Taille et part du marché des stratifiés de moteurs pour véhicules électriques aux États-Unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2024 |
| Taille du Marché (2026) | 7.77 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 11.12 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.44% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des stratifiés de moteurs pour véhicules électriques aux États-Unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis était évaluée à 7,23 milliards USD en 2025 et devrait croître de 7,77 milliards USD en 2026 pour atteindre 11,12 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 7,44 % durant la période de prévision 2026 à 2031. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est soutenu par un important pipeline national d'investissements dans les véhicules électriques et les batteries, le secteur automobile ayant annoncé des investissements significatifs dans les engagements de fabrication aux États-Unis depuis l'adoption de l'IRA, ce qui maintient la demande future en moteurs étroitement liée aux développements de la production nationale. La disponibilité nationale de l'acier électrique s'améliore également grâce aux offres MOTOR-MAX de qualité automobile de Cleveland-Cliffs et à l'installation prévue de Calvert par ArcelorMittal, ce qui réduit l'exposition aux matériaux importés et améliore la visibilité de l'approvisionnement pour les programmes de moteurs. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis bénéficie également de cibles d'efficacité plus strictes, des réglementations ZEV des États, et d'une évolution vers des aciers de jauge plus fine et des conceptions de moteurs à plus haute vitesse qui élèvent les exigences techniques pour les noyaux estampés. La pression concurrentielle s'intensifie alors que Tempel, EuroGroup Laminations et Feintool poussent des technologies de collage et d'assemblage qui rivalisent sur l'efficacité, le contrôle du bruit et la précision des empilements plutôt que sur le seul tonnage. La suppression en septembre 2025 du crédit fédéral de 7 500 USD pour les consommateurs de véhicules électriques a déplacé une partie du mix produit vers les hybrides. Pourtant, la demande en stratifiés reste durable car les motorisations hybrides nécessitent toujours un contenu substantiel en noyaux de moteur par véhicule.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de stratifié, les stratifiés en acier électrique détenaient 79,12 % de la part du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis en 2025, tandis que les autres types de stratifiés devraient se développer à un CAGR de 13,55 % jusqu'en 2031.
- Par type de moteur, les MSAP détenaient une part de 68,22 % en 2025, tandis que les MRV devraient enregistrer le CAGR le plus élevé à 12,27 % jusqu'en 2031.
- Par type de véhicule, les véhicules particuliers représentaient une part de 63,25 % en 2025, tandis que les véhicules commerciaux devraient croître à un CAGR de 10,35 % jusqu'en 2031.
- Par application, les stratifiés de stator représentaient une part de 58,04 % en 2025, tandis que les stratifiés de rotor devraient progresser à un CAGR de 11,86 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché des stratifiés de moteurs pour véhicules électriques aux États-Unis
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor de la Production Nationale de Véhicules Électriques | +2.1% | National, avec des gains concentrés dans le Michigan, la Géorgie, le Tennessee et l'Ohio | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Le DOE Impose des Stratifiés Ultra-Minces | +1.3% | National, avec des gains d'adoption précoce dans les clusters de constructeurs automobiles du Midwest | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Intégration Verticale des Moteurs Électriques | +0.9% | National, concentré dans le Michigan, la Géorgie et le Nevada | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansions Nationales de la Capacité en NOES | +0.7% | National, approvisionnement provenant de l'Arkansas, de l'Alabama, de l'Ohio et de la Pennsylvanie | Long terme (≥ 4 ans) |
| Mandats ZEV au Niveau des États | +0.7% | Dirigé par la Californie, 11 États supplémentaires + DC adoptant l'ACC II | Court terme (≤ 2 ans) |
| Topologies de Moteurs Sans Terres Rares | +0.5% | National, piloté par l'adoption technologique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor de la production nationale de véhicules électriques alimenté par l'IRA
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est étroitement lié à la base de production nationale de véhicules électriques que l'IRA a contribué à développer grâce aux crédits de fabrication et aux décisions d'investissement dans les usines. Les dispositions en cours de l'IRA devraient stimuler une croissance significative des ventes de véhicules électriques aux États-Unis d'ici 2030. Cette montée en puissance prépare le terrain pour une base installée substantiellement plus grande, alimentant la demande future en moteurs. Cette échelle est importante pour les stratifiés car chaque groupe motopropulseur supplémentaire accroît la demande en empilements d'acier de précision, en revêtements et en procédés d'assemblage au niveau du noyau du moteur. La fin en septembre 2025 du crédit fédéral pour les consommateurs de véhicules électriques a modéré une partie de l'élan des véhicules purement électriques à batterie. Cependant, cela n'a pas éliminé la demande en stratifiés de moteurs car les systèmes hybrides utilisent toujours un contenu substantiel en entraînement électrique. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis conserve donc une base de volume durable même lorsque le mix de véhicules évolue entre les plateformes entièrement électriques à batterie et hybrides.
Objectifs d'efficacité du Département de l'Énergie imposant des stratifiés ultra-minces
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est également façonné par des normes d'efficacité des moteurs plus strictes qui forcent une reconception à travers toute la chaîne d'approvisionnement. La règle du DOE d'octobre 2023 a fixé au 1er juin 2027 la conformité aux normes d'efficacité super-premium pour les moteurs de 100 à 250 ch, et la règle de janvier 2025 a étendu la couverture aux moteurs plus petits à partir du 1er janvier 2029 [1]« Réglementation sur les normes de conservation de l'énergie pour les moteurs électriques », Département américain de l'Énergie, energy.gov. Atteindre les niveaux d'efficacité IE4 nécessite une perte de noyau plus faible, des stratifiés plus minces et une qualité de poinçonnage plus précise, ce qui augmente directement les exigences de traitement sur les nuances d'acier utilisées dans les moteurs de véhicules électriques. Le DOE a également noté que ces évolutions d'efficacité nécessitent des stratifiés plus minces et des dépenses en capital significatives de la part des fabricants, ce qui signifie que la réponse est structurelle plutôt que temporaire. La même revue a indiqué qu'une part notable des expéditions d'ESEM nécessiterait une reconception, de sorte que la base d'estampage de stratifiés fait face à un large cycle de rafraîchissement des produits même en dehors de l'adoption directe des véhicules électriques. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis bénéficie d'un plancher stable de la demande grâce à ce cycle de reconception car les fournisseurs doivent qualifier des empilements à pertes réduites et des nuances de matériaux améliorées avant l'arrivée des nouvelles dates de conformité.
Intégration verticale des moteurs électriques par les constructeurs automobiles
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis évolue vers des accords d'approvisionnement plus longs et plus techniques à mesure que les constructeurs automobiles intègrent la conception et la fabrication des moteurs électriques en interne. BMW construit désormais en interne le rotor, le stator, la transmission et le convertisseur de puissance de son eDrive de sixième génération, et la nouvelle unité réduit les pertes d'énergie de 40 % et le poids de 10 % par rapport à la génération précédente. L'activité de noyaux de stator de GM à Lockport, dans l'État de New York, et la production d'unités d'entraînement à Toledo, dans l'Ohio, montrent que la consommation nationale de noyaux se concentre de plus en plus autour des programmes directs des constructeurs automobiles. Le programme de Lucid basé en Arizona pour les moteurs à aimants permanents fabriqués en interne met en évidence une tendance : les constructeurs automobiles imposent des normes plus strictes en matière de géométrie, de revêtements et de choix d'alliages. Cette évolution bénéficie aux fournisseurs qui co-développent des stratifiés plutôt que de simplement proposer des estampages standardisés. En conséquence, le marché américain des stratifiés de moteurs de véhicules électriques évolue pour donner la priorité aux qualifications, exigeant que les fournisseurs performants exercent des contrôles de processus plus stricts et favorisent des collaborations d'ingénierie plus étroites avec les acheteurs constructeurs automobiles.
Expansions de la capacité nationale en acier à grains non orientés (InduX, Cleveland-Cliffs)
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis bénéficie d'une base nationale de NOES plus large, ce qui contribue à réduire le risque d'approvisionnement et améliore la conformité aux règles de contenu américaines. Cleveland-Cliffs reste le seul producteur nord-américain d'acier électrique de qualité automobile, et sa gamme MOTOR-MAX est positionnée spécifiquement pour les moteurs de traction à véhicules électriques à haute fréquence [2]« Aciers MOTOR-MAX », Cleveland-Cliffs, clevelandcliffs.com. L'installation prévue de NOES d'ArcelorMittal à Calvert, en Alabama, d'une valeur de 1,2 milliard USD, soutenue par 280,5 millions USD de crédits d'impôt du DOE, devrait ajouter 150 000 tonnes métriques de production annuelle à partir du second semestre 2027. L'évaluation de la préparation de la chaîne d'approvisionnement du DOE de 2025 a toujours identifié la position dominante de la Chine dans le traitement de l'acier électrique comme un risque pour la fabrication des transports aux États-Unis, de sorte que chaque ligne nationale supplémentaire améliore la résilience. Une production locale de NOES plus importante raccourcit également les délais de livraison pour les estampeurs et réduit le risque de perturbations dues aux bobines importées retardant les lancements de moteurs. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis devrait donc bénéficier d'une base d'approvisionnement nationale plus solide à mesure que de nouvelles capacités sidérurgiques entrent en service et que les producteurs existants s'orientent davantage vers les spécifications de qualité pour véhicules électriques.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'acier électrique | -1.1% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'Étranglement de la Chaîne d'Approvisionnement et des Capacités | -0.8% | National, avec une pression particulière dans les clusters de fabrication du Midwest | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Taux de Rebut liés à l'Estampage de Précision | -0.4% | National | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Retards de Permis pour les Lignes Sidérurgiques | -0.3% | Régional, concentré dans des sites d'usines spécifiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix de l'acier électrique
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis reste exposé aux fluctuations des prix de l'acier électrique, même si les mesures commerciales limitent une partie de la pression des importations. Selon l'Institut américain du fer et de l'acier, les exportations d'acier de la Chine devraient augmenter significativement dans les années à venir, distordant davantage les prix de référence mondiaux. La décision de l'USITC publiée en 2026 a maintenu les ordonnances compensatoires et antidumping sur les NOES provenant de plusieurs pays exportateurs, ce qui soutient la discipline tarifaire nationale mais ne supprime pas la volatilité des matières premières. Pour les estampeurs de stratifiés, la répercussion des coûts est souvent plus lente que les variations des prix des intrants car les accords d'approvisionnement avec les constructeurs automobiles sont négociés sur plusieurs années. Cela crée une pression sur les marges lors des pics de prix, surtout lorsque les clients ne sont pas disposés à rouvrir les conditions en cours de contrat. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis fait donc face à une contrainte de rentabilité récurrente même lorsque la demande finale reste saine.
Concentration de la chaîne d'approvisionnement et goulots d'étranglement des capacités
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis fonctionne toujours avec une base d'approvisionnement nationale étroite pour les NOES de qualité automobile. Cleveland-Cliffs est le seul producteur actuel de qualité automobile en Amérique du Nord, tandis que le projet Calvert d'ArcelorMittal n'atteindra pas le marché avant le second semestre 2027. L'évaluation de la chaîne d'approvisionnement du DOE de janvier 2025 a identifié la position dominante de la Chine dans le traitement de l'acier électrique comme un risque d'approvisionnement permanent pour la fabrication des transports aux États-Unis. Le problème est plus prononcé dans les jauges ultra-minces inférieures à 0,20 mm, où seul un petit groupe de producteurs mondiaux dispose des capacités de laminage à froid et de recuit nécessaires pour les moteurs à haute vitesse de nouvelle génération. L'entrée de Waelzholz en Amérique du Nord en avril 2026 via une installation au Mexique montre clairement que les fournisseurs perçoivent ce manque, mais la capacité ajoutée a encore besoin de temps pour se qualifier pour les programmes automobiles [3]« Véhicules électriques, nuances de bandes d'acier électrique », Waelzholz, waelzholz.com. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis pourrait donc connaître des goulots d'étranglement périodiques dans les jauges premium même si le tonnage national global s'améliore.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par Type de Stratifié : Dominance de l'Acier Électrique avec une Demande Croissante en Alliages Avancés
Les stratifiés en acier électrique détenaient 79,12 % de la part du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis en 2025, confirmant leur rôle central dans les programmes de moteurs de véhicules électriques grand public. Ce leadership provient de leur équilibre entre coût, performance magnétique et familiarité de fabrication dans les conceptions de moteurs de traction à grand volume. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis dépend encore fortement de l'acier électrique car la plupart des plateformes des constructeurs automobiles ont besoin d'un estampage fiable à grande échelle et de cycles de qualification prévisibles plus que d'une densité de puissance maximale. La gamme de produits MOTOR-MAX de Cleveland-Cliffs soutient cette position car elle est adaptée aux applications de traction automobile à haute fréquence. Le matériau bénéficie également d'une large acceptation parmi les fournisseurs qui savent déjà comment le traiter, le revêtir et l'empiler aux volumes automobiles.
Les autres types de stratifiés, principalement les alliages nickel-fer et cobalt-fer, devraient croître à un CAGR de 13,55 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la classe de matériaux à la croissance la plus rapide dans ce segment. Carpenter Electrification indique que les alliages Hiperco 50 peuvent offrir une densité de puissance supérieure de 30 %, un couple supérieur de 25 % et un fonctionnement du moteur de 10 °C à 20 °C plus frais que les aciers au silicium conventionnels. Ce profil rend les alliages avancés plus pertinents dans les véhicules électriques premium et d'autres applications où l'encombrement compact du moteur importe plus que le coût des matières premières. L'acier au silicium occupe toujours le terrain intermédiaire car les nouvelles nuances telles que le Waelzholz NO 30-15 étendent les performances sans passer à des alliages beaucoup plus coûteux. Le procédé glulock de Feintool, qui permet des épaisseurs d'empilement jusqu'à 0,1 mm et revendique jusqu'à 15 % d'efficacité moteur supplémentaire, contribue également à maintenir la compétitivité de l'acier électrique et de l'acier au silicium plus longtemps.
Par Type de Moteur : Leadership des MSAP avec les MRV Gagnant du Terrain Structurel
Les moteurs synchrones à aimants permanents (MSAP) représentaient 68,22 % du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis en 2025, reflétant leur position solide dans les groupes motopropulseurs actuels des véhicules électriques. Les recherches indiquent que l'efficacité et la densité de puissance des MSAP sont restées constamment élevées, ce qui explique pourquoi les constructeurs automobiles continuent de privilégier cette architecture dans les véhicules électriques particuliers. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis bénéficie également de ce mix car les conceptions MSAP accordent une prime aux stratifiés plus minces et à pertes plus faibles à mesure que les fréquences de fonctionnement augmentent. L'eDrive de sixième génération de BMW et les unités d'entraînement internes de Lucid montrent comment les programmes de moteurs à haute efficacité poussent les tolérances des matériaux et du poinçonnage vers le haut. Les fournisseurs capables de respecter systématiquement ces tolérances sont mieux positionnés pour obtenir des contrats OEM à long cycle.
Les moteurs à réluctance commutée (MRC) devraient croître à un CAGR de 12,27 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de moteur à la croissance la plus rapide sur le marché. Leur essor est lié à un intérêt accru pour les conceptions sans terres rares ou à terres rares réduites qui déplacent l'accent sur les performances vers la géométrie du rotor et le traitement de l'acier. Astemo a annoncé un moteur synchrone à réluctance assisté par aimant avec une puissance de 180 kW et seulement une augmentation de taille de 30 % par rapport aux conceptions MSAP conventionnelles, indiquant que le compromis se réduit. Les moteurs BLDC continuent de jouer un rôle dans les applications premium plus petites et auxiliaires, tandis que les moteurs à induction restent pertinents là où la durabilité et l'approvisionnement établi sont valorisés par rapport à l'efficacité maximale. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis évolue donc vers un ensemble plus large de spécifications de stator et de rotor qu'une transition à architecture unique n'aurait créé.
Par Type de Véhicule : Les Véhicules Particuliers en Tête Tandis que les Flottes Commerciales Stimulent la Croissance
Les véhicules particuliers représentaient 63,25 % de la part de marché en 2025, les maintenant comme le principal débouché pour les stratifiés de moteurs dans le pays. L'empreinte de production américaine établie de Tesla, GM, Ford, Hyundai-Kia et Rivian soutient cette avance. Le Sud-Est a attiré des investissements notables dans la production de véhicules électriques et de batteries jusqu'en 2025, ce qui renforce l'ampleur de la future production de véhicules particuliers. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis maintient une large base de véhicules particuliers, même avec l'évolution des incitations, car les hybrides nécessitent toujours des empilements substantiels de noyaux de moteur. Cela maintient la demande en stratifiés plus stable que le mix purement électrique à batterie ne pourrait le suggérer seul.
Les véhicules commerciaux devraient croître à un CAGR de 10,35 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de véhicule à la croissance la plus rapide. L'usine Semi de Tesla au Nevada est conçue pour produire 50 000 camions de classe 8 par an, une nouvelle source majeure de demande en moteurs haute performance. Chaque Semi tri-moteur contient un contenu en stratifiés bien supérieur à celui d'un véhicule particulier à moteur unique, de sorte que l'effet sur la demande est amplifié au niveau du noyau du moteur. L'ouverture en 2025 de l'installation de ZM Trucks à Fontana ajoute un autre point de demande commerciale, tandis que les deux-roues restent un débouché plus modeste mais en expansion progressive pour la livraison urbaine. Le secteur des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis gagne donc un second moteur de demande grâce à l'électrification des flottes, réduisant la dépendance excessive aux seuls volumes de véhicules électriques particuliers.
Par Application : Les Stratifiés de Stator en Tête Tandis que l'Innovation sur les Rotors s'Accélère
Les stratifiés de stator détenaient 58,04 % de la part du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'application. Cette avance reflète le rôle central du stator dans la définition de la géométrie des encoches, du comportement thermique, de l'efficacité maximale et de la densité de couple. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis reste dominé en volume par les stators car ceux-ci consomment plus d'acier électrique que les rotors dans la plupart des formats de moteurs. Le collage pleine surface de Tempel applique une couche adhésive de 2 à 4 microns, contre des épaisseurs de revêtement conventionnelles de 5 à 14 microns, ce qui améliore l'efficacité et contribue à réduire le bruit, les vibrations et la dureté. Les approbations des clients auprès de plusieurs constructeurs automobiles indiquent que les méthodes d'assemblage des stators passent rapidement du développement à la qualification en production.
Les stratifiés de rotor devraient croître à un CAGR de 11,86 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'application à la croissance la plus rapide. Des vitesses de rotor plus élevées et un intérêt accru pour les conceptions à base de réluctance augmentent l'importance de la résistance mécanique, de la précision de forme et des performances à faibles pertes dans les empilements de rotors. Waelzholz a développé des nuances HS pour des vitesses de moteur allant jusqu'à 25 000 tr/min, qui répondent directement aux limites de contrainte des applications de rotor à haute vitesse. Le brevet d'EuroGroup Laminations pour une géométrie de pack de rotor segmenté qui évite le contact aux bords montre à quel point l'innovation est désormais axée sur les performances du rotor. Le secteur des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis évolue vers une course technologique plus équilibrée entre stator et rotor à mesure que les moteurs à plus haute vitesse deviennent plus courants.
Analyse géographique
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est en croissance, porté par l'essor de la fabrication nationale de véhicules électriques, les incitations fédérales telles que la loi sur la réduction de l'inflation, et l'accent croissant mis sur les conceptions de moteurs à couple élevé et à haute efficacité énergétique. En juin 2026, BMW a finalisé son investissement de 1,7 milliard USD dans ses usines de production en Caroline du Sud alors qu'il se préparait à lancer la production de véhicules entièrement électriques dans le pays. La réalisation de cet investissement a démontré la confiance de BMW dans les États-Unis et a renforcé le rôle de la Caroline du Sud au cœur des opérations mondiales du Groupe BMW. Fin 2024, le Michigan avait déjà attiré des investissements substantiels dans la fabrication de véhicules électriques, soulignant son rôle central dans la future consommation de moteurs et de composants. Avec les opérations de stators de GM à Lockport et le Centre de groupe motopropulseur électrique Van Dyke de Ford, la région est étroitement liée à la production directe de moteurs. Cette concentration favorise des liens solides entre les transformateurs d'acier, les estampeurs, les assembleurs de noyaux et les usines de véhicules finaux. Le Midwest constitue la pierre angulaire du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis, alliant harmonieusement l'ingénierie automobile, un réseau de fournisseurs profond et un assemblage à grande échelle comme aucun autre corridor aux États-Unis. D'ici 2029, le cluster Midwest Auto Alley devrait représenter une part significative de la production d'assemblage de véhicules électriques à batterie en Amérique du Nord, consolidant son statut de principal pôle pour les moteurs de véhicules électriques et leurs stratifiés.
Jusqu'en 2025, le Sud-Est a capté une part significative des investissements nationaux dans la fabrication de véhicules électriques et de batteries, se positionnant comme le corridor de croissance régionale le plus dynamique pour la future demande en stratifiés. La Metaplant de Hyundai près de Savannah, le campus BlueOval de Ford au Tennessee et le projet de batteries de BMW en Caroline du Sud élargissent le paysage de production de moteurs et de batteries de la région. De plus, la prochaine installation NOES de Calvert d'ArcelorMittal, qui devrait améliorer l'accès régional à l'acier électrique de qualité pour véhicules électriques à partir de 2027, promet d'alléger les défis de fret et de délais pour les assembleurs locaux. Le Sud-Est connaît l'expansion la plus rapide du marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis, avec des entreprises passant des simples annonces à des usines pleinement opérationnelles.
La Californie et les autres États ACC II exigent que 35 % des ventes de nouveaux véhicules particuliers de l'année modèle 2026 soient à zéro émission, et le programme monte à 100 % d'ici 2035 dans les juridictions représentant plus de 30 % des ventes nationales de véhicules légers neufs [4]« La Californie s'engage à accélérer 100 % des ventes de nouveaux véhicules à zéro émission d'ici 2035 », California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov. La première usine Semi à grand volume de Tesla à Sparks a sorti sa première unité de production en avril 2026 et est conçue pour produire 50 000 camions de classe 8 par an, créant un important nœud de demande en véhicules commerciaux dans l'Ouest. La Californie a également signalé une part significative de véhicules à zéro émission dans les ventes de nouveaux véhicules particuliers et commerciaux en 2024, confirmant que l'électrification de l'Ouest reste en avance sur la moyenne nationale. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis reçoit un signal de demande précoce de l'Ouest car l'adoption des politiques et le déploiement des flottes y progressent tous deux plus rapidement. Cette attraction occidentale est particulièrement importante pour les moteurs commerciaux à haute puissance et d'autres applications avancées où la qualification des produits commence souvent avant le déploiement national plus large.
Paysage concurrentiel
La chaîne d'approvisionnement des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est modérément fragmentée entre les producteurs de NOES, les estampeurs de précision et les assembleurs intégrés de noyaux de moteurs. Cleveland-Cliffs reste la seule source nationale de NOES de qualité automobile. Néanmoins, cette position commence à faire face à une pression future de la part du développement de Calvert par ArcelorMittal et des plans d'investissement sidérurgique plus larges aux États-Unis. Worthington Industries, via Tempel, s'est décrit comme le numéro 3 mondial sur les marchés des stratifiés de moteurs et a noté que 90 % de ses ventes sont concentrées en Amérique du Nord. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis est donc façonné moins par un seul acteur dominant et davantage par une compétition entre capacités spécialisées, garantie d'approvisionnement et profondeur de qualification client.
La technologie devient le point de différenciation le plus clair sur ce marché. Le FSB de Tempel, le glulock de Feintool et les travaux sur la géométrie brevetée d'EuroGroup visent tous à améliorer l'efficacité, à réduire les pertes et à obtenir une approbation client plus stricte plutôt qu'à concurrencer uniquement sur le volume. L'offre publique d'achat de Worthington Steel en février 2026 pour Kloeckner & Co et ses synergies annuelles attendues d'ici la fin de l'exercice 2028 montrent une poussée vers une plus grande échelle et une portée de service plus large. L'expansion de 35 millions USD de Feintool à Nashville, achevée au premier trimestre 2025 avec une nouvelle presse à transfert servo direct de 1 600 tonnes, illustre la même logique sous l'angle de l'empreinte de fabrication. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis récompense les fournisseurs qui combinent capacité locale, savoir-faire de processus propriétaire et délais de réponse OEM plus rapides.
POSCO Mobility représente un modèle verticalement intégré qui relie la production d'acier électrique aux noyaux de moteurs d'entraînement finis, établissant ainsi un niveau de référence élevé pour le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Le plan de gestion 2030 de Nippon Steel a engagé près de 11 milliards USD dans les installations de United States Steel jusqu'à fin 2028. Il comprenait des plans pour apporter des capacités d'acier électrique plus avancées à Big River Steel. Si ces plans progressent comme indiqué, la concurrence dans les NOES premium et les matières premières de stratifiés à haute spécification devrait devenir significativement plus forte après le début de la période de prévision actuelle. Un espace blanc subsiste entre la production d'alliages avancés et l'assemblage complet à l'échelle automobile de noyaux de stator et de rotor par un fournisseur dont le siège est aux États-Unis. Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis reste ouvert aux entreprises capables de combiner des matériaux premium, un estampage de haute précision, le collage d'empilements et le co-développement direct avec les constructeurs automobiles en une seule offre nationale.
Leaders du secteur des stratifiés de moteurs pour véhicules électriques aux États-Unis
Worthington Industries
EuroGroup Laminations
Carpenter Electrification
Feintool International
Cleveland-Cliffs Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Le premier Semi de classe 8 de Tesla est sorti de la chaîne de production à grand volume à Sparks, Nevada, dans une usine capable de produire 50 000 camions par an. Avec un groupe motopropulseur tri-moteur, le Semi représente le plus grand catalyseur unique de demande commerciale en stratifiés de moteurs haute performance aux États-Unis.
- Février 2026 : Worthington Steel a lancé une offre publique d'achat pour acquérir Kloeckner & Co à 11 EUR par action (environ 12 USD). L'acquisition devait générer des synergies annuelles de 150 millions USD d'ici la fin de l'exercice 2028. Une fois finalisée, cette opération positionnerait Worthington comme le deuxième plus grand centre de service sidérurgique en Amérique du Nord.
- Décembre 2025 : Le plan de gestion à moyen et long terme 2030 de Nippon Steel a engagé environ 11 milliards USD de capital dans les installations de US Steel jusqu'à fin 2028, incluant de nouvelles capacités en acier électrique à grains orientés à Big River Steel, tirant parti de la technologie propriétaire de Nippon Steel.
- Octobre 2025 : Tempel Steel, filiale de Worthington Steel, a dévoilé sa technologie innovante de collage pleine surface (FSB™). Celle-ci consistait à appliquer un adhésif fin sur les stratifiés en acier électrique avant l'empilement, entraînant une réduction notable de l'énergie gaspillée (perte de noyau) et une diminution du bruit, des vibrations et de la dureté dans les moteurs de véhicules électriques.
Périmètre du rapport sur le marché des stratifiés de moteurs pour véhicules électriques aux États-Unis
Le périmètre comprend la segmentation par type de stratifié (stratifiés en acier électrique, stratifiés en acier au silicium, et autres types de stratifiés (nickel-fer, cobalt-fer, etc.)), type de moteur (moteurs synchrones à aimants permanents (MSAP), moteurs à induction, moteurs à réluctance commutée (MRC), et moteurs à courant continu sans balais (BLDC)), type de véhicule (véhicules particuliers, véhicules commerciaux, et deux-roues), et application (stratifiés de stator et stratifiés de rotor). La taille du marché et les prévisions de croissance sont présentées par valeur en USD.
| Stratifiés en acier électrique |
| Stratifiés en acier au silicium |
| Autres types de stratifiés (nickel-fer, cobalt-fer, etc.) |
| Moteurs synchrones à aimants permanents (MSAP) |
| Moteurs à induction |
| Moteurs à réluctance variable (MRV) |
| Moteurs à courant continu sans balais (BLDC) |
| Véhicules particuliers |
| Véhicules commerciaux |
| Deux-roues |
| Stratifiés de stator |
| Stratifiés de rotor |
| Par type de stratifiés | Stratifiés en acier électrique |
| Stratifiés en acier au silicium | |
| Autres types de stratifiés (nickel-fer, cobalt-fer, etc.) | |
| Par type de moteur | Moteurs synchrones à aimants permanents (MSAP) |
| Moteurs à induction | |
| Moteurs à réluctance variable (MRV) | |
| Moteurs à courant continu sans balais (BLDC) | |
| Par type de véhicule | Véhicules particuliers |
| Véhicules commerciaux | |
| Deux-roues | |
| Par application | Stratifiés de stator |
| Stratifiés de rotor |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelles sont les perspectives de croissance de 2026 à 2031 pour les stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis ?
Le marché des stratifiés de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis devrait croître de 7,77 milliards USD en 2026 à 11,12 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 7,44 %.
Quel type de matériau domine actuellement la demande dans les noyaux de moteurs de véhicules électriques aux États-Unis ?
Les stratifiés en acier électrique ont dominé avec une part de 79,12 % en 2025 car ils offrent toujours le meilleur équilibre entre coût, performance magnétique et aptitude à la fabrication pour les programmes de véhicules électriques à grand volume.
Quelle architecture de moteur façonne le plus la demande en stratifiés premium ?
Les MSAP restent le type de moteur dominant avec une part de 68,22 % en 2025, et leur haute efficacité et densité de puissance stimulent la demande en stratifiés plus minces et à pertes plus faibles.
Pourquoi les stratifiés de rotor croissent-ils plus vite que les stratifiés de stator dans les prochains programmes de véhicules électriques ?
Les stratifiés de rotor devraient croître à un CAGR de 11,86 % car les vitesses de moteur plus élevées et les conceptions à base de réluctance rendent la géométrie, la résistance et la précision du rotor plus importantes.
Quelle catégorie de véhicules stimulera le volume incrémental de stratifiés ?
Les véhicules commerciaux sont en voie d'atteindre un CAGR de 11,09 % car les flottes logistiques électrifient les itinéraires du dernier kilomètre.
Qu'est-ce qui sous-tend la croissance des stratifiés de rotor ?
Les topologies à aimants intérieurs à grande vitesse et sans aimants nécessitent des empilements de rotors de précision, soutenant un CAGR de 12,76 % jusqu'en 2030.
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