Análisis del Mercado de Transporte por Aplicación en Tailandia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de ride hailing en Tailandia fue valorado en 2,84 mil millones de USD en 2026 y se estima que crecerá desde 3,1 mil millones de USD en 2027 hasta alcanzar 4,69 mil millones de USD en 2032, a una CAGR del 8,64% durante el período de previsión (2027-2032).
El turismo y el acceso a los pagos electrónicos amplían las oportunidades para convertir la demanda de viajes en trayectos de pasajeros despachados en Tailandia. Los servicios de automóviles de pasajeros y motocicletas pueden competir a través de tarifas y opciones de reserva adaptadas a trayectos específicos. Los beneficios entre servicios y el transporte organizado por hoteles ofrecen diferentes vías para construir relaciones de fidelización con los clientes. La aplicación de licencias en Tailandia comenzó en marzo de 2026, exigiendo a las plataformas suspender el servicio o retener asignaciones a conductores que carezcan de licencias públicas o vehículos correctamente registrados hasta que sus documentos sean corregidos. La exposición al costo del combustible hace que la economía del conductor sea importante junto con la captación de pasajeros, por lo que el crecimiento depende de conectar la capacidad elegible con el despacho confiable y las tarifas completadas.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de vehículo, los automóviles de pasajeros tuvieron una participación del 80,32% en el mercado de ride hailing en Tailandia en 2026, mientras que las motocicletas se prevé que sean el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 10,38% durante 2027-2032.
- En tipo de reserva, los servicios en línea representaron una participación del 92,73% del tamaño del mercado de ride hailing en Tailandia en 2026 y son el segmento de mayor crecimiento con una CAGR prevista del 9,58% durante 2027-2032.
- El uso personal lideró el gasto en tarifas de uso final con una participación del 66,73% en 2026, mientras que el uso comercial se prevé que sea el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 11,12% durante 2027-2032.
- Las billeteras digitales lideraron los métodos de pago con una participación del 69,59% en 2026 y son el segmento de mayor crecimiento con una CAGR prevista del 10,62% durante 2027-2032.
- En términos geográficos, la Región Metropolitana de Bangkok representó el 54,56% del gasto en tarifas de ride hailing en 2026, mientras que Tailandia del Norte se prevé que sea la geografía de mayor crecimiento con una CAGR del 9,5% durante 2027-2032.
Nota: Las cifras de mercado de este informe se basan en el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, que combina nueve meses de datos reales con proyecciones del cuarto trimestre para el año base 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de la CAGR | Relevancia Geográfica | Período de Impacto |
|---|---|---|---|
| La Agrupación de Servicios en una Super App Acelera la Captación de Pasajeros | +2.5% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Penetración de los Pagos Electrónicos que Reduce las Fricciones en las Transacciones | +3.2% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Repunte del Turismo Tras el COVID que Impulsa los Volúmenes de Viajes | +2.8% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Impulso Gubernamental para Motocicletas Eléctricas en Bangkok | +1% | Ciudad de Bangkok | Mediano plazo (2-4 años) |
| APIs de Datos de Tráfico de Alta Resolución que Permiten la Fijación Dinámica de Precios | +0.65% | A nivel nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Integración del Ride Hailing con los Sistemas de Ticketing del Transporte Masivo | +0.45% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Integración de Servicios Cruzados en Superapplicaciones Acelera la Captación de Usuarios
Las suscripciones entre servicios conectan las relaciones existentes de una plataforma con sus clientes con la demanda potencial de transporte. En su orientación de 2025, Grab Thailand señaló que los beneficios de la suscripción entre servicios de GrabUnlimited seguirían siendo una estrategia clave para fortalecer la retención y fidelización de usuarios. Su efecto sobre los viajes depende de que los clientes existentes de la aplicación utilicen los beneficios entre servicios para reservas de transporte. Por lo tanto, las reservas de transporte por parte de los miembros retenidos importarían más a su contribución a la demanda de viajes que la inscripción en la suscripción por sí sola.
La Mayor Penetración de Pagos Electrónicos Reduce las Fricciones en las Transacciones
La comodidad del pago puede eliminar un obstáculo práctico entre la reserva de un viaje y el pago de su tarifa. Los datos del Banco de Tailandia muestran que PromptPay promedió 74,6 millones de transacciones diarias a nivel nacional en 2025.[1] Los registros de PromptPay en Tailandia también superaron los 92,1 millones de identificadores en 2025, un aumento de 4,6 millones respecto a 2024. GrabTaxi (Thailand) Co., Ltd. permite tarjetas, GrabPay, billeteras electrónicas alternativas y otros métodos automatizados donde estén disponibles para servicios que incluyen reservas de transporte. Un pasajero puede, por lo tanto, liquidar una tarifa sin manejar efectivo cuando la aplicación admite el método elegido.
La Recuperación del Turismo Pospandemia de COVID Impulsa los Volúmenes de Viajes
El turismo amplía el grupo de viajes disponibles a través de trayectos domésticos y reservas de visitantes. Los viajeros tailandeses realizaron 202,37 millones de viajes de turismo doméstico en Tailandia en 2025, un aumento del 2,7% respecto a 2024. Por separado, Grab informó que las reservas de viajes de turistas chinos aumentaron más del 75% interanual durante el período del 1 de enero al 15 de septiembre de 2026, basándose en reservas de destinos de ida y vuelta. Este último incremento abarca un período de viaje prolongado, lo que proporciona a los operadores una señal de demanda más allá de un único período vacacional. En conjunto, las medidas apoyan el servicio tanto a viajeros domésticos como a visitantes internacionales a través de conexiones despachadas dentro de sus viajes. Atender a ambos grupos de viajeros reduciría la dependencia de un operador respecto a una sola nacionalidad de visitantes.
Impulso Gubernamental hacia Motocicletas Eléctricas en Bangkok
El apoyo público a las motocicletas eléctricas puede reducir los costos de entrada cuando los proveedores de viajes de pasajeros califican para asistencia vehicular. A finales de junio de 2025, los esquemas EV3.0 y EV3.5 de Tailandia habían subsidiado 34.559 motocicletas eléctricas a nivel nacional. La Administración Metropolitana de Bangkok lanzó el proyecto EV para Conductores de Mototaxi con GIZ en Bangkok el 16 de febrero de 2026, para apoyar la transición de los conductores de mototaxi a motocicletas eléctricas. Para un operador de ride hailing en Bangkok que recibe apoyo vehicular, el beneficio relevante sería menos capital comprometido en una motocicleta antes de que comience a generar tarifas. Eso puede hacer que la electrificación sea una decisión de acceso al vehículo además de una elección tecnológica cuando el operador asume el costo de adquisición.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Plazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de Oferta de Conductores ante la Volatilidad del Precio del Combustible | -0.9% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Intensificación de las Regulaciones de Congestión Urbana | -0.4% | Aeropuerto Don Mueang | Mediano plazo (2-4 años) |
| IVA sobre Servicios Digitales que Eleva las Tasas de Comisión de las Plataformas | -0.3% | A nivel nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Reacción de los Consumidores ante el Uso de Datos de Viajes por Privacidad | -0.1% | A nivel nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escasez de Oferta de Conductores ante la Volatilidad del Precio del Combustible
Los mayores costos de combustible reducen el monto que un conductor puede retener de una tarifa determinada. En abril de 2026, Grab Thailand atribuyó las crecientes presiones sobre los costos de transporte y turismo en Tailandia a los precios del petróleo volátiles y en alza en medio de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Por separado, la aplicación de licencias en Tailandia comenzó en marzo de 2026, exigiendo a las plataformas a partir del 31 de marzo retener asignaciones o suspender a conductores que carezcan de licencias públicas o vehículos correctamente registrados hasta que sus documentos sean corregidos. La presión del combustible eleva el obstáculo financiero para ofrecer un viaje, mientras que la documentación impone un obstáculo legal separado. Una plataforma puede, por lo tanto, enfrentarse a pasajeros dispuestos sin suficiente capacidad económicamente atractiva y legalmente despachable, dejando las oportunidades de tarifa expuestas tanto a los costos operativos como a los retrasos en el cumplimiento normativo.
Intensificación de las Regulaciones de Congestión Urbana
Los controles de acceso aeroportuario pueden limitar la red de recogida utilizable incluso cuando una plataforma tiene conductores cercanos. En febrero de 2026, el Aeropuerto Don Mueang anunció una restricción de entrada con fecha de inicio el 1 de marzo de 2026 para vehículos de transporte público sin pasajeros, excepto los vehículos autorizados por el aeropuerto. Para los operadores sujetos a esa condición, la capacidad de un vehículo para ingresar se convertiría en un requisito separado de la decisión de un pasajero de reservar. Bajo la restricción anunciada, los vehículos de transporte público sin autorización aeroportuaria quedarían impedidos de ingresar vacíos para recoger pasajeros, lo que potencialmente pondría las solicitudes de Don Mueang fuera del alcance de un conductor cercano que de otro modo estaría disponible.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Vehículo:
Oferta Formal de Automóviles y Demanda Especializada de MotocicletasLos automóviles de pasajeros representaron una participación del 80,32% del tamaño del mercado de ride hailing en Tailandia en 2026, convirtiéndolos en el segmento más grande. El Departamento de Transporte Terrestre registró 6.771 automóviles de ride hailing registrados a nivel nacional a finales de 2025, un aumento del 81,7% respecto a 2024.[2] Esa base de vehículos formales en expansión proporciona a las plataformas de automóviles un grupo más amplio en torno al cual organizar servicios de pasajeros conformes. El registro crea la posibilidad del despacho, mientras que ganar tarifas aún requiere que los vehículos estén disponibles para los trayectos que los clientes solicitan. La distinción importa comercialmente porque agregar automóviles registrados puede ampliar la oferta sin crear automáticamente un crecimiento equivalente en viajes completados o gasto bruto en tarifas.
Las motocicletas son el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 10,38% durante 2027-2032. En agosto de 2025, Grab Thailand informó que el uso de GrabBike entre expatriados y nómadas digitales aumentó un 30% interanual. También informó que un tercio de sus usuarios expatriados de ride hailing optaron por GrabBike, mientras que dos tercios prefirieron los servicios de automóvil. En conjunto, esas cifras muestran una minoría de pasajeros expatriados eligiendo GrabBike junto con un uso creciente, lo que proporciona a los operadores de motocicletas un público específico al que atender. El crecimiento dentro de este grupo puede, por lo tanto, provenir de un mayor uso de motocicletas sin requerir que los pasajeros expatriados abandonen los servicios de automóvil.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Reserva:
Los Trayectos Programados Amplían la Demanda Basada en AplicacionesLas reservas en línea fueron el segmento más grande con el 92,73% del gasto en tarifas de ride hailing en 2026 y son el segmento de mayor crecimiento con una CAGR prevista del 9,58% durante 2027-2032. En sus aspectos destacados de 2025, Grab Thailand informó un crecimiento de más del 50% en el uso de Reservas Anticipadas, principalmente para viajes al aeropuerto. Esto le da al canal de la aplicación un mecanismo de demanda más allá de organizar un vehículo en el momento en que un pasajero quiere partir. Una solicitud anticipada permite a un operador atender un trayecto planificado, pero la reserva tiene valor comercial solo si un conductor puede cumplirla en el momento de la salida. El crecimiento orientado al aeropuerto hace, por lo tanto, que la ejecución confiable de viajes programados sea una parte diferenciada de la competencia por el gasto en tarifas en línea.
Los servicios en línea también pueden desarrollar demanda en torno a propuestas de tarifas específicas más allá de la programación. Grab Thailand informó un crecimiento combinado de uso de más del 250% para GrabCar SAVER y GrabBike SAVER entre sus aspectos destacados de 2025. Se prevé que el despacho fuera de línea se contraiga, aunque HOWA International ofrece reservas telefónicas junto con su plataforma móvil Manow para servicios de taxi en ciudad, interprovinciales, de hotel, hospital y aeropuerto. La línea telefónica de HOWA International se sitúa junto a su aplicación Manow como una segunda forma de reservar los mismos servicios de taxi.
Por Uso Final:
Los Viajes Individuales Lideran Mientras los Hoteles Amplían el Acceso EmpresarialEl uso personal representó una participación del 66,73% en el mercado de ride hailing en Tailandia en 2026, convirtiéndolo en el segmento más grande. Grab informó que sus reservas de viajes de ida y vuelta durante la Semana Dorada de China, del 1 al 7 de octubre de 2025, fueron casi un 90% más altas que en los períodos regulares. Un servicio dimensionado en torno a las reservas de períodos regulares enfrentaría, por lo tanto, una mayor carga de trabajo de pasajeros durante un pico como la Semana Dorada.
El uso comercial es el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 11,12% durante 2027-2032. ONYX Hospitality Group y Grab introdujeron un servicio de conserjería hotelera para huéspedes de negocios y ocio para reservar viajes a través de Grab For Business en julio de 2026.[3] La conserjería del hotel organiza el viaje, con seguimiento en tiempo real y soporte 24/7 del hotel y Grab. Por separado, Grab informó que las reservas de viajes premium aumentaron un 90% respecto al año anterior hasta marzo de 2026, particularmente entre turistas internacionales y viajeros de negocios. La relación con el hotel puede hacer que la fiabilidad del transporte forme parte del servicio al huésped, proporcionando a las plataformas una vía comercial a través de la institución que organiza el trayecto.
Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Método de Pago:
Los Saldos Almacenados se Expanden Junto con Otras Opciones de FinanciaciónLas billeteras digitales fueron el segmento más grande con el 69,59% del gasto en tarifas de ride hailing en 2026 y son el segmento de mayor crecimiento con una CAGR prevista del 10,62% durante 2027-2032. Los datos provisionales del Banco de Tailandia registraron 113,71 millones de tarjetas o cuentas de dinero electrónico a nivel nacional a finales de julio de 2026 para pagos de bienes y servicios. Esa base instalada crea un amplio punto de partida para los servicios que buscan cobrar tarifas de saldos mantenidos electrónicamente.
Los pagos con tarjeta son distintos de los saldos de billetera incluso cuando una plataforma los agrupa bajo una misma marca de pago. GrabPay de Grab Thailand acepta tarjetas vinculadas o su billetera de dinero electrónico recargada para servicios de Transporte. El efectivo también se ofrece cuando un pasajero elige un método de pago para un viaje de Grab. La misma interfaz puede, por lo tanto, acomodar un viaje financiado con tarjeta, un viaje con saldo almacenado o un pago en efectivo sin cambiar la forma en que se reserva el trayecto del pasajero.
Análisis Geográfico
Mercado de Ride Hailing en la Región Metropolitana de Bangkok
La Región Metropolitana de Bangkok tuvo una participación del 54,56% en el mercado de ride hailing en Tailandia en 2026, convirtiéndola en la geografía más grande. Grab informó que CentralWorld ocupó el primer lugar entre sus destinos de centros comerciales más visitados por los usuarios de ride hailing en Tailandia en 2025. Un destino comercial muy visitado proporciona a los operadores una ubicación específica en torno a la cual organizar el acceso de pasajeros en lugar de tratar la demanda como uniformemente dispersa. La ejecución de recogidas en destinos como CentralWorld determina, por lo tanto, si el interés concentrado de los pasajeros se convierte en viajes completados.
Mercado de Ride Hailing en Tailandia del Norte
Tailandia del Norte es la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 9,5% durante 2027-2032. Grab Thailand informó que el uso del ride hailing durante las celebraciones de Yi Peng de Chiang Mai en 2025 aumentó un 44%. Una ocasión cultural proporciona a los operadores una oportunidad concentrada para presentar el despacho local a los viajeros, con cada conexión de pasajeros creando un posible punto de partida para una relación con el cliente que se extiende más allá del evento.
En Tailandia Central fuera de la Región Metropolitana de Bangkok, Grab identificó el Parque Municipal Bang Sai en Chonburi entre los parques públicos más populares alcanzados a través de su servicio fuera de Bangkok en 2026. Ese destino proporciona a los operadores una ubicación concreta de acceso al ocio en torno a la cual organizar conexiones locales de pasajeros. Tailandia del Noreste tiene una señal de demanda diferente, con Udon Thani y Ubon Ratchathani entre las 5 principales provincias secundarias de Grab para el ride hailing en 2025. En Tailandia del Sur, Maxim acordó con la Asociación de Taxis de Phuket el 10 de octubre de 2025 integrar la red de taxis local de Phuket en su plataforma, con el objetivo de mejorar los estándares de servicio y la seguridad de los pasajeros. Chonburi y las ciudades secundarias del noreste ofrecen demanda de plataforma impulsada por destinos, mientras que el acuerdo de Phuket apunta hacia la participación a través de una red de taxis local establecida.
Marco Regulatorio y Perspectivas
Esta comparación abarca jurisdicciones seleccionadas, contrastando el marco nacional de Tailandia con su aplicación en Bangkok para un participante entrante en el mercado de ride hailing conforme. La Agencia de Desarrollo de Transacciones Electrónicas (ETDA) administra los requisitos de las plataformas digitales, mientras que el Departamento de Transporte Terrestre establece las condiciones de registro de vehículos y licencia pública de conductor referenciadas. El aviso de ride sharing de la ETDA entró en vigor el 2 de octubre de 2025, con la aplicación a las plataformas a partir del 31 de marzo de 2026, exigiendo vehículos de servicio público, conductores con licencia, verificación de conductor y vehículo, divulgación de viajes y canales de asistencia y reclamaciones. El Área 5 de Bangkok forma parte del Departamento de Transporte Terrestre, por lo que la comparación local se refiere a la implementación de los requisitos nacionales.
Tabla Regulatoria
| Factor de decisión | Tailandia | Bangkok |
|---|---|---|
| Autoridad principal | ETDA para plataformas; Departamento de Transporte Terrestre para condiciones de conductor y vehículo | ETDA y la oficina del Área 5 de Bangkok del Departamento de Transporte Terrestre |
| Instrumentos o directrices clave | Requisitos de plataforma de ride sharing y condiciones de conductor de servicio público y vehículo | Requisitos nacionales de plataforma, licencia pública y registro de vehículos |
| Efecto comercial | Verificaciones de conductor y vehículo y obligaciones de información al pasajero | Implementación local de las condiciones de elegibilidad de conductor y vehículo |
| Atractivo actual de la política | Medio | Medio |
| Dirección futura del atractivo de la política | Endurecimiento | Endurecimiento |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||
La calificación Media de Tailandia refleja una vía definida para la entrada junto con las continuas obligaciones de verificación e información al pasajero. La calificación Media de Bangkok refleja la aplicación de esas condiciones nacionales a través de la estructura de implementación local del Departamento de Transporte Terrestre. En septiembre de 2026, el Ministerio de Transporte anunció deducciones de puntos por infracciones de plataformas con fecha de inicio el 1 de octubre y posible suspensión de certificación por infracciones reiteradas. La escalada anunciada respalda el Endurecimiento en ambas jurisdicciones porque los controles de asignación de un participante entrante tendrían consecuencias para la certificación continua.
Etapas de la Cadena de Valor
La cadena de valor compara el acceso al vehículo, el despacho a través de la aplicación y la entrega de un trayecto de pasajero completado. El 3 de abril de 2026, Grab Thailand nombró a EV7 y Siam Taxi Cooperative entre sus socios de alquiler de taxis eléctricos. Bolt cobra a los conductores tailandeses una comisión del 15% por viaje en trabajos en efectivo y con tarjeta de crédito, excluyendo bonificaciones, tarifas de cancelación y tarifas de ride hailing. Estos mecanismos sitúan los ingresos por acceso al vehículo y los ingresos por despacho en diferentes etapas del mismo sistema de servicio de pasajeros.
Tabla de Análisis de la Cadena de Valor
| Actividad principal | Participantes clave | Captura de valor | Cuello de botella | Respuesta de resiliencia |
|---|---|---|---|---|
| Acceso al vehículo | Proveedores de alquiler de taxis eléctricos nombrados en abril de 2026, como EV7 y Siam Taxi Cooperative | Tarifas de alquiler de vehículos | Capacidad alquilada sin despliegue para generar tarifas | Coordinar la asignación de vehículos con la activación de conductores |
| Reserva y despacho | Operadores de plataformas de ride hailing como Bolt y Grab | Comisiones de plataforma por viaje | Coincidencia de ventanas de reserva con disponibilidad de conductores | Coordinar el acceso de conductores con los tiempos de reserva esperados |
| Entrega del trayecto de pasajero | Operadores de flotas de taxis como HOWA International | Ingresos por tarifas de servicio de pasajeros | Tiempo sin un pasajero que pague tarifa | Organizar asignaciones de retorno en torno a los puntos de destino |
| Fuente: Mordor Intelligence | ||||
La diferencia estructural clave es entre vender acceso al vehículo y ganar de la transacción del pasajero. La comisión por viaje vincula los ingresos de la plataforma al trabajo completado, mientras que un operador de taxi combina el vehículo, el conductor y el trayecto para ganar la tarifa. Coordinar esas etapas puede reducir la exposición del vehículo inactivo, haciendo de la utilización el vínculo entre los ingresos de alquiler aguas arriba y la economía del viaje aguas abajo.
Panorama Competitivo
Concentración del Mercado
El campo abarca Grab Holdings Inc., Bolt Support Services (Thailand) Limited, AirAsia Move Sdn Bhd, Robinhood e InDrive, con la evaluación de Fairwork de 2025 identificando los servicios de ride hailing y entrega de Robinhood y el papel de ride hailing de InDrive. AirAsia Ride dentro de AirAsia MOVE ofrece viajes en Tailandia únicamente desde el aeropuerto de Chiang Mai, y Bolt ofrece ride hailing de pasajeros en Bangkok. El 3 de abril de 2026, Grab Thailand informó que más de 30.000 vehículos eléctricos operaban en su plataforma más amplia de ride hailing y entrega. Comparado con el servicio de Tailandia de un solo aeropuerto de AirAsia Ride, Grab opera en ride hailing y entrega, por lo que el campo combina un operador de múltiples servicios con ofertas de pasajeros más limitadas.
Las estrategias de producto abordan necesidades de los pasajeros que una reserva básica de punto a punto no especifica completamente. El 3 de diciembre de 2025, Bolt Thailand anunció viajes de pasajeros que admiten mascotas disponibles únicamente en Bangkok. Grab Thailand lanzó oficialmente Group Ride el 26 de agosto de 2026, permitiendo a los pasajeros que viajan en la misma dirección compartir un trayecto con hasta 4 puntos de recogida y destino. Grab también informó un crecimiento interanual de más del 35% en la adopción de su función EV Rides en el primer trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre de 2025. La elegibilidad para mascotas, los itinerarios compartidos y la opción de vehículo eléctrico ofrecen a los pasajeros diferentes criterios de selección, haciendo de la combinación de servicios una variable competitiva dentro de un único canal de reserva.
La evaluación de trabajo en plataformas de Bangkok de Fairwork de 2025 otorgó a Robinhood 0 de 10 puntos y a Bolt e InDrive 2 puntos cada uno. El 12 de junio de 2026, el ministerio de transporte de Tailandia convocó a Grab, Bolt, InDrive y 5 otros proveedores de aplicaciones para discutir la licencia de conductores y los estándares de ride hailing. En septiembre de 2026, Bolt pausó temporalmente los servicios para actualizar datos para el cumplimiento legal, y el Departamento de Transporte Terrestre abrió el espacio del Edificio 4 para los controles de registro y calificación de los miembros de la aplicación Bolt. Para los competidores, la barrera comercial se extiende, por lo tanto, desde atraer pasajeros hasta mantener una relación con el conductor dentro del marco de licencias aplicable. Ninguna de las plataformas evaluadas por Fairwork obtuvo más de 2 de 10 puntos, y la discusión sobre licencias del 12 de junio abordó la elegibilidad de los conductores en los 8 proveedores participantes.
Líderes de la Industria de Transporte por Aplicación en Tailandia
-
Grab Holdings Inc.
-
Bolt Support Services (Thailand) Limited
-
AirAsia Move Sdn Bhd
-
Robinhood
-
InDrive
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Transporte por Aplicación en Tailandia Empresas cubiertas en este informe
- Grab Holdings Inc.
- Bolt Support Services (Thailand) Limited
- AirAsia Move Sdn Bhd
- AllThaiTaxi Company
- NaviGo
- Robinhood
- InDrive
- Maxim
- LINE Taxi
- Bonku
- MuvMi
- Lalamove Ride
- Ryde
- Gojek (Get by Gojek)
Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado
Las oportunidades comparan formas de convertir la demanda aeroportuaria y la capacidad legalmente elegible en trayectos de pasajeros completados. Para septiembre de 2026, Airport Pickup de Grab había lanzado en los aeropuertos de Phuket, Chiang Mai y Chiang Rai, mientras que su lanzamiento en Suvarnabhumi estaba previsto para el cuarto trimestre de 2026. La coordinación aeroportuaria aborda cuándo se necesita un viaje solicitado, mientras que la incorporación de conductores y vehículos aborda qué capacidad puede recibir la asignación.
Tabla de Oportunidades de Mercado
| Oportunidad | Por qué ahora | Segmento comprador / líder | Estrategia recomendada | Barrera principal | Probables beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|
| Viajes de pasajeros aeroportuarios con información de vuelo | Lanzamientos en aeropuertos regionales y expansión planificada en Suvarnabhumi | Pasajeros que llegan y operadores de viajes aeroportuarios | Vincular reservas anticipadas con el estado del vuelo y la coordinación de recogida | Hacer coincidir la llegada real con la capacidad conforme disponible | Plataformas que sirven aeropuertos y proveedores de viajes de pasajeros |
| Activación de conductores con licencia lista | Las licencias públicas de conducción condicionan la elegibilidad para recibir asignaciones | Plataformas que incorporan conductores de viajes de pasajeros | Conectar la verificación de credenciales con la activación del conductor | Los conductores no elegibles no pueden recibir asignaciones hasta que sus documentos sean corregidos | Plataformas conformes y conductores elegibles |
| Acceso a vehículos registrados | Las condiciones de registro Ror Yor 17 o Ror Yor 18 condicionan la elegibilidad del vehículo | Proveedores de viajes de pasajeros propietarios de vehículos | Vincular las verificaciones del estado del vehículo con los sistemas de asignación | El registro del vehículo debe corregirse antes de que se restaure la elegibilidad para el despacho | Propietarios de vehículos y plataformas de despacho |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||||
La coordinación aeroportuaria y el trabajo de elegibilidad crean valor en diferentes puntos de la misma transacción de tarifa. Una plataforma puede mejorar la coincidencia de llegadas pero perder el viaje si su capacidad asignada no puede recibir legalmente el trabajo. Eso hace que la capacidad aeroportuaria utilizable y conforme sea la apertura central, con los ingresos dependientes de completar el traspaso desde la reserva hasta el despacho.
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Transporte por Aplicación en Tailandia
- Sep 2026: El Ministerio de Transporte de Tailandia anunció una aplicación más estricta del ride hailing con fecha de inicio el 1 de octubre y un informe de calificación de aplicaciones para monitorear infracciones, con penalidades que potencialmente van desde advertencias hasta la revocación de la certificación.
- Sep 2026: Grab Thailand amplió su área de recogida designada en el Aeropuerto Suvarnabhumi a 12 carriles en el Nivel 1 en la Puerta 4 y lanzó la gestión de colas con PIN.
- Ago 2026: Tras un lanzamiento inicial en marzo, Grab Thailand lanzó oficialmente Group Ride para pasajeros que viajan en la misma dirección, permitiendo hasta 4 puntos de recogida y destino en un solo trayecto.
Mercado de Transporte por Aplicación en Tailandia Alcance del informe y metodología de investigación
Definición del Mercado y Cobertura
El mercado de ride hailing en Tailandia abarca los viajes de pasajeros de punto a punto organizados a través de servicios basados en aplicaciones u otros servicios liderados por despacho en Tailandia. Mide el gasto bruto anual en tarifas pagadas por los pasajeros. Los viajes contabilizados se clasifican por tipo de vehículo, método de reserva, uso final, método de pago y región en todo el país.
Exclusiones del alcance: Se excluyen la entrega de paquetes y alimentos, el alquiler de vehículos, el transporte público de ruta fija, los viajes contratados en la calle y la demanda de ride hailing fuera de Tailandia.
Descripción General de la Segmentación
- Por Tipo de Vehículo
- Motocicleta
- Automóvil de Pasajeros
- Por Tipo de Reserva
- En Línea
- Fuera de Línea
- Por Uso Final
- Personal
- Comercial
- Por Método de Pago
- Billetera Digital
- Tarjeta
- Efectivo
- Por Región
- Región Metropolitana de Bangkok
- Tailandia Central (excl. RMB)
- Tailandia del Norte
- Tailandia del Noreste
- Tailandia del Sur
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
La investigación documental se basa en fuentes como los indicadores de datos de pago y los informes de sistemas de pago del Banco de Tailandia, las tablas de turismo del Anuario Estadístico de la Oficina Nacional de Estadística y la orientación de la Agencia de Desarrollo de Transacciones Electrónicas sobre plataformas de ride sharing. Estos materiales ayudan a evaluar la preparación para los pagos digitales, la demanda de visitantes por provincia, la geografía del servicio y las normas de conductor y vehículo que afectan a la oferta despachada elegible.
Los archivos de empresas, informes anuales, materiales para inversores, condiciones de servicio y prensa tailandesa e internacional de reputación pueden aclarar las operaciones de las plataformas, las opciones de pago, los mecanismos de tarifas y los cambios materiales en el entorno operativo. Cada elemento se verifica con respecto al límite del mercado y el año relevante. Estas fuentes nombradas no son exhaustivas, y otras fuentes informan la recopilación, validación y aclaración.
Entrevistas Primarias y Encuestas
La investigación primaria abarca encuestados de plataformas, flotas, conductores, pagos, hoteles, viajes corporativos y política de transporte con responsabilidad sobre los servicios de ride hailing en Tailandia. Su evidencia pone a prueba las interpretaciones de fuentes secundarias sobre el tratamiento de tarifas, los canales de despacho, la actividad regional, la combinación de viajes, el uso de pagos y las restricciones de oferta. Para cualquier variable o segmento con evidencia directa escasa, los analistas comparan más de un indicador indirecto independiente y triangula la estimación resultante antes de utilizarla.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 35% | Directores ejecutivos: 20% | |
| Nivel medio: 40% | Líderes funcionales/de unidad: 35% | |
| Actores más pequeños: 25% | Gerentes: 45% |
Dimensionamiento del Mercado y Previsión
El modelo estima el gasto bruto anual de los pasajeros en tarifas en Tailandia desde una perspectiva descendente de los trayectos de pasajeros despachados completados y verifica los totales seleccionados con tarifas promedio muestreadas multiplicadas por volúmenes de viajes plausibles y acumulaciones de canales o proveedores. La frecuencia de viajes y la actividad de visitantes indican la demanda, los automóviles y motocicletas de ride hailing registrados y activos indican la capacidad elegible, el despacho en línea frente al fuera de línea indica la combinación de reservas, y los indicadores de canales de pago ayudan a probar la distribución de pagos, mientras que los niveles de tarifas y la combinación de automóviles, motocicletas, viajes personales y comerciales conectan esas medidas con el valor. Las observaciones anuales históricas respaldan una regresión multivariante donde las relaciones son estables, mientras que el análisis de escenarios ajusta la previsión para la aplicación de licencias, el turismo, la presión del costo del combustible y la expansión hacia los mercados provinciales. Las participaciones de segmento se construyen a partir de evidencia observada de servicio, reserva, uso final, pago y regional, y luego se verifican para reconciliarlas con el total nacional de tarifas. Las observaciones faltantes se delimitan con los indicadores públicos más cercanos específicos de Tailandia y se verifican con los encuestados primarios relevantes antes de que se acepten las verificaciones ascendentes selectivas.
Validación de Datos y Ciclo de Actualización
Los analistas triangulan las estimaciones de tarifas con señales independientes como la actividad turística, el uso de pagos, los registros de ride hailing y las divulgaciones de plataformas, luego investigan los grandes movimientos interanuales y las diferencias entre las verificaciones de volumen de tarifas descendentes y muestreadas. Un segundo analista revisa el año fuente, el límite del mercado, los cálculos, la reconciliación de segmentos y cualquier varianza no resuelta, con recontacto activado cuando un insumo material es ambiguo, inconsistente entre fuentes o cambia después de la recopilación. El conjunto de datos se actualiza anualmente, se actualiza entre ciclos cuando un evento regulatorio o de mercado material cambia la evidencia, y se revisa de nuevo inmediatamente antes de la entrega. Los analistas resuelven las anomalías marcadas antes de la aprobación.
Dimensionamiento del Mercado de Ride Hailing en Tailandia de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Las estimaciones publicadas pueden diferir en las transacciones y productos que contabilizan y los insumos utilizados para modelar la demanda. El mercado de ride hailing en Tailandia abarca los viajes de pasajeros de punto a punto organizados a través de servicios basados en aplicaciones u otros servicios liderados por despacho en Tailandia.
Los principales factores de diferencia incluyen la cobertura definida del estudio y las elecciones de modelado específicas del mercado. La frecuencia de viajes y la actividad de visitantes indican la demanda, los automóviles y motocicletas de ride hailing registrados y activos indican la capacidad elegible, el despacho en línea frente al fuera de línea indica la combinación de reservas, y los indicadores de canales de pago ayudan a probar la distribución de pagos, mientras que los niveles de tarifas y la combinación de automóviles, motocicletas, viajes personales y comerciales conectan esas medidas con el valor.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 3,1 mil millones de USD (2027) | |
| Consultora Global A | 3,4 mil millones de USD (2024) | En su base de 2024, esta estimación es un 9,7% superior al valor de este informe para 2027 de 3,1 mil millones de USD, 3 años después. Sus tipos de servicio declarados incluyen alquiler de automóviles y carpooling además del transporte electrónico, extendiéndose más allá de las tarifas de viajes despachados. |
| Consultora Regional B | 1,2 mil millones de USD (2025) | En su base de 2025, esta estimación es un 61,3% inferior al valor de este informe para 2027 de 3,1 mil millones de USD, 2 años después. La página centra su definición de mercado en las reservas basadas en aplicaciones, y su serie de previsiones aumenta desde el año de medición anterior. |
Los analistas de Mordor Intelligence triangulan las estimaciones de tarifas con señales independientes como la actividad turística, el uso de pagos, los registros de ride hailing y las divulgaciones de plataformas, luego investigan los grandes movimientos interanuales y las diferencias entre las verificaciones de volumen de tarifas descendentes y muestreadas.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño y las perspectivas de crecimiento del mercado de ride hailing en Tailandia?
Fue valorado en 2,84 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance 4,69 mil millones de USD en 2032, a una CAGR del 8,64% durante 2027-2032.
¿Qué impulsa la demanda de servicios de ride hailing en Tailandia?
El turismo y los pagos electrónicos impulsan la demanda. Grab informó un crecimiento interanual de más del 75% en las reservas de viajes de ida y vuelta de turistas chinos del 1 de enero al 15 de septiembre de 2026.
¿Qué tipo de vehículo lidera el gasto en tarifas de ride hailing?
Los automóviles de pasajeros lideraron con una participación del 80,32% en 2026. Se prevé que las motocicletas crezcan a una CAGR del 10,38% durante 2027-2032.
¿Qué empresas compiten en los viajes de pasajeros basados en aplicaciones en Tailandia?
Los principales participantes incluyen Grab Holdings Inc., Bolt Support Services (Thailand) Limited, AirAsia Move Sdn Bhd, Robinhood e InDrive.
¿Qué limita las perspectivas de los servicios de ride hailing en Tailandia?
La exposición al costo del combustible y la elegibilidad de los conductores restringen la capacidad utilizable. La aplicación de licencias en Tailandia desde marzo de 2026 exige a las plataformas suspender el servicio o retener asignaciones a conductores que carezcan de licencias públicas o vehículos correctamente registrados hasta que sus documentos sean corregidos.
¿Dónde se concentra la actividad de ride hailing dentro de Tailandia?
La Región Metropolitana de Bangkok tuvo el 54,56% del gasto en tarifas de ride hailing en 2026, mientras que Tailandia del Norte se prevé que crezca a una CAGR del 9,5% durante 2027-2032.