Taille et part du marché des fongicides en Amérique du Sud

Marché des fongicides en Amérique du Sud (2025 - 2030)
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Analyse du marché des fongicides en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

Le marché des fongicides en Amérique du Sud vaut actuellement 5,96 milliards USD et devrait atteindre 7,33 milliards USD d'ici 2030, ce qui correspond à un TCAC de 4,2 % sur la période 2025-2030. La forte demande découle des vastes zones de production de soja, de maïs et de fruits de la région, où la pression fongique persistante et l'évolution des profils de résistance rendent indispensables les produits à large spectre et les produits combinés. La loi brésilienne simplifiée d'homologation des pesticides a réduit les délais d'approbation à trois ans et encourage la commercialisation rapide de nouveaux principes actifs, tandis que l'essor de l'épandage aérien par drone et des plateformes d'agriculture de précision améliore l'efficacité d'application et réduit les pertes. Le resserrement des limites maximales de résidus dans les principales destinations d'exportation pousse les producteurs vers des formulations à faible dose et des alternatives biologiques, mais les prix robustes des matières premières agricoles et les incitations liées aux crédits carbone continuent de soutenir les dépenses des agriculteurs en chimies de qualité supérieure. Bien que la volatilité des coûts des matières premières de triazoles représente des défis, la capacité de production nationale croissante du Brésil et de l'Argentine atténue les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement. 

Points clés du rapport

  •  Par mode d'application, l'épandage foliaire a dominé avec une part de revenus de 58 % en 2024, tandis que le traitement des semences devrait afficher un TCAC de 4,29 % jusqu'en 2030.
  • En 2024, les légumineuses et oléagineux ont représenté une part dominante de 45,8 % du marché des fongicides en Amérique du Sud, tandis que les fruits et légumes devraient croître à un TCAC de 4,44 % jusqu'en 2030. 
  • En 2024, le Brésil a dominé le paysage de la demande, capturant une part significative de 81,6 %. Pendant ce temps, le Chili est positionné pour afficher le taux de croissance le plus rapide, projeté à 5,79 % jusqu'en 2030. 

Analyse des segments

Par mode d'application : la dominance foliaire stimule l'innovation

Les traitements foliaires ont représenté 58 % du marché des fongicides en Amérique du Sud en 2024 en raison de leur flexibilité pour lutter contre plusieurs agents pathogènes en temps réel. Le traitement des semences occupe une base plus restreinte mais affiche la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,2 %. La popularité de cette méthode découle de son rapport coût-efficacité et de ses capacités d'application précise, particulièrement pour contrôler les maladies dans les légumineuses et les oléagineux, où elle a montré une remarquable efficacité contre des pathogènes tels que la rouille asiatique du soja et d'autres maladies foliaires. La solidité de ce segment est renforcée par sa polyvalence sur différents types de cultures et sa capacité à fournir des actions préventives et curatives contre les infections fongiques, en faisant un produit chimique essentiel de protection des plantes. 

Le segment foliaire devrait croître régulièrement car les agriculteurs constatent des retours sur investissement rapides et visibles durant les stades critiques de floraison. En revanche, la croissance du traitement des semences provient des protocoles intégrés de lutte antiparasitaire à long terme qui combinent des fongicides avec des inoculants et des micronutriments. L'expansion du segment est également soutenue par l'adoption des pratiques d'agriculture de précision et la reconnaissance croissante du rôle du traitement des semences dans la protection des graines et des jeunes plants contre les maladies d'origine semencière et tellurique. L'efficacité du traitement des semences dans la prévention des infections en phase précoce et l'amélioration des taux de levée continue de stimuler son adoption sur différents types de cultures, consolidant son rôle en tant que pesticide agricole clé. 

Les concentrés en suspension optimisés pour drone et les formulations à très faible volume soutiennent la demande foliaire de nouvelle génération. Les opérateurs brésiliens réalisent des réductions de coûts de 15 % par rapport aux équipements terrestres traditionnels tout en améliorant l'uniformité de couverture sur des terrains accidentés.[2]Source : Association brésilienne d'aviation agricole, "Rapport sur la technologie d'application par drone 2024," sindag.org.br Le traitement du sol gagne du terrain dans les vignobles chiliens et les exploitations caféières colombiennes où les pathogènes responsables de la pourriture des racines menacent les actifs pérennes. La chimigation conserve une pertinence de niche dans les vergers irrigués au goutte-à-goutte, tandis que la fumigation reste confinée à la production sous serre à haute valeur ajoutée. 

Marché des fongicides en Amérique du Sud : part de marché par mode d'application
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Par type de culture : le leadership des oléagineux face à la diversification

Les légumineuses et oléagineux ont représenté 45,8 % des revenus en 2024, principalement en raison des vastes superficies sojières du Brésil qui dépendent de traitements multiples contre la rouille. Les fruits et légumes devraient quant à eux se développer à un TCAC de 4,4 % alors que le Chili et le Pérou intensifient la production orientée à l'exportation de myrtilles, d'avocats et de raisins de table. Cette part de marché significative est principalement portée par la culture extensive du soja dans les grandes nations agricoles comme le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La rouille asiatique du soja seule peut réduire les rendements de jusqu'à 80 % si elle n'est pas maîtrisée, ce qui signifie que les agriculteurs investissent souvent dans des combinaisons de triazoles, de strobilurines et de SDHI. La prédominance du segment est renforcée par la forte susceptibilité des cultures à diverses maladies fongiques, notamment la dévastatrice rouille asiatique du soja, qui peut provoquer des pertes de rendement allant jusqu'à 90 %. 

Le segment des fruits et légumes est porté par la demande croissante de produits frais de haute qualité sur les marchés intérieurs et internationaux. Il bénéficiera des incitations à la prime de prix qui compensent des coûts d'intrants plus élevés à l'hectare. La croissance du segment est particulièrement notable pour des cultures telles que les tomates, les pommes de terre, l'ail, les oignons, la laitue, les carottes, le brocoli, ainsi que divers fruits notamment les agrumes, les fruits à noyau et les variétés tropicales. L'expansion est également alimentée par la prévalence croissante de maladies fongiques telles qu'Alternaria solani, la brûlure foliaire à Septoria, la tache angulaire, l'oïdium, la pourriture des fruits et le mildiou, qui nécessitent des applications efficaces de fongicides. La croissance du segment est également soutenue par des pratiques de culture intensive et l'adoption croissante de technologies avancées d'application de fongicides pour assurer une protection optimale des cultures et l'amélioration des rendements. 

Les céréales et grains présentent une demande stable mais plus lente liée à la gestion de la fusariose du blé et de l'helminthosporiose du maïs dans les Pampas argentines. L'entretien des gazons et des ornementaux émerge à mesure que les budgets municipaux d'espaces verts augmentent, bien que les volumes restent encore modestes. Alors que la diversification se poursuit, les fournisseurs segmentent leurs portefeuilles pour répondre aux seuils de résidus et aux exigences de délai avant récolte propres à chaque culture.

Marché des fongicides en Amérique du Sud : part de marché par type de culture
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Analyse géographique

Le Brésil a dominé le marché des fongicides en Amérique du Sud avec une part de 81,6 % en 2024, tandis que le Chili est le marché à la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 5,7 %. Le Brésil est soutenu par 38 millions d'hectares de soja et 24 millions d'hectares supplémentaires de maïs nécessitant des traitements intensifs en cours de saison. Les approbations accélérées en vertu de la Loi 14.785 et la capacité de fabrication locale à São Paulo et au Paraná protègent les agriculteurs contre les turbulences des approvisionnements mondiaux. Les outils de pulvérisation de précision et les alertes aux maladies en temps réel via l'imagerie satellitaire sont devenus courants parmi les grands groupes agricoles du Mato Grosso et du Goiás. L'adoption rapide des programmes de subventions liées au carbone encourage davantage l'adoption de fongicides combinés qui préservent le potentiel de rendement et le carbone séquestré dans les sols. 

L'Argentine tire parti des sols profonds de la région des Pampas pour la production de soja et de blé. Bien que les fluctuations monétaires freinent le pouvoir d'achat des intrants, la couverture coopérative et les lignes de crédit soutenues par le gouvernement maintiennent les dépenses en matière de lutte contre les maladies. Les applicateurs à taux variable et la surveillance par drone aident les agriculteurs à maintenir une haute efficacité malgré de grandes superficies de champs. Le gouvernement aligne ses voies d'homologation sur celles du Brésil, ce qui devrait raccourcir les délais de mise sur le marché des nouvelles formulations d'ici 2027.  

Le Chili est porté par des exportateurs de fruits qui s'empressent de respecter des réglementations plus strictes sur les résidus en Europe et en Amérique du Nord. Les superficies de myrtilles dans le Biobío et le Maule continuent de s'étendre, chaque récolte nécessitant plusieurs pulvérisations protectrices contre le Botrytis et l'oïdium. Les producteurs favorisent de plus en plus les biofongicides et les solutions à base de cuivre, et ils intègrent des prévisions basées sur la météo pour réduire les applications inutiles. La Colombie et le Pérou complètent les marchés principaux, investissant chacun dans la lutte contre la rouille du café et les exportations de légumes à haute valeur ajoutée. Les directives harmonisées du Mercosur promettent des homologations transfrontalières plus fluides, permettant aux fabricants d'amortir leurs dossiers de données sur plusieurs marchés nationaux.

Paysage concurrentiel

Le marché est consolidé, les cinq premières entreprises représentant 65,5 % du chiffre d'affaires total en 2024. Syngenta Group, en tête, présente un pipeline diversifié comprenant des produits synthétiques et biologiques, renforcé par une solide assistance technique en exploitation. [3]Source : Syngenta Group, "Pipeline d'innovation en fongicides 2025," syngenta.com Dans son sillage, Bayer élargit son influence via des plateformes numériques, reliant de manière transparente les prévisions de maladies à des offres de produits personnalisées. BASF SE, tirant parti de son SDHI Revysol nouvellement approuvé, s'attaque aux problèmes de résistance aux triazoles et aligne ses formulations sur les protocoles d'application par drone approuvés par les régulateurs.

Corteva Agriscience forge des partenariats avec des coopératives, sécurisant des contrats d'approvisionnement pluriannuels pour garantir l'engagement sur les superficies. Pendant ce temps, UPL Ltd progresse en tirant parti des triazoles génériques et en renforçant sa présence rurale grâce à de récentes acquisitions de distribution. D'autre part, des innovateurs plus petits se taillent une niche avec des produits microbiens et des outils d'application avancés, notamment des buses intelligentes et des drones électrostatiques. Alors que les régulateurs régionaux poussent à des plans de gestion responsable pour gérer la résistance, la propriété intellectuelle dans les sciences de la formulation et les services d'agronomie basés sur les données s'affirme comme un avantage concurrentiel clé.

Les entreprises prennent des mesures stratégiques, allant de l'expansion des capacités de fermentation et de la formation de partenariats locaux de synthèse de matières premières à l'incursion dans les plateformes numériques de crédits carbone. Ceux qui maîtrisent la navigation dans les environnements réglementaires, intensifient leurs offres de services et développent un portefeuille distinct de modes d'action sont bien positionnés pour capter une plus grande part de marché, d'autant plus que les défis liés à la résistance et aux résidus influencent les décisions des agriculteurs.

Leaders de l'industrie des fongicides en Amérique du Sud

  1. BASF SE

  2. Bayer AG

  3. Corteva Agriscience

  4. Syngenta Group

  5. UPL Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des fongicides en Amérique du Sud
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Développements récents de l'industrie

  • Janvier 2025 : Syngenta Group a annoncé une mise à niveau de 150 millions USD de son centre de production biologique à São Paulo, ajoutant des fermenteurs et des laboratoires d'assurance qualité qui tripleront la production de fongicides microbiens pour les marchés intérieurs et d'exportation.
  • Août 2025 : BASF SE a reçu l'approbation de l'ANVISA pour la méfentrifluconazole sur les principales grandes cultures et a publié des directives d'application par drone validées dans des conditions d'humidité tropicale.
  • Juillet 2025 : Corteva Agriscience s'est associée à Copersucar pour fournir des programmes intégrés de fongicides et la surveillance de la résistance sur 180 000 hectares de canne à sucre, en regroupant des services aériens à taux variable et des diagnostics sur site.

Table des matières du rapport sur l'industrie des fongicides en Amérique du Sud

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des principes actifs
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 Argentine
    • 4.3.2 Brésil
    • 4.3.3 Chili
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Les souches résistantes à la rouille du soja poussent à des dosages plus élevés de fongicides
    • 4.5.2 Procédure accélérée d'homologation d'urgence des pesticides au Brésil
    • 4.5.3 L'essor des superficies en semis direct accroît le besoin de fongicides foliaires
    • 4.5.4 La couverture des prix des matières premières agricoles stimule les dépenses des agriculteurs en protection des cultures
    • 4.5.5 Programmes de crédits carbone récompensant les rendements sans maladies
    • 4.5.6 Gains d'efficacité de l'épandage aérien par drone
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Populations de pathogènes résistants aux fongicides
    • 4.6.2 Évolution réglementaire en faveur des produits biologiques par rapport aux synthétiques
    • 4.6.3 Pression des consommateurs anti-chimie sur les marchés d'exportation
    • 4.6.4 Chocs de la chaîne d'approvisionnement en matières premières triazoles

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et ornementaux
  • 5.3 Pays
    • 5.3.1 Argentine
    • 5.3.2 Brésil
    • 5.3.3 Chili
    • 5.3.4 Reste de l'Amérique du Sud

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Principales mesures stratégiques
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Panorama des entreprises
  • 6.4 Profils des entreprises (inclut une présentation au niveau mondial, une présentation au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les effectifs, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents).
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 Corteva Agriscience
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 UPL Limited
    • 6.4.5 Syngenta Group
    • 6.4.6 FMC Corporation
    • 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.8 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.9 American Vanguard Corporation
    • 6.4.10 Nufarm Limited
    • 6.4.11 ALBAUGH, LLC
    • 6.4.12 Nissan Chemical Corporation
    • 6.4.13 Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
    • 6.4.14 Sipcam Nichino Brasil S.A.
    • 6.4.15 Valent BioSciences LLC
    • 6.4.16 Koppert Biological Systems BV
    • 6.4.17 Marrone Bio Innovations, Inc.
    • 6.4.18 Bioworks Inc.
    • 6.4.19 Oxon Group
    • 6.4.20 Taminco BV

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRIGEANTS DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Périmètre du rapport sur le marché des fongicides en Amérique du Sud

Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et ornementaux
Pays
Argentine
Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud
Mode d'applicationChimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et ornementaux
PaysArgentine
Brésil
Chili
Reste de l'Amérique du Sud

Définition du marché

  • Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les champignons qui endommagent les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Foliaire, traitement des semences, traitement du sol, chimigation et fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
Mot-cléDéfinition
GIRLa gestion intégrée des ravageurs (GIR) est une approche visant à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les adventices tout au long de la saison de croissance afin d'offrir aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser.
Agent pathogèneUn organisme causant des maladies.
HerbigationL'herbigation est une méthode efficace d'application d'herbicides via des systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application de pesticides aux cultures via un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et d'autres agents causant des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les graines ou les semis des ravageurs d'origine semencière ou tellurique. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
AppâtUn appât est un aliment ou tout autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre l'attaque par des agents pathogènes.
Administration massive de médicaments (AMM)L'administration massive de médicaments est la stratégie de contrôle ou d'élimination de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les plantules de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur les champs agricoles pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis.
Principes actifsLes principes actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.
Département de l'agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) fournit un leadership sur les questions liées à l'alimentation, à l'agriculture, aux ressources naturelles et aux domaines connexes.
Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA)La WSSA (Weed Science Society of America), société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures dont les principes actifs solides sont dispersés dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée à de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages facilitent l'infestation des plantes par des agents pathogènes telluriques, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (AWS)La Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (Australian Weeds Strategy), gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Société japonaise des sciences des mauvaises herbes (WSSJ)La WSSJ (Weed Science Society of Japan) vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à la valorisation des mauvaises herbes en offrant des occasions de présentation de recherches et d'échange d'informations.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des experts sont validés grâce à un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour brosser un tableau complet du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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