Tamaño y participación del mercado de aditivos para piensos de Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2022 - 2032 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2032 |
| Tamaño del mercado en el año base (2026) | 445.32 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2027) | 467.10 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2032) | 593.03 Millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.89 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de aditivos para piensos de Vietnam por Mordor Intelligence
El mercado de aditivos para piensos de Vietnam fue valorado en 445,32 millones de USD en 2026 y se prevé que crezca desde 467,10 millones de USD en 2027 hasta 593,03 millones de USD en 2032, a una CAGR del 4,89% entre 2027 y 2032. La restricción de enero de 2026 sobre el uso profiláctico de antibióticos en piensos para ganado terrestre está desplazando la demanda hacia aditivos alternativos como acidificantes, probióticos, enzimas y fitogénicos, ya que los productores buscan mantener la salud y el rendimiento animal sin depender de promotores de crecimiento antibióticos. Según el informe del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Vietnam produjo 22,1 millones de toneladas métricas de pienso compuesto en 2025, lo que sustenta la demanda recurrente de aditivos de rendimiento y salud en los segmentos de aves de corral, porcino y acuicultura[1]. La acuicultura orientada a la exportación también está incrementando la necesidad de productos para el control de residuos, la gestión de enfermedades y la calidad del agua, ya que los compradores internacionales imponen estándares más estrictos a las exportaciones de productos del mar vietnamitas. Los participantes del mercado están respondiendo con servicios técnicos, capacidad local de premezcla y formulaciones más especializadas adaptadas a las necesidades de las granjas comerciales. El crecimiento del mercado de aditivos para piensos de Vietnam está impulsado, por tanto, más por la intensidad de formulación y el cambio hacia aditivos funcionales que únicamente por la expansión del volumen de piensos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de aditivo, los aminoácidos fueron el segmento más grande y representaron el 23,8% de la participación del mercado de aditivos para piensos de Vietnam en 2026, mientras que los acidificantes son el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que se expandan a una CAGR del 5,7% entre 2027 y 2032.
- Por tipo de animal, el porcino fue el segmento más grande y representó el 42,2% del tamaño del mercado de aditivos para piensos de Vietnam en 2026, mientras que las aves de corral son el segmento de más rápido crecimiento y se prevé que se expandan a una CAGR del 6,1% entre 2027 y 2032.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e información del mercado de aditivos para piensos de Vietnam
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Reducción de Promotores de Crecimiento Antibióticos | +0.8% | Nacional, con efecto concentrado en el Delta del Mekong y el Delta del Río Rojo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la Alimentación Acuícola Orientada a la Exportación | +0.6% | Núcleo del Delta del Mekong, con efecto secundario en las provincias costeras | Mediano plazo (2-4 años) |
| Intensificación de la Producción Avícola y Porcina | +0.5% | Nacional, con ganancias tempranas en los corredores industriales del Sureste y Noroeste | Mediano plazo (2-4 años) |
| Nutrición de Precisión y Optimización del Costo de Piensos | +0.5% | Nacional, con mayor adopción entre molinos de piensos integrados y de gran escala | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Presión de Enfermedades en el Delta del Mekong que Acelera el Uso de Aditivos Funcionales | +0.4% | Delta del Mekong, con efecto secundario en las provincias de acuicultura costera | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Localización Específica para Vietnam de la Oferta de Premezclas y Aditivos | +0.3% | Nacional, con ganancias tempranas en Dong Nai, Binh Duong y Phu Tho | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Reducción de Promotores de Crecimiento Antibióticos
La eliminación progresiva de los promotores de crecimiento antibióticos en Vietnam está fomentando la demanda de aditivos alternativos para piensos que favorecen la salud intestinal, la eficiencia alimentaria y el rendimiento del ganado. En virtud de la Ley de Ganadería de Vietnam, el uso de antibióticos en piensos animales para la promoción del crecimiento está prohibido, mientras que las restricciones sobre el uso profiláctico se han ido endureciendo progresivamente. La transición que alcanzó su punto de inflexión en enero de 2026 incrementa la necesidad de que los fabricantes de piensos reformulen las dietas, en particular para la producción porcina y avícola. Los ácidos orgánicos, los probióticos, los prebióticos, los fitogénicos y determinadas enzimas pueden favorecer la función digestiva y la utilización de nutrientes, aunque su eficacia varía según la formulación y las condiciones de producción. A medida que los molinos de piensos ajustan sus formulaciones para cumplir con las restricciones sobre antibióticos y mantener el rendimiento animal, estos aditivos pueden convertirse en componentes recurrentes de los piensos comerciales en lugar de suplementos ocasionales. Este cambio crea oportunidades para los proveedores que ofrecen alternativas respaldadas por evidencia, soporte técnico de formulación y productos adecuados a los sistemas de producción ganadera de Vietnam.
Expansión de la Alimentación Acuícola Orientada a la Exportación
La expansión de la industria exportadora de productos del mar de Vietnam está impulsando la demanda de aditivos para piensos que favorecen la salud de los animales acuáticos, la eficiencia alimentaria y la consistencia de la producción. Según la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), las exportaciones de productos del mar de Vietnam alcanzaron 11,3 mil millones de USD en 2025, lo que refleja la importancia de la acuicultura orientada a la exportación para la industria pesquera del país[2]. Los productores orientados a la exportación deben mantener una calidad de producto consistente y cumplir con los requisitos de los compradores en materia de trazabilidad y seguridad alimentaria, lo que fomenta una mayor atención a la gestión de piensos y la prevención de enfermedades. Los aditivos como los probióticos, los ácidos orgánicos y los inmunoestimulantes pueden favorecer la salud intestinal, la utilización del pienso y la función inmunitaria, mientras que los aglutinantes de micotoxinas ayudan a gestionar los riesgos de contaminación en los ingredientes del pienso. A medida que los productores acuícolas buscan reducir los riesgos de producción y mantener el cumplimiento de los requisitos de los mercados de exportación, los aditivos funcionales para piensos se están convirtiendo en componentes cada vez más importantes de los programas de alimentación comercial, impulsando el crecimiento del mercado de aditivos para piensos de Vietnam.
Intensificación de la Producción Avícola y Porcina
La intensificación de la producción avícola y porcina en Vietnam está incrementando la demanda de aditivos para piensos que mejoran la eficiencia alimentaria, la utilización de nutrientes y la salud animal. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el rebaño avícola de Vietnam creció entre un 3% y un 4% en 2025, mientras que el hato porcino aumentó un 0,5% a pesar de las presiones de la Fiebre Porcina Africana. A medida que las granjas comerciales e integradas amplían su papel en la producción ganadera, la dependencia de piensos formulados y programas de nutrición estandarizados va en aumento. Estas operaciones utilizan aminoácidos para equilibrar la proteína dietética, enzimas para mejorar la digestibilidad de los nutrientes, vitaminas para apoyar el desarrollo animal, y probióticos y otros aditivos para la salud intestinal para mantener la función digestiva. Las granjas más grandes también pueden monitorear los índices de conversión alimentaria y el rendimiento animal de manera más consistente, lo que facilita la evaluación de los beneficios de la inclusión de aditivos. Este cambio hacia sistemas de producción intensivos basados en piensos está impulsando la demanda de aditivos especializados para piensos en los sectores avícola y porcino de Vietnam.
Nutrición de Precisión y Optimización del Costo de Piensos
La necesidad de controlar los costos de los piensos mientras se mantiene la productividad ganadera está impulsando la demanda de nutrición de precisión y aditivos especializados para piensos en Vietnam. Los fabricantes de piensos están optimizando cada vez más las formulaciones para mejorar la utilización de nutrientes y reducir el desperdicio de piensos a medida que los precios y la disponibilidad de materias primas fluctúan. Los aminoácidos ayudan a equilibrar la proteína dietética, mientras que las enzimas mejoran la digestibilidad de los nutrientes en ingredientes como el maíz y la harina de soja, lo que permite a los nutricionistas formular dietas de manera más eficiente. Los probióticos y otros aditivos para la salud intestinal pueden apoyar aún más la función digestiva y el rendimiento animal. En 2026, Novonesis Academy Vietnam destacó las tecnologías de enzimas y las soluciones para la salud intestinal en la producción ganadera, lo que refleja la continua atención de la industria a la mejora de la eficiencia alimentaria mediante estrategias de nutrición específicas. A medida que las granjas comerciales y los molinos de piensos buscan mantener el rendimiento mientras gestionan los costos de producción, se espera que la demanda de aditivos respaldados por evidencia clara de eficacia y orientación técnica de formulación fortalezca el mercado de aditivos para piensos de Vietnam.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de Precios y Suministro de Materias Primas Importadas | -0.8% | Nacional, con mayor exposición en molinos dependientes de importaciones de aminoácidos y vitaminas de un solo país | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Distribución Fragmentada y Costos de Última Milla | -0.5% | Provincias rurales y remotas, incluidas las zonas de acuicultura de pequeños productores | Mediano plazo (2-4 años) |
| Capacidad de Cumplimiento Variable entre Granjas de Pequeños Productores | -0.4% | Nacional, concentrado en provincias con baja integración comercial | Mediano plazo (2-4 años) |
| Evidencia Inconsistente y Medición del Retorno sobre la Inversión para Aditivos Avanzados | -0.3% | Nacional, con mayor efecto en probióticos premium y fitogénicos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Volatilidad de Precios y Suministro de Materias Primas Importadas
La dependencia de Vietnam de los ingredientes para piensos importados expone a los fabricantes de piensos y a los proveedores de aditivos a fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas, los costos de flete y los tipos de cambio. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Vietnam importó 24,8 millones de toneladas métricas de ingredientes para piensos valorados en 8,2 mil millones de USD en 2025, lo que pone de manifiesto la escala de su dependencia de las cadenas de suministro externas. Los aminoácidos, vitaminas, enzimas y otros insumos especializados importados pueden enfrentar presiones de costos adicionales cuando cambian las condiciones de producción global, el transporte marítimo o las políticas comerciales. Los mayores costos de importación pueden incrementar los gastos de formulación de piensos y llevar a los agricultores sensibles al precio y a los molinos de piensos más pequeños a reducir la inclusión de aditivos premium o a retrasar la adopción de productos. Aunque la mezcla y fabricación doméstica puede mejorar la flexibilidad del suministro, la dependencia de ingredientes activos importados y materias primas especializadas sigue siendo una restricción. En consecuencia, la volatilidad de los precios de las materias primas y las interrupciones del suministro pueden presionar los márgenes, complicar la planificación de adquisiciones y limitar la adopción de aditivos para piensos de mayor valor en Vietnam.
Capacidad de Cumplimiento Variable entre Granjas de Pequeños Productores
Las diferencias en capacidad técnica, manejo de productos y cumplimiento normativo entre los distintos tamaños de granjas pueden limitar la adopción de aditivos especializados para piensos en Vietnam. Los productores ganaderos de pequeña escala pueden tener acceso limitado a orientación veterinaria, prácticas estandarizadas de gestión de piensos e instalaciones de almacenamiento adecuadas, lo que dificulta el uso consistente de productos sensibles a las condiciones, como los probióticos y las enzimas encapsuladas. En mayo de 2026, Vietnam introdujo un marco de autodeclaración para productos de alimentación animal bajo la Resolución 66.19/2026/NQ-CP, reduciendo ciertos procedimientos administrativos previos a la comercialización y manteniendo al mismo tiempo las responsabilidades de documentación para las empresas. Aunque el marco puede simplificar la entrada al mercado, los fabricantes y distribuidores deben asegurarse de que los productos cumplan con los requisitos aplicables y de que los clientes reciban la orientación de uso adecuada. Estas diferencias en capacidad técnica pueden hacer que los aditivos premium sean más fáciles de adoptar en sistemas de producción agrícola comercial integrada que entre los operadores más pequeños. En consecuencia, el acceso limitado a soporte técnico, almacenamiento adecuado y prácticas de alimentación estandarizadas puede restringir la penetración de aditivos especializados para piensos en el fragmentado sector ganadero de Vietnam.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Aditivo: Los Aminoácidos Lideran, Mientras los Acidificantes Registran un Crecimiento más Rápido
Los aminoácidos representaron el 23,8% de la participación del mercado de aditivos para piensos de Vietnam en 2026, convirtiéndolos en la categoría de aditivos líder. Su posición está respaldada por el uso generalizado en piensos formulados para aves de corral y porcino, donde la lisina y la metionina ayudan a equilibrar la proteína dietética y a satisfacer los requisitos de aminoácidos esenciales. Los fabricantes de piensos utilizan estos aditivos para optimizar la utilización de nutrientes y mantener el rendimiento de crecimiento animal, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de niveles más altos de proteína bruta. Su papel establecido en las formulaciones de piensos comerciales sustenta la demanda recurrente de productores ganaderos integrados y grandes molinos de piensos. Sin embargo, la dependencia de suministros de aminoácidos importados expone al segmento a fluctuaciones de precios internacionales y riesgos de adquisición. Los acidificantes, enzimas, probióticos, vitaminas, minerales y aglutinantes de micotoxinas también contribuyen al mercado al apoyar la salud digestiva, la digestibilidad de los nutrientes y la calidad del pienso en la producción ganadera y acuícola. Estas diversas aplicaciones refuerzan la importancia de los aditivos especializados para piensos en los sistemas de producción animal comercial de Vietnam.
Se proyecta que los acidificantes serán la categoría de aditivos de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 5,7% entre 2027 y 2032. El crecimiento está respaldado por la demanda de soluciones de gestión de la salud intestinal en la producción avícola y porcina, en particular a medida que las restricciones sobre el uso de antibióticos llevan a los fabricantes de piensos a adoptar enfoques alternativos para mantener el rendimiento animal. Los ácidos orgánicos pueden ayudar a gestionar las condiciones gastrointestinales, mientras que los acidificantes utilizados en la alimentación acuícola y la gestión del agua pueden apoyar las condiciones de producción para el camarón y el pangasio. Mientras tanto, enzimas como las fitasas y las carbohidrasas ayudan a mejorar la utilización de nutrientes y permiten a los fabricantes de piensos formular dietas utilizando ingredientes alternativos o de menor costo. En septiembre de 2025, TVOne Vietnam inauguró una instalación de fabricación de aditivos para piensos fitogénicos en Phu Tho, con una capacidad anual reportada de 18.000 toneladas métricas, lo que ilustra la inversión doméstica en la producción especializada de aditivos para piensos. A medida que los productores ganaderos y acuícolas priorizan cada vez más la eficiencia alimentaria y la salud animal, los proveedores que ofrecen formulaciones eficaces, suministro confiable y soporte técnico están posicionados para beneficiarse del aumento de la demanda de acidificantes y otros aditivos funcionales.
Por Tipo de Animal: El Porcino Tiene la Mayor Base de Demanda y las Aves de Corral se Expanden más Rápido
El porcino representó el 42,2% de la participación del mercado de aditivos para piensos de Vietnam en 2026, convirtiéndolo en el segmento de tipo animal más grande. Su posición de liderazgo está respaldada por la escala de la producción comercial de cerdos y el uso extensivo de piensos formulados. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción de piensos para porcino representa una parte sustancial de la industria de piensos compuestos de Vietnam. Esta base de piensos establecida sustenta la demanda recurrente de aminoácidos, enzimas, aglutinantes de micotoxinas, vitaminas y aditivos para la salud intestinal que mejoran la utilización de nutrientes y apoyan el rendimiento animal. Las granjas porcinas comerciales e integradas también utilizan aditivos especializados como parte de programas estandarizados de alimentación y bioseguridad. Aunque la Fiebre Porcina Africana continúa representando riesgos para la productividad del hato, la importancia del porcino en el sector ganadero de Vietnam sustenta la demanda de aditivos para piensos que ayudan a los productores a mantener la eficiencia alimentaria y resultados de producción consistentes.
Se proyecta que las aves de corral serán el segmento de tipo animal de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 6,1% entre 2027 y 2032. Según el Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción de piensos compuestos para aves de corral alcanzó 9,8 millones de toneladas métricas en 2025, representando el 44,4% de la producción total de piensos compuestos. El crecimiento está respaldado por la expansión de la producción avícola comercial y la demanda de aditivos que mejoran la conversión alimentaria, la digestibilidad de los nutrientes y la salud intestinal. Las restricciones sobre el uso de antibióticos también están llevando a los fabricantes de piensos a incorporar alternativas como ácidos orgánicos, probióticos y fitogénicos en las dietas avícolas. La acuicultura presenta oportunidades adicionales para aditivos especializados, incluidos probióticos, inmunoestimulantes y aglutinantes de micotoxinas, mientras que los rumiantes representan una base de demanda más pequeña. En junio de 2026, dsm-firmenich destacó soluciones enfocadas en aves de corral para el control de la coccidiosis, la salud intestinal, la higiene del agua y el análisis predictivo en su seminario New Solutions Connect en Vietnam, ilustrando el enfoque de la industria en mejorar la salud avícola y la eficiencia de la producción. Estos desarrollos respaldan la demanda de aditivos especializados para piensos en los sistemas de producción animal cada vez más comercializados de Vietnam.
Análisis Geográfico
Segmento porcino en el mercado de aditivos para piensos de Vietnam
El mercado de aditivos para piensos de Vietnam está concentrado en el Delta del Mekong y el Sureste de Vietnam, donde la producción acuícola, la ganadería comercial y la fabricación de piensos sustentan la demanda de insumos nutricionales especializados. El Delta del Mekong es la principal subregión acuícola, con una producción sustancial de camarón y pangasio que genera demanda de probióticos, ácidos orgánicos, inmunoestimulantes y aglutinantes de micotoxinas. Los productores orientados a la exportación priorizan la eficiencia alimentaria, la salud animal y el cumplimiento de los requisitos de los compradores, fomentando el uso de aditivos funcionales en las dietas acuícolas.
El Sureste de Vietnam, en particular Dong Nai y las áreas industriales y agrícolas circundantes, es un importante centro de producción ganadera comercial y fabricación de piensos. La concentración de granjas avícolas y porcinas sustenta la demanda de aminoácidos, enzimas, vitaminas, acidificantes y aditivos para la salud intestinal. Las granjas integradas y los grandes molinos de piensos están mejor posicionados para adoptar formulaciones especializadas y evaluar su impacto en la conversión alimentaria y el rendimiento animal, impulsando la demanda de productos técnicamente diferenciados.
El Delta del Río Rojo y las provincias del norte también contribuyen a la demanda a través de la producción avícola, porcina y de otro ganado, mientras que el centro de Vietnam sustenta una combinación de ganadería y acuicultura. Sin embargo, las diferencias en el tamaño de las granjas, las prácticas de adquisición de piensos, el soporte técnico y el acceso a productos especializados pueden influir en la adopción de aditivos en estas áreas. Las operaciones comerciales más grandes tienen más probabilidades de incorporar programas estandarizados de aditivos, mientras que las granjas más pequeñas pueden priorizar la asequibilidad y las necesidades de producción inmediatas. Estas diferencias regionales crean oportunidades para los proveedores que ofrecen formulaciones específicas por cultivo y especie, distribución confiable y soporte técnico práctico en los sectores ganadero y acuícola de Vietnam.
Panorama competitivo
Concentración del Mercado
Principales empresas en el mercado de aditivos para piensos de Vietnam
El mercado de aditivos para piensos de Vietnam estaba moderadamente concentrado, con los cinco principales actores manteniendo una participación moderada en 2026. DSM Nutritional Products Vietnam Ltd. (dsm-firmenich AG), Evonik Industries AG, Adisseo France SAS, BASF Vietnam Limited y Kemin Industries, Inc. se encontraban entre los principales actores. Estas empresas compiten a través de carteras especializadas que cubren aminoácidos, vitaminas, enzimas, ácidos orgánicos, probióticos y otros aditivos funcionales para ganadería y acuicultura. Sus fortalezas competitivas incluyen experiencia en formulación, redes de distribución establecidas, soporte técnico y experiencia en documentación regulatoria. El mercado restante es atendido por fabricantes especializados, distribuidores regionales y empresas domésticas, incluida Viet ACC Co. Ltd., que conecta marcas internacionales con clientes locales. Esta estructura permite a los proveedores más pequeños competir a través de servicios localizados, disponibilidad de productos y formulaciones adaptadas a las necesidades de los molinos de piensos y granjas vietnamitas.
La diferenciación competitiva se está extendiendo cada vez más más allá del suministro de aditivos hacia servicios técnicos, herramientas digitales y soluciones de nutrición específicas para cada aplicación. En junio de 2026, dsm-firmenich destacó soluciones enfocadas en aves de corral en Vietnam, incluido el control de la coccidiosis, el apoyo a la salud intestinal, la higiene del agua y el análisis predictivo Verax. Estas ofertas ilustran el creciente énfasis en combinar productos nutricionales con servicios de asesoramiento y gestión de la producción basada en datos. En julio de 2026, la inversión reportada de Kemin en un Centro Kuriosity de 35 millones de USD en Singapur tenía como objetivo fortalecer la investigación en nutrición animal y el soporte técnico en la región de Asia-Pacífico. Tales inversiones pueden apoyar el desarrollo de productos y el compromiso con los clientes regionales. Los actores que combinan formulaciones eficaces con orientación práctica sobre conversión alimentaria, salud animal y selección de ingredientes pueden fortalecer las relaciones con los productores ganaderos integrados y los operadores comerciales de acuicultura.
El cumplimiento normativo, la confiabilidad del producto y la documentación técnica siguen siendo consideraciones importantes para los proveedores que buscan atender los sectores ganadero y acuícola de Vietnam. Las empresas multinacionales establecidas se benefician de la experiencia en desarrollo de productos, garantía de calidad y cumplimiento en múltiples mercados, mientras que los proveedores domésticos y regionales pueden competir a través del alcance de distribución, precios competitivos y soporte específico para el cliente. Las oportunidades persisten en aditivos biológicos, nutrición de precisión, formatos de administración de baja dosis y soluciones integradas de acuicultura que abordan la salud intestinal, la gestión de micotoxinas y la resiliencia animal. Sin embargo, los proveedores deben demostrar el rendimiento del producto y proporcionar orientación de uso adecuada para sostener la adopción. En consecuencia, el posicionamiento competitivo en el mercado de aditivos para piensos de Vietnam depende de la capacidad de combinar productos diferenciados, suministro confiable, cumplimiento normativo y soporte técnico, en lugar de depender únicamente del precio o la amplitud de la cartera.
Líderes de la industria de aditivos para piensos de Vietnam
-
DSM Nutritional Products Vietnam Ltd. (dsm-firmenich AG)
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Evonik Industries AG
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Adisseo France SAS
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BASF Vietnam Limited (BASF SE)
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Kemin Industries, Inc.
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SHV Holdings (Nutreco N.V.)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2026: GREENFEED Vietnam anunció G.Nutri Premium, un producto lácteo suplementario diseñado para apoyar la nutrición de los lechones durante el desarrollo temprano. Su formulación incorpora tecnología de acidificación, minerales traza orgánicos e ingredientes bioactivos encapsulados destinados a apoyar la salud digestiva, la absorción de nutrientes y la inmunidad.
- Junio de 2026: dsm-firmenich Animal Nutrition & Health celebró su seminario New Solutions Connect en Vietnam, presentando soluciones para la higiene del agua, el manejo de la coccidiosis, la salud intestinal y la nutrición de precisión a través del análisis predictivo Verax. El evento demuestra el continuo compromiso técnico con el sector avícola de Vietnam y la promoción de servicios integrados de salud animal y nutrición.
- Septiembre de 2025: TVOne Vietnam inauguró una instalación de fabricación de fitogénicos en la provincia de Phu Tho. La empresa la describió como la primera planta de aditivos para piensos fitogénicos de Vietnam certificada con estándares GMP+. La instalación amplía la capacidad de producción doméstica de aditivos para piensos a base de extractos vegetales y apoya el desarrollo de alternativas utilizadas en programas de nutrición animal.
- Marzo de 2025: Kemin lanzó PROSIDIUM en VIV Asia en Bangkok. El producto a base de ácido peroxiacético está diseñado para reducir los riesgos de patógenos, incluidos Salmonella y virus, en materias primas para piensos y piensos terminados.
Alcance del informe del mercado de aditivos para piensos de Vietnam
Los aditivos para piensos se consideran productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión alimentaria y la ingesta de pienso cuando se suministran en proporciones adecuadas.
El Informe del Mercado de Aditivos para Piensos de Vietnam está segmentado por aditivo (acidificantes, aminoácidos, antibióticos, antioxidantes, aglutinantes, enzimas, saborizantes y edulcorantes, y más) y por animal (acuicultura, aves de corral, rumiantes y más). Los pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas).
| Acidificantes | Por sub-aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | ||
| Ácido propiónico | ||
| Otros acidificantes | ||
| Aminoácidos | Por sub-aditivo | Lisina |
| Metionina | ||
| Treonina | ||
| Triptófano | ||
| Otros aminoácidos | ||
| Antibióticos | Por sub-aditivo | Bacitracina |
| Penicilinas | ||
| Tetraciclinas | ||
| Tilosina | ||
| Otros antibióticos | ||
| Antioxidantes | Por sub-aditivo | Butilhidroxianisol (BHA) |
| Butilhidroxitolueno (BHT) | ||
| Ácido cítrico | ||
| Etoxiquina | ||
| Galato de propilo | ||
| Tocoferoles | ||
| Otros antioxidantes | ||
| Aglutinantes | Por sub-aditivo | Aglutinantes naturales |
| Aglutinantes sintéticos | ||
| Enzimas | Por sub-aditivo | Carbohidrasas |
| Fitasas | ||
| Otras enzimas | ||
| Sabores y edulcorantes | Por sub-aditivo | Sabores |
| Edulcorantes | ||
| Minerales | Por sub-aditivo | Macrominerales |
| Microminerales | ||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por sub-aditivo | Aglutinantes |
| Biotransformadores | ||
| Otros desintoxicantes de micotoxinas | ||
| Fitogénicos | Por sub-aditivo | Aceite esencial |
| Hierbas y especias | ||
| Otros fitogénicos | ||
| Pigmentos | Por sub-aditivo | Carotenoides |
| Curcumina y espirulina | ||
| Prebióticos | Por sub-aditivo | Fructooligosacáridos |
| Galactooligosacáridos | ||
| Inulina | ||
| Lactulosa | ||
| Manano oligosacáridos | ||
| Xilooligosacáridos | ||
| Otros prebióticos | ||
| Probióticos | Por sub-aditivo | Bifidobacterias |
| Enterococo | ||
| Lactobacilos | ||
| Pediococo | ||
| Estreptococo | ||
| Otros probióticos | ||
| Vitaminas | Por sub-aditivo | Vitamina A |
| Vitamina B | ||
| Vitamina C | ||
| Vitamina E | ||
| Otras vitaminas | ||
| Levadura | Por sub-aditivo | Levadura viva |
| Levadura de selenio | ||
| Levadura residual | ||
| Levadura Torula seca | ||
| Levadura de suero | ||
| Derivados de levadura |
| Acuicultura | Por sub-animal | Peces |
| Camarón | ||
| Otras especies acuícolas | ||
| Aves de corral | Por sub-animal | Pollo de engorde |
| Ponedoras | ||
| Otras aves de corral | ||
| Rumiantes | Por sub-animal | Ganado bovino de carne |
| Ganado bovino lechero | ||
| Otros rumiantes | ||
| Porcino | ||
| Otros animales |
| Aditivo | Acidificantes | Por sub-aditivo | Ácido fumárico |
| Ácido láctico | |||
| Ácido propiónico | |||
| Otros acidificantes | |||
| Aminoácidos | Por sub-aditivo | Lisina | |
| Metionina | |||
| Treonina | |||
| Triptófano | |||
| Otros aminoácidos | |||
| Antibióticos | Por sub-aditivo | Bacitracina | |
| Penicilinas | |||
| Tetraciclinas | |||
| Tilosina | |||
| Otros antibióticos | |||
| Antioxidantes | Por sub-aditivo | Butilhidroxianisol (BHA) | |
| Butilhidroxitolueno (BHT) | |||
| Ácido cítrico | |||
| Etoxiquina | |||
| Galato de propilo | |||
| Tocoferoles | |||
| Otros antioxidantes | |||
| Aglutinantes | Por sub-aditivo | Aglutinantes naturales | |
| Aglutinantes sintéticos | |||
| Enzimas | Por sub-aditivo | Carbohidrasas | |
| Fitasas | |||
| Otras enzimas | |||
| Sabores y edulcorantes | Por sub-aditivo | Sabores | |
| Edulcorantes | |||
| Minerales | Por sub-aditivo | Macrominerales | |
| Microminerales | |||
| Desintoxicantes de micotoxinas | Por sub-aditivo | Aglutinantes | |
| Biotransformadores | |||
| Otros desintoxicantes de micotoxinas | |||
| Fitogénicos | Por sub-aditivo | Aceite esencial | |
| Hierbas y especias | |||
| Otros fitogénicos | |||
| Pigmentos | Por sub-aditivo | Carotenoides | |
| Curcumina y espirulina | |||
| Prebióticos | Por sub-aditivo | Fructooligosacáridos | |
| Galactooligosacáridos | |||
| Inulina | |||
| Lactulosa | |||
| Manano oligosacáridos | |||
| Xilooligosacáridos | |||
| Otros prebióticos | |||
| Probióticos | Por sub-aditivo | Bifidobacterias | |
| Enterococo | |||
| Lactobacilos | |||
| Pediococo | |||
| Estreptococo | |||
| Otros probióticos | |||
| Vitaminas | Por sub-aditivo | Vitamina A | |
| Vitamina B | |||
| Vitamina C | |||
| Vitamina E | |||
| Otras vitaminas | |||
| Levadura | Por sub-aditivo | Levadura viva | |
| Levadura de selenio | |||
| Levadura residual | |||
| Levadura Torula seca | |||
| Levadura de suero | |||
| Derivados de levadura | |||
| Animal | Acuicultura | Por sub-animal | Peces |
| Camarón | |||
| Otras especies acuícolas | |||
| Aves de corral | Por sub-animal | Pollo de engorde | |
| Ponedoras | |||
| Otras aves de corral | |||
| Rumiantes | Por sub-animal | Ganado bovino de carne | |
| Ganado bovino lechero | |||
| Otros rumiantes | |||
| Porcino | |||
| Otros animales | |||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Para el estudio, los aditivos para piensos se consideran productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como la ganancia de peso, el índice de conversión del pienso y el consumo de pienso cuando se administran en proporciones adecuadas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin agregar valor han sido excluidas del alcance del mercado para evitar la doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de pienso compuesto se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
- CONSUMO INTERNO DE LAS EMPRESAS - Las empresas dedicadas a la producción de pienso compuesto y a la fabricación de aditivos para piensos forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Aditivos para piensos | Los aditivos para piensos son productos utilizados en la nutrición animal con el propósito de mejorar la calidad del pienso y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. |
| Probióticos | Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantienen o restauran las bacterias beneficiosas en el intestino). |
| Antibióticos | El antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias. |
| Prebióticos | Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos. |
| Antioxidantes | Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres. |
| Fitogénicos | Los fitogénicos son un grupo de promotores de crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas. |
| Vitaminas | Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del organismo. |
| Metabolismo | Proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida. |
| Aminoácidos | Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas. |
| Enzimas | La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para llevar a cabo una reacción bioquímica específica. |
| Resistencia antimicrobiana | La capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano. |
| Antimicrobiano | Que destruye o inhibe el crecimiento de microorganismos. |
| Equilibrio osmótico | Es un proceso de mantenimiento del equilibrio de sal y agua a través de las membranas en los fluidos corporales. |
| Bacteriocina | Las bacteriocinas son las toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas. |
| Biohidrogenación | Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (AGIS) en ácidos grasos saturados (AGS). |
| Rancidez oxidativa | Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se añaden antioxidantes. |
| Micotoxicosis | Cualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente debido a la contaminación del pienso animal con micotoxinas. |
| Micotoxinas | Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos). |
| Probióticos para piensos | Suplementos microbianos para piensos que afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal. |
| Levadura probiótica | Levadura para piensos (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos. |
| Enzimas para piensos | Se utilizan para complementar las enzimas digestivas en el estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan la mejora de la producción de carne y huevos. |
| Desintoxicantes de micotoxinas | Se utilizan para prevenir el crecimiento fúngico y detener la absorción de cualquier moho dañino en el intestino y la sangre. |
| Antibióticos para piensos | Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para el crecimiento y el desarrollo rápidos. |
| Antioxidantes para piensos | Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del pienso, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes saborizantes, proporcionando así seguridad nutricional a los animales. |
| Fitogénicos para piensos | Los fitogénicos son sustancias naturales añadidas al pienso ganadero para promover el crecimiento, facilitar la digestión y actuar como agentes antimicrobianos. |
| Vitaminas para piensos | Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normales de los animales. |
| Sabores y edulcorantes para piensos | Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición. |
| Acidificantes para piensos | Los acidificantes para piensos animales son ácidos orgánicos incorporados al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado. |
| Minerales para piensos | Los minerales para piensos desempeñan un papel importante en los requisitos dietéticos regulares del pienso animal. |
| Aglutinantes para piensos | Los aglutinantes para piensos son agentes aglutinantes utilizados en la fabricación de productos de pienso animal seguros. Mejoran el sabor de los alimentos y prolongan el período de almacenamiento del pienso. |
| Términos clave | Abreviatura |
| LSDV | Virus de la dermatosis nodular contagiosa (Lumpy Skin Disease Virus) |
| ASF | Fiebre porcina africana (African Swine Fever) |
| GPA | Antibióticos promotores del crecimiento (Growth Promoter Antibiotics) |
| NSP | Polisacáridos no amiláceos (Non-Starch Polysaccharides) |
| PUFA | Ácido graso poliinsaturado (Polyunsaturated Fatty Acid) |
| Afs | Aflatoxinas (Aflatoxins) |
| AGP | Promotores de crecimiento con antibióticos (Antibiotic Growth Promoters) |
| FAO | La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations) |
| USDA | El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture) |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban frente a los datos históricos de mercado disponibles. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos de mercado, las variables y las conclusiones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, encargos de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
