Taille et part du marché de l'huile de cuisson usagée - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de l'huile de cuisson usagée

Demande croissante du secteur de l'aviation pour le carburant d'aviation durable

Les évolutions réglementaires dans l'aviation transforment la demande d'huile de cuisson usagée (UCO), influençant l'ensemble de la chaîne de valeur des graisses usagées. L'initiative ReFuelEU Aviation impose un taux d'incorporation de 6 % de carburant d'aviation durable (SAF) d'ici 2030, qui passera à 70 % d'ici 2050. Les exigences de Singapour en matière de SAF débuteront à 1 % en janvier 2026 et augmenteront jusqu'à 3-5 % d'ici 2030, tandis que la Thaïlande a introduit un mandat similaire de 1 % pour 2026. Ces délais stricts réduisent les fenêtres d'approvisionnement en matières premières, incitant les compagnies aériennes et les producteurs de carburant à finaliser des accords d'achat pluriannuels d'UCO, souvent avant le développement d'une infrastructure de collecte adéquate. Selon le Forum économique mondial, la capacité de production mondiale de carburants d'aviation durables HEFA a atteint 4,2 millions de tonnes métriques en 2025^{[1]Source : Forum économique mondial, "Carburant d'aviation durable et son impact", weforum.org}. En Thaïlande, PTTGC prévoit d'augmenter sa capacité de production de SAF de 6 millions de litres à 24 millions de litres par an d'ici 2027. Emirates et Etihad ont signé des accords d'achat avec l'usine de MENA Biofuels à Fujairah, qui vise à produire 125 millions de litres de SAF par an en utilisant de l'UCO et d'autres graisses usagées. Cosmo Energy au Japon a commencé à fournir 30 000 kilolitres de SAF dérivé d'UCO à Japan Airlines et All Nippon Airways en 2025, soulignant comment les marchés disposant d'une production domestique limitée d'UCO s'appuient de plus en plus sur les importations pour honorer leurs engagements envers les compagnies aériennes. Sur le plan réglementaire, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), dans le cadre du mécanisme CORSIA, standardisent les critères de durabilité. Cette harmonisation a établi la certification ISCC PLUS comme norme de référence pour le commerce international d'UCO, tout en pénalisant les fournisseurs incapables de vérifier la traçabilité de l'origine des déchets.

Réglementations relatives à l'économie circulaire et au zéro déchet

Les mandats réglementaires redéfinissent l'huile de cuisson usagée (UCO), qui passe d'un problème d'élimination à une marchandise réglementée et de grande valeur. La directive-cadre de l'UE sur les déchets donne la priorité à la réutilisation et au recyclage plutôt qu'à l'incinération. Dans ce contexte, des pays tels que le Royaume-Uni et l'Allemagne ont introduit des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Ces initiatives exigent des opérateurs de restauration qu'ils documentent les processus de collecte et de recyclage de l'UCO. En 2024, le ministère japonais de l'Environnement a mis à jour ses directives de gestion des déchets pour encourager la collecte municipale d'UCO. De même, la Corée du Sud a intégré les huiles de cuisson dans son cadre de responsabilité élargie des producteurs (REP), les alignant sur les objectifs de déchets d'emballages et soutenant les programmes de collecte auprès des ménages. En Inde, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a lancé le programme RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) pour formaliser la collecte d'UCO auprès des hôtels, restaurants et ménages, en la dirigeant vers les producteurs de biodiesel dans le cadre de l'objectif d'incorporation de 5 % de la politique nationale sur les biocarburants. En 2023, l'Administration nationale de l'énergie (NEA) de Chine a identifié l'UCO comme matière première prioritaire dans son avis pilote sur le biodiesel, marquant un passage d'une collecte axée sur l'exportation à une consommation intérieure. Ces cadres réglementaires incitent les transformateurs alimentaires et les chaînes de restauration rapide à établir des réseaux de logistique inverse. Si cela augmente les coûts de collecte, cela crée également des barrières à l'entrée pour les agrégateurs informels ne disposant pas d'une infrastructure de certification.

Compétitivité des prix par rapport aux huiles végétales vierges

La décote de l'UCO par rapport aux huiles vierges fluctue avec les cycles des matières premières. En 2025, la hausse des prix de l'huile de palme et de l'huile de soja due aux contraintes d'approvisionnement a resserré l'arbitrage sur les matières premières pour l'UCO. Le mandat B40 de l'Indonésie en matière de biodiesel, qui exige un mélange de 40 % d'huile de palme dans le diesel, a considérablement réduit l'offre intérieure d'huile de palme disponible à l'exportation. Cela a indirectement resserré les marchés de l'UCO, les raffineurs européens étant en concurrence pour des matières premières alternatives. Le Département américain de l'Agriculture (USDA) a signalé une forte augmentation de la demande d'huile de soja pour le diesel renouvelable au cours de la période 2024-2025, ce qui a stimulé les marges de trituration et rendu l'UCO plus attrayant pour les producteurs cherchant à maintenir leur rentabilité dans le cadre des systèmes de crédits RIN et LCFS. Cette dynamique crée une opportunité contracyclique : lorsque les prix des huiles vierges augmentent, la collecte d'UCO devient plus économiquement viable, mais lorsque les prix se stabilisent, les collecteurs font face à des pressions sur les marges, à moins qu'ils ne sécurisent des contrats premium liés aux mandats SAF ou aux crédits d'économie circulaire. Cette volatilité souligne la nécessité d'accords d'achat à long terme pour protéger les prix de l'UCO des fluctuations du marché au comptant des huiles végétales.

Avancées technologiques dans la collecte, la filtration et le raffinage

L'économie des raffineries évolue de plus en plus en faveur de l'huile de cuisson usagée (UCO) par rapport aux matières premières de première génération, sous l'impulsion des avancées dans les technologies d'hydrotraitement et de co-traitement. Les bioraffineries d'Eni à Priolo et Gela, en Italie, co-traitent l'UCO avec des graisses animales et d'autres huiles usagées. Cette approche garantit la conformité avec le RED II tout en produisant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) répondant aux spécifications diesel EN 15940. Pertamina, la compagnie pétrolière et gazière publique indonésienne, exploite une bioraffinerie à Cilacap d'une capacité de 1 400 kilolitres par jour. Elle incorpore 2 à 3 % d'UCO dans sa matière première, visant la production de 1 million de kilolitres de biocarburant d'aviation d'ici 2030. Verbio a commercialisé le diméthyl ester de l'acide nonananoïque (9-DAME), dérivé de l'UCO. Ce produit constitue un substitut direct aux plastifiants et lubrifiants d'origine fossile, offrant une opportunité à haute marge pour les producteurs oléo-chimiques capables de gérer la teneur variable en acides gras libres (AGL) de l'UCO. Les avancées en matière de filtration minimisent les pertes de purification. Selon les directives de l'ISCC, l'UCO contient généralement 10 à 30 % d'impuretés. Cependant, la centrifugation à plusieurs étages combinée à un prétraitement enzymatique peut récupérer 5 à 8 % supplémentaires d'huile utilisable, améliorant ainsi l'économie des collecteurs. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué que la production de biodiesel aux États-Unis a atteint 0,1 million de barils par jour en décembre 2025^{[2]Source : Administration américaine d'information sur l'énergie, "Perspectives énergétiques à court terme", eia.gov}.

Écarts de collecte et de consommation dans la chaîne d'approvisionnement

Dans les marchés émergents, environ 30 à 40 % de l'huile de cuisson usagée (UCO) reste non collectée en raison de pratiques d'élimination informelles et d'une infrastructure d'agrégation inadéquate. Cela limite la disponibilité des matières premières malgré la demande croissante de carburant d'aviation durable (SAF) portée par des mandats croissants. En Inde, le programme RUCO a mis en évidence des lacunes de collecte dans les villes de deuxième et troisième rang, où les restaurants et les ménages n'ont pas accès à des collecteurs certifiés. Pour y remédier, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables pilote des partenariats municipaux pour établir des points de dépôt. En Chine, le système de collecte est fragmenté, avec des agrégateurs à petite échelle dominant le paysage. Ces agrégateurs vendent souvent à des producteurs informels de biodiesel ou à des usines d'alimentation animale, rendant la traçabilité difficile. La hausse des droits à l'exportation en 2024 a été partiellement introduite pour promouvoir la formalisation intérieure. En Asie du Sud-Est, la génération d'UCO par les ménages reste largement inexploitée. Si le Japon et la Corée du Sud ont lancé des essais de collecte en porte-à-porte, les taux de participation restent inférieurs à 20 % en raison de l'inconvénient pour les consommateurs et d'une sensibilisation limitée. En Europe, les réseaux HoReCa matures masquent souvent les insuffisances de la collecte auprès des ménages. Par exemple, le Département britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (Defra) estime que seulement 15 à 20 % de l'UCO des ménages est formellement collecté, le reste étant éliminé dans les égouts ou les déchets municipaux. Combler ces lacunes de collecte nécessite des investissements substantiels dans la logistique, notamment des véhicules de collecte dédiés, des réservoirs de stockage et des systèmes de suivi numérique. Cependant, de nombreuses municipalités et petits collecteurs ne peuvent pas se permettre ces investissements sans subventions ou mandats de responsabilité élargie des producteurs.

Variabilité de la qualité et défis de certification

La composition hétérogène de l'UCO, avec une teneur en acides gras libres (AGL) allant de 2 % à plus de 30 %, ainsi que l'humidité, les particules et les résidus alimentaires solides, crée des défis en matière de raffinage et de certification. La version 3.4.2 de l'ISCC PLUS exige une documentation de la chaîne de custody depuis le point de génération jusqu'à la conversion finale. De plus, les auditeurs exigent de plus en plus des analyses de laboratoire pour vérifier l'origine des déchets et s'assurer qu'ils ne sont pas adultérés avec des huiles vierges. Les collecteurs s'approvisionnant auprès de nombreux petits fournisseurs font face à des coûts d'audit plus élevés et risquent un rejet si un lot ne satisfait pas aux seuils d'AGL ou de contamination. Les critères de durabilité du RED II de la Commission européenne imposent que l'UCO soit classée comme déchet en vertu de l'annexe IX, partie B, mais l'application varie selon les États membres. Certains raffineurs ont rencontré des litiges douaniers lors de l'importation d'UCO en provenance de pays non membres de l'UE ayant des définitions des déchets moins strictes. Au Brésil, l'ANP a mis en œuvre des protocoles de détection des fraudes dans le cadre de RenovaBio après avoir identifié des cas d'huile de soja vierge étiquetée à tort comme UCO pour bénéficier de crédits d'intensité carbone plus élevés. Cette mesure a renforcé les exigences de certification, mais a également augmenté les coûts de conformité pour les collecteurs légitimes. La variabilité de la qualité limite en outre la flexibilité des utilisations finales : si les raffineries HVO peuvent gérer des teneurs en AGL plus élevées grâce à l'hydrotraitement, les producteurs de biodiesel de première génération (EMAG) nécessitent un prétraitement. Les applications oléo-chimiques exigent des spécifications encore plus strictes, fragmentant le marché et réduisant la liquidité pour l'UCO de qualité inférieure.

Analyse des segments

Par source : le HoReCa ancre les volumes, les ménages prennent de l'élan

En 2025, les cuisines centralisées et les volumes prévisibles ont permis aux sites HoReCa de dominer le marché de l'huile de cuisson usagée, contribuant à 63,92 % de la taille du marché. Ces sites se sont également révélés être la matière première la plus rentable pour les collecteurs. Les chaînes de restauration rapide ont mis en place des procédures d'élimination standardisées. En concluant des contrats pluriannuels, elles ont effectivement restreint l'accès des auditeurs à la chaîne d'approvisionnement, garantissant une certification cohérente. De plus, les traiteurs industriels dans les aéroports et les hôpitaux soutiennent les flux de base, tandis que les transformateurs alimentaires intègrent des lignes de récupération d'huile pour réduire les déchets. Malgré ces développements, les réseaux HoReCa dans la région Asie-Pacifique restent fragmentés. Cependant, des programmes pilotes étatiques en Chine et en Inde s'efforcent de consolider ces volumes dans des systèmes formalisés.

Les cuisines domestiques, dont la croissance devrait atteindre un TCAC de 6,89 % de 2026 à 2031, sont appelées à devenir le prochain domaine de croissance volumique significatif. Les municipalités au Japon, en Corée du Sud et au Royaume-Uni mobilisent activement les résidents en leur fournissant des contenants hermétiques pour l'huile de cuisson usagée et en programmant des collectes en porte-à-porte parallèlement aux collectes de verre et de papier. Bien que cette matière première dispersée présente une teneur en AGL plus faible, la rendant adaptée aux intermédiaires oléo-chimiques, son coût de collecte par litre est 2 à 3 fois plus élevé que celui du HoReCa. Les applications blockchain permettent désormais aux résidents de scanner des codes QR pour enregistrer leurs dépôts, offrant aux collecteurs une chaîne de custody vérifiable essentielle pour l'éligibilité à l'ISCC PLUS. Les usines de transformation alimentaire, occupant un terrain intermédiaire stable, dirigent parfois leur huile de cuisson usagée vers leurs propres unités de biodiesel, contribuant à stabiliser les variations saisonnières des volumes des collecteurs.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par utilisation finale : le biodiesel et le HVO dominent, l'oléo-chimie se diversifie

En 2025, le biodiesel et le HVO sont apparus comme les segments dominants du marché de l'huile de cuisson usagée, représentant 78,65 % de la part de marché. Cette croissance significative a été portée par des incitations réglementaires, notamment le Standard américain sur les carburants renouvelables (RFS), le Standard californien sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) et les crédits de double comptage européens, qui encouragent l'utilisation de matières premières renouvelables. La rentabilité plus élevée de l'UCO par rapport aux filières à base d'huile de soja, soutenue par les primes D4 RIN, a encore renforcé son adoption. De plus, la conformité du HVO aux normes EN 15940 élimine le plafond de mélange EMAG de 7 %, améliorant sa compatibilité et son potentiel de marché. Des entreprises comme Neste et Eni réorientent stratégiquement leurs chaînes d'approvisionnement vers le carburant d'aviation durable (SAF) pour s'aligner sur les objectifs ReFuelEU. Cette transition a entraîné une réallocation substantielle du tonnage d'UCO, s'éloignant des applications de diesel routier pour se diriger vers le secteur de l'aviation.

Le segment de l'oléo-chimie devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,96 % jusqu'en 2031, porté par la monétisation du profil en acides gras de l'UCO dans des applications à haute valeur ajoutée. Celles-ci comprennent des produits tels que le diméthyl ester de l'acide nonananoïque et les lubrifiants biosourcés, qui commandent des marges plus élevées. Les raffineurs spécialisés acceptent de plus en plus des plages d'acides gras libres (AGL) plus larges, offrant un débouché pour les lots d'UCO de qualité inférieure, notamment pendant les périodes de demande réduite sur les marchés des carburants. Dans l'industrie cosmétique, les marques exploitent la glycérine dérivée de l'UCO pour améliorer la teneur renouvelable des produits de soins personnels. Cette diversification de la demande élargit non seulement le marché de l'UCO, mais contribue également à stabiliser les prix, souvent influencés par les fluctuations des crédits liés aux politiques.

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Analyse géographique

En 2025, l'Europe représentait 38,09 % des revenus mondiaux, portée par des cadres réglementaires clés et des infrastructures solides. L'Obligation britannique de carburant de transport renouvelable (RTFO), le quota allemand de gaz à effet de serre (GES) et le rôle des Pays-Bas en tant que plaque tournante de transbordement ont été des contributeurs significatifs à cette performance. En 2024, le mécanisme de double crédit du RTFO a encouragé la production de 1 milliard de litres de carburants dérivés de l'huile de cuisson usagée (UCO). De plus, l'initiative ReFuelEU Aviation a redirigé les futures fournitures d'UCO vers des applications de carburant pour avions, réduisant ainsi la disponibilité de l'UCO pour le mélange de diesel routier. Des efforts pour améliorer les taux de récupération résidentielle d'UCO, actuellement à 15-20 %, sont en cours grâce à des programmes pilotes auprès des ménages en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni. Cependant, la scalabilité de ces initiatives dépend fortement de la disponibilité des financements municipaux.

L'Asie-Pacifique est positionnée comme le principal moteur de croissance du marché, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,13 % projeté jusqu'en 2031. L'introduction par Singapour d'un mandat de 1 % de carburant d'aviation durable (SAF) à partir de 2026, l'expansion significative des capacités en Thaïlande et le virage stratégique de la Chine vers le mélange intérieur reconfigurent la dynamique du marché régional. En Inde, l'initiative RUCO (Repurpose Used Cooking Oil) formalise les contrats avec le secteur HoReCa (Hôtels, Restaurants et Restauration collective) pour rationaliser la collecte d'UCO. Cosmo Energy au Japon démontre un modèle d'approvisionnement en SAF basé sur les importations. Les agences RUCO au Karnataka, en Inde, ont signalé la collecte de 32 68 990 litres d'huile de cuisson usagée au cours des exercices financiers 2024-25 et 2025-26^{[3]Source : RUCO : Repurpose Used Cooking Oil, "Le Karnataka collecte 32,68 lakh litres d'huile usagée", eatrightindia.gov.in}. Pendant ce temps, l'Indonésie et l'Australie tirent parti de la demande régionale croissante de SAF en établissant des partenariats avec des collecteurs d'UCO d'Asie du Sud-Est.

L'Amérique du Nord continue de s'appuyer sur les incitations du Standard sur les carburants renouvelables (RFS) et du Standard sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS), qui récompensent les filières de carburants à faible teneur en carbone. Au Canada, le Règlement sur les combustibles propres ajoute une couche supplémentaire de crédits provinciaux pour soutenir l'adoption de carburants durables. Au Brésil, le mandat B14 sur le biodiesel, combiné à des protocoles stricts de contrôle des fraudes, a entraîné une réduction de l'offre exportée d'UCO vers l'Europe. Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite développent des pôles de production de SAF, avec un objectif collectif de production de 475 millions de litres d'ici 2029. Ces pôles dépendent de l'importation d'UCO en provenance de régions telles que l'Afrique et l'Asie du Sud. En Afrique du Sud, des programmes pilotes de collecte municipale d'UCO sont en cours d'expérimentation, mais l'absence d'un soutien politique solide demeure un défi majeur pour leur succès.