Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos Híbridos de América del Sur - Crecimiento, Tendencias y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías para Vehículos Eléctricos Híbridos de América del Sur

Las Baterías de Iones de Litio Presenciarán un Crecimiento Significativo

• Durante el período de pronóstico, las baterías de iones de litio están preparadas para dominar el mercado de baterías para vehículos eléctricos híbridos de América del Sur. Su creciente popularidad, que supera a otros tipos de baterías, puede atribuirse a una favorable relación capacidad-peso, un rendimiento superior (incluida una vida útil prolongada y un mantenimiento mínimo), una impresionante vida en almacenamiento y una notable disminución de precio.
• En comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales, las baterías de iones de litio (Li-ion) muestran ventajas técnicas distintivas. Las baterías Li-ion típicamente ofrecen más de 5.000 ciclos, un marcado contraste con los 400-500 ciclos de sus contrapartes de plomo-ácido. Además, las baterías Li-ion requieren un mantenimiento y reemplazo menos frecuentes. También mantienen un voltaje constante a lo largo de su ciclo de descarga, garantizando una eficiencia prolongada para los componentes eléctricos.
• En los últimos años, los principales actores de la industria han incrementado las inversiones, centrándose en economías de escala e I+D para mejorar el rendimiento de las baterías de iones de litio. Este aumento de la competencia ha llevado a una notable caída en los precios de las baterías de iones de litio. Debido a los avances tecnológicos, las optimizaciones de fabricación y la caída de los costos de las materias primas, el precio promedio de las baterías de iones de litio se desplomó de USD 780/kWh en 2013 a USD 139/kWh en 2023. Las proyecciones sugieren una caída adicional a aproximadamente USD 113/kWh para 2025 y USD 80/kWh para 2030. Estas tendencias decrecientes en los costos de las baterías probablemente las convertirán en una opción lucrativa entre todas las baterías de la industria de vehículos eléctricos (EV), incluidos los VEH.
• Si bien la industria de fabricación de baterías de iones de litio en América del Sur aún se encuentra en sus etapas iniciales, las ricas reservas de materias primas esenciales del continente y la creciente demanda de diversos usuarios finales señalan una rápida expansión del mercado.
• Por ejemplo, América del Sur cuenta con vastas reservas de litio, un elemento fundamental para las baterías de iones de litio. La región, a menudo denominada el Triángulo del Litio, abarca Argentina, Bolivia y Chile, que en conjunto albergan más de la mitad de las reservas de litio conocidas en el mundo. Chile se destaca como el principal productor, gracias a sus extensos depósitos de salmuera rica en litio en el Desierto de Atacama. Bolivia, con sus enormes reservas de litio en el Salar de Uyuni, enfrenta desafíos de extracción, mientras que los salares de la región de la Puna en Argentina también desempeñan un papel significativo. En conjunto, estas naciones son fundamentales para la cadena de suministro global de producción de baterías de iones de litio.
• Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en 2023, las cifras de producción de litio fueron notables: Chile produjo alrededor de 44.000 toneladas métricas, Argentina contribuyó con 9.600 toneladas métricas y Brasil añadió 4.900 toneladas métricas. Esta producción combinada subraya el papel fundamental de América del Sur en el panorama global del litio.
• Los países de América del Sur están intensificando los esfuerzos para profundizar su participación en la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Al capitalizar su riqueza mineral, aumentar las capacidades de procesamiento y apuntar a la fabricación de vehículos, naciones como Argentina, Chile, Bolivia y Brasil están elaborando estrategias para convertir más litio extraído en productos químicos para baterías y, eventualmente, en baterías y vehículos eléctricos. Sin embargo, estos esfuerzos colaborativos no se extienden a la coordinación de producción o precios.
• En abril de 2023, BYD Co Ltd, el principal fabricante de vehículos eléctricos de China, anunció planes para una fábrica de cátodos de litio de USD 290 millones en la región de Antofagasta de Chile, según informó la agencia de desarrollo económico de Chile, CORFO. Se espera que tales inversiones proliferen en los próximos años.
• A mediados de 2023, el gobierno argentino reveló planes para su primera planta de baterías de iones de litio. Esta instalación utilizará carbonato de litio obtenido y procesado localmente por la gigante minera estadounidense Livent Corporation. Construida por YPF Tecnología (Y-TEC), una subsidiaria de la estatal YPF, la planta significa el movimiento de Argentina para agregar valor a sus ricas reservas de litio. Con una inversión de USD 7 millones, la instalación apunta a una capacidad de producción anual de 13 MWh, lo que se traduce en 1.000 baterías de almacenamiento de energía estacionaria. Además, busca fomentar la transferencia de tecnología con empresas locales que apuntan a la producción de baterías de iones de litio.
• Dada su naturaleza liviana, capacidades de carga rápida, ciclos de carga extendidos, costos decrecientes y las abundantes reservas de litio de la región, las baterías de iones de litio están preparadas para un rápido crecimiento en los próximos años.

Brasil Presenciará un Crecimiento Significativo

• Brasil está preparado para emerger como un actor dominante en el mercado de baterías para vehículos eléctricos híbridos (VEH) de América del Sur en un futuro próximo. Este auge está impulsado principalmente por la creciente demanda de baterías en diversos sectores, especialmente la movilidad eléctrica. Además, la floreciente industria de vehículos eléctricos del país está respaldada por iniciativas gubernamentales de apoyo y avances tecnológicos.
• Recientemente, Brasil ha experimentado un rápido aumento en la adopción de vehículos eléctricos, gracias a los incentivos respaldados por el gobierno. Ilustrando este impulso, las ventas de automóviles eléctricos en Brasil se dispararon a aproximadamente 52.000 unidades en 2023, un salto sustancial desde las 18.500 unidades en 2022. Este aumento en las ventas de vehículos eléctricos está destinado a impulsar las baterías para el mercado de VEH en los próximos años.
• A partir de enero de 2024, Brasil impuso un impuesto del 10% sobre los vehículos eléctricos (EV) importados al 100%, con planes de escalarlo al 18% en julio y un pronunciado 35% para julio de 2026. En respuesta, varios fabricantes de automóviles chinos están aumentando las inversiones locales. En particular, BYD está estableciendo un complejo de fabricación, con miras a la producción a finales de 2024 o principios de 2025, mientras que la planta de Great Wall Motor está programada para comenzar operaciones en 2024. Tales movimientos están preparados para fortalecer la fabricación doméstica de vehículos eléctricos en Brasil y, en consecuencia, la demanda de baterías para VEH.
• Siguiendo una tendencia global, Brasil está trabajando activamente para reducir las emisiones de carbono y disminuir su dependencia de los combustibles fósiles. Para facilitar este cambio hacia la movilidad eléctrica, el gobierno ha implementado diversos subsidios e incentivos. Un testimonio de este compromiso es el Programa de Movilidad Verde e Innovación lanzado a finales de 2023, que ofrece más de BRA 19 mil millones en incentivos fiscales de 2024 a 2028 para empresas pioneras en tecnologías de transporte de bajas emisiones. Tales esfuerzos están destinados a impulsar el panorama de los vehículos eléctricos, incluidos los VEH, revitalizando así el mercado de baterías para VEH.
• Los avances de Brasil en materias primas para baterías están preparados para fortalecer su cadena de suministro de baterías para VEH. Por ejemplo, en mayo de 2024, AMG Critical Materials, un destacado proveedor de litio, reveló planes para expandir sus operaciones mineras en Brasil. Su planta de concentrado de litio, actualmente aumentando desde 90.000 mt/año, está en camino de alcanzar una capacidad total de 130.000 mt/año para el cuarto trimestre de 2024.
• En otro movimiento significativo, Sigma Lithium, una entidad minera local, declaró una inversión de USD 99,4 millones en febrero de 2024, con el respaldo del Banco Nacional de Desarrollo. La segunda planta de Sigma en Minas Gerais tiene como objetivo casi duplicar su producción a 510.000 toneladas métricas anuales. Tales desarrollos están destinados a fortalecer la cadena de suministro de baterías de iones de litio de Brasil.
• Dados estos factores, el mercado de baterías para VEH de Brasil está al borde de un crecimiento sustancial en los próximos años.