Taille du marché laitier en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 56.78 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 74.79 Milliards de dollars |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.42 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché laitier en Amérique du Sud
La taille du marché laitier en Amérique du Sud est estimée à 54,12 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 70,45 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
54,12 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
70,45 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
3.89 %
TCAC (2017-2023)
5.42 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
37.12 %
part de valeur, Lait, 2023
Le marché du lait en Amérique du Sud est largement impacté par le soutien du gouvernement de différents pays de la région, en encourageant les investissements des multinationales étrangères.
Le plus grand marché par pays
62.01 %
part de valeur, Brésil, 2023
Laugmentation des achats au détail de lait, de fromage, de beurre et dautres produits laitiers et laugmentation de la production nationale ont fait du Brésil le principal pays consommateur de produits laitiers de la région
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
6.27 %
TCAC projeté, Yaourt, 2024-2029
Avec lavènement des produits fonctionnels et laccent mis sur les produits digestifs hypocaloriques et faibles en sucre, le segment du yaourt devrait être le segment le plus rapide de la période de prévision.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
5.63 %
TCAC projeté, Argentine, 2024-2029
Des conditions météorologiques favorables, des troupeaux en bonne santé et lamélioration des performances des exploitations laitières argentines ont ainsi stimulé la production laitière, ce qui a eu un impact sur la disponibilité et la consommation dans le pays.
Acteur leader du marché
6.35 %
part de marché, Nestlé SA, 2022
Les activités actives du marché telles que les innovations de produits, les mouvements stratégiques appliqués par lentreprise ainsi que le portefeuille croissant permettent à lentreprise de se développer sur le marché.
Ladoption généralisée des canaux de distribution, tirée par des ventes remarquables dans les supermarchés et les hypermarchés, propulse la croissance
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché laitier sud-américain. Dans le segment des ventes à domicile, les consommateurs préfèrent acheter des produits laitiers principalement dans les dépanneurs, car les gens obtiennent des coupons de réduction pour les achats en gros. Par conséquent, les dépanneurs sont considérés comme le principal canal de vente des produits laitiers, car ils détiennent plus de 48,5 % des ventes globales à travers le pays.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux de distribution hors commerce les plus appréciés après les magasins de proximité pour lachat de produits laitiers en Amérique du Sud. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 43,9 % de la part de marché.
- Différentes chaînes de supermarchés et dhypermarchés comme Grupo Exito, Carrefour, Walmart et Jumbo offrent différents avantages de fidélité pour fidéliser les consommateurs. La croissance de ces formats de vente au détail, ainsi que des facteurs tels que lexpansion des activités et laugmentation des supermarchés et des hypermarchés, ont eu un impact positif sur lachat de produits laitiers en Amérique du Sud. En 2021, Grupo Exito occupait la première place avec plus de 2 600 sites en Amérique du Sud. Carrefour occupe la deuxième place et exploite plus de 1 200 points de vente dans la région.
- Les produits laitiers sont couramment utilisés dans les restaurants et les canaux de restauration sud-américains, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les grandes chaînes de restaurants dAmérique du Sud ajoutent du lait, du yaourt et du fromage à leurs menus. Les ventes de produits laitiers dans le canal de la consommation sur place devraient augmenter de 9 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance devrait être favorisée par les consommateurs qui préfèrent manger au restaurant ou commander des plats à emporter.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le Brésil et lArgentine sont les principaux pays producteurs de produits laitiers dAmérique du Sud, ce qui stimule le volume des ventes de la région
- Lindustrie laitière en Amérique du Sud a connu une croissance de 3,24 % en 2022. Cette croissance est due à la prise de conscience croissante de la santé, car les produits laitiers offrent un volume important de nutriments essentiels. Une tasse de lait offre 3,4 grammes de protéines, 5 grammes de glucides, 0,6 gramme de graisses saturées et dautres nutriments. Cela a conduit à un intérêt accru pour les produits laitiers, car les gens cherchent à maintenir une alimentation saine. Ainsi, lindustrie laitière devrait croître de 3,51 % au cours de la période de prévision.
- Le Brésil détient la majeure partie de lindustrie laitière sud-américaine. Lessor du lait de longue conservation a transformé lindustrie du lait frais au Brésil. Aujourdhui, plutôt que dacheter du lait frais tous les jours, les consommateurs achètent des paquets de 12 litres et les stockent. Le fait que de nombreux endroits au Brésil manquent de réfrigération a également stimulé la répartition géographique du lait de longue conservation à travers le pays. En 2021, le Brésil a importé des produits à base de lactosérum, dalbumine de lait et de caséine pour une valeur de 149 millions USD. Cependant, en raison des défis tels que les coûts de production élevés et les conditions météorologiques et économiques imprévisibles, lindustrie laitière pourrait être confrontée à certains obstacles au cours de la période de prévision.
- La demande de variantes laitières saines telles que sans sucre ou à teneur réduite, faible teneur en matières grasses, nourries à lherbe et biologiques devrait stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision. Entre 2018 et 2022, la consommation de produits laitiers frais au Brésil a augmenté denviron 7 %, atteignant près de 76,8 kg par personne en 2021. La production élevée de lait cru, la préférence croissante des consommateurs pour les produits laitiers de qualité et la réglementation adéquate de lindustrie pour faciliter la fabrication de ces produits sont identifiés comme les principaux facteurs déterminants.
Tendances du marché laitier en Amérique du Sud
La sensibilisation croissante à la santé des consommateurs qui recherchent activement des produits alimentaires riches en protéines a eu un impact considérable sur le segment
- Le marché laitier sud-américain est principalement stimulé par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé qui recherchent activement des produits alimentaires riches en protéines. Des facteurs tels que laugmentation des campagnes gouvernementales de santé et de bien-être conçues pour lutter contre les problèmes liés à lobésité (diabète, hypertension artérielle et maladies cardiaques) encouragent les consommateurs à acheter des produits plus sains, augmentant directement la consommation de produits laitiers.
- Le fromage est lun des produits laitiers les plus consommés en raison de son utilisation répandue dans les sandwichs, les hamburgers, les pizzas, les pâtes, etc., Ainsi, la demande de fromage de meilleure qualité, plus savoureux, plus sain et de qualité saine est devenue un sujet de préoccupation pour les consommateurs. Par exemple, le fromage argentin est de loin le produit laitier le plus produit dans le pays. LArgentine est également le premier pays dAmérique latine qui consomme le plus de fromage. Ainsi, la consommation de fromage par habitant devrait augmenter de 2,87 % au cours de lannée 2023-2024.
- Dans la région sud-américaine, le Brésil domine le marché global des produits laitiers avec la plus forte consommation. On estime actuellement à 1 822 le nombre de laiteries au Brésil. Au cours des dernières années, la production de fromage a augmenté principalement en raison de la forte demande des consommateurs domestiques et des secteurs de la restauration et de la restauration. En 2023, les Brésiliens ont consommé environ 6,07 kilogrammes de fromage par personne et par an, soit près de 30 % de moins que la moyenne mondiale (selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture - FAO), ce qui signifie quil existe un fort potentiel de croissance de la consommation.
- La consommation de produits laitiers dans des pays comme le Pérou, le Paraguay, lÉquateur et lUruguay devrait augmenter à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision en raison des initiatives favorables du gouvernement.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Laugmentation des unités de transformation avec la projection de la demande intérieure plonge la production en Amérique du Sud
- Laugmentation des prix à la production et les coûts de production élevés ont un impact sur la production laitière
- La demande croissante de fromage dans divers points de restauration, associée à la croissance du prix du fromage, influence la production
Aperçu de lindustrie laitière en Amérique du Sud
Le marché des produits laitiers en Amérique du Sud est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 20,45 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Danone SA, Groupe Lactalis, Laticinios Bela Vista Ltda, Mastellone Hermanos SA et Nestlé SA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché laitier en Amérique du Sud
Danone SA
Groupe Lactalis
Laticinios Bela Vista Ltda
Mastellone Hermanos SA
Nestlé SA
Other important companies include Alpina Productos Alimenticios SA BIC, Lacteos Betania SA, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, Sucesores de Alfredo Williner SA.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché laitier dAmérique du Sud
- Janvier 2022 Alpina lance Alpina Snacks, une marque de snacks au fromage sec, en Colombie.
- mai 2021 Nestlé est passé du plastique aux pailles et aux couvercles de boîtes en papier pour ses produits MILO® et KLIM®, évitant ainsi lutilisation de 13 tonnes métriques de plastique et lémission de 19,5 tonnes métriques de CO2 par an.
- Avril 2021 Lactalis acquiert des actifs au Brésil appartenant à Cativa et signe également un contrat dapprovisionnement en lait à long terme avec la coopérative. Le nouvel accord au Brésil pour Lactalis concerne la production de lait, de crème, de beurre, de fromage et dingrédients laitiers sous les marques Parmalat, Galbani et Président.
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Rapport sur le marché laitier en Amérique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
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4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Beurre
- 4.2.2 Fromage
- 4.2.3 Lait
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Argentine
- 4.3.2 Brésil
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre
- 5.1.1.1 Par type de produit
- 5.1.1.1.1 Beurre de culture
- 5.1.1.1.2 Beurre brut
- 5.1.2 Fromage
- 5.1.2.1 Par type de produit
- 5.1.2.1.1 Fromage Naturel
- 5.1.2.1.2 Fromage fondu
- 5.1.3 Crème
- 5.1.3.1 Par type de produit
- 5.1.3.1.1 Double crème
- 5.1.3.1.2 Crème Unique
- 5.1.3.1.3 Crème fouettée
- 5.1.3.1.4 Autres
- 5.1.4 Desserts laitiers
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Gâteaux au fromage
- 5.1.4.1.2 Desserts glacés
- 5.1.4.1.3 Glace
- 5.1.4.1.4 Mousses
- 5.1.4.1.5 Autres
- 5.1.5 Lait
- 5.1.5.1 Par type de produit
- 5.1.5.1.1 Lait condensé
- 5.1.5.1.2 Lait aromatisé
- 5.1.5.1.3 Lait frais
- 5.1.5.1.4 Lait en poudre
- 5.1.5.1.5 Lait UHT
- 5.1.6 Boissons au lait aigre
- 5.1.7 Yaourt
- 5.1.7.1 Par type de produit
- 5.1.7.1.1 Yaourt aromatisé
- 5.1.7.1.2 Yaourt sans saveur
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Argentine
- 5.3.2 Brésil
- 5.3.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Groupe Lactalis
- 6.4.4 Lacteos Betania SA
- 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda
- 6.4.6 Mastellone Hermanos SA
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada
- 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie laitière en Amérique du Sud
Le beurre, le fromage, la crème, les desserts laitiers, le lait, les boissons au lait aigre, le yaourt sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. LArgentine et le Brésil sont couverts par pays.
- Le segment des ventes à domicile domine les canaux de distribution du marché laitier sud-américain. Dans le segment des ventes à domicile, les consommateurs préfèrent acheter des produits laitiers principalement dans les dépanneurs, car les gens obtiennent des coupons de réduction pour les achats en gros. Par conséquent, les dépanneurs sont considérés comme le principal canal de vente des produits laitiers, car ils détiennent plus de 48,5 % des ventes globales à travers le pays.
- Les supermarchés et les hypermarchés sont les deuxièmes canaux de distribution hors commerce les plus appréciés après les magasins de proximité pour lachat de produits laitiers en Amérique du Sud. En 2022, les supermarchés et les hypermarchés représentaient 43,9 % de la part de marché.
- Différentes chaînes de supermarchés et dhypermarchés comme Grupo Exito, Carrefour, Walmart et Jumbo offrent différents avantages de fidélité pour fidéliser les consommateurs. La croissance de ces formats de vente au détail, ainsi que des facteurs tels que lexpansion des activités et laugmentation des supermarchés et des hypermarchés, ont eu un impact positif sur lachat de produits laitiers en Amérique du Sud. En 2021, Grupo Exito occupait la première place avec plus de 2 600 sites en Amérique du Sud. Carrefour occupe la deuxième place et exploite plus de 1 200 points de vente dans la région.
- Les produits laitiers sont couramment utilisés dans les restaurants et les canaux de restauration sud-américains, ce qui stimule encore la croissance du marché. Les grandes chaînes de restaurants dAmérique du Sud ajoutent du lait, du yaourt et du fromage à leurs menus. Les ventes de produits laitiers dans le canal de la consommation sur place devraient augmenter de 9 % en 2025 par rapport à 2022. La croissance devrait être favorisée par les consommateurs qui préfèrent manger au restaurant ou commander des plats à emporter.
Catégorie
| Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | ||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel |
| Fromage fondu | ||
| Crème | Par type de produit | Double crème |
| Crème Unique | ||
| Crème fouettée | ||
| Autres | ||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage |
| Desserts glacés | ||
| Glace | ||
| Mousses | ||
| Autres | ||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé |
| Lait aromatisé | ||
| Lait frais | ||
| Lait en poudre | ||
| Lait UHT | ||
| Boissons au lait aigre | ||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé |
| Yaourt sans saveur |
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Catégorie | Beurre | Par type de produit | Beurre de culture |
| Beurre brut | |||
| Fromage | Par type de produit | Fromage Naturel | |
| Fromage fondu | |||
| Crème | Par type de produit | Double crème | |
| Crème Unique | |||
| Crème fouettée | |||
| Autres | |||
| Desserts laitiers | Par type de produit | Gâteaux au fromage | |
| Desserts glacés | |||
| Glace | |||
| Mousses | |||
| Autres | |||
| Lait | Par type de produit | Lait condensé | |
| Lait aromatisé | |||
| Lait frais | |||
| Lait en poudre | |||
| Lait UHT | |||
| Boissons au lait aigre | |||
| Yaourt | Par type de produit | Yaourt aromatisé | |
| Yaourt sans saveur | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Argentine | ||
| Brésil | |||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||
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Définition du marché
- Beurre - Le beurre est une émulsion solide jaune à blanche de globules gras, deau et de sels inorganiques produite en barattant la crème du lait de vache
- Laiterie - Les produits laitiers comprennent le lait et tous les aliments à base de lait, y compris le beurre, le fromage, la crème glacée, le yogourt et le lait concentré et en poudre.
- Desserts glacés - Dessert laitier glacé désigne et comprend les produits contenant du lait ou de la crème et dautres ingrédients qui sont congelés ou semi-congelés avant dêtre consommés, tels que le lait glacé ou le sorbet, y compris les desserts laitiers glacés à des fins diététiques spéciales et les sorbets
- Boissons au lait aigre - Le lait aigre est un lait épais, caillé, au goût aigre, obtenu à partir de la fermentation du lait. Les boissons au lait aigre telles que le kéfir, le laban, le babeurre ont été prises en compte dans létude
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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