Taille et part du marché parodontal global

TCAC
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Analyse du marché parodontal global par Mordor Intelligence

La taille du marché du traitement parodontal s'élève à 2,08 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,77 milliards USD d'ici 2030, avec une expansion à un TCAC de 5,91 %. L'avancement des dispositifs régénératifs, la pénétration croissante de l'assurance dentaire et un changement prononcé vers les soins mini-invasifs accélèrent la demande. Une population mondiale vieillissante - avec des cas de parodontite sévère projetés pour passer de 1 milliard en 2021 à 1,56 milliard d'ici 2050 - ancre les volumes de procédures à long terme. Le marché du traitement parodontal bénéficie également de l'essor de la dentisterie esthétique stimulé par les réseaux sociaux, de liens plus forts entre la santé bucco-dentaire et systémique dans les politiques de remboursement, et de lancements continus de produits qui réduisent le temps au fauteuil. À l'inverse, les coûts de traitement élevés dans les économies émergentes et les pénuries de cliniciens spécialisés dans les zones rurales freinent la dynamique de croissance.

Principales conclusions du rapport

  • Par catégorie de produit, l'équipement a dominé avec 55,72 % de la part du marché du traitement parodontal en 2024, tandis que les consommables devraient afficher le TCAC le plus rapide de 6,25 % jusqu'en 2030.  
  • Par maladie, la gingivite représentait 46,98 % de la part de la taille du marché du traitement parodontal en 2024, tandis que la parodontite agressive devrait s'étendre à un TCAC de 6,64 % jusqu'en 2030.  
  • Par traitement, les approches non chirurgicales détenaient 61,40 % de part en 2024 ; les thérapies chirurgicales devraient augmenter à un TCAC de 7,04 % à mesure que les matériaux régénératifs mûrissent.  
  • Par utilisateur final, les cliniques dentaires ont commandé 53,82 % des revenus en 2024 et devraient croître à un TCAC de 7,48 % jusqu'en 2030.  
  • Par géographie, l'Amérique du Nord a conservé 42,23 % de part de revenus en 2024 ; l'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,94 % jusqu'en 2030.

Analyse par segment

Par produit : Le leadership de l'équipement stimule l'innovation

L'équipement a contribué à 55,72 % du marché du traitement parodontal en 2024 car les détartreurs motorisés, lasers et imagerie CBCT sont devenus standard pour les soins complets. Les améliorations continues des systèmes piézoélectriques et la pénétration croissante des lasers diode maintiennent les prix de vente moyens résilients. Les consommables, bien que plus petits, sont la tranche qui avance le plus rapidement à un TCAC de 6,25 %, propulsés par les membranes régénératives et les greffes nano-hydroxyapatite que les cliniciens renouvellent fréquemment. La taille du marché du traitement parodontal pour les matériaux de greffe régénératifs est prête à s'étendre régulièrement, soutenue par la preuve clinique d'une ostéointégration plus rapide.

Le sous-segment médicamenteux pivote vers les antimicrobiens administrés localement, permettant des concentrations médicamenteuses soutenues dans les poches parodontales sans exposition systémique. Ensemble, ces dynamiques renforcent la trajectoire du marché du traitement parodontal car les pratiques investissent dans l'équipement d'investissement et les consommables récurrents pour rester compétitives.

Marché parodontal global : Part de marché par produit
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Par maladie : La prévalence de la gingivite contraste avec la croissance de la parodontite agressive

La gingivite a conservé 46,98 % de part de la taille du marché du traitement parodontal en 2024 car la prophylaxie de routine s'adresse à une large base de patients. Les campagnes de santé publique et le bien-être dentaire parrainé par l'employeur ont augmenté la détection précoce, gardant ce segment important. La parodontite agressive, bien que plus petite, devrait afficher un TCAC de 6,64 % jusqu'en 2030 car l'amélioration des diagnostics génétiques et des biomarqueurs permet aux cliniciens d'intervenir plus tôt dans les cas destructeurs rapides.

La parodontite chronique continue de grimper avec la longévité, tandis que les conditions nécrosantes et liées aux médicaments créent des niches spécialisées qui stimulent l'innovation dans les adjuvants immunomodulateurs. Ces multiples voies pathologiques font du marché du traitement parodontal un domaine diversifié qui récompense les portefeuilles de produits flexibles.

Par traitement : L'innovation chirurgicale accélère la croissance

Les soins non chirurgicaux représentent encore 61,40 % des revenus de 2024, mais les traitements chirurgicaux sont le moteur le plus rapide à un TCAC de 7,04 %, reflétant la confiance dans la régénération tissulaire guidée et les technologies de facteurs de croissance. Les méta-analyses montrent que les défauts infra-osseux à 3 parois obtiennent un comblement supérieur lorsqu'ils sont traités avec des membranes avancées et des concentrés plaquettaires autologues. En conséquence, les cliniciens autrefois méfiants de la morbidité chirurgicale positionnent maintenant la chirurgie régénérative comme une solution définitive, élargissant le marché du traitement parodontal.

Pendant ce temps, les protocoles non chirurgicaux assistés par laser combinent la décontamination des poches avec la biostimulation, permettant aux pratiques d'offrir des niveaux de soins échelonnés. Les voies médicamenteuses seules se rétrécissent comme options autonomes mais fleurissent comme adjuvants dans des plans de soins plus larges, illustrant comment les modalités intégrées façonnent le marché du traitement parodontal.

Marché parodontal global : Part de marché par traitement
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Par utilisateur final : Les cliniques dentaires accélèrent la transformation numérique

Les cliniques dentaires privées ont capturé 53,82 % des dépenses en 2024 et présentent les plus fortes perspectives de TCAC de 7,48 %. Les organisations de services dentaires consolidées déploient des analyses guidées par IA, des PMS cloud et des flux de travail le jour même pour augmenter le débit, intensifiant leur attraction sur les fournisseurs. Les hôpitaux préservent les références chirurgicales complexes mais croissent lentement ; les centres académiques restent des hubs d'innovation, hébergeant 248 essais cliniques de parodontite actifs qui alimentent le transfert de technologie dans les canaux commerciaux.

Collectivement, ces dynamiques garantissent que chaque cadre contribue des flux de revenus distincts, gardant le marché du traitement parodontal diversifié à travers les canaux de livraison.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord a conservé 42,23 % du chiffre d'affaires de 2024 car les expansions Medicaid et les améliorations d'assurance privée ont élargi les avantages parodontaux pour adultes. Pourtant, les pénuries de prestataires en dehors des grandes métropoles limitent la vitesse de pénétration, incitant les cliniques mobiles et les pilotes de télédentisterie. Le marché du traitement parodontal reste robuste à travers le Canada, où la couverture fédérale lancée en 2024 sous-tend des services parodontaux complets[1]Source: Service Canada, "Canadian Dental Care Plan," canada.ca .

L'Asie-Pacifique est le moteur de croissance principal avec un TCAC de 7,94 % jusqu'en 2030. L'essor des implants en Chine et la maintenance péri-implantaire numériquement activée propulsent les améliorations d'équipement, tandis que la fabrication domestique - exemplifiée par la production de greffes de Laxmi Dental - réduit les coûts d'importation pour l'Inde. Les flux de tourisme médical vers la Thaïlande et la Corée du Sud gonflent davantage le marché du traitement parodontal, soutenus par les subventions gouvernementales de contrôles de santé qui regroupent le dépistage parodontal dans les packages entrants.

L'Europe bénéficie d'une assurance universelle et de réglementations strictes sur les dispositifs qui sauvegardent les standards cliniques. L'Allemagne et la Suisse sont pionnières du développement de biomatériaux, avec les membranes collagène de Geistlich gagnant en traction pour les défauts difficiles. Les économies d'Europe du Sud connaissent une croissance plus rapide car les fonds de relance de l'UE modernisent les cliniques. L'Amérique latine et le Moyen-Orient montrent une demande stable, surtout dans les centres urbains où la dentisterie esthétique premium résonne avec les consommateurs aspirationnels, bien que la volatilité monétaire tempère le potentiel du marché du traitement parodontal à court terme.

TCAC du marché parodontal global (%), Taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Le marché du traitement parodontal est modérément concentré. Straumann Group a produit une croissance organique de revenus de 11,2 % au T3 2024 sur une forte demande Asie-Pacifique et de nouveaux lancements de scanner intraoral SIRIOS. Dentsply Sirona a affiché un déclin organique des ventes de 3,5 % pour l'exercice 2024 et se restructure pour augmenter les marges EBITDA et renforcer les programmes clients.

L'accord exclusif d'Henry Schein pour distribuer le Curodont Repair Fluoride Plus de vVARDIS aux DSO souligne le pouvoir de distribution comme barrière à l'entrée. Les directives FDA publiées en octobre 2024 sur les critères de performance des implants dentaires ajoutent des coûts de conformité mais favorisent les fabricants incumbents avec un personnel réglementaire robuste[2]Source: U.S. Food and Drug Administration, "Final Guidance on Dental Implants," federalregister.gov .

Les avantages concurrentiels reposent maintenant sur les écosystèmes numériques intégrés, les portefeuilles régénératifs et la profondeur de canal spécifique à la région. Les acteurs qui harmonisent matériel, logiciel, service et plaidoyer de remboursement sont positionnés pour dépasser la moyenne du marché du traitement parodontal.

Leaders de l'industrie parodontale globale

  1. Medtronic PLC

  2. Straumann AG

  3. The 3M Company

  4. Bausch Health Companies

  5. Dentsply Sirona

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents de l'industrie

  • Octobre 2024 : La FDA a publié des directives finales sur les implants dentaires endosseux pour la voie de sécurité et de performance.
  • Septembre 2024 : Henry Schein a sécurisé les droits de distribution DSO exclusifs pour Curodont Repair Fluoride Plus

Table des matières pour le rapport de l'industrie parodontale globale

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Prévalence croissante des maladies parodontales chez les populations vieillissantes
    • 4.2.2 Demande croissante pour la dentisterie esthétique et cosmétique
    • 4.2.3 Transition technologique vers les thérapies laser et régénératives mini-invasives
    • 4.2.4 Expansion de la couverture d'assurance dentaire dans les économies à revenu élevé
    • 4.2.5 Dispositifs photodynamiques à domicile améliorant la compliance des patients
    • 4.2.6 Analyses de risque pilotées par IA dans les DSO permettant la sensibilisation préventive
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Coût de traitement élevé et remboursement limité dans les marchés émergents
    • 4.3.2 Pénurie de parodontistes spécialisés dans les zones semi-urbaines et rurales
    • 4.3.3 Focus des cliniques post-COVID sur le travail restaurateur à marge plus élevée
    • 4.3.4 Incertitude réglementaire pour les nano-biomatériaux
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur / d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace de nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace de substituts
    • 4.7.5 Rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance

  • 5.1 Par produit (valeur, millions USD)
    • 5.1.1 Équipement
    • 5.1.1.1 Détartreurs motorisés et unités ultrasoniques
    • 5.1.1.2 Lasers dentaires
    • 5.1.1.3 Systèmes CBCT et d'imagerie
    • 5.1.2 Consommables
    • 5.1.2.1 Sutures et hémostatiques
    • 5.1.2.2 Membranes barrières
    • 5.1.2.3 Substituts de greffe osseuse régénératifs
    • 5.1.3 Médicaments
    • 5.1.3.1 Antibiotiques et antimicrobiens topiques
    • 5.1.3.2 Antibiotiques systémiques
  • 5.2 Par maladie (valeur, millions USD)
    • 5.2.1 Gingivite
    • 5.2.1.1 Gingivite aiguë
    • 5.2.1.2 Gingivite récurrente
    • 5.2.1.3 Gingivite chronique
    • 5.2.2 Parodontite chronique
    • 5.2.3 Parodontite agressive
    • 5.2.4 Autres maladies
  • 5.3 Par traitement (valeur, millions USD)
    • 5.3.1 Traitement non chirurgical
    • 5.3.1.1 Détartrage
    • 5.3.1.2 Surfaçage radiculaire
    • 5.3.1.3 Thérapie médicamenteuse
    • 5.3.1.3.1 Thérapie topique
    • 5.3.1.3.2 Thérapie systémique
    • 5.3.2 Traitement chirurgical
    • 5.3.2.1 Chirurgie à lambeau / Thérapie de réduction des poches
    • 5.3.2.2 Greffe de tissus mous
    • 5.3.2.3 Greffe osseuse
    • 5.3.2.4 Régénération tissulaire guidée
    • 5.3.2.5 Autres traitements chirurgicaux
  • 5.4 Par utilisateur final (valeur, millions USD)
    • 5.4.1 Hôpitaux
    • 5.4.2 Cliniques dentaires
    • 5.4.3 Instituts académiques et de recherche
  • 5.5 Par géographie (valeur, millions USD)
    • 5.5.1 Amérique du Nord
    • 5.5.1.1 États-Unis
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Mexique
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Allemagne
    • 5.5.2.2 Royaume-Uni
    • 5.5.2.3 France
    • 5.5.2.4 Italie
    • 5.5.2.5 Espagne
    • 5.5.2.6 Reste de l'Europe
    • 5.5.3 Asie-Pacifique
    • 5.5.3.1 Chine
    • 5.5.3.2 Inde
    • 5.5.3.3 Japon
    • 5.5.3.4 Corée du Sud
    • 5.5.3.5 Australie
    • 5.5.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.5.4 Amérique du Sud
    • 5.5.4.1 Brésil
    • 5.5.4.2 Argentine
    • 5.5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.5.5.1 CCG
    • 5.5.5.2 Afrique du Sud
    • 5.5.5.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Profils d'entreprises (inclut aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, données financières si disponibles, informations stratégiques, rang/part de marché pour les entreprises clés, produits et services, et développements récents)
    • 6.3.1 Dentsply Sirona
    • 6.3.2 Envista Holdings (Nobel Biocare, KaVo Kerr)
    • 6.3.3 Straumann Group
    • 6.3.4 3M Company
    • 6.3.5 Henry Schein Inc.
    • 6.3.6 BIOLASE Inc.
    • 6.3.7 J. Morita Corp.
    • 6.3.8 Zimmer Biomet
    • 6.3.9 Geistlich Pharma
    • 6.3.10 BEGO GmbH
    • 6.3.11 A-dec Inc.
    • 6.3.12 NSK Nakanishi
    • 6.3.13 Ultradent Products
    • 6.3.14 Keystone Dental Group
    • 6.3.15 Millennium Dental Technologies
    • 6.3.16 Brasseler USA
    • 6.3.17 Parkell Inc.
    • 6.3.18 DentalEZ Inc.
    • 6.3.19 AMD Lasers
    • 6.3.20 Botiss Biomaterials

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits
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Portée du rapport sur le marché parodontal global

Selon la portée du rapport, le marché parodontal comprend les thérapies de traitement qui sont actuellement disponibles pour le traitement des maladies parodontales. Les antibiotiques locaux, les antibiotiques systémiques et la thérapie laser sont les méthodes non chirurgicales largement utilisées pour le traitement de la parodontite. Le marché parodontal global est segmenté par thérapie (traitement chirurgical et traitement non chirurgical) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport couvre également les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays à travers les principales régions mondiales. Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

Par produit (valeur, millions USD)
Équipement Détartreurs motorisés et unités ultrasoniques
Lasers dentaires
Systèmes CBCT et d'imagerie
Consommables Sutures et hémostatiques
Membranes barrières
Substituts de greffe osseuse régénératifs
Médicaments Antibiotiques et antimicrobiens topiques
Antibiotiques systémiques
Par maladie (valeur, millions USD)
Gingivite Gingivite aiguë
Gingivite récurrente
Gingivite chronique
Parodontite chronique
Parodontite agressive
Autres maladies
Par traitement (valeur, millions USD)
Traitement non chirurgical Détartrage
Surfaçage radiculaire
Thérapie médicamenteuse Thérapie topique
Thérapie systémique
Traitement chirurgical Chirurgie à lambeau / Thérapie de réduction des poches
Greffe de tissus mous
Greffe osseuse
Régénération tissulaire guidée
Autres traitements chirurgicaux
Par utilisateur final (valeur, millions USD)
Hôpitaux
Cliniques dentaires
Instituts académiques et de recherche
Par géographie (valeur, millions USD)
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique CCG
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par produit (valeur, millions USD) Équipement Détartreurs motorisés et unités ultrasoniques
Lasers dentaires
Systèmes CBCT et d'imagerie
Consommables Sutures et hémostatiques
Membranes barrières
Substituts de greffe osseuse régénératifs
Médicaments Antibiotiques et antimicrobiens topiques
Antibiotiques systémiques
Par maladie (valeur, millions USD) Gingivite Gingivite aiguë
Gingivite récurrente
Gingivite chronique
Parodontite chronique
Parodontite agressive
Autres maladies
Par traitement (valeur, millions USD) Traitement non chirurgical Détartrage
Surfaçage radiculaire
Thérapie médicamenteuse Thérapie topique
Thérapie systémique
Traitement chirurgical Chirurgie à lambeau / Thérapie de réduction des poches
Greffe de tissus mous
Greffe osseuse
Régénération tissulaire guidée
Autres traitements chirurgicaux
Par utilisateur final (valeur, millions USD) Hôpitaux
Cliniques dentaires
Instituts académiques et de recherche
Par géographie (valeur, millions USD) Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et Afrique CCG
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
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Questions clés répondues dans le rapport

1. Quelle est la taille actuelle du marché du traitement parodontal ?

- La taille du marché du traitement parodontal est évaluée à 2,08 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 2,77 milliards USD d'ici 2030.

2. Quelle catégorie de produit mène en revenus ?

- L'équipement, incluant les détartreurs, lasers et systèmes d'imagerie, détenait 55,72 % de la part du marché du traitement parodontal en 2024.

3. Pourquoi l'Asie-Pacifique est-elle la région à la croissance la plus rapide ?

- La croissance économique, l'expansion de l'infrastructure dentaire et les forts afflux de patients en Chine et en Inde stimulent un TCAC de 7,94 % jusqu'en 2030.

4. Quel segment de traitement se développe le plus rapidement ?

- Les procédures chirurgicales présentant des biomatériaux régénératifs devraient croître à un TCAC de 7,04 % alors que les preuves cliniques s'accumulent.

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Parodontie mondiale Instantanés du rapport