Taille et part du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 290 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 304.12 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 385.67 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.87% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète par Mordor Intelligence
La taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète était évaluée à 290 millions USD en 2025 et devrait croître de 304,12 millions USD en 2026 pour atteindre 385,67 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,87 % durant la période de prévision (2026-2031).
Les systèmes de santé ont été significativement perturbés et mis à rude épreuve à chaque étape de la propagation rapide de la COVID-19. Plusieurs pays, notamment le gouvernement thaïlandais, ont mis en place des programmes de quarantaine à domicile ou d'isolement à domicile afin d'éviter l'effondrement du système médical et d'améliorer l'insuffisance des ressources médicales. Le nombre de personnes infectées par la COVID-19 dans les hôpitaux a augmenté. Des études antérieures ont démontré que les programmes de surveillance à domicile de la COVID-19 basés sur la télémédecine sont réalisables dans plusieurs pays pour combler les lacunes thérapeutiques lors de pénuries de personnel de santé. Ces programmes surveillaient l'intensité des symptômes et informaient les patients de consulter si nécessaire. Durant l'épidémie de COVID-19, la capacité hospitalière était insuffisante et un système d'isolement à domicile a été mis en place.
Le gouvernement thaïlandais a lancé des programmes d'éducation et de soutien à l'autogestion du diabète (DSMES) et au contrôle glycémique par télémédecine, ainsi que des dispositifs de suivi pour les patients atteints de COVID-19 mis en quarantaine à domicile. En août 2022, le Conseil national de la recherche de Thaïlande (NRCT) a dévoilé un prototype de détecteur éthylométrique capable de détecter les personnes infectées par le nouveau coronavirus avec une précision de 97 %.
Le gouvernement thaïlandais a fourni des fournitures médicales telles que des glucomètres, des bandelettes de test de glycémie, des lancettes et des bandelettes de test urinaire, données ou achetées grâce à des dons durant la crise de la COVID-19. Les fournitures étaient stockées dans un lieu centralisé et distribuées par des bénévoles via des services de livraison commerciale le jour même. Des stylos à insuline jetables préremplis, à la fois à action prolongée et à action rapide, ont été sélectionnés en remplacement des flacons d'insuline afin de réduire les erreurs de dosage, notamment chez les patients sous insuline. Les stylos à insuline étaient conservés en clinique et distribués par service de livraison le jour même dans des contenants à température contrôlée.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
Le segment de la surveillance continue de la glycémie devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision
Le segment de la surveillance continue de la glycémie devrait enregistrer un CAGR supérieur à 11 % sur la période de prévision.
Un moniteur de surveillance continue de la glycémie est un moniteur de glycémie reposant sur une nouvelle technologie qui surveille les taux de glycémie jour et nuit. Capteurs : les capteurs sont des dispositifs jetables placés sous la peau pour mesurer la glycémie. Le capteur peut être utilisé pendant plusieurs jours avant d'être remplacé. Un dispositif robuste se compose d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur est connecté au capteur et le lecteur (récepteur) reçoit et affiche les résultats. Ce dispositif fournit des mesures en temps réel. Ce dispositif capteur est une petite électrode qui mesure la glycémie des personnes atteintes de diabète.
Le capteur mesure en continu les taux de glucose dans l'organisme grâce à de minuscules fils insérés sous la peau et enregistre les taux de glucose. En 5 secondes, l'utilisateur peut télécharger les données stockées dans le capteur. Le marché indien des dispositifs de surveillance continue de la glycémie prend en compte le capteur FreeStyle Libre Pro (durée de 14 jours), le capteur G4 de Dexcom (durée de 10 jours), le capteur Guardian de Medtronic (durée de 7 jours) et les capteurs à fluorescence.
L'introduction de dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) à faible coût dans les prochaines années et le soutien gouvernemental par le biais de subventions accordées aux dispositifs de surveillance du diabète pourraient permettre aux fabricants de dispositifs CGM de pénétrer le marché thaïlandais prometteur.
La prévalence croissante du diabète en Thaïlande stimule le marché durant la période de prévision
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué que la prise en charge du diabète représentait environ 11 % des dépenses totales de santé de la Thaïlande en 2022, un chiffre comparable à celui d'autres pays de la région. D'ici 2030, ce chiffre devrait augmenter de 41 %, doublant ainsi effectivement le fardeau social du diabète. On ne compte que 272 endocrinologues (spécialistes) en Thaïlande. En Thaïlande, 3 diabétiques sous traitement sur 5 n'atteignent pas les objectifs thérapeutiques recommandés. Selon le rapport de l'OMS, les cinq pays les plus susceptibles de souffrir du diabète sont l'Indonésie, la Chine, l'Inde, le Brésil et les États-Unis.
La Thaïlande est confrontée à une augmentation du diabète due à des changements de mode de vie, entraînant une hausse de l'obésité. Le manque d'exercice physique et les régimes alimentaires malsains sont plus répandus dans les zones urbaines de Thaïlande. Le gouvernement thaïlandais tente de lutter contre la menace du diabète par le biais de programmes tels que le Plan stratégique pour un mode de vie sain en Thaïlande 2011-2020. Ces programmes aident les personnes atteintes de diabète à comprendre les avantages des différents dispositifs pour le diabète.
Le diabète est aujourd'hui l'un des principaux problèmes de santé dans le monde, et sa prévalence augmente régulièrement. Selon la Fédération mondiale du diabète, 450 millions de personnes dans le monde souffrent déjà du diabète, un chiffre qui devrait atteindre 642 millions d'ici 2041. Les pays asiatiques représentent plus de 60 % des diabétiques dans le monde. Par ailleurs, par rapport aux autres races, les Asiatiques peuvent être plus sujets au diabète de type 2 et présentent un risque plus élevé de complications diabétiques.
Le contrôle de la pression artérielle est un élément important de la prise en charge du diabète. En outre, certains médicaments antihypertenseurs sont souvent recommandés aux personnes atteintes de diabète pour les protéger contre les complications rénales et cardiaques, même en l'absence d'hypertension artérielle. Aucune preuve scientifique ne relie ces médicaments antihypertenseurs à la probabilité ou aux effets d'une infection à la COVID-19. L'hyperglycémie est un symptôme du diabète causé par un manque d'hormones insuliniques, des problèmes de sécrétion d'insuline, ou les deux.
Une glycémie élevée peut provoquer un dysfonctionnement, une détérioration et une destruction des organes vitaux. Des variables changeantes et immuables peuvent contribuer à des taux de glycémie non contrôlés. Le sexe, l'âge, la durée du diabète, les complications micro- et macrovasculaires, ainsi que les comorbidités sont des facteurs immuables. Parmi les facteurs réversibles, on peut citer des problèmes comportementaux et psychosociaux tels que de mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice, l'obésité, le non-respect des médicaments prescrits par un médecin, le stress, la tristesse, l'anxiété et notamment les préoccupations liées au diabète, etc.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment tout au long de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Novo Nordisk a noué un partenariat avec Abbott Diabetes Care, ce qui pourrait également contribuer à permettre le partage des données d'insuline entre les stylos à insuline connectés à Novo Nordisk et les équipements de santé numérique compatibles avec le portefeuille de produits FreeStyle Libre.
Leaders du secteur thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
Medtronics
Roche
NovoNordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La Thaïlande développe des interventions structurées à l'échelle du système pour le diabète de type 2, parallèlement à une adoption plus large de la santé numérique, ce qui crée de la place pour intégrer thérapies, solutions de suivi et services de soutien dans les soins courants. Le ministère de la Santé publique a mis en œuvre le National Diabetes Remission Programme en tant que politique nationale. En 2026, 215 cliniques MNT y participent, avec des objectifs liés à l'amélioration de l'HbA1c et à la réduction des médicaments. L'accent mis par le programme sur la modification du mode de vie, le suivi et les résultats mesurables soutient des parcours de traitement combinant pharmacothérapie, surveillance, outils d'adhérence et intégration au flux de travail des cliniques.
L'activation des soins numériques constitue une autre opportunité à court terme, soutenue par les initiatives Digital Health Sandbox du ministère de la Santé publique et par des données cliniques du début de 2026 sur des lignes directrices adaptées au contexte qui utilisent le suivi numérique pour améliorer l'HbA1c et le poids corporel dans les populations urbaines thaïlandaises. Pour les fabricants et les partenaires de distribution, cela renforce la proposition de valeur des offres connectées reliant appareils et médicaments, y compris le partage de données entre stylos à insuline connectés et plateformes de MCG (comme mentionné dans le paysage concurrentiel à propos de la collaboration entre Novo Nordisk et Abbott Diabetes Care). Les produits qui simplifient la titration et réduisent les erreurs de dosage, tels que les stylos à insuline jetables et les flux de travail de suivi à distance utilisés pendant les périodes d'isolement à domicile, s'alignent également sur des modèles de soins qui soutiennent de plus en plus les patients hors des établissements cliniques.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Mitsubishi Tanabe Pharma (Thailand) Co., Ltd. a obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Thaïlande pour les comprimés CANALIA, une association fixe de TENELIA et de CANAGLU pour le diabète de type 2. Cette approbation ajoute une nouvelle option d'association orale pouvant favoriser la simplification des schémas thérapeutiques et intensifier la concurrence entre les thérapies à base de DPP-4 et de SGLT2.
- Janvier 2026 : Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. a lancé le système de traçabilité basé sur la blockchain eZTracker pour Wegovy en Thaïlande, étendant son approche d'authentification après une mise en œuvre antérieure pour Ozempic en 2025. Le système renforce l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pour les médicaments métaboliques injectables à forte demande et soutient la confiance des prestataires et des patients dans l'authenticité des produits.
- Avril 2025 : Novo Nordisk a lancé Wegovy en Thaïlande, élargissant l'accès à une thérapie à base de GLP-1 utilisée pour la gestion du poids, étroitement liée à la réduction du risque cardiométabolique. Cette introduction a élargi le marché adressable autour de l'obésité et de la gestion du diabète de type 2 et a accru l'attention portée à l'innovation injectable et à la préparation de la distribution en Thaïlande.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur des médicaments et des dispositifs médicaux utilisés en Thaïlande pour traiter le diabète et surveiller la glycémie, vendus via les canaux hospitaliers et de détail et utilisés dans les milieux cliniques et domestiques.
Exclusions du champ d'application : nous excluons les programmes alimentaires, les médicaments amaigrissants généraux non prescrits pour la prise en charge du diabète, ainsi que les services de test en laboratoire plus larges qui ne font pas partie des dispositifs de surveillance de la glycémie.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs d'autosurveillance glycémique
- Surveillance continue de la glycémie
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire commence par l'établissement du bassin de demande et du contexte de prestation de soins en Thaïlande, puis par la cartographie de la manière dont cela se traduit en utilisation de médicaments et de dispositifs. Nous avons utilisé des statistiques de santé publique et des recommandations thérapeutiques pour comprendre la population diagnostiquée, les schémas thérapeutiques et la fréquence de surveillance, avant d'élaborer des hypothèses de prix et de mix.
Les sources publiques courantes incluent les publications du ministère de la Santé publique de Thaïlande, les mises à jour des prestations et remboursements du National Health Security Office, les indicateurs de diabète de l'OMS et de l'IDF, les séries macroéconomiques de la Banque mondiale pour l'inflation et les taux de change, ainsi que les données d'importation UN Comtrade pour les catégories de dispositifs pertinentes. Nous avons également examiné les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse locale spécialisée en santé de bonne réputation. Lorsque les données publiques étaient limitées, nous avons utilisé de manière sélective des abonnements payants pour l'intelligence financière des entreprises, la recherche de brevets et les vérifications d'importation ou d'exportation au niveau des expéditions. Cette liste est illustrative, et d'autres sources ont également été examinées pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour tester la solidité de ce que les sources documentaires ne pouvaient pas confirmer clairement, en particulier les évolutions du mix thérapeutique, les marges de distribution et la fréquence à laquelle les patients remplacent ou renouvellent les produits. Nous avons interrogé un large éventail de parties prenantes, notamment des cliniciens, des pharmaciens, des distributeurs et des responsables commerciaux spécialisés dans les dispositifs, dans les principaux centres de soins et les villes secondaires, afin que les hypothèses puissent être ajustées au comportement d'achat réel.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 37 % | Directions générales : 14 % | |
| Niveau intermédiaire : 46 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 27 % | |
| Petits acteurs : 17 % | Managers : 59 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement est construit selon une approche mixte qui reconstitue le bassin de demande descendant à partir de la prévalence du diabète et de la population traitée, puis traduit cela en consommation annuelle de thérapies et de dispositifs. En pratique, nous estimons combien de personnes sont traitées, quelle part utilise l'insuline par rapport à la thérapie orale, à quelle fréquence les prescriptions sont renouvelées, et à quelle fréquence les fournitures de test et les capteurs sont remplacés, puis nous formons la valeur en utilisant les prix de vente moyens dans les canaux locaux.
Pour maintenir des totaux réalistes, nous corroborons les résultats à l'aide de vérifications ascendantes sélectives, incluant des points de prix échantillonnés dans les milieux hospitaliers et de détail, des vérifications de canal auprès des distributeurs sur la direction des volumes, et des répartitions de revenus côté fournisseurs lorsqu'elles sont divulguées. Les entrées ayant le plus d'impact sur le modèle incluent les changements de couverture de remboursement dans les régimes publics, le mix d'analogues d'insuline par rapport à l'insuline humaine, l'adoption de la surveillance continue du glucose par rapport aux bandelettes d'auto-surveillance, les préférences en matière de dispositifs d'injection (stylos versus seringues), et les mouvements de la monnaie locale qui affectent les prix des dispositifs importés.
Les prévisions utilisent une analyse de scénarios soutenue par des lignes de tendance pour la croissance de la population traitée et les changements de mix, puis sont validées par un consensus d'entretiens sur la progression probable des prix et le calendrier d'adoption. Lorsque des indicateurs de volume directs n'étaient pas disponibles pour des sous-catégories plus petites, nous avons utilisé des relations de substitution (par exemple, les cycles de renouvellement et l'utilisation mensuelle typique) et maintenu des hypothèses prudentes jusqu'à leur confirmation par des appels de suivi.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée en plusieurs passages afin que les chiffres finaux restent cohérents avec les signaux du monde réel. Nous vérifions les résultats du modèle par rapport à des indicateurs indépendants tels que les tendances du fardeau du diabète, les changements d'utilisation induits par le remboursement et l'évolution observable des prix pour les dispositifs importés, puis nous examinons tout écart important avant validation finale.
Lors de la révision, les hypothèses sont retestées lorsqu'un segment présente des sauts inattendus, lorsque la monnaie évolue fortement, ou lorsque les retours d'entretiens indiquent un changement de comportement de prescription ou de surveillance. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires en cas d'événements significatifs, et une vérification finale avant livraison est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs de soins du diabète selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les médicaments et dispositifs du diabète en Thaïlande peuvent différer sensiblement car chaque éditeur définit le périmètre différemment, utilise des moments de tarification différents et met à jour ses hypothèses selon des calendriers différents. Dans un marché où le prix des dispositifs importés peut évoluer rapidement avec les taux de change et les appels d'offres d'approvisionnement, le rythme de rafraîchissement et le calendrier de conversion comptent autant que la logique de volume.
Les principaux facteurs d'écart incluent le fait de savoir si les estimations incluent des médicaments métaboliques adjacents, comment les injectables à base d'insuline et non insuliniques sont comptés dans les canaux hospitaliers et de détail, et comment la surveillance est valorisée lorsque les utilisateurs passent des bandelettes aux capteurs de MCG. Un autre facteur est la construction du PVM, où certaines études appliquent un prix mixte unique et d'autres séparent la tarification du remboursement public de la tarification à paiement privé, ce qui peut modifier le total final. En revérifiant les fenêtres de conversion des devises et en actualisant les données de prix et de mix proches de la publication, Mordor Intelligence réduit la dérive qui peut s'accumuler lorsque des taux de change anciens ou des hypothèses d'adoption de la MCG obsolètes sont reportés.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 290 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 340 millions USD (2025) | Utilise un périmètre thérapeutique plus large qui semble inclure des médicaments métaboliques adjacents et applique un PVM mixte plus élevé, ce qui peut surestimer la valeur lorsque la tarification du remboursement public domine les volumes. |
| Éditeur sectoriel B | 250 millions USD (2024) | S'appuie sur une année de référence antérieure et un calendrier de conversion de devises plus ancien, et sous-pondère probablement le passage vers les capteurs de MCG et l'administration par stylo, ce qui augmente la valeur des dispositifs même lorsque les volumes unitaires croissent lentement. |
Dans l'ensemble, l'écart provient principalement des choix de périmètre, du calendrier de l'année de référence et de la manière dont les prix sont traduits des canaux locaux en une seule série en USD. Notre approche reste traçable car les totaux peuvent être retracés jusqu'à la population traitée, aux cycles d'utilisation et aux PVM adaptés aux canaux, qui peuvent être revérifiés à mesure que les conditions évoluent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
La taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète devrait atteindre 304,12 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 4,87 % pour atteindre 385,67 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
En 2026, la taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète devrait atteindre 304,12 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur le marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour le diabète.
Quelles années ce rapport sur le marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète était estimée à 304,12 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché thaïlandais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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