Taille et analyse de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande – Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande

Le regroupement de services croisés en super-application accélère l'acquisition de passagers

Les plateformes qui regroupent le covoiturage à la demande, la livraison de repas et les services financiers approfondissent la part de portefeuille et augmentent la fidélisation des utilisateurs, un schéma le plus visible dans la feuille de route S.M.A.R.T. 2025 de Grab ^{[1]« Stratégie S.M.A.R.T. 2025 », Grab Thaïlande, grab.com}. Les clients intégrés affichent une fréquence de transactions plus élevée, poussant le revenu par utilisateur à la hausse tout en réduisant les coûts unitaires de marketing. Les flux de données entre services alimentent des promotions ciblées et des modèles de tarification dynamique, permettant une acquisition efficace sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les rails de paiement partagés garantissent un paiement sans friction et favorisent la fidélité. Les écarts concurrentiels se creusent entre les écosystèmes multi-services et les prestataires mono-secteur.

La pénétration des paiements électroniques réduit les frictions transactionnelles

En 2023, PromptPay a traité 47,42 billions de bahts en Thaïlande, soulignant l'adoption généralisée des portefeuilles numériques. TrueMoney seul détient une part significative des transactions par portefeuille, rendant les règlements en espèces de plus en plus rares sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les paiements instantanés aux conducteurs améliorent la fidélisation côté offre, et les avantages de sécurité des paiements sans espèces séduisent les touristes. Les standards QR interopérables soutenus par la Banque de Thaïlande suppriment les frictions spécifiques aux plateformes et permettent des dépenses transfrontalières fluides pour les visiteurs de Malaisie et de Singapour ^{[2]« Rapport annuel PromptPay 2024 », Banque de Thaïlande, bot.or.th}. La réduction des taux d'abandon se traduit directement par des volumes de trajets complétés plus élevés.

La reprise du tourisme après la COVID stimule les volumes de trajets

Les visiteurs se tournent vers les courses réservées par application pour leur transparence tarifaire et leur suivi GPS, ajoutant une demande résiliente au marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. De nouveaux événements tels que la course de Formule Un en circuit urbain approuvée pour Bangkok visent à attirer un public aux dépenses plus élevées. Les investissements gouvernementaux dans les aéroports et la capacité hôtelière prolongent la durée de séjour, maintenant la fréquence des trajets au-delà des saisons de pointe. La diversification des marchés sources en provenance de Chine, d'Inde et de l'ASEAN atténue les risques de saisonnalité.

Soutien gouvernemental aux deux-roues électriques à Bangkok

Le régime EV 3.5 apporte des subventions et réduit les droits d'accise, abaissant le coût total de possession des motocycles électriques. L'infrastructure de recharge a atteint 11 622 points répartis sur 3 720 stations en mars 2025, résolvant l'anxiété d'autonomie. La tarification carbone débutant à 200 bahts par tonne de CO2 renforce l'attrait comparatif des flottes électriques. Les opérateurs de plateformes sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande réalisent des économies sur le carburant et la maintenance tout en répondant aux exigences émergentes en matière de durabilité.

Pénurie de conducteurs face à la volatilité des prix du carburant

Les nouvelles immatriculations de taxis traditionnels sont tombées en dessous de 4 000 par an depuis 2020, contre 8 000 à 15 000 avant 2020, soulignant un rétrécissement du vivier de conducteurs professionnels. Les fluctuations du carburant poussent les seuils de rentabilité journaliers à 9-13 trajets sur des moyennes de 10 kilomètres, restreignant l'offre sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les plateformes répondent par le micro-crédit et des subventions, mais la compression des marges persiste. L'endettement élevé des ménages et des critères de prêt automobile plus stricts restreignent les nouveaux entrants. La transition vers les motocycles électriques offre un soulagement mais nécessite un capital initial.

Intensification des réglementations sur la congestion urbaine

Bangkok a imposé des limites de 60 km/h en ville et de 50 km/h près du Grand Palais, associées à des caméras de vitesse à intelligence artificielle, créant des amendes liées à la vitesse qui dissuadent les conducteurs. Un péage de congestion prévu de 40 à 50 bahts pourrait décourager les trajets discrétionnaires. Les nouvelles règles de l'Agence de développement des transactions électroniques entrant en vigueur en octobre 2025 imposent une reconnaissance faciale quotidienne, un enregistrement GPS et des lignes d'assistance 24 heures sur 24, alourdissant les budgets de conformité. Ces obstacles élèvent les barrières pour les petits entrants tout en ajoutant une complexité opérationnelle pour les acteurs établis.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de véhicule : l'électrification des deux-roues prend de la vitesse

Les voitures particulières ont contrôlé 80,62 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, reflétant la préférence des utilisateurs pour le confort climatisé lors des longs trajets domicile-travail à Bangkok. Dans le même temps, les deux-roues devraient afficher un TCAC de 10,74 %, soutenu par les subventions aux véhicules électriques et les réductions des droits d'accise qui améliorent l'économie d'adoption sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.

Les incitations gouvernementales réduisent les coûts d'achat initiaux, et les économies d'exploitation sur l'électricité par rapport à l'essence inclinent davantage la balance. La densité des bornes de recharge de 11 622 points publics atténue l'anxiété d'autonomie. Les deux-roues profitent d'une maniabilité qui surmonte la congestion, augmentant les revenus des conducteurs en permettant davantage de trajets par vacation. Les taxis-motos traditionnels rejoignent les plateformes numériques pour élargir l'accès à la clientèle, tandis que les acteurs établis lancent des catégories dédiées aux motos pour capter les passagers sensibles aux prix.

Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de réservation : la réservation en ligne devient la norme

Les réservations en ligne ont capté 91,85 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, portées par la pénétration croissante des smartphones et la couverture 4G fiable. L'hèle en rue hors ligne a reculé à Bangkok et dans les centres touristiques, les utilisateurs ayant adopté la transparence et la sécurité tarifaire des applications sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.

Le TCAC soutenu de 10,12 % découle des améliorations continues des fonctionnalités telles que les interfaces multilingues et la réservation en un seul clic. Les programmes ruraux améliorant l'alphabétisation numérique, ainsi que la baisse des prix des smartphones, érodent les dernières poches de demande hors ligne. Les analyses en temps réel alimentent une tarification de pointe qui équilibre l'offre tout en préservant l'expérience client.

Par utilisation finale : l'adoption commerciale s'accélère

Les déplacements personnels sont restés dominants avec 67,48 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, portés par les flux de navetteurs et de touristes. Pourtant, l'usage commercial est en bonne voie pour un TCAC de 11,58 % jusqu'en 2031, alors que les entreprises intègrent les courses dans leurs budgets de mobilité sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.

Les tableaux de bord d'entreprise simplifient le rapprochement des dépenses, et la facturation flexible s'adapte aux horaires de travail hybrides. Les hôtels associent les courses aux réservations de chambres pour assurer la mobilité des clients, tandis que les détaillants utilisent les plateformes pour faire face aux pics de livraison du dernier kilomètre. Cette croissance s'aligne sur les ambitions de la Thaïlande 4.0 visant à numériser les flux de travail des entreprises.

Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par mode de paiement : les portefeuilles numériques ancrent le virage vers le sans-espèces

Les portefeuilles numériques représentaient 68,32 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025 et devraient croître à un TCAC de 11,06 %. L'interopérabilité du réseau PromptPay sous-tend un règlement sans friction, renforçant la primauté numérique sur le marché.

Les fonctionnalités de paiement instantané réduisent le risque d'espèces pour les conducteurs, améliorant leur fidélisation. Les liens QR transfrontaliers invitent les touristes à dépenser sans les tracas du change de devises. Les paiements par carte stagnent alors que les codes QR dominent l'acceptation en commerce de détail et que les jeunes générations délaissent les cartes bancaires.

Analyse géographique

La région métropolitaine de Bangkok représentait 54,71 % des revenus de 2025 et demeure le noyau du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande grâce à sa forte densité de population, sa concentration touristique et son infrastructure numérique avancée. Le circuit urbain de Formule Un approuvé et les investissements dans les mégaprojets illustrent l'intention du gouvernement de maintenir la capitale sur les itinéraires mondiaux. Malgré une empreinte ferroviaire significative, les lacunes du premier et dernier kilomètre persistent, préservant la part du covoiturage à la demande.

La Thaïlande du Nord, menée par Chiang Mai et les villes secondaires en expansion, affiche le TCAC le plus rapide à 9,86 %, reflétant les incitations des plateformes et les améliorations des infrastructures provinciales. La stratégie de faibles commissions de Bolt attire les conducteurs en quête de soulagement des marges. Les îles et villes balnéaires du Sud retrouvent les arrivées internationales, augmentant les transferts aéroportuaires et les prises en charge hôtelières. Cette diversification géographique protège les opérateurs contre les chocs localisés et positionne le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande pour une expansion nationale durable.

La Thaïlande centrale hors Bangkok bénéficie des usines du Couloir économique de l'Est qui stimulent les voyages d'affaires, tandis que la proximité permet le partage d'actifs avec les flottes de la capitale. Le rebond de Pattaya génère des pics saisonniers qui complètent le trafic de base de Bangkok.