Taille et part du marché des fongicides en Inde

Taille du marché des fongicides en Inde
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Analyse du marché des fongicides en Inde par Mordor Intelligence

La taille du marché des fongicides en Inde était évaluée à 227,26 millions USD en 2025 et devrait croître de 236,28 millions USD en 2026 à 287,05 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,97 % de 2026 à 2031. La pression des maladies dans le riz, le blé et l'horticulture axée sur l'exportation soutient la demande de produits fongicides, tandis que l'expansion des réseaux de distribution améliore la disponibilité des produits dans les principales régions agricoles. La sensibilisation croissante à la gestion des maladies spécifiques aux cultures et la nécessité de maintenir la qualité des cultures soutiennent davantage l'adoption des fongicides. La production agricole orientée vers l'exportation accroît l'importance de la conformité aux résidus et de la performance des fongicides. La variabilité climatique peut augmenter le risque de maladies et influencer les schémas d'application des fongicides, tandis que les fluctuations des revenus agricoles peuvent affecter la capacité d'achat des petits exploitants.

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, le foliaire était le segment le plus important, représentant 60,4 % de la part du marché des fongicides en Inde en 2025, et devrait croître au CAGR le plus rapide de 4,1 % de 2026 à 2031.
  • Par type de culture, les céréales et grains étaient le segment le plus important, représentant 44,1 % de la taille du marché des fongicides en Inde en 2025, tandis que les cultures commerciales devraient croître au CAGR le plus rapide de 4,2 % de 2026 à 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : l'application foliaire domine le marché

L'application foliaire représentait 60,4 % de la part du marché des fongicides en Inde en 2025 et devrait croître à un CAGR de 4,1 % de 2026 à 2031. Ce mode d'application reste la principale méthode de gestion des maladies dans les grandes cultures, notamment le riz, le blé, les raisins et les légumes, en raison de sa capacité à assurer une couverture directe de la canopée. L'adoption de technologies de pulvérisation de précision, notamment les drones agricoles, améliore également l'efficacité des applications dans les régions confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à des contraintes d'accès aux champs[3].

Le traitement des semences gagne en importance dans les légumineuses et les oléagineux, où le traitement fongicide peut protéger les semences et les plantes émergentes contre les maladies d'origine tellurique et semencière. En août 2026, le Comité d'enregistrement a approuvé le Fluxapyroxad 333 g/L FS de Seedlings India Private Limited pour une utilisation sur le sorgho, le soja, le coton, l'arachide et la pomme de terre, soutenant l'expansion des solutions de traitement des semences enregistrées en Inde. La chimigation reste concentrée dans les vergers de grenadiers irrigués au goutte-à-goutte au Maharashtra et dans les exploitations maraîchères de l'Himachal Pradesh, où la distribution de précision peut limiter le gaspillage de substance active dans ces systèmes de culture à dépenses plus élevées. La fumigation reste concentrée dans les champignonnières et les pépinières. Le traitement du sol joue un rôle plus modeste mais croissant dans les zones maraîchères intensives du plateau du Deccan. 

Part du marché des fongicides en Inde par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales et grains dominent tandis que les cultures commerciales stimulent la croissance

Les céréales et grains représentaient 44,1 % de la taille du marché des fongicides en Inde en 2025. Les rotations blé-riz au Punjab, en Haryana et dans l'ouest de l'Uttar Pradesh soutiennent une demande saisonnière récurrente en fongicides, car les agriculteurs gèrent des maladies telles que la pyriculariose du riz et la gaine brûlée dans le riz et la rouille jaune dans le blé lorsque les conditions météorologiques favorisent le développement des maladies. Les cultures commerciales sont le type de culture à la croissance la plus rapide et devraient croître à un CAGR de 4,2 % de 2026 à 2031. Le coton, la canne à sucre et les cultures de plantation contribuent de manière significative à la demande de fongicides. Les raisins et les grenades peuvent avoir des dépenses en fongicides par hectare nettement plus élevées que les céréales en raison de la gestion intensive des maladies et des exigences strictes en matière de qualité à l'exportation. En conséquence, les cultures commerciales et orientées vers l'exportation peuvent avoir un impact plus important sur le marché des fongicides en Inde que les cultures à plus grand volume où les dépenses en fongicides par hectare sont plus faibles.

Les fruits et légumes représentent un domaine d'application important pour les fongicides, en particulier au Maharashtra, au Karnataka, en Andhra Pradesh et au Bengale-Occidental, où la production horticole diversifiée soutient la demande de produits à large spectre et systémiques. Les légumineuses et les oléagineux utilisent principalement des applications ciblées en fin de saison sur de grandes superficies. Le Madhya Pradesh, le Rajasthan et la région Vidarbha du Maharashtra restent des sites importants pour cette demande. Le gazon et les plantes ornementales représentent un domaine d'application plus restreint et spécialisé, soutenu par la demande des terrains de golf, de l'aménagement paysager institutionnel et d'autres espaces verts aménagés.

Part du marché des fongicides en Inde par type de culture, 2025
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Analyse géographique

Le Punjab, l'Haryana et l'ouest de l'Uttar Pradesh restent des régions importantes de consommation de fongicides, soutenues par la culture intensive du riz et du blé et les pratiques agricoles à intrants élevés. Les rotations intensives blé-riz et les canaux de crédit établis auprès des distributeurs soutiennent cette position. Le traitement de la rouille du blé en Rabi et le contrôle de la gaine brûlée du riz en Kharif créent une demande saisonnière récurrente. L'Himachal Pradesh forme un cluster premium distinct grâce à ses vergers de pommiers. Les producteurs de pommes utilisent des calendriers de gestion des maladies pour la tavelure, l'oïdium et la rouille sur plusieurs intervalles de pulvérisation chaque saison. La demande de fongicides dans ce couloir nord reflète une distribution des intrants mature et des pratiques régulières de gestion des maladies.

L'ouest et le sud de l'Inde représentent des marchés importants, soutenus par l'agriculture commerciale et la production horticole à haute valeur ajoutée. Le Maharashtra et le Gujarat ont une forte demande horticole pour les raisins, les grenades, les oignons et les mangues, qui nécessitent souvent des applications répétées au cours de chaque cycle de culture. La production agricole orientée vers l'exportation met également davantage l'accent sur la conformité aux résidus et les programmes de gestion des maladies. Le Karnataka a une demande dans le maïs, le café, le curcuma et les légumes. Le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et le Telangana contribuent à la demande provenant du riz, des légumes, du piment, du curcuma et du coton, tandis que les groupements d'agriculteurs organisés soutiennent le déploiement de services de pulvérisation par drone au Telangana. 

L'est de l'Inde offre une opportunité de croissance à long terme pour le marché indien des fongicides, soutenue par la pression des maladies et la marge d'une plus grande adoption des fongicides. Les zones rizicoles du Bengale-Occidental sont confrontées à des maladies telles que la pyriculariose et la tache brune, tandis que les petites exploitations agricoles, l'accès limité au crédit formel et les lacunes dans la couverture des services de vulgarisation peuvent limiter les dépenses par hectare. La ceinture de soja et de coton de l'Inde centrale représente une région importante de consommation de fongicides, soutenue par la culture extensive de ces cultures et l'expansion des réseaux de distribution. Les plantations de thé de l'Assam et les zones horticoles du Sikkim et du Meghalaya constituent des centres de demande plus modestes mais distincts. Les organisations de producteurs agricoles peuvent également soutenir l'approvisionnement organisé en intrants dans les États de l'est et du centre.

Paysage concurrentiel

Le marché indien des fongicides est modérément consolidé, UPL Limited, Bayer AG, Syngenta Group, PI Industries Limited et Rallis India Limited figurant parmi les principales entreprises. BASF SE, Corteva Agriscience, Dhanuka Agritech Limited, Indofil Industries Limited et Gharda Chemicals Limited comptent parmi les autres participants notables. Les entreprises multinationales se démarquent par de nouvelles substances actives, l'innovation produit et le soutien technique, tandis que les entreprises nationales s'appuient sur leur réseau de distribution, leurs capacités de formulation et leurs relations régionales.

Le fongicide Miravis Duo de Syngenta Group est propulsé par la technologie ADEPIDYN, tandis que Reflect Top intègre la technologie Double Binding. BASF SE a obtenu une homologation en août 2026 pour une formulation ZC de Pyraclostrobine 75 g/L plus Tricyclazole 150 g/L destinée à la pyriculariose du riz. Dhanuka Agritech Limited a finalisé en janvier 2025 l'acquisition des droits de commercialisation et de distribution internationaux des fongicides Iprovalicarb et Triadimenol de Bayer AG pour 19,2 millions USD (INR 165 Crore), accédant ainsi à des marchés dans plus de 20 pays d'Amérique du Sud, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. 

Les programmes de gestion de la résistance à faible coût sont pertinents pour les petits exploitants qui ne peuvent pas se permettre une chimie de rotation haut de gamme. Les formulations compatibles avec les drones peuvent également créer des opportunités pour les entreprises qui connectent leurs produits à des réseaux d'opérateurs certifiés. L'agronomie numérique et la prévision des maladies peuvent soutenir la planification des stocks et l'engagement des agriculteurs. Les exigences d'homologation et les molécules protégées par des brevets créent des barrières à l'entrée au niveau des substances actives. Les entreprises proposant des combinaisons synthétiques et des formats compatibles avec les drones peuvent répondre à un plus large éventail de besoins en matière de cultures et d'agriculteurs.

Leaders du secteur des fongicides en Inde

  1. UPL Limited

  2. Bayer AG

  3. Syngenta Group

  4. PI Industries Limited

  5. Rallis India Limited

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des fongicides en Inde
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Développements récents dans le secteur

  • Juin 2026 : BASF SE Agricultural Solutions a lancé le fongicide Melyra en Inde, contenant de la méfentrifluconazole et de la pyraclostrobine, élargissant ainsi son portefeuille de fongicides pour la gestion des maladies sur les cultures clés, notamment le coton, l'arachide, le soja, le piment et la tomate.
  • Janvier 2025 : Dhanuka Agritech Limited a finalisé l'acquisition des droits mondiaux de commercialisation et de distribution des fongicides Iprovalicarb et Triadimenol de Bayer AG pour 19,2 millions USD (INR 165 Crore), couvrant l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie dans 20 pays.
  • Août 2024 : Syngenta India a lancé Miravis Duo (pydiflumétofen plus difénoconazole) pour la tomate, le piment, l'arachide et le raisin, ainsi que Reflect Top (isopyrazame plus difénoconazole) pour le riz, élargissant ainsi son portefeuille de fongicides en Inde avec de nouvelles solutions pour les cultures soumises à une forte pression des maladies.

Table des matières du rapport sur l'industrie marché indien des fongicides

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Pression des maladies fongiques liée au climat
    • 4.2.2 Adoption croissante de formulations fongicides enregistrées et de marque
    • 4.2.3 Croissance de l'horticulture à haute valeur ajoutée et des cultures d'exportation
    • 4.2.4 Adoption croissante de programmes fongicides préventifs
    • 4.2.5 Pulvérisation par drone et compression des fenêtres d'application
    • 4.2.6 Économies de formulation locale et de fabrication pour l'exportation
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Résistance aux azoles et aux fongicides à site d'action spécifique
    • 4.3.2 Conformité aux résidus et charge d'enregistrement des produits
    • 4.3.3 Volatilité des flux de trésorerie des petits exploitants et des achats liée aux conditions météorologiques
    • 4.3.4 Fuite de produits contrefaits et non enregistrés
  • 4.4 Environnement réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
    • 4.5.1 Résistance généralisée des adventices aux herbicides
    • 4.5.2 Réformes des subventions gouvernementales en faveur des matières actives de post-levée
    • 4.5.3 Expansion des surfaces en coton tolérant aux herbicides
    • 4.5.4 Hausse des coûts de la main-d'œuvre agricole stimulant le désherbage chimique
    • 4.5.5 Pics de pression des adventices induits par le changement climatique
    • 4.5.6 Adoption de la pulvérisation de précision par drone
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par mode d'application
    • 5.1.1 Chimigation
    • 5.1.2 Foliaire
    • 5.1.3 Fumigation
    • 5.1.4 Traitement des semences
    • 5.1.5 Traitement du sol
  • 5.2 Par type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Bayer AG
    • 6.4.3 Bharat Certis AgriScience Ltd. (Mitsui & Co., Ltd.)
    • 6.4.4 Best Agrolife Limited
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 Dhanuka Agritech Limited
    • 6.4.7 FMC Corporation
    • 6.4.8 Gharda Chemicals Limited
    • 6.4.9 Godrej Agrovet Limited
    • 6.4.10 Indofil Industries Limited
    • 6.4.11 PI Industries Limited
    • 6.4.12 Rallis India Limited (Tata Chemicals Limited)
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.14 Syngenta Group
    • 6.4.15 UPL Limited

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Périmètre du rapport sur le marché des fongicides en Inde

Les fongicides sont des produits de protection des cultures utilisés pour contrôler et prévenir les maladies fongiques dans les cultures. Le périmètre du marché comprend les fongicides synthétiques et exclut les fongicides biologiques/de biocontrôle, les biostimulants et les autres produits de gestion des maladies non synthétiques.

Le rapport sur le marché des fongicides en Inde est segmenté par mode d'application (chimigation, foliaire, fumigation, traitement des semences et traitement du sol) et par type de culture (cultures commerciales, fruits et légumes, céréales et grains, légumineuses et oléagineux, et gazon et plantes ornementales). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Mode d'application
Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Mode d'application Chimigation
Foliaire
Fumigation
Traitement des semences
Traitement du sol
Type de culture Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales

Définition du marché

  • Fonction - Les fongicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou prévenir les dommages causés par les champignons aux cultures et éviter les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués aux cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
Mot-clé Définition
IWM​ La lutte intégrée contre les adventices (IWM) est une approche visant à intégrer plusieurs techniques de contrôle des adventices tout au long de la saison de croissance afin d'offrir aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les adventices problématiques.​
Hôte​ Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à se coloniser.​
Agent pathogène​ Un organisme pathogène.​
Herbigation​ L'herbigation est une méthode efficace d'application des herbicides par le biais des systèmes d'irrigation.​
Limites maximales de résidus (LMR)​ La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoT​ L'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et avec le cloud.​
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)​ Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures.​
Chimigation​ La chimigation est une méthode d'application des pesticides aux cultures par le biais d'un système d'irrigation.​
Protection des cultures​ La protection des cultures est une méthode visant à protéger les rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les adventices, les maladies des plantes et autres facteurs causant des dommages aux cultures agricoles.​
Traitement des semences​ Le traitement des semences permet de désinfecter les graines ou les semis contre les ravageurs transmis par les semences ou par le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
Fumigation​ La fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs.
Appât ​Un appât est un aliment ou tout autre matériau utilisé pour attirer un ravageur et le tuer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contact​ Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques.​ Ils agissent sur les ravageurs (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémique​ Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.​
Administration massive de médicaments (AMM)​ L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.​
Mollusques​ Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levée​ Les herbicides de pré-levée sont une forme de désherbage chimique qui empêche les plantules d'adventices germées de s'établir.​
Herbicide de post-levée​ Les herbicides de post-levée sont appliqués sur le terrain agricole pour contrôler les adventices après la levée (germination) des graines ou des semis.​
Matières actives​ Les matières actives sont les produits chimiques contenus dans les produits pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les ravageurs.​
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)​ Le département de l'Agriculture fournit des orientations sur l'alimentation, l'agriculture, les ressources naturelles et les questions connexes.​
Société américaine de science des adventices (WSSA)​ La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut les activités de recherche, d'éducation et de vulgarisation liées aux adventices.​
Suspension concentrée​ La suspension concentrée (SC) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des matières actives solides dispersées dans l'eau.​
Poudre mouillable​ Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau avant la pulvérisation.​
Concentré émulsifiable​ Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.​
Nématodes phytoparasites​ Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages facilitent l'infestation des plantes par des agents pathogènes telluriques, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les adventices (AWS)​ La stratégie australienne contre les adventices (Australian Weeds Strategy), gérée par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes (Environment and Invasives Committee), fournit des orientations nationales sur la gestion des adventices.​
Société japonaise de science des adventices (WSSJ)​ La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les adventices et à la valorisation des adventices en offrant des occasions de présentation de recherches et d'échanges d'informations.​

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles sur le marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, toutes les données du marché, les variables et les évaluations des analystes sont validées par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de dresser un tableau global du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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