Taille et part du marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2032 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2032 |
| Taille du marché de l'année de base (2026) | 445.32 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2027) | 467.10 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2032) | 593.03 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.89 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam par Mordor Intelligence
Le marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam était évalué à 445,32 millions USD en 2026 et devrait croître de 467,10 millions USD en 2027 à 593,03 millions USD d'ici 2032, à un CAGR de 4,89 % entre 2027 et 2032. La restriction de janvier 2026 sur les antibiotiques prophylactiques dans les aliments pour animaux terrestres d'élevage déplace la demande vers des additifs alternatifs tels que les acidifiants, les probiotiques, les enzymes et les phytogéniques, les producteurs cherchant à maintenir la santé et les performances animales sans recourir aux promoteurs de croissance antibiotiques. Selon le rapport du Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, le Vietnam a produit 22,1 millions de tonnes métriques d'aliments composés en 2025, soutenant une demande récurrente en additifs de performance et de santé dans les segments de la volaille, du porc et de l'aquaculture[1]. L'aquaculture orientée vers l'exportation accroît également le besoin de contrôle des résidus, de gestion des maladies et de produits de qualité de l'eau, les acheteurs internationaux imposant des normes plus strictes sur les exportations de produits de la mer vietnamiens. Les acteurs du marché répondent par des services techniques, une capacité locale de prémélange et des formulations plus spécialisées adaptées aux besoins des exploitations commerciales. La croissance du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam est donc davantage portée par l'intensité de la formulation et le passage aux additifs fonctionnels que par la seule expansion du volume d'aliments.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type d'additif, les acides aminés constituaient le segment le plus important et détenaient 23,8 % de la part du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam en 2026, tandis que les acidifiants sont le segment à la croissance la plus rapide et devraient se développer à un CAGR de 5,7 % entre 2027 et 2032.
- Par type d'animal, le porc constituait le segment le plus important et détenait 42,2 % de la taille du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam en 2026, tandis que la volaille est le segment à la croissance la plus rapide et devrait se développer à un CAGR de 6,1 % entre 2027 et 2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et perspectives du marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Réduction des Promoteurs de Croissance Antibiotiques | +0.8% | National, avec un effet concentré dans le Delta du Mékong et le Delta du Fleuve Rouge | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de l'Alimentation Aquacole Orientée vers l'Exportation | +0.6% | Cœur du Delta du Mékong, avec des retombées sur les provinces côtières | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intensification de la Production Avicole et Porcine | +0.5% | National, avec des gains précoces dans les corridors industriels du Sud-Est et du Nord-Ouest | Moyen terme (2-4 ans) |
| Nutrition de Précision et Optimisation des Coûts d'Alimentation | +0.5% | National, avec la plus forte adoption parmi les meuneries intégrées et à grande échelle | Long terme (≥ 4 ans) |
| Pression des Maladies dans le Delta du Mékong Accélérant l'Utilisation des Additifs Fonctionnels | +0.4% | Delta du Mékong, avec des retombées sur les provinces aquacoles côtières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Localisation Spécifique au Vietnam de l'Approvisionnement en Prémix et Additifs | +0.3% | National, avec des gains précoces à Dong Nai, Binh Duong et Phu Tho | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Réduction des Promoteurs de Croissance Antibiotiques
L'élimination progressive des promoteurs de croissance antibiotiques au Vietnam encourage la demande d'additifs alimentaires alternatifs qui soutiennent la santé intestinale, l'efficacité alimentaire et les performances du bétail. En vertu de la loi vietnamienne sur l'élevage, l'utilisation d'antibiotiques dans les aliments pour animaux à des fins de promotion de la croissance est interdite, tandis que les restrictions sur l'utilisation prophylactique ont été progressivement renforcées. La transition atteignant janvier 2026 accroît la nécessité pour les fabricants d'aliments de reformuler les régimes alimentaires, en particulier pour la production porcine et avicole. Les acides organiques, les probiotiques, les prébiotiques, les phytogéniques et certaines enzymes peuvent soutenir la fonction digestive et l'utilisation des nutriments, bien que leur efficacité varie selon la formulation et les conditions de production. À mesure que les meuneries ajustent leurs formulations pour se conformer aux restrictions sur les antibiotiques et maintenir les performances animales, ces additifs peuvent devenir des composants récurrents des aliments commerciaux plutôt que des suppléments occasionnels. Ce changement crée des opportunités pour les fournisseurs proposant des alternatives étayées par des preuves, un soutien technique à la formulation et des produits adaptés aux systèmes de production animale du Vietnam.
Expansion de l'Alimentation Aquacole Orientée vers l'Exportation
L'expansion de l'industrie d'exportation de produits de la mer du Vietnam stimule la demande d'additifs alimentaires qui soutiennent la santé des animaux aquatiques, l'efficacité alimentaire et la cohérence de la production. Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits de la mer (VASEP), les exportations de produits de la mer du Vietnam ont atteint 11,3 milliards USD en 2025, reflétant l'importance de l'aquaculture orientée vers l'exportation pour l'industrie des produits de la mer du pays[2]. Les producteurs exportateurs doivent maintenir une qualité de produit constante et satisfaire aux exigences des acheteurs en matière de traçabilité et de sécurité alimentaire, encourageant une plus grande attention à la gestion de l'alimentation et à la prévention des maladies. Des additifs tels que les probiotiques, les acides organiques et les immunostimulants peuvent soutenir la santé intestinale, l'utilisation des aliments et la fonction immunitaire, tandis que les liants de mycotoxines aident à gérer les risques de contamination dans les ingrédients alimentaires. À mesure que les producteurs aquacoles cherchent à réduire les risques de production et à maintenir la conformité aux exigences des marchés d'exportation, les additifs alimentaires fonctionnels deviennent des composants de plus en plus importants des programmes d'alimentation commerciale, soutenant la croissance du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam.
Intensification de la Production Avicole et Porcine
L'intensification de la production avicole et porcine au Vietnam accroît la demande d'additifs alimentaires qui améliorent l'efficacité alimentaire, l'utilisation des nutriments et la santé animale. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, le cheptel avicole du Vietnam a augmenté de 3 % à 4 % en 2025, tandis que le cheptel porcin a augmenté de 0,5 % malgré les pressions liées à la Peste Porcine Africaine. À mesure que les exploitations commerciales et intégrées élargissent leur rôle dans la production animale, la dépendance aux aliments formulés et aux programmes de nutrition standardisés augmente. Ces exploitations utilisent des acides aminés pour équilibrer les protéines alimentaires, des enzymes pour améliorer la digestibilité des nutriments, des vitamines pour soutenir le développement animal, ainsi que des probiotiques et d'autres additifs pour la santé intestinale afin de maintenir la fonction digestive. Les grandes exploitations peuvent également surveiller les taux de conversion alimentaire et les performances animales de manière plus cohérente, ce qui facilite l'évaluation des avantages de l'inclusion d'additifs. Ce passage vers des systèmes de production intensifs basés sur l'alimentation soutient la demande d'additifs alimentaires spécialisés dans les secteurs avicole et porcin du Vietnam.
Nutrition de Précision et Optimisation des Coûts d'Alimentation
La nécessité de contrôler les coûts d'alimentation tout en maintenant la productivité du bétail soutient la demande de nutrition de précision et d'additifs alimentaires spécialisés au Vietnam. Les fabricants d'aliments optimisent de plus en plus leurs formulations pour améliorer l'utilisation des nutriments et réduire le gaspillage alimentaire à mesure que les prix et la disponibilité des matières premières fluctuent. Les acides aminés aident à équilibrer les protéines alimentaires, tandis que les enzymes améliorent la digestibilité des nutriments dans des ingrédients tels que le maïs et la farine de soja, permettant aux nutritionnistes de formuler des régimes alimentaires plus efficacement. Les probiotiques et autres additifs pour la santé intestinale peuvent également soutenir la fonction digestive et les performances animales. En 2026, Novonesis Academy Vietnam a mis en avant les technologies enzymatiques et les solutions pour la santé intestinale dans la production animale, reflétant l'attention continue de l'industrie à l'amélioration de l'efficacité alimentaire grâce à des stratégies nutritionnelles ciblées. À mesure que les exploitations commerciales et les meuneries cherchent à maintenir leurs performances tout en gérant les coûts de production, la demande d'additifs soutenus par des preuves d'efficacité claires et des conseils techniques de formulation devrait renforcer le marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des Prix et de l'Approvisionnement en Matières Premières Importées | -0.8% | National, avec la plus forte exposition dans les meuneries dépendant des importations d'acides aminés et de vitamines d'un seul pays | Court terme (≤ 2 ans) |
| Distribution Fragmentée et Coûts du Dernier Kilomètre | -0.5% | Provinces rurales et éloignées, y compris les zones d'aquaculture de petits exploitants | Moyen terme (2-4 ans) |
| Capacité de Conformité Variable entre les Exploitations de Petits Producteurs | -0.4% | National, concentré dans les provinces à faible intégration commerciale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Preuves Incohérentes et Mesure du Retour sur Investissement pour les Additifs Avancés | -0.3% | National, avec l'effet le plus important sur les probiotiques premium et les phytogéniques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des Prix et de l'Approvisionnement en Matières Premières Importées
La dépendance du Vietnam aux ingrédients alimentaires importés expose les fabricants d'aliments et les fournisseurs d'additifs aux fluctuations des prix des matières premières internationales, des coûts de fret et des taux de change. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, le Vietnam a importé 24,8 millions de tonnes métriques d'ingrédients alimentaires d'une valeur de 8,2 milliards USD en 2025, soulignant l'ampleur de sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement externes. Les acides aminés importés, les vitamines, les enzymes et autres intrants spécialisés peuvent faire face à des pressions de coûts supplémentaires lorsque les conditions de production mondiale, d'expédition ou les politiques commerciales changent. Des coûts à l'arrivée plus élevés peuvent augmenter les dépenses de formulation des aliments et inciter les agriculteurs sensibles aux prix et les petites meuneries à réduire l'inclusion d'additifs premium ou à retarder l'adoption de produits. Bien que le mélange et la fabrication nationaux puissent améliorer la flexibilité de l'approvisionnement, la dépendance aux ingrédients actifs importés et aux matières premières spécialisées reste une contrainte. Par conséquent, la volatilité des prix des matières premières et les perturbations de l'approvisionnement peuvent peser sur les marges, compliquer la planification des achats et limiter l'adoption d'additifs alimentaires à plus haute valeur ajoutée au Vietnam.
Capacité de Conformité Variable entre les Exploitations de Petits Producteurs
Les différences de capacité technique, de manipulation des produits et de conformité réglementaire selon la taille des exploitations peuvent freiner l'adoption d'additifs alimentaires spécialisés au Vietnam. Les petits éleveurs peuvent avoir un accès limité aux conseils vétérinaires, aux pratiques standardisées de gestion de l'alimentation et aux installations de stockage appropriées, ce qui rend plus difficile l'utilisation cohérente de produits sensibles aux conditions tels que les probiotiques et les enzymes encapsulées. En mai 2026, le Vietnam a introduit un cadre d'autodéclaration pour les produits d'alimentation animale dans le cadre de la Résolution 66.19/2026/NQ-CP, réduisant certaines procédures administratives préalables à la mise sur le marché tout en maintenant les responsabilités documentaires pour les entreprises. Bien que ce cadre puisse simplifier l'entrée sur le marché, les fabricants et les distributeurs doivent toujours s'assurer que les produits répondent aux exigences applicables et que les clients reçoivent des conseils d'utilisation appropriés. Ces différences de capacité technique peuvent rendre les additifs premium plus faciles à adopter dans les systèmes d'élevage commercial intégré que parmi les petits exploitants. Par conséquent, l'accès limité au soutien technique, au stockage approprié et aux pratiques d'alimentation standardisées peut restreindre la pénétration des additifs alimentaires spécialisés dans le secteur de l'élevage fragmenté du Vietnam.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par Additif : Les Acides Aminés en Tête, Tandis que les Acidifiants Enregistrent une Croissance Plus Rapide
Les acides aminés représentaient 23,8 % de la part du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam en 2026, ce qui en fait la principale catégorie d'additifs. Leur position est soutenue par une utilisation généralisée dans les aliments formulés pour volailles et porcs, où la lysine et la méthionine aident à équilibrer les protéines alimentaires et à satisfaire les besoins en acides aminés essentiels. Les fabricants d'aliments utilisent ces additifs pour optimiser l'utilisation des nutriments et maintenir les performances de croissance animale tout en réduisant la dépendance à des niveaux plus élevés de protéines brutes. Leur rôle établi dans les formulations d'aliments commerciaux soutient une demande récurrente de la part des producteurs de bétail intégrés et des grandes meuneries. Cependant, la dépendance aux approvisionnements en acides aminés importés expose le segment aux fluctuations des prix internationaux et aux risques d'approvisionnement. Les acidifiants, les enzymes, les probiotiques, les vitamines, les minéraux et les liants de mycotoxines contribuent également au marché en soutenant la santé digestive, la digestibilité des nutriments et la qualité des aliments dans la production animale et aquacole. Ces diverses applications renforcent l'importance des additifs alimentaires spécialisés dans les systèmes de production animale commerciale du Vietnam.
Les acidifiants devraient être la catégorie d'additifs à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 5,7 % entre 2027 et 2032. La croissance est soutenue par la demande de solutions de gestion de la santé intestinale dans la production avicole et porcine, notamment alors que les restrictions sur l'utilisation des antibiotiques encouragent les fabricants d'aliments à adopter des approches alternatives pour maintenir les performances animales. Les acides organiques peuvent aider à gérer les conditions gastro-intestinales, tandis que les acidifiants utilisés dans l'alimentation aquacole et la gestion de l'eau peuvent soutenir les conditions de production pour les crevettes et le pangasius. Par ailleurs, des enzymes telles que les phytases et les carbohydrases aident à améliorer l'utilisation des nutriments et permettent aux fabricants d'aliments de formuler des régimes alimentaires en utilisant des ingrédients alternatifs ou moins coûteux. En septembre 2025, TVOne Vietnam a inauguré une installation de fabrication d'additifs phytogéniques pour aliments animaux à Phu Tho, avec une capacité annuelle déclarée de 18 000 tonnes métriques, illustrant l'investissement national dans la production spécialisée d'additifs alimentaires. À mesure que les producteurs d'élevage et d'aquaculture accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité alimentaire et à la santé animale, les fournisseurs proposant des formulations efficaces, un approvisionnement fiable et un soutien technique sont bien positionnés pour bénéficier de la demande croissante d'acidifiants et d'autres additifs fonctionnels.
Par Type d'Animal : Le Porc Détient la Plus Grande Base de Demande et la Volaille se Développe Plus Rapidement
Le porc représentait 42,2 % de la part du marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam en 2026, ce qui en fait le plus grand segment par type d'animal. Sa position de leader est soutenue par l'ampleur de la production porcine commerciale et l'utilisation extensive d'aliments formulés. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, la production d'aliments pour porcs représente une part substantielle de l'industrie des aliments composés du Vietnam. Cette base alimentaire établie soutient une demande récurrente en acides aminés, enzymes, liants de mycotoxines, vitamines et additifs pour la santé intestinale qui améliorent l'utilisation des nutriments et soutiennent les performances animales. Les exploitations porcines commerciales et intégrées utilisent également des additifs spécialisés dans le cadre de programmes standardisés d'alimentation et de biosécurité. Bien que la Peste Porcine Africaine continue de poser des risques pour la productivité du cheptel, l'importance du porc dans le secteur de l'élevage du Vietnam maintient la demande d'additifs alimentaires qui aident les producteurs à maintenir l'efficacité alimentaire et des résultats de production cohérents.
La volaille devrait être le segment par type d'animal à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 6,1 % entre 2027 et 2032. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis, la production d'aliments composés pour volailles a atteint 9,8 millions de tonnes métriques en 2025, représentant 44,4 % de la production totale d'aliments composés. La croissance est soutenue par l'expansion de la production avicole commerciale et la demande d'additifs qui améliorent la conversion alimentaire, la digestibilité des nutriments et la santé intestinale. Les restrictions sur l'utilisation des antibiotiques encouragent également les fabricants d'aliments à incorporer des alternatives telles que les acides organiques, les probiotiques et les phytogéniques dans les régimes alimentaires des volailles. L'aquaculture présente des opportunités supplémentaires pour des additifs spécialisés, notamment les probiotiques, les immunostimulants et les liants de mycotoxines, tandis que les ruminants représentent une base de demande plus modeste. En juin 2026, dsm-firmenich a mis en avant des solutions axées sur la volaille pour le contrôle de la coccidiose, la santé intestinale, l'hygiène de l'eau et l'analyse prédictive lors de son séminaire New Solutions Connect au Vietnam, illustrant l'accent mis par l'industrie sur l'amélioration de la santé et de l'efficacité de production avicoles. Ces développements soutiennent la demande d'additifs alimentaires spécialisés dans les systèmes de production animale de plus en plus commercialisés du Vietnam.
Analyse Géographique
Segment porcin du marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
Le marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam est concentré dans le Delta du Mékong et le Sud-Est du Vietnam, où la production aquacole, l'élevage commercial et la fabrication d'aliments soutiennent la demande d'intrants nutritionnels spécialisés. Le Delta du Mékong est la principale sous-région aquacole, avec une production substantielle de crevettes et de pangasius générant une demande de probiotiques, d'acides organiques, d'immunostimulants et de liants de mycotoxines. Les producteurs orientés vers l'exportation privilégient l'efficacité alimentaire, la santé animale et la conformité aux exigences des acheteurs, encourageant l'utilisation d'additifs fonctionnels dans les régimes alimentaires aquacoles.
Le Sud-Est du Vietnam, en particulier Dong Nai et les zones industrielles et agricoles environnantes, est un centre important pour la production animale commerciale et la fabrication d'aliments. La concentration d'exploitations avicoles et porcines soutient la demande d'acides aminés, d'enzymes, de vitamines, d'acidifiants et d'additifs pour la santé intestinale. Les exploitations intégrées et les grandes meuneries sont mieux positionnées pour adopter des formulations spécialisées et évaluer leur impact sur la conversion alimentaire et les performances animales, soutenant la demande de produits techniquement différenciés.
Le Delta du Fleuve Rouge et les provinces du nord contribuent également à la demande grâce à la production avicole, porcine et d'autres animaux d'élevage, tandis que le centre du Vietnam soutient un mélange d'élevage et d'aquaculture. Cependant, les différences de taille des exploitations, de pratiques d'approvisionnement en aliments, de soutien technique et d'accès aux produits spécialisés peuvent influencer l'adoption des additifs dans ces zones. Les grandes exploitations commerciales sont plus susceptibles d'intégrer des programmes d'additifs standardisés, tandis que les petites exploitations peuvent privilégier l'accessibilité financière et les besoins de production immédiats. Ces différences régionales créent des opportunités pour les fournisseurs proposant des formulations spécifiques aux cultures et aux espèces, une distribution fiable et un soutien technique pratique dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture du Vietnam.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Principales entreprises du marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
Le marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam était modérément concentré, les cinq principaux acteurs détenant une part modérée en 2026. DSM Nutritional Products Vietnam Ltd. (dsm-firmenich AG), Evonik Industries AG, Adisseo France SAS, BASF Vietnam Limited et Kemin Industries, Inc. figuraient parmi les principaux acteurs. Ces entreprises se font concurrence grâce à des portefeuilles spécialisés couvrant les acides aminés, les vitamines, les enzymes, les acides organiques, les probiotiques et d'autres additifs fonctionnels pour l'élevage et l'aquaculture. Leurs atouts concurrentiels comprennent l'expertise en formulation, des réseaux de distribution établis, le soutien technique et l'expérience en matière de documentation réglementaire. Le reste du marché est desservi par des fabricants spécialisés, des distributeurs régionaux et des entreprises nationales, notamment Viet ACC Co. Ltd., qui connecte les marques internationales aux clients locaux. Cette structure permet aux petits fournisseurs de se démarquer grâce à un service localisé, à la disponibilité des produits et à des formulations adaptées aux besoins des meuneries et des exploitations vietnamiennes.
La différenciation concurrentielle s'étend de plus en plus au-delà de la fourniture d'additifs aux services techniques, aux outils numériques et aux solutions nutritionnelles spécifiques aux applications. En juin 2026, dsm-firmenich a mis en avant des solutions axées sur la volaille au Vietnam, notamment le contrôle de la coccidiose, le soutien à la santé intestinale, l'hygiène de l'eau et l'analyse prédictive Verax. Ces offres illustrent l'accent croissant mis sur la combinaison de produits nutritionnels avec des services de conseil et une gestion de la production basée sur les données. En juillet 2026, l'investissement signalé de Kemin dans un Centre Kuriosity de 35 millions USD à Singapour visait à renforcer la recherche en nutrition animale et le soutien technique dans la région Asie-Pacifique. De tels investissements peuvent soutenir le développement de produits et l'engagement des clients régionaux. Les acteurs qui combinent des formulations efficaces avec des conseils pratiques sur la conversion alimentaire, la santé animale et la sélection des ingrédients peuvent renforcer leurs relations avec les producteurs de bétail intégrés et les opérateurs aquacoles commerciaux.
La conformité réglementaire, la fiabilité des produits et la documentation technique restent des considérations importantes pour les fournisseurs cherchant à servir les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture du Vietnam. Les grandes entreprises multinationales bénéficient de leur expérience en développement de produits, en assurance qualité et en conformité sur plusieurs marchés, tandis que les fournisseurs nationaux et régionaux peuvent se démarquer grâce à leur portée de distribution, leurs prix compétitifs et leur soutien spécifique aux clients. Des opportunités subsistent dans les additifs biologiques, la nutrition de précision, les formats de livraison à faible dose et les solutions aquacoles intégrées traitant la santé intestinale, la gestion des mycotoxines et la résilience animale. Cependant, les fournisseurs doivent démontrer les performances des produits et fournir des conseils d'utilisation appropriés pour maintenir l'adoption. Par conséquent, le positionnement concurrentiel sur le marché des additifs pour aliments animaux au Vietnam dépend de la capacité à combiner des produits différenciés, un approvisionnement fiable, la conformité réglementaire et le soutien technique plutôt que de s'appuyer uniquement sur le prix ou l'étendue du portefeuille.
Leaders du secteur des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
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DSM Nutritional Products Vietnam Ltd. (dsm-firmenich AG)
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Evonik Industries AG
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Adisseo France SAS
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BASF Vietnam Limited (BASF SE)
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Kemin Industries, Inc.
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SHV Holdings (Nutreco N.V.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2026 : GREENFEED Vietnam a annoncé G.Nutri Premium, un produit laitier supplémentaire conçu pour soutenir la nutrition des porcelets pendant le développement précoce. Sa formulation intègre une technologie d'acidification, des oligo-éléments organiques et des ingrédients bioactifs encapsulés destinés à soutenir la santé digestive, l'absorption des nutriments et l'immunité.
- Juin 2026 : dsm-firmenich Animal Nutrition & Health a tenu son séminaire New Solutions Connect au Vietnam, présentant des solutions pour l'hygiène de l'eau, la gestion de la coccidiose, la santé intestinale et la nutrition de précision grâce à l'analyse prédictive Verax. L'événement démontre l'engagement technique continu avec le secteur avicole du Vietnam et la promotion de services intégrés de santé animale et de nutrition.
- Septembre 2025 : TVOne Vietnam a inauguré une installation de fabrication de phytogéniques dans la province de Phu Tho. L'entreprise l'a décrite comme la première usine d'additifs phytogéniques pour aliments animaux du Vietnam certifiée aux normes GMP+. L'installation élargit la capacité de production nationale pour les additifs alimentaires à base d'extraits végétaux et soutient le développement d'alternatives utilisées dans les programmes de nutrition animale.
- Mars 2025 : Kemin a lancé PROSIDIUM au VIV Asia à Bangkok. Le produit à base d'acide peroxyacétique est conçu pour réduire les risques pathogènes, notamment la Salmonelle et les virus, dans les matières premières alimentaires et les aliments finis.
Périmètre du rapport sur le marché des additifs alimentaires pour animaux au Vietnam
Les additifs pour aliments animaux sont considérés comme des produits fabriqués commercialement utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation d'aliments lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
Le rapport sur le Marché des Additifs pour Aliments Animaux au Vietnam est segmenté par additif (acidifiants, acides aminés, antibiotiques, antioxydants, liants, enzymes, arômes et édulcorants, et plus) et par animal (aquaculture, volaille, ruminants, et plus). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Acidifiants | Par sous-additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | ||
| Acide propionique | ||
| Autres acidifiants | ||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine |
| Méthionine | ||
| Thréonine | ||
| Tryptophane | ||
| Autres acides aminés | ||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine |
| Pénicillines | ||
| Tétracyclines | ||
| Tylosine | ||
| Autres antibiotiques | ||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | ||
| Acide citrique | ||
| Éthoxyquine | ||
| Gallate de propyle | ||
| Tocophérols | ||
| Autres antioxydants | ||
| Liants | Par sous-additif | Liants naturels |
| Liants synthétiques | ||
| Enzymes | Par sous-additif | Carbohydrases |
| Phytases | ||
| Autres enzymes | ||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Arômes |
| Édulcorants | ||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux |
| Microminéraux | ||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-additif | Liants |
| Biotransformateurs | ||
| Autres détoxifiants des mycotoxines | ||
| Phytogéniques | Par sous-additif | Huile essentielle |
| Herbes et épices | ||
| Autres phytogéniques | ||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes |
| Curcumine et spiruline | ||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Fructo-oligosaccharides |
| Galacto-oligosaccharides | ||
| Inuline | ||
| Lactulose | ||
| Mannan-oligosaccharides | ||
| Xylo-oligosaccharides | ||
| Autres prébiotiques | ||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries |
| Entérocoques | ||
| Lactobacilles | ||
| Pédiocoques | ||
| Streptocoques | ||
| Autres probiotiques | ||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A |
| Vitamine B | ||
| Vitamine C | ||
| Vitamine E | ||
| Autres vitamines | ||
| Levure | Par sous-additif | Levure vivante |
| Levure au sélénium | ||
| Levure épuisée | ||
| Levure séchée Torula | ||
| Levure de lactosérum | ||
| Dérivés de levure |
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| Volaille | Par sous-animal | Poulet de chair |
| Poule pondeuse | ||
| Autres oiseaux de volaille | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Bovins laitiers | ||
| Autres ruminants | ||
| Porcins | ||
| Autres animaux |
| Additif | Acidifiants | Par sous-additif | Acide fumarique |
| Acide lactique | |||
| Acide propionique | |||
| Autres acidifiants | |||
| Acides aminés | Par sous-additif | Lysine | |
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Antibiotiques | Par sous-additif | Bacitracine | |
| Pénicillines | |||
| Tétracyclines | |||
| Tylosine | |||
| Autres antibiotiques | |||
| Antioxydants | Par sous-additif | Hydroxyanisole butylé (BHA) | |
| Hydroxytoluène butylé (BHT) | |||
| Acide citrique | |||
| Éthoxyquine | |||
| Gallate de propyle | |||
| Tocophérols | |||
| Autres antioxydants | |||
| Liants | Par sous-additif | Liants naturels | |
| Liants synthétiques | |||
| Enzymes | Par sous-additif | Carbohydrases | |
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Arômes et édulcorants | Par sous-additif | Arômes | |
| Édulcorants | |||
| Minéraux | Par sous-additif | Macrominéraux | |
| Microminéraux | |||
| Détoxifiants des mycotoxines | Par sous-additif | Liants | |
| Biotransformateurs | |||
| Autres détoxifiants des mycotoxines | |||
| Phytogéniques | Par sous-additif | Huile essentielle | |
| Herbes et épices | |||
| Autres phytogéniques | |||
| Pigments | Par sous-additif | Caroténoïdes | |
| Curcumine et spiruline | |||
| Prébiotiques | Par sous-additif | Fructo-oligosaccharides | |
| Galacto-oligosaccharides | |||
| Inuline | |||
| Lactulose | |||
| Mannan-oligosaccharides | |||
| Xylo-oligosaccharides | |||
| Autres prébiotiques | |||
| Probiotiques | Par sous-additif | Bifidobactéries | |
| Entérocoques | |||
| Lactobacilles | |||
| Pédiocoques | |||
| Streptocoques | |||
| Autres probiotiques | |||
| Vitamines | Par sous-additif | Vitamine A | |
| Vitamine B | |||
| Vitamine C | |||
| Vitamine E | |||
| Autres vitamines | |||
| Levure | Par sous-additif | Levure vivante | |
| Levure au sélénium | |||
| Levure épuisée | |||
| Levure séchée Torula | |||
| Levure de lactosérum | |||
| Dérivés de levure | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| Volaille | Par sous-animal | Poulet de chair | |
| Poule pondeuse | |||
| Autres oiseaux de volaille | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Bovins laitiers | |||
| Autres ruminants | |||
| Porcins | |||
| Autres animaux | |||
Définition du marché
- FONCTIONS - Pour l'étude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués dans le commerce qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation d'aliments lorsqu'ils sont administrés en proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants d'aliments composés sont considérés comme les consommateurs finaux dans le marché étudié. Le périmètre exclut les éleveurs qui achètent des additifs alimentaires pour les utiliser directement comme suppléments ou prémix.
- CONSOMMATION INTERNE DES ENTREPRISES - Les entreprises engagées dans la production d'aliments composés ainsi que dans la fabrication d'additifs alimentaires font partie de l'étude. Cependant, lors de l'estimation des tailles du marché, la consommation interne d'additifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Additifs alimentaires | Les additifs alimentaires sont des produits utilisés dans la nutrition animale dans le but d'améliorer la qualité des aliments et la qualité des denrées alimentaires d'origine animale, ou d'améliorer les performances et la santé des animaux. |
| Probiotiques | Les probiotiques sont des micro-organismes introduits dans l'organisme pour leurs qualités bénéfiques. (Ils maintiennent ou restaurent les bactéries bénéfiques dans l'intestin). |
| Antibiotiques | Un antibiotique est un médicament utilisé spécifiquement pour inhiber la croissance des bactéries. |
| Prébiotiques | Un ingrédient alimentaire non digestible qui favorise la croissance de micro-organismes bénéfiques dans les intestins. |
| Antioxydants | Les antioxydants sont des composés qui inhibent l'oxydation, une réaction chimique qui produit des radicaux libres. |
| Phytogéniques | Les phytogéniques sont un groupe de promoteurs de croissance naturels et non antibiotiques dérivés d'herbes, d'épices, d'huiles essentielles et d'oléorésines. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques nécessaires à la croissance normale et à l'entretien de l'organisme. |
| Métabolisme | Un processus chimique qui se produit au sein d'un organisme vivant afin de maintenir la vie. |
| Acides aminés | Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines et jouent un rôle important dans les voies métaboliques. |
| Enzymes | Une enzyme est une substance qui agit comme catalyseur pour provoquer une réaction biochimique spécifique. |
| Résistance antimicrobienne | La capacité d'un micro-organisme à résister aux effets d'un agent antimicrobien. |
| Antimicrobien | Détruisant ou inhibant la croissance des micro-organismes. |
| Équilibre osmotique | Il s'agit d'un processus de maintien de l'équilibre en sel et en eau à travers les membranes dans les fluides corporels. |
| Bactériocine | Les bactériocines sont des toxines produites par les bactéries pour inhiber la croissance de souches bactériennes similaires ou étroitement apparentées. |
| Biohydrogénation | Il s'agit d'un processus qui se produit dans le rumen d'un animal dans lequel les bactéries convertissent les acides gras insaturés (AGI) en acides gras saturés (AGS). |
| Rancissement oxydatif | Il s'agit d'une réaction des acides gras avec l'oxygène, qui provoque généralement des odeurs désagréables chez les animaux. Pour éviter cela, des antioxydants sont ajoutés. |
| Mycotoxicose | Toute affection ou maladie causée par des toxines fongiques, principalement due à la contamination des aliments pour animaux par des mycotoxines. |
| Mycotoxines | Les mycotoxines sont des composés toxiques naturellement produits par certains types de moisissures (champignons). |
| Probiotiques alimentaires | Les suppléments microbiens alimentaires affectent positivement l'équilibre microbien gastro-intestinal. |
| Levure probiotique | Levure alimentaire (champignons unicellulaires) et autres champignons utilisés comme probiotiques. |
| Enzymes alimentaires | Elles sont utilisées pour compléter les enzymes digestives dans l'estomac d'un animal afin de décomposer les aliments. Les enzymes garantissent également l'amélioration de la production de viande et d'œufs. |
| Détoxifiants des mycotoxines | Ils sont utilisés pour prévenir la croissance fongique et empêcher toute moisissure nocive d'être absorbée dans l'intestin et le sang. |
| Antibiotiques alimentaires | Ils sont utilisés à la fois pour la prévention et le traitement des maladies, mais aussi pour une croissance et un développement rapides. |
| Antioxydants alimentaires | Ils sont utilisés pour protéger la détérioration d'autres nutriments alimentaires dans l'aliment tels que les graisses, les vitamines, les pigments et les agents aromatisants, assurant ainsi la sécurité nutritive des animaux. |
| Phytogéniques alimentaires | Les phytogéniques sont des substances naturelles, ajoutées aux aliments du bétail pour favoriser la croissance, faciliter la digestion et agir comme agents antimicrobiens. |
| Vitamines alimentaires | Elles sont utilisées pour maintenir la fonction physiologique normale ainsi que la croissance et le développement normaux des animaux. |
| Arômes et édulcorants alimentaires | Ces arômes et édulcorants aident à masquer les goûts et les odeurs lors des changements d'additifs ou de médicaments et les rendent idéaux pour les régimes alimentaires animaux en cours de transition. |
| Acidifiants alimentaires | Les acidifiants alimentaires pour animaux sont des acides organiques incorporés dans les aliments à des fins nutritionnelles ou de conservation. Les acidifiants améliorent la congestion et l'équilibre microbiologique dans les tractus alimentaire et digestif du bétail. |
| Minéraux alimentaires | Les minéraux alimentaires jouent un rôle important dans les besoins alimentaires réguliers des aliments pour animaux. |
| Liants alimentaires | Les liants alimentaires sont des agents liants utilisés dans la fabrication de produits d'alimentation animale sûrs. Ils améliorent le goût des aliments et prolongent la durée de conservation des aliments. |
| Termes clés | Abréviation |
| LSDV | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse |
| ASF | Peste porcine africaine |
| GPA | Antibiotiques promoteurs de croissance |
| NSP | Polysaccharides non amylacés |
| PUFA | Acides gras polyinsaturés |
| Afs | Aflatoxines |
| AGP | Promoteurs de croissance antibiotiques |
| FAO | L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture |
| USDA | Le Département de l'Agriculture des États-Unis |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour obtenir une vision holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
