Analyse de la taille et de la part du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides en Amérique du Sud - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries pour véhicules électriques hybrides en Amérique du Sud

Les batteries lithium-ion devraient connaître une croissance significative

• Durant la période de prévision, les batteries lithium-ion sont appelées à dominer le marché des batteries pour véhicules électriques hybrides en Amérique du Sud. Leur popularité croissante, surpassant les autres types de batteries, peut être attribuée à un rapport capacité/poids favorable, à des performances supérieures (notamment une durée de vie prolongée et un entretien minimal), à une durée de conservation impressionnante et à une baisse notable des prix.
• Par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles, les batteries lithium-ion (Li-ion) présentent des avantages techniques distincts. Les batteries Li-ion offrent généralement plus de 5 000 cycles, contre seulement 400 à 500 cycles pour leurs homologues plomb-acide. De plus, les batteries Li-ion nécessitent un entretien et un remplacement moins fréquents. Elles maintiennent également une tension constante tout au long de leur cycle de décharge, garantissant une efficacité prolongée pour les composants électriques.
• Ces dernières années, les grands acteurs du secteur ont intensifié leurs investissements, en misant sur les économies d'échelle et la R&D pour améliorer les performances des batteries lithium-ion. Cette intensification de la concurrence a entraîné une baisse notable des prix des batteries lithium-ion. Grâce aux avancées technologiques, aux optimisations de fabrication et à la baisse des coûts des matières premières, le prix moyen des batteries lithium-ion a chuté de 780 USD/kWh en 2013 à 139 USD/kWh en 2023. Les projections suggèrent une nouvelle baisse à environ 113 USD/kWh d'ici 2025 et 80 USD/kWh d'ici 2030. Ces tendances à la baisse des coûts des batteries sont susceptibles d'en faire un choix attractif parmi toutes les batteries du secteur des véhicules électriques (VE), y compris les VE hybrides.
• Bien que l'industrie de fabrication de batteries lithium-ion en Amérique du Sud en soit encore à ses débuts, les riches réserves de matières premières essentielles du continent et la demande croissante de divers utilisateurs finaux laissent présager une expansion rapide du marché.
• Par exemple, l'Amérique du Sud dispose de vastes réserves de lithium, pierre angulaire des batteries lithium-ion. La région, souvent surnommée le Triangle du Lithium, englobe l'Argentine, la Bolivie et le Chili, qui abritent collectivement plus de la moitié des réserves mondiales connues de lithium. Le Chili se distingue comme le principal producteur, grâce à ses vastes gisements de saumure riche en lithium dans le désert d'Atacama. La Bolivie, avec ses immenses réserves de lithium dans le Salar de Uyuni, fait face à des défis d'extraction, tandis que les salars de la région de la Puna en Argentine jouent également un rôle significatif. Ensemble, ces nations sont essentielles à la chaîne d'approvisionnement mondiale de production de batteries lithium-ion.
• Selon l'Institut géologique des États-Unis, en 2023, les chiffres de production de lithium étaient notables : le Chili a produit environ 44 000 tonnes métriques, l'Argentine a contribué à hauteur de 9 600 tonnes métriques, et le Brésil a ajouté 4 900 tonnes métriques. Cette production combinée souligne le rôle central de l'Amérique du Sud dans le paysage mondial du lithium.
• Les pays d'Amérique du Sud intensifient leurs efforts pour approfondir leur implication dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. En capitalisant sur leurs richesses minérales, en renforçant leurs capacités de traitement et en visant la fabrication de véhicules, des nations comme l'Argentine, le Chili, la Bolivie et le Brésil élaborent des stratégies pour convertir davantage de lithium extrait en produits chimiques pour batteries, puis en batteries et en VE. Cependant, ces efforts de collaboration ne s'étendent pas à la coordination de la production ou des prix.
• En avril 2023, BYD Co Ltd, le principal fabricant de véhicules électriques en Chine, a annoncé des plans pour une usine de cathodes au lithium d'une valeur de 290 millions USD dans la région d'Antofagasta au Chili, selon l'agence de développement économique du Chili, CORFO. De tels investissements devraient se multiplier dans les années à venir.
• À la mi-2023, le gouvernement argentin a dévoilé des plans pour sa première usine de batteries lithium-ion. Cette installation utilisera du carbonate de lithium extrait et traité localement par le géant minier américain Livent Corporation. Construite par YPF Tecnologia (Y-TEC), une filiale de la société d'État YPF, l'usine marque la volonté de l'Argentine d'ajouter de la valeur à ses riches réserves de lithium. Avec un investissement de 7 millions USD, l'installation vise une capacité de production annuelle de 13 MWh, soit 1 000 batteries de stockage d'énergie stationnaire. Elle cherche également à favoriser le transfert de technologie avec des entreprises locales qui envisagent la production de batteries lithium-ion.
• Compte tenu de leur légèreté, de leurs capacités de charge rapide, de leurs cycles de charge prolongés, de la baisse de leurs coûts et des abondantes réserves de lithium de la région, les batteries lithium-ion sont promises à une croissance rapide dans les années à venir.

Le Brésil devrait connaître une croissance significative

• Le Brésil est en passe de s'imposer comme un acteur dominant sur le marché des batteries pour véhicules électriques hybrides (VEH) en Amérique du Sud dans un avenir proche. Cette progression est principalement alimentée par la demande croissante de batteries dans divers secteurs, notamment la mobilité électrique. Par ailleurs, l'industrie des VE en plein essor du pays est soutenue par des initiatives gouvernementales favorables et des avancées technologiques.
• Récemment, le Brésil a connu une adoption rapide des VE, grâce à des incitations soutenues par le gouvernement. Illustrant cet élan, les ventes de voitures électriques au Brésil ont atteint environ 52 000 unités en 2023, un bond substantiel par rapport aux 18 500 unités en 2022. Cette hausse des ventes de VE est appelée à renforcer les batteries pour le marché des VEH dans les années à venir.
• À partir de janvier 2024, le Brésil a imposé une taxe de 10 % sur les véhicules électriques (VE) importés à 100 %, avec des plans pour la porter à 18 % en juillet et à 35 % d'ici juillet 2026. En réponse, plusieurs constructeurs automobiles chinois intensifient leurs investissements locaux. Notamment, BYD établit un complexe de fabrication, visant une production d'ici fin 2024 ou début 2025, tandis que l'usine de Great Wall Motor devrait commencer ses opérations en 2024. Ces mouvements sont appelés à renforcer la fabrication nationale de VE au Brésil et, par conséquent, la demande de batteries pour VEH.
• Dans le prolongement d'une tendance mondiale, le Brésil œuvre activement à la réduction des émissions de carbone et à la diminution de sa dépendance aux combustibles fossiles. Pour faciliter cette transition vers la mobilité électrique, le gouvernement a mis en place diverses subventions et incitations. Témoignant de cet engagement, le Programme de Mobilité Verte et d'Innovation lancé fin 2023 offre plus de 19 milliards BRL d'incitations fiscales de 2024 à 2028 pour les entreprises pionnières dans les technologies de transport à faibles émissions. Ces initiatives sont appelées à propulser le paysage des VE, y compris les VEH, revitalisant ainsi le marché des batteries pour VEH.
• Les avancées du Brésil dans les matières premières pour batteries sont en passe de renforcer sa chaîne d'approvisionnement en batteries pour VEH. Par exemple, en mai 2024, AMG Critical Materials, un important fournisseur de lithium, a dévoilé des plans pour étendre ses opérations minières au Brésil. Son usine de concentré de lithium, actuellement en montée en puissance depuis 90 000 mt/an, est en bonne voie pour atteindre une pleine capacité de 130 000 mt/an d'ici le quatrième trimestre 2024.
• Dans un autre mouvement significatif, Sigma Lithium, une entité minière locale, a annoncé un investissement de 99,4 millions USD en février 2024, avec le soutien de la Banque nationale de développement. La deuxième usine de Sigma dans le Minas Gerais vise à presque doubler sa production à 510 000 tonnes métriques par an. Ces développements sont appelés à renforcer la chaîne d'approvisionnement en batteries lithium-ion du Brésil.
• Compte tenu de ces dynamiques, le marché des batteries pour VEH au Brésil est à l'aube d'une croissance substantielle dans les années à venir.