Taille et Part du Marché des Engrenages en Amérique du Sud - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Engrenages en Amérique du Sud

Le Segment des Équipements de Champ Pétrolier devrait connaître une Croissance

• Les équipements de champ pétrolier stimulent considérablement le marché des engrenages en Amérique du Sud, jouant des rôles variés tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Le secteur de l'exploration et de la production en amont est le principal consommateur de ces engrenages, essentiels pour des équipements tels que les appareils de forage, les pompes à boue, les treuils de forage et les systèmes de tête de puits. La demande pour ces engrenages dans le secteur amont est influencée par les prix mondiaux du pétrole et du gaz, les avancées dans les technologies d'exploration (comme l'imagerie sismique et le forage horizontal) et un intérêt croissant pour l'exploration en eaux profondes et ultra-profondes.
• Récemment, la production de pétrole brut a fortement augmenté, portée par la demande croissante des économies en expansion du Brésil, de la Colombie et de l'Argentine. De plus, face aux sanctions contre la Russie, la production pétrolière s'est intensifiée pour répondre à cette demande croissante.
• Selon le Bilan Statistique de l'Énergie Mondiale de l'Institut de l'Énergie, la production de pétrole brut en Amérique du Sud a bondi de 11,2% entre 2022 et 2023, soulignant une tendance haussière robuste. Cette augmentation de la production stimule ensuite la demande d'équipements, renforçant les besoins en engrenages de l'industrie.
• L'Argentine, dotée de vastes ressources, détient d'importantes réserves de pétrole et de gaz, notamment dans la célèbre formation de schiste de Vaca Muerta. Souvent comparée au Bassin Permien américain, Vaca Muerta figure parmi les plus grandes réserves de schiste au monde. Bien que l'Argentine ait historiquement été un exportateur net d'énergie, les récents défis économiques, conjugués au sous-investissement et aux obstacles réglementaires, ont limité ce potentiel.
• Face à la hausse de la demande mondiale en énergie, les grandes compagnies pétrolières intensifient la production de pétrole de schiste en Argentine. Par exemple, en novembre 2024, YPF, une grande entreprise pétrolière et gazière argentine, a dévoilé des plans pour augmenter sa production de pétrole de schiste de 30% à 40% en 2025, en se concentrant sur la formation de Vaca Muerta.
• De plus, Pampa Energia, un autre acteur argentin de premier plan, est prête à investir jusqu'à 1,5 milliard USD dans le développement de ses réserves de pétrole non conventionnel à Vaca Muerta. La société alloue 700 millions USD à son bloc Rincon de Aranda en 2025, avec l'intention de porter l'investissement à 1,5 milliard USD d'ici 2027. Cette initiative ambitieuse vise à multiplier par dix sa production pétrolière, avec un objectif de 50 kb/j. Compte tenu de ces vastes projets de production pétrolière, une hausse de la demande en équipements de champ pétrolier spécialisés est à prévoir.
• Par ailleurs, l'exploration et la production pétrolières en Argentine sont en plein essor, largement portées par les avancées dans ses formations de schiste. À mesure que les entreprises s'aventurent dans ces projets non conventionnels et en eaux profondes, l'appétit pour les équipements de champ pétrolier, notamment les outils de forage, a fortement augmenté.
• Avec ces développements prometteurs, le segment des équipements de champ pétrolier est en passe de croître, stimulant l'expansion globale du marché des engrenages.

Le Brésil devrait Dominer le Marché

• L'industrie automobile brésilienne, ainsi que des secteurs tels que l'exploitation minière, l'énergie et la construction, stimule une forte hausse de la demande en engrenages. Avec les investissements continus du Brésil dans la technologie et les infrastructures, le marché devient de plus en plus attractif pour les fabricants d'engrenages souhaitant se développer et répondre à ces secteurs en croissance.
• Au Brésil, où l'hydroélectricité représentait environ 60% de la production nationale d'électricité en 2023, les engrenages sont essentiels. Ils jouent un rôle vital dans les turbines hydrauliques, transformant l'énergie cinétique de l'eau en mouvement en énergie mécanique. Les données du Bilan Statistique de l'Énergie Mondiale soulignent cette importance : la production d'hydroélectricité au Brésil a atteint 428,7 térawattheures en 2023, soit une augmentation de 15% depuis 2017.
• Avec l'essor des activités minières, la demande en technologies et équipements d'engrenages sophistiqués s'intensifie. Dans un mouvement stratégique, Marubeni et Hitachi Construction Machinery ont lancé une coentreprise, ZAMine Service Brasil, en septembre 2024. Cette coentreprise, axée sur la vente et la maintenance d'équipements miniers, vise à capitaliser sur l'appétit croissant du Brésil pour les équipements miniers, propulsant davantage l'expansion du marché des engrenages en Amérique du Sud.
• Dans le but de revitaliser son secteur de la construction, le gouvernement brésilien a lancé plusieurs initiatives en mai 2024. Au cœur de ces efforts se trouve le Nouveau Programme d'Accélération de la Croissance, qui devrait injecter environ 340,6 milliards USD dans des domaines clés tels que l'infrastructure sociale, les transports, l'énergie et le logement. Le Brésil visant des mégaprojets ambitieux — des ponts et autoroutes monumentaux aux vastes initiatives énergétiques — le pays est non seulement en passe de transformer ses infrastructures, mais annonce également une demande croissante en équipements, notamment en engrenages.
• Compte tenu de ces développements, le Brésil est en passe de dominer le marché des engrenages durant la période de prévision.