Analyse de la taille et de la part du marché des générateurs diesel en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des générateurs diesel en Amérique du Sud

Le secteur industriel devrait dominer le marché

• La région sud-américaine comprend des pays qui sont en phase de développement ou sous-développés. Ces pays dépendent fortement de la production d'énergie de secours ou de méthodes non conventionnelles de production d'énergie. Les opérations industrielles dépendent principalement de l'électricité produite par des générateurs diesel lors des coupures de courant et dans les régions à accès limité au réseau électrique.
• L'augmentation de la demande de générateurs diesel dans la région est principalement attribuée à la croissance de nombreuses industries utilisatrices finales, notamment l'exploitation minière, l'exploration pétrolière et gazière, la production d'énergie et la construction, qui nécessitent des générateurs robustes pour une alimentation électrique continue et fiable pour leurs opérations.
• L'un des principaux secteurs industriels stimulant la demande est le secteur de l'exploration pétrolière et gazière. En 2021, la production de pétrole brut en Amérique du Sud s'élevait à 5 588 milliers de barils par jour, ce qui représente une baisse d'environ 18,7% depuis 2017. Alors que la demande de produits raffinés et de produits pétrochimiques augmente, la demande de pétrole brut a augmenté, entraînant des volumes d'importation plus élevés. Étant donné que la région sud-américaine dispose de réserves importantes de pétrole et de gaz, la plupart des pays de la région investissent massivement dans le développement de nouvelles réserves. De plus, les pays investissent également des montants significatifs dans les secteurs intermédiaires et en aval pour répondre à la demande intérieure et maximiser les profits.
• Par exemple, au Guyana, les récentes découvertes significatives dans l'Atlantique, au large des côtes du Guyana, promettent un boom des revenus pétroliers, ce qui devrait avoir un impact positif sur le marché au cours de la période de prévision. Le bloc offshore de Stabroek est l'une des découvertes d'hydrocarbures les plus importantes de cette décennie, et en octobre 2021, ExxonMobil, l'opérateur du bloc, a mis à jour son estimation des ressources en hydrocarbures récupérables à 10 milliards de barils équivalent pétrole.
• Pour exploiter son potentiel en hydrocarbures, le Guyana a entamé le processus de développement du reste de sa chaîne de valeur des hydrocarbures sous-développée. GoInvest, une agence gouvernementale du Guyana, a annoncé en octobre 2021 que le pays prévoyait de construire un gazoduc sous-marin de 220 km de long, qui aura la capacité de transporter environ 50 MMSCFD depuis les projets Liza Phase 1 et 2 opérés par ExxonMobil. Le pipeline alimentera également en gaz une centrale électrique à gaz proposée, dont la construction devrait commencer en 2022. En septembre 2021, le Guyana a approuvé le terminal pétrolier terrestre de Vreed-en-Hoop d'une valeur de 600 millions USD.
• Le gouvernement brésilien a effectué plusieurs réformes pour attirer des entreprises étrangères et mettre fin au scénario de désinvestissement. Une série d'appels d'offres a été organisée par le gouvernement dans le passé pour accroître l'activité d'exploration dans le pays. Le Brésil dispose de plusieurs grands projets en amont offshore en cours, et le pays devrait contribuer à plus de 20% de la production mondiale de pétrole brut et de condensats offshore d'ici 2025. La majorité de la production devrait provenir du Pão de Açúcar dans le bassin de Campos et des champs de Carcará. Avec le démarrage de la production de ces deux champs, la demande de générateurs diesel dans les industries en amont et intermédiaires devrait augmenter de manière significative, stimulant le marché au cours de la période de prévision.
• En termes de capacité, le segment de plus de 375 kVA devrait connaître une croissance substantielle en raison de la large gamme de puissance de sortie ; ces générateurs de cette puissance nominale sont largement utilisés dans le secteur industriel à grande échelle en Amérique du Sud, car ils fournissent une alimentation électrique ininterrompue et réduisent les temps d'arrêt industriels, ce qui se traduit par des gains en capital. Par conséquent, l'industrialisation croissante dans des secteurs clés tels que le pétrole et le gaz, la construction et le pétrole et le gaz, devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision.

L'Argentine devrait connaître une croissance significative sur le marché

• L'Argentine devrait connaître une croissance plus rapide au cours des prochaines années, portée par la demande croissante de générateurs diesel pour améliorer le secteur de l'énergie et les investissements croissants pour développer les activités pétrolières et gazières, les aéroports et autres hubs de transport.
• En Argentine, le marché des générateurs diesel devrait croître au cours de la période de prévision, soutenu par un nombre croissant de projets d'infrastructure dans les secteurs des transports, du pétrole et du gaz, et du secteur commercial. De plus, les projets à venir dans les secteurs résidentiel et hôtelier, dans des zones telles que Buenos Aires et Cordoba, financés par des investisseurs étrangers et privés, sont susceptibles de soutenir l'augmentation de la demande de générateurs diesel dans le pays.
• La construction de nouvelles unités résidentielles, d'hôtels, d'hôpitaux, etc., est l'un des principaux facteurs de croissance du marché des générateurs diesel en Argentine. De plus, le secteur commercial domine l'ensemble du marché argentin des générateurs diesel pour fournir un soutien énergétique efficace au nombre croissant de projets de construction.
• En outre, le schiste du pays présente un potentiel énorme pour les entreprises souhaitant se développer, les entreprises souhaitant démarrer et les investisseurs souhaitant prospérer. Cela devrait permettre aux générateurs diesel d'aider les entreprises à exploiter les ressources de schiste dispersées dans les bassins argentins.
• Le secteur en amont du pays est relativement bien développé. En 2021, la production de pétrole brut de l'Argentine s'élevait à 513 milliers de barils par jour, en hausse d'environ 6,9% par rapport à 2017, en contraste frappant avec la baisse de la production dans le reste de la région. La compagnie énergétique publique argentine YPF a annoncé que la stratégie actuelle de l'entreprise est davantage axée sur l'exploration et la production non conventionnelles, comme la formation de Vaca Muerta, qui constitue principalement du gaz de schiste et du pétrole.
• En janvier 2022, il a été rapporté que la production de gaz de schiste en Argentine a connu une croissance de 42% en glissement annuel par rapport à janvier 2021, atteignant 69 millions de mètres cubes par jour. Cela devrait ouvrir de nouvelles voies pour les entreprises engagées dans le secteur des systèmes de refroidissement. En septembre 2021, le gouvernement argentin a adopté un projet de loi pour promouvoir l'investissement dans les hydrocarbures afin d'augmenter la production intérieure dans la vaste formation de schiste de Vaca Muerta et au-delà, ainsi que pour stimuler les exportations de pétrole et de gaz.
• L'Argentine a également tenté d'attirer des investissements étrangers dans son secteur minier, et en octobre 2021, elle a réduit les taxes à l'exportation de 12% à 8%. Selon le gouvernement argentin, les investissements miniers annoncés s'élevaient à près de 9,3 milliards USD en 2020 et 2021 combinés, avec 94,5% des projets axés sur l'expansion et la construction. Selon le gouvernement, le pays a besoin de 22,2 milliards USD pour développer les actifs en cuivre identifiés et de 7,3 milliards USD pour exploiter ses gisements de lithium. En revanche, les investissements nécessaires pour produire de l'or sont estimés à 1,65 milliard USD et à 1,11 milliard USD pour l'argent.
• La plupart des transactions en 2021 concernaient le secteur de l'extraction du lithium, où les investissements totalisaient 5,3 milliards USD. Orocobre-Toyota, un partenariat australo-japonais, et Livent ont annoncé des expansions de capacité. Dans le même temps, Lithium Americas et Ganfeng Lithium ont approuvé une augmentation de deuxième phase au projet de lithium de Caucharí-Olaroz dans la province de Jujuy, dont l'entrée en production est prévue au quatrième trimestre 2022.
• Par conséquent, la multiplication des coupures de courant et la hausse des explorations et productions pétrolières et gazières, ainsi que de l'exploitation minière dans le pays, devraient contribuer à la croissance du marché des générateurs diesel en Amérique du Sud.