Taille et analyse de la part de marché du ride-hailing au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Incitations fiscales favorables aux véhicules électriques stimulant l'électrification des flottes (VinFast, Xanh SM)

L'exonération des frais d'immatriculation abaisse le seuil d'acquisition pour les opérateurs envisageant des voitures particulières électriques à batterie. Le décret vietnamien 51/2025/NĐ-CP a fixé un taux de frais de première immatriculation à 0 % pour ces véhicules du 1er mars 2025 au 28 février 2027. En juin 2026, le Vietnam a adopté le décret 202/2026/NĐ-CP, prolongeant l'incitation du 1er mars 2027 au 31 décembre 2030, sous réserve de la classification des véhicules selon les règles du ministère de la Construction.^[1] La mesure de prolongation offre aux investissements de flotte éligibles une période plus longue d'exonération des frais, améliorant la base de comparaison entre les coûts d'acquisition des véhicules électriques et thermiques. Étant donné que le taux de 0 % ne couvre que la première immatriculation des voitures électriques à batterie, il favorise les opérateurs ajoutant de nouvelles voitures électriques et ne s'applique pas aux motos électriques ni aux réimmatriculations.

Extension des lignes de métro de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville créant des nœuds de demande pour le premier et le dernier kilomètre

Le ride-hailing lié aux stations peut vendre la connexion routière qui rend un trajet ferroviaire pratique. En décembre 2025, Grab a indiqué avoir mis en place une fonctionnalité d'application de station de métro la plus proche avec Metro Hanoï et Metro Hô Chi Minh-Ville. La section surélevée Nhổn-Gare de Hanoï de la ligne 3.1 du métro de Hanoï a enregistré 4,26 millions de voyages de passagers au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 20,87 % par rapport à la même période en 2025. La ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville a transporté plus de 30,35 millions de passagers de janvier 2025 à début juin 2026. Ces flux ferroviaires et la fonctionnalité de connexion créent une opportunité spécifique aux points d'accès des stations. La valeur commerciale dépend d'un tarif de connexion qui justifie le maintien de véhicules disponibles pour les courts tronçons routiers d'un trajet ferroviaire plus long.

Adoption explosive des portefeuilles électroniques et des paiements sans espèces parmi les consommateurs de la génération Z

Pour un passager occasionnel sans espèces, une option de paiement intégrée à l'application peut rendre un trajet possible sans modifier le tarif. Un opérateur disposant d'une capacité de véhicules inutilisée peut ainsi effectuer un trajet payant supplémentaire sans appliquer de remise sur chaque réservation comparable. L'opportunité commerciale dépend du fait que l'accès au paiement soit l'obstacle, car l'acceptation d'un paiement numérique ne résout pas un tarif au-delà des moyens du passager.

Le programme numérique gouvernemental « Make In Vietnam » accélérant l'adoption de la mobilité intelligente

L'infrastructure nationale de transport intelligent offre une base commune pour les services de mobilité qui dépendent de routes praticables. La société vietnamienne ELCOM a développé l'écosystème ELCOM ITS, dont les produits ont été déployés sur les routes urbaines, les autoroutes et dans les centres de contrôle du trafic au Vietnam. L'écosystème comprend des caméras à intelligence artificielle, la collecte électronique de péages et des stations de pesage automatisées, plaçant ses applications dans la gestion routière. ELCOM ITS a reçu le prix de bronze dans la catégorie des produits numériques du secteur public des ASEAN Digital Awards, annoncés en janvier 2026, et ses produits déployés contribuent à réduire la congestion. Une congestion réduite peut raccourcir les temps de prise en charge et de trajet, rendant les courses passagers payantes plus pratiques lorsque les retards routiers décourageraient autrement une réservation.

Hausse des coûts d'acquisition des chauffeurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans l'économie des petits boulots et d'augmentation des salaires

Le recrutement de chauffeurs a une valeur commerciale limitée lorsque les charges d'exploitation rendent difficile le maintien des heures de service requises. Une enquête menée auprès de 141 chauffeurs de Grab, Be et Xanh SM à Hô Chi Minh-Ville, publiée en septembre 2026, a révélé que le carburant, les pannes de véhicules et d'autres dépenses réduisent le revenu net, auxquels s'ajoutent de longues heures de travail et une protection sociale limitée. Lors du pic du Têt début février 2026, une passagère de Hô Chi Minh-Ville a déclaré avoir parfois attendu plus de 15 minutes qu'un chauffeur accepte une demande via l'application. Un tel délai interrompt la conversion d'une demande de réservation en trajet passager payant. Les plateformes de Hô Chi Minh-Ville font donc face à une contrainte d'heures de service que les réservations supplémentaires seules ne peuvent résoudre lorsque les chauffeurs doivent absorber les frais de véhicule sur des journées de travail déjà longues.

Les plafonds fragmentés des licences de taxi provinciales compliquent la conformité

L'obtention d'une licence constitue une condition de légalité distincte de la simple disponibilité d'une flotte de taxis. En vertu du décret vietnamien 158/2024/NĐ-CP, entré en vigueur le 1er janvier 2025, une entreprise de transport doit détenir une licence d'exploitation de transport automobile de passagers couvrant le transport en taxi pour exercer en tant que prestataire de services de taxi. Pour un nouvel entrant, commander des véhicules avant d'avoir obtenu cette autorisation expose le calendrier d'investissement à la séquence d'octroi des licences. Tout écart entre l'acquisition des véhicules et l'entrée sous licence immobilise des capitaux dans des voitures qui ne peuvent pas encore générer de revenus de taxi.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les deux-roues représentaient une part de 61,35 % de la taille du marché du ride-hailing au Vietnam en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. En novembre 2025, Grab Vietnam a annoncé l'expansion de son service de moto GrabBike dans 9 provinces et de nouvelles zones du nord. Cette initiative de couverture offre aux services de moto un moyen de développer l'accès aux passagers dans plusieurs localités via la même plateforme de réservation. Pour un opérateur, un déploiement multi-localités place la couverture locale des chauffeurs au cœur de l'exécution du service dans chaque nouvelle zone d'exploitation.

Les vans et les monospaces constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 19,18 % durant la période 2027-2032. VinFast a livré 4 203 monospaces électriques 7 places Limo Green au Vietnam en août 2026 à des clients professionnels et particuliers, le modèle étant positionné pour les entreprises de transport de passagers. La capacité de sept places permet à un seul trajet d'accueillir un groupe plus important, offrant aux acheteurs de transport une proposition de voyage en groupe. Pour les opérateurs de monospaces, remplir ces places peut faire de la taille du groupe une raison de choisir leur service plutôt qu'un véhicule plus petit. Les voitures particulières ont bénéficié d'une prise en charge planifiée lorsque Grab Vietnam a lancé la réservation à l'avance GrabCar le 31 mars 2025, à l'exclusion de GrabTaxi et GrabCar Saver.

Les véhicules à moteur à combustion interne (ICE) représentaient une part de marché de 73,25 % sur le marché du ride-hailing au Vietnam en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Au 19 octobre 2025, environ 14 000 chauffeurs de moto de ride-hailing à Hô Chi Minh-Ville avaient effectué la transition des véhicules à essence vers les véhicules électriques, ne représentant que 3,5 % de la flotte de motos de ride-hailing de la ville. Pour un chauffeur-propriétaire conservant une moto à essence, le ravitaillement en carburant permet de poursuivre les services sans avoir à remplacer le véhicule au préalable ni à organiser la recharge. L'avantage des véhicules ICE installés réside dans la capacité à générer des revenus grâce à un cycle de service basé sur le carburant, tandis qu'un changement de propulsion nécessite un investissement séparé dans un nouveau véhicule.

Les véhicules électriques à batterie constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 19,25 % durant la période 2027-2032. Le 16 juin 2026, Taxi Quê Lụa a annoncé des plans pour 2 000 voitures électriques VinFast supplémentaires destinées au transport de passagers via Green SM, portant sa flotte électrique planifiée à plus de 3 000 véhicules. Cette expansion planifiée lie l'investissement en véhicules à l'activité de transport basée sur une plateforme d'un opérateur nommé, faisant de l'exécution de cet engagement la prochaine étape commerciale. Les hybrides constituent une option de flotte distincte, Vinasun Corp. ayant ajouté 300 véhicules hybrides Toyota en 2025 et atteignant une flotte hybride investie de 1 136 véhicules en fin d'année.

Le e-hailing était le segment le plus important avec une part de 83,37 % en 2026. En mars 2026, Grab Vietnam a étendu sa couverture à 34 provinces et villes, déployant GrabBike et GrabTaxi aux côtés de son service de livraison GrabFood dans chaque localité.^[2] Les opérateurs peuvent ainsi étendre un modèle de service assuré par des chauffeurs établi grâce à une couverture géographique tout en adaptant l'offre de véhicules au trajet demandé. Cela offre aux passagers de chaque localité le choix entre un trajet en moto et un trajet en taxi, faisant de l'étendue des options passagers un élément de la proposition de la plateforme.

Le robo-taxi est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 19,22 % durant la période 2027-2032. Le 25 août 2026, Hanoï a autorisé Phenikaa-X à tester un système de transport autonome plus large, incluant des robotaxis, sur des itinéraires fixes, cartographiés en haute définition et surveillés au parc technologique de haute technologie de Hoa Lac et sur le campus de Hoa Lac de l'Université nationale du Vietnam. La durée de 24 mois court à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision, avec une confirmation écrite spécifique au véhicule concernant l'identité et la configuration, l'acceptation technique, une évaluation indépendante de la sécurité, des limites d'exploitation, une supervision de la sécurité et des plans d'urgence requis avant l'exploitation sur le terrain. Les robotaxis nécessitent un superviseur de sécurité prêt à intervenir à bord et permettent jusqu'à 4 passagers, à l'exclusion des superviseurs et dans les limites d'occupation du fabricant, tandis que le transport commercial et les tarifs sont interdits pendant les tests. Pour les opérateurs de taxi à Hanoï envisageant l'automatisation, le passage des tests contrôlés à l'autorisation de trajets payants constitue la porte commerciale séparant le développement technique de l'opportunité de revenus prévue.

La réservation via application était le segment le plus important avec une part de 89,12 % en 2026 et constitue le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR prévu de 19,14 % durant la période 2027-2032. Grab Vietnam a enregistré environ 35 % de nouveaux chauffeurs-partenaires supplémentaires dans ses marchés en expansion hors de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville en 2025 par rapport à 2024. Cette augmentation concerne le recrutement de la plateforme dans ces marchés en expansion, plaçant de nouveaux partenaires au sein d'un réseau de service géographiquement plus étendu. L'intégration et la coordination des partenaires locaux sont donc des compléments pratiques à la distribution via application, car la portée physique du canal dépend de la localisation et de la disponibilité des personnes fournissant les services.

La réservation vocale et téléphonique peut servir une interaction plus consultative entre le passager et l'opérateur de transport. Pour les trajets longue distance vers d'autres provinces, Vinasun Taxi invite ses clients à appeler son standard pour obtenir des conseils tarifaires et à réserver 30 minutes à l'avance. Cet usage lie l'appel à un besoin spécifique de planification de trajet, la discussion sur le prix et la réservation anticipée faisant partie intégrante de la réservation elle-même.

Les particuliers constituaient le segment le plus important avec une part de 77,32 % en 2026. Le nombre de comptes Grab for Family au Vietnam était 3,6 fois supérieur à leur niveau du premier trimestre au troisième trimestre 2025. Les comptes Grab for Family permettent aux utilisateurs de réserver, gérer et payer des trajets effectués par des membres de leur famille, reliant plusieurs besoins de déplacement du foyer via une seule fonction de compte. Pour la plateforme, cela rend la personne qui organise et paie un trajet commercialement pertinente aux côtés du membre de la famille qui effectue le trajet. La relation de compte peut ainsi soutenir des offres de trajets supplémentaires autour de la coordination du foyer, étendant la proposition de service au-delà d'un seul passager organisant un trajet individuel.

Les utilisateurs professionnels et institutionnels constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 19,17 % durant la période 2027-2032. Les conditions de Grab for Business de Grab Company Limited au Vietnam permettent aux employés autorisés d'imputer les réservations via application, y compris les trajets, sur un compte professionnel, l'entreprise étant responsable de ces charges. La distinction commerciale réside dans la séparation entre l'employé effectuant le trajet et l'organisation acceptant l'obligation de paiement. Pour un prestataire de services, cet arrangement fait de l'administration du compte et d'une autorisation claire une partie de l'offre de trajet, aux côtés du véhicule et du canal de réservation.

Analyse géographique

Les 2 lignes de métro urbain de Hanoï ont transporté plus de 20,65 millions de voyages de passagers en 2025, offrant à la capitale un contexte de transport ferroviaire substantiel. Les utilisateurs d'applications à Hô Chi Minh-Ville ont signalé de longues attentes, des chauffeurs indisponibles et des hausses de tarifs perçues aux heures de pointe en janvier 2025. Ces exemples soulèvent des questions commerciales distinctes, l'accès au rail façonnant les connexions potentielles à Hanoï et la fiabilité de la mise en relation des véhicules affectant l'expérience rapportée dans la ville du sud. Une proposition de service urbain utile doit donc correspondre au point où le passager a besoin d'un véhicule routier, plutôt que de considérer la couverture métropolitaine comme suffisante.

Cần Thơ a bénéficié de trajets passagers Green SM Bike réservés via application le 10 mars 2026, ajoutant un service de moto spécifié à l'offre de transport local. Nha Trang a bénéficié de trajets passagers en moto électrique réservés via application de Green SM le 20 juillet 2025, offrant à cette ville le même format de véhicule via l'application de l'opérateur. La zone de Bắc Giang à Bắc Ninh a bénéficié du service GrabCar le 15 décembre 2025, illustrant un déploiement distinct de service de voiture dans une zone spécifiquement identifiée. Ensemble, ces lancements offrent aux opérateurs hors de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville différentes propositions d'entrée, le format de véhicule local et la couverture déterminant les trajets passagers qu'ils peuvent assurer.

Đà Nẵng présente une opportunité de voyage touristique concentrée qui nécessite une planification minutieuse de la capacité. Đà Nẵng a estimé plus de 850 000 visiteurs du 29 août au 2 septembre 2026, en hausse de 37 % par rapport à la même période de vacances en 2025.^[3] Ce pic touristique estimé offre aux opérateurs une période définie autour de laquelle évaluer la disponibilité supplémentaire de services de transport de passagers. Le défi commercial consiste à accueillir des déplacements concentrés sans supposer qu'un nombre de visiteurs en période de vacances se traduit directement par un besoin permanent de véhicules. Une couverture flexible pour ces périodes peut répondre à l'opportunité touristique tout en limitant l'exposition associée au dimensionnement de la capacité annuelle autour d'un pic touristique de courte durée.

Cadre réglementaire et perspectives

La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue des prestataires de services de transport de passagers opérant au Vietnam. Les exigences nationales relatives aux applications de taxi concernent les services de transport automobile de passagers, tandis que le cadre local de Hô Chi Minh-Ville couvre le transport de passagers en moto et les prestataires de connectivité via application. La comparaison commerciale évalue donc la capacité à organiser des trajets par rapport aux obligations de divulgation, de gestion de la sécurité et de reporting attachées à chaque catégorie de service.

La note nationale Moyenne équilibre un cadre opérationnel d'application de taxi avec des obligations de divulgation avant le trajet, tandis que le Durcissement reflète le début, le 1er janvier 2028, du partage des données contractuelles avec le ministère de la Sécurité publique pour le transport de passagers sous contrat. La note Moyenne de Hô Chi Minh-Ville tient compte des obligations des prestataires en matière d'unité de sécurité et des rapports mensuels des entreprises de transport, dus avant le cinquième jour du mois suivant chaque période de reporting, par rapport à un accès moto à l'échelle de la ville 24 heures sur 24 qui exclut les autoroutes et les routes à signalisation restrictive et cède la priorité aux règles d'urgence. La direction Aucun changement de la ville reflète la mise en œuvre continue de ce cadre, dont le mécanisme de révision transmet les problèmes d'application signalés au Département de la Construction pour un éventuel amendement. Ces différentes obligations font de la classification des véhicules et des services de l'opérateur un élément central du travail de conformité requis avant toute expansion.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la manière dont les fournisseurs de véhicules, les plateformes de réservation et les opérateurs de transport contribuent à un trajet passager payant. Le 10 avril 2025, G7 Taxi Management JSC a signé un protocole d'accord avec GSM pour l'achat de 899 véhicules VinFast VF 5. L'accord prévoyait le déploiement du service de taxi dans les principales villes vietnamiennes d'ici fin 2025. Cette séquence allant de l'approvisionnement au service illustre pourquoi un engagement en matière de véhicules et une opération de transport passagers fonctionnelle représentent des points différents dans la création de valeur.

La capture des frais de plateforme et les revenus du transport suivent des mécanismes commerciaux différents. Grab a augmenté les frais de plateforme le 28 avril 2026 pour les trajets en moto et les services de voiture à l'exclusion des taxis, les suppléments étant collectés séparément des revenus des chauffeurs. Le transport de passagers en taxi de Vinasun Corp. a généré 99 % de son chiffre d'affaires net en 2025, illustrant l'importance des revenus du service de transport pour un opérateur gérant sa propre flotte de taxis. À mesure que les flottes et les plateformes forment des partenariats, la répartition des revenus fait du contrôle de la répartition et de la responsabilité de la livraison du trajet des sources distinctes d'exposition commerciale.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent les moyens de rendre la conversion vers les taxis électriques commercialement viable à Hanoï. En 2026, Hanoï a chargé des agences de développer des aides sous forme de prêts, de taux d'intérêt et de frais d'immatriculation pour les opérateurs de taxi et a encouragé l'investissement public dans les bornes de recharge dans les parkings, les centres commerciaux et les zones résidentielles. Cette combinaison crée des rôles potentiels pour les financeurs de flottes, les prestataires de recharge et les opérateurs de transport, les conditions de financement et la disponibilité des véhicules déterminant quelles propositions peuvent être mises en œuvre. Les offres qui fonctionnent sans supposer que le soutien financier public est déjà disponible ont une base plus solide pour un engagement commercial initial.

L'ouverture centrale consiste à coordonner le financement des véhicules et l'accès à la recharge autour d'une flotte de taxis définie. Le financement seul ne peut pas rendre un calendrier de remplacement viable si les véhicules manquent d'accès à la recharge utilisable, tandis que l'investissement dans les bornes de recharge nécessite une base de véhicules crédible. Un accord échelonné peut relier ces engagements avant que l'une ou l'autre partie ne suppose un déploiement complet, offrant aux opérateurs de Hanoï un moyen de tester l'économie de la conversion sans traiter le soutien public proposé comme un droit établi.