Taille et part du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2027 - 2032 |
| Taille du marché de l'année de base (2026) | 129.52 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2027) | 134 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2032) | 158.85 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2027 - 2032) | 3.46 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration par Mordor Intelligence
La taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait croître de 129,52 millions USD en 2026 à 134 millions USD en 2027 et devrait atteindre 158,85 millions USD d'ici 2032, avec un CAGR de 3,46 % sur la période 2027-2032.
Les patients diabétiques infectés par la COVID-19 présentaient un risque de forme grave de la maladie et de mortalité élevée. Plusieurs facteurs, tels qu'une réponse immunitaire altérée et une réponse inflammatoire accrue, ont contribué à l'aggravation de la maladie. Les médecins et les professionnels de santé en Thaïlande ont eu recours à de nouvelles méthodes de consultation et de dispensation des médicaments pour les patients atteints de maladies non transmissibles graves à mobilité réduite. Après examen de leurs dossiers de santé électroniques, les gestionnaires de cas de maladies non transmissibles contactaient le personnel des hôpitaux de promotion de la santé et les volontaires de santé communautaire, et organisaient des bilans de santé à domicile pour l'hypertension et le diabète avant de prescrire des médicaments.
Les personnes atteintes de diabète de type 1 ne peuvent pas produire suffisamment d'insuline car leur système immunitaire attaque leurs cellules bêta productrices d'insuline, tandis que les personnes atteintes de diabète de type 2 présentent une résistance à l'insuline et n'en produisent pas suffisamment. Les patients diabétiques prennent de l'insuline par injection (seringue ou stylo), par pompe ou sous forme inhalée. La Thaïlande fait face à un nombre croissant de patients diabétiques en raison de régimes alimentaires malsains, de taux d'obésité élevés et du vieillissement de la société. Comme dans d'autres pays de la région du Pacifique occidental, le taux de détection de la maladie en Thaïlande s'est amélioré ces dernières années, mais le contrôle glycémique reste sous-optimal et un nombre significatif de patients souffrent de complications.
Le diabète représente un fardeau considérable car il réduit la qualité de vie, augmente la mortalité et fait grimper les coûts de santé. Le gouvernement thaïlandais tente de faire face à la menace du diabète sucré par le biais de programmes tels que le « Plan stratégique thaïlandais pour un mode de vie sain 2011-2020 ». Ces programmes aideront les patients diabétiques à comprendre les avantages des différents produits contre le diabète disponibles sur le marché.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et perspectives du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
Prévalence croissante du diabète
En Thaïlande, la population diabétique devrait augmenter avec un CAGR supérieur à 0,76 % sur la période de prévision.
Selon Mordor Intelligence, environ 0,44 million de personnes vivent avec le diabète en Thaïlande au cours de l'année en cours. La Thaïlande fait face à une augmentation du nombre de patients diabétiques en raison d'un mode de vie sédentaire, plus répandu dans les zones urbaines du pays. L'éducation à l'autogestion du diabète n'a pas encore été standardisée et une approche multidisciplinaire en équipe n'est pas encore largement utilisée. Les initiatives locales ont ciblé la réduction de complications spécifiques, notamment la rétinopathie et les problèmes de pied diabétique, ce qui a permis une meilleure prévention et un meilleur traitement de la maladie.
Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la Santé, environ 11 % des dépenses totales de santé en Thaïlande sont allouées aux soins du diabète, ce qui est comparable aux autres pays de la région. D'ici 2030, ce chiffre devrait augmenter de 41 %, doublant ainsi effectivement le fardeau sociétal du diabète. La couverture universelle des soins de santé a amélioré l'accès aux soins, mais des inégalités subsistent entre les différents régimes de santé, et les fournitures non médicamenteuses pour le diabète ne sont pas encore largement couvertes. En Thaïlande, trois personnes diabétiques sur cinq qui reçoivent des soins n'atteignent pas les objectifs thérapeutiques recommandés.
Par conséquent, en raison de la prévalence croissante du diabète, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse.
Le segment des seringues à insuline devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision
Le segment des seringues à insuline devrait croître avec un CAGR supérieur à 4,9 % sur le marché au cours de la période de prévision.
Le diabète de type 1 est causé par l'incapacité du pancréas à produire de l'insuline. Par conséquent, les patients de type 1 se voient principalement prescrire la prise de cette hormone. En général, les médecins prescrivent aux patients atteints de diabète de type 2 de prendre de l'insuline par des sources externes telles qu'une seringue à insuline. La seringue à insuline peut être utilisée par tout patient diabétique pour prendre de l'insuline selon les recommandations d'un expert médical. Cependant, selon le type et la marque, tous les types d'insuline ne peuvent pas être utilisés avec une seringue à insuline.
Les seringues à insuline continuent de jouer un rôle important dans la gestion du diabète en Thaïlande en raison de leur accessibilité financière, de leur large disponibilité et de leur adéquation pour une insulinothérapie à long terme. Par rapport aux dispositifs d'administration d'insuline avancés, les seringues offrent une option économique pour les patients nécessitant une administration régulière d'insuline. Leur conception simple, leur mesure précise des doses et leur compatibilité avec diverses formulations d'insuline soutiennent leur utilisation continue, notamment parmi les populations de patients sensibles aux prix, contribuant à une demande stable sur le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration.
La Thaïlande a adopté la couverture universelle des soins de santé, passant d'un système financé principalement par des paiements directs à un système financé par un mélange de taxes et de cotisations d'assurance. Le gouvernement travaille à l'établissement de nouveaux programmes politiques pouvant réduire le fardeau des coûts de santé pour le traitement du diabète. Parallèlement à une planification stratégique de la santé publique, une collaboration accrue entre les secteurs privé et public, une formation professionnelle renforcée, une utilisation accrue de la technologie et de la gestion des données, ainsi qu'une distribution équitable des soins sont nécessaires pour améliorer les résultats des patients diabétiques en Thaïlande.
Les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est consolidé, avec peu d'acteurs significatifs et génériques. Les fusions et acquisitions survenues entre les acteurs au cours de la période récente ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché.
Leaders du secteur thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
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Novo Nordisk
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Medtronic
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Sanofi
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Eli Lilly
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Becton Dickinson
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2023 : L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié le résumé exécutif de la mise à jour 2023 de la Liste modèle des médicaments essentiels (LME), comprenant l'inclusion des cartouches d'insuline humaine et des stylos à insuline humaine préremplis dans cette liste, ainsi que les avantages que cela pourrait apporter aux personnes vivant avec le diabète.
- Mai 2023 : Medtronic plc a annoncé avoir conclu un ensemble d'accords définitifs pour acquérir EOFlow Co. Ltd., fabricant du dispositif EOPatch - un dispositif d'administration d'insuline sans tubulure, portable et entièrement jetable. L'ajout d'EOFlow, combiné à l'algorithme de détection des repas de Medtronic et au moniteur de glycémie en continu (MGC) de nouvelle génération, devrait élargir la capacité de l'entreprise à répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes atteintes de diabète.
Périmètre du rapport sur le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration
Les médicaments à base d'insuline sont des médicaments sur ordonnance contenant de l'insuline et utilisés pour traiter le diabète sucré à l'aide d'une pompe à insuline, d'un stylo intelligent, d'une seringue ou d'autres dispositifs. Le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration est segmenté en médicaments (insulines basales ou à action prolongée, insulines bolus ou à action rapide, insulines humaines traditionnelles, insulines combinées et insulines biosimilaires) et en dispositifs (stylos à insuline, pompes à insuline, seringues à insuline et injecteurs à jet). Le rapport offre la valeur (en USD) et le volume des médicaments à base d'insuline et des dispositifs (en unités) pour les segments susmentionnés.
| Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline glargine) |
| Levemir (Insuline détémir) | |
| Toujeo (Insuline glargine) | |
| Tresiba (Insuline dégludec) | |
| Basaglar (Insuline glargine) | |
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) |
| Humalog (Insuline lispro) | |
| Apidra (Insuline glulisine) | |
| FIASP (Insuline asparte) | |
| Admelog (Insuline lispro Sanofi) | |
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard |
| Humulin | |
| Insuman | |
| Insulines combinées | NovoMix (Insuline asparte biphasique) |
| Ryzodeg (Insuline dégludec et Insuline asparte) | |
| Xultophy (Insuline dégludec et Liraglutide) | |
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine et Lixisénatide) | |
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine |
| Biosimilaires de l'insuline humaine |
| Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | |
| Tubulures de perfusion d'insuline | |
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables |
| Stylos à insuline jetables | |
| Seringues à insuline | |
| Injecteurs à jet d'insuline |
| Médicament | Insulines basales ou à action prolongée | Lantus (Insuline glargine) |
| Levemir (Insuline détémir) | ||
| Toujeo (Insuline glargine) | ||
| Tresiba (Insuline dégludec) | ||
| Basaglar (Insuline glargine) | ||
| Insulines bolus ou à action rapide | NovoRapid/Novolog (Insuline asparte) | |
| Humalog (Insuline lispro) | ||
| Apidra (Insuline glulisine) | ||
| FIASP (Insuline asparte) | ||
| Admelog (Insuline lispro Sanofi) | ||
| Insulines humaines traditionnelles | Novolin/Mixtard/Actrapid/Insulatard | |
| Humulin | ||
| Insuman | ||
| Insulines combinées | NovoMix (Insuline asparte biphasique) | |
| Ryzodeg (Insuline dégludec et Insuline asparte) | ||
| Xultophy (Insuline dégludec et Liraglutide) | ||
| Soliqua/Suliqua (Insuline glargine et Lixisénatide) | ||
| Insulines biosimilaires | Biosimilaires de l'insuline glargine | |
| Biosimilaires de l'insuline humaine | ||
| Dispositif | Pompes à insuline | Dispositifs de pompe à insuline |
| Réservoirs de pompe à insuline | ||
| Tubulures de perfusion d'insuline | ||
| Stylos à insuline | Cartouches pour stylos réutilisables | |
| Stylos à insuline jetables | ||
| Seringues à insuline | ||
| Injecteurs à jet d'insuline | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
La taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait atteindre 129,52 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 3,46 % pour atteindre 158,85 millions USD d'ici 2032.
Quelle est la taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration en 2027 ?
En 2027, la taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration devrait atteindre 134,00 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration ?
Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi, Eli Lilly et Becton Dickinson sont les principales entreprises opérant sur le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration.
Quelles années ce rapport sur le marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration était estimée à 125,19 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le rapport prévoit également la taille du marché thaïlandais des médicaments à base d'insuline et des dispositifs d'administration pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.