Tamaño y participación del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 290 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 304.12 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 385.67 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.87% CAGR |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia fue valorado en USD 290 millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 304,12 millones en 2026 para alcanzar USD 385,67 millones en 2031, a una CAGR del 4,87% durante el período de pronóstico (2026-2031).
Los sistemas de salud han sido significativamente perturbados y tensionados en cada etapa de la rápida propagación del COVID-19. Varios países, en particular el gobierno tailandés, han implementado programas de cuarentena domiciliaria o aislamiento domiciliario para prevenir el colapso médico y mejorar los recursos médicos insuficientes. El número de personas infectadas con COVID-19 en los hospitales ha aumentado. Estudios previos han demostrado que los programas de monitoreo domiciliario de COVID-19 basados en telemedicina son viables en varios países para cubrir las brechas de tratamiento durante la escasez de trabajadores de salud. Estos programas monitoreaban la intensidad de los síntomas e informaban a los pacientes para que buscaran tratamiento adicional si era necesario. Durante la epidemia de COVID-19, la capacidad hospitalaria fue insuficiente y se introdujo un sistema de aislamiento domiciliario.
El gobierno tailandés ha puesto en marcha educación y apoyo en Autogestión de la Diabetes (DSMES, por sus siglas en inglés) y control glucémico mediante telemedicina, junto con resultados para los pacientes con COVID-19 que han sido puestos en cuarentena en casa. En agosto de 2022, el Consejo Nacional de Investigación de Tailandia (NRCT, por sus siglas en inglés) presentó un prototipo de detector de alcoholímetro que puede detectar a personas infectadas con el nuevo coronavirus con un 97% de precisión.
El gobierno tailandés proporcionó suministros médicos tales como glucómetros, tiras reactivas para glucosa en sangre, lancetas y tiras reactivas para orina donadas o adquiridas con donaciones durante la crisis del COVID-19. Los suministros se almacenaron en un lugar centralizado y fueron distribuidos por voluntarios mediante servicios de entrega comercial en el mismo día. Se eligieron plumas de insulina desechables precargadas, tanto análogos de acción prolongada como de acción corta, en lugar de viales de insulina para reducir los errores de dosificación, especialmente en pacientes con insulina. Las plumas de insulina se almacenaron en la clínica y se distribuyeron mediante un servicio de entrega en el mismo día en contenedores con temperatura controlada.
Por lo tanto, se espera que los factores anteriores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia
Se espera que el segmento de monitoreo continuo de glucosa registre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de monitoreo continuo de glucosa registre una CAGR de más del 11% durante el período de pronóstico.
Un monitor continuo de glucosa en sangre es un monitor de glucosa en sangre de nueva tecnología que monitorea los niveles de glucosa en sangre día y noche. Sensores: los sensores son dispositivos desechables colocados bajo la piel para medir los niveles de azúcar en sangre. El sensor puede utilizarse durante varios días antes de necesitar ser reemplazado. Un dispositivo resistente consta de un transmisor y un receptor. El transmisor está conectado al sensor, y el lector (receptor) recibe y muestra las lecturas. Este dispositivo proporciona mediciones en tiempo real. Este dispositivo de sensor es un pequeño electrodo que mide el nivel de azúcar en sangre de las personas con diabetes.
El sensor mide continuamente los niveles de glucosa en el cuerpo a través de diminutos hilos insertados bajo la piel y registra los niveles de glucosa. En 5 segundos, el usuario puede descargar los datos almacenados en el sensor. El mercado indio de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa en sangre considera el sensor FreeStyle Libre Pro (funcionamiento de 14 días), el sensor G4 de Dexcom (funcionamiento de 10 días), el sensor Guardian de Medtronic (funcionamiento de 7 días) y los sensores de fluorescencia.
La introducción de dispositivos de monitoreo continuo de glucosa (CGM, por sus siglas en inglés) de bajo costo en los próximos años y el apoyo gubernamental a través de subsidios para dispositivos de monitoreo de diabetes pueden permitir a los fabricantes de dispositivos CGM ingresar al prometedor mercado tailandés.
El aumento de la prevalencia de la diabetes en Tailandia impulsa el mercado en el año de pronóstico
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el cuidado de la diabetes representó aproximadamente el 11% del gasto total en salud de Tailandia en 2022, una cifra equiparable a la de otros países de la región. Para 2030, se proyecta que ese número crezca un 41%, duplicando efectivamente la carga social de la diabetes. Solo hay 272 endocrinólogos (especialistas) en Tailandia. En Tailandia, 3 de cada 5 diabéticos en tratamiento no alcanzan los objetivos de tratamiento recomendados. Según el informe de la OMS, los cinco países con mayor probabilidad de sufrir diabetes incluyen Indonesia, China, India, Brasil y Estados Unidos.
Tailandia enfrenta un aumento de la diabetes debido a cambios en el estilo de vida, lo que lleva a un aumento de la obesidad. La falta de ejercicio y las dietas poco saludables son más comunes en las zonas urbanas de Tailandia. El gobierno tailandés está tratando de combatir la amenaza de la diabetes a través de programas como el Plan Estratégico de Estilo de Vida Saludable de Tailandia 2011-2020. Dichos programas ayudan a las personas con diabetes a comprender los beneficios de los diversos dispositivos para la diabetes.
La diabetes es uno de los principales problemas de salud del mundo hoy en día, y su prevalencia aumenta constantemente. Según la Federación Mundial de Diabetes, 450 millones de personas en todo el mundo ya tienen diabetes, y se espera que esta cifra alcance los 642 millones para 2041. Los países asiáticos representan más del 60% de los diabéticos en todo el mundo. Además, en comparación con otras razas, los asiáticos pueden ser más propensos a la diabetes tipo 2 y tener un mayor riesgo de complicaciones diabéticas.
El control de la presión arterial es una parte importante del manejo de la diabetes. Además, a las personas con diabetes a menudo se les recomiendan ciertos fármacos antihipertensivos para protegerse contra las complicaciones renales y cardíacas, incluso si no tienen presión arterial alta. No existe evidencia científica que vincule estos fármacos antihipertensivos con la probabilidad o los efectos de la infección por COVID-19. La hiperglucemia (hiperglicemia) es un síntoma de la diabetes causado por la falta de hormonas de insulina, problemas con la secreción de insulina, o ambos.
El azúcar alta en sangre puede causar que los órganos vitales fallen, se deterioren y sean destruidos. Las variables cambiantes y no cambiantes pueden contribuir a niveles de azúcar en sangre no controlados. El género, la edad, la duración de la diabetes, las complicaciones micro y macrovasculares y las comorbilidades son factores inmutables. Ejemplos de factores reversibles incluyen problemas conductuales y psicosociales como malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio, obesidad, no tomar los medicamentos recetados según lo prescrito por un médico, estrés, tristeza, ansiedad y especialmente las preocupaciones relacionadas con la diabetes, entre otros.
El aumento de la prevalencia de la diabetes y los factores anteriores probablemente impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Panorama competitivo
Novo Nordisk se asoció con Abbott Diabetes Care, lo que también puede contribuir a permitir que las estadísticas de insulina se compartan entre las plumas de insulina conectadas a Novo Nordisk y el equipo de salud digital compatible con la cartera de productos FreeStyle Libre.
Líderes de la industria de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Tailandia está ampliando intervenciones estructuradas a nivel del sistema para la diabetes tipo 2 junto con una adopción más amplia de la salud digital, lo que crea espacio para que las terapias, las soluciones de monitoreo y los servicios de apoyo se integren en la atención rutinaria. El Ministerio de Salud Pública ha implementado el Programa Nacional de Remisión de la Diabetes como política nacional. A partir de 2026, 215 clínicas de ENT participan, con objetivos vinculados a la mejora de la HbA1c y la reducción de medicamentos. El énfasis del programa en la modificación del estilo de vida, el seguimiento y los resultados medibles respalda vías de tratamiento que combinan la farmacoterapia con herramientas de monitoreo, adherencia e integración del flujo de trabajo clínico.
La habilitación de la atención digital es otra oportunidad a corto plazo, respaldada por las iniciativas del Digital Health Sandbox del Ministerio de Salud Pública y la evidencia clínica de principios de 2026 sobre pautas específicas por contexto que utilizan monitoreo digital para mejorar la HbA1c y el peso corporal en poblaciones urbanas tailandesas. Para los fabricantes y socios de canal, esto refuerza la propuesta de valor de las ofertas conectadas que vinculan dispositivos y medicamentos, incluido el intercambio de datos entre plumas de insulina conectadas y plataformas de MCG (como se menciona en el panorama competitivo en la colaboración entre Novo Nordisk y Abbott Diabetes Care). Los productos que simplifican la titulación y reducen los errores de dosificación, como las plumas de insulina desechables y los flujos de trabajo de monitoreo remoto utilizados durante los períodos de aislamiento domiciliario, también se alinean con modelos de atención que cada vez más respaldan a los pacientes fuera de los entornos clínicos.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Mitsubishi Tanabe Pharma (Thailand) Co., Ltd. recibió autorización de comercialización en Tailandia para los comprimidos CANALIA, una combinación de dosis fija de TENELIA y CANAGLU para la diabetes tipo 2. La aprobación añade otra opción de combinación oral que puede favorecer la simplificación del régimen y aumentar la competencia entre las terapias basadas en DPP-4 y SGLT2.
- Enero de 2026: Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd. lanzó el sistema de trazabilidad basado en blockchain eZTracker para Wegovy en Tailandia, ampliando su enfoque de autenticación tras la implementación previa para Ozempic en 2025. El sistema refuerza la integridad de la cadena de suministro de medicamentos metabólicos inyectables de alta demanda y respalda la confianza entre proveedores y pacientes en la autenticidad del producto.
- Abril de 2025: Novo Nordisk lanzó Wegovy en Tailandia, ampliando el acceso a una terapia basada en GLP-1 utilizada para el control del peso que está estrechamente vinculada a la reducción del riesgo cardiometabólico. La introducción amplió el mercado abordable en torno a la obesidad y el manejo de la diabetes tipo 2, y aumentó el enfoque en la innovación inyectable y la preparación de la distribución en Tailandia.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca el valor de los medicamentos y dispositivos médicos utilizados en Tailandia para tratar la diabetes y monitorear la glucosa en sangre, vendidos a través de canales hospitalarios y minoristas, y utilizados en entornos clínicos y domésticos.
Exclusiones del alcance: excluimos los programas de dieta, los medicamentos generales para la pérdida de peso no prescritos para el cuidado de la diabetes y los servicios de pruebas de laboratorio más amplios que no forman parte de los dispositivos de monitoreo de glucosa.
Descripción general de la segmentación
- Dispositivos
- Dispositivos de monitoreo
- Dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre
- Monitoreo continuo de glucosa en sangre
- Dispositivos de gestión
- Bomba de insulina
- Jeringas de insulina
- Cartuchos de insulina
- Plumas desechables
- Dispositivos de monitoreo
- Fármacos
- Fármacos antidiabéticos orales
- Fármacos de insulina
- Fármacos combinados
- Fármacos inyectables no insulínicos
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comienza estableciendo el conjunto de demanda y el contexto de prestación de atención en Tailandia, para luego mapear cómo eso se traduce en el uso de medicamentos y dispositivos. Utilizamos estadísticas de salud pública y guías de tratamiento para comprender la población diagnosticada, los patrones de terapia y la frecuencia de monitoreo, antes de construir supuestos de precio y combinación de productos.
Las fuentes públicas comunes incluyen publicaciones del Ministerio de Salud Pública de Tailandia, actualizaciones de beneficios y reembolsos de la Oficina Nacional de Seguridad de la Salud, indicadores de diabetes de la OMS y la FID, series macroeconómicas del Banco Mundial para inflación y tipos de cambio, y datos de importación de UN Comtrade para las categorías de dispositivos relevantes. También revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y prensa sanitaria local de reputación. Cuando los datos públicos eran escasos, utilizamos selectivamente suscripciones de pago para inteligencia financiera de empresas, búsquedas de patentes y verificaciones a nivel de envío de importación o exportación. Esta lista es ilustrativa, y también se revisaron otras fuentes para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para poner a prueba lo que las fuentes documentales no podían confirmar claramente, especialmente los cambios en la combinación de terapias, los márgenes de canal y la frecuencia con la que los pacientes reemplazan o recargan productos. Hablamos con una variedad de partes interesadas, incluidos médicos clínicos, farmacéuticos, distribuidores y líderes de ventas enfocados en dispositivos, en importantes centros de atención y ciudades secundarias, para poder ajustar los supuestos al comportamiento real de compra.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 37% | Directivos de nivel C: 14% | |
| Nivel medio: 46% | Líderes funcionales/de unidad: 27% | |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 59% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento se construye utilizando un enfoque combinado que reconstruye el conjunto de demanda de arriba hacia abajo a partir de la prevalencia de la diabetes y la población tratada, para luego traducirlo en el consumo anual de terapias y dispositivos. En la práctica, estimamos cuántas personas son tratadas, qué proporción utiliza insulina frente a terapia oral, con qué frecuencia se recargan las recetas y con qué frecuencia se reemplazan los suministros de prueba y los sensores, y luego formamos el valor utilizando los precios de venta promedio en los canales locales.
Para mantener los totales realistas, corroboramos los resultados mediante verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidos puntos de precio muestreados en entornos hospitalarios y minoristas, verificaciones de canal de distribuidores sobre la dirección del volumen, y desgloses de ingresos del lado del proveedor cuando se divulgan. Los datos con mayor impacto en el modelo incluyen los cambios en la cobertura de reembolso bajo esquemas públicos, la combinación de análogos de insulina frente a insulina humana, la adopción del monitoreo continuo de glucosa frente a las tiras de autocontrol, las preferencias de dispositivos de inyección (plumas frente a jeringas) y el movimiento de la moneda local que afecta los precios de los dispositivos importados.
Los pronósticos utilizan análisis de escenarios respaldados por líneas de tendencia para el crecimiento de la población tratada y los cambios en la combinación, y luego se validan con el consenso de las entrevistas sobre la probable progresión de precios y el momento de adopción. Cuando no se disponía de indicadores directos de volumen para subcategorías más pequeñas, utilizamos relaciones proxy (por ejemplo, ciclos de recarga y uso mensual típico) y mantuvimos los supuestos conservadores hasta que se confirmaron mediante llamadas de seguimiento.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza en varias etapas para que las cifras finales permanezcan coherentes con las señales del mundo real. Verificamos cruzadamente el resultado del modelo con indicadores independientes, como las tendencias de carga de diabetes, los cambios de utilización impulsados por los reembolsos y el movimiento observable de precios para los dispositivos importados, y luego investigamos cualquier variación significativa antes de la aprobación final.
Durante la revisión, los supuestos se vuelven a probar cuando un segmento muestra saltos inesperados, cuando la moneda se mueve bruscamente o cuando la retroalimentación de las entrevistas indica un cambio en el comportamiento de prescripción o monitoreo. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos materiales, y se completa una verificación final previa a la entrega para que los clientes reciban la vista actualizada más reciente.
Tamaño del mercado tailandés de medicamentos y dispositivos para el cuidado de la diabetes de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para medicamentos y dispositivos de diabetes en Tailandia pueden diferir sustancialmente porque cada editor traza el límite de manera diferente, utiliza un momento de precios diferente y actualiza los supuestos en calendarios distintos. En un mercado donde el precio de los dispositivos importados puede cambiar rápidamente con los tipos de cambio y las licitaciones de adquisición, el ritmo de actualización y el momento de conversión importan tanto como la lógica de volumen.
Los principales factores de la brecha incluyen si las estimaciones incluyen medicamentos metabólicos adyacentes, cómo se contabilizan los inyectables de insulina y no insulina en los canales hospitalarios y minoristas, y cómo se valora el monitoreo cuando los usuarios pasan de las tiras a los sensores de MCG. Otro factor es la construcción del PVP promedio, donde algunos estudios aplican un precio combinado único y otros separan el precio de reembolso público del precio de pago privado, lo que puede cambiar el total final. Al volver a verificar las ventanas de conversión de moneda y actualizar los supuestos de precio y combinación cerca de la publicación, Mordor Intelligence reduce la desviación que puede acumularse cuando se mantienen tipos de cambio antiguos o supuestos obsoletos de adopción de MCG.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 290 millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 340 millones de USD (2025) | Utiliza un límite terapéutico más amplio que parece incorporar medicamentos metabólicos adyacentes y aplica un PVP combinado más alto, lo que puede sobreestimar el valor cuando el precio de reembolso público domina los volúmenes. |
| Editorial del Sector B | 250 millones de USD (2024) | Se basa en un año base anterior y un momento de conversión de moneda más antiguo, y probablemente subestima el cambio hacia los sensores de MCG y la administración basada en plumas, lo que eleva el valor de los dispositivos incluso cuando los volúmenes unitarios crecen lentamente. |
En conjunto, la dispersión proviene principalmente de las decisiones de alcance, el momento del año base y cómo se traducen los precios de los canales locales a una única serie en USD. Nuestro enfoque se mantiene rastreable porque los totales pueden remontarse a la población tratada, los ciclos de uso y los PVP apropiados por canal que pueden volver a verificarse a medida que cambian las condiciones.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia?
Se espera que el tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia alcance USD 304,12 millones en 2026 y crezca a una CAGR del 4,87% para alcanzar USD 385,67 millones en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia alcance USD 304,12 millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi y Omnipod son las principales empresas que operan en el mercado de fármacos y dispositivos para la diabetes en Tailandia.
¿Qué años cubre este mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia se estimó en USD 304,12 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fármacos y dispositivos para el cuidado de la diabetes en Tailandia para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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