インド農業産業市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるインド農業産業市場分析
インド農業市場規模は2025年に4,520億米ドルに達し、2030年までに5,630億2,000万米ドルまで上昇すると予測されており、この期間の年平均成長率は4.52%となる。強力な政府支出、拡大された信用アクセス、急速に成長するデジタルインフラが組み合わさることで、商品セグメント全体で生産性と収益が向上している[1]出典: Press Information Bureau, "Union Budget 2025-26 Highlights Agriculture Priorities," pib.gov.in。1億1,000万人の農家を正式な金融、補助金、アドバイザリーサービスに結ぶデジタルプラットフォームは、すでに取引コストを削減し、価格発見機能を向上させている。2024-25年の3億5,400万トンの堅調な食糧生産は、良好なモンスーン条件、より高い最低支持価格、改良種子品種のより広い使用を反映している[2]出典: Assam Tribune Staff, "Foodgrain Output Hits New Record," assamtribune.com。輸出認証を合理化し、電子商取引ハブを拡大する貿易改革により、プレミアム海外バイヤーへのアクセスが拡大している一方で、輸入代替ミッションは食用油と豆類の不足に対応している。
主要レポートのポイント
- 商品タイプ別では、穀物・穀類が2024年のインド農業市場シェアの49.50%を占めており、果物・野菜は2025年～2030年に年平均成長率7.80%で拡大すると予測されている。
インド農業産業市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 補助金・政策による政府支援 | +1.2% | 全国、パンジャブ州、ハリヤナ州、ウッタル・プラデシュ州でより高い影響 | 中期（2～4年） |
| 農業テクノロジー・機械化の採用拡大 | +0.8% | 全国、マハラシュトラ州、カルナタカ州、グジャラート州で早期利益 | 長期（4年以上） |
| オーガニック・持続可能農業への需要拡大 | +0.6% | 全国、都市市場と輸出ゾーンに集中 | 長期（4年以上） |
| 新貿易協定による輸出需要拡大 | +0.5% | 全国、沿岸州と国境地域に重点 | 中期（2～4年） |
| 再生農業からの炭素クレジット収益化 | +0.3% | 全国、初期段階では8州でパイロットプログラム | 長期（4年以上） |
| 気候変動対応種子品種による収量向上 | +0.4% | 全国、干ばつ多発地域と洪水被害地域を優先 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
補助金・政策による政府支援
2025-26年度連邦予算では、キサン・クレジット・カードの限度額を50万ルピーに引き上げ、小農家により大きな運転資金枠を開放し、重要な作物段階での投入購入を容易にした。首相ダン・ダーニャ・クリシ・ヨジャナは100の低生産性地区にリソースを投入し、灌漑、精密農業訓練、リスク軽減ツールを組み合わせている。2024-25年の最低支持価格調整は、ニゲル種子やゴマなどの油糧種子を優遇し、高付加価値作物への多様化を促進している。農業予算の73%を占める投入補助金は、肥料とエネルギーコストを削減し、投資、生産性、農村消費の好循環を生み出している。
農業テクノロジー・機械化の採用拡大
デジタル農業インフラへの6,000億ルピーの配分により、AI基盤の作物調査、ドローン対応の栄養マッピング、アプリベースの信用格付けに資金提供され、農家が24時間以内に正式な融資にアクセスできるよう支援している。全国機械化率は現在47%に達している。パンジャブ州とハリヤナ州は40-45%を超えているが、北東部諸州は依然として主に手作業のままで、拡大の大きな余地を示している。農業機械市場は、労働力不足とより良いキャッシュフローに牽引され、2024年の167億3,000万米ドルから2029年の251億5,000万米ドルに成長すると予測されている。精密ツールは収量を30%向上させ、水と肥料の使用を15-20%削減し、収益性と資源効率を改善できる。
オーガニック・持続可能農業への需要拡大
都市消費者は認定オーガニック製品に対する2027年までの25.25%の年平均成長率を推進しており、農薬フリーの実践とトレーサビリティシステムを採用する農場に報いている。8州の炭素クレジットプログラムは国内初の農場生成クレジットを発行し、再生栽培者に新しい収入源を提供している[3]出典: Indian Brand Equity Foundation, "Agricultural Export Performance," ibef.org。自然農法への政策支援が深まっており、土壌微生物群を保護するバイオ投入材とAI誘導栄養施用に対する予算インセンティブがある。地域種子バンクは気候変動対応の在来品種を保存し、農家の権利を強化しながら遺伝資源を多様化している。
新貿易協定による輸出需要拡大
農業輸出は、世界的な変動にもかかわらず、2024年4月～12月に前年同期比6.5%増の375億米ドルに上昇した。2024年対外貿易政策は、簡素化されたデジタル文書と倉庫回廊を通じて農産物を主力貢献者として位置づけ、2030年までに総輸出2兆米ドルを促進している。香辛料は51.01%成長を記録し、コーヒーは2024年3月の出荷で40.3%成長を示し、対象を絞った品質・ブランディングプログラムに支援された。水効率農業でのイスラエルとの協力と食糧不安国への戦術的コメ輸出は、国内需要と世界機会のバランスを取るセクターの機敏性を実証している。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 土地保有の細分化と土壌肥沃度の低下 | -0.7% | 全国、北部・東部諸州で深刻な影響 | 長期（4年以上） |
| 気候変動と極端な気象への脆弱性 | -0.5% | 全国、天水依存地域でより高い影響 | 中期（2～4年） |
| コールドチェーン・貯蔵インフラの不備 | -0.6% | 全国、農村・僻地で深刻な問題 | 中期（2～4年） |
| 農村から都市への人口移動による労働力不足 | -0.4% | 全国、高成長工業州に集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
土地保有の細分化と土壌肥沃度の低下
小規模・限界農家が現在保有地の85%を占め、平均規模が2ヘクタール以下に低下し、共有サービスモデルなしでは機械化とスケール効率が困難になっている。肥沃度のバランス悪化が続いており、窒素過多とリン・カリウム投入不足が土壌構造を弱体化させ、温室効果ガス排出を増加させている。土壌健康カードスキームはサンプリングを拡大したが、バランスの取れた栄養施用の州レベルでの採用は依然として不均一である。トラクターやハーベスターを貸し出すカスタム・ハイアリング・センターは細分化制約を緩和しているが、カバレッジギャップは拡張されたサービスネットワークの必要性を示している。
コールドチェーン・貯蔵インフラの不備
インドは生鮮農産物の40%を年間で失っており、これは約4,000万トンで130億米ドル相当である。これは生鮮品のわずか4%しか統合されたコールドチェーンを通過していないためである。冷蔵庫の運営コストは高いエネルギー料金のため西洋基準を上回り、小農家のアクセスを制限している。政府は5年間で150億米ドルの投資を計画しており、再生可能エネルギー駆動施設と冷蔵コンテナ車両を優先し、損失を最大35%削減できる可能性がある。園芸生産に供給を合わせるには、約5億3,000万米ドル相当の2万台の冷蔵コンテナが必要であり、物流事業者にとって大きな機会を示している。
セグメント分析
商品タイプ別：穀物・穀類が加速、果物・野菜が成長ポテンシャルを示す
穀物・穀類は2024年のインド農業市場の49.50%を支配した。インド農業市場の穀物規模は、灌漑の拡大と機械化された収穫に支えられ、セクター平均の年平均成長率で着実に進歩すると予測されている。豆類と油糧種子は収量変動の影響を受けやすいままで、自給自足を促進する豆類自立ミッションを促している。対象を絞った補助金、気候変動対応品種、統合害虫管理プログラムが、予測期間中にこれらのサブセグメントを安定化させると予測されている。
果物・野菜は、都市食生活の多様化と輸出受注の増加により、2030年まで7.80%の年平均成長率を記録すると予測され、インド農業市場で最も急速に成長するセグメントを形成している。園芸生産は2023-24年に3億5,520万トンに上昇し、果物1億1,262万トン、野菜2億496万トンが含まれている。対象を絞った補助金、気候変動対応品種、統合害虫管理プログラムが、予測期間中にこれらのサブセグメントを安定化させると予測されている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地理分析
地域格差がインド農業市場を形成しており、機械化、水利用可能性、市場連携が州間で大きく異なっている。パンジャブ州とハリヤナ州は機械化率が40%を超えており、労働生産性を向上させ、国家備蓄用の大規模穀物余剰を支えている。対照的に、北東部諸州は依然として主に手作業のままで、精密農業の採用を制約し、農業テクノロジー金融の流れを制限している。グジャラート州は、堅固な普及サービス、高いマイクロ灌漑カバレッジ、輸出指向の園芸クラスターにより、全要素生産性でリードしている。ビハール州は政策的注目にもかかわらず遅れており、補助金を現場レベルの利益に変換する複雑さを浮き彫りにしている。
商品特化がさらに州のパフォーマンスを差別化している。アンドラ・プラデシュ州がマンゴーとバナナ生産を支配し、マハラシュトラ州がプレミアム・アルフォンソマンゴー輸出を支え、グジャラート州がケサールマンゴーで優れ、カルナタカ州がザクロ出荷をリードしている。綿花栽培はグジャラート州、マハラシュトラ州、テランガナ州に集中しており、合わせて全国供給の約65%を占めている。これらの州の気象ショックは繊維投入コストに不均衡な影響を与えている。政府のビハール州でのマカナ委員会創設とアッサム州での新尿素工場の稼働は、比較優位をターゲットとし、投入不足に対処する地域特化産業政策を例示している。
気候変動がさらなる空間層を加えている：インド気象局は長期平均の105%で通常を上回る2025年モンスーンを予測しており、天水依存地域でのカリフ播種を押し上げるはずである。しかし、マハラシュトラ州の季節外降雨がラビ作物に損害を与え、ヘクタール当たり5万ルピーの補償要求を促し、パラメトリック保険の必要性を浮き彫りにした。デジタル気象アドバイザリー、干ばつ耐性種子配布、分散型貯蔵ハブが、地域ボラティリティを平滑化し、インド農業市場内の収量格差を縮小する不可欠なツールとして浮上している。
最近の業界動向
- 2025年6月：インドは食用油インフレを抑制し、国内精製所利用率を向上させるため、大豆、ひまわり、パーム油の粗油輸入関税を10%に削減し、実効税率を27.5%から16.5%に引き下げた。
- 2025年6月：シヴラージ・シン・チャウハン連邦農業大臣は、PM-KUSUMスキーム下で農家を再生可能エネルギー供給者に変換するため、畑設置太陽光パネルを提案した。
- 2025年5月：インド気象局は、長期平均の105%で5月27日に開始される南西モンスーンが平年を上回る59%の確率があると予測した。
- 2025年5月：全国食糧生産は2024-25年に3億5,400万トンに達し、2023-24年より6.6%高く、MSP改訂と灌漑拡大に支えられた。
インド農業産業レポート範囲
農業とは、土壌を耕作し、作物を生産し、さまざまな程度で結果として生じる作物製品（果物、野菜、穀物作物など）を調製・販売する同国での実践である。インド農業は食用作物/穀物（米、小麦、ソルガム、キビ、大麦）、油糧種子（大豆、菜種、落花生、ひまし）、果物（バナナ、マンゴー、オレンジ、パパイヤ、ブドウ）、野菜（ジャガイモ、タマネギ・シャロット、トマト、ナス、キャベツ、カリフラワー）にセグメント化されている。レポートには生産分析（量）、消費分析（金額・量）、輸出分析（金額・量）、輸入分析（金額・量）、市場の価格動向分析が含まれている。レポートは金額（米ドル）および量（メトリックトン）での市場規模と予測を提供している。
| 穀物・穀類 | 生産分析 |
| 消費分析 | |
| 輸出分析 | |
| 輸入分析 | |
| 価格動向分析 | |
| 豆類・油糧種子 | 生産分析 |
| 消費分析 | |
| 輸出分析 | |
| 輸入分析 | |
| 価格動向分析 | |
| 果物・野菜 | 生産分析 |
| 消費分析 | |
| 輸出分析 | |
| 輸入分析 | |
| 価格動向分析 | |
| 換金作物 | 生産分析 |
| 消費分析 | |
| 輸出分析 | |
| 輸入分析 | |
| 価格動向分析 |
| 商品タイプ別 | 穀物・穀類 | 生産分析 |
| 消費分析 | ||
| 輸出分析 | ||
| 輸入分析 | ||
| 価格動向分析 | ||
| 豆類・油糧種子 | 生産分析 | |
| 消費分析 | ||
| 輸出分析 | ||
| 輸入分析 | ||
| 価格動向分析 | ||
| 果物・野菜 | 生産分析 | |
| 消費分析 | ||
| 輸出分析 | ||
| 輸入分析 | ||
| 価格動向分析 | ||
| 換金作物 | 生産分析 | |
| 消費分析 | ||
| 輸出分析 | ||
| 輸入分析 | ||
| 価格動向分析 | ||
レポートで答えられる主要な質問
2030年までのインド農業市場の予測価値は？
インド農業市場は年平均成長率4.52%で成長し、2030年までに5,630億2,000万米ドルに達すると予想される。
現在インド農業市場を支配している商品セグメントは？
強固な公的調達と強い国内需要により、穀物・穀類が2024年に49.50%のシェアで支配している。
なぜ果物・野菜が最も急速に成長するセグメントなのか？
都市食生活の変化、輸出機会、園芸への政府支援が、2025年～2030年の間に果物・野菜の7.80%年平均成長率を牽引すると予測されている。
インド農業市場の成長を阻害する主な要因は？
土地保有の細分化、土壌肥沃度の低下、コールドチェーンインフラの不備、気候関連の気象ショックが総合的に長期成長を圧迫している。
政府は小農家の金融アクセスをどのように支援しているか？
2025-26年予算でキサン・クレジット・カードの限度額が50万ルピーに引き上げられ、デジタル農家IDが融資支払いと補助金配達を合理化している。
最終更新日:
