Taille et part du marché du commerce rapide au Vietnam - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du commerce rapide au Vietnam

Préférence croissante des millennials urbains pour les modèles d'achat hyper-local

MoMo compte actuellement plus de 30 millions d'utilisateurs actifs, témoignant de sa forte présence sur le marché des paiements numériques. En 2025, les paiements par code QR ont connu une croissance significative de 128 %, soulignant l'adoption croissante de ce mode de paiement. Cette croissance a permis des processus de paiement fluides et efficaces, qui ont eu un impact positif sur les entreprises en générant des valeurs de commande moyennes plus élevées et en encourageant les achats répétés. Les plateformes de paiement numérique telles que ShopeePay et GrabPay, qui ont intégré des API de portefeuille, ont réussi à réduire les taux d'abandon de panier. Cette amélioration est attribuable au fait que 87 % des acheteurs urbains possèdent des comptes bancaires liés, facilitant une expérience de paiement plus pratique et intégrée.^{[1]Banque d'État du Vietnam, "Rapport sur l'infrastructure bancaire numérique et des paiements 2025," sbv.gov.vn}

Demande croissante d'hyper-commodité parmi les consommateurs de la génération Z

Au Vietnam, environ 19 millions de consommateurs de la génération Z effectuent désormais des achats en ligne chaque semaine, avec un taux de participation de 65 %. Cette tranche démographique a déplacé son attention de la sensibilité aux prix vers la priorité accordée à la rapidité de livraison, signalant une transformation notable dans la culture de la distribution traditionnellement axée sur les prix dans le pays. Parallèlement, la consommation de données mobiles a augmenté de manière significative, atteignant une moyenne de 12 Go par mois. Cette augmentation de l'utilisation des données a facilité l'adoption des applications de commerce rapide, qui proposent des assortiments sélectionnés d'environ 2 000 références. Ces assortiments rationalisés sont conçus pour réduire la fatigue décisionnelle des consommateurs tout en encourageant simultanément les achats impulsifs, remodelant ainsi le paysage de la vente au détail en ligne au Vietnam.^{[2]Milieu Insights, "Enquête sur le comportement d'achat des consommateurs vietnamiens 2025," milieuinsight.com}

Développement des réseaux nationaux de dark stores soutenus par des conglomérats de la distribution

Au cours des deux premiers mois de 2026, WinCommerce, filiale de Masan Group, a inauguré 145 points de vente de petit format. Ces points de vente ont été stratégiquement positionnés dans un rayon de 10 à 15 kilomètres des clusters résidentiels densément peuplés afin de maximiser l'accessibilité et la commodité pour les consommateurs. En tirant parti du contrôle des dark stores, le distributeur a réussi à capter des marges sur les opérations de gros, de détail et de livraison, améliorant ainsi la rentabilité globale. Parallèlement, Viettel Post a mis en œuvre une robotique avancée dans son nouveau hub, atteignant une remarquable optimisation de 91 % de l'efficacité de la main-d'œuvre. Cette avancée technologique souligne l'engagement de l'entreprise envers l'excellence opérationnelle et l'efficacité des coûts.^{[3]Masan Group, "Stratégie d'expansion WinCommerce 2025-2026," masangroup.com}

Incitations de la feuille de route gouvernementale pour le commerce électronique jusqu'en 2026

Par le biais de la Décision 1568, le gouvernement oriente stratégiquement des incitations fiscales et accorde la priorité à des approbations foncières accélérées pour soutenir le développement des actifs de fulfillment. Parallèlement, la loi sur le commerce électronique de 2025 introduit un cadre réglementaire formel pour les activités de diffusion en direct et impose l'enregistrement obligatoire des plateformes de commerce électronique étrangères opérant dans le pays. Ensemble, ces mesures devraient permettre une réduction significative des coûts logistiques nationaux, estimée à 10-15 %, bien avant l'année cible de 2028.

Coûts logistiques du dernier kilomètre persistamment élevés dans les villes de niveau II-III

À Da Nang, Can Tho et Hai Phong, les coûts de livraison représentent 50 à 53 % des budgets logistiques totaux. Cette dépense significative est principalement attribuable à la faible densité des commandes dans ces régions, ce qui augmente les coûts de livraison par unité. De plus, des restrictions telles que les interdictions de camions entravent les opérations de réapprovisionnement nocturne, compliquant davantage les processus logistiques. Ces limitations entraînent des délais de livraison prolongés, dépassant souvent 45 minutes, ce qui impacte l'efficacité globale de la chaîne d'approvisionnement.

Défis de rentabilité liés à la persistance de la préférence des consommateurs pour les paiements à la livraison.

Le paiement à la livraison persiste malgré la pénétration des paiements sans espèces, obligeant à des tentatives de livraison supplémentaires, des protocoles de sécurité et une réconciliation administrative qui gonflent les coûts du dernier kilomètre. La lenteur du recouvrement des espèces pèse sur le fonds de roulement et complique les cycles d'approvisionnement en stocks. Le Décret n° 52/2024/ND-CP vise à élargir l'acceptation des paiements numériques par des normes plus strictes pour les prestataires de services de paiement, mais l'inertie comportementale en dehors des villes de premier rang tempère le soulagement à court terme pour les opérateurs du marché du commerce rapide au Vietnam.

Infrastructure de chaîne du froid limitée pour les produits frais

Au Vietnam, 90 % des 117 installations de stockage frigorifique sont allouées au stockage des fruits de mer et de la viande, laissant une capacité limitée pour les produits frais. Ce déséquilibre dans l'allocation du stockage frigorifique entraîne des pertes post-récolte significatives pour les produits frais, estimées à 20-40 %, ce qui équivaut à une perte financière annuelle pouvant atteindre 4 milliards USD. Pour relever ce défi, les entreprises opérant dans ce secteur font face à un choix crucial : soit investir dans l'optimisation de leurs propres opérations de flotte réfrigérée pour réduire les pertes, soit accepter des niveaux plus élevés de gaspillage de produits, ce qui impacte directement leurs marges bénéficiaires et leur efficacité opérationnelle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par catégorie de produits : la domination de l'épicerie face à l'accélération des produits frais

L'épicerie et les produits de base ont représenté la plus grande part de la taille du marché du commerce rapide au Vietnam en 2025, confirmant leur rôle d'ancres fiables pour les achats récurrents. Pourtant, les produits frais et les produits laitiers devraient progresser à un TCAC de 9,92 %, portés par une capacité de chaîne du froid croissante et des pilotes de livraison en 1 heure qui réduisent les fenêtres de détérioration. Les snacks et les boissons bénéficient d'une demande impulsive qui prospère dans les créneaux de livraison inférieurs à 30 minutes, tandis que les soins pour animaux de compagnie affichent une croissance des revenus à deux chiffres parmi les propriétaires urbains aisés.

Le lancement express en 1 heure de ShopeeMart au premier trimestre 2026, soutenu par des alliances avec FamilyMart et Farmers Market, a obtenu 99,5 % d'avis cinq étoiles et valide le fait que la perception de la fraîcheur améliore la fidélisation. Le service en 30 minutes de JioMart Vietnam sous-coupe les acteurs établis sur les minimums de panier, intensifiant la concurrence sur le marché du commerce rapide au Vietnam. L'électronique et les accessoires affichent encore des cycles de décision plus longs, mais la remise en main propre le jour même via le système omnicanal d'AEON maintient la catégorie dans le jeu de la commodité.

Par délai de livraison promis : les fenêtres intermédiaires dominent, la livraison ultra-rapide prend de l'élan

Avec une part de 57,45 % en 2025, la tranche de 11 à 30 minutes convient à l'économie du routage de flotte et aux seuils de tolérance des clients, assurant la plus grande part de la taille du marché du commerce rapide au Vietnam dans les métropoles. La livraison en moins de 10 minutes gagne en dynamisme avec un TCAC prévu de 10,10 % à mesure que des réseaux denses de micro-fulfillment se forment dans le District 1, le District 3 et Ba Dinh, bien que les coûts augmentent fortement en dessous de 20 minutes.

Les hubs alimentés par des énergies renouvelables de GrabMart garantissent des délais de 30 minutes, et l'engagement sans regroupement de Xanh SM Ngon vend une prime de livraison individuelle aux ménages à court de temps. À l'inverse, l'option de 31 à 60 minutes reste pertinente pour les boissons en vrac et les produits d'entretien où le poids, et non la vitesse, fixe le seuil économique.

Analyse géographique

Les métropoles de niveau I, menées par Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, dominent le marché et devraient maintenir une croissance régulière sur la période de prévision. Ces villes se caractérisent par une forte densité de population et une demande soutenue des consommateurs pour les services de commerce rapide. Les quartiers clés de ces métropoles contribuent de manière significative aux ventes nationales, les ménages passant fréquemment plusieurs commandes de réapprovisionnement hebdomadaires. À Hanoï, des zones telles que le Vieux Quartier et Ba Dinh bénéficient d'une forte saturation en dark stores, soutenue par une infrastructure logistique avancée permettant des livraisons rapides à domicile. La combinaison de la commodité urbaine et de réseaux de chaîne d'approvisionnement efficaces fait des métropoles de niveau I les principaux moteurs du marché du commerce rapide.

Les villes de niveau II, notamment Da Nang, Can Tho et Hai Phong, devraient se développer à un rythme plus rapide. Ces villes connaissent une adoption croissante des services de commerce rapide en raison d'une urbanisation accrue et de revenus disponibles en hausse. Les premiers déploiements par les grands acteurs ont démontré une demande significative, bien que des défis tels que des valeurs de commande plus faibles et des coûts de livraison plus élevés continuent d'impacter la rentabilité. Les contraintes locales, notamment les ruelles étroites, les restrictions de camions et les limitations de la chaîne du froid, nécessitent des tampons de stocks, augmentant les besoins en fonds de roulement. Malgré ces défis, les villes de niveau II présentent un fort potentiel de croissance à mesure que l'infrastructure et les efficacités opérationnelles s'améliorent.

Les régions de niveau III et les zones plus petites restent une opportunité à long terme, contribuant à une part plus faible du marché. Ces zones se caractérisent par une densité de population plus faible et un accès limité aux services de commerce rapide, ce qui en fait un segment difficile mais prometteur. Des formats de commodité hybrides avec des fenêtres de livraison étendues sont testés dans les zones rurales pour répondre aux besoins régionaux spécifiques. Les avancées en logistique automatisée réduisent également les délais inter-villes, améliorant la faisabilité du service dans ces régions. À mesure que la couverture 5G et la pénétration des smartphones s'étendent dans les années à venir, le marché du commerce rapide au Vietnam devrait atteindre une présence nationale plus large, ouvrant des opportunités dans les zones mal desservies.