Taille du marché des fongicides en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 5.96 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 7.33 Milliards de dollars |
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Plus grande part par mode d'application | Foliaire |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.18 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des fongicides en Amérique du Sud
La taille du marché des fongicides en Amérique du Sud est estimée à 5,74 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 7,04 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,18 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
5,74 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
7,04 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
-1.69 %
TCAC (2017-2023)
4.18 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
57.97 %
part de valeur, Foliaire, 2023
Les fongicides foliaires sont souvent préférés en raison de leur rentabilité, de leur approche ciblée et de leur absorption efficace, qui contribuent à la lutte contre les maladies de manière rentable.
Le plus grand segment par type de culture
45.76 %
part de valeur, Légumineuses et oléagineux, 2023
Le soja est une culture oléagineuse majeure dans des pays comme le Brésil, lArgentine, le Paraguay et lUruguay et est plus sensible aux maladies fongiques. Par conséquent, il a besoin dapplications de fongicides.
Le plus grand segment par pays
81.55 %
part de valeur, Brésil, 2023
Lexpansion et la diversification continues de lagriculture au Brésil ont accru la menace de maladies fongiques, qui peuvent avoir un impact négatif sur les cultures et entraîner des pertes de rendement.
Acteur leader du marché 1
27.09 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
La société a lancé la technologie TYMIRIUM®, un ingrédient actif à faible dose, pour lutter contre les nématodes et les maladies fongiques transmises par le sol et les semences grâce à des traitements de semences.
Acteur leader du marché 2
16.73 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Les acquisitions et les partenariats de Bayer avec des sociétés comme Monsanto et Oerth Bio ont amélioré le portefeuille de produits offerts dans le pays, stimulant ainsi la croissance de lentreprise sur le marché.
Lapplication foliaire revêt la plus grande importance en tant que mode principal dapplication de fongicide
- En Amérique du Sud, de nombreuses méthodes dapplication de fongicides sont utilisées pour lutter efficacement contre les maladies fongiques en agriculture. En choisissant des méthodes dapplication appropriées, les agriculteurs peuvent obtenir des solutions rentables, assurant une couverture précise de zones spécifiques et minimisant lutilisation inutile. Cette efficacité améliorée optimise lutilisation des fongicides, ce qui réduit les coûts des intrants pour les agriculteurs.
- Parmi les diverses méthodes dapplication de fongicides en agriculture, lapplication foliaire est le mode dominant, représentant 57,9 % de lutilisation totale de fongicides en 2022. Cette approche est principalement utilisée dans les légumineuses et les oléagineux, qui détiennent la plus grande part de marché avec 45,4 %. Les propriétés dabsorption ciblées et efficaces de lapplication foliaire contribuent à son efficacité dans la lutte contre les maladies, ce qui peut entraîner une augmentation des rendements et des économies pour les agriculteurs.
- En 2022, la méthode de traitement des semences détenait la deuxième plus grande part de marché, soit 14,8 % du total. La sensibilisation accrue des agriculteurs aux avantages de lutilisation de produits fongicides de traitement des semences pour protéger les semis et augmenter la productivité a entraîné une augmentation significative de leur adoption. En conséquence, il est prévu que le marché sud-américain du traitement des semences fongicides pourrait connaître un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2029.
- Dans le secteur agricole de lAmérique du Sud, les fongicides sont utilisés dans le but principal de maximiser les rendements des cultures et daméliorer la rentabilité globale. Le mode du segment dapplication devrait connaître une croissance substantielle, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2029.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le Brésil a dominé le marché alors que la menace de maladies fongiques pour les cultures devenait de plus en plus importante
- De nombreuses cultures prospèrent dans les climats tropicaux dAmérique du Sud. Le Brésil, lArgentine et le Paraguay sont les trois principaux producteurs agricoles dAmérique du Sud. Ces pays sont de grands exportateurs de soja, de maïs, de sucre, de café, de fruits et de légumes.
- Le Brésil a dominé le marché, représentant une part de marché de 81,5 % en 2022. À mesure que lagriculture brésilienne se développe et se diversifie, la menace de maladies fongiques pour les cultures devient de plus en plus importante. Les agents pathogènes fongiques peuvent avoir un impact négatif sur un large éventail de cultures, entraînant des pertes de rendement, une baisse de la qualité et des pertes économiques pour les agriculteurs.
- Le Chili représentait 5,1 % du marché sud-américain des fongicides en 2022. Le Chili a un climat tempéré dans le désert dAtacama au nord, un climat méditerranéen dans la région centrale et fertile de la vallée centrale, et un climat frais et humide dans les basses montagnes côtières du sud et les Andes accidentées à lest. Ces conditions climatiques favorisent la prolifération des maladies fongiques dans le pays. Le captane et le thirame sont deux fongicides largement utilisés au Chili. Le captane sest avéré avoir la plus grande interaction avec les sols naturels à forte teneur en matière organique, tandis que le thirame a montré une préférence pour les sols à forte teneur en argile.
- Les facteurs qui stimulent le marché des fongicides comprennent la diminution des terres arables, laugmentation de la population et la nécessité daméliorer les rendements des cultures. La résistance de divers champignons aux fongicides existants et lémergence de nouvelles maladies chez les plantes ont conduit les entreprises à trouver de nouveaux produits pour lutter contre les nouvelles mutations fongiques et réduire les pertes pour les agriculteurs. La demande croissante de fongicides pour lutter contre les maladies des cultures devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des fongicides en Amérique du Sud
Lintensification des pratiques agricoles, comme laugmentation des densités de plantation, crée un environnement propice à la prolifération rapide des agents pathogènes fongiques
- Les infections fongiques peuvent affaiblir la santé globale des plantes, entraînant un retard de croissance. Les plantes infectées peuvent présenter une hauteur réduite, des feuilles plus petites et moins de branches, ce qui peut se traduire directement par des rendements plus faibles. Les champignons peuvent également perturber léquilibre hormonal des plantes, affectant leur développement et leur productivité globale.
- Le cône sud de lAmérique du Sud est lune des régions les plus critiques pour les épidémies. La région comprend lArgentine, la Bolivie, le Chili, le Brésil, le Paraguay et lUruguay. Les maladies graves qui provoquent des épidémies et des pertes de production comprennent la rouille des feuilles, loïdium et les brûlures fongiques des feuilles (tache septorienne, tache tachetée). Ces maladies sont présentes chaque année car les conditions normales sont propices à leur apparition et à leur dissémination.
- Le Chili est le plus grand consommateur de fongicides en Amérique du Sud, avec une consommation de 4,1 kg/ha en 2022. En effet, certaines régions du Chili ont des conditions climatiques, telles quune humidité élevée, des précipitations et des fluctuations de température, qui peuvent créer un environnement propice au développement de maladies fongiques. Pour prévenir et gérer ces maladies, les agriculteurs comptent souvent sur les fongicides comme mesure proactive.
- Les conditions climatiques qui prévalent dans le sud du Brésil sont très propices au développement de plusieurs maladies foliaires fongiques importantes. Une étude de douze ans a démontré que les plants de blé pulvérisés avec un fongicide présentaient une augmentation moyenne du rendement de 40 %. Le Brésil représentait le deuxième taux de consommation de fongicides le plus élevé avec 0,9 kg/ha en 2022.
- Lintensification des pratiques agricoles, telles que laugmentation des densités de plantation, crée un environnement propice à la prolifération et à létablissement rapides dagents pathogènes fongiques, alimentant ainsi la demande de fongicides au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le mancozèbe est le fongicide le plus utilisé en Amérique du Sud
- Le mancozèbe est un fongicide appartenant à la classe chimique des dithiocarbamates. Il est couramment utilisé en Amérique du Sud pour lutter contre les maladies fongiques dans diverses cultures. Le mancozèbe est efficace dans la lutte contre un large éventail de maladies fongiques, notamment le mildiou, le mildiou, le mildiou et lanthracnose, dans des cultures comme les pommes de terre, les tomates, les raisins et les bananes. Le mancozèbe agit en interférant avec les processus métaboliques des champignons, empêchant leur croissance et leur reproduction. De plus, le mancozèbe a un large spectre dactivité par rapport aux autres fongicides et agit sur plusieurs sites dans la cellule fongique, ce qui le rend plus efficace. Le mancozèbe était au prix de 7,8 milliers USD en Amérique du Sud en 2022.
- Le propinèbe est également un fongicide appartenant à la classe chimique des dithiocarbamates, semblable au mancozèbe. Il est utilisé pour lutter contre diverses maladies fongiques dans lagriculture. Propineb est efficace pour lutter contre les maladies fongiques telles que le mildiou, le mildiou, la tache foliaire et la brûlure dans diverses cultures. Comme le mancozèbe, le propinèbe agit également par le biais dune activité multisite, ce qui le rend moins sujet au développement de résistance dans les populations fongiques. Propineb était au prix de 3,54 milliers USD en Amérique du Sud en 2022.
- Comme le mancozèbe et le propinèbe, le zirame appartient à la classe chimique des dithiocarbamates, au prix de 3,3 milliers de dollars par métrique en 2022. Il est couramment utilisé pour lutter contre les maladies fongiques en agriculture et est connu pour lutter efficacement contre les maladies fongiques telles que le mildiou, le mildiou, la tache foliaire et lanthracnose. Le zirame inhibe plusieurs enzymes clés dans la cellule fongique, perturbant divers processus métaboliques et interférant avec la capacité des agents pathogènes à se développer et à se reproduire. Lactivité multi-sites en fait un outil efficace de lutte contre les maladies sur le long terme.
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Aperçu de lindustrie des fongicides en Amérique du Sud
Le marché des fongicides en Amérique du Sud est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 63,23 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group et UPL Limited (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des fongicides en Amérique du Sud
BASF SE
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., American Vanguard Corporation, FMC Corporation, Rainbow Agro, Sumitomo Chemical Co. Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des fongicides en Amérique du Sud
- Février 2023 ADAMA a ouvert une nouvelle installation polyvalente au Brésil. Grâce à cette usine, lentreprise sera en mesure de livrer tous les produits à base de prothioconazole de son pipeline sur le marché mondial et datteindre son objectif dintroduire un certain nombre darticles innovants sur le marché brésilien dans les années à venir.
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- Octobre 2022 HavizaTM Active a été la toute nouvelle marque de fongicide ajoutée au solide pipeline dinnovation de Corteva Agriscience. Le produit est une solution de rechange pour les agriculteurs dAmérique du Sud pour lutter contre la pourriture asiatique du soya. La société a élargi sa classe active de picolinamide grâce à cette innovation.
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Rapport sur le marché des fongicides en Amérique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Brésil
- 4.3.3 Chili
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement des semences
- 5.1.5 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Argentine
- 5.3.2 Brésil
- 5.3.3 Chili
- 5.3.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 American Vanguard Corporation
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 FMC Corporation
- 6.4.7 Rainbow Agro
- 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des fongicides en Amérique du Sud
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement des semences, le traitement des sols sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture. LArgentine, le Brésil et le Chili sont couverts par pays.
- En Amérique du Sud, de nombreuses méthodes dapplication de fongicides sont utilisées pour lutter efficacement contre les maladies fongiques en agriculture. En choisissant des méthodes dapplication appropriées, les agriculteurs peuvent obtenir des solutions rentables, assurant une couverture précise de zones spécifiques et minimisant lutilisation inutile. Cette efficacité améliorée optimise lutilisation des fongicides, ce qui réduit les coûts des intrants pour les agriculteurs.
- Parmi les diverses méthodes dapplication de fongicides en agriculture, lapplication foliaire est le mode dominant, représentant 57,9 % de lutilisation totale de fongicides en 2022. Cette approche est principalement utilisée dans les légumineuses et les oléagineux, qui détiennent la plus grande part de marché avec 45,4 %. Les propriétés dabsorption ciblées et efficaces de lapplication foliaire contribuent à son efficacité dans la lutte contre les maladies, ce qui peut entraîner une augmentation des rendements et des économies pour les agriculteurs.
- En 2022, la méthode de traitement des semences détenait la deuxième plus grande part de marché, soit 14,8 % du total. La sensibilisation accrue des agriculteurs aux avantages de lutilisation de produits fongicides de traitement des semences pour protéger les semis et augmenter la productivité a entraîné une augmentation significative de leur adoption. En conséquence, il est prévu que le marché sud-américain du traitement des semences fongicides pourrait connaître un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2029.
- Dans le secteur agricole de lAmérique du Sud, les fongicides sont utilisés dans le but principal de maximiser les rendements des cultures et daméliorer la rentabilité globale. Le mode du segment dapplication devrait connaître une croissance substantielle, avec un TCAC de 2,3 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2029.
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement des semences |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Chili |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement des semences | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales | |
| Pays | Argentine |
| Brésil | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
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Définition du marché
- Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les champignons dendommager la culture et prévenir les pertes de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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