Taille et part du marché du Ride Hailing en Thaïlande - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché du Ride Hailing en Thaïlande Marché

Période d'étude	2020 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	2.84 Milliards de dollars
Taille du Marché (2027)	3.1 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	4.69 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	8.64 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* InDrive Robinhood Grab Holdings Inc. AirAsia Move Sdn Bhd Bolt Support Services (Thailand) Limited	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• Indonésie
• Mexique
• Vietnam

Tendances et Analyses du Marché

Le regroupement de services croisés en super-application accélère l'acquisition de passagers

Les abonnements multi-services connectent les relations clients existantes d'une plateforme à la demande potentielle de transport. Dans ses orientations 2025, Grab Thaïlande a indiqué que les avantages d'abonnement multi-services de GrabUnlimited resteraient une stratégie clé pour renforcer la fidélisation et la loyauté des utilisateurs. Son effet sur les trajets dépend des clients existants de l'application utilisant les avantages multi-services pour les réservations de transport. Les réservations de transport par les membres fidélisés importeraient donc davantage à sa contribution à la demande de trajets que la seule inscription à l'abonnement.

La pénétration des paiements électroniques réduit les frictions transactionnelles

La commodité du paiement peut supprimer un obstacle pratique entre la réservation d'un trajet et le règlement de son tarif. Les données de la Banque de Thaïlande montrent que PromptPay a enregistré en moyenne 74,6 millions de transactions par jour à l'échelle nationale en 2025.^[1] Les enregistrements PromptPay en Thaïlande ont également dépassé 92,1 millions d'identifiants en 2025, en hausse de 4,6 millions par rapport à 2024. GrabTaxi (Thailand) Co., Ltd. accepte les cartes, GrabPay, les portefeuilles électroniques alternatifs et d'autres méthodes automatisées disponibles pour les services incluant les réservations de transport. Un passager peut donc régler un tarif sans manipuler d'espèces lorsque l'application prend en charge la méthode choisie.

La reprise du tourisme après la COVID stimule les volumes de trajets

Le tourisme élargit le bassin de trajets adressable grâce aux déplacements intérieurs et aux réservations des visiteurs. Les voyageurs thaïlandais ont effectué 202,37 millions de voyages touristiques intérieurs en Thaïlande en 2025, en hausse de 2,7 % par rapport à 2024. Par ailleurs, Grab a rapporté que les réservations de trajets des touristes chinois ont augmenté de plus de 75 % d'une année sur l'autre entre le 1er janvier et le 15 septembre 2026, sur la base des réservations de destinations aller-retour. Cette dernière augmentation couvre une période de voyage prolongée, offrant aux opérateurs un signal de demande au-delà d'un seul congé. Ensemble, ces mesures soutiennent le service aux voyageurs intérieurs et aux visiteurs internationaux via des connexions dispatché au sein de leurs trajets. Servir les deux bassins de voyageurs réduirait la dépendance d'un opérateur à l'égard d'une seule nationalité de visiteurs.

Soutien gouvernemental aux deux-roues électriques à Bangkok

Le soutien public aux motos électriques peut réduire les coûts d'entrée lorsque les fournisseurs de trajets de passagers sont éligibles à une aide au véhicule. À fin juin 2025, les programmes EV3.0 et EV3.5 de Thaïlande avaient subventionné 34 559 motos électriques à l'échelle nationale. L'Administration métropolitaine de Bangkok a lancé le projet EV pour les conducteurs de moto-taxi avec GIZ à Bangkok le 16 février 2026, afin de soutenir la transition des conducteurs de moto-taxi vers les motos électriques. Pour un opérateur de ride hailing à Bangkok bénéficiant d'une aide au véhicule, l'avantage pertinent serait une moindre immobilisation de capital dans une moto avant qu'elle commence à générer des tarifs. Cela peut faire de l'électrification une décision d'accès au véhicule autant qu'un choix technologique lorsque l'opérateur supporte le coût d'acquisition.

Pénurie d'offre de conducteurs face à la volatilité des prix du carburant

Des coûts de carburant plus élevés réduisent le montant qu'un conducteur peut conserver sur un tarif donné. En avril 2026, Grab Thaïlande a attribué les pressions croissantes sur les coûts du transport et du tourisme en Thaïlande à la volatilité et à la hausse des prix du pétrole liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Par ailleurs, l'application des licences en Thaïlande a débuté en mars 2026, obligeant les plateformes à partir du 31 mars à retenir les missions ou à suspendre les conducteurs ne disposant pas de licences publiques ou de véhicules correctement immatriculés jusqu'à la correction de leurs documents. La pression sur le carburant augmente l'obstacle financier à la fourniture d'un trajet, tandis que la documentation impose un obstacle juridique distinct. Une plateforme peut donc faire face à des passagers disposés sans disposer d'une capacité suffisamment attractive économiquement et légalement dispatchable, laissant les opportunités tarifaires exposées à la fois aux coûts d'exploitation et aux délais de mise en conformité.

Renforcement des réglementations sur la congestion urbaine

Les contrôles d'accès aux aéroports peuvent limiter le réseau de prise en charge utilisable même lorsqu'une plateforme dispose de conducteurs à proximité. En février 2026, l'aéroport de Don Mueang a annoncé une restriction d'entrée avec une date de début au 1er mars 2026 pour les véhicules de transport public sans passagers, à l'exception des véhicules autorisés par l'aéroport. Pour les opérateurs soumis à cette condition, la capacité d'un véhicule à entrer deviendrait une exigence distincte de la décision d'un passager de réserver. En vertu de la restriction annoncée, les véhicules de transport public sans autorisation aéroportuaire devaient être interdits d'entrée à vide pour une prise en charge, mettant potentiellement les demandes de Don Mueang hors de portée d'un conducteur disponible à proximité.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les voitures particulières représentaient une part de 80,32 % de la taille du marché du Ride Hailing en Thaïlande en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Le Département des transports terrestres a enregistré 6 771 voitures de ride hailing immatriculées à l'échelle nationale à fin 2025, en hausse de 81,7 % par rapport à 2024.^[2] Cette base de véhicules formels en expansion offre aux plateformes de voitures un plus grand bassin autour duquel organiser des services de transport de passagers conformes. L'immatriculation crée la possibilité du dispatch, tandis que la génération de tarifs nécessite encore que les véhicules soient disponibles pour les trajets demandés par les clients. Cette distinction est commercialement importante car l'ajout de voitures immatriculées peut élargir l'offre sans créer automatiquement une croissance équivalente des trajets complétés ou des dépenses tarifaires brutes.

Les deux-roues constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 10,38 % durant 2027-2032. En août 2025, Grab Thaïlande a rapporté que l'utilisation de GrabBike parmi les expatriés et les nomades numériques avait augmenté de 30 % d'une année sur l'autre. Il a également rapporté qu'un tiers de ses utilisateurs expatriés de ride hailing optaient pour GrabBike, tandis que deux tiers préféraient les services de voiture. Ensemble, ces données montrent une minorité de passagers expatriés choisissant GrabBike parallèlement à une utilisation croissante, offrant aux opérateurs de motos un public spécifique à servir. La croissance au sein de ce groupe peut donc provenir d'une utilisation plus approfondie des motos sans nécessiter que les passagers expatriés abandonnent les services de voiture.

Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Les réservations en ligne constituaient le segment le plus important avec 92,73 % des dépenses tarifaires de ride hailing en 2026 et sont le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR prévu de 9,58 % durant 2027-2032. Dans ses points forts de 2025, Grab Thaïlande a rapporté une croissance de plus de 50 % de l'utilisation des réservations à l'avance, principalement pour les trajets aéroportuaires. Cela donne au canal applicatif un mécanisme de demande au-delà de l'organisation d'un véhicule au moment où un passager souhaite partir. Une demande à l'avance permet à un opérateur de répondre à un trajet planifié, mais la réservation n'a de valeur commerciale que si un conducteur peut l'honorer au départ. La croissance orientée vers les aéroports fait donc de l'exécution fiable des trajets planifiés un élément distinct de la concurrence pour les dépenses tarifaires en ligne.

Les services en ligne peuvent également développer la demande autour de propositions tarifaires spécifiques plutôt que de la seule planification. Grab Thaïlande a rapporté une croissance combinée de l'utilisation de plus de 250 % pour GrabCar SAVER et GrabBike SAVER parmi ses points forts de 2025. Le dispatch hors ligne est prévu en contraction, bien que HOWA International propose des réservations téléphoniques aux côtés de sa plateforme mobile Manow pour les services de taxi en ville, interprovincial, hôtel, hôpital et aéroport. La ligne téléphonique de HOWA International se situe à côté de son application Manow comme deuxième moyen de réserver les mêmes services de taxi.

L'usage personnel représentait une part de marché de 66,73 % du marché du Ride Hailing en Thaïlande en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Grab a rapporté que ses réservations de trajets aller-retour durant la Semaine dorée chinoise, du 1er au 7 octobre 2025, étaient presque 90 % plus élevées que durant les périodes ordinaires. Un service dimensionné autour des réservations en période ordinaire ferait donc face à une charge de passagers plus importante lors d'un pic comme la Semaine dorée.

L'usage commercial est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 11,12 % durant 2027-2032. ONYX Hospitality Group et Grab ont lancé un service de conciergerie hôtelière pour les clients professionnels et de loisirs afin de réserver des trajets via Grab For Business en juillet 2026.^[3] La conciergerie hôtelière organise le trajet, avec un suivi en temps réel et une assistance 24h/24 et 7j/7 de l'hôtel et de Grab. Par ailleurs, Grab a rapporté que les réservations de trajets premium ont augmenté de 90 % par rapport à l'année précédente jusqu'en mars 2026, notamment parmi les touristes internationaux et les voyageurs d'affaires. La relation hôtelière peut faire de la fiabilité du transport une composante du service aux clients, offrant aux plateformes une voie commerciale via l'institution organisant le trajet.

Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Les portefeuilles numériques constituaient le segment le plus important avec 69,59 % des dépenses tarifaires de ride hailing en 2026 et sont le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR prévu de 10,62 % durant 2027-2032. Les données provisoires de la Banque de Thaïlande ont enregistré 113,71 millions de cartes ou comptes de monnaie électronique à l'échelle nationale à fin juillet 2026 pour les paiements de biens et services. Cette base installée crée un point de départ large pour les services cherchant à collecter des tarifs à partir de soldes détenus électroniquement.

Les paiements par carte sont distincts des soldes de portefeuille même lorsqu'une plateforme les regroupe sous une même marque de paiement. GrabPay de Grab Thaïlande accepte les cartes liées ou son portefeuille de monnaie électronique rechargé pour les services de transport. Les espèces sont également proposées lorsqu'un passager choisit un mode de paiement pour un trajet Grab. La même interface peut donc accommoder un trajet financé par carte, un trajet par solde stocké ou un règlement en espèces sans modifier la façon dont le trajet du passager est réservé.

Analyse géographique

Marché du Ride Hailing dans la région métropolitaine de Bangkok

La région métropolitaine de Bangkok détenait une part de marché de 54,56 % du marché du Ride Hailing en Thaïlande en 2026, ce qui en fait la plus grande géographie. Grab a rapporté que CentralWorld s'est classé premier parmi ses destinations de centres commerciaux les plus visitées pour les utilisateurs de ride hailing en Thaïlande en 2025. Une destination commerciale très fréquentée offre aux opérateurs un emplacement spécifique autour duquel organiser l'accès des passagers plutôt que de traiter la demande comme uniformément dispersée. L'exécution des prises en charge dans des destinations telles que CentralWorld détermine donc si l'intérêt concentré des passagers se traduit en trajets complétés.

Marché du Ride Hailing en Thaïlande du Nord

La Thaïlande du Nord est la géographie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 9,5 % durant 2027-2032. Grab Thaïlande a rapporté que l'utilisation du ride hailing lors des célébrations Yi Peng 2025 de Chiang Mai a augmenté de 44 %. Une occasion culturelle offre aux opérateurs une opportunité concentrée de présenter le dispatch local aux voyageurs, chaque connexion de passager créant un point de départ potentiel pour une relation client qui s'étend au-delà de l'événement.

En Thaïlande centrale hors de la région métropolitaine de Bangkok, Grab a identifié le parc municipal de Bang Sai à Chonburi parmi les parcs publics les plus populaires accessibles via son service hors de Bangkok en 2026. Cette destination offre aux opérateurs un emplacement concret d'accès aux loisirs autour duquel organiser des connexions locales de passagers. La Thaïlande du Nord-Est présente un signal de demande différent, avec Udon Thani et Ubon Ratchathani parmi les 5 premières provinces secondaires de Grab pour le ride hailing en 2025. En Thaïlande méridionale, Maxim a conclu un accord avec l'Association des taxis de Phuket le 10 octobre 2025 pour intégrer le réseau de taxis locaux de Phuket dans sa plateforme, dans le but d'améliorer les normes de service et la sécurité des passagers. Chonburi et les villes secondaires du Nord-Est offrent une demande de plateforme orientée par les destinations, tandis que l'accord de Phuket pointe vers une participation via un réseau de taxis local établi.

Cadre réglementaire et perspectives

Cette comparaison couvre des juridictions sélectionnées, contrastant le cadre national de la Thaïlande avec son application à Bangkok pour un entrant conforme sur le marché du ride hailing. L'Agence de développement des transactions électroniques (ETDA) administre les exigences relatives aux plateformes numériques, tandis que le Département des transports terrestres fixe les conditions d'immatriculation des véhicules et de licence de conducteur public référencées. L'avis de covoiturage de l'ETDA est entré en vigueur le 2 octobre 2025, avec une application aux plateformes débutant le 31 mars 2026, exigeant des véhicules de service public, des conducteurs licenciés, la vérification des conducteurs et des véhicules, la divulgation des trajets, ainsi que des canaux d'assistance et de réclamation. Bangkok Zone 5 fait partie du Département des transports terrestres, de sorte que la comparaison locale porte sur la mise en œuvre des exigences nationales.

La note Moyenne de la Thaïlande reflète une voie d'entrée définie parallèlement à des obligations continues de vérification et d'information des passagers. La note Moyenne de Bangkok reflète l'application de ces conditions nationales via la structure de mise en œuvre locale du Département des transports terrestres. En septembre 2026, le Ministère des transports a annoncé des déductions de points pour les violations des plateformes avec une date de début au 1er octobre et une possible suspension de certification pour les violations répétées. L'escalade annoncée soutient le Durcissement dans les deux juridictions car les contrôles d'attribution d'un entrant auraient des conséquences sur la certification continue.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare l'accès aux véhicules, le dispatch via l'application et la livraison d'un trajet de passager complété. Le 3 avril 2026, Grab Thaïlande a nommé EV7 et Siam Taxi Cooperative parmi ses partenaires de location de taxis électriques. Bolt facture aux conducteurs thaïlandais une commission de 15 % par trajet sur les paiements en espèces et par carte, à l'exclusion des bonus, des frais d'annulation et des frais de ride hailing. Ces mécanismes placent les revenus d'accès aux véhicules et les revenus de dispatch à différentes étapes du même système de service aux passagers.

La différence structurelle clé est entre la vente d'accès aux véhicules et les revenus tirés de la transaction passager. La commission par trajet lie les revenus de la plateforme au travail complété, tandis qu'un opérateur de taxi combine le véhicule, le conducteur et le trajet pour percevoir le tarif. La coordination de ces étapes peut réduire l'exposition des véhicules inactifs, faisant de l'utilisation le lien entre les revenus de location en amont et l'économie des trajets en aval.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent les moyens de transformer la demande aéroportuaire et la capacité légalement éligible en trajets de passagers complétés. En septembre 2026, le service Airport Pickup de Grab avait été lancé aux aéroports de Phuket, Chiang Mai et Chiang Rai, tandis que son lancement à Suvarnabhumi était prévu pour le T4 2026. La coordination aéroportuaire répond à la question du moment où un trajet demandé est nécessaire, tandis que l'intégration des conducteurs et des véhicules répond à la question de quelle capacité peut recevoir la mission.

La coordination aéroportuaire et le travail d'éligibilité créent de la valeur à différents points de la même transaction tarifaire. Une plateforme peut améliorer la correspondance à l'arrivée mais perdre le trajet si sa capacité assignée ne peut pas légalement recevoir la mission. Cela fait de la capacité aéroportuaire utilisable et conforme l'ouverture centrale, avec des revenus dépendant de la réalisation du transfert de la réservation au dispatch.