南米缶詰食品包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米缶詰食品包装市場のトレンドとインサイト

利便性・即食食品への需要

都市部の世帯および共働き家庭は、2025年においても、毎日基本的な食材から料理することの魅力を通勤パターンや時間的制約が低下させる中で、準備が最小限で済む常温保存食品を引き続き好んでいます。これはレディミールを支持するものであり、缶は冷蔵の利便性食品よりも低コストでたんぱく質と炭水化物の組み合わせを提供し、家庭が後で消費するために食品を保存することも可能にします。南米缶詰食品包装市場はまた、複数の拠点で一貫した品質を必要とするクイックサービスレストランや施設給食業者が使用するソースベース、たんぱく質、調理済みでんぷんに対するフードサービス需要からも恩恵を受けています。これらの顧客は在庫をより長く保持し、冷蔵保管への依存度を低くしてキッチン業務を管理できるため、日々の配送スケジュールではなく入手可能性に合わせて調達を計画することができます。フードサービスの注文は、施設やレストラン事業者がメニューを維持するために基本的な食材を必要とし続けるため、地域的な経済的圧力の時期においても家庭のパントリー購入よりも安定している場合があります。このチャネルの役割の拡大は、缶メーカーにレディミール形式のより予測可能な需要基盤を提供し、食品カテゴリー全体の生産計画を支援します。

賞味期限延長と食品廃棄削減

食品ロスは、特に主要都市以外や農業地域、加工業者、卸売業者、小売店を結ぶ長距離ルートに沿って、冷蔵能力が限られた流通ネットワークにおいて依然として重大な問題です。^{[1]国際連合食糧農業機関、「SDG指標：食品ロスと廃棄」、FAO、2024年。fao.org} 缶は酸素・水分・微生物バリアを形成し、加工業者が冷蔵車両や小売冷蔵ケースに依存することなく常温で製品を輸送することを可能にします。この機能は、食品会社がブラジルの内陸部やコロンビアの地方都市に対して、地域の加工業者が資金調達に苦労する可能性のある温度管理物流を追加することなくサービスを提供するのに役立ちます。南米缶詰食品包装市場は、したがって、地元の生鮮食品チャネルを超えて収穫物を販売し、季節を通じて供給を管理する必要がある地域の加工業者を支援します。2年から5年の賞味期限は、冷蔵流通に必要な資本を削減し、小規模な加工業者がスーパーマーケットの定期的で信頼性の高い供給要件を満たすのに役立ちます。非都市圏に参入するブランドにとって、この流通上の役割は、同様のコストで同等の保護を提供するフレキシブルな代替品が対応することが依然として困難です。

近代的小売およびEコマースの拡大

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットの拡大は、2025年を通じてコロンビアおよびブラジルの地方都市において継続しより多くの食品購入が正式な在庫・品揃え管理を伴う組織化されたチャネルに取り込まれました。組織化された小売は、冷蔵設備を必要とせず、冷蔵品よりも在庫ロスのリスクが低いため、常温製品を好みます。これにより、店舗の運営の複雑さが軽減されます。缶詰製品はまた棚スペースを効率的に使用し、より長い補充サイクルを通じて入手可能な状態を維持できるため、小売業者は頻繁な値引きなしに幅広い食品を管理できます。オンライン食料品販売はこれらの利点を強化します。缶はコールドチェーンを必要とせず、複数の常温製品を組み合わせた配送を含むラストマイル配送での取り扱いが簡単です。南米缶詰食品包装市場は、したがって、小売業者が正式な流通ネットワークを拡大し、都市部および地方の拠点全体で品揃えを標準化するにつれて恩恵を受けることができます。これらのチャネルの成長は、信頼性の高い保管、繰り返し可能な取り扱い、および可変距離にわたる輸送を必要とするカテゴリーで缶を維持する実際的な理由を食品ブランドに与えます。

リサイクル可能性とプラスチック削減の選好

金属包装は、特に小売業者や輸出顧客に対して明確な素材の説明が必要な場合に、特定の使い捨てプラスチック形式のリサイクル可能な代替品を求める食品ブランドから注目を集めています。ブラジルのアルミニウム缶リサイクルシステムは2025年に100%の回収率を記録し、缶生産に使用されるアルミニウム板の80%以上が消費後素材から得られました。^{[2]Abralatas、「ESGレポート2025」、ブラジルアルミニウム缶協会、2025年11月。abralatas.org.br} 同協会は、このシステムが年間5,000 GWhのエネルギーを節約したと報告し、国内の缶サプライチェーンにおけるリサイクル含有量の役割を強化しました。食品輸出業者はまた、特に厳密に規定されたチャネルで販売される可能性のある水産物、果物、特産食品カテゴリーにおいて、海外顧客からリサイクル投入材の文書化に対する関心が高まっています。Ball Beverage Packaging South Americaは2025年にアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアティブのチェーン・オブ・カストディ認証を取得しました。これらの認証は、コストと技術的性能が依然として最初の基準であっても、商業入札やブランド調達決定における包装選択に影響を与える可能性があります。^{[3]アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアティブ、「ASI要約監査報告書：Ball Beverage Packaging South America」、2025年8月。aluminium-stewardship.org}

スチールおよびアルミニウムコストの変動

スチールとアルミニウムは完成した食品缶のコストの大部分を占めており、商品価格の変動は大手缶メーカーと小規模な地域生産者の両方にとって即座の操業リスクとなっています。地域の缶メーカーは、関連するベンチマークが地域の食品缶需要だけでなく国際的なアルミニウム、スクラップ、ブリキ市場によって設定されているため、これらの変動を相殺する能力が限られています。原材料の購入は一般的に米ドルで価格設定される一方、現金売上は通常ブラジルレアル、アルゼンチンペソ、またはコロンビアペソで交渉されるため、調達と収益に直接的な通貨ミスマッチが生じます。したがって、通貨の下落は、食品ブランドが予算合意後に価格変更に抵抗する場合に特に、投入コストと地域販売価格の差を拡大させる可能性があります。南米缶詰食品包装市場は、年間顧客契約が迅速な価格調整を制限し、缶メーカーが必須の食品包装量を供給し続けなければならない場合に特に影響を受けやすい状況にあります。小規模な生産者は、食品ブランドから突然のコスト増加を回収できない場合、設備のアップグレードを延期する可能性があり、軽量化、コーティング変更、その他のライン改善への投資が遅れます。

フレキシブル包装およびプラスチック包装との競合

スタンドアップパウチ、レトルトパウチ、多層ラミネートは、特にブランドが異なる棚の外観を求める場合に、ソース、加工肉、および一部の果物・野菜製品において缶と競合しています。フレキシブルパックは中程度の量で単位コストを低く抑えることができ、より多様な形状とグラフィックを可能にするため、プロモーションまたはプレミアム製品ラインにとって魅力的です。Triviumは、アメリカ大陸の食品・特産品顧客がペットフードをスチール缶からアルミニウムに移行し、2025年に充填業務をアウトソーシングしていると報告しました。これは、素材とサプライチェーンの変化が、包装食品に対する広範な需要を必ずしも減少させることなく、個々の缶形式への需要を同時に減少させる可能性があることを示しています。缶メーカーは、軽量の二ピース缶、デジタル装飾、イージーオープンエンド、再封可能なデザインで対応しており、金属製品をより使いやすく視覚的に差別化しています。これらの措置は、金属のバリア性能と缶の確立された流通上の利点を維持しながら、パウチとの機能的・棚訴求力の差を縮小しようとするものです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：果物・野菜がリードし、レディミールが需要構成を再形成

果物・野菜は2025年の南米缶詰食品包装市場シェアの32.34%を占め、最大の製品カテゴリーであり、食品缶生産の中核的な量の基盤となっています。このカテゴリーは地域の農業生産と、収穫期以外でも購入できるトマト、コーン、エンドウ豆、ハートオブパーム、熱帯果物に対する確立された家庭需要と一致しています。缶詰加工は、加工業者が季節的な収穫を安定した価格帯での年間供給に延長し、即時の生鮮市場販売への依存を減らす方法を提供します。これは、生鮮農産物のサプライチェーンが都市部と内陸部の拠点全体で依然として不均一であり、季節的な豊作が短期的な価格圧力を生み出す可能性がある場合に有用です。食肉製品と水産物も相当な需要を牽引しており、缶詰ツナは棚の安定性を重視する買い物客がいる沿岸都市と内市場でアクセスしやすいたんぱく質の選択肢を提供しています。

レディミールは2031年までに5.12%のCAGRで成長すると予測されており、南米缶詰食品包装市場の製品カテゴリーの中で最も速い成長率です。このセグメントは、ゼロから料理する時間が少なく、保管が容易な製品を好む可能性があるサンパウロ、ボゴタ、ブエノスアイレスの共働き世帯によって支えられています。クイックサービスレストランや施設給食業者も、調理の簡素化、分量管理、生鮮食材の取り扱いから生じる変動の削減のために缶詰コンポーネントを使用しています。経済的な低迷期には、一部の消費者が外食費や高コストの生鮮たんぱく質の代わりに缶詰食品を選択する可能性があり、価値重視の製品ラインにある程度の回復力をもたらします。豆、スープ、ペットフード、その他の缶詰製品は経済サイクル全体を通じて安定した量を提供し、プレミアムカテゴリーが軟化した際に缶メーカーがライン稼働率を維持するのに役立ちます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

素材別：スチール・ブリキが優位を占め、アルミニウムが台頭

スチール・ブリキは2025年の南米缶詰食品包装市場シェアの58.13%を占め、確立された食品缶サプライチェーンにおける中心的な役割を反映しています。その地位は、ブラジルの鉄鋼セクターとの長年にわたる供給関係と、数十年にわたって加工業者にサービスを提供してきた確立された食品缶製造インフラを反映しています。これらの素材は、製品品質を意図した賞味期限全体にわたって維持するために酸素保護と耐腐食性が重要なトマト、柑橘類、水産物などの高酸性用途において優れた性能を発揮します。Brasilata S.A. Embalagens Metálicasは、多様な製品要件を持つブラジルの食品加工業者向けの地域化されたスチール缶生産とカスタマイズされたソリューションを中心にその地位を築いてきました。農業加工工場への近接性は、リードタイムを短縮し、標準的な缶供給だけでなく対応力でも競争する地域の缶メーカーの顧客関係を強化することができます。

アルミニウムは軽量フォーマットと確立されたリサイクルインフラに支えられ、2031年までに5.96%のCAGRで成長すると予測されています。ブラジルの2025年の回収実績とリサイクル板の使用は、金属容器の中核的な保護を変えることなく文書化された循環性を求める食品ブランドに強力な素材の説明を提供します。Crown、Ball、CANPACK、Ardaghによる生産能力投資は、ブラジル全体でアルミニウム缶の入手可能性を高め、ブランドオーナーに提供されるフォーマットの範囲を拡大します。Crownは2025年5月にポンタグロッサでの第3生産ラインを発表し、商業生産開始時に年間生産能力を24億缶から36億缶に引き上げることを意図しています。無錫スチールおよび特殊コーティング合金は、より狭い用途において引き続き関連性を持ちますが、需要のより小さなシェアを占め、より特定の食品加工ニーズに対応しています。^{[4]Crown Holdings, Inc.、「Crown Holdings, Inc.がブラジル・ポンタグロッサ飲料缶工場に第3ラインを追加」、2025年5月30日。crowncork.com}

缶タイプ別：三ピース缶がリードし、二ピース技術が加速

三ピース缶は2025年の売上高の52.36%を占め、食品カテゴリーと缶サイズ全体での柔軟性に支えられています。溶接構造と2つのエンドを持つ別途成形されたボディは、様々な直径と充填高さに対応でき、製品のプレゼンテーションや充填要件が異なる場合に加工業者により多くの柔軟性を提供します。これにより、このフォーマットは果物、プレミアム食肉、およびジオメトリがブランドプレゼンテーションをサポートするか、または馴染みのあるパッケージデザインを維持できる製品に適しています。多くの地域生産者は、複数の在庫管理単位を持ち、食品カテゴリー全体で生産変更が必要な中量顧客向けに三ピースラインを運営しています。設置された設備基盤は切り替えコストを生み出し、生産技術が変化し高量顧客がより速い二ピースラインを検討する中でも三ピース缶の関連性を維持します。

二ピース缶は2031年までに6.11%のCAGRで拡大すると予測されており、南米缶詰食品包装市場全体で最も高い成長率です。絞りしごき加工はサイドシームを除去し、素材使用量を削減し、大量の量にコミットできる顧客向けの高速生産をサポートします。缶1個あたり10%から15%の投入素材節約は、特に原材料コストが変動する場合に、毎年数十億個を生産するラインにとって重要です。CrownのポンタグロッサでのCrownの拡張は、高速二ピース生産が経済的に成立するスケールを示し、主要サプライヤーがブラジルで生産能力を増強している理由を示しています。より広範な転換は、缶メーカーによる設備投資を正当化し、食品ブランドが缶の要件を標準化できるようにする複数年の量コミットメントに依存します。

地域分析

ブラジルは2025年の南米缶詰食品包装市場シェアの52.12%を占め、缶製造規模、原材料へのアクセス、および食品・飲料生産の広範な基盤を支えるアルミニウムリサイクル能力に基づいています。ブラジルのアルミニウム缶セクターは2025年に341億個を販売し、過去2番目に高い量を記録し、国内の確立された缶回収・製造システムの深さを示しています。缶入り水は前年比24%成長し、レディトゥドリンク飲料、エナジードリンク、その他のカテゴリーも成長し、従来の飲料セグメントの軟調な需要を部分的に相殺しました。アルミニウム缶のこの広範な使用は、食品用途にも対応できる生産インフラへの投資を支援し、確立された地域供給を必要とする製品を含みます。ブラジルはANVISA RDC 961/2025を通じて食品接触規則を更新し、2025年2月10日に発効し、食品接触プラスチック包装コーティングの国内ポジティブリストにTMBPF-DGEを追加しました。Crownは2026年に向けた5.5億米ドル（550 ミリオン 米ドル）の世界的な設備投資計画を開示し、ブラジルでの生産能力投資を含み、大手サプライヤーの将来の生産計画における同国の重要性を強調しています。

コロンビアは2031年までに5.87%のCAGRで成長すると予測されており、南米缶詰食品包装市場で最も成長の速い地域となっています。CANPACKは2025年8月にバランキージャ近郊でのグリーンフィールドアルミニウム缶工場の計画を発表し、年間10億缶ボディの生産能力を持ちます。この施設は戦略的顧客との長期契約に支えられており、国内および近隣の輸出志向の需要に対応できるルートを含む北コロンビア流通の供給を強化します。マラムボにおけるCANPACKとBavariaのプロジェクトは、2025年の平均為替レートで5,480億コロンビアペソ（1.3億米ドル相当）の総投資額で、2027年に操業を開始する予定です。近代的な小売、所得の上昇、組織化された食品製造が同国の需要見通しを支援し、一貫した包装食品流通のより大きな基盤を生み出しています。

アルゼンチンは依然として重要な市場ですが、通貨の変動と輸入制限が缶メーカーの原材料調達を複雑にし、地域の価格設定を複雑にする可能性があります。Aluar製錬所を中心とした国内アルミニウム生産能力は素材供給への近接性をある程度提供する一方、スチールとブリキは外部条件と潜在的な供給混乱にさらされています。水産物、トマトペースト、レディミールは、常温流通が断片化したコールドチェーンネットワーク全体および生産地と消費地の間の長距離にわたって機能できるため、引き続き缶を使用しています。アルゼンチンは2026年4月に共同決議第01/2026号を採択し、食品・飲料缶ライニングにおけるTMBPF-DGEに関するメルコスールGMC決議28/24を国内規則に組み込みました。チリ、ペルー、エクアドル、および南米南部コーンの小規模市場も金属缶に依存しており、山岳地帯や内陸部では冷蔵流通が限られているため、常温保存製品が地域の食料供給にとって重要です。