡大するにあたり、2024年の総燃料使用量の15%のシェアを目標としています。Airbus-TotalEnergiesの協定などの戦略的パートナーシップは安定した下流供給を提供し、型式証明のタイムラインとエンジン再調整プログラムのリスクを低減します。これらの協力関係は、より高い芳香族成分に耐性を持つ材料や新しい燃料ポンプ許容値を含む再設計を促し、SAF対応を将来の生産標準に組み込んでいます。

航空宇宙グレードのチタンのサプライチェーン混乱

制裁によりロシアのVSMPO-Avismaの生産へのアクセスが制限され、代替工場の認定が需要に追いつかないため、航空宇宙グレードのチタンのサプライチェーン混乱が続いています。チタンスポンジのスポット価格は1トンあたり5万元（7,030米ドル）を超えて上昇しており、機体および降着装置のバリューチェーン全体にコスト圧力を加えています。偽造材料に関するFAAの調査により検査プロトコルが厳格化され、BoeingとAirbusの両プログラムにおける部品のリードタイムが延長されています。サウジアラビアの計画的な生産能力拡大は潜在的な緩和策を提供しますが、航空宇宙向けの完全な資格認定には通常、量産出荷開始まで3～5年を要します。これらの供給制約により、OEMはより高い安全在庫を保有せざるを得なくなり、運転資本が膨らみ、近期の生産増強計画が複雑化しています。

先進複合材料積層における熟練労働者不足

先進複合材料積層における熟練労働者不足は、堅調な受注残にもかかわらず生産スループットを制約しています。米国政府説明責任局（GAO）は、調査対象の航空宇宙メーカー17社のうち15社が、予定された生産目標を達成するための複合材料技術者が不足していると報告しています。McKinseyは、労働力の流動に起因する4～6パーセントポイントの品質ギャップを推定しており、サプライヤーのパフォーマンスへの影響を強調しています。メキシコの航空宇宙セクターは専門的なトレーニングセンターの支援を受けて6万人の従業員規模に拡大しましたが、北米の組立工場では需要が利用可能な人材を上回るため依然としてボトルネックが生じています。炭素繊維積層の認定コースは最長6ヶ月に及ぶため、即時の生産能力拡大が制限され、企業は納入スケジュールを維持するために一部のプロセスを自動化せざるを得ない状況です。

セグメント分析

航空機タイプ別：ビジネスジェットがプレミアム成長を牽引

狭胴機の航空機製造市場規模は2024年に2,635億米ドルとなり、総収益の63.45%を占めました。ビジネスジェットは絶対的な販売額は小さいものの、航空機製造市場内で最も速い年平均成長率7.54%の軌道で2030年までに739億米ドルを記録すると予測されています。^{[3]Honeywell、「2024年ビジネス航空アウトルック」、aerospace.honeywell.com}

ユニット経済性は、2024年に型式証明を取得し航続距離7,750海里を誇るGulfstreamのG700などの大型キャビン機に有利であり、プレミアムマージンを獲得しています。広胴機プログラムはサプライチェーン主導のレート上限に直面しており、A350の月産は6機に制限されています。地域ジェット機とターボプロップ機は、特にアジア太平洋地域の島嶼ネットワークにおける老朽化フリートの代替サイクルから恩恵を受けています。ヘリコプターは防衛関連の安定した受注を記録しており、水陸両用機は消火活動や離島の接続性に特化したニッチな存在にとどまっています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：商業優位の中での軍事加速

民間旅客フリートは2024年に2,883億米ドルを生み出し、航空機製造における市場シェアの69.49%を占めました。防衛支出は現在、戦闘・支援プラットフォームの年平均成長率6.40%を支え、2030年までにセグメントを1,420億米ドルへと押し上げています。

Lockheed Martinの航空宇宙部門は、F-35の大幅な増産により2025年第1四半期に70億6,000万米ドルの売上を記録しました。電子商取引が物流を再編するなか、貨物転換が拡大しており、ASL Airlinesはオーストラリア・アジア路線向けにB737-800BCFを追加しています。ビジネス・プライベート航空は、オペレーターが2025年を通じて変わらないか増加するフライト活動を示すなか、ジェット機受注残の安定性を支えながら勢いを維持しています。

推進技術別：従来型優位の中での水素イノベーション

従来型およびSAF対応航空機が2024年収益の81.42%を占め、灯油サプライチェーンを中心としたインフラの定着を示しています。水素推進プロトタイプの航空機製造市場シェアは小さいものの、ZEROeおよび地域ターボプロップデモンストレーターに支えられ、2030年にかけて年平均成長率8.37%を記録しています。

Rolls-RoyceとGE Aviationは、2030年までに運航中のエンジン全体で100% SAF互換性を認定し、ハイブリッド電動および燃料電池プログラムを育成するために24億ユーロ（28億3,000万米ドル）の民間資本を投入し、現在の単通路型機比で30%の排出削減目標を掲げる予定です。

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地域分析

北米は2024年に約2,470億米ドルの収益を生み出し、航空機製造市場の59.49%に相当します。継続的な米国防総省の調達と確立されたサプライネットワークが、この地域の優位性を支えています。Boeingは2025年第1四半期に商業航空機130機を納入し、FAA承認待ちのB737 MAX月産上限を38機に維持しています。Lockheed MartinのF-35増産とTextronの多セグメントへの関与が国内製造基盤を強化しています。

アジア太平洋地域は2024年収益の18%超を占めましたが、最も成長の速い地域であり、年平均成長率6.98%で拡大しています。Airbusは、世界平均3.60%に対して年間4.80%の旅客成長に牽引され、同地域が2043年までに世界需要の46%に相当する19,500機を必要とすると予測しています。^{[4]Airbus、「アジア太平洋市場予測」、airbus.com} インドの航空会社は約1,900機の受注残を抱えており、政府計画には交通量の拡大に対応するため2030年までに150の新空港が含まれています。COMACはAir Cambodiaの10機のC909コミットメントを通じて東南アジアへの進出を加速させ、地域のサプライヤー構成を多様化しています。

欧州は2024年収益の約17%を確保しており、クリーン推進研究開発とAirbusのトゥールーズ製造ペースに支えられた見通しとなっています。ReFuelEU規制は段階的なSAF混合比率の引き上げを規定しており、エンジン認定と燃料システム設計を再編しています。ラテンアメリカはLCC普及率が旅客輸送量の40%を超えるなか航空ルネサンスに乗っており、240億米ドルの空港プロジェクトが長期的なフリート更新の上振れ余地を示唆しています。中東とアフリカは合計で6%未満のシェアにとどまっていますが、マクロ経済の変動と不均一なインフラ整備に抑制されながらも、国営航空会社のフリート近代化から恩恵を受けています。