Taille et Part du Marché des Deux-Roues au Vietnam - Analyse de la Croissance, Tendances et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Deux-Roues au Vietnam

La Congestion du Trafic Urbain Soutient la Préférence pour les Deux-Roues

La congestion chronique à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville entraîne des pertes économiques annuelles, incitant les navetteurs à s'appuyer sur les motos et les scooters pour des temps de trajet prévisibles. Même les ménages aisés conservent au moins un deux-roues, car l'utilisation de la voiture est entravée par le manque de stationnement et l'étroitesse des rues. Les projets de métro restent inachevés, de sorte que les transports en commun ne peuvent pas absorber la demande croissante de mobilité. Les politiques municipales restreignant l'accès des voitures aux corridors du centre-ville tout en maintenant des voies dédiées aux motos ancrent davantage l'usage des deux-roues. Il en résulte une boucle de rétroaction dans laquelle la congestion soutient un taux élevé de possession de deux-roues, façonnant ainsi la conception des véhicules autour de la maniabilité et des faibles coûts d'exploitation.

Incitations Gouvernementales aux Véhicules Électriques et Prêts à Taux Zéro pour les Vélos Électriques

Les exonérations de droits d'immatriculation, les subventions sur l'électricité pour les bornes de recharge et les prêts à taux zéro réduisent le coût total de possession des scooters électriques. Des signaux politiques cohérents liés à l'engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050 rassurent les consommateurs et les financiers. Les banques proposent des plans à taux zéro sur trois ans pour les vélos électriques certifiés, ramenant les mensualités à un niveau comparable à celui des modèles à moteur à combustion interne de milieu de gamme. L'efficacité dépend de la couverture en bornes de recharge ; le projet de VinFast d'installer 150 000 stations d'échange de batteries dans l'ensemble des 63 provinces illustre la manière dont les écosystèmes menés par les constructeurs peuvent amplifier le soutien gouvernemental.

Localisation Nationale Supérieure à 90 % Réduisant les Coûts Unitaires

Un contenu local dépassant 90 % pour les châssis, les pièces en plastique et les faisceaux de câblage permet aux assembleurs de se couvrir contre le risque de change et de réduire les délais d'approvisionnement. Les fournisseurs regroupés autour de Hanoï et de Vinh Phuc bénéficient d'économies d'échelle et de transferts de connaissances, permettant aux modèles de milieu de gamme de conserver des marges acceptables. En retour, les constructeurs réinvestissent les économies réalisées dans la recherche et développement pour les fonctionnalités de connectivité et les améliorations ABS, différenciant davantage le marché des deux-roues au Vietnam.

Les Importations Chinoises en Édition Limitée Stimulent les Mises à Niveau vers les Scooters Haut de Gamme

Les maxi-scooters chinois en édition limitée, dont le prix dépasse 80 millions VND (3 080 USD), suscitent des achats aspirationnels chez les professionnels urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Les importateurs parallèles signalent des ruptures de stock en quelques semaines, incitant les concessionnaires locaux à stocker des variantes Honda SH et Yamaha Grande de finition supérieure. L'effet de halo fait monter les valeurs moyennes des transactions et encourage les fabricants à lancer des programmes de personnalisation des couleurs et des offres de financement groupées.

Restrictions Imminentes sur les Moteurs à Combustion Interne Urbains à Hanoï/Hô Chi Minh-Ville

Hanoï prévoit de limiter l'utilisation des motos dans 12 arrondissements centraux d'ici 2030, en imposant des contrôles d'émissions obligatoires sur les modèles antérieurs à 2010. Les propriétaires font face à de nouveaux frais de conformité et à d'éventuelles amendes, accélérant les cycles de remplacement. Bien que cette politique oriente les acheteurs vers les scooters électriques, les déploiements progressifs risquent de déplacer la congestion vers les arrondissements adjacents et pourraient freiner les ventes à court terme si les investisseurs attendent des directives plus claires. Les constructeurs se couvrent en avançant les lancements de modèles électriques et en faisant pression pour des périodes de grâce sur les exemptions pour les vélos de livraison.

L'Accessibilité Croissante des Voitures d'Entrée de Gamme Détourne les Acheteurs Aspirationnels

Les constructeurs automobiles nationaux bradent des citadines en dessous de 350 millions VND (14 400 USD) alors que la capacité des usines dépasse la demande, attirant les familles des classes moyennes supérieures loin des scooters haut de gamme. Les prêts automobiles s'étendent jusqu'à sept ans, rendant les mensualités compétitives par rapport aux deux-roues haut de gamme. En conséquence, la part haut de gamme du marché des deux-roues au Vietnam pourrait se comprimer, obligeant les marques à mettre en avant la facilité de stationnement, les économies de carburant et la rapidité des trajets pour justifier le prix des scooters premium.

Analyse des Segments

Par Type de Véhicule : La Croissance des Scooters Dépasse la Domination Traditionnelle

Les motos contrôlaient 59,32 % de la part du marché des deux-roues au Vietnam en 2024, reflétant la familiarité de longue date des conducteurs et leur adaptabilité robuste. Les scooters, cependant, devraient afficher un CAGR de 7,63 %. L'essor des scooters s'aligne sur la participation croissante des femmes à la vie active et le vieillissement démographique, qui valorisent les cadres à enjambement et les boîtes automatiques. Les scooters électriques ICON e: et CUV e: de Honda, lancés en 2025, ciblent stratégiquement cette clientèle urbaine. Pendant ce temps, la refonte de la Liberty 2025 de Piaggio utilise un écran LCD de 5 pouces et des ajustements ergonomiques pour séduire les professionnels soucieux du style. Les conducteurs tout-terrain et ruraux préfèrent toujours les motos pour leur couple et leur capacité de charge, de sorte que les constructeurs maintiennent d'importantes gammes d'essence de 110 à 125 cc.

Les cyclomoteurs robustes restent essentiels dans les provinces montagneuses, mais leur volume se stabilise à mesure que des normes de sécurité plus strictes font augmenter les coûts. Le marché des deux-roues au Vietnam se bifurque donc : les scooters dominent les villes à forte densité, tandis que les motos ancrent le transport rural et les tâches commerciales. L'équilibre du portefeuille permet aux fabricants de subventionner croisément l'innovation, contribuant à financer les améliorations ABS et IoT pour les scooters sans sacrifier l'accessibilité des motos d'entrée de gamme.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Type de Propulsion : Accélération Électrique au Sein d'une Domination des Moteurs à Combustion Interne

Les moteurs à combustion interne ont conservé une part de 86,17 % du marché des deux-roues au Vietnam en 2024, mais leur part devrait diminuer à environ 70 % d'ici 2030 selon les hypothèses de politique de référence. Les livraisons de véhicules électriques progressent à un CAGR de 11,41 %, catalysées par les exonérations de frais et les écosystèmes d'échange de batteries. VinFast a vendu 70 977 vélos électriques en 2024 malgré des plaintes isolées de corrosion sur la gamme Quantum^{[1]"Enquête sur le Châssis Quantum,", Thanh Niên, thanhnien.vn}. La plage de puissance optimale se situe entre 1 et 3 kW, combinant une autonomie réelle de 120 km avec des charges complètes en moins de cinq heures, répondant à la plupart des trajets urbains.

Les motos à essence dans la tranche 101-125 cc restent essentielles, équilibrant performances et économie de carburant à environ 55 km par litre. Les segments au-dessus de 250 cc s'adressent aux passionnés mais restent de niche. Les alternatives au gaz naturel comprimé ou au gaz de pétrole liquéfié restent marginales en raison de la rareté des points de ravitaillement. À mesure que les réseaux de recharge se densifient, les acheteurs de flottes s'attendent à ce que les coûts d'exploitation totaux des vélos électriques soient inférieurs à ceux des équivalents à moteur à combustion interne dans un délai de trois ans, accélérant ainsi la transition.

Par Type de Transmission : L'Innovation de la Courroie Défie la Suprématie de la Chaîne

Les transmissions à chaîne dominaient le marché des deux-roues au Vietnam, avec une part de 84,41 % en 2024, grâce à leurs faibles coûts d'acquisition et à l'omniprésence des services d'entretien en bord de route. Les transmissions à courroie progressent de 7,88 % par an grâce à la promesse d'un entretien réduit, de moins de vibrations et d'un fonctionnement plus propre — des attributs prisés par les navetteurs de bureau en tenue blanche. Les scooters électriques tirent parti des configurations à courroie ou à moteur-roue pour supprimer entièrement les tâches de lubrification de la chaîne. Honda améliore ses futurs scooters 125 cc avec des courroies renforcées en Kevlar, témoignant de sa confiance dans les affirmations de longévité.

Les transmissions par arbre restent confinées aux motos de tourisme haut de gamme, en raison du poids et du coût supplémentaires, bien que les petites flottes logistiques voient de la valeur dans leur durabilité sur des cycles d'utilisation de 100 000 km. À mesure que l'électrification progresse, les moteurs-roues pourraient contourner entièrement les systèmes de transmission traditionnels, reconfigurant les relations avec les fournisseurs et les ateliers de maintenance.

Par Utilisation Finale : L'Essor Commercial Transforme le Marché du Transport Personnel

Les conducteurs personnels représentaient 76,13 % du volume total en 2024, mais le CAGR de 9,65 % des applications de livraison et de flotte a dépassé tous les autres segments. Les opérateurs de flotte exigent désormais la télématique, des garanties prolongées et un financement pour les achats en gros.

L'utilisation flexible des actifs dans le transport à la demande brouille les frontières entre les catégories personnelles et commerciales. Les propriétaires inscrivent leurs motos personnelles sur des applications en dehors des heures de bureau, générant des revenus supplémentaires, ce qui soulève des considérations d'usure et accélère les cycles de remplacement. Les fabricants répondent avec des variantes à spécifications commerciales offrant des châssis renforcés, des freins à double disque et une compatibilité avec les traceurs de trajet.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Canal de Vente : La Transformation Numérique Accélère la Domination Hors Ligne

Les concessions physiques contrôlent toujours 84,41 % des ventes, soutenues par les essais routiers, la livraison immédiate et le financement interne. Néanmoins, les ventes directes aux consommateurs en ligne progressent de 8,17 % par an à mesure que les acheteurs de la génération Z font confiance aux avis virtuels et aux vidéos de déballage. L'entité enregistrée à Singapour de Dat Bike exploite les réseaux sociaux et les services d'abonnement groupés pour conclure des commandes numériques, bien qu'elle doive déployer des camionnettes de service mobile pour combler les lacunes du service après-vente en zone rurale^{[2]"Dépôt de Restructuration d'Entreprise,", Dat Bike, cafef.vn}.

Les concessionnaires traditionnels ripostent en proposant des réservations en ligne, des consultations vidéo et la livraison à domicile tout en conservant les revenus d'entretien à forte marge. Les constructeurs intègrent des manuels du propriétaire avec codes QR et des rappels d'entretien via application, fidélisant les clients quel que soit le canal.

Analyse Géographique

Le nord du Vietnam représentait 46,28 % de la taille du marché des deux-roues au Vietnam en 2024, des décennies d'investissements directs étrangers ayant canalisé les usines d'assemblage et les clusters de pièces vers Hanoï, Haïphong et Vinh Phuc. Le revenu par habitant plus élevé de la région soutient l'adoption des scooters haut de gamme, tandis que la proximité des fournisseurs chinois permet aux concessionnaires de lancer rapidement de nouvelles références. Les restrictions planifiées de Hanoï sur les motos à essence dans les arrondissements centraux imposent une conversion électrique précoce, faisant de la capitale un banc d'essai en conditions réelles pour les modèles conformes aux normes d'émissions. Les politiques de localisation et une main-d'œuvre qualifiée maintiennent les empreintes de production stables, bien que la hausse des salaires stimule les investissements dans la robotique et les systèmes d'exécution de la fabrication.

Bien qu'il constitue le plus petit marché, le centre du Vietnam forme un pont logistique entre le nord et le sud. L'amélioration des autoroutes réduit les délais d'approvisionnement, permettant aux distributeurs basés à Da Nang de desservir les provinces des Hauts Plateaux du Centre en moins de 24 heures. Les villes à forte activité touristique demandent des scooters prêts à la location avec des transmissions à courroie faciles à entretenir, tandis que les arrière-pays producteurs de café nécessitent des motos robustes capables de transporter des charges de 200 kg pendant la saison des récoltes. Les incitations gouvernementales pour les usines de composants de Quang Ngai et Quang Nam visent à élargir la base d'approvisionnement régionale et à augmenter les revenus locaux, stimulant indirectement les achats de deux-roues.

Le sud du Vietnam est la région à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 7,82 % jusqu'en 2030. L'écosystème entrepreneurial de Hô Chi Minh-Ville génère des start-ups de coursiers, des pilotes de transport à la demande et des programmes de micro-crédit-bail adossés à des technologies financières qui abaissent les barrières à l'entrée pour les conducteurs. Selex Motors positionne Hô Chi Minh-Ville comme son hub d'exportation pour l'Asie du Sud-Est, capitalisant sur le port en eaux profondes de Cat Lai pour les expéditions à destination de l'Indonésie. Les zones industrielles de Binh Duong et Dong Nai attirent de jeunes travailleurs migrants qui achètent des motos d'entrée de gamme par prélèvement sur salaire, élargissant ainsi le bassin d'acheteurs. La congestion persistante et la couverture limitée du métro renforcent la nécessité de l'usage des deux-roues, soutenant une croissance à deux chiffres des scooters.