Tamaño y Participación del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur

Demanda de Alimentos de Conveniencia y Listos para Consumir

Los hogares urbanos y las familias con doble ingreso continuaron favoreciendo los alimentos estables a temperatura ambiente que requieren una preparación mínima durante 2025, particularmente donde los patrones de desplazamiento y las limitaciones de tiempo reducen el atractivo de cocinar desde ingredientes básicos todos los días. Esto favorece las comidas listas porque las latas ofrecen combinaciones accesibles de proteínas e hidratos de carbono a un costo menor que los productos de conveniencia refrigerados, al tiempo que permiten a los hogares almacenar alimentos para un consumo posterior. El Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur también se beneficia de la demanda del sector de servicios de alimentación de bases para salsas, proteínas y almidones preparados utilizados por restaurantes de servicio rápido y servicios de catering institucional, que necesitan una calidad constante en múltiples ubicaciones. Estos clientes pueden mantener inventarios durante más tiempo y gestionar las operaciones de cocina con menor dependencia del almacenamiento en frío, lo que les ayuda a planificar las adquisiciones en función de la disponibilidad en lugar de los calendarios de entrega diarios. Los pedidos del sector de servicios de alimentación también pueden ser más estables que las compras domésticas de despensa durante períodos de presión económica regional, porque las instituciones y los operadores de restaurantes siguen necesitando ingredientes básicos para mantener sus menús. El creciente papel de este canal ofrece a los fabricantes de latas una base de demanda más predecible para los formatos de comidas listas y apoya la planificación de la producción en todas las categorías de alimentos.

Extensión de la Vida Útil y Reducción del Desperdicio Alimentario

La pérdida de alimentos sigue siendo significativa en las redes de distribución con capacidad de refrigeración limitada, particularmente fuera de las grandes ciudades y a lo largo de largas rutas que conectan zonas agrícolas, procesadores, mayoristas y puntos de venta minorista.^{[1]Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "Indicadores ODS: Pérdida y Desperdicio de Alimentos," FAO, 2024. fao.org} Las latas crean una barrera contra el oxígeno, la humedad y los microorganismos que permite a los procesadores trasladar productos a temperaturas ambiente sin depender de vehículos refrigerados ni de vitrinas en los puntos de venta. Esta función ayuda a las empresas alimentarias a atender el interior de Brasil y las ciudades secundarias de Colombia sin añadir logística de temperatura controlada, que puede ser difícil de financiar para los procesadores regionales. El Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur, por tanto, apoya a los procesadores regionales que necesitan vender la producción de las cosechas más allá de los canales locales de alimentos frescos y gestionar el suministro a lo largo de las estaciones. Una vida útil de 2 a 5 años puede reducir el capital necesario para la distribución refrigerada y ayudar a los procesadores más pequeños a cumplir los requisitos de los supermercados para un suministro regular y fiable. Para las marcas que se introducen en zonas no metropolitanas, este papel de distribución sigue siendo difícil de igualar para las alternativas flexibles a un costo similar y con una protección comparable.

Expansión del Comercio Minorista Moderno y el Comercio Electrónico

La expansión de supermercados e hipermercados continuó durante 2025 en Colombia y en las ciudades secundarias brasileñas, incorporando más compras de alimentos a canales organizados con gestión formal de inventarios y surtido. El comercio minorista organizado favorece los productos a temperatura ambiente porque no requieren equipos de refrigeración y conllevan un menor riesgo de pérdida de inventario que los productos refrigerados, lo que reduce la complejidad operativa de las tiendas. Los productos enlatados también utilizan el espacio en estantería de manera eficiente y pueden permanecer disponibles durante ciclos de reposición más largos, lo que permite a los minoristas gestionar una gama más amplia de productos alimentarios sin frecuentes reducciones de precio. Las ventas de comestibles en línea refuerzan estas ventajas porque las latas no requieren cadena de frío y son más sencillas de gestionar en la distribución de última milla, incluidas las entregas que combinan varios productos a temperatura ambiente. El Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur puede, por tanto, beneficiarse a medida que los minoristas amplíen sus redes de distribución formal y estandaricen los surtidos en ubicaciones urbanas y regionales. El crecimiento de estos canales ofrece a las marcas alimentarias razones prácticas para mantener las latas en categorías que requieren almacenamiento fiable, manipulación repetible y transporte a distancias variables.

Preferencia por la Reciclabilidad y la Reducción del Plástico

Los envases metálicos están captando la atención de las marcas alimentarias que buscan una alternativa reciclable a determinados formatos de plástico de un solo uso, especialmente cuando necesitan un argumento claro sobre el material para los minoristas y los clientes de exportación. El sistema de reciclaje de latas de aluminio de Brasil registró una tasa de recogida del 100% en 2025, mientras que más del 80% de la lámina de aluminio utilizada en la producción de latas procedía de material posconsumo.^{[2]Abralatas, "Informe ESG 2025," Asociación Brasileña de Latas de Aluminio, noviembre de 2025. abralatas.org.br} La asociación informó de que este sistema ahorró 5.000 GWh de energía durante el año, reforzando el papel del contenido reciclado en la cadena de suministro de latas del país. Los exportadores de alimentos también se enfrentan a un mayor interés por parte de los clientes extranjeros en insumos reciclados documentados, especialmente en las categorías de mariscos, frutas y alimentos especiales que pueden venderse en canales con especificaciones más estrictas. Ball Beverage Packaging South America contaba con un certificado de cadena de custodia de la Iniciativa de Gestión Responsable del Aluminio en 2025. Estas credenciales pueden influir en la selección de envases en licitaciones comerciales y en las decisiones de adquisición de marcas, incluso cuando el costo y el rendimiento técnico siguen siendo los primeros criterios.^{[3]Iniciativa de Gestión Responsable del Aluminio, "Informe de Auditoría Resumida ASI: Ball Beverage Packaging South America," agosto de 2025. aluminium-stewardship.org}

Volatilidad de los Costos del Acero y el Aluminio

El acero y el aluminio representan una gran parte del costo de una lata de alimentos terminada, lo que convierte los movimientos de las materias primas en un riesgo operativo inmediato tanto para los grandes fabricantes de latas como para los productores regionales más pequeños. Los fabricantes de latas locales tienen una capacidad limitada para compensar estos movimientos porque los índices de referencia relevantes se fijan en los mercados internacionales de aluminio, chatarra y hojalata, y no únicamente por la demanda local de latas para alimentos. Las compras de materias primas se cotizan habitualmente en USD, mientras que las ventas al contado se negocian típicamente en real brasileño, peso argentino o peso colombiano, lo que genera un desfase cambiario directo entre las adquisiciones y los ingresos. La depreciación de la moneda puede, por tanto, ampliar la brecha entre los costos de los insumos y los precios de venta locales, especialmente cuando las marcas alimentarias se resisten a los cambios de precio una vez acordados sus presupuestos. El Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur está especialmente expuesto cuando los contratos anuales con los clientes limitan los ajustes rápidos de precios y los fabricantes de latas deben seguir suministrando volúmenes esenciales de envases para alimentos. Los productores más pequeños pueden aplazar las actualizaciones de equipos cuando no pueden recuperar los aumentos repentinos de costos de las marcas alimentarias, lo que ralentiza la inversión en reducción de peso, cambios de recubrimiento y otras mejoras de línea.

Competencia de los Envases Flexibles y Plásticos

Las bolsas de pie, las bolsas retort y los laminados multicapa compiten con las latas en salsas, carnes procesadas y determinados productos de frutas y verduras, especialmente cuando las marcas buscan una presentación diferente en estantería. Los envases flexibles pueden ofrecer costos unitarios más bajos a volúmenes moderados y permiten formas y gráficos más variados, lo que los hace atractivos para gamas de productos promocionales o premium. Trivium informó de que un cliente de alimentos y especialidades en las Américas estaba trasladando alimentos para mascotas de latas de acero a aluminio y externalizando las operaciones de llenado en 2025. Esto ilustra cómo los cambios de material y de cadena de suministro pueden reducir simultáneamente la demanda de formatos individuales de latas sin reducir necesariamente la necesidad más amplia de alimentos envasados. Los fabricantes de latas están respondiendo con latas de dos piezas más ligeras, decoración digital, tapas de fácil apertura y diseños recierrables que hacen que los productos metálicos sean más fáciles de usar y más diferenciados visualmente. Estas medidas buscan reducir la brecha funcional y de atractivo en estantería con las bolsas, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de barrera del metal y las ventajas de distribución establecidas de las latas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Las Frutas y Verduras Lideran, Mientras las Comidas Listas Reconfiguran la Combinación de Demanda

Las frutas y verduras representaron el 32,34% de la participación del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur en 2025, convirtiéndose en la categoría de producto más grande y en una base de volumen fundamental para la producción de latas para alimentos. La categoría se alinea con la producción agrícola regional y con la demanda doméstica establecida de tomates, maíz, guisantes, palmitos y frutas tropicales que pueden adquirirse fuera de los períodos de cosecha. El enlatado ofrece a los procesadores una forma de extender las cosechas estacionales a un suministro durante todo el año a precios estables, al tiempo que reduce su dependencia de las ventas inmediatas en el mercado de productos frescos. Esto resulta útil donde las cadenas de suministro de productos frescos siguen siendo irregulares en ciudades y ubicaciones del interior, y donde la abundancia estacional puede generar presión de precios a corto plazo. Los productos cárnicos y los mariscos también impulsan una demanda sustancial, con el atún enlatado como opción de proteína accesible en ciudades costeras y mercados del interior donde los compradores valoran la estabilidad en estantería.

Se prevé que las comidas listas crezcan a una CAGR del 5,12% hasta 2031, la tasa más rápida entre las categorías de productos del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur. El segmento está respaldado por hogares trabajadores en São Paulo, Bogotá y Buenos Aires que disponen de menos tiempo para cocinar desde cero y pueden preferir productos fáciles de almacenar. Los restaurantes de servicio rápido y los servicios de catering institucional también utilizan componentes enlatados para simplificar la preparación, gestionar el control de porciones y reducir la variabilidad que puede surgir al manipular ingredientes frescos. Durante períodos de debilidad económica, algunos consumidores pueden sustituir las comidas enlatadas por el gasto en restaurantes o por proteínas frescas de mayor costo, lo que proporciona cierta resiliencia para las líneas de productos orientadas al valor. Las legumbres, sopas, alimentos para mascotas y otros productos enlatados proporcionan un volumen estable a lo largo de los ciclos económicos, mientras que su demanda ayuda a los fabricantes de latas a mantener la utilización de las líneas cuando las categorías premium se debilitan.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Material: El Acero y la Hojalata Dominan, Mientras el Aluminio Gana Terreno

El acero y la hojalata representaron el 58,13% de la participación del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur en 2025, lo que refleja su papel central en las cadenas de suministro establecidas de latas para alimentos. Su posición refleja las relaciones de suministro de larga data con el sector siderúrgico de Brasil y la infraestructura establecida de fabricación de latas para alimentos que ha servido a los procesadores durante décadas. Estos materiales funcionan bien en aplicaciones de alta acidez, como tomates, cítricos y mariscos, donde la protección contra el oxígeno y la resistencia a la corrosión son fundamentales para la calidad del producto durante toda la vida útil prevista. Brasilata S.A. Embalagens Metálicas ha consolidado su posición en torno a la producción localizada de latas de acero y soluciones a medida para los procesadores de alimentos brasileños con requisitos de productos variados. La proximidad a las plantas de procesamiento agrícola puede reducir los plazos de entrega y fortalecer las relaciones con los clientes para los fabricantes de latas regionales que compiten tanto en capacidad de respuesta como en suministro estándar de latas.

Se prevé que el aluminio crezca a una CAGR del 5,96% hasta 2031, respaldado por formatos más ligeros y una infraestructura de reciclaje consolidada. El rendimiento de recogida de Brasil en 2025 y el uso de lámina reciclada proporcionan un sólido argumento sobre el material para las marcas alimentarias que buscan circularidad documentada sin cambiar la protección fundamental que ofrece un envase metálico. Las inversiones en capacidad de Crown, Ball, CANPACK y Ardagh aumentan la disponibilidad de latas de aluminio en Brasil y amplían la gama de formatos ofrecidos a los propietarios de marcas. Crown anunció una tercera línea de producción en Ponta Grossa en mayo de 2025, destinada a aumentar la capacidad anual de 2.400 millones a 3.600 millones de latas cuando comience la producción comercial. El acero sin estaño y las aleaciones con recubrimientos especiales siguen siendo relevantes en aplicaciones más específicas, aunque ocupan una menor participación de la demanda y atienden necesidades de procesamiento de alimentos más concretas.^{[4]Crown Holdings, Inc., "Crown Holdings, Inc. añadirá una tercera línea a la planta de latas para bebidas de Ponta Grossa, Brasil," 30 de mayo de 2025. crowncork.com}

Por Tipo de Lata: Las Latas de Tres Piezas Lideran, Mientras la Tecnología de Dos Piezas se Acelera

Las latas de tres piezas representaron el 52,36% de los ingresos en 2025, respaldadas por su flexibilidad en todas las categorías de alimentos y tamaños de lata. Un cuerpo formado por separado con construcción soldada y dos tapas puede adaptarse a diámetros y alturas de llenado variados, lo que ofrece a los procesadores mayor flexibilidad cuando la presentación del producto o los requisitos de llenado difieren. Esto hace que el formato sea adecuado para frutas, carnes premium y productos en los que la geometría favorece la presentación de la marca o permite conservar un diseño de envase familiar. Muchos productores regionales operan líneas de tres piezas para clientes de volumen medio con múltiples unidades de mantenimiento de existencias y necesidad de cambios de producción en distintas categorías de alimentos. La base de equipos instalados genera costos de cambio y mantiene la relevancia de las latas de tres piezas incluso cuando la tecnología de producción cambia y los clientes de alto volumen consideran líneas de dos piezas más rápidas.

Se prevé que las latas de dos piezas se expandan a una CAGR del 6,11% hasta 2031, la tasa más alta en el Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur. El proceso de embutición y estirado elimina la costura lateral, reduce el uso de material y permite una producción de alta velocidad para los clientes que pueden comprometerse con grandes volúmenes. Los ahorros en material de entrada del 10% al 15% por lata pueden ser significativos para las líneas que producen miles de millones de unidades cada año, especialmente cuando los costos de las materias primas son volátiles. La expansión de Crown en Ponta Grossa demuestra la escala a la que la producción de dos piezas de alta velocidad puede ser económica y muestra por qué los principales proveedores están aumentando la capacidad en Brasil. Una conversión más amplia dependerá de compromisos de volumen plurianuales que justifiquen el gasto de capital por parte de los fabricantes de latas y permitan a las marcas alimentarias estandarizar sus requisitos de latas.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 52,12% de la participación del Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur en 2025, basándose en la escala de fabricación de latas, el acceso a materias primas y la capacidad de reciclaje de aluminio que sustenta una amplia base de producción de alimentos y bebidas. El sector brasileño de latas de aluminio vendió 34.100 millones de unidades en 2025, su segundo mayor volumen registrado, lo que demuestra la profundidad del sistema establecido de recogida y fabricación de latas del país. El agua enlatada creció un 24% interanual, mientras que las bebidas listas para consumir, las bebidas energéticas y otras categorías también crecieron, compensando parcialmente la demanda más débil en los segmentos de bebidas tradicionales. Este uso más amplio de las latas de aluminio apoya la inversión en infraestructura de producción que también puede servir a aplicaciones alimentarias, incluidos los productos que requieren un suministro local establecido. Brasil actualizó las normas de contacto con alimentos a través de la RDC 961/2025 de ANVISA, con vigencia desde el 10 de febrero de 2025, añadiendo el TMBPF-DGE a la lista positiva nacional para recubrimientos de envases plásticos en contacto con alimentos. Crown reveló un plan de inversión de capital global de 550 millones de USD para 2026, incluida la inversión en capacidad en Brasil, lo que subraya la importancia del país en los planes de producción futura de los grandes proveedores.

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 5,87% hasta 2031, convirtiéndola en la geografía de mayor crecimiento en el Mercado de Envases para Alimentos Enlatados en América del Sur. CANPACK anunció planes para una planta de latas de aluminio de nueva construcción cerca de Barranquilla en agosto de 2025, con una capacidad de 1.000 millones de cuerpos de lata anuales. La instalación está respaldada por un acuerdo a largo plazo con un cliente estratégico y refuerza el suministro para la distribución en el norte de Colombia, incluidas las rutas que pueden atender la demanda doméstica y la demanda orientada a la exportación en las proximidades. Un proyecto de CANPACK y Bavaria en Malambo, con una inversión total de COP 548.000 millones (equivalente a 130 millones de USD a los tipos de cambio promedio de 2025), tiene previsto comenzar operaciones en 2027. El comercio minorista moderno, el aumento de los ingresos y la fabricación organizada de alimentos respaldan las perspectivas de demanda del país y crean una base más amplia para una distribución consistente de alimentos envasados.

Argentina sigue siendo un mercado relevante, aunque la volatilidad cambiaria y las restricciones a las importaciones complican el abastecimiento de materias primas para los fabricantes de latas y pueden complicar los precios locales. La capacidad doméstica de aluminio, centrada en la fundición de Aluar, proporciona cierta proximidad al suministro de material, mientras que el acero y la hojalata siguen estando más expuestos a las condiciones externas y a posibles interrupciones del suministro. Los mariscos, la pasta de tomate y las comidas listas siguen utilizando latas porque la distribución a temperatura ambiente puede funcionar a través de redes de cadena de frío fragmentadas y a largas distancias entre las zonas de producción y consumo. Argentina adoptó la Resolución Conjunta N.° 01/2026 en abril de 2026, incorporando la Resolución GMC 28/24 del Mercosur a las normas nacionales para el TMBPF-DGE en revestimientos de latas para alimentos y bebidas. Chile, Perú, Ecuador y los mercados más pequeños del Cono Sur también dependen de las latas metálicas, y en las zonas montañosas e interiores, la distribución refrigerada limitada hace que los productos estables a temperatura ambiente sean importantes para el suministro alimentario local.