英国モバイル決済市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

英国モバイル決済市場のトレンドとインサイト

オープンバンキング対応ウォレットチャージ機能の開発

オープンバンキング決済量は2024年に570億米ドルに達し、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）標準の拡大と消費者の「ペイ・バイ・バンク」ボタンへの親しみの深まりを背景に、2029年までに209%増加すると予測されています。このモデルはカードネットワークを資金調達フローから排除するため、加盟店は大幅に低い手数料を支払い、顧客は銀行グレードの認証による追加的なセキュリティを享受できます。金融行動監視機構（FCA）によるVRPフレームワークに関する継続的な取り組みは、ウォレットが追加のクレデンシャル入力なしにユーザーの口座から直接資金を「引き落とす」製品の発売を加速させています。2024年時点で、デジタルアクティブな消費者の13%および中小企業の18%が少なくとも月1回オープンバンキングサービスを利用しています。プロバイダーは、リアルタイムのマルチバンクチャージ機能が今後2年間でウォレットの必須機能となり、ウォレットへのロイヤルティを高め、組込型金融のベンチマークとしての英国モバイル決済市場のプロファイルを向上させると見込んでいます。

英国ファスター・ペイメンツ・スキームによるP2P普及加速

ファスター・ペイメンツ・スキームは2023年に口座間送金3兆7,000億ポンド（4兆7,000億米ドル）を決済し、2022年比で15%増加しました。^{[2]ジェームズ・ウォートン、「カードスキームおよび処理手数料の市場レビュー」、決済システム規制機関、psr.org.uk}即時決済は個人間の資金移動を変革し、数秒以内に請求の分担、送金または家賃の支払いを容易にしています。2025年に開始されたVisaのA2Aオーバーレイサービスは、チャージバック型の紛争管理と生体認証確認をスキームに導入し、高額のP2P送金をより安全にしています。銀行にとって、低コスト・高頻度のトラフィックの急増は預金および無担保信用のクロスセル入口となっており、即時レールが現在取締役会レベルの優先事項である理由を裏付けています。

イングランド全域の中小企業加盟店におけるQRコード受入れの急増

QRコードのスキャンはかつて専門小売における限定的な役割を担っていたが、現在では街のコンビニエンスストア、市場の露店、移動業者にとってコスト効率の高いカード代替手段となっています。ハードウェアの必要条件が印刷されたコードとカメラ搭載のスマートフォンのみに限られるため、加盟店の処理コストは規制されたインターチェンジ上限を大幅に下回る0.2%未満に抑えられています。トークナイゼーションと動的コードにより、クレデンシャルの再利用攻撃のリスクが低減し、消費者の信頼が利便性に追いついています。アナリストは、2025年のスマートフォンユーザーの相当な割合がQRコードを週次購入に活用すると見込んでおり、これにより受入れが、カウンター型PINパッドのコストが障壁となっていた経済的に感応度の高い地方・郊外地区にまで拡大すると期待されています。

ロンドン交通ネットワークにおけるウェアラブル決済の拡大

ロンドン交通局（TfL）は現在年間5億回を超える乗車を処理しており、そのうち10%のジャーニーがコンタクトレス決済用に設定されたスマートウォッチまたはフィットネスバンドを通じて支払われています。^{[1]ポール・ヒンドル、「TflがコンタクトレスジャーニーでEbillionを超過」、フィンテック・フューチャーズ、fintechfutures.com}同システムは可能な限り最低運賃を自動的に請求し、切符購入の待ち時間コストを排除しています。導入以来、TfLのネットワークは145ヶ国の4,000万枚の固有カードを使用して50億回を超えるコンタクトレスジャーニーを処理し、世界の旅行者がこのモデルを信頼していることを証明しています。この成功事例は、大規模な地域バス・鉄道事業者が同一のオープンループアーキテクチャを採用するよう促しており、毎日の乗車頻度をウォレットプロバイダーの成長戦略の中心に据え続けるのに役立っています。

インターチェンジ手数料上限による決済サービスプロバイダー（PSP）マージンの圧迫

デビットおよびクレジットのインターチェンジ手数料は2015年以来それぞれ0.20%および0.30%に据え置かれており、中小規模の決済サービスプロバイダー（PSP）のマージン圧迫を引き起こしています。^{[3]シャーロット・ウッド、「VisaがよりスマートなBank Transfer Paymentsで消費者保護を強化」、Visa、visa.co.uk}カードスキームは非規制の付帯手数料を引き上げることで対応し、7年間で英国加盟店の受入れコストに推定1億7,000万ポンド（2億600万米ドル）を上乗せしました。出来高連動型のリベートを受けられない小規模PSPは不均衡な負担を受けており、統合または戦略的パートナーシップへと加速しています。その結果、多くのプロバイダーはチェックアウトシェアを取り戻すためにペイ・バイ・バンクボタンを含む口座間決済サービスにシフトしています。

APP詐欺被害の増加

APP詐欺は2024年に4億5,070万ポンド（5億4,500万米ドル）に上りました。新たな払い戻しルールにより、被害者は数日以内に損失の最大86%を回収できるようになり、消費者の信頼は向上しますが、PSPのコンプライアンスおよび資金管理コストは増加します。詐欺の72%はオンラインで発生し、投資詐欺が最大の絶対損失額を占めています。プロバイダーは行動バイオメトリクス、リアルタイムデバイスフィンガープリンティング、ネットワークレベルの詐欺データベースを展開していますが、この対抗措置は運営費を膨らませ、新機能の市場投入時間を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

決済タイプ別：近接決済が優位を占め、遠隔決済が加速

近接取引は2025年の英国モバイル決済市場シェアの67.32%を占め、食料品店のチェックアウト、クイックサービスレストラン、公共交通機関の改札においてコンタクトレスがデフォルトの決済手段として定着しました。生体認証とファイル上のトークンストレージにより、詐欺対売上比率はカードの非対面取引ベンチマークを下回っています。一方、遠隔決済はネイティブアプリやプログレッシブ・ウェブ・アプリのチェックアウトにおけるワンクリック「今すぐ購入」ウィジェットに後押しされ、年平均成長率30.12%で拡大する軌道に乗っています。小売業者は遠隔ウォレットを活用して、カート離脱回復メール、マイクロロイヤルティインセンティブおよびシームレスな再注文を統合し、実店舗とデジタル小売の間にあったかつて明確なチャネルの境界線を曖昧にしています。

QRコードブームが継続する中、近接取引と遠隔取引の境界はますます曖昧になっています。消費者がテーブルでコードをスキャンし、ウォレットで認証すると、両当事者が同じ場所にいるにもかかわらず取引は遠隔で決済されます。このようなハイブリッド体験は、英国モバイル決済市場規模の総アドレス可能市場をさらに拡大させています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

取引タイプ別：店舗内POSがトップを維持し、P2Pが最速で成長

店舗内POSは2025年の金額の59.25%を占めました。標準的なアンドロイドデバイスで稼働するVisaのタップ・トゥ・フォンソリューションは1年以内に取引量が320%増加し、これまで現金のみに依存していた多数のマイクロ加盟店を取り込みました。受入れの民主化により、花屋、ポップアップフードスタール、住宅修繕業者などの中小企業はハードウェア補助金なしにデジタル経済に参加できるようになっています。

年平均成長率28.14%で拡大するP2Pは、社会的な決済エチケットを再形成しています。ライドシェアの即時払い戻し、フラットメート間の家賃支払い、近隣の募金活動がすべてモバイルアプリを通じて集約される取引額を増加させています。生体認証で保護されたP2P取引の上限が引き上げられるにつれ、このセグメントはこれまでデスクトップバンキングを通じて実行されていた高額送金を侵食していくでしょう。

アプリケーション別：小売がトップを維持し、輸送が加速

小売・電子商取引は2025年に英国モバイル決済市場規模の34.32%を共同で達成しました。食料品チェーンはウォレット決済限定でデジタル専用割引を提供することで顧客を取り込み、アプリの習慣形成を強化しています。ファッションおよび家電小売業者はロイヤルティ層と利用可能なBNPL（後払い）クレジット枠を相互参照したウォレット決済対象のフラッシュセールを実施しています。

輸送アプリケーションは2031年にかけて年平均成長率31.12%で最速成長を遂げています。TfLの実績ある成功は、交通省のマルチモーダル・ペイ・アズ・ユー・ゴー拡張のもとで資金調達されたマンチェスターおよびバーミンガムのパイロットスキームへの道筋を示しました。リアルタイムの運賃上限とウェアラブル受入れの組み合わせにより、モバイル決済は日常的な高頻度カテゴリーへと拡張され、消費者の選好において首位を目指すウォレットプロバイダーにとって垂涎のポジションとなっています。

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エンドユーザー別：個人ユーザーが優位を維持し、法人導入が加速

個人顧客は2025年取引量の81.35%を生み出しました。成人の10人に6人が少なくとも1つのモバイルウォレット登録を保有しており、52%が過去12ヶ月間にウォレットで決済を行いました。生体認証ログイン、トークナイズドクレデンシャルおよびワンタップ返金により、デジタル排除が最も顕著な人口統計を除き、スマートフォンは取引上のコンパニオンとして定着しています。

法人利用は規模は小さいものの、年平均成長率24.18%で急速に拡大しています。2024年には中小企業の銀行顧客の60%超がモバイルアプリ経由で口座にアクセスし、法人銀行の56%がモバイル専用オンボーディングを提供しています。タップ・トゥ・フォンによる受入れはサービス提供時点でのモバイル請求決済を可能にし、売掛金回収を加速させ、物理的な端末への依存を低減しています。法人カードおよび経費管理プロバイダーがウォレットトークンを組み込むにつれ、B2B取引に帰属する英国モバイル決済市場規模は着実に拡大していくでしょう。

地理的分析

ロンドンは依然として中心地です。50億回を超えるコンタクトレス乗車を提供するTfLのオープンループネットワークは、フィンテック企業が世界中で複製するベンチマークを確立しています。同市の多様な居住者・観光客のミックスにより、マルチ通貨受入れに対する常時需要が確保され、クロスボーダーのトークン変換に対応したウォレットのアップグレードを推進しています。さらに、ロンドンはフィンテックインキュベーターの密度が最も高く、デジタルアイデンティティクレデンシャルなどの「ベータ版」ウォレット機能の自然なテスト市場となっています。

北部およびミッドランズの中心都市であるマンチェスター、バーミンガム、リーズは都市圏パートナーシップを活用して、トラムおよびバスへのペイ・アズ・ユー・ゴー交通受入れを拡大しています。エジンバラのテクノロジークラスターでは、カードスキームの手数料インフレを回避したい中小企業の間でQRコードの普及が盛んです。ブライトン、ボーンマス、ブラックプールなどの沿岸都市では、国際旅行者を受け入れるために宿泊・観光業でウォレット受入れを優先しています。

一方、地方県では帯域幅の格差と高齢化する人口構成という課題に直面しています。地方の遠隔地に住む成人の17%が銀行へのアクセスに問題があると報告しており、相当数が今もなお郵便局の現金サービスに依存しています。2025年から2030年にかけての道路に83億ポンド、地方交通に47億ポンドの政府資金は、モバイルカバレッジとPOSインフラを間接的に強化する可能性がありますが、プロバイダーはオフライン認証モードやハイブリッドチップ・モバイルカードを提供することで移行期を乗り越えなければなりません。

規制環境

英国のモバイル決済市場は、2017年決済サービス規則および2011年電子マネー規則の下で運営されており、金融行動監視機構(FCA)が日常的な監督を行っている。競争および市場アクセスの監督は、これまで決済システム規制機構(PSR)が担ってきた。2026年3月、FCAは決済サービスおよび電子マネーに関する更新ガイダンス(Our Approach)を公表し、モバイルチェックアウトおよびP2Pのユースケースに携わるウォレット発行者、決済機関、電子マネー企業に対する認可、保全、コンプライアンス管理を強化した。

2026年4月、英国政府は決済規制の合理化に関する対応を公表し、PSRを廃止しFSMAの下でFCAに機能を移管する計画を確認、カード、ウォレット、口座間決済インフラの分断を軽減するとした。財務省が運営するModernising Payments Regulationプログラムはトークン化決済と長期的なオープンバンキングの枠組みに注力し、pay-by-bank、VRP、組み込み型ウォレット資金供与のロードマップを形成している。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、セキュアエレメント、生体認証、デフォルトウォレット搭載を提供する端末およびOSプラットフォームから始まる。次にウォレットアプリと加盟店チェックアウト層に進み、アプリ内決済と店舗決済の両方を対象とする。決済オーケストレーションおよびゲートウェイプロバイダーは、加盟店をカードスキーム(トークン化、ルーティング、清算)およびオープンバンキングAPI経由の口座間決済インフラに接続し、銀行、電子マネー機関、アクワイアラーは資金供与、保全、清算口座を提供する。インフラ運営者やガバナンス機関はこのシステムを支えており、特にFaster Paymentsを担うPay.UKやAPIベースの決済開始を担うオープンバンキングエコシステムが挙げられ、不正防止管理や本人確認ツールはオンボーディング、認証、取引モニタリングに組み込まれている。

規制および業界の取組みは、バリューチェーン全体でどこに価値が生まれるかに影響を与える。2025年データ(利用・アクセス)法は、英国のスマートデータ制度内でオープンバンキングの法定枠組みを確立し、利用指標はインフラ層での規模拡大を示しており、2025年のオープンバンキング決済取引件数は3億5,100万件、2025年12月時点の利用者接続数は1,650万件に達した。競争層では、CMAが2025年1月にAppleおよびGoogleのモバイルエコシステムに対する戦略的市場地位調査を開始し、ウォレットの相互運用性とプラットフォーム条件に注目を集めている。2025年12月、FCAはMastercard Open Banking Services、NatWest Group、Plaidを含む31の組織を集めた「UK Payments Initiative」を発表し、カードインターチェンジ経済圏を回避する商業VRPとプログラマブルな口座間決済提案の推進を図っている。

市場機会と将来展望

商業VRPとpay-by-bankによるウォレットチャージは、2025年データ利用・アクセス法を通じてオープンバンキングが法定のスマートデータ基盤へ移行することと結びついた、英国のチェックアウトにおける明確な空白領域である。2025年12月のUK Payments Initiativeは31の参加組織を有し、銀行およびフィンテック事業者全体で商業VRPを拡大するための直接的な道筋を提供し、カード情報を保存せずに実現する定期購入管理、定期支払い、ウォレットチャージなどの新たなモバイル決済体験を支えている。

インフラの現代化と監督の統合も、インフラ連動型製品や新規参入者にとっての余地を生み出している。National Payments Vision(2025年8月)およびイングランド銀行が議長を務めるRetail Payments Infrastructure Boardを含む関連ガバナンスは、Faster Paymentsおよびbacsを含む今後の小口決済インフラの方向性を引き続き定めている。2025年3月のデータによると、オープンバンキングの口座間決済は3,100万件で、前年同期比70%増加した。同時に、2026年4月のPSR機能をFCAへ移管する計画は、トークン化決済の進展と併せて、小売、交通、P2Pのユースケースにおけるプログラマブル決済、トークン化、マルチレールのモバイルチェックアウトスタックの機会を後押ししている。