Taille et part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 2.60 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 2.84 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 4.38 Milliards de dollars |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 9.08 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande par Mordor Intelligence
La taille du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande devrait croître de 2,60 milliards USD en 2025 à 2,84 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,38 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 9,08 % sur la période 2026-2031. La reprise soutenue du tourisme en 2025 continue de stimuler les volumes de trajets à Bangkok, Phuket et Chiang Mai. Les paiements électroniques accélèrent la vélocité des transactions, PromptPay ayant enregistré des transferts notables tout au long de 2024, offrant des expériences de réservation sans friction. Le regroupement en super-application maintient les utilisateurs au sein d'un écosystème unique, les clients intégrés générant une fréquence de trajets plus élevée, renforçant ainsi la fidélisation sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de véhicule, les voitures particulières ont capté 80,62 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025 ; les deux-roues devraient progresser à un TCAC de 10,74 % jusqu'en 2031.
- Par type de réservation, les canaux en ligne ont contrôlé 91,85 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025 et progressent à un TCAC de 10,12 % jusqu'en 2031.
- Par utilisation finale, les trajets personnels représentaient 67,48 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, tandis que l'usage commercial croît à un TCAC de 11,58 %.
- Par mode de paiement, les portefeuilles numériques étaient en tête avec 68,32 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, et progresseront à un TCAC de 11,06 % jusqu'en 2031.
- Par région, la région métropolitaine de Bangkok a conservé 54,71 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025 ; la Thaïlande du Nord progresse à un TCAC de 9,86 % jusqu'en 2031 grâce à l'expansion des plateformes.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande
Analyse de l'impact des moteurs de croissance*
| Moteur de croissance | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Regroupement de services croisés en super-application | +2.1% | Région métropolitaine de Bangkok et centres urbains nationaux | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Croissance de la pénétration des paiements électroniques | +1.8% | Corridors touristiques à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Reprise du tourisme après la COVID | +1.6% | Bangkok et stations balnéaires du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Soutien gouvernemental aux deux-roues électriques | +1.4% | Bangkok et Thaïlande centrale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| API de données de trafic haute résolution | +1.2% | Principales zones urbaines | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Intégration du covoiturage à la demande avec les transports en commun | +0.9% | Bangkok, en expansion vers les villes secondaires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Le regroupement de services croisés en super-application accélère l'acquisition de passagers
Les plateformes qui regroupent le covoiturage à la demande, la livraison de repas et les services financiers approfondissent la part de portefeuille et augmentent la fidélisation des utilisateurs, un schéma le plus visible dans la feuille de route S.M.A.R.T. 2025 de Grab [1]« Stratégie S.M.A.R.T. 2025 », Grab Thaïlande, grab.com. Les clients intégrés affichent une fréquence de transactions plus élevée, poussant le revenu par utilisateur à la hausse tout en réduisant les coûts unitaires de marketing. Les flux de données entre services alimentent des promotions ciblées et des modèles de tarification dynamique, permettant une acquisition efficace sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les rails de paiement partagés garantissent un paiement sans friction et favorisent la fidélité. Les écarts concurrentiels se creusent entre les écosystèmes multi-services et les prestataires mono-secteur.
La pénétration des paiements électroniques réduit les frictions transactionnelles
En 2023, PromptPay a traité 47,42 billions de bahts en Thaïlande, soulignant l'adoption généralisée des portefeuilles numériques. TrueMoney seul détient une part significative des transactions par portefeuille, rendant les règlements en espèces de plus en plus rares sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les paiements instantanés aux conducteurs améliorent la fidélisation côté offre, et les avantages de sécurité des paiements sans espèces séduisent les touristes. Les standards QR interopérables soutenus par la Banque de Thaïlande suppriment les frictions spécifiques aux plateformes et permettent des dépenses transfrontalières fluides pour les visiteurs de Malaisie et de Singapour [2]« Rapport annuel PromptPay 2024 », Banque de Thaïlande, bot.or.th. La réduction des taux d'abandon se traduit directement par des volumes de trajets complétés plus élevés.
La reprise du tourisme après la COVID stimule les volumes de trajets
Les visiteurs se tournent vers les courses réservées par application pour leur transparence tarifaire et leur suivi GPS, ajoutant une demande résiliente au marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. De nouveaux événements tels que la course de Formule Un en circuit urbain approuvée pour Bangkok visent à attirer un public aux dépenses plus élevées. Les investissements gouvernementaux dans les aéroports et la capacité hôtelière prolongent la durée de séjour, maintenant la fréquence des trajets au-delà des saisons de pointe. La diversification des marchés sources en provenance de Chine, d'Inde et de l'ASEAN atténue les risques de saisonnalité.
Soutien gouvernemental aux deux-roues électriques à Bangkok
Le régime EV 3.5 apporte des subventions et réduit les droits d'accise, abaissant le coût total de possession des motocycles électriques. L'infrastructure de recharge a atteint 11 622 points répartis sur 3 720 stations en mars 2025, résolvant l'anxiété d'autonomie. La tarification carbone débutant à 200 bahts par tonne de CO2 renforce l'attrait comparatif des flottes électriques. Les opérateurs de plateformes sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande réalisent des économies sur le carburant et la maintenance tout en répondant aux exigences émergentes en matière de durabilité.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de conducteurs | -1.8% | À l'échelle nationale, aiguë à Bangkok | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations sur la congestion urbaine | -1.4% | Bangkok, en expansion vers d'autres villes | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| TVA sur les services numériques | -1.1% | National | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Réaction des consommateurs concernant la confidentialité des données | -0.9% | National | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de conducteurs face à la volatilité des prix du carburant
Les nouvelles immatriculations de taxis traditionnels sont tombées en dessous de 4 000 par an depuis 2020, contre 8 000 à 15 000 avant 2020, soulignant un rétrécissement du vivier de conducteurs professionnels. Les fluctuations du carburant poussent les seuils de rentabilité journaliers à 9-13 trajets sur des moyennes de 10 kilomètres, restreignant l'offre sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande. Les plateformes répondent par le micro-crédit et des subventions, mais la compression des marges persiste. L'endettement élevé des ménages et des critères de prêt automobile plus stricts restreignent les nouveaux entrants. La transition vers les motocycles électriques offre un soulagement mais nécessite un capital initial.
Intensification des réglementations sur la congestion urbaine
Bangkok a imposé des limites de 60 km/h en ville et de 50 km/h près du Grand Palais, associées à des caméras de vitesse à intelligence artificielle, créant des amendes liées à la vitesse qui dissuadent les conducteurs. Un péage de congestion prévu de 40 à 50 bahts pourrait décourager les trajets discrétionnaires. Les nouvelles règles de l'Agence de développement des transactions électroniques entrant en vigueur en octobre 2025 imposent une reconnaissance faciale quotidienne, un enregistrement GPS et des lignes d'assistance 24 heures sur 24, alourdissant les budgets de conformité. Ces obstacles élèvent les barrières pour les petits entrants tout en ajoutant une complexité opérationnelle pour les acteurs établis.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de véhicule : l'électrification des deux-roues prend de la vitesse
Les voitures particulières ont contrôlé 80,62 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, reflétant la préférence des utilisateurs pour le confort climatisé lors des longs trajets domicile-travail à Bangkok. Dans le même temps, les deux-roues devraient afficher un TCAC de 10,74 %, soutenu par les subventions aux véhicules électriques et les réductions des droits d'accise qui améliorent l'économie d'adoption sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.
Les incitations gouvernementales réduisent les coûts d'achat initiaux, et les économies d'exploitation sur l'électricité par rapport à l'essence inclinent davantage la balance. La densité des bornes de recharge de 11 622 points publics atténue l'anxiété d'autonomie. Les deux-roues profitent d'une maniabilité qui surmonte la congestion, augmentant les revenus des conducteurs en permettant davantage de trajets par vacation. Les taxis-motos traditionnels rejoignent les plateformes numériques pour élargir l'accès à la clientèle, tandis que les acteurs établis lancent des catégories dédiées aux motos pour capter les passagers sensibles aux prix.
Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par type de réservation : la réservation en ligne devient la norme
Les réservations en ligne ont capté 91,85 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, portées par la pénétration croissante des smartphones et la couverture 4G fiable. L'hèle en rue hors ligne a reculé à Bangkok et dans les centres touristiques, les utilisateurs ayant adopté la transparence et la sécurité tarifaire des applications sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.
Le TCAC soutenu de 10,12 % découle des améliorations continues des fonctionnalités telles que les interfaces multilingues et la réservation en un seul clic. Les programmes ruraux améliorant l'alphabétisation numérique, ainsi que la baisse des prix des smartphones, érodent les dernières poches de demande hors ligne. Les analyses en temps réel alimentent une tarification de pointe qui équilibre l'offre tout en préservant l'expérience client.
Par utilisation finale : l'adoption commerciale s'accélère
Les déplacements personnels sont restés dominants avec 67,48 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025, portés par les flux de navetteurs et de touristes. Pourtant, l'usage commercial est en bonne voie pour un TCAC de 11,58 % jusqu'en 2031, alors que les entreprises intègrent les courses dans leurs budgets de mobilité sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.
Les tableaux de bord d'entreprise simplifient le rapprochement des dépenses, et la facturation flexible s'adapte aux horaires de travail hybrides. Les hôtels associent les courses aux réservations de chambres pour assurer la mobilité des clients, tandis que les détaillants utilisent les plateformes pour faire face aux pics de livraison du dernier kilomètre. Cette croissance s'aligne sur les ambitions de la Thaïlande 4.0 visant à numériser les flux de travail des entreprises.
Note: Les parts de segment pour tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de paiement : les portefeuilles numériques ancrent le virage vers le sans-espèces
Les portefeuilles numériques représentaient 68,32 % de la part de marché du covoiturage à la demande en Thaïlande en 2025 et devraient croître à un TCAC de 11,06 %. L'interopérabilité du réseau PromptPay sous-tend un règlement sans friction, renforçant la primauté numérique sur le marché.
Les fonctionnalités de paiement instantané réduisent le risque d'espèces pour les conducteurs, améliorant leur fidélisation. Les liens QR transfrontaliers invitent les touristes à dépenser sans les tracas du change de devises. Les paiements par carte stagnent alors que les codes QR dominent l'acceptation en commerce de détail et que les jeunes générations délaissent les cartes bancaires.
Analyse géographique
La région métropolitaine de Bangkok représentait 54,71 % des revenus de 2025 et demeure le noyau du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande grâce à sa forte densité de population, sa concentration touristique et son infrastructure numérique avancée. Le circuit urbain de Formule Un approuvé et les investissements dans les mégaprojets illustrent l'intention du gouvernement de maintenir la capitale sur les itinéraires mondiaux. Malgré une empreinte ferroviaire significative, les lacunes du premier et dernier kilomètre persistent, préservant la part du covoiturage à la demande.
La Thaïlande du Nord, menée par Chiang Mai et les villes secondaires en expansion, affiche le TCAC le plus rapide à 9,86 %, reflétant les incitations des plateformes et les améliorations des infrastructures provinciales. La stratégie de faibles commissions de Bolt attire les conducteurs en quête de soulagement des marges. Les îles et villes balnéaires du Sud retrouvent les arrivées internationales, augmentant les transferts aéroportuaires et les prises en charge hôtelières. Cette diversification géographique protège les opérateurs contre les chocs localisés et positionne le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande pour une expansion nationale durable.
La Thaïlande centrale hors Bangkok bénéficie des usines du Couloir économique de l'Est qui stimulent les voyages d'affaires, tandis que la proximité permet le partage d'actifs avec les flottes de la capitale. Le rebond de Pattaya génère des pics saisonniers qui complètent le trafic de base de Bangkok.
Paysage réglementaire
La Thaïlande a renforcé la supervision du covoiturage basé sur des applications, la Commission des transactions électroniques (ETC) et l'Agence de développement des transactions électroniques (ETDA) faisant appliquer la Notification relative aux plateformes de covoiturage, effective à compter du 31 mars 2026. Un changement clé réside dans le fait que les plateformes sont désormais traitées comme des prestataires de services actifs, responsables juridiquement de la sécurité et de la conformité, plutôt que comme de purs intermédiaires, ce qui accroît les exigences de gouvernance pour les acteurs en place et relève les barrières à l'entrée.
Les règles ancrent la conformité aux catégories de véhicules et aux qualifications de conducteur définies par le Department of Land Transport (DLT). Cela inclut des exigences d'enregistrement (Ry. 17 pour les motos et Ry. 18 pour les voitures, avec une limite d'âge mentionnée dans la notification) et des exigences de permis de conduire public pour les conducteurs. Une directive du ministère des Transports publiée en juin 2026 a accordé aux plateformes trois mois pour retirer les conducteurs non autorisés (effectivement d'ici août 2026). La vérification d'identité, par exemple via ThaID, ainsi que le contrôle des antécédents judiciaires impliquant la Royal Thai Police, renforcent les contrôles de connaissance du conducteur et réduisent la fraude et le partage de comptes entre plateformes.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur du covoiturage en Thaïlande s'articule autour de (1) l'acquisition des passagers et la génération de la demande via les applications et les écosystèmes de super-applications, (2) l'intégration de l'offre et l'accès aux actifs par le recrutement de conducteurs ainsi que l'approvisionnement et le financement de véhicules (y compris la location), (3) l'exécution des trajets rendue possible par la cartographie, la répartition et les paiements numériques (y compris les rails PromptPay), et (4) les couches de confiance post-trajet telles que les remboursements, la résolution des litiges et les outils de sécurité. Les revenus proviennent principalement des commissions et des frais de service, tandis que les plateformes regroupent également des services adjacents (livraison de repas et fintech) susceptibles d'influencer la fidélisation des utilisateurs et la fréquence des trajets.
Les changements réglementaires effectifs au 31 mars 2026 ont déplacé les activités de conformité en amont de la chaîne. Les plateformes doivent désormais exercer des contrôles opérationnels plus stricts sur la vérification des conducteurs, la vérification de l'éligibilité des véhicules (Ry. 17/18) et des contrôles d'identité continus, complétés par des vérifications d'antécédents judiciaires impliquant la Royal Thai Police. En conséquence, les opérations de conformité, les fournisseurs de vérification d'identité, et les fournisseurs de fonctionnalités de sécurité (lignes d'assistance, aide d'urgence et gestion des incidents) deviennent des intrants essentiels, tandis que les plateformes formalisent également des partenariats garantissant l'accès à la flotte et réduisant le turnover des conducteurs, y compris les écosystèmes de location et de recharge liés aux véhicules électriques.
Paysage concurrentiel
Grab détient une part notable grâce à ses avantages de premier entrant et à sa diversification continue en super-application, englobant les courses, la livraison de repas et les services financiers. La consolidation s'est accélérée lorsque plusieurs concurrents ont quitté l'Asie du Sud-Est en l'espace de quelques mois, permettant aux acteurs établis de capter la demande latente. Bolt contre-attaque avec un taux de commission significativement inférieur qui sous-coupe les tarifs historiques, courtisant la fidélité des conducteurs dans les villes émergentes [3]« Bolt réduit ses commissions dans les villes régionales », Bangkok Post, bangkokpost.com.
La technologie est le terrain de bataille : la tarification dynamique assistée par l'IA, la lutte contre la fraude et le routage trafic haute résolution différencient les expériences. Pour s'implanter, InDrive s'appuie sur un modèle de tarif négocié par l'utilisateur et revendique un retour sur investissement significatif sur les contrôles antifraude. Les offres de super-application ancrent la fidélisation des clients, permettant aux plateformes de subventionner croisément les promotions.
Les évolutions réglementaires façonnent également le positionnement. Par exemple, les règles de l'Agence de développement des transactions électroniques d'octobre 2025 imposent une vérification faciale quotidienne des conducteurs et des lignes d'assistance 24 heures sur 24, favorisant les entreprises dotées d'architectures de conformité matures. Les opérateurs de taxis traditionnels cherchent à rester pertinents via une application aéroportuaire soutenue par l'État, signalant un écosystème hybride. Dans l'ensemble, une concentration modérée caractérise le secteur, mais l'échelle, les données et la préparation réglementaire élargissent les fossés concurrentiels sur le marché du covoiturage à la demande en Thaïlande.
Leaders du secteur du covoiturage à la demande en Thaïlande
Grab Holdings Inc.
Bolt Technology OÜ
AirAsia Super App Sdn Bhd
Robinhood
InDrive
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un espace clair se forme dans l'expansion conforme et axée sur la sécurité de l'offre après la remise à plat réglementaire de 2026, qui a renforcé la responsabilité des plateformes et durci l'application des exigences de licence. La directive du ministère des Transports de juin 2026 visant à retirer les conducteurs non autorisés dans un délai de trois mois crée une incitation immédiate pour les plateformes à investir dans les processus de vérification, l'accompagnement des conducteurs et les parcours d'intégration conformes, y compris la préparation au permis public, les contrôles d'identité et l'éligibilité des véhicules. Cela ouvre des opportunités pour les opérateurs et partenaires capables de réduire le délai de mise en conformité tout en maintenant les niveaux de service à Bangkok et dans les couloirs touristiques clés.
L'électrification de la flotte et la différenciation des services liée au tourisme constituent également des axes d'opportunité actifs, associés à des programmes nommés et à des actions d'entreprises. L'adoption des véhicules électriques se concrétise par des partenariats et des objectifs d'intégration, notamment Grab formant neuf partenariats stratégiques avec des fournisseurs de location de VE et des opérateurs de recharge en avril 2026, et LINE MAN RIDE fixant un objectif d'intégrer plus de 3 000 chauffeurs-partenaires VE d'ici fin 2026. Du côté de la demande, Grab a présenté une stratégie 2026 couvrant à la fois le segment de masse et les segments à dépenses plus élevées, en alignant la conception des produits sur les cas d'usage touristiques et les catégories premium, alors que le marché plus large continue de s'orienter vers des expériences sans espèces ancrées sur l'interopérabilité PromptPay et les paiements par portefeuille numérique.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : LINE MAN Wongnai vise l'intégration de plus de 3 000 chauffeurs-partenaires VE à LINE MAN RIDE d'ici fin 2026, soutenue par des programmes de location et de propriété. Cette initiative élargit l'adoption des véhicules électriques dans le covoiturage thaïlandais. Elle accélère la transition de la flotte vers l'électrique et renforce la capacité de la plateforme ainsi que ses accréditations écologiques.
- Juin 2026 : Le ministère des Transports (gouvernement thaïlandais) a publié une directive exigeant que toutes les plateformes de covoiturage retirent les conducteurs sans permis de transport public dans un délai de trois mois. La directive accroît la pression réglementaire sur les opérateurs et favorise une évolution vers une gouvernance fondée sur la licence.
- Avril 2026 : Grab Holdings a formé neuf partenariats stratégiques avec des fournisseurs de location de VE et des opérateurs de recharge pour accélérer son programme de flotte électrique. Ce réseau de partenariats renforce le déploiement des VE et l'accès à la recharge, réduisant le risque d'acquisition de conducteurs et le coût total de possession.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour cette étude, le marché couvre les services de covoiturage de passagers réservés via des méthodes basées sur des applications et d'autres méthodes de répartition en Thaïlande, mesurés comme la valeur brute des trajets payés par les utilisateurs à travers les principaux types de véhicules et cas d'usage.
Exclusions de périmètre : ce dimensionnement ne comptabilise pas les services de mobilité non liés, tels que la livraison de colis, la livraison de repas ou la location de véhicules, qui ne sont pas tarifés et consommés comme un trajet passager point à point.
Aperçu de la segmentation
- Par type de véhicule
- Deux-roues
- Voiture particulière
- Par type de réservation
- En ligne
- Hors ligne
- Par utilisation finale
- Personnelle
- Commerciale
- Par mode de paiement
- Portefeuille numérique
- Carte
- Espèces
- Par région
- Région métropolitaine de Bangkok
- Thaïlande centrale (hors région métropolitaine de Bangkok)
- Thaïlande du Nord
- Thaïlande du Nord-Est
- Thaïlande du Sud
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Nous avons commencé par constituer une base factuelle à partir de la demande de voyage en Thaïlande, des schémas de mobilité urbaine et du niveau de préparation aux paiements numériques, ces éléments influençant la fréquence des trajets et le montant moyen des courses. Des sources publiques telles que les statistiques touristiques et de fréquentation de la Thaïlande, les séries de paiements et macroéconomiques de la Banque de Thaïlande, les publications de politique nationale des transports, et les données du National Statistical Office sur l'emploi et les ménages ont été utilisées pour établir des fourchettes réalistes de demande et d'accessibilité financière.
Nous avons ensuite ajouté des lectures complémentaires provenant d'éléments tels que les dépôts d'entreprise et les présentations aux investisseurs, la presse économique réputée, les signaux de tendance des app stores, ainsi que les mises à jour des associations ou des régulateurs concernant les règles de transport et les exigences de sécurité. Le cas échéant, des abonnements payants ont été utilisés pour les données financières et de renseignement sur les entreprises, la surveillance de l'actualité et des données financières, ainsi que des vérifications sélectives de bases de données de brevets afin de suivre les déploiements de fonctionnalités susceptibles de modifier les taux de commission ou la conversion des trajets. Les sources documentaires listées ici ne sont pas exhaustives, et d'autres références publiques ont été examinées pour la collecte, la validation et le recoupement des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Pour confirmer le comportement réel du marché, nous avons validé les hypothèses par des entretiens avec des experts et des enquêtes structurées auprès d'opérateurs côté plateforme, de parties prenantes côté conducteurs, de coordinateurs de flottes et de déplacements professionnels, ainsi que d'experts de l'écosystème de la mobilité. La couverture a été équilibrée entre les régions de Thaïlande, avec une attention particulière portée à Bangkok et aux principaux couloirs touristiques, et la discussion s'est concentrée sur la fréquence des trajets, le comportement de tarification, l'intensité des incitations, l'évolution du mix de paiements, ainsi que sur l'évolution de la répartition entre réservations en ligne et hors ligne.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 37 % | Direction générale (CXO) : 13 % |
| Rang intermédiaire : 46 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 43 % |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 44 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a été construit en reconstituant d'abord le bassin de demande à partir d'indicateurs de mobilité et de voyage au niveau de la Thaïlande, puis en convertissant cela en valeur de covoiturage grâce à une logique de pénétration et de dépenses. En pratique, l'approche descendante commence par l'univers probable des trajets par région et par usage final, puis applique l'adoption par type de réservation et type de véhicule, suivie du tarif type par trajet et de la part des paiements en espèces par rapport au portefeuille numérique ou à la carte.
Pour garantir un réalisme des résultats, les totaux ont été corroborés par des approximations ascendantes sélectives, y compris des vérifications échantillonnées du prix par trajet, des signaux de disponibilité côté offre, et des contrôles de vraisemblance à partir de l'économie des opérateurs et des conducteurs. Les intrants utilisés dans le modèle comprenaient l'activité touristique et la saisonnalité, l'intensité des trajets urbains à Bangkok par rapport aux autres régions, le mix des modes de paiement, le comportement tarifaire moyen par type de véhicule (deux-roues contre voiture particulière), et la pression promotionnelle ou incitative susceptible de gonfler ou de comprimer les prix réalisés. Lorsque les données directes étaient limitées pour les régions plus petites ou les réservations hors ligne, nous avons utilisé des fourchettes de substitution issues de provinces comparables, puis affiné les hypothèses finales grâce aux retours de la recherche primaire.
Pour les prévisions, nous avons mené une analyse de scénarios autour d'un cas de base, appuyée par un lissage de tendance à court terme sur des moteurs clés tels que la croissance des trajets et l'évolution des tarifs. La vision prospective a ensuite été ajustée à l'aide de signaux primaires concernant l'application attendue de la réglementation, le rythme d'adoption des paiements, et les évolutions de la disponibilité des services, ces facteurs pouvant faire évoluer le marché plus rapidement que les seules séries historiques longues.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle ont été recoupés avec des signaux indépendants, et tout écart important a fait l'objet d'une investigation avant finalisation. Nous avons effectué des contrôles de variance par région, type de véhicule et méthode de paiement, puis vérifié si les volumes de trajets et les tarifs implicites semblaient cohérents avec le comportement réel des passagers évoqué lors des entretiens.
Avant validation finale, le travail passe par des revues internes en plusieurs étapes afin que les hypothèses restent cohérentes sur l'ensemble du modèle et du récit. Si un écart important est détecté, les répondants sont recontactés pour clarifier le facteur en cause, et le modèle est rééquilibré. Les rapports sont actualisés chaque année, avec des mises à jour intermédiaires déclenchées par des changements de politique majeurs, des chocs de prix ou des perturbations de la demande, suivies d'une dernière relecture avant livraison afin que les clients reçoivent la vision la plus récente.
Comparaison du dimensionnement du marché du covoiturage en Thaïlande par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour le covoiturage en Thaïlande peuvent varier considérablement, car différentes études ne comptabilisent pas toujours le même périmètre de revenus, et les hypothèses sous-jacentes en matière de tarification et d'activité de trajets peuvent différer. Les écarts proviennent souvent de la manière dont les réservations en ligne et hors ligne sont traitées, du fait que l'usage personnel et commercial soient tous deux inclus ou non, et de la manière dont les transactions par portefeuille numérique ou en espèces sont converties en valeur.
L'écart principal provient du fait que des revenus de mobilité adjacents basés sur des applications soient ou non mélangés avec le covoiturage. Mordor Intelligence ne comptabilise que la valeur des trajets passagers et exclut la livraison et les autres services non liés au trajet, et actualise le mix de paiements et les hypothèses tarifaires par région de Thaïlande afin d'éviter de surestimer les trajets monétisés.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,60 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 1,50 milliard USD (2026) | Utilise une définition plus étroite, proche du seul e-hailing, et semble appliquer des hypothèses de volume de trajets plus conservatrices sans calibrage clair des tarifs et du mix de paiements au niveau régional en Thaïlande. |
| Éditeur de rapports sectoriels B | 2,50 milliards USD (2023) | Ancre la valeur sur une année antérieure et peut mélanger le covoiturage avec des services de mobilité plus larges, ce qui peut modifier les totaux selon que des flux de revenus non liés au trajet sont inclus ou non. |
L'écart observé dans le tableau reflète principalement des différences de périmètre et de calendrier, ainsi que la manière dont la valeur des trajets est construite à partir des tarifs, des promotions et du comportement de paiement. En maintenant les intrants liés à des signaux de demande observables et en validant les hypothèses clés grâce aux retours du terrain, l'estimation reste traçable à des étapes claires et reproductibles à mesure que les conditions évoluent.
Questions clés répondues dans le rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché du covoiturage à la demande en Thaïlande ?
Le marché a été évalué à 2,84 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,38 milliards USD d'ici 2031.
À quelle vitesse l'adoption des deux-roues progresse-t-elle dans les services de covoiturage à la demande en Thaïlande ?
Les réservations de deux-roues devraient augmenter à un TCAC de 10,74 % jusqu'en 2031 grâce aux subventions aux véhicules électriques et aux avantages en matière de congestion urbaine.
Quelle région hors de Bangkok affiche la croissance la plus rapide du covoiturage à la demande ?
La Thaïlande du Nord se développe à environ 9,86 % de TCAC, alors que des plateformes comme Bolt entrent dans des villes telles que Nakhon Ratchasima et Khon Kaen.
Dans quelle mesure les portefeuilles numériques dominent-ils les paiements de courses en Thaïlande ?
Les portefeuilles numériques ont traité 68,32 % des tarifs de courses en 2025 et continuent de gagner des parts grâce à l'interopérabilité de PromptPay.
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