Taille et part du marché des nanomatériaux
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Taille du Marché (2025) | 47.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 117.83 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 19.86% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché des nanomatériaux par Mordor Intelligence
La taille du marché des nanomatériaux est estimée à 47,63 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 117,83 milliards USD d'ici 2030, soit un TCAC de 19,86 % durant la période de prévision (2025-2030). Cette forte progression reflète un essor de l'adoption commerciale dans le polissage des semi-conducteurs, les thérapeutiques à base d'ARNm, les écrans flexibles et le traitement de l'eau haute efficacité. La migration continue des nœuds sous 3 nm, des budgets record de recherche et développement de vaccins, et le développement du dessalement dans les régions en stress hydrique donnent un nouvel élan au marché des nanomatériaux. Les montées en puissance de production des nanotubes de carbone et des dérivés de graphène intensifient les courbes d'apprentissage de réduction des coûts, tandis que les programmes publics de nanotechnologie soutiennent un pipeline régulier d'innovations de plateforme. Cependant, le marché doit absorber la volatilité des matières premières de métaux précieux et contenir les charges d'investissement élevées des lignes de dépôt par couches atomiques dont les petits entrants ont besoin pour être compétitifs.
Points clés du rapport
- Par type de produit, les nanoparticules ont commandé 69 % de la part de marché des nanomatériaux en 2024, tandis que les nanotubes devraient croître à un TCAC de 21,15 % jusqu'en 2030.
- Par type de structure, les organiques non-polymères ont mené avec 55 % de part de revenus en 2024 ; les matériaux polymères progressent à un TCAC de 19,99 % jusqu'en 2030.
- Par catégorie de matériau, les grades à base de carbone ont détenu 41 % de la taille du marché des nanomatériaux en 2024, tandis que les grades lipidiques et polymères affichent le TCAC le plus rapide de 21,6 % jusqu'en 2030.
- Par secteur d'utilisateur final, l'électronique a représenté 33 % de la taille du marché des nanomatériaux en 2024 et croît à un TCAC de 20,15 %.
- Par région, l'Amérique du Nord a mené avec 38,5 % de part de marché des nanomatériaux en 2024 ; l'Asie-Pacifique est la région à croissance la plus rapide avec un TCAC de 22,26 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché mondial des nanomatériaux
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur le TCAC du marché | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Nano-suspensions de grade semi-conducteur alimentées par les nouvelles fabs asiatiques | +2.50% | Chine, Corée du Sud, Taïwan, États-Unis | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de nanoparticules lipidiques des capacités de vaccins ARNm d'Amérique du Nord et d'Europe | +2.10% | États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni | Court terme (≤ 2 ans) |
| Nano-encres d'or et d'argent dans les lignes OLED flexibles | +1.80% | Japon, Corée du Sud, États-Unis | Moyen terme |
| Utilisation croissante des nanomatériaux dans les applications de traitement de l'eau | +1.50% | Mondial, Moyen-Orient, Inde | Long terme (≥ 4 ans) |
| Développement du dessalement CCG stimulant les membranes nano-poreuses | +1.20% | Arabie Saoudite, EAU | Moyen terme |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Nano-suspensions de grade semi-conducteur alimentées par les nouvelles fabs asiatiques
L'essor des installations de fabrication de semi-conducteurs en Asie stimule une demande sans précédent pour des nano-suspensions haute pureté essentielles aux processus de planarisation chimico-mécanique (CMP). Ces matériaux permettent un polissage ultra-précis pour la fabrication de semi-conducteurs de nœuds avancés à 3 nm et en dessous. Une seule fab de pointe peut consommer plus de 300 tonnes de nano-suspensions annuellement, la demande augmentant à mesure que les architectures de puces deviennent plus complexes. De plus, le complexe de fab de 40 milliards USD de TSMC en Arizona crée de nouveaux centres de demande au-delà de l'Asie.
Demande de nanoparticules lipidiques du développement des capacités ARNm
Alimenté par l'essor des applications de vaccins et thérapeutiques ARNm, le marché de fabrication de nanoparticules lipidiques (LNP) connaît une croissance explosive. Bien que l'Amérique du Nord détienne l'avance sur le marché LNP, les capacités de production européennes voient des investissements significatifs, réduisant progressivement l'écart. Au-delà de leur utilisation traditionnelle dans les vaccins, les LNP font désormais leur entrée dans les thérapies géniques et les traitements contre le cancer. Les innovations récentes exploitent l'IA pour affiner les formulations LNP, visant à améliorer l'efficacité et minimiser les effets secondaires.
Nano-encres d'or et d'argent dans les lignes OLED flexibles
Les nano-encres de métaux nobles imprimables permettent des traces conductrices sub-30 µm qui survivent à des millions de cycles de flexion, un prérequis pour les écrans grand public enroulables et les tableaux de bord de cockpit courbés. Les nanoparticules d'argent absorbent déjà 33,9 % de l'argent extrait destiné aux applications électroniques, une part projetée à augmenter alors que les étapes d'évaporation sous vide sont remplacées par l'impression additive[1]"Silver in Printed & Flexible Electronics - Market Trend Report," Silver Institute, silverinstitute.org.
Utilisation croissante des nanomatériaux dans le traitement de l'eau
Les membranes d'oxyde de graphène délivrent un flux d'eau de 6-66 L cm-2 MPa-1 tout en rejetant pratiquement tous les sels dissous, surpassant les films d'osmose inverse polyamide qui ont dominé les deux dernières décennies. Les nanoparticules d'oxyde de fer accélèrent l'élimination photocatalytique des colorants, et les nanocristaux de manganèse doublent la disponibilité d'eau potable dans les essais pilotes[2]Xiang Zhang, "Graphene oxide-based membranes for water desalination," Nature, nature.com. Ces gains matériels s'alignent sur les seuils réglementaires croissants sur les contaminants émergents préoccupants.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts plus élevés de la technologie | -1.70% | Mondial, marchés émergents | Court terme (≤ 2 ans) |
| Fluctuation des prix des matières premières | -1.30% | Mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réacteurs de dépôt par couches atomiques à haute intensité capitalistique limitant la montée en puissance des PME | -1.10% | États-Unis, Allemagne | Moyen terme |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts plus élevés de la technologie
Les rendements par lots pour les nanotubes de carbone et les oxydes métalliques de grade semi-conducteur restent sensibles au temps de fonctionnement des réacteurs et à l'intensité énergétique. Même à une capacité annuelle de plusieurs kilotonnnes, les coûts de production unitaires sont cinq à dix fois plus élevés que les charges conventionnelles en vrac, contraignant l'adoption dans les applications élastiques au prix comme les plastiques de commodité.
Fluctuation des prix des matières premières
Les cotations au comptant pour les précurseurs d'or, d'argent et de platine ont oscillé de 30 % en 2024 alors que les tensions géopolitiques perturbaient les flux de raffinage. Les formulateurs plus petits manquent de la force de bilan pour couvrir les expositions futures, entraînant des pauses de production qui se répercutent dans les feuilles de route des dispositifs en aval.
Analyse de segments
Par type de produit : les nanoparticules dominent tandis que les nanotubes surgissent
Les nanoparticules ont détenu 69 % de la part de marché des nanomatériaux en 2024, reflétant leur rôle bien établi dans les catalyseurs, les revêtements antimicrobiens et les pâtes conductrices. Le segment bénéficie de voies matures de séchage par pulvérisation et de pyrolyse de flamme qui ont divisé par deux le coût par kilogramme au cours de la dernière décennie. Pendant ce temps, le sous-segment des nanotubes progresse à un TCAC de 21,15 % alors que la production passe de la CVD à l'échelle du gramme aux réacteurs à catalyseur flottant continus.
Le déploiement plus large des nanotubes est soutenu par des groupes de brevets couvrant les fils CNT torsadés qui triplent la résistance à la traction et les structures dopées au Fe qui élèvent la capacité de stockage d'hydrogène au-delà de 7 % en poids. Les nanoargiles et nanofils enregistrent une croissance à deux chiffres moyens, la demande étant liée aux mélanges polymères ignifuges et aux dispositifs RF haute fréquence, respectivement.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par type de structure : les organiques non-polymères mènent, les matériaux polymères accélèrent
Les grades organiques non-polymères, largement le noir de carbone et les formes graphitiques, ont affiché 55 % de part de revenus en 2024 en approvisionnant les composés de pneus, les boîtiers de blindage EMI et les mélanges-maîtres conducteurs. Les noirs de carbone nano-poreux délivrent désormais des surfaces spécifiques supérieures à 1 500 m² g-1, élargissant les applications d'adsorption dans le stockage d'énergie.
Les nanomatériaux polymères, cependant, suivent le TCAC le plus rapide de 19,99 %. Les avancées dans les techniques de séchage par pulvérisation-congélation produisent des hybrides lipide-polymère qui s'auto-assemblent en porteurs biodégradables, donnant aux chercheurs en administration de médicaments une cinétique de libération réglable et une faible immunogénicité. Dans les revêtements, le greffage nano-siloxane confère une performance d'auto-guérison qui restaure la brillance après abrasion en minutes à température ambiante.
Par catégorie de matériau : les matériaux à base de carbone maintiennent le leadership
Les compositions à base de carbone ont représenté 41 % de la taille du marché des nanomatériaux en 2024, soutenues par une liaison polyvalente, une conductivité et une résilience mécanique. Les hybrides graphène et CNT déplacent l'oxyde d'indium-étain dans les capteurs tactiles grâce à des résistances de feuille inférieures à 30 Ω sq-1 à 90 % de transmittance optique.
Les nanomatériaux d'oxyde métallique et céramique s'étendent avec des caractéristiques architecturales jusqu'à 5 nm qui catalysent les réactions redox dans le post-traitement des gaz d'échappement automobiles. Les nanoparticules d'oxyde de cérium, par exemple, accélèrent la fermeture des plaies en modulant les voies de stress oxydatif dans les modèles d'ulcères diabétiques. Les porteurs à base de lipides complètent le portefeuille, enregistrant le TCAC le plus fort de 21,6 % car ils sous-tendent les thérapies géniques de nouvelle génération.
Par secteur d'utilisateur final : le secteur électronique stimule la demande et l'innovation
L'électronique a absorbé 33 % de la taille du marché des nanomatériaux en 2024 et un TCAC de 20,15 %, une avance qu'elle devrait conserver jusqu'en 2030. Les suspensions CMP contenant des nanoparticules d'alumine et de silice sont critiques pour la planarisation au niveau atomique, tandis que les nanofils d'argent remplacent les mailles de cuivre rigides dans les écrans pliables. Les batteries imprimées flexibles utilisant des nanomatériaux à base de carbone atteignent des densités d'énergie de 250 Wh kg-1, permettant des dispositifs portables toute la journée.
La santé reste un consommateur significatif, canalisant les nanomatériaux dans les médicaments oncologiques ciblés, les diagnostics au point de soins et les pansements antimicrobiens. La construction fait monter en puissance des bétons nanomodifiés qui augmentent la résistance à la compression de 20 % et réduisent la porosité de 15 %, tandis que le segment du caoutchouc resserre la résistance au roulement en incorporant des plaquettes de graphène dans les blocs de bande de roulement.
Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'Amérique du Nord a détenu 38,5 % de part de marché des nanomatériaux en 2024, ancrée par des dépenses fédérales de recherche et développement dépassant 38 milliards USD et une demande record de 2,2 milliards USD pour 2025[3]"National Nanotechnology Initiative Supplement to the President's 2025 Budget," National Nanotechnology Initiative, nano.gov. La résurgence des semi-conducteurs de la région et le leadership en thérapeutiques ARNm créent une base de clients premium disposée à payer pour des grades d'ultra-haute pureté.
L'Asie-Pacifique s'étend à un TCAC de 22,26 %, un rythme qui pourrait élever ses revenus au-dessus de l'Amérique du Nord avant 2030. Le 14e Plan quinquennal de la Chine liste la nanotechnologie comme un pilier central, stimulant des augmentations annuelles à deux chiffres du financement public et accélérant les constructions de fab pour la première fois sous 2 nm. La Corée du Sud et le Japon maintiennent leur leadership dans les chaînes d'approvisionnement OLED et batteries, tandis que l'Inde canalise les nanomatériaux dans des projets de purification d'eau à bas coût qui desservent les populations rurales.
L'Europe maintient un profil distinct construit sur la durabilité et la rigueur réglementaire. Les subventions Horizon Europe ciblent les nanomatériaux sûrs dès la conception, incitant les exportateurs à certifier les impacts de cycle de vie tôt dans le développement. Le Moyen-Orient fait monter en puissance la capacité de dessalement incorporant des membranes nano-poreuses, l'Arabie Saoudite cherchant une réduction de 94 % des gaz à effet de serre par rapport aux méthodes thermiques. Le Brésil mène l'adoption sud-américaine à travers des nano-fertilisants spécifiques aux cultures qui augmentent l'efficacité d'utilisation des nutriments, soutenu par sa position de deuxième plus grand producteur mondial de cultures biotechnologiques.
Paysage concurrentiel
Le marché des nanomatériaux est très fragmenté avec les cinq premiers fournisseurs représentant collectivement moins de 28 % des revenus mondiaux. Les multinationales telles que BASF, Evonik et Cabot exploitent des usines mondiales et des matières premières captives pour protéger les marges. Les spécialistes purs comme OCSiAl et Nanocyl commandent des positions premium dans les CNT à paroi unique grâce aux brevets de processus et aux alliances d'approvisionnement avec les principaux fabricants de batteries et d'aérospatiale.
Les fusions et acquisitions s'accélèrent : Nano Dimension a sécurisé Desktop Metal pour intégrer la fabrication additive haute résolution et les encres nanocomposites. Les partenariats entre universités et industrie, exemplifiés par les centres de recherche d'ingénierie soutenus par la NSF, raccourcissent le temps de mise sur le marché pour les nanocomposites de caoutchouc avec détection de contrainte intégrée.
Les enjeux de propriété intellectuelle sont élevés ; 81 familles de brevets sur les pneus nano-renforcés ont été déposées dans la fenêtre 2023-2025 seule. Les fournisseurs construisent ainsi des réseaux de licences croisées pour naviguer les revendications qui se chevauchent tout en garantissant encore des expéditions ininterrompues aux OEM.
Leaders de l'industrie des nanomatériaux
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LG Chem
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OCSiAl
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Cabot Corporation
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Evonik Industries AG
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BASF SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Novembre 2024 : Nawah a inauguré une installation de nanotubes de carbone à Rousset, France, augmentant significativement sa capacité de production annuelle de nanocarbone 3D de 20 000 m² à 400 000 m². Cette expansion devrait renforcer le marché des nanomatériaux en améliorant la disponibilité de matériaux avancés pour diverses applications industrielles.
- Octobre 2024 : OCSiAl a inauguré sa première installation européenne de nanotubes TUBALL en Serbie. L'installation commence les opérations avec une capacité nominale de 60 tonnes par an, avec une seconde ligne de production prévue d'être opérationnelle dans les 12 prochains mois. Ce développement devrait améliorer significativement la chaîne d'approvisionnement et stimuler la croissance du marché des nanomatériaux en répondant à la demande croissante de matériaux avancés.
Portée du rapport sur le marché mondial des nanomatériaux
Les nanomatériaux peuvent être définis comme des matériaux possédant, au minimum, une dimension externe mesurant 1-100 nm. Les nanomatériaux peuvent se produire naturellement, être créés comme sous-produits de réactions de combustion, ou être produits à dessein par ingénierie pour remplir une fonction spécialisée. Ces matériaux peuvent avoir des propriétés physiques et chimiques différentes de leurs homologues en forme massive.
Le marché des nanomatériaux est segmenté par type de produit, type de structure, secteur d'utilisateur final et géographie. Par type de produit, le marché est segmenté en nanoparticules, nanofibres, nanotubes, nanoargiles et nanofils. Par type de structure, le marché est segmenté en nanomatériaux organiques non-polymères et nanomatériaux polymères. Sur la base du secteur d'utilisateur final, le marché est segmenté en santé, électricité et électronique, énergie, construction, soins personnels et autres secteurs d'utilisateurs finaux. Le rapport couvre aussi la taille du marché et les prévisions pour le marché dans 15 pays à travers les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été faits sur la base des revenus (millions USD).
| Nanoparticules | Nanométaux | Or |
| Argent | ||
| Platine | ||
| Titane | ||
| Aluminium | ||
| Oxydes non-métalliques | Alumine | |
| Oxyde de fer | ||
| Oxyde de titane | ||
| Silice | ||
| Oxyde de zinc | ||
| Oxydes complexes | Phosphate de calcium | |
| Oxydes de métaux de terres rares | ||
| Titanate de lithium | ||
| Hydrure de silice | ||
| Nanofibres | ||
| Nanotubes | ||
| Nanoargiles | ||
| Nanofils | ||
| Nanomatériaux organiques non-polymères | Noir de carbone |
| Nanotubes de carbone | |
| Aptamères | |
| OLED à petites molécules | |
| Carbone activé | |
| Composites de nanotubes de carbone | |
| Nanomatériaux polymères | Revêtements et adhésifs |
| Réactifs de transfection | |
| Réactifs de diagnostic | |
| Véhicules d'administration de médicaments | |
| Traitements de tissus | |
| Revêtements optiques | |
| Membranes de filtration nano-poreuses | |
| Films diélectriques | |
| Films OLED |
| À base de carbone |
| À base de métaux |
| À base d'oxyde métallique et céramique |
| Polymère et à base de lipides |
| Construction |
| Électronique |
| Énergie |
| Santé |
| Soins personnels |
| Caoutchouc |
| Autres secteurs d'utilisateurs finaux |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| ASEAN | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| Italie | |
| France | |
| Reste de l'Europe | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par type de produit | Nanoparticules | Nanométaux | Or |
| Argent | |||
| Platine | |||
| Titane | |||
| Aluminium | |||
| Oxydes non-métalliques | Alumine | ||
| Oxyde de fer | |||
| Oxyde de titane | |||
| Silice | |||
| Oxyde de zinc | |||
| Oxydes complexes | Phosphate de calcium | ||
| Oxydes de métaux de terres rares | |||
| Titanate de lithium | |||
| Hydrure de silice | |||
| Nanofibres | |||
| Nanotubes | |||
| Nanoargiles | |||
| Nanofils | |||
| Par type de structure | Nanomatériaux organiques non-polymères | Noir de carbone | |
| Nanotubes de carbone | |||
| Aptamères | |||
| OLED à petites molécules | |||
| Carbone activé | |||
| Composites de nanotubes de carbone | |||
| Nanomatériaux polymères | Revêtements et adhésifs | ||
| Réactifs de transfection | |||
| Réactifs de diagnostic | |||
| Véhicules d'administration de médicaments | |||
| Traitements de tissus | |||
| Revêtements optiques | |||
| Membranes de filtration nano-poreuses | |||
| Films diélectriques | |||
| Films OLED | |||
| Par catégorie de matériau | À base de carbone | ||
| À base de métaux | |||
| À base d'oxyde métallique et céramique | |||
| Polymère et à base de lipides | |||
| Secteur d'utilisateur final | Construction | ||
| Électronique | |||
| Énergie | |||
| Santé | |||
| Soins personnels | |||
| Caoutchouc | |||
| Autres secteurs d'utilisateurs finaux | |||
| Géographie | Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| ASEAN | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Amérique du Nord | États-Unis | ||
| Canada | |||
| Mexique | |||
| Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| Italie | |||
| France | |||
| Reste de l'Europe | |||
| Amérique du Sud | Brésil | ||
| Argentine | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie Saoudite | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quel est le taux de croissance projeté pour le marché des nanomatériaux entre 2025 et 2030 ?
Le marché des nanomatériaux devrait croître à un TCAC de 19,86 % durant la période 2025-2030.
Quel type de produit domine actuellement la demande de nanomatériaux ?
Les nanoparticules détiennent 69 % des revenus 2024 en raison de leur large applicabilité dans les catalyseurs, revêtements et pâtes conductrices.
Pourquoi les nanotubes de carbone gagnent-ils si rapidement en traction sur le marché ?
Les réacteurs continus révolutionnaires réduisent les coûts, et même des charges traces de CNT améliorent remarquablement la densité d'énergie des batteries et les propriétés mécaniques, stimulant un TCAC de 21,15 %.
Quelle région géographique croît le plus rapidement ?
L'Asie-Pacifique mène la croissance avec un TCAC de 22,26 %, alimentée par des investissements agressifs dans les semi-conducteurs, écrans et traitement de l'eau.
Comment les nanomatériaux améliorent-ils l'efficacité du traitement de l'eau ?
Les membranes d'oxyde de graphène et d'oxyde métallique augmentent la perméabilité et le rejet de sel, réduisant les coûts opérationnels jusqu'à 20 % tout en respectant des limites de contaminants plus strictes.
Quel est le principal obstacle à l'adoption plus large des nanomatériaux ?
Les coûts de production élevés et les fluctuations de prix des matières premières augmentent les prix des produits finaux, défiant l'adoption dans les applications sensibles aux coûts.
Quelle est la valeur actuelle du marché des nanomatériaux ?
La taille du marché des nanomatériaux est estimée à 47,63 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 117,83 milliards USD d'ici 2030, soit un TCAC de 19,86 %.
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