Taille et part du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud

Demande d'aliments pratiques et prêts à consommer

Les ménages urbains et les familles à double revenu ont continué à privilégier les aliments à longue conservation nécessitant une préparation limitée en 2025, notamment là où les habitudes de déplacement domicile-travail et les contraintes de temps réduisent l'attrait de cuisiner à partir d'ingrédients de base chaque jour. Cela soutient les plats préparés, car les boîtes offrent des combinaisons protéines-glucides accessibles à un coût inférieur à celui des produits de commodité réfrigérés, tout en permettant aux ménages de stocker des aliments pour une consommation ultérieure. Le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud bénéficie également de la demande de la restauration collective pour des bases de sauces, des protéines et des féculents préparés utilisés par les restaurants à service rapide et les traiteurs institutionnels, qui ont besoin d'une qualité constante sur plusieurs sites. Ces clients peuvent conserver les stocks plus longtemps et gérer les opérations en cuisine avec moins de dépendance au stockage frigorifique, ce qui leur permet de planifier les achats en fonction de la disponibilité plutôt que des calendriers de livraison quotidiens. Les commandes de la restauration collective peuvent également être plus régulières que les achats de garde-manger des ménages en période de pression économique régionale, car les institutions et les exploitants de restaurants ont toujours besoin d'ingrédients de base pour maintenir leurs menus. Le rôle croissant de ce circuit offre aux fabricants de boîtes une base de demande plus prévisible pour les formats de plats préparés et soutient la planification de la production dans toutes les catégories alimentaires.

Extension de la durée de conservation et réduction du gaspillage alimentaire

Les pertes alimentaires restent importantes dans les réseaux de distribution à capacité de réfrigération limitée, notamment en dehors des grandes villes et le long des longues routes reliant les zones agricoles, les transformateurs, les grossistes et les points de vente au détail.^{[1]Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, "Indicateurs ODD : Pertes et gaspillages alimentaires," FAO, 2024. fao.org} Les boîtes créent une barrière contre l'oxygène, l'humidité et les micro-organismes qui permet aux transformateurs de déplacer les produits à température ambiante sans recourir à des véhicules réfrigérés ni à des vitrines réfrigérées en magasin. Cette fonction aide les entreprises alimentaires à desservir l'intérieur du Brésil et les villes secondaires de Colombie sans ajouter de logistique à température contrôlée, ce qui peut être difficile à financer pour les transformateurs régionaux. Le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud soutient donc les transformateurs régionaux qui ont besoin de vendre leur production au-delà des circuits locaux de produits frais et de gérer l'approvisionnement au fil des saisons. Une durée de conservation de 2 à 5 ans peut réduire le capital nécessaire à la distribution réfrigérée et aider les petits transformateurs à répondre aux exigences des supermarchés en matière d'approvisionnement régulier et fiable. Pour les marques qui s'implantent dans les zones non métropolitaines, ce rôle de distribution reste difficile à égaler pour les alternatives souples à un coût similaire et avec une protection comparable.

Expansion du commerce de détail moderne et du commerce électronique

L'expansion des supermarchés et des hypermarchés s'est poursuivie en 2025 en Colombie et dans les villes secondaires brésiliennes, faisant entrer davantage d'achats alimentaires dans des circuits organisés avec une gestion formelle des stocks et des assortiments. Le commerce de détail organisé favorise les produits à température ambiante car ils ne nécessitent pas d'équipement de réfrigération et présentent un risque de perte de stocks inférieur à celui des produits réfrigérés, ce qui réduit la complexité opérationnelle des magasins. Les produits en conserve utilisent également l'espace en rayon de manière efficace et peuvent rester disponibles sur des cycles de réapprovisionnement plus longs, permettant aux détaillants de gérer une gamme plus large de produits alimentaires sans démarques fréquentes. Les ventes d'épicerie en ligne renforcent ces avantages, car les boîtes ne nécessitent pas de chaîne du froid et sont plus simples à gérer dans la livraison du dernier kilomètre, y compris pour les livraisons combinant plusieurs produits à température ambiante. Le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud peut donc bénéficier de l'élargissement par les détaillants de leurs réseaux de distribution formels et de la standardisation des assortiments dans les villes et les régions. La croissance de ces circuits donne aux marques alimentaires des raisons pratiques de conserver les boîtes dans les catégories nécessitant un stockage fiable, une manutention reproductible et un transport sur des distances variables.

Préférence pour la recyclabilité et la réduction des plastiques

L'emballage métallique attire l'attention des marques alimentaires qui cherchent une alternative recyclable à certains formats plastiques à usage unique, notamment lorsqu'elles ont besoin d'un discours clair sur les matériaux pour les détaillants et les clients à l'export. Le système brésilien de recyclage des canettes en aluminium a enregistré un taux de collecte de 100 % en 2025, tandis que plus de 80 % de la feuille d'aluminium utilisée dans la production de boîtes provenait de matériaux post-consommation.^{[2]Abralatas, "Rapport ESG 2025," Association brésilienne des canettes en aluminium, novembre 2025. abralatas.org.br} L'association a indiqué que ce système a permis d'économiser 5 000 GWh d'énergie au cours de l'année, renforçant le rôle du contenu recyclé dans la chaîne d'approvisionnement en boîtes du pays. Les exportateurs alimentaires font également face à un intérêt croissant de la part des clients étrangers pour des intrants recyclés documentés, notamment dans les catégories fruits de mer, fruits et produits alimentaires de spécialité susceptibles d'être vendus dans des circuits aux spécifications plus strictes. Ball Beverage Packaging South America détenait un certificat de chaîne de traçabilité de l'Aluminium Stewardship Initiative en 2025. Ces références peuvent influencer la sélection des emballages dans les appels d'offres commerciaux et les décisions d'achat des marques, même lorsque le coût et les performances techniques restent les premiers critères.^{[3]Aluminium Stewardship Initiative, "Rapport d'audit sommaire ASI : Ball Beverage Packaging South America," août 2025. aluminium-stewardship.org}

Volatilité des coûts de l'acier et de l'aluminium

L'acier et l'aluminium représentent une part importante du coût d'une boîte alimentaire finie, ce qui fait des fluctuations des matières premières un risque opérationnel immédiat pour les grands fabricants de boîtes comme pour les petits producteurs régionaux. Les fabricants de boîtes locaux ont une capacité limitée à compenser ces fluctuations, car les références pertinentes sont fixées sur les marchés internationaux de l'aluminium, de la ferraille et du fer-blanc, et non par la demande locale de boîtes alimentaires seule. Les achats de matières premières sont généralement libellés en USD, tandis que les ventes au comptant sont habituellement négociées en real brésilien, en peso argentin ou en peso colombien, créant un décalage de change direct entre les achats et les recettes. La dépréciation des devises peut donc creuser l'écart entre les coûts des intrants et les prix de vente locaux, notamment lorsque les marques alimentaires résistent aux changements de prix après que leurs budgets ont été arrêtés. Le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud est particulièrement exposé lorsque les contrats annuels avec les clients limitent les ajustements rapides des prix, et que les fabricants de boîtes doivent continuer à fournir des volumes essentiels d'emballages alimentaires. Les petits producteurs peuvent différer les mises à niveau d'équipements lorsqu'ils ne peuvent pas répercuter les hausses soudaines de coûts sur les marques alimentaires, ce qui ralentit les investissements dans l'allègement, les changements de revêtements et d'autres améliorations de lignes.

Concurrence des emballages souples et plastiques

Les sachets à soufflet, les sachets autoclavables et les stratifiés multicouches sont en concurrence avec les boîtes dans les sauces, les viandes transformées et certains produits à base de fruits et légumes, notamment lorsque les marques souhaitent une présentation en rayon différente. Les emballages souples peuvent offrir des coûts unitaires inférieurs à des volumes modérés et permettre des formes et des graphismes plus variés, ce qui les rend attractifs pour les gammes de produits promotionnels ou premium. Trivium a indiqué qu'un client du secteur alimentaire et de spécialité dans les Amériques transférait des aliments pour animaux de compagnie des boîtes en acier vers l'aluminium et externalisait les opérations de remplissage en 2025. Cela illustre comment les changements de matériaux et de chaîne d'approvisionnement peuvent simultanément réduire la demande pour des formats de boîtes individuels sans nécessairement réduire le besoin global d'aliments emballés. Les fabricants de boîtes répondent avec des boîtes deux pièces plus légères, la décoration numérique, des fonds faciles à ouvrir et des conceptions refermables qui rendent les produits métalliques plus faciles à utiliser et plus différenciés visuellement. Ces mesures visent à réduire l'écart fonctionnel et l'attrait en rayon avec les sachets, tout en conservant les performances barrières du métal et les avantages de distribution établis des boîtes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les fruits et légumes en tête, tandis que les plats préparés reconfigurent la composition de la demande

Les fruits et légumes représentaient 32,34 % de la part du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie de produits et une base de volume essentielle pour la production de boîtes alimentaires. La catégorie s'aligne sur la production agricole régionale et sur la demande établie des ménages pour les tomates, le maïs, les petits pois, les cœurs de palmier et les fruits tropicaux pouvant être achetés en dehors des périodes de récolte. La mise en conserve offre aux transformateurs un moyen d'étendre les récoltes saisonnières en approvisionnement annuel à des prix stables, tout en réduisant leur dépendance aux ventes immédiates sur les marchés de produits frais. Cela est utile là où les chaînes d'approvisionnement en produits frais restent inégales dans les villes et les zones intérieures, et où l'abondance saisonnière peut autrement créer une pression à court terme sur les prix. Les produits carnés et les fruits de mer génèrent également une demande substantielle, le thon en conserve offrant une option protéinée accessible dans les villes côtières et les marchés intérieurs où les acheteurs apprécient la stabilité à température ambiante.

Les plats préparés devraient croître à un CAGR de 5,12 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de produits du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud. Le segment est soutenu par les ménages actifs de São Paulo, Bogotá et Buenos Aires qui ont moins de temps pour cuisiner de zéro et peuvent préférer des produits faciles à stocker. Les restaurants à service rapide et les traiteurs institutionnels utilisent également des composants en conserve pour simplifier la préparation, gérer le contrôle des portions et réduire la variabilité pouvant résulter de la manipulation d'ingrédients frais. En période de faiblesse économique, certains consommateurs peuvent substituer les repas en conserve aux dépenses au restaurant ou aux protéines fraîches plus coûteuses, ce qui confère une certaine résilience aux gammes de produits axées sur la valeur. Les haricots, les soupes, les aliments pour animaux de compagnie et d'autres produits en conserve fournissent un volume régulier sur l'ensemble des cycles économiques, tandis que leur demande aide les fabricants de boîtes à maintenir l'utilisation des lignes lorsque les catégories premium fléchissent.

Par matériau : l'acier et le fer-blanc dominent, tandis que l'aluminium gagne du terrain

L'acier et le fer-blanc détenaient 58,13 % de la part du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud en 2025, reflétant leur rôle central dans les chaînes d'approvisionnement établies de boîtes alimentaires. Leur position reflète des relations d'approvisionnement de longue date avec le secteur sidérurgique brésilien et une infrastructure de fabrication de boîtes alimentaires établie qui sert les transformateurs depuis des décennies. Ces matériaux sont performants dans les applications à haute acidité telles que les tomates, les agrumes et les fruits de mer, où la protection contre l'oxygène et la résistance à la corrosion sont essentielles à la qualité du produit tout au long de la durée de conservation prévue. Brasilata S.A. Embalagens Metálicas a construit sa position autour de la production localisée de boîtes en acier et de solutions sur mesure pour les transformateurs alimentaires brésiliens aux exigences variées. La proximité des usines de transformation agricole peut réduire les délais de livraison et renforcer les relations avec les clients pour les fabricants de boîtes régionaux qui se démarquent par leur réactivité autant que par leur approvisionnement standard en boîtes.

L'aluminium devrait croître à un CAGR de 5,96 % jusqu'en 2031, soutenu par des formats plus légers et une infrastructure de recyclage établie. Les performances de collecte du Brésil en 2025 et l'utilisation de feuilles recyclées offrent un discours solide sur les matériaux pour les marques alimentaires cherchant une circularité documentée sans modifier la protection fondamentale offerte par un contenant métallique. Les investissements en capacité de Crown, Ball, CANPACK et Ardagh augmentent la disponibilité des boîtes en aluminium au Brésil et élargissent la gamme de formats proposés aux propriétaires de marques. Crown a annoncé une troisième ligne de production à Ponta Grossa en mai 2025, destinée à porter la capacité annuelle de 2,4 milliards à 3,6 milliards de boîtes lors du démarrage de la production commerciale. L'acier sans étain et les alliages à revêtement spécial restent pertinents dans des applications plus restreintes, bien qu'ils occupent une part plus faible de la demande et répondent à des besoins de transformation alimentaire plus spécifiques.^{[4]Crown Holdings, Inc., "Crown Holdings, Inc. va ajouter une troisième ligne à son usine de boîtes boissons de Ponta Grossa, Brésil," 30 mai 2025. crowncork.com}

Par type de boîte : les boîtes trois pièces en tête, tandis que la technologie deux pièces s'accélère

Les boîtes trois pièces représentaient 52,36 % du chiffre d'affaires en 2025, soutenues par leur flexibilité dans les catégories alimentaires et les tailles de boîtes. Un corps formé séparément avec une construction soudée et deux fonds peut accueillir des diamètres et des hauteurs de remplissage variés, offrant aux transformateurs plus de flexibilité lorsque la présentation du produit ou les exigences de remplissage diffèrent. Cela rend le format adapté aux fruits, aux viandes premium et aux produits pour lesquels la géométrie soutient la présentation de la marque ou permet de conserver un design d'emballage familier. De nombreux producteurs régionaux exploitent des lignes trois pièces pour des clients à volume moyen avec plusieurs unités de gestion des stocks et un besoin de changements de production dans les catégories alimentaires. Le parc d'équipements installés crée des coûts de changement et maintient la pertinence des boîtes trois pièces même lorsque la technologie de production évolue et que les clients à fort volume envisagent des lignes deux pièces plus rapides.

Les boîtes deux pièces devraient se développer à un CAGR de 6,11 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé sur le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud. Le procédé d'emboutissage-étirage supprime le joint latéral, réduit l'utilisation de matériaux et soutient une production à grande vitesse pour les clients pouvant s'engager sur de grands volumes. Les économies de matières premières de 10 % à 15 % par boîte peuvent être significatives pour les lignes produisant des milliards d'unités chaque année, surtout lorsque les coûts des matières premières sont volatils. L'expansion de Crown à Ponta Grossa démontre l'échelle à laquelle la production deux pièces à grande vitesse peut être économique et montre pourquoi les principaux fournisseurs augmentent leurs capacités au Brésil. Une conversion plus large dépendra d'engagements de volume pluriannuels qui justifient les dépenses en capital des fabricants de boîtes et permettent aux marques alimentaires de standardiser leurs besoins en boîtes.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 52,12 % de la part du marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud en 2025, grâce à l'échelle de fabrication de boîtes, à l'accès aux matières premières et à la capacité de recyclage de l'aluminium qui soutient une large base de production alimentaire et de boissons. Le secteur brésilien des canettes en aluminium a vendu 34,1 milliards d'unités en 2025, son deuxième volume le plus élevé jamais enregistré, témoignant de la profondeur du système établi de collecte et de fabrication de boîtes du pays. L'eau en canette a progressé de 24 % d'une année sur l'autre, tandis que les boissons prêtes à consommer, les boissons énergisantes et d'autres catégories ont également progressé, compensant partiellement le fléchissement de la demande dans les segments de boissons traditionnels. Cette utilisation plus large des canettes en aluminium soutient les investissements dans l'infrastructure de production qui peut également servir les applications alimentaires, y compris les produits nécessitant un approvisionnement local établi. Le Brésil a mis à jour ses règles relatives aux matériaux en contact avec les aliments via la résolution ANVISA RDC 961/2025, entrée en vigueur le 10 février 2025, ajoutant le TMBPF-DGE à la liste positive nationale pour les revêtements d'emballages plastiques en contact avec les aliments. Crown a divulgué un plan d'investissement en capital mondial de 550 millions USD pour 2026, incluant des investissements en capacité au Brésil, soulignant l'importance du pays dans les plans de production futurs des grands fournisseurs.

La Colombie devrait croître à un CAGR de 5,87 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la géographie à la croissance la plus rapide sur le marché de l'emballage de conserves alimentaires en Amérique du Sud. CANPACK a annoncé des plans pour une usine de canettes en aluminium sur site vierge près de Barranquilla en août 2025, avec une capacité d'un milliard de corps de boîtes par an. L'installation est soutenue par un accord à long terme avec un client stratégique et renforce l'approvisionnement pour la distribution dans le nord de la Colombie, y compris les routes pouvant desservir la demande nationale et orientée vers l'exportation à proximité. Un projet CANPACK et Bavaria à Malambo, avec un investissement total de 548 milliards COP (équivalent à 130 millions USD aux taux de change moyens de 2025), devrait démarrer ses opérations en 2027. Le commerce de détail moderne, la hausse des revenus et la fabrication alimentaire organisée soutiennent les perspectives de demande du pays et créent une base plus large pour une distribution cohérente des aliments emballés.

L'Argentine reste un marché significatif, bien que la volatilité des devises et les restrictions à l'importation compliquent l'approvisionnement en matières premières pour les fabricants de boîtes et puissent compliquer la tarification locale. La capacité nationale en aluminium, centrée sur la fonderie Aluar, offre une certaine proximité avec l'approvisionnement en matériaux, tandis que l'acier et le fer-blanc restent plus exposés aux conditions extérieures et aux perturbations potentielles de l'approvisionnement. Les fruits de mer, la purée de tomates et les plats préparés continuent d'utiliser des boîtes car la distribution à température ambiante peut fonctionner sur des réseaux de chaîne du froid fragmentés et sur de longues distances entre les zones de production et de consommation. L'Argentine a adopté la résolution conjointe n° 01/2026 en avril 2026, incorporant la résolution Mercosur GMC 28/24 dans les règles nationales pour le TMBPF-DGE dans les revêtements de boîtes alimentaires et de boissons. Le Chili, le Pérou, l'Équateur et les marchés plus petits du Cône Sud s'appuient également sur les boîtes métalliques, et dans les zones montagneuses et intérieures, la distribution réfrigérée limitée rend les produits à longue conservation importants pour l'approvisionnement alimentaire local.