Taille et part du marché des cellules solaires - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des cellules solaires

Baisse du coût nivelé de l'électricité (LCOE)

Les gains d'efficacité dans les cellules TOPCon de type N et HJT permettent des installations à plus haute densité de puissance qui réduisent les coûts d'équilibre du système et les besoins en superficie. Les producteurs chinois, qui contrôlent 93 % de la production mondiale de polysilicium, ont fait baisser les prix des matériaux à leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs années, renforçant une baisse des coûts qui accélère l'adoption sur les marchés où les seuils de parité réseau régissent la vitesse de déploiement.^{(1)Source : Risen Energy, « Record de production de masse HJT à 26,61 % », risenenergy.com}

Objectifs mondiaux de décarbonation et incitations

Les appels d'offres neutres en termes de technologie, les primes de contenu national de l'IRA et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne remodèlent les critères d'approvisionnement en faveur d'une fabrication à faible émission de carbone et de performances à haute efficacité. L'IRA à elle seule stimule plus de 115 milliards USD de nouveaux investissements dans les énergies propres.^{(2)Source : Centre d'études stratégiques et internationales, « Suivi des investissements de la loi sur la réduction de l'inflation », csis.org} Ces politiques encouragent les chaînes de valeur régionales et récompensent les producteurs qui déploient des architectures avancées avec un carbone incorporé plus faible.

Essor des contrats d'achat d'énergie propre par les entreprises

Les contrats d'achat d'énergie d'entreprise à l'échelle mondiale ont atteint 46 GW en 2024, portés par les hyperscalers qui exigent une correspondance d'énergie propre 24h/24 et 7j/7. Les acheteurs premium sont prêts à payer pour des facteurs de capacité plus élevés et des fonctionnalités de service réseau, ce qui favorise les cellules de type N et tandem capables de fournir des métriques de performance supérieures.

Commercialisation des cellules TOPCon de type N et HJT

Des fabricants comme Risen Energy ont atteint une efficacité de 26,61 % dans la production de masse de HJT, démontrant une maturité commerciale qui déclenche des conversions rapides de lignes de production au détriment du PERC de type P. Les premiers adoptants bénéficient de primes de prix et d'avantages réglementaires sur les marchés assortis de stipulations de contenu national.

Effondrement des prix des modules dû à la surproduction

La surcapacité de polysilicium a fait chuter les prix au comptant en dessous des coûts marginaux, érodant la rentabilité. Le chiffre d'affaires de LONGi en 2024 a chuté de 36,23 % avec une perte nette de 8,6 milliards RMB, soulignant la vulnérabilité même des leaders du marché lorsque la tarification banalisée éclipse la différenciation technologique.^{(4)Source : LONGi Green Energy, « Résultats financiers 2024 », longi.com}

Goulets d'étranglement dans le raccordement au réseau

Près de 1 570 GW de production cherchent à se raccorder dans les files d'attente américaines, où les projets solaires attendent près de cinq ans avant la mise en service. Malgré des conditions économiques favorables, la hausse des frais de mise à niveau et les faibles taux d'achèvement menacent la demande de modules à grande échelle.

Analyse des segments

Par type : la domination du cristallin face à une perturbation émergente

Le silicium cristallin a représenté 85,3 % de la part du marché des cellules solaires en 2024, soutenu par des chaînes d'approvisionnement matures et des coûts de traitement en baisse continue. Les formats monocristallins commandent une demande premium dans les projets de services publics et distribués, tandis que les volumes polycristallins continuent de diminuer. Les technologies émergentes, menées par les dispositifs tandem à pérovskite, devraient progresser à un TCAC de 15,2 %, introduisant une voie perturbatrice vers des efficacités de conversion plus élevées et des facteurs de forme plus légers.

Les cellules émergentes ont attiré des financements de capital-risque records alors qu'Oxford PV a sécurisé des accords d'achat commercial pour des livraisons en 2026. Les couches minces au tellurure de cadmium et au séléniure de cuivre-indium-gallium restent importantes pour les applications nécessitant des facteurs de forme flexibles ou semi-transparents, mais leur croissance globale est inférieure à celle des tandems pérovskite-silicium. Les avancées continues en laboratoire vers le seuil d'efficacité de 30 % renforcent la confiance des investisseurs dans l'adoption future.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par technologie de cellule : la transition vers le type N s'accélère

Le PERC de type P a conservé une part de 69,7 % de la taille du marché des cellules solaires en 2024, mais les plafonds d'efficacité et les engagements en matière d'intensité carbone accélèrent son déclin. Le TOPCon de type N et la HJT se développent rapidement, soutenus par une capacité annoncée dépassant 350 GW pour la mise en service en 2025. Les premiers adoptants du type N bénéficient de primes d'efficacité qui compensent un capex par ligne plus élevé.

La HJT devrait dépasser le TOPCon en termes de métriques d'efficacité pure, la cellule produite en masse à 26,61 % de Risen Energy servant de référence. Les architectures à contact arrière et à contact arrière interdigité servent les applications contraintes en espace ou esthétiques, tandis que les concepts tandem passent du pilote à l'échelle précommerciale. La taille du marché des cellules solaires pour les produits tandem se développera à un TCAC à deux chiffres jusqu'en 2030, à mesure que les lignes pilotes comblent l'écart de coût avec le silicium conventionnel.

Par application : l'échelle utilitaire en tête tandis que le photovoltaïque flottant progresse

Les projets d'utilité au sol ont contribué à 60,9 % du chiffre d'affaires global en 2024 en tirant parti des économies d'échelle et des faibles coûts d'équilibre du système. Cependant, la diminution de la disponibilité des terres et les avantages de refroidissement propulsent les installations photovoltaïques flottantes, dont le TCAC est estimé à 23,0 % jusqu'en 2030. Les toitures industrielles et commerciales offrent des flux de trésorerie fiables dans le cadre de régimes de comptage net ou d'autoconsommation, mais la demande résidentielle montre une sensibilité aux cycles des taux d'intérêt.

Le FPV offre jusqu'à 15 % de gain de performance grâce au refroidissement naturel par la surface de l'eau, réduisant les pertes par évaporation des réservoirs.^{(5)Source : Banque mondiale, « Rapport sur le marché du solaire flottant », world-bank.org} Les transports, l'aérospatiale et les photovoltaïques intégrés aux véhicules restent naissants mais illustrent l'élargissement des cas d'usage adressables à mesure que les performances des cellules augmentent et que la flexibilité des facteurs de forme s'améliore.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a conservé une part de 65,2 % du marché des cellules solaires en 2024, ancrée par la capacité combinée de production de cellules des six premiers acteurs chinois de 322 GW et une part mondiale de 93 % du polysilicium. La Chine a déployé 216,3 GW de nouvelle capacité photovoltaïque en 2023 et vise 240 à 260 GW supplémentaires en 2025, assurant une absorption intérieure robuste. L'Inde a installé 77,2 GW de capacité de modules et vise 60 GW de cellules d'ici l'exercice 2027 pour diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales.^{(6)Source : Ministère des nouvelles énergies et des énergies renouvelables (Inde), « Rapport annuel 2024-25 », mnre.gov.in}

Le Moyen-Orient et l'Afrique est la région à la croissance la plus rapide, progressant à un TCAC de 24,3 % alors que l'Arabie saoudite poursuit un déploiement solaire de 58 GW et que les Émirats arabes unis étendent leur capacité de 6 GW à 14 GW d'ici 2030. Les marchés africains doublent leur capacité en quatre ans, portés par la parité des coûts et le soutien des financements au développement. Le Pakistan a importé 17 GW de panneaux en 2024, illustrant le rythme rapide d'adoption.

L'Amérique du Nord remodèle ses chaînes d'approvisionnement sous les incitations de l'IRA, avec une fabrication américaine engagée de cellules et de modules devant atteindre 50 GW d'ici 2026. Les projets canadiens tirent parti de l'énergie hydroélectrique pour créer des propositions de fabrication à faible empreinte carbone. L'Europe se concentre sur le leadership en matière de HJT et de tandem pérovskite tout en employant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour récompenser la production à faibles émissions.^{(7)Source : Commission européenne, « Fiche d'information sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières », europa.eu}