Marché de l’automatisation et des logiciels de l’industrie du raffinage – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage est segmenté par type de solution (contrôleur logique programmable, système de contrôle distribué, interface homme-machine, gestion du cycle de vie des produits) et par géographie.

Aperçu du marché

refining industry automation and software market
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Middle East and Africa
CAGR: 3 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Aperçu du marché

Le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage était évalué à 14,03 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 16,75 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC de 3 % sur la période de prévision 2021-2026. Avec l'avènement de l'IoT, du ML, de l'IA, l'industrie du raffinage utilise ces logiciels et les technologies récentes pour surmonter les défis auxquels ils étaient confrontés auparavant, tels que le coût de la main-d'œuvre plus élevé, la consommation d'énergie plus élevée et la fourniture de solutions précises et exactes.

  • L'automatisation de l'industrie du raffinage signifie assurer le contrôle automatique des opérations de divers types de machines dans diverses unités de génie chimique qui convertissent les matières premières en produits valorisés. L'automatisation a apporté d'énormes avantages aux entreprises en termes de réduction des coûts de main-d'œuvre et de fourniture de solutions précises et très précises.
  • La croissance du marché de la fabrication et de l'énergie alimente également le marché mondial de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage. De nombreuses compagnies pétrolières investissent massivement sur ce marché. La demande de produits pétroliers raffinés augmente régulièrement, ce qui est également un moteur majeur de la croissance de ce marché.
  • Cependant, les coûts d'investissement et d'installation élevés entravent la croissance du marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage.

Portée du rapport

L'industrie du raffinage est le groupe de processus unitaires de génie chimique où les matières premières sont converties ou raffinées en valeur de produit spécifique. L'automatisation signifie le contrôle automatique de divers systèmes de contrôle pour faire fonctionner différents types de machines utilisées dans les usines, les chaudières et à d'autres fins industrielles. Il offre un énorme avantage en termes d'économie de main-d'œuvre, d'énergie et de matériaux qui aident à maintenir l'exactitude, la qualité et la précision. Différents types de raffineries automatisées sont utilisés par un produit différent.

 

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Principales tendances du marché

L'augmentation de l'activité de forage stimule le marché

  • L'activité de forage a été la plus touchée par le ralentissement de l'industrie pétrolière et gazière en amont. Le contrôle automatique de la manipulation des conduites et le forage sous pression géré ont considérablement réduit le risque et accéléré le processus de forage. Cela réduit également les temps d'arrêt opérationnels.
  • L'industrie pétrolière et gazière offshore utilise une plate-forme de positionnement dynamique pour le maintien en position des flotteurs et des navires de forage, des drones pour l'inspection de la plate-forme, la surveillance des émissions de gaz, etc. L'activité de forage en mer vise à accroître l'activité dans le Triangle d'or - golfe du Mexique, Brésil et Afrique de l'Ouest, ainsi que la découverte du gisement de gaz naturel offshore gigantesque "Zohr" en Égypte.
  • Dans le cas de l'onshore, les États-Unis devraient dominer le marché en ce qui concerne l'activité de forage. En conséquence, la demande des activités de forage et des raffineries devrait stimuler le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage. 
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La croissance du secteur des raffineries en Asie-Pacifique soutient la croissance du marché

  • Le développement des technologies numériques, de l'automatisation et des systèmes logiciels a amélioré l'efficacité et un meilleur suivi dans le secteur du raffinage du pétrole et du gaz. L'industrie du raffinage utilise un système de contrôle distribué (DCS) pour réduire les risques de temps d'arrêt, de conditions potentiellement dangereuses et dommageables, car le DCS inclut la redondance opérationnelle.
  • La demande de carburants raffinés en Asie-Pacifique devrait surpasser les autres régions en termes de volume absolu, augmentant de 17,2 % entre 2017 et 2026 (taux de croissance annuel moyen de 1,8 %).
  • Plusieurs projets de raffinerie sont en cours en Chine et dans d'autres pays de la région. En conséquence, la demande d'automatisation dans la raffinerie d'Asie-Pacifique devrait soutenir le marché au cours de la période de prévision. 
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Paysage concurrentiel

Le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage est consolidé car la majorité des parts de marché sont détenues par les principaux acteurs de l'industrie. Parmi les principaux acteurs figurent Honeywell Process Solutions, ABB Limited, Siemens AG, Emerson Process Management, Aspen Technology, Schneider Electric, entre autres.

  • Mai 2019 - Siemens est entré sur le marché du traitement du gaz du Permien avec une solution innovante de compression centrifuge à entraînement électrique. Le projet a marqué la première commande du client de l'usine à gaz du bassin du Delaware auprès de Siemens. La configuration de compression centrifuge à entraînement électrique entièrement intégrée réduira considérablement l'encombrement, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation.
  • Avril 2019 - Honeywell, le leader mondial de la technologie, a lancé son nouveau centre d'innovation Honeywell Masdar à Abu Dhabi. Le centre, situé à Masdar City, abritera les dernières solutions d'automatisation du monde entier et de la région, y compris celles assemblées aux Émirats arabes unis. Il comprend des solutions de pointe pour les bâtiments et les villes intelligents ainsi que des technologies pour les incendies, la sécurité, la sécurité personnelle et les dispositifs portables intelligents. Des solutions numériques innovantes pour les usines de traitement du pétrole et du gaz offrant une sécurité, une fiabilité et une compétence accrues dans un environnement cyber-sécurisé seront également présentées. Les solutions présentées au centre d'innovation visent à rendre ces industries plus intelligentes, plus sûres, plus efficaces, plus productives et plus durables.

Principaux acteurs

  1. Solutions de processus Honeywell

  2. ABB limitée

  3. Siemens SA

  4. Gestion des processus d'Emerson

  5. Schneider Electric

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Livrables de l'étude

      1. 1.2 Hypothèses de l'étude

        1. 1.3 Portée de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

              1. 4.1 Aperçu du marché

                1. 4.2 Facteurs de marché

                  1. 4.2.1 Les secteurs du pétrole et de l'énergie stimulent le marché

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 Investissement initial élevé

                    2. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                      1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                          1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                            1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                              1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                              2. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                              3. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                1. 5.1 Par type de solution

                                  1. 5.1.1 Contrôleur logique programmable (PLC)​

                                    1. 5.1.2 Système de contrôle distribué (DCS)​

                                      1. 5.1.3 Interface Homme Machine (IHM)​

                                        1. 5.1.4 Gestion du cycle de vie des produits (PLM)​

                                          1. 5.1.5 Autres types de solutions

                                          2. 5.2 Géographie

                                            1. 5.2.1 Amérique du Nord

                                              1. 5.2.2 L'Europe 

                                                1. 5.2.3 Asie-Pacifique

                                                  1. 5.2.4 l'Amérique latine

                                                    1. 5.2.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                  2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                    1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                      1. 6.1.1 Solutions de processus Honeywell

                                                        1. 6.1.2 ABB limitée

                                                          1. 6.1.3 Siemens SA

                                                            1. 6.1.4 Gestion des processus Emerson (Emerson Electric Co.)

                                                              1. 6.1.5 HollySys Automation Technologies (Groupe Hollysys)

                                                                1. 6.1.6 Schneider Electric

                                                                  1. 6.1.7 Société Omron

                                                                    1. 6.1.8 Honeywell International Inc.

                                                                      1. 6.1.9 Yokogawa Electric Corporation

                                                                        1. 6.1.10 Systèmes d'équipement industriel Hitachi Co., Ltd.

                                                                      2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                        1. 8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                          **Subject to Availability
                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                          Le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage est étudié de 2018 à 2028.

                                                                          Le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage croît à un TCAC de 3 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                          La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

                                                                          Le Moyen-Orient et l'Afrique détiennent la part la plus élevée en 2021.

                                                                          Honeywell Process Solutions, ABB Limited, Siemens AG, Emerson Process Management, Schneider Electric sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'automatisation et des logiciels de l'industrie du raffinage.

                                                                          close-icon
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