Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul

Demanda por Conveniência e Alimentos Prontos para Consumo

Os domicílios urbanos e as famílias com dupla renda continuaram a preferir alimentos estáveis em temperatura ambiente que exigem pouco preparo durante 2025, especialmente onde os padrões de deslocamento e as restrições de tempo reduzem o apelo de cozinhar com ingredientes básicos todos os dias. Isso favorece as refeições prontas, pois as latas oferecem combinações acessíveis de proteínas e carboidratos a um custo menor do que os produtos de conveniência refrigerados, além de permitir que os domicílios armazenem alimentos para consumo posterior. O Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul também se beneficia da demanda de serviços de alimentação por bases de molhos, proteínas e amidos preparados utilizados por restaurantes de serviço rápido e fornecedores institucionais, que precisam de qualidade consistente em múltiplos estabelecimentos. Esses clientes podem manter estoques por mais tempo e gerenciar as operações de cozinha com menor dependência de armazenamento a frio, ajudando-os a planejar as compras com base na disponibilidade, em vez de cronogramas de entrega diária. Os pedidos de serviços de alimentação também podem ser mais estáveis do que as compras domésticas em períodos de pressão econômica regional, pois instituições e operadores de restaurantes ainda precisam de ingredientes básicos para manter seus cardápios. O papel crescente desse canal oferece aos fabricantes de latas uma base de demanda mais previsível para formatos de refeições prontas e apoia o planejamento da produção em diversas categorias de alimentos.

Extensão da Vida Útil e Redução do Desperdício Alimentar

A perda de alimentos continua sendo significativa nas redes de distribuição com capacidade limitada de refrigeração, especialmente fora das grandes cidades e ao longo de longas rotas que conectam áreas agrícolas, processadores, atacadistas e pontos de venda.^{[1]Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, "Indicadores ODS: Perda e Desperdício de Alimentos," FAO, 2024. fao.org} As latas criam uma barreira contra oxigênio, umidade e microrganismos que permite aos processadores movimentar produtos em temperatura ambiente sem depender de veículos refrigerados ou expositores refrigerados no varejo. Essa função ajuda as empresas alimentícias a atender o interior do Brasil e as cidades secundárias da Colômbia sem acrescentar logística com controle de temperatura, o que pode ser difícil de financiar para processadores regionais. O Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul, portanto, apoia os processadores regionais que precisam vender a produção das colheitas além dos canais locais de alimentos frescos e gerenciar o fornecimento ao longo das estações. Uma vida útil de 2 a 5 anos pode reduzir o capital necessário para a distribuição refrigerada e ajudar processadores menores a atender aos requisitos dos supermercados para um fornecimento regular e confiável. Para marcas que entram em áreas não metropolitanas, esse papel de distribuição continua sendo difícil de ser igualado por alternativas flexíveis a um custo semelhante e com proteção comparável.

Expansão do Varejo Moderno e do Comércio Eletrônico

A expansão de supermercados e hipermercados continuou ao longo de 2025 na Colômbia e nas cidades secundárias brasileiras, trazendo mais compras de alimentos para canais organizados com gestão formal de estoque e sortimento. O varejo organizado favorece os produtos em temperatura ambiente porque não requerem equipamentos de refrigeração e apresentam menor risco de perda de estoque do que os produtos refrigerados, reduzindo a complexidade operacional das lojas. Os produtos enlatados também utilizam o espaço nas prateleiras de forma eficiente e podem permanecer disponíveis em ciclos de reposição mais longos, permitindo que os varejistas gerenciem uma gama mais ampla de itens alimentícios sem remarcações frequentes. As vendas de mercearia online reforçam essas vantagens porque as latas não requerem cadeia de frio e são mais simples de manusear na distribuição de última milha, incluindo entregas que combinam vários produtos em temperatura ambiente. O Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul pode, portanto, se beneficiar à medida que os varejistas ampliam suas redes de distribuição formal e padronizam os sortimentos em locais urbanos e regionais. O crescimento desses canais oferece às marcas alimentícias razões práticas para manter as latas em categorias que exigem armazenamento confiável, manuseio repetível e transporte em distâncias variáveis.

Preferência por Reciclabilidade e Redução de Plástico

As embalagens metálicas estão ganhando atenção das marcas alimentícias que buscam uma alternativa reciclável a determinados formatos de plástico de uso único, especialmente quando precisam de uma narrativa clara sobre o material para varejistas e clientes de exportação. O sistema de reciclagem de latas de alumínio do Brasil registrou uma taxa de coleta de 100% em 2025, enquanto mais de 80% da chapa de alumínio utilizada na produção de latas era proveniente de material pós-consumo.^{[2]Abralatas, "Relatório ESG 2025," Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, novembro de 2025. abralatas.org.br} A associação informou que esse sistema economizou 5.000 GWh de energia durante o ano, reforçando o papel do conteúdo reciclado na cadeia de fornecimento de latas do país. Os exportadores de alimentos também enfrentam maior interesse de clientes no exterior por insumos reciclados documentados, especialmente nas categorias de frutos do mar, frutas e alimentos especiais que podem ser vendidos em canais com especificações mais rigorosas. A Ball Beverage Packaging South America detinha um certificado de cadeia de custódia da Aluminium Stewardship Initiative em 2025. Essas credenciais podem influenciar a seleção de embalagens em licitações comerciais e nas decisões de compra das marcas, mesmo quando custo e desempenho técnico continuam sendo os primeiros critérios.^{[3]Aluminium Stewardship Initiative, "Relatório de Auditoria Resumido ASI: Ball Beverage Packaging South America," agosto de 2025. aluminium-stewardship.org}

Custos Voláteis de Aço e Alumínio

O aço e o alumínio representam uma grande parcela do custo de uma lata de alimentos acabada, tornando as variações das commodities um risco operacional imediato tanto para os grandes fabricantes de latas quanto para os produtores regionais menores. Os fabricantes de latas locais têm capacidade limitada de compensar essas variações porque os benchmarks relevantes são definidos nos mercados internacionais de alumínio, sucata e folha de flandres, e não apenas pela demanda local de latas para alimentos. As compras de matérias-primas são comumente precificadas em USD, enquanto as vendas à vista são tipicamente negociadas em real brasileiro, peso argentino ou peso colombiano, criando uma incompatibilidade cambial direta entre compras e receitas. A depreciação cambial pode, portanto, ampliar a diferença entre os custos de insumos e os preços de venda locais, especialmente quando as marcas alimentícias resistem a mudanças de preço após a aprovação de seus orçamentos. O Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul é especialmente vulnerável quando os contratos anuais com clientes limitam ajustes rápidos de preço, e os fabricantes de latas precisam continuar fornecendo volumes essenciais de embalagens para alimentos. Produtores menores podem adiar atualizações de equipamentos quando não conseguem repassar aumentos repentinos de custos às marcas alimentícias, retardando investimentos em redução de peso, mudanças de revestimento e outras melhorias de linha.

Concorrência de Embalagens Flexíveis e Plásticas

Embalagens stand-up, embalagens retort e laminados multicamadas estão competindo com as latas em molhos, carnes processadas e determinados produtos de frutas e vegetais, especialmente onde as marcas desejam uma aparência diferente nas prateleiras. As embalagens flexíveis podem oferecer custos unitários mais baixos em volumes moderados e permitem formatos e gráficos mais variados, tornando-as atraentes para linhas de produtos promocionais ou premium. A Trivium informou que um cliente de alimentos e especialidades nas Américas estava migrando ração para animais de estimação de latas de aço para alumínio e terceirizando as operações de envase em 2025. Isso ilustra como mudanças de material e de cadeia de fornecimento podem reduzir simultaneamente a demanda por formatos individuais de latas sem necessariamente reduzir a necessidade mais ampla de alimentos embalados. Os fabricantes de latas estão respondendo com latas de duas peças mais leves, decoração digital, tampas de fácil abertura e designs reselávéis que tornam os produtos metálicos mais fáceis de usar e mais diferenciados visualmente. Essas medidas buscam reduzir a diferença funcional e de apelo nas prateleiras em relação às embalagens flexíveis, mantendo o desempenho de barreira do metal e os benefícios de distribuição já estabelecidos das latas.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Frutas e Vegetais Lideram, Enquanto as Refeições Prontas Reformulam o Mix de Demanda

Frutas e vegetais responderam por 32,34% da participação do Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul em 2025, tornando-os a maior categoria de produto e uma base de volume central para a produção de latas para alimentos. A categoria está alinhada com a produção agrícola regional e com a demanda doméstica estabelecida por tomates, milho, ervilhas, palmito e frutas tropicais que podem ser adquiridos fora dos períodos de colheita. O enlatamento oferece aos processadores uma forma de estender as colheitas sazonais para um fornecimento ao longo do ano a preços estáveis, reduzindo sua dependência de vendas imediatas no mercado de produtos frescos. Isso é útil onde as cadeias de fornecimento de produtos frescos permanecem irregulares entre cidades e localidades do interior, e onde a abundância sazonal pode, de outra forma, criar pressão de preços de curto prazo. Produtos de carne e frutos do mar também impulsionam uma demanda substancial, com o atum enlatado oferecendo uma opção acessível de proteína em cidades costeiras e mercados do interior onde os consumidores valorizam a estabilidade em temperatura ambiente.

As refeições prontas têm previsão de crescer a um CAGR de 5,12% até 2031, a taxa mais rápida entre as categorias de produtos no Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul. O segmento é apoiado por domicílios com trabalhadores em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires que têm menos tempo para cozinhar do zero e podem preferir produtos fáceis de armazenar. Restaurantes de serviço rápido e fornecedores institucionais também utilizam componentes enlatados para simplificar o preparo, gerenciar o controle de porções e reduzir a variabilidade que pode surgir do manuseio de ingredientes frescos. Durante períodos de fraqueza econômica, alguns consumidores podem substituir refeições enlatadas pelos gastos em restaurantes ou por proteínas frescas de maior custo, o que proporciona alguma resiliência para linhas de produtos voltadas ao valor. Feijão, sopas, ração para animais de estimação e outros produtos enlatados fornecem volume estável ao longo dos ciclos econômicos, enquanto a demanda por eles ajuda os fabricantes de latas a manter a utilização das linhas quando as categorias premium enfraquecem.

Por Material: Aço e Folha de Flandres Dominam, Enquanto o Alumínio Ganha Terreno

O aço e a folha de flandres detinham 58,13% da participação do Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul em 2025, refletindo seu papel central nas cadeias de fornecimento estabelecidas de latas para alimentos. Sua posição reflete relações de fornecimento de longa data com o setor siderúrgico brasileiro e a infraestrutura estabelecida de fabricação de latas para alimentos que atende os processadores há décadas. Esses materiais têm bom desempenho em aplicações de alta acidez, como tomates, frutas cítricas e frutos do mar, onde a proteção contra oxigênio e a resistência à corrosão são fundamentais para a qualidade do produto ao longo da vida útil pretendida. A Brasilata S.A. Embalagens Metálicas construiu sua posição em torno da produção localizada de latas de aço e soluções personalizadas para processadores de alimentos brasileiros com requisitos variados de produtos. A proximidade das plantas de processamento agrícola pode reduzir os prazos de entrega e fortalecer os relacionamentos com clientes para os fabricantes de latas regionais que competem em capacidade de resposta, além do fornecimento padrão de latas.

O alumínio tem previsão de crescer a um CAGR de 5,96% até 2031, apoiado por formatos mais leves e infraestrutura de reciclagem estabelecida. O desempenho de coleta do Brasil em 2025 e o uso de chapa reciclada fornecem uma narrativa forte sobre o material para marcas alimentícias que buscam circularidade documentada sem alterar a proteção central oferecida por um recipiente metálico. Os investimentos em capacidade da Crown, Ball, CANPACK e Ardagh aumentam a disponibilidade de latas de alumínio no Brasil e ampliam a gama de formatos oferecidos aos proprietários de marcas. A Crown anunciou uma terceira linha de produção em Ponta Grossa em maio de 2025, com o objetivo de aumentar a capacidade anual de 2,4 bilhões para 3,6 bilhões de latas quando a produção comercial começar. O aço sem estanho e as ligas com revestimento especial continuam relevantes em aplicações mais restritas, embora ocupem uma parcela menor da demanda e atendam a necessidades mais específicas de processamento de alimentos.^{[4]Crown Holdings, Inc., "Crown Holdings, Inc. Adicionará Terceira Linha à Planta de Latas de Bebidas de Ponta Grossa, Brasil," 30 de maio de 2025. crowncork.com}

Por Tipo de Lata: Latas de Três Peças Lideram, Enquanto a Tecnologia de Duas Peças Acelera

As latas de três peças responderam por 52,36% da receita em 2025, apoiadas por sua flexibilidade em categorias de alimentos e tamanhos de latas. Um corpo formado separadamente com construção soldada e duas tampas pode acomodar diâmetros e alturas de enchimento variados, oferecendo aos processadores maior flexibilidade quando os requisitos de apresentação do produto ou de enchimento diferem. Isso torna o formato adequado para frutas, carnes premium e produtos onde a geometria apoia a apresentação da marca ou permite que um design de embalagem familiar seja mantido. Muitos produtores regionais operam linhas de três peças para clientes de volume médio com múltiplas unidades de manutenção de estoque e necessidade de mudanças de produção entre categorias de alimentos. A base de equipamentos instalados cria custos de mudança e mantém as latas de três peças relevantes mesmo com as mudanças na tecnologia de produção e à medida que clientes de alto volume consideram linhas de duas peças mais rápidas.

As latas de duas peças têm previsão de se expandir a um CAGR de 6,11% até 2031, a taxa mais alta no Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul. O processo de estampagem e repuxo elimina a costura lateral, reduz o uso de material e suporta produção em alta velocidade para clientes que podem se comprometer com grandes volumes. As economias de material de insumo de 10% a 15% por lata podem ser significativas para linhas que produzem bilhões de unidades por ano, especialmente quando os custos de matérias-primas são voláteis. A expansão da Crown em Ponta Grossa demonstra a escala em que a produção de duas peças em alta velocidade pode ser econômica e mostra por que os principais fornecedores estão aumentando a capacidade no Brasil. Uma conversão mais ampla dependerá de compromissos de volume plurianuais que justifiquem os gastos de capital pelos fabricantes de latas e permitam que as marcas alimentícias padronizem seus requisitos de latas.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 52,12% da participação do Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul em 2025, com base na escala de fabricação de latas, no acesso a matérias-primas e na capacidade de reciclagem de alumínio que sustenta uma ampla base de produção de alimentos e bebidas. O setor brasileiro de latas de alumínio vendeu 34,1 bilhões de unidades em 2025, seu segundo maior volume registrado, demonstrando a profundidade do sistema estabelecido de coleta e fabricação de latas do país. A água enlatada cresceu 24% em relação ao ano anterior, enquanto bebidas prontas para beber, bebidas energéticas e outras categorias também cresceram, compensando parcialmente a demanda mais fraca em segmentos de bebidas tradicionais. Esse uso mais amplo de latas de alumínio apoia o investimento em infraestrutura de produção que também pode atender a aplicações alimentícias, incluindo produtos que requerem um fornecimento local estabelecido. O Brasil atualizou as regras de contato com alimentos por meio da ANVISA RDC 961/2025, com vigência a partir de 10 de fevereiro de 2025, adicionando o TMBPF-DGE à lista positiva nacional para revestimentos de embalagens plásticas em contato com alimentos. A Crown divulgou um plano global de despesas de capital de 550 milhões de USD para 2026, incluindo investimentos em capacidade no Brasil, ressaltando a importância do país nos planos futuros de produção dos grandes fornecedores.

A Colômbia tem previsão de crescer a um CAGR de 5,87% até 2031, tornando-a a geografia de crescimento mais rápido no Mercado de Embalagens de Alimentos Enlatados da América do Sul. A CANPACK anunciou planos para uma planta greenfield de latas de alumínio próxima a Barranquilla em agosto de 2025, com capacidade de 1 bilhão de corpos de latas anualmente. A instalação é respaldada por um acordo de longo prazo com um cliente estratégico e fortalece o fornecimento para a distribuição no norte da Colômbia, incluindo rotas que podem atender à demanda doméstica e à demanda orientada para exportação nas proximidades. Um projeto da CANPACK e da Bavaria em Malambo, com investimento total de COP 548 bilhões (equivalente a 130 milhões de USD às taxas de câmbio médias de 2025), deve iniciar as operações em 2027. O varejo moderno, o aumento da renda e a fabricação organizada de alimentos sustentam as perspectivas de demanda do país e criam uma base maior para a distribuição consistente de alimentos embalados.

A Argentina continua sendo um mercado relevante, embora a volatilidade cambial e as restrições de importação compliquem o abastecimento de matérias-primas para os fabricantes de latas e possam complicar os preços locais. A capacidade doméstica de alumínio, centrada na fundição Aluar, oferece alguma proximidade ao fornecimento de material, enquanto o aço e a folha de flandres permanecem mais expostos a condições externas e a possíveis interrupções no fornecimento. Frutos do mar, pasta de tomate e refeições prontas continuam utilizando latas porque a distribuição em temperatura ambiente pode funcionar em redes de cadeia de frio fragmentadas e em longas distâncias entre as áreas de produção e consumo. A Argentina adotou a Resolução Conjunta nº 01/2026 em abril de 2026, incorporando a Resolução GMC 28/24 do Mercosul às regras nacionais para TMBPF-DGE em revestimentos de latas para alimentos e bebidas. Chile, Peru, Equador e mercados menores do Cone Sul também dependem de latas metálicas, e em áreas montanhosas e do interior, a distribuição refrigerada limitada torna os produtos estáveis em temperatura ambiente importantes para o abastecimento alimentar local.