Taille et analyse des parts du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni

Développement des rechargements de portefeuilles électroniques activés par l'open banking

Les volumes de paiement en open banking ont atteint 57 milliards USD en 2024 et devraient augmenter de 209 % d'ici 2029, grâce à un cercle croissant de normes d'interface de programmation d'applications (API) et à la familiarisation des consommateurs avec les boutons « payer par compte bancaire ». Dans la mesure où ce modèle élimine les réseaux de cartes du flux de financement, les commerçants paient des frais nettement inférieurs tandis que les clients bénéficient de la sécurité supplémentaire d'une authentification de niveau bancaire. Les travaux en cours de la Financial Conduct Authority sur les cadres VRP accélèrent les lancements de produits dans lesquels un portefeuille « prélève » des fonds directement depuis le compte d'un utilisateur sans saisie d'identifiants supplémentaires. En 2024, 13 % des consommateurs actifs en ligne et 18 % des petites entreprises utilisent un service d'open banking au moins une fois par mois. Les prestataires anticipent que les rechargements multi-banques en temps réel deviendront une fonctionnalité incontournable au cours des deux prochaines années, ancrant la fidélité aux portefeuilles et renforçant le positionnement du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni comme référence en matière de finance intégrée.

Accélération de l'adoption du P2P par le système de paiements rapides du Royaume-Uni

Le système de paiements rapides du Royaume-Uni a traité 3 700 milliards GBP (4 700 milliards USD) en transferts de compte à compte en 2023, en hausse de 15 % par rapport à 2022.^{[2]James Wharton, « Examen du marché des frais des systèmes de cartes et de traitement », Régulateur des systèmes de paiement, psr.org.uk} Le règlement instantané transforme les flux financiers de personne à personne, facilitant le partage des additions, les transferts d'argent ou le règlement des loyers en quelques secondes. Le service de superposition A2A de Visa, lancé en 2025, apporte une gestion des litiges similaire aux rétrofacturations et une confirmation biométrique au système, rendant les transferts P2P à montants plus élevés plus sûrs. Pour les banques, la montée en charge des transactions à faible coût et haute fréquence constitue une passerelle de vente croisée pour les dépôts et le crédit non garanti, soulignant pourquoi les rails instantanés sont désormais une priorité au niveau des conseils d'administration.

Essor de l'acceptation des codes QR parmi les marchands PME en Angleterre

Les lectures de codes QR occupaient autrefois un rôle de niche dans le commerce de détail spécialisé, mais représentent désormais une alternative rentable aux cartes pour les épiceries de quartier, les étals de marché et les commerçants mobiles. Les besoins matériels se limitant à un code imprimé et à tout téléphone équipé d'un appareil photo, les marchands maintiennent leurs coûts de traitement en dessous de 0,2 %, bien en dessous des plafonds d'interchange réglementés. La tokenisation et les codes dynamiques réduisent le risque d'attaques par rejeu d'identifiants, aidant la confiance des consommateurs à rattraper la commodité. Les analystes s'attendent à ce qu'une part significative des utilisateurs de smartphones en 2025 s'appuient sur les codes QR pour leurs achats hebdomadaires, un point d'inflexion qui élargira l'acceptation aux districts ruraux et périurbains économiquement sensibles où les terminaux PIN de comptoir étaient trop coûteux.

Croissance des paiements par objets connectés sur le réseau de transport londonien

Transport for London (TfL) traite désormais plus de 500 millions de trajets chaque année, dont 10 % sont payés via des montres connectées ou des bracelets de fitness configurés pour le paiement sans contact.^{[1]Paul Hindle, « TfL dépasse le milliard de trajets sans contact », FinTech Futures, fintechfutures.com} Le système facture automatiquement le tarif le plus bas possible et élimine le temps perdu dans les files d'attente aux guichets. Depuis son déploiement, le réseau de TfL a traité plus de cinq milliards de trajets sans contact en utilisant 40 millions de cartes uniques provenant de 145 pays, prouvant que les voyageurs du monde entier font confiance au modèle. Ce succès incite les grands opérateurs de bus et de trains régionaux à adopter la même architecture en boucle ouverte, contribuant à maintenir la fréquence quotidienne des trajets au cœur des stratégies de croissance des prestataires de portefeuilles électroniques.

Plafonnement des commissions d'interchange comprimant les marges des PSP

Les commissions d'interchange sur les cartes de débit et de crédit sont respectivement à 0,20 % et 0,30 % depuis 2015, créant une pression sur les marges des prestataires de services de paiement (PSP) de petite et moyenne taille.^{[3]Charlotte Wood, « Visa renforce la protection des consommateurs grâce à des paiements par virement bancaire plus intelligents », Visa, visa.co.uk} Les systèmes de cartes ont répondu en augmentant les frais annexes non réglementés, ajoutant environ 170 millions GBP (206 millions USD) aux coûts d'acceptation des marchands britanniques sur sept ans. Les PSP de plus petite taille, sans remises liées au volume, subissent un handicap disproportionné et s'orientent vers la consolidation ou les partenariats stratégiques. Par conséquent, beaucoup se tournent vers des offres de compte à compte, notamment les boutons « payer par compte bancaire », pour regagner des parts au niveau du paiement.

Hausse des pertes liées à la fraude par virement autorisé (APP)

La fraude par virement autorisé (APP) a totalisé 450,7 millions GBP (545 millions USD) en 2024. Les nouvelles règles de remboursement permettent aux victimes de récupérer jusqu'à 86 % des fonds perdus en quelques jours, améliorant la confiance des consommateurs, mais augmentant les coûts de conformité et de trésorerie pour les PSP. Soixante-douze pour cent des fraudes proviennent d'internet, les escroqueries à l'investissement représentant les pertes absolues les plus importantes. Les prestataires déploient des techniques de biométrie comportementale, d'identification d'appareils en temps réel et des bases de données d'escroqueries au niveau du réseau, mais cette course aux armements alourdit les coûts opérationnels et peut ralentir la mise sur le marché de nouvelles fonctionnalités.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de paiement : les paiements de proximité dominent tandis que les paiements à distance s'accélèrent

Les transactions de proximité représentaient 67,32 % des parts du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni en 2025, consacrant le paiement sans contact comme mode de règlement par défaut aux caisses des épiceries, dans les restaurants à service rapide et aux portiques des transports en commun. L'authentification biométrique et le stockage de tokens associés aux comptes maintiennent le ratio fraude/ventes en deçà des références observées pour les transactions sans présence de carte. Les paiements à distance, en revanche, sont en voie d'atteindre un TCAC de 30,12 %, portés par les widgets « acheter maintenant » en un clic dans les applications natives et le paiement via les applications web progressives. Les détaillants utilisent les portefeuilles à distance pour fusionner les e-mails de récupération d'abandon de panier, les micro-incentives de fidélité et les recommandes en toute fluidité, estompant les lignes de canal autrefois nettes entre le commerce physique et le commerce numérique.

À mesure que l'essor des codes QR se poursuit, la frontière entre les transactions de proximité et les transactions à distance devient de plus en plus poreuse. Les consommateurs scannent un code à table, s'authentifient dans leur portefeuille, et la transaction se règle à distance même si les deux parties se trouvent dans le même établissement. Ces expériences hybrides élargissent encore davantage la taille totale adressable du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni.

Note: Les parts de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de transaction : le POS en magasin en tête pendant que le P2P connaît la croissance la plus rapide

Le point de vente en magasin (POS) représentait 59,25 % de la valeur en 2025. La solution Tap-to-Phone de Visa, disponible sur les appareils Android standard, a enregistré une croissance de volume de 320 % en un an et a intégré des milliers de micro-marchands qui ne comptaient auparavant que sur le paiement en espèces. La démocratisation de l'acceptation permet aux petites entreprises — fleuristes, stands de restauration éphémères, artisans à domicile — de rejoindre l'économie numérique sans subventions matérielles.

Le P2P, progressant à un TCAC de 28,14 %, redéfinit les usages sociaux du paiement. Les remboursements instantanés issus du partage des courses en VTC, les règlements de loyer entre colocataires et les collectes de fonds de quartier canalisent tous une valeur agrégée croissante vers les applications mobiles. À mesure que les plafonds par transaction pour le P2P sécurisé par biométrie augmentent, le segment grignotera les transferts de montants plus élevés traditionnellement effectués via la banque en ligne sur ordinateur.

Par application : le commerce de détail conserve sa position de leader pendant que le transport s'accélère

Le commerce de détail et l'e-commerce ont représenté collectivement 34,32 % de la taille du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni en 2025. Les chaînes de supermarchés fidélisent leurs clients avec des remises exclusivement numériques débloquées via le paiement par portefeuille, renforçant la formation d'habitudes liées aux applications. Les détaillants de mode et d'électronique organisent des ventes flash ciblées « payer avec portefeuille » qui recoupent les niveaux de fidélité et les lignes de crédit BNPL disponibles.

Les applications de transport connaissent la croissance la plus rapide, à un TCAC de 31,12 % jusqu'en 2031. Le succès avéré de TfL a ouvert la voie aux projets pilotes de Manchester et de Birmingham, financés dans le cadre de l'extension multi-modale du paiement à l'utilisation (Pay As You Go) du Ministère des Transports. Le plafonnement tarifaire en temps réel, combiné à l'acceptation des objets connectés, inscrit les paiements mobiles dans une catégorie de fréquence quotidienne essentielle, une position très convoitée pour les prestataires de portefeuilles visant à dominer les préférences des consommateurs.

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Par utilisateur final : les particuliers dominent pendant que l'adoption par les entreprises s'accélère

Les clients particuliers ont généré 81,35 % du volume en 2025. Six adultes sur dix possèdent désormais au moins un enregistrement de portefeuille mobile, et 52 % ont utilisé un portefeuille pour effectuer un paiement au cours des 12 derniers mois. La connexion biométrique, les identifiants tokenisés et les remboursements en un seul geste ont normalisé les smartphones comme compagnons transactionnels pour tous les segments démographiques, à l'exception des plus exclus du numérique.

L'usage professionnel, bien que plus modeste, progresse rapidement à un TCAC de 24,18 %. Plus de 60 % des clients bancaires des PME ont accédé à leurs comptes via une application mobile en 2024, et 56 % des banques d'entreprises proposent une intégration exclusivement mobile. L'acceptation par Tap-to-Phone permet le règlement mobile des factures au point de service, accélérant les créances et réduisant la dépendance aux terminaux physiques. À mesure que les prestataires de cartes d'entreprise et de gestion des notes de frais intègrent des tokens de portefeuille, la taille du marché des paiements mobiles au Royaume-Uni attribuable aux flux B2B augmentera régulièrement.

Analyse géographique

Londres reste l'épicentre. Le réseau en boucle ouverte de TfL, avec plus de cinq milliards de trajets sans contact, établit des normes que les fintechs répliquent à travers le monde. Le mélange diversifié de résidents et de touristes de la capitale garantit une demande permanente d'acceptation multi-devises, stimulant les mises à niveau des portefeuilles pour prendre en charge la traduction transfrontalière des tokens. De plus, Londres abrite la plus forte densité d'incubateurs fintech, en faisant le marché test naturel pour les fonctionnalités « bêta » des portefeuilles, comme les identifiants d'identité numérique.

Les centres du Nord et des Midlands — Manchester, Birmingham et Leeds — s'appuient sur des partenariats à l'échelle des régions urbaines pour étendre l'acceptation du paiement à l'utilisation (PAYG) dans les transports aux tramways et aux bus. Le cluster technologique d'Édimbourg connaît une forte adoption des codes QR parmi les PME soucieuses de contourner l'inflation des frais des systèmes de cartes. Les pôles côtiers tels que Brighton, Bournemouth et Blackpool privilégient l'acceptation des paiements par portefeuille dans le secteur de l'hôtellerie pour servir les visiteurs internationaux.

À l'inverse, les comtés ruraux font face à des lacunes en matière de bande passante et à un profil démographique vieillissant. Dix-sept pour cent des adultes dans les zones reculées signalent des difficultés d'accès aux services bancaires, et une proportion significative continue de recourir aux services de caisse postale. Le financement public de 8,3 milliards GBP pour les routes et de 4,7 milliards GBP pour les transports locaux entre 2025 et 2030 pourrait indirectement renforcer la couverture mobile et l'infrastructure POS, mais les prestataires doivent combler l'écart intermédiaire en proposant des modes d'autorisation hors ligne et des cartes hybrides puce-et-mobile.

Paysage réglementaire

Le marché des paiements mobiles au Royaume-Uni fonctionne sous le régime des Payment Services Regulations 2017 et des Electronic Money Regulations 2011, la Financial Conduct Authority (FCA) assurant la supervision quotidienne. La surveillance de la concurrence et de l'accès a historiquement été confiée au Payment Systems Regulator (PSR). En mars 2026, la FCA a publié des lignes directrices mises à jour sur les services de paiement et la monnaie électronique (Our Approach), renforçant les contrôles d'agrément, de sauvegarde et de conformité pour les émetteurs de portefeuilles, les établissements de paiement et les sociétés de monnaie électronique actifs dans les cas d'usage de paiement mobile et de P2P.

En avril 2026, le gouvernement britannique a publié sa réponse visant à rationaliser la réglementation des paiements, confirmant les plans d'abolition du PSR et de transfert de ses fonctions vers la FCA en vertu de la FSMA, réduisant la fragmentation pour les cartes, les portefeuilles et les rails de compte à compte. Le programme Modernising Payments Regulation, mené par HM Treasury, se concentre sur les paiements tokenisés et le cadre à long terme de l'Open Banking, façonnant les feuilles de route pour le pay-by-bank, les VRP et le financement de portefeuilles intégrés.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par les plateformes d'appareils et de systèmes d'exploitation qui fournissent des éléments sécurisés, la biométrie et le placement par défaut des portefeuilles. Elle se poursuit avec les applications de portefeuille et les couches de paiement chez les commerçants, couvrant à la fois les paiements in-app et en magasin. Les fournisseurs d'orchestration des paiements et de passerelles relient les commerçants aux réseaux de cartes (tokenisation, routage et règlement) et aux rails de compte à compte via les API de l'Open Banking, tandis que les banques, les établissements de monnaie électronique et les acquéreurs fournissent les comptes de financement, de sauvegarde et de règlement. Les opérateurs d'infrastructure et les organismes de gouvernance soutiennent le système, notamment Pay.UK pour les Faster Payments et l'écosystème Open Banking pour l'initiation par API, avec des contrôles antifraude et des outils d'identité intégrés à l'onboarding, à l'authentification et à la surveillance des transactions.

Les initiatives réglementaires et sectorielles influencent la répartition de la valeur créée le long de la chaîne. Le Data (Use and Access) Act 2025 a établi un cadre légal pour l'Open Banking au sein du dispositif Smart Data du Royaume-Uni, et les indicateurs d'usage témoignent d'une échelle importante au niveau des rails, avec 351 millions de transactions de paiement Open Banking en 2025 et 16,5 millions de connexions utilisateurs à fin décembre 2025. Sur le plan concurrentiel, la CMA a ouvert en janvier 2025 des enquêtes sur le statut de marché stratégique visant les écosystèmes mobiles d'Apple et de Google, attirant l'attention sur l'interopérabilité des portefeuilles et les conditions des plateformes. En décembre 2025, la FCA a annoncé l'UK Payments Initiative, réunissant 31 organisations, dont Mastercard Open Banking Services, NatWest Group et Plaid, pour faire progresser les VRP commerciaux et les propositions programmables de compte à compte contournant l'économie de l'interchange par carte.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les VRP commerciaux et les rechargements de portefeuille par pay-by-bank constituent un espace blanc évident pour le paiement en caisse au Royaume-Uni, en lien avec le passage de l'Open Banking vers un socle légal Smart Data via le Data Use and Access Act 2025. L'UK Payments Initiative de décembre 2025, avec 31 organisations participantes, offre une voie directe pour le déploiement à grande échelle des VRP commerciaux entre banques et facilitateurs fintech, soutenant de nouveaux parcours de paiement mobile tels que la gestion d'abonnements, les factures récurrentes et le financement de portefeuilles sans stockage des identifiants de carte.

La modernisation des infrastructures et la consolidation de la supervision créent également de la place pour des produits liés aux rails et pour de nouveaux entrants. Le National Payments Vision (août 2025) et la gouvernance associée, y compris le Retail Payments Infrastructure Board présidé par la Bank of England, continuent de fixer l'orientation de la future infrastructure des paiements de détail via les Faster Payments et Bacs. Les données de mars 2025 font état de 31 millions de paiements Open Banking de compte à compte, en hausse de 70 % sur un an. Parallèlement, le plan d'avril 2026 visant à transférer les fonctions du PSR vers la FCA, ainsi que les avancées sur les paiements tokenisés, soutiennent des opportunités pour les paiements programmables, la tokenisation et les piles de paiement mobile multi-rails dans les cas d'usage du commerce de détail, du transport et du P2P.