Taille et Part du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam

Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam (2025 - 2030)
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Analyse du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam est estimée à 2,10 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 4,54 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 16,68 % durant la période de prévision (2025-2030).

Le marché des services de livraison de nourriture et de courses par deux-roues au Vietnam connaît une transformation significative, alimentée par une urbanisation rapide, le tourisme, une demande croissante des consommateurs pour la commodité, et la numérisation continue du commerce de détail et des services alimentaires. Les deux-roues constituent depuis longtemps l'épine dorsale de la livraison du dernier kilomètre dans les villes et communes du Vietnam en raison de leur agilité, de leur accessibilité financière et de leur adaptabilité aux rues étroites et à la circulation dense. Leur importance s'est encore accrue à mesure que le commerce électronique, la commande de nourriture en ligne et les plateformes de livraison de courses continuent de se développer de manière agressive, répondant aux besoins de style de vie en constante évolution de la population vietnamienne.

Selon l'Office général des statistiques (OGS) du Vietnam, le total des ventes au détail du pays a atteint près de 252 milliards USD en 2024, avec la catégorie alimentation et denrées alimentaires enregistrant à elle seule une croissance de 10,8 % d'une année sur l'autre.

L'expansion du marché est soutenue par le solide écosystème de production de deux-roues du Vietnam, le secteur touristique du pays et les investissements continus dans les infrastructures routières, qui améliorent la connectivité entre les régions. La pénétration croissante des smartphones, combinée à l'adoption accrue des paiements numériques, a entraîné une demande plus forte pour les livraisons de nourriture et de courses en ligne, créant de solides opportunités de croissance pour les opérateurs logistiques et les plateformes de livraison.

En 2024, le tourisme au Vietnam a accueilli plus de 17,5 millions d'arrivées de visiteurs internationaux et comptait environ 88,38 millions d'utilisateurs d'internet, reflétant la forte intégration numérique du pays. De plus, plus de 2,65 millions de motos ont été vendues en 2024 seulement.

Cependant, le secteur n'est pas sans défis. La congestion du trafic, notamment dans les grands centres urbains tels que Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville, pose des obstacles opérationnels importants, entraînant des retards, des délais de livraison plus longs et des coûts opérationnels accrus.

Par ailleurs, la demande croissante de services de livraison plus rapides le jour même, notamment dans les secteurs de l'épicerie en ligne et de la livraison de nourriture, intensifie la concurrence. Les clients attendent des expériences de livraison rapides, abordables et de haute qualité, poussant les entreprises à optimiser leurs opérations logistiques, à investir dans la technologie et à innover leurs modèles de service. Les acteurs capables de combiner efficacement les initiatives de durabilité avec l'efficacité opérationnelle sont susceptibles d'émerger comme leaders du marché dans les années à venir. Par exemple,.

En septembre 2024, le groupe sud-coréen Lotte a lancé son application d'achat immédiat avec paiement différé (BNPL) Lotte C&F, marquant son entrée sur le marché vietnamien en pleine croissance du financement à court terme des consommateurs. Le service permet à près de 10 000 utilisateurs mensuels des boutiques en ligne de Lotte Mart de différer les paiements pour des achats tels que la nourriture, les courses, l'électronique et les appareils électroménagers. Soulignant que seulement 10 % des consommateurs vietnamiens possèdent des cartes de crédit, Lotte C&F cible les acheteurs à revenus moyens à la recherche d'options de paiement flexibles pour les articles du quotidien et les achats de faible à moyenne valeur.

Les principaux acteurs du marché des services de livraison de nourriture par deux-roues au Vietnam comprennent GrabFood, ShopeeFood, Be Food et Delivery K.

Paysage Concurrentiel

Le marché des services de livraison de nourriture par deux-roues au Vietnam est très concentré. Les principaux acteurs du marché sont GrabFood, ShopeeFood, Be Food et Delivery K. Les acteurs investissent activement dans la technologie et innovent leurs modèles de service. Par exemple,.

  • En septembre 2024, le groupe sud-coréen Lotte a lancé son application d'achat immédiat avec paiement différé (BNPL) Lotte C&F, marquant son entrée sur le marché vietnamien en pleine croissance du financement à court terme des consommateurs. Le service permet à près de 10 000 utilisateurs mensuels des boutiques en ligne de Lotte Mart de différer les paiements pour des achats tels que la nourriture, les courses, l'électronique et les appareils électroménagers.

Leaders de l'Industrie des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam

  1. Grab Holdings Limited

  2. Be Group JSC

  3. Foody Joint Stock Company (ShopeeFood)

  4. Delivery K

  5. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam
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Développements Récents de l'Industrie

  • Avril 2025 : Grab a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux produits et fonctionnalités sur son site web lors de sa toute première vitrine produit GrabX. L'entreprise a introduit GrabFood for One, une fonctionnalité grâce à laquelle les clients individuels bénéficient d'options de repas abordables sans exigence de commande minimale et avec de faibles frais de livraison.
  • Octobre 2024 : Be Group a lancé une nouvelle fonctionnalité – « Collection de Nourriture Personnalisée », pour répondre aux besoins de livraison de nourriture des clients qui commandent de la nourriture de manière répétitive. Avec son dernier lancement, beFood cherche à transcender la livraison de nourriture traditionnelle, en cultivant une communauté où les utilisateurs peuvent sélectionner facilement des repas et transformer l'heure des repas en une expérience partagée avec d'autres passionnés de gastronomie.

Table des Matières du Rapport sur l'Industrie des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Moteurs du Marché
    • 4.1.1 La Demande Croissante des Consommateurs et l'Intégration Numérique Stimulant le Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam
    • 4.1.2 Le Développement des Infrastructures Routières et le Tourisme Catalysant les Services de Livraison de Nourriture et de Courses
  • 4.2 Freins/Défis du Marché
    • 4.2.1 La Congestion Sévère du Trafic et la Hausse des Coûts Opérationnels Entraînant des Retards de Livraison et de Service
  • 4.3 Analyse des Cinq Forces de Porter
    • 4.3.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.3.2 Pouvoir de Négociation des Acheteurs/Consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des Produits de Substitution
    • 4.3.5 Intensité de la Rivalité Concurrentielle

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Type de Véhicule
    • 5.1.1 Scooters/Cyclomoteurs
    • 5.1.2 Motos
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Livraison de Nourriture
    • 5.2.2 Livraison de Courses
  • 5.3 Province
    • 5.3.1 Hô-Chi-Minh-Ville
    • 5.3.2 Hanoï
    • 5.3.3 Quang Ninh
    • 5.3.4 Binh Duong
    • 5.3.5 Vung Tau
    • 5.3.6 Dong Nai
    • 5.3.7 Bac Ninh
    • 5.3.8 Da Nang
    • 5.3.9 Thanh Hoa
    • 5.3.10 Thai Nguyen
    • 5.3.11 Vinh Phuc
    • 5.3.12 Can Tho
    • 5.3.13 Hung Yen
    • 5.3.14 Phu Tho
    • 5.3.15 Ninh Binh
    • 5.3.16 Hue
    • 5.3.17 Autres (Hai Phong, Nghe An, Etc.)

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Analyse des Concurrents
    • 6.1.1 Part de Marché des Fournisseurs
    • 6.1.2 Analyse Comparative
  • 6.2 Profils d'Entreprises
    • 6.2.1 Grab Holdings Limited
    • 6.2.2 Be Group JSC
    • 6.2.3 Foody Joint Stock Company (ShopeeFood)
    • 6.2.4 Delivery K

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

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Périmètre du Rapport sur le Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam

Les services de livraison de nourriture désignent un service basé sur une application pour smartphone qui met en relation l'hôtel et le client en livrant de la nourriture. Dans ce service, via une application sur smartphone, le client passe une commande auprès d'un hôtel partenaire et se fait livrer la nourriture à l'adresse indiquée. Le périmètre de l'étude comprend les services de livraison de nourriture par deux-roues et les services de livraison de courses.

Le Rapport sur le Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam est segmenté par type de véhicule, application et province. Par type de véhicule, le marché est segmenté en scooters/cyclomoteurs et motos. Par application, le marché est segmenté en livraison de nourriture et livraison de courses. Par province, le marché est segmenté en Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï, Quang Ninh, Binh Duong, Vung Tau, Dong Nai, Bac Ninh, Da Nang, Thanh Hoa, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Can Tho, Hung Yen, Phu Tho, Ninh Binh, Hue et Autres (Hai Phong, Nghe An, Etc.). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en termes de valeur (USD) et de volume (Nombre de Trajets).

Type de Véhicule
Scooters/Cyclomoteurs
Motos
Application
Livraison de Nourriture
Livraison de Courses
Province
Hô-Chi-Minh-Ville
Hanoï
Quang Ninh
Binh Duong
Vung Tau
Dong Nai
Bac Ninh
Da Nang
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Vinh Phuc
Can Tho
Hung Yen
Phu Tho
Ninh Binh
Hue
Autres (Hai Phong, Nghe An, Etc.)
Type de VéhiculeScooters/Cyclomoteurs
Motos
ApplicationLivraison de Nourriture
Livraison de Courses
ProvinceHô-Chi-Minh-Ville
Hanoï
Quang Ninh
Binh Duong
Vung Tau
Dong Nai
Bac Ninh
Da Nang
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Vinh Phuc
Can Tho
Hung Yen
Phu Tho
Ninh Binh
Hue
Autres (Hai Phong, Nghe An, Etc.)
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Questions Clés Répondues dans le Rapport

Quelle est la taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam ?

La taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam devrait atteindre 2,10 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 16,68 % pour atteindre 4,54 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam ?

En 2025, la taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam devrait atteindre 2,10 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam ?

Grab Holdings Limited, Be Group JSC, Foody Joint Stock Company (ShopeeFood) et Delivery K sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam.

Quelles années ce rapport sur le Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam était estimée à 1,75 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'Industrie des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam en 2025, créées par les Rapports d'Industrie Mordor Intelligence™. L'analyse des Services de Livraison de Nourriture par Deux-Roues au Vietnam comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.