Superlegierungen-Markt Größen- und Anteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Globale Superlegierungen-Markttrends und Erkenntnisse

Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssegment wird die Marktnachfrage dominieren

• Superlegierungen spielen eine entscheidende Rolle in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche aufgrund ihrer außergewöhnlichen Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, extremen Temperaturen, Korrosion und mechanischen Belastungen standzuhalten.
• Superlegierungen werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Bau von Strahltriebwerken verwendet, die bei erhöhten Temperaturen eine hohe mechanische Festigkeit erfordern.
• Die Verwendung von Legierungen mit hohem Festigkeit-Gewichts-Verhältnis verbessert die Schub-Gewichts-Verhältnis-Leistung von Strahltriebwerken.
• Die Militär- und Verteidigungsbranche nutzt Ausrüstungen wie Panzer, Kampfjets und Schiffe. Superlegierungen werden aufgrund ihrer vorteilhaften Temperaturbeständigkeit und hohen Festigkeit in Gasturbinentriebwerken eingesetzt, die von Panzern, Kampfjets und Schiffen verwendet werden.
• Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen steigt weltweit, und die Luft- und Raumfahrtindustrie strebt danach, innovative Lösungen einzuführen, um die Fertigungszeit zu verbessern und Kosten zu sparen. Daher gewinnen Hafnium-Superlegierungen an Popularität, da sie hohe Kraftstoffeffizienz und thermische Stabilität bieten.
• Die Luft- und Raumfahrtindustrie durchläuft rasante technologische Fortschritte und Innovationen, die Aufschwünge für die Flugzeugherstellung schaffen. Gemäß dem Boeing Commercial Outlook 2023–2042 hat das Unternehmen, angetrieben durch eine Erholung des internationalen Verkehrs und die Rückkehr des Inlandsflugverkehrs auf das Niveau vor der Pandemie, eine globale Nachfrage nach 48.575 neuen Verkehrsflugzeugen bis 2042 prognostiziert. Darüber hinaus zeigen Boeings Statistiken, dass das Unternehmen im Jahr 2023 528 Flugzeuge ausgeliefert und 1.314 Netto-Neubestellungen verbucht hat, gegenüber 480 Auslieferungen und 774 Netto-Neubestellungen im Jahr 2022. Im Jahr 2022 lieferte das Unternehmen 396 Schmalrumpf-737-Jets aus und erfüllte damit sein überarbeitetes Ziel von mindestens 375 Eingang-Korridor-Flugzeugen, verfehlte jedoch das ursprüngliche Ziel von 400 bis 450 Jets.
• Darüber hinaus lieferte Airbus gemäß den vom Unternehmen bereitgestellten Daten im Jahr 2023 735 Verkehrsflugzeuge an 87 Kunden weltweit aus und demonstrierte damit eine starke Leistung trotz eines komplexen Betriebsumfelds. Das Geschäftsfeld „Verkehrsflugzeuge” des Unternehmens verzeichnete im selben Jahr 2.319 Brutto-Neubestellungen.
• China sticht in der globalen Luft- und Raumfahrtarena hervor und führt sowohl in der Flugzeugherstellung als auch im Inlandsflugverkehr. Der Sektor für Flugzeugteile und -montage des Landes expandiert rasant und verfügt über mehr als 200 Hersteller von Kleinteilen.
• Gemäß den Daten der Internationalen Handelsverwaltung (ITA) ist China der zweitgrößte zivile Luft- und Raumfahrtmarkt weltweit. Stand Januar 2024 meldeten das Nationale Statistikamt Chinas und die Zivilluftfahrtbehörde Chinas 7.351 Zivilflugzeuge, ein Anstieg von über 550 Flugzeugen gegenüber 2022.
• Die Vereinigten Staaten erwarten im Jahr 2024 einen Anstieg der Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen um 25 %. Dieser Anstieg wird maßgeblich durch die Präferenz der Fluggesellschaften für neuere, fortschrittlichere Flugzeuge angetrieben, was die Vitalität des Marktes unterstreicht.
• Im Verteidigungsbereich nehmen die Vereinigten Staaten weltweit den Spitzenplatz ein, sowohl in der Herstellung als auch im Export. Im Jahr 2023 erreichten die Militärausgaben der Vereinigten Staaten, wie vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) berichtet, 916 Millionen USD, was einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies bestätigt die Dominanz der Vereinigten Staaten, deren Militärausgaben einen erheblichen Anteil von 40 % des weltweiten Gesamtbetrags ausmachen.
• Der europäische Verteidigungsmarkt soll erheblich wachsen, da die Mitglieder der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) darauf abzielen, das Verteidigungsbudget zu erhöhen, indem sie Ausgaben von 2 Prozent des BIP anstreben. Deutschland ist die drittgrößte luft- und raumfahrtexportierende Nation nach den Vereinigten Staaten und Frankreich und das zweitgrößte luft- und raumfahrtexportierende europäische Land. Darüber hinaus umfasst die deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie mehr als 2.300 Unternehmen im ganzen Land, wobei Norddeutschland die höchste Unternehmenskonzentration aufweist.
• Deutschland beherbergt viele Produktionsstätten für Flugzeugkabinenkomponenten und -materialien, hauptsächlich in Bayern, Bremen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2023 kündigte der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall den Bau seiner neuen Fertigungsanlage in Weeze, Deutschland, an. Die neue Anlage wird mit modernster Infrastruktur ausgestattet sein, die ab 2025 die Herstellung von Teilen für F-35-Tarnkappenflugzeuge ermöglicht. Darüber hinaus wurden rund 19,8 Milliarden USD (18,5 Milliarden EUR) für das Projekt „Zukünftiges Kampfflugzeugsystem” bereitgestellt, bei dem Airbus und Dassault Aviation Europas umfangreichstes luft- und raumfahrtbezogenes Kampfsystem herstellen werden.
• Angesichts der Wachstumstrends in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche auf dem globalen Markt wird das Segment voraussichtlich den Markt dominieren, was wiederum die Nachfrage nach Superlegierungen während des Prognosezeitraums steigern dürfte.

Nordamerika-Region wird den Markt dominieren

• Nordamerika ist bereit, den Superlegierungen-Markt anzuführen und sich als die Region mit dem schnellsten Wachstum während des Prognosezeitraums zu etablieren. Dieser Anstieg wird hauptsächlich durch steigende Nachfrage aus verschiedenen Branchen angetrieben, darunter Automobilindustrie, Stromerzeugung, Öl und Gas, Elektronik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada.
• Im Automobilsektor sind Superlegierungen von zentraler Bedeutung, insbesondere für Hochleistungs- und Hochtemperaturanwendungen. Ihre besonderen Eigenschaften sind in Situationen, die Temperaturbeständigkeit, mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern, von unschätzbarem Wert. Mit steigender Fahrzeugproduktion in der Region wird die Nachfrage nach Superlegierungen voraussichtlich wachsen.
• Die Vereinigten Staaten verfügen über die zweitgrößte Automobilindustrie der Welt, nur hinter China, und spielen sowohl auf regionalen als auch auf globalen Märkten eine zentrale Rolle. Daten des Internationalen Verbandes der Kraftfahrzeughersteller (OICA) zeigen, dass die Automobilproduktion der Vereinigten Staaten im Jahr 2023 10,61 Millionen Einheiten erreichte, was einem Anstieg von 5,56 % gegenüber 2022 entspricht, und die Nachfrage nach Superlegierungen stärkt.
• Wie vom Automobilindustrieverband Kanadas berichtet, trägt der Automobilsektor mehr als 19 Milliarden USD zum BIP Kanadas bei. Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Beitrag im Jahr 2024 auf 40,1 Milliarden USD steigen wird, was Wachstumschancen für den Superlegierungen-Markt bietet. OICA-Daten zeigen, dass Kanada im Jahr 2023 1,55 Millionen Fahrzeugeinheiten produzierte, ein Anstieg von 25,92 % gegenüber dem Vorjahr.
• Aufgrund ihrer herausragenden Hochtemperaturleistung, Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit werden Superlegierungen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche weit verbreitet eingesetzt. Da dieser Sektor in Nordamerika weiter expandiert, wird die Nachfrage nach Superlegierungen in den kommenden Jahren steigen.
• Die Vereinigten Staaten haben nicht nur den größten Luftfahrtmarkt in Nordamerika, sondern verfügen auch über eine der weltweit umfangreichsten Flottengrößen. Starke Exporte von Luft- und Raumfahrtkomponenten in Länder wie Frankreich, China und Deutschland treiben die Fertigungsaktivitäten der Branche voran und beeinflussen den Superlegierungen-Markt positiv.
• Gemäß der Bundesluftfahrtbehörde (FAA), gestärkt durch die rasche Erholung der Nachfrage nach Flugreisen und Fracht, wuchs die Anzahl der Flugzeuge in der kommerziellen Flotte im Jahr 2022–23 um 0,2 %. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Passagierzahlen der US-amerikanischen Fluggesellschaften über die nächsten 20 Jahre um 2,4 % pro Jahr auf 1,32 Billionen USD im Jahr 2044 wachsen werden, verglichen mit 922 Milliarden USD im Jahr 2023, und es wird prognostiziert, dass die US-amerikanische Hauptstrecken-Jet-Flotte von 4.832 im Jahr 2023 auf 6.894 im Jahr 2044 wächst.
• Während der Elektroniksektor Superlegierungen weniger häufig als andere Branchen einsetzt, ist ihre Rolle in bestimmten Hochleistungsanwendungen entscheidend. Nickel-basierte Superlegierungen, bekannt für ihre ausgezeichnete Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit, werden in elektrischen Steckverbindern und Kontakten eingesetzt. Da der Elektroniksektor in Nordamerika expandiert, wird auch die Nachfrage nach Superlegierungen in den kommenden Jahren steigen.
• Der US-amerikanische Elektroniksektor befindet sich auf einem moderaten Wachstumskurs, angetrieben durch einen Anstieg der Nachfrage nach fortschrittlichen Technologieprodukten und rasante Innovationen, die durch robuste Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten angetrieben werden.
• Im April 2024 gab das Energieministerium (DOE) unter Präsident Bidens parteiübergreifendem Infrastrukturgesetz seine Absicht bekannt, bis zu 331 Millionen USD in eine neue Übertragungsleitung zu investieren, wobei die Nutzung von Gewerkschaftsarbeit betont wurde. Darüber hinaus leitet die Regierung in Partnerschaft mit Führungskräften aus dem öffentlichen und privaten Sektor eine Initiative zur Stärkung des nationalen Übertragungsnetzes, mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren 100.000 Meilen Übertragungsleitungen aufzurüsten.
• Superlegierungen spielen eine entscheidende Rolle in der Stromerzeugung und ermöglichen die Entwicklung von Hochleistungssystemen, die extremen Temperaturen, Korrosion und mechanischen Belastungen standhalten. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie für eine Vielzahl von Anwendungen unverzichtbar, darunter Gasturbinen und Kernreaktoren. Mit dem Wachstum des Stromerzeugungssektors in Nordamerika wird die Nachfrage nach Superlegierungen entsprechend steigen.
• Die Vereinigten Staaten, nur hinter China, verfügen über die zweitgrößte Windkraftkapazität der Welt und führen in Nordamerika. Im Jahr 2023 fügte die US-amerikanische Windindustrie 148.020 Megawatt (MW) an Kapazität hinzu, was einem jährlichen Wachstum von 4,5 % entspricht.
• Darüber hinaus genehmigte die US-amerikanische Regierung im April 2024 das Offshore-Projekt New England Wind, das voraussichtlich 2.600 Megawatt Strom erzeugen wird, was ausreicht, um über 900.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen.
• Daten des Kanadischen Verbandes für erneuerbare Energien (CanREA) zeigen, dass Kanadas Wind-, Solar- und Energiespeichersektoren im Jahr 2023 ein stetiges Wachstum von 11,2 % verzeichneten. Die Branche führte 2,3 GW neue installierte Kapazität ein, bestehend aus über 1,7 GW Windenergie im Versorgungsmaßstab, knapp 360 MW Solarenergie im Versorgungsmaßstab, 86 MW Solarenergie vor Ort und 140 MW / 190 MWh Energiespeicherung.
• Im Öl- und Gassektor sind Superlegierungen von entscheidender Bedeutung, da sie Systemen ermöglichen, extremen Temperaturen, Korrosion und mechanischen Belastungen standzuhalten. Ihre einzigartigen Eigenschaften machen sie für Anwendungen in den Bereichen Bohrung, Förderung, Raffination und Verarbeitung unverzichtbar. Mit der Expansion des Öl- und Gassektors in Nordamerika wird die Nachfrage nach Superlegierungen in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen.
• Statistik Kanada berichtet, dass Kanadas Rohölproduktion im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge gestiegen ist und 286,4 Millionen Kubikmeter erreichte, ein Anstieg von 1,4 % gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus, mit Prognosen des Kanadischen Verbandes der Energieunternehmer, der für 2024 die Bohrung von 6.229 Bohrlöchern erwartet, 481 mehr als 2023, ist offensichtlich, dass Ölsandproduzenten sich in einer Expansionsphase befinden.
• Angesichts dieser Dynamiken ist Nordamerika für einen Anstieg der Superlegierungen-Nachfrage während des Prognosezeitraums gerüstet.