Analyse de la taille et de la part du marché des superalliages - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des superalliages

Le segment aérospatiale et défense devrait dominer la demande du marché

• Les superalliages jouent un rôle essentiel dans les industries aérospatiale et de défense en raison de leurs propriétés exceptionnelles, qui leur permettent de résister à des températures extrêmes, à la corrosion et aux contraintes mécaniques.
• Les superalliages sont utilisés dans l'industrie aérospatiale pour construire des moteurs à réaction nécessitant une résistance mécanique élevée à des températures élevées.
• L'utilisation d'alliages à rapport résistance/poids élevé améliore les performances du rapport poussée/poids des moteurs à réaction.
• L'industrie militaire et de défense utilise des équipements tels que des chars, des avions de combat et des navires. Les superalliages, en raison de leur résistance thermique et de leur haute résistance mécanique, sont utilisés dans les moteurs à turbine à gaz des chars, des avions de combat et des navires.
• La demande de nouveaux aéronefs augmente à l'échelle mondiale, et l'industrie aérospatiale vise à introduire des solutions innovantes pour améliorer les délais de fabrication et réduire les coûts. Ainsi, les superalliages au hafnium gagnent en popularité car ils offrent une haute efficacité énergétique et une stabilité thermique.
• L'industrie aérospatiale connaît des avancées technologiques et des innovations rapides, créant des opportunités pour la fabrication d'aéronefs. Selon le Boeing Commercial Outlook 2023-2042, avec une reprise du trafic international et le retour du transport aérien intérieur aux niveaux d'avant la pandémie, la société a projeté une demande mondiale de 48 575 nouveaux avions commerciaux d'ici 2042. De plus, les statistiques de Boeing indiquent qu'en 2023, la société a livré 528 aéronefs et enregistré 1 314 nouvelles commandes nettes, en hausse par rapport aux 480 livraisons et 774 nouvelles commandes nettes en 2022. Elle a livré 396 avions à fuselage étroit 737 en 2022, atteignant son objectif révisé d'au moins 375 appareils monocouloir, mais n'atteignant pas l'objectif initial de 400 à 450 avions.
• Par ailleurs, selon les données fournies par Airbus, en 2023, la société a livré 735 aéronefs commerciaux à 87 clients dans le monde entier, démontrant de solides performances malgré un environnement opérationnel complexe. La division « Avions commerciaux » de la société a enregistré 2 319 nouvelles commandes brutes au cours de la même année.
• La Chine se distingue dans l'arène aérospatiale mondiale, en tête dans la fabrication d'aéronefs et le transport aérien intérieur. Le secteur des pièces et de l'assemblage d'aéronefs du pays est en pleine expansion, avec plus de 200 petits fabricants de pièces.
• Selon les données de l'Administration du commerce international (ITA), la Chine est le deuxième marché civil aérospatial mondial. En janvier 2024, le Bureau national des statistiques de Chine et l'Administration de l'aviation civile de Chine ont recensé 7 351 aéronefs civils, soit une augmentation de plus de 550 appareils par rapport à 2022.
• Les États-Unis anticipent une hausse de 25 % de la demande de nouveaux avions commerciaux en 2024. Cette augmentation est largement portée par la préférence des compagnies aériennes pour des aéronefs plus récents et plus avancés, soulignant la vitalité du marché.
• Sur le front de la défense, les États-Unis occupent la première place mondiale, tant en matière de fabrication que d'exportations. En 2023, les dépenses militaires des États-Unis, telles que rapportées par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), ont atteint 916 millions USD, marquant une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Cela réaffirme la domination des États-Unis, dont les dépenses militaires représentent 40 % du total mondial.
• Le marché européen de la défense devrait connaître une croissance substantielle, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ayant pour objectif d'augmenter le budget de défense en ciblant une dépense de 2 % du PIB. L'Allemagne est la troisième nation exportatrice aérospatiale après les États-Unis et la France, et le deuxième pays européen exportateur aérospatial. De plus, l'industrie aérospatiale allemande comprend plus de 2 300 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire, le nord de l'Allemagne enregistrant la plus forte concentration d'entreprises.
• L'Allemagne accueille de nombreuses bases de production de composants et de matériaux d'intérieur d'aéronefs, principalement en Bavière, à Brême, dans le Bade-Wurtemberg et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. En 2023, le fabricant d'armement allemand Rheinmetall a annoncé la construction de sa nouvelle unité de fabrication à Weeze, en Allemagne. La nouvelle installation sera équipée d'une infrastructure de pointe capable de fabriquer des pièces pour les avions furtifs F-35 à partir de 2025. De plus, environ 19,8 milliards USD (18,5 milliards EUR) ont été alloués au projet Future Combat Air System, dans le cadre duquel Airbus et Dassault Aviation fabriqueront le système de combat aérospatial le plus étendu d'Europe.
• Par conséquent, compte tenu des tendances de croissance de l'industrie aérospatiale et de défense sur le marché mondial, le segment devrait dominer le marché, ce qui devrait à son tour stimuler la demande de superalliages au cours de la période de prévision.

La région Amérique du Nord devrait dominer le marché

• L'Amérique du Nord est prête à diriger le marché des superalliages, s'imposant comme la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette progression est principalement alimentée par une demande croissante de diverses industries, notamment l'automobile, la production d'énergie, le pétrole et gaz, l'électronique et l'aérospatiale et défense, en particulier aux États-Unis et au Canada.
• Dans le secteur automobile, les superalliages sont essentiels, notamment pour les applications haute performance et haute température. Leurs propriétés distinctives sont précieuses dans les situations exigeant une résistance thermique, une résistance mécanique et une résistance à la corrosion. Avec l'augmentation de la production de véhicules dans la région, la demande de superalliages devrait croître.
• Les États-Unis possèdent la deuxième plus grande industrie automobile mondiale, derrière la Chine seulement, et jouent un rôle central sur les marchés régionaux et mondiaux. Les données de l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA) indiquent que la production automobile américaine a atteint 10,61 millions d'unités en 2023, soit une augmentation de 5,56 % par rapport à 2022, renforçant la demande de superalliages.
• Selon l'Association des industries automobiles du Canada, le secteur automobile contribue à hauteur de plus de 19 milliards USD au PIB du Canada. Les projections suggèrent que cette contribution atteindra 40,1 milliards USD en 2024, offrant des opportunités de croissance pour le marché des superalliages. Les données de l'OICA montrent que le Canada a produit 1,55 million d'unités de véhicules en 2023, soit une augmentation de 25,92 % par rapport à l'année précédente.
• En raison de leurs excellentes performances à haute température, de leur résistance à la corrosion et de leur résistance mécanique, les superalliages sont largement utilisés dans les secteurs aérospatial et de défense. À mesure que ce secteur continue de se développer en Amérique du Nord, la demande de superalliages est appelée à augmenter dans les années à venir.
• Les États-Unis possèdent non seulement le plus grand marché de l'aviation en Amérique du Nord, mais aussi l'une des flottes les plus importantes au monde. Les fortes exportations de composants aérospatiaux vers des pays comme la France, la Chine et l'Allemagne stimulent les activités de fabrication de l'industrie, influençant positivement le marché des superalliages.
• Selon la Federal Aviation Administration (FAA), portée par la forte reprise de la demande de transport aérien et de fret, la flotte commerciale a augmenté de 0,2 % en 2022-23. De plus, les embarquements des compagnies aériennes américaines devraient croître de 2,4 % par an au cours des 20 prochaines années pour atteindre 1 320 milliards USD en 2044, contre 922 milliards USD en 2023, et la flotte d'avions à réaction de ligne américaine devrait passer de 4 832 en 2023 à 6 894 en 2044.
• Bien que le secteur électronique utilise les superalliages moins fréquemment que d'autres industries, leur rôle dans des applications haute performance spécifiques est crucial. Les superalliages à base de nickel, connus pour leur excellente conductivité et leur résistance à la corrosion, sont utilisés dans les connecteurs et contacts électriques. À mesure que le secteur électronique se développe en Amérique du Nord, la demande de superalliages augmentera également dans les années à venir.
• Le secteur électronique américain est sur une trajectoire de croissance modérée, porté par une forte demande de produits technologiques avancés et une innovation rapide stimulée par des activités de R&D robustes.
• En avril 2024, dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures du président Biden, le Département de l'énergie (DOE) a dévoilé son intention d'investir jusqu'à 331 millions USD dans une nouvelle ligne de transmission, en mettant l'accent sur l'utilisation de la main-d'œuvre syndicale. De plus, l'administration, en partenariat avec des dirigeants des secteurs public et privé, pilote une initiative visant à renforcer le réseau de transmission national, avec pour objectif de moderniser 100 000 miles de lignes de transmission au cours des cinq prochaines années.
• Les superalliages jouent un rôle crucial dans la production d'énergie, permettant le développement de systèmes haute performance capables de résister à des températures extrêmes, à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leurs caractéristiques distinctives les rendent indispensables pour un large éventail d'applications, notamment les turbines à gaz et les réacteurs nucléaires. Avec la croissance du secteur de la production d'énergie en Amérique du Nord, la demande de superalliages devrait augmenter en conséquence.
• Les États-Unis, derrière la Chine seulement, possèdent la deuxième plus grande capacité éolienne mondiale et sont en tête en Amérique du Nord. En 2023, l'industrie éolienne américaine a ajouté 148 020 mégawatts (MW) de capacité, marquant une croissance annuelle de 4,5 %.
• De plus, en avril 2024, le gouvernement américain a approuvé le projet éolien offshore New England Wind, dont la production est projetée à 2 600 mégawatts d'électricité, suffisante pour alimenter plus de 900 000 foyers en énergie renouvelable.
• Les données de l'Association canadienne des énergies renouvelables (CanREA) révèlent que les secteurs éolien, solaire et de stockage d'énergie du Canada ont connu une croissance régulière de 11,2 % en 2023. L'industrie a introduit 2,3 GW de nouvelle capacité installée, comprenant plus de 1,7 GW d'éolien à grande échelle, près de 360 MW de solaire à grande échelle, 86 MW de solaire sur site et 140 MW / 190 MWh de stockage d'énergie.
• Dans le secteur pétrolier et gazier, les superalliages sont essentiels, permettant aux systèmes de résister à des températures extrêmes, à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leurs propriétés uniques les rendent indispensables pour des applications allant du forage à l'extraction, en passant par le raffinage et le traitement. Avec l'expansion du secteur pétrolier et gazier en Amérique du Nord, la demande de superalliages devrait augmenter dans les années à venir.
• Statistique Canada rapporte que la production de pétrole brut du Canada a augmenté pour la troisième année consécutive en 2023, atteignant 286,4 millions de mètres cubes, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. De plus, avec les projections de l'Association canadienne des entrepreneurs en énergie anticipant 6 229 puits à forer en 2024, en hausse de 481 par rapport à 2023, il est évident que les producteurs de sables bitumineux sont en phase d'expansion.
• Compte tenu de ces dynamiques, l'Amérique du Nord est prête à connaître une forte hausse de la demande de superalliages au cours de la période de prévision.