Taille et analyse des parts du marché des compléments alimentaires en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des compléments alimentaires en Amérique du Sud

Accent accru sur les soins de santé préventifs

En Amérique du Sud, les dépenses de santé à la charge des ménages représentaient 32,4 % du total des dépenses de santé, se classant parmi les plus élevées au monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé^{[1]Source : Organisation mondiale de la Santé, « Base de données mondiale sur les dépenses de santé », who.int}. Cette charge financière importante oblige les ménages à financer de manière indépendante les interventions de bien-être, souvent à titre préventif pour éviter les coûts élevés associés aux soins médicaux avancés, comme le rapporte l'Organisation mondiale de la Santé. Les maladies non transmissibles, telles que le diabète, l'hypertension et les troubles cardiovasculaires, ont contribué à 77 % des décès dans la région, soulignant un besoin démographique urgent de stratégies à base de nutriments pour atténuer les risques sanitaires. De plus, le manque de services de soins primaires adéquats dans les zones rurales et périurbaines a encore alimenté la demande de solutions d'autosoins. Les consommateurs s'appuient de plus en plus sur des compléments en vente libre comme substitut aux consultations médicales, poussés par des difficultés d'accès et des considérations de coût. Ce changement a transformé le rôle des compléments alimentaires, les positionnant comme des outils essentiels de gestion proactive de la santé plutôt que comme des produits de bien-être optionnels. Par conséquent, ce changement a considérablement influencé à la fois la fréquence des achats et la composition des paniers des consommateurs.

Compléments ciblant les consommatrices stimulant la croissance

En 2025, les femmes représentaient 35,42 % de la demande des utilisateurs finaux, portées par la disponibilité croissante de formulations spécifiques aux étapes de la vie, adaptées pour répondre aux préoccupations de santé clés telles que la nutrition prénatale, la gestion de la ménopause et la santé osseuse. La carence en fer continue d'être un problème important chez les femmes en âge de procréer en Amérique du Sud, tandis que la supplémentation en calcium et en vitamine D reste essentielle pour prévenir l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. L'initiative de santé maternelle Rede Cegonha du Brésil, soutenue par le Ministère de la Santé brésilien, a joué un rôle central dans la sensibilisation à l'importance de la supplémentation en acide folique et en DHA pendant la grossesse^{[2]Source : Ministère de la Santé brésilien, « Rede Cegonha », saude.gov.br}. Cette initiative a posé une solide base clinique pour la croissance des marques prénatales commerciales. En 2024 et 2025, des entreprises leaders telles que Nestlé, Bayer et Abbott ont élargi leurs portefeuilles de produits prénataux. Ces entreprises ont tiré parti des recommandations de gynécologues et mis en œuvre des campagnes éducatives en pharmacie pour renforcer leur présence sur le marché. Le segment bénéficie d'une plus grande disposition à payer chez les consommatrices, qui privilégient les produits avec des listes d'ingrédients transparentes et une validation clinique. Cette préférence des consommateurs permet aux marques de pratiquer des prix premium par rapport aux multivitamines grand public.

Préférence croissante pour les formules à étiquetage propre, à base de plantes et véganes

Des enquêtes récentes indiquent une acceptation croissante des alternatives à base de plantes chez les consommateurs, les jeunes générations menant ce changement en raison de leur attention à la durabilité et au bien-être animal. Les Millennials et la Génération Z, en particulier, sont très attentifs à la transparence des produits, examinant souvent les étiquettes des compléments en détail et utilisant des applications mobiles pour vérifier les ingrédients. Ces groupes sont particulièrement attirés par les formulations à étiquetage propre qui excluent les colorants synthétiques, les conservateurs artificiels et les ingrédients génétiquement modifiés. Une tendance significative chez les consommateurs véganes est la préférence pour les vitamines en gommes à base de pectine, qui ont remplacé les options traditionnelles à base de gélatine. De plus, les extraits botaniques tels que le curcuma, le gingembre et l'échinacée gagnent en popularité comme substituts naturels aux principes actifs synthétiques. Malgré cet intérêt croissant, l'accessibilité financière reste un défi majeur. Les compléments à base de plantes sont généralement tarifés 15 % à 25 % plus cher que les alternatives conventionnelles, ce qui limite leur accessibilité principalement aux ménages à revenus moyens supérieurs et au-delà.

L'accent sur le vieillissement en bonne santé accélère la consommation de multivitamines chez les consommateurs

En 2024, 15,1 % de la population brésilienne était composée de personnes âgées de 60 ans et plus, cette proportion devant presque doubler pour atteindre 29,4 % d'ici 2050. De même, la population âgée de Colombie représentait 13,9 % en 2024 et devrait augmenter significativement pour atteindre 28,6 % d'ici 2050. En Argentine, 16,2 % de la population appartenait à ce groupe d'âge en 2024, avec des prévisions indiquant une augmentation à 24,5 % d'ici 2050. Cette transformation démographique stimule une demande croissante de formulations de santé spécialisées adaptées aux besoins des populations vieillissantes. Les produits pour la santé osseuse combinant calcium, vitamine D et magnésium deviennent de plus en plus populaires. Les compléments pour le soutien articulaire contenant de la glucosamine et de la chondroïtine connaissent également une demande croissante, aux côtés des produits pour la santé cognitive formulés avec des acides gras oméga-3 et des vitamines B. De plus, les multivitamines spécialement conçues pour les seniors répondent aux défis liés à la malabsorption des nutriments liée à l'âge en incorporant des concentrations plus élevées de vitamine B12, de folate et d'antioxydants. Les recommandations des médecins lors des consultations gériatriques de routine jouent un rôle central dans la promotion de ces produits. Ces recommandations encouragent non seulement les premiers essais, mais favorisent également les achats répétés, même chez les personnes âgées qui étaient auparavant réticentes à adopter la prise de compléments.

Présence de produits contrefaits freinant la croissance

En janvier 2026, l'ANVISA a interdit quatre marques de compléments pour non-conformité aux normes de sécurité et de qualité^{[3]Source : ANVISA, « RDC 843/2024 », anvisa.gov.br}. Parallèlement, en octobre 2025, l'INVIMA a émis l'Alerte 131-2025, mettant en garde les consommateurs contre les compléments illégaux en Colombie. Les produits contrefaits non seulement érodent la confiance des consommateurs envers les marques légitimes, mais amplifient également les dommages lorsque les médias négatifs mettent en évidence des événements indésirables liés à ces formulations de qualité inférieure. Au Brésil, en Argentine et au Pérou, les canaux de vente informels restent vulnérables aux produits non enregistrés qui manquent d'étiquetage approprié, de traçabilité ou de vérification des principes actifs. Malgré le renforcement des réglementations, des lacunes dans l'application persistent. Les agences aux ressources limitées trouvent difficile d'inspecter les envois du commerce électronique transfrontalier et de surveiller les petits distributeurs. Lorsque des versions contrefaites de leurs produits causent des préjudices, les fabricants légitimes risquent des dommages à leur réputation. Cela les a conduits à investir dans des technologies anti-contrefaçon, notamment des étiquettes holographiques, l'authentification par code QR et le suivi de la chaîne d'approvisionnement basé sur la blockchain.

Scepticisme croissant des consommateurs envers les additifs synthétiques et les préoccupations de sécurité liées aux méga-doses

Les Millennials et la Génération Z préfèrent de plus en plus les produits à étiquetage propre, montrant du scepticisme envers les colorants synthétiques, les conservateurs artificiels et les formulations à haute puissance perçues comme dépassant les besoins physiologiques. Reflétant la prudence réglementaire, l'ANVISA a limité la supplémentation en mélatonine à 0,21 milligramme par jour pour les adultes, contrastant avec les tendances aux méga-doses prévalentes sur les marchés nord-américains. Les autorités de santé publique promeuvent des régimes alimentaires équilibrés plutôt que la supplémentation à travers des campagnes d'éducation des consommateurs, créant des défis pour les marques commercialisant des produits comme substituts de repas plutôt que comme compléments nutritionnels. Les préoccupations de sécurité ont augmenté en raison d'événements indésirables liés à une consommation excessive de vitamine A, de vitamine D et de fer, conduisant les consommateurs à demander l'avis d'un médecin avant de commencer une supplémentation. Cette tendance bénéficie aux marques qui mettent l'accent sur la validation clinique, la transparence de l'approvisionnement en ingrédients et les formulations de dosage alignées sur les apports nutritionnels recommandés, tout en désavantageant les produits grand public qui s'appuient sur des allégations de haute puissance pour se différencier.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les probiotiques dépassent les catégories traditionnelles

En 2025, les vitamines et minéraux représentaient 28,18 % du marché, reflétant la forte confiance des consommateurs dans les multivitamines, la vitamine C et les compléments de calcium. Les probiotiques, cependant, devraient croître à un CAGR de 7,62 % jusqu'en 2031, la science de la santé intestinale passant de la recherche au bien-être grand public. Le lancement en septembre 2025 par Bayer des probiotiques Iberoflora en Amérique latine, avec des souches comme Lactobacillus rhamnosus GG et Bifidobacterium lactis BB-12, souligne l'accent mis sur les formulations spécifiques aux souches soutenues par des essais cliniques. Au Brésil et en Argentine, où la médecine traditionnelle reste importante, les compléments à base de plantes avec des botaniques comme la camomille, le gingembre et le curcuma gagnent du terrain comme alternatives naturelles aux produits synthétiques. Les acides gras oméga-3, dérivés de l'huile de poisson et des algues, soutiennent la santé cardiovasculaire et cognitive, mais la consommation en Amérique du Sud reste inférieure aux recommandations de l'OMS en raison de la disponibilité limitée de poissons d'eau froide et des coûts élevés.

Les enzymes digestives telles que la lactase, l'amylase et la protéase répondent aux sensibilités gastro-intestinales, tandis que les peptides de collagène, les acides aminés et les formulations spécialisées ciblent les performances sportives et les besoins de beauté de l'intérieur. La clarté réglementaire apportée par l'Instruction Normative 28/2018 de l'ANVISA, mise à jour à plusieurs reprises en 2024, a encouragé l'innovation en définissant les ingrédients autorisés, les dosages et les allégations de santé tout en garantissant la sécurité des consommateurs. La croissance rapide des probiotiques est portée par la validation clinique, les recommandations des médecins et la sensibilisation croissante à la connexion intestin-cerveau, en faisant un axe stratégique pour les fabricants cherchant à se différencier au-delà des multivitamines standard.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par forme : les gommes bouleversent les formats de livraison traditionnels

En 2025, les gélules et capsules molles représentaient 39,28 % des parts de marché, portées par une fabrication établie, un dosage précis et une large acceptation des consommateurs. Les gommes, cependant, devraient croître à un CAGR de 8,02 % jusqu'en 2031, alimentées par la technologie de masquage du goût et les formats sans comprimés séduisant les Millennials et les consommateurs pédiatriques. La production de gommes nécessite des équipements et une expertise spécialisés pour maintenir la stabilité des ingrédients dans des climats humides comme le Brésil et la Colombie, créant des barrières à l'entrée qui profitent aux acteurs établis tels que Church & Dwight, Bayer et Nature's Bounty. Les gommes à base de pectine ont remplacé la gélatine chez les consommateurs véganes, tandis que les options sans sucre répondent aux préoccupations concernant le sucre ajouté. Cependant, leur prix premium, 15 % à 25 % plus élevé que les comprimés, limite l'adoption aux ménages à revenus moyens supérieurs. Les comprimés restent l'option la plus abordable, attirant les consommateurs sensibles aux prix et soutenant les formulations à haute puissance pour des doses plus importantes.

Les poudres répondent aux besoins de nutrition sportive et de substitution de repas avec une flexibilité de dosage et une personnalisation des saveurs, tandis que les liquides s'adressent aux populations pédiatriques et gériatriques ayant des difficultés à avaler. Les formats de niche comme les comprimés effervescents, les bandelettes sublinguales et les patchs transdermiques offrent des avantages de commodité ou de biodisponibilité, justifiant des prix plus élevés. En vertu de la RDC 843/2024, l'ANVISA applique des exigences de notification uniformes pour tous les formats, garantissant que les fabricants de gommes respectent les mêmes normes que les producteurs de gélules. La croissance rapide des gommes reflète un changement des consommateurs vers des produits de bien-être combinant efficacité et attrait sensoriel. Cette tendance pousse les marques établies à reformuler leurs portefeuilles ou à risquer de perdre des parts de marché au profit de marques nées dans le numérique qui privilégient l'expérience utilisateur par rapport aux systèmes de livraison traditionnels.

Par utilisateur final : le segment des enfants s'accélère

En 2025, les femmes représentaient 35,42 % de la demande des utilisateurs finaux, portées par les formulations prénatales, postnatales, ménopausiques et pour la santé osseuse. Pendant ce temps, le segment des enfants devrait croître à un CAGR de 9,11 % jusqu'en 2031, les parents se concentrant de plus en plus sur l'immunité pédiatrique, le développement cognitif et le soutien à la croissance après la pandémie. Malgré les efforts de fortification gouvernementaux, les carences en vitamine A, D, fer et zinc persistent chez les enfants sud-américains, la malnutrition chronique restant une préoccupation dans les zones à faibles revenus. Les habitudes alimentaires difficiles et la diversité alimentaire limitée poussent les parents vers des gommes multivitaminées et des comprimés à croquer, qui améliorent l'observance en masquant le goût des nutriments. Les défis réglementaires, notamment le dosage spécifique à l'âge et les normes de sécurité, sont importants, l'ANVISA et l'INVIMA appliquant des règles strictes d'étiquetage et de commercialisation pour prévenir la surconsommation.

Les hommes représentent l'autre segment d'utilisateurs finaux, se concentrant sur la nutrition sportive, le soutien à la testostérone et la santé cardiovasculaire. Cependant, la croissance dans ce segment est en retard par rapport aux femmes et aux enfants en raison de taux d'adoption de compléments plus faibles et de normes culturelles décourageant les comportements de santé préventifs. La participation croissante des femmes à la population active, liée à un revenu disponible plus élevé et à une meilleure sensibilisation à la santé, soutient ce segment, tandis que les transferts de patrimoine intergénérationnels stimulent la demande de compléments pédiatriques, les grands-parents finançant souvent les achats. Les marques ciblant les femmes et les enfants se différencient grâce aux recommandations cliniques, aux recommandations des pédiatres et aux campagnes d'éducation en pharmacie, permettant des prix premium et des marges plus élevées par rapport aux multivitamines grand public.

Note: Les parts de chaque segment individuel sont disponibles à l'achat du rapport

Par canal de distribution : le commerce de détail en ligne prend de l'élan

En 2025, les magasins de santé et bien-être représentaient 28,62 % des parts de marché, bénéficiant de produits spécialisés, d'un personnel formé et de la confiance des consommateurs. Cependant, les canaux de vente en ligne devraient croître à un CAGR de 7,25 % jusqu'en 2031, portés par la commodité, les prix compétitifs et la livraison directe aux consommateurs. Le commerce électronique de santé et bien-être au Brésil a atteint 5,2 milliards USD en 2025, avec une croissance de 18 % d'une année sur l'autre, porté par Mercado Livre, Amazon, Drogasil et Raia. Les supermarchés et hypermarchés offrent un accès grand public et encouragent les achats impulsifs, tandis que les autres canaux comprennent les pharmacies, les réseaux de vente directe comme le marketing multi-niveaux de Grupo Omnilife, et les canaux institutionnels pour les hôpitaux et les cliniques. D'ici 2024, les canaux de vente modernes ont dépassé 50 % du total des ventes, le commerce électronique ayant progressé de 44 % au premier semestre de l'année malgré les défis macroéconomiques.

Les plateformes en ligne exploitent des modèles d'abonnement pour augmenter la valeur vie client et améliorer la prévisibilité des stocks. Des fonctionnalités telles que des informations détaillées sur les produits, les avis des clients et la transparence des ingrédients s'alignent sur les préférences des Millennials et de la Génération Z. La conformité réglementaire reste un défi, car l'exigence de notification de l'ANVISA en vertu de la RDC 843/2024 s'applique aux canaux en ligne et hors ligne, nécessitant des systèmes robustes d'assurance qualité et de traçabilité. Les magasins de santé font face à une croissance plus lente en raison de la saturation des marchés urbains et de la concurrence des chaînes de pharmacies qui élargissent leurs offres de compléments pour capter des catégories à marges plus élevées. Pendant ce temps, la croissance rapide du commerce de détail en ligne met en évidence un changement structurel vers le commerce numérique, qui devrait remodeler l'économie de la distribution et la concurrence d'ici 2031.

Analyse géographique

En 2025, le Brésil représentait 60,28 % des parts de marché, réaffirmant sa position de plus grande économie et de nation la plus peuplée d'Amérique du Sud. La population âgée de 60 ans et plus, à 15,1 % en 2024, devrait atteindre 29,4 % d'ici 2050, stimulant la demande de produits pour la santé osseuse, le soutien articulaire et la santé cognitive. La notification obligatoire de l'ANVISA en vertu de la RDC 843/2024, effective le 1er septembre 2024, a augmenté les coûts de conformité mais a amélioré la qualité des produits et la confiance des consommateurs en éliminant les compléments irréguliers. L'investissement de 224 millions USD de Nestlé sur trois ans, annoncé en octobre 2025, vise à établir le Brésil comme un pôle d'innovation régional, Puravida recevant 45 millions USD pour le développement de produits et l'expansion des exportations vers le Mexique et l'Argentine. 

Les plateformes de commerce électronique comme Mercado Livre, Amazon, Drogasil et Raia ont porté les ventes de santé et bien-être à 5,2 milliards USD en 2025, une augmentation de 18 % d'une année sur l'autre, soutenue par des assortiments de compléments élargis et des livraisons par abonnement. L'usine de 17 millions USD de Vitamedic à Anápolis, inaugurée en décembre 2025, prévoit de tripler sa capacité d'ici 2027, reflétant la croissance de la fabrication nationale pour répondre à la demande croissante. La Colombie est la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,36 % jusqu'en 2031, portée par le cadre d'enregistrement automatique de l'INVIMA et une classe moyenne en expansion. La population âgée de 60 ans et plus, à 13,9 % en 2024, devrait atteindre 28,6 % d'ici 2050, stimulant la demande de produits pour le vieillissement en bonne santé. L'Alerte 131-2025 de l'INVIMA, émise en octobre 2025, a mis en garde contre les compléments illégaux, renforçant l'application pour protéger les fabricants légitimes. Le lancement en septembre 2025 par Bayer des probiotiques Iberoflora en Colombie, après des lancements au Mexique, au Guatemala, au Costa Rica et en Équateur, témoigne de la confiance dans le potentiel du marché. L'Argentine, le Chili et le Pérou détiennent des parts plus petites mais présentent des tendances uniques. 

La population argentine âgée de 60 ans et plus, à 16,2 % en 2024, devrait atteindre 24,5 % d'ici 2050, stimulant la demande de compléments pour la santé osseuse et cardiovasculaire. La Disposition 11362/2024 de l'ANMAT a exempté les compléments alimentaires des étiquettes d'avertissement en face avant, assouplissant les exigences réglementaires par rapport aux aliments et boissons transformés. Les marchés plus petits comme le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie bénéficient de la distribution transfrontalière et des accords de libre-échange, mais font face à des défis de croissance en raison d'un pouvoir d'achat limité et d'une dépendance aux canaux de vente informels.