Taille et analyse des parts du marché vietnamien des concentrés d'aliments et des prémix - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché vietnamien des concentrés d'aliments et des prémix

Augmentation de la consommation de viande et de la demande en protéines animales

La demande pour des aliments de valeur supérieure et de meilleure qualité, tels que la viande, les œufs et le lait, est en augmentation au Vietnam par rapport aux aliments d'origine végétale, tels que les céréales, en raison de la demande croissante pour une plus grande variété alimentaire et un apport en protéines plus élevé. Ces changements de consommation, conjugués à une croissance démographique importante, ont entraîné de fortes augmentations de la demande totale en produits animaux dans le pays. Par ailleurs, la croissance rapide de la classe moyenne dans le pays alimente également la consommation accrue de viande.

La croissance économique a renforcé le pouvoir d'achat des consommateurs, dont une grande partie est orientée vers la consommation de viande d'élevage. Le porc est l'une des viandes les plus consommées au Vietnam, représentant une part significative de la consommation totale de viande dans le pays. Le pays est considéré comme l'une des plus grandes industries porcines d'Asie du Sud-Est. Par exemple, selon les données publiées par FAOSTAT, la consommation intérieure totale de viande porcine au Vietnam en 2021 était de 3 217 milliers de tonnes métriques, qui a augmenté pour atteindre 3 304 milliers de tonnes métriques en 2022. La consommation de viande devrait continuer à augmenter dans les années à venir, ce qui, à son tour, est susceptible d'accroître la demande en concentrés d'aliments et en prémix, contribuant ainsi à la croissance du marché étudié.

Parallèlement, le gouvernement vietnamien, les agences et les ministères ont introduit plusieurs programmes par le passé, tels que la stratégie de développement de l'élevage, pour renforcer le secteur de l'élevage, ce qui a entraîné une augmentation de la production et de la consommation de viande. Conformément à la Loi sur l'élevage animal, il est nécessaire d'appliquer la science et la technologie dans la production animale pour améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité du secteur de l'élevage, afin de garantir la sécurité alimentaire, la sécurité épidémique, la protection de l'environnement et de faire face aux changements climatiques. Par conséquent, les politiques gouvernementales favorables à l'élevage et la demande en viande renforcent le marché des concentrés d'aliments et des prémix dans le pays au cours de la période de prévision.

Les porcins et les volailles ont dominé le marché

La demande en concentrés d'aliments et en prémix dans les secteurs porcin et avicole est portée par l'expansion rapide de l'industrie de l'élevage et la demande croissante en protéines animales. La demande en aliments pour animaux au Vietnam devrait atteindre environ 27,05 millions de tonnes métriques en 2025, selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). L'industrie des aliments sert principalement les segments porcin et avicole, qui dominent le marché. La population porcine du Vietnam a augmenté de 3,8 % par rapport à la même période en 2023, tandis que la population avicole a progressé de 3,3 % à fin mai 2024, selon l'Office général des statistiques du Vietnam. Par ailleurs, les grandes entreprises d'élevage se sont développées tandis que la production animale à petite échelle a diminué, augmentant la demande en produits d'aliments commerciaux et conduisant à une meilleure efficacité économique et à une réduction des coûts de production.

Les segments porcin et avicole dominent le marché en raison de l'augmentation des grandes exploitations d'élevage commerciales et de l'utilisation plus importante de sources de protéines pour ces animaux. Selon Livestock-Vietnam, dans les systèmes d'élevage intensif, les races de canards non sélectionnées nécessitaient 18 % de protéines brutes pour leur croissance, tandis que les races sélectionnées nécessitaient au moins 21 % de protéines pour exprimer pleinement leur potentiel de développement.

Les investissements étrangers dans l'industrie des aliments ont apporté des avantages en termes de capital et de technologie, conduisant à une domination du marché. Selon le Département de l'élevage, le Vietnam compte 269 installations de production d'aliments industriels complets mélangés pour animaux. Parmi celles-ci, 90 usines appartiennent à des entreprises à investissements étrangers (IDE), représentant 51,3 % de la capacité de conception, tandis que 179 usines appartiennent à des entreprises nationales, représentant 48,7 % de la capacité de conception. L'expansion des populations porcine et avicole au Vietnam, combinée au passage vers un élevage commercialisé, stimule la demande en concentrés d'aliments et en prémix dans les années à venir.