Taille et part du marché des fondations d'éoliennes - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des fondations d'éoliennes

Développement rapide de parcs éoliens en mer dans le cadre des objectifs mondiaux de neutralité carbone

Les gouvernements poursuivant la neutralité carbone à mi-siècle ont mis aux enchères environ 100 GW de capacité éolienne en mer durant 2025-2026, en plus des 83 GW déjà opérationnels en 2024.^{[1]Conseil mondial de l'énergie éolienne, "Rapport mondial sur l'éolien en mer 2024," Conseil mondial de l'énergie éolienne, gwec.net} Le plan directeur REPowerEU de l'Europe vise à lui seul 300 GW d'ici 2050, tandis que les incitations à l'énergie propre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation augmentent les taux de rendement interne des projets jusqu'à trois points de pourcentage. Le 14e plan quinquennal de la Chine prévoit 50 GW d'éolien en mer d'ici 2030, alimentant un programme de construction national qui éclipse la capacité de fabrication.^{[2]Conseil mondial de l'énergie éolienne, "Rapport mondial sur l'éolien en mer 2024," Conseil mondial de l'énergie éolienne, gwec.net} En réponse, les délais de livraison des monopieux XXL se sont étirés à 24 mois, poussant les développeurs à réserver des créneaux jusqu'en 2029. Les fabricants disposant de lignes automatisées et de quais en eaux profondes, tels que Sif Group, dont les prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2026 ont bondi de 181 % en glissement annuel, obtiennent des prix premium.^{[3]Offshore Wind, "Capacité éolienne en mer de la Chine et mises à jour des projets," Offshore Wind, offshorewind.biz}

Puissances nominales de turbines ≥ 15 MW exigeant des fondations XXL

Les turbines de nouvelle génération génèrent des charges de poussée supérieures de 40 % à celles des modèles de 10 MW, contraignant les monopieux à atteindre 10 m de diamètre, 120 m de longueur et 2 400 t de poids.^{[4]Sif Group, "Rapport annuel 2025 et statut de projet stratégique au titre de la loi sur l'industrie zéro net," Sif Group, sif-group.com} La profondeur des ports est le point de blocage ; seuls Esbjerg, Bremerhaven, Able Seaton et Maasvlakte II peuvent actuellement accueillir des monopieux de >10 m. EEW et CS Wind ont livré les premiers monopieux de Nordlicht 1 en avance sur le calendrier, confirmant que le soudage robotisé maintient les tolérances dimensionnelles à moins de 5 mm sur 100 m de longueur. L'avantage concurrentiel du segment repose désormais sur les laminoirs capables de laminer des tôles de >120 mm et sur les fabricants qui intègrent un contrôle qualité en temps réel. La réservation par RWE de 320 000 t de tôles jusqu'en 2028 illustre la manière dont les grands acheteurs absorbent la capacité rare.

Baisse du coût nivelé de l'énergie stimulant le retour sur investissement des développeurs

Le coût nivelé de l'énergie éolienne en mer est passé d'environ 125 USD/MWh en 2023 à une fourchette de 42 à 52 USD/MWh en 2026, sous l'effet de l'augmentation de la taille des turbines, de la production en série et de la pression des appels d'offres. L'offre japonaise de Noshiro/Mitane/Oga a été acceptée à 30 % en dessous du prix de référence gouvernemental, signalant la parité des coûts avec le gaz sur certains marchés d'Asie-Pacifique. Un coût nivelé de l'énergie plus faible améliore les marges de financement et attire des capitaux institutionnels à long terme. Les développeurs passent à une exposition marchande, ce qui à son tour accroît la demande de fondations d'une durée de vie de 30 ans avec un minimum d'exploitation et de maintenance. Des démonstrations telles que les fondations à seau d'aspiration d'Ørsted à Taïwan ont réduit les délais d'installation de 20 % tout en limitant le bruit sous-marin. Par conséquent, le béton modulaire et les fondations à seau gagnent la faveur là où les autorisations environnementales sont strictes.

Bases en béton modulaires produites en série réduisant les goulets d'étranglement portuaires

La base gravitaire en série de BetongVIND réduit le carbone incorporé de 80 % par rapport aux monopieux en acier en optimisant les mélanges de béton et en utilisant du ciment local. La solution Cage Rock de Peikko a réduit l'excavation de 800 m³ par turbine sur le site des îles Féroé et a réduit le diamètre de la fondation de plus de 10 m. La préfabrication intérieure de segments en béton permet le transport par barge jusqu'à l'assemblage côtier, contournant les contraintes de tirant d'eau qui pèsent sur la logistique des monopieux XXL. Un prix du carbone supérieur à 93,6 USD/t rend les alternatives en béton compétitives en termes de coûts, d'autant plus que les règles de l'UE exigent une récupération de 70 % des matériaux d'ici 2030. La demande du marché est renforcée par les développeurs désireux de réduire les risques liés aux pénuries d'acier et par les banques qui favorisent les actifs à faible teneur en carbone. À mesure que les normes de conception évoluent, le béton modulaire est appelé à conquérir une part plus importante du marché des fondations d'éoliennes.

CAPEX élevé pour les solutions flottantes en eaux profondes

Les fondations flottantes coûtent environ 3,4 millions EUR par mégawatt, dont la fabrication et le transport de la plateforme représentent jusqu'à 1,4 million USD, et l'installation plus l'amarrage ajoutent jusqu'à 4,5 millions EUR. Les affrètements de navires varient de 234 000 à 351 000 USD par jour et peuvent durer 10 à 15 jours par unité, de sorte que les frais d'installation sont supérieurs de 50 à 70 % à ceux des projets à fond fixe. Les prix actuels de l'énergie nivelée flottante dépassent 0,20 USD par kilowattheure, et DNV ne prévoit qu'une baisse progressive à 67 USD par mégawattheure d'ici 2050, ce qui maintient la bancabilité difficile à court terme. Les mises à niveau portuaires alourdissent la facture ; la seule côte Ouest des États-Unis a besoin d'au moins 1,2 milliard USD pour de nouveaux quais d'intégration et une capacité de grues avant que l'assemblage à grande échelle puisse commencer. Tant que le coût total en capital ne descend pas en dessous de 2,92 millions USD par mégawatt, la plupart des projets flottants resteront limités à des zones pilotes subventionnées au Japon, en Écosse et en Californie.

Approvisionnement mondial limité en tôles d'acier de plus de 120 mm

Les monopieux pour turbines de 15 MW nécessitent des tôles de plus de 120 millimètres d'épaisseur, mais moins de dix laminoirs dans le monde peuvent fournir cette qualité, créant un goulet d'étranglement structurel. Les prix américains des tôles fortes ont grimpé à 1 115 USD par tonne courte en mars 2026, tandis que les délais de livraison se sont étirés au-delà de trois mois, contraignant les développeurs à conclure des contrats de réservation à long terme. RWE a sécurisé 320 000 tonnes de tôles jusqu'en 2028 auprès de Steelwind, réduisant la disponibilité au comptant pour les petits acheteurs et intensifiant la concurrence. Les laminoirs européens augmentent les primes d'acier vert à mesure que les taxes carbone aux frontières ajoutent 58,5 à 93,6 USD par tonne après 2027, gonflant encore les coûts. Jusqu'à ce que de nouvelles capacités entrent en service chez Dillinger en 2028, l'approvisionnement en acier restera le principal facteur limitant pour les calendriers de fondations XXL.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de fondation : les semi-submersibles en plein essor tandis que les monopieux dominent

Le segment des monopieux représentait 55,4 % de la taille du marché des fondations d'éoliennes en 2025, soulignant son efficacité économique pour des profondeurs allant jusqu'à 60 m. Les semi-submersibles, cependant, devraient enregistrer un CAGR de 27,8 % à mesure que l'éolien flottant se développe dans des eaux de >100 m.

Les fondations en treillis gagnent du terrain en Asie-Pacifique, le projet Greater Changhua d'Ørsted atteignant des délais 20 % plus rapides. Les structures à base gravitaire connaissent un regain en Norvège, visant une réduction de 80 % des émissions de carbone. Les fondations flottantes, portées par l'appel d'offres japonais de 11,7 gigawatts et le portefeuille BW Ideol en Écosse, représentent 234 mégawatts opérationnels, avec un portefeuille de 244 gigawatts. Des innovations telles que le bassin d'amortissement de BW Ideol et le WindFloat de Principle Power améliorent l'efficacité, réduisant le temps d'installation jusqu'à 60 %, signalant un changement significatif dans les technologies de fondation.

Par type de matériau : les hybrides composites défient l'hégémonie de l'acier

L'acier détenait 67,1 % de la part du marché des fondations d'éoliennes en 2025, reflétant des chaînes d'approvisionnement matures et de bonnes performances en termes de rapport résistance/poids. Pourtant, la hausse des prix des tôles d'acier atteignant 1 115 USD par tonne courte en mars 2026 et les taxes carbone aux frontières qui ajouteront 58 à 93 USD/t d'ici 2027 incitent les développeurs à se tourner vers des mélanges plus écologiques. Les fondations composites et hybrides, bien que plus modestes en volume absolu, devraient croître à un CAGR de 14,4 % jusqu'en 2031, portées par les règles d'économie circulaire de l'UE qui exigent une récupération de 70 % des matériaux lors du démantèlement. Les semi-submersibles hybrides acier-béton tels que le bassin d'amortissement de BW Ideol offrent 40 % d'émissions incorporées en moins et un démantèlement simplifié en fin de vie. Les essais REFRESH ont montré des nattes en fibre de verre recyclée qui correspondent aux propriétés des matériaux vierges et créent un puits pour les 25 Mt de déchets de pales attendus d'ici 2050.

Les bases gravitaires en béton bénéficient d'un regain d'intérêt car les moules modulaires permettent le coulage intérieur suivi d'un remorquage par barge, contournant les limites de tirant d'eau qui entravent la logistique des monopieux XXL. Le système à ancrage rocheux Cage Rock de Peikko a réduit le volume de béton de 15 % et l'armature de 17 % à Flatnahagi, améliorant l'économie pour les réseaux des petites îles. La gamme PURE STEEL+ de Dillinger, lancée en 2027-2028, vise une réduction de 55 à 60 % des émissions de CO₂ par rapport aux tôles conventionnelles, signalant que même les acteurs historiques de l'acier se couvrent avec une offre à faible teneur en carbone. À mesure que la tarification du carbone se resserre, les développeurs pèseront le coût initial par rapport aux crédits de récupération futurs, conduisant à une palette d'approvisionnement plus large. Par conséquent, si l'acier conserve son avance numérique, les solutions composites et hybrides se tailleront la prochaine phase de croissance sur le marché des fondations d'éoliennes.

Par site d'installation : l'éolien en mer flottant devance la maturité du terrestre

Les fondations terrestres représentaient encore 59,7 % de la taille du marché des fondations d'éoliennes en 2025, grâce à un CAPEX plus faible et à des cycles de permis plus courts. Les conceptions à ancrage rocheux de Peikko réduisent l'excavation de 800 m³ par turbine et aident les sites terrestres aux mauvaises conditions de sol, soutenant la demande dans les régions montagneuses et insulaires. L'éolien en mer à fond fixe a conservé une position intermédiaire, porté par les projets Dogger Bank, Empire Wind et Coastal Virginia qui reposent tous sur des monopieux XXL. Pourtant, les installations d'éolien en mer flottant devraient bondir à un CAGR de 28,0 % et transformer la répartition géographique des commandes.

L'éolien flottant ouvre des eaux de plus de 60 m de profondeur, où résident 80 % des ressources mondiales d'éolien en mer. Le pilote japonais Goto de 16,8 MW a atteint la mise en service commerciale en 2024 et a renforcé la confiance pour l'appel d'offres national de 11,7 GW tenu en 2025. L'Écosse et la Californie alignent ensemble plus de 5,5 GW de baux flottants nécessitant des plateformes semi-submersibles ou à lignes de tension avec des primes de CAPEX proches de 3,97 millions USD par MW, mais les dispositifs de soutien et la hausse des prix de gros réduisent l'écart. À mesure que les projets de dragage s'achèvent à Esbjerg et Bremerhaven, l'Europe continuera de dominer le fond fixe, tandis que l'Asie-Pacifique capte la part du lion des nouvelles activités flottantes. Cette interaction signifie que, bien que les volumes terrestres restent importants, la croissance de la valeur incrémentale s'oriente vers l'offshore, en particulier vers les solutions flottantes qui élargissent le marché total adressable des fondations d'éoliennes.

Par puissance nominale de turbine : l'augmentation de la taille en mégawatts façonne la demande de fondations

Les turbines de plus de 5 MW représentaient 49,8 % du nombre d'installations de 2025 et progressent à un CAGR de 11,3 %, orientant effectivement le marché des fondations d'éoliennes vers des sous-structures plus lourdes et de plus grand diamètre. La V236-15 MW de Vestas et la SG 14-236 DD de Siemens Gamesa nécessitent des monopieux allant jusqu'à 120 m de long et 2 400 t de poids, doublant l'acier nécessaire par rapport aux anciennes unités de 8 MW. La Chine passe directement aux modèles de 18 MW de Mingyang et CSSC Haizhuang, de sorte que les spécifications des fondations doivent désormais résister à des charges de poussée supérieures de 60 %.

Les fondations pour la classe 2-5 MW restent essentielles pour le repowering terrestre et les projets côtiers, mais font face à une croissance modérée car les réseaux favorisent une production plus élevée par tour. Les turbines de moins de 2 MW trouvent des niches dans les micro-réseaux, les îles et les charges industrielles éloignées, mais leurs petites fondations font rarement bouger l'aiguille mondiale. L'avantage en termes de part du marché des fondations d'éoliennes se consolide donc dans la tranche ≥ 15 MW à mesure que les lignes de fabrication dans le monde entier passent à des cellules de soudage automatisées qui maintiennent la tolérance dimensionnelle en dessous de 5 mm sur 100 m de longueur. Les limites de capacité portuaire pour les pièces dépassant 10 m de diamètre restreignent l'entrée concurrentielle à quatre hubs européens, soulignant l'infrastructure comme facteur limitant. À mesure que les prototypes des fabricants d'équipements d'origine s'approchent de 20 MW, une épaisseur de tôle supérieure à 140 mm pourrait être nécessaire, mettant sous pression les laminoirs et augmentant la valeur stratégique de l'approvisionnement en acier à faible teneur en carbone.

Par application : domination à l'échelle des services publics avec un potentiel de hausse pour les micro-réseaux

Les projets à l'échelle des services publics détenaient 89,3 % de la part du marché des fondations d'éoliennes en 2025, car seuls les ensembles à l'échelle du gigawatt peuvent amortir les navires d'installation et les grues de levage lourd. Empire Wind, Dogger Bank et Jiangsu Dafeng illustrent l'appétit du segment pour des commandes de plusieurs centaines de monopieux qui maintiennent les lignes de fabrication en activité jusqu'en 2029. Les développeurs bloquent une capacité pluriannuelle avec Sif, EEW et Bladt, protégeant les calendriers mais réduisant la flexibilité des prix.

Les applications résidentielles et de micro-réseaux croissent à un CAGR de 12,5 % car les îles et les mines hors réseau valorisent la sécurité énergétique et évitent les coûteux câbles sous-marins. Ces projets s'appuient sur des bases gravitaires modulaires ou des dalles à ancrage rocheux qui s'installent avec des équipements conventionnels et réduisent le CAPEX jusqu'à 40 % par rapport aux normes à l'échelle des services publics. Les acheteurs commerciaux et industriels, y compris les centres de données, utilisent des contrats derrière le compteur pour se couvrir contre l'inflation du coût de l'électricité, créant de la place pour des turbines de 2 à 3 MW sur des fondations sur mesure. Bien que plus modeste en valeur absolue, le segment offre de meilleures marges aux fabricants régionaux qui adaptent les conceptions et intègrent la portée de l'équilibre de l'installation. À mesure que les contraintes politiques se resserrent autour du contenu local et de la recyclabilité, les fondations de micro-réseaux pourraient devenir des bancs d'essai pour les hybrides composites avant leur adoption généralisée. En résumé, les commandes à l'échelle des services publics soutiennent le volume, mais la demande diversifiée élargit la base de clients et renforce la résilience sur l'ensemble du marché des fondations d'éoliennes.

Analyse géographique

L'Europe a commandé 37,2 % de la part du marché mondial des fondations d'éoliennes en 2025, soutenue par le développement en mer du Nord et la modernisation des ports d'Esbjerg et de Bremerhaven. Esbjerg a approfondi son chenal à 12,8 m et agrandi le Combi-Terminal, permettant le chargement de monopieux de plus de 10 m de diamètre. Les projets allemands Gennaker et Windanker nécessitent ensemble plus de 80 fondations XXL, tandis que Dogger Bank et Hornsea 3 au Royaume-Uni en requièrent plus de 250 unités. L'usine Maasvlakte II de Sif Group produit 200 monopieux par an, offrant à l'Europe une marge de fabrication suffisante jusqu'en 2030. Les fondations à seau d'aspiration déployées sur le site Greater Changhua d'Ørsted sont désormais évaluées pour les zones de la mer du Nord sensibles au bruit.

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 13,6 % jusqu'en 2031 et augmentant régulièrement la taille du marché des fondations d'éoliennes. La Chine exploite déjà 23,5 GW dans le Guangdong et 11,3 GW dans le Jiangsu, les deux passant à des turbines de 15 MW et plus nécessitant des tôles de plus de 120 mm d'épaisseur. Taïwan a achevé 66 fondations à seau d'aspiration à Greater Changhua 2b & 4 en janvier 2026, prouvant que les chantiers locaux peuvent gérer des travaux de treillis complexes. Le Japon a attribué 11,7 GW de capacité dans quatre zones en 2025 et compte sur les semi-submersibles pour des profondeurs supérieures à 100 m. GS Entec de Corée du Sud double sa capacité de monopieux début 2026 pour servir les commandes à l'exportation vers le Viêt Nam et les Philippines.

L'Amérique du Nord est en retard en termes d'installations mais dispose d'un solide portefeuille de 5,8 GW le long de la côte Est des États-Unis, donnant à la région une part croissante de la taille du marché des fondations d'éoliennes. Empire Wind et Coastal Virginia Offshore Wind ont ensemble installé 230 monopieux XXL en 2025, mais des ordres d'arrêt de travaux fédéraux ont brièvement interrompu la construction et augmenté les marges de financement. Les 4,6 GW de baux flottants de la Californie feront pivoter la demande vers des plateformes semi-submersibles coûtant environ 3,97 millions USD par mégawatt. Le Canada prévoit 5 GW de capacité éolienne en mer d'ici 2030, tandis que le Brésil et le Maroc ont chacun obtenu plus de 1 GW d'autorisations environnementales. Ces portefeuilles émergents suggèrent que l'Amérique du Nord et certains marchés frontières combleront progressivement l'écart avec les hubs européens et asiatiques établis.