Taille et part du marché de l'agriculture intérieure en Oman - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'agriculture intérieure en Oman

Programmes de sécurité alimentaire et de substitution aux importations soutenus par l'État

La politique de sécurité alimentaire soutenue par l'État demeure le soutien à court terme le plus clair pour le marché de l'agriculture intérieure en Oman. La feuille de route du Laboratoire de sécurité alimentaire 2025, dévoilée en octobre 2025, a lié les objectifs de substitution aux importations à la cartographie des chaînes de valeur, à la facilitation des investissements et au développement de clusters dans le cadre du 11e Plan quinquennal. Des incitations fiscales solides et des processus rationalisés d'attribution des terres accélèrent les investissements privés dans les projets d'agriculture en environnement contrôlé, tandis que des subventions ciblées et des financements à faible taux d'intérêt abaissent les barrières à l'entrée pour les opérateurs de fermes verticales et hydroponiques. Simultanément, la demande croissante des consommateurs pour des produits de qualité disponibles toute l'année et les obligations d'efficacité hydrique rendent l'agriculture intérieure économiquement attractive.

L'économie du stress hydrique favorise la culture en circuit fermé

L'économie de l'eau devient une raison commerciale directe d'adopter l'agriculture intérieure en Oman. L'agriculture représente plus de 80 % des prélèvements totaux d'eau à l'échelle nationale, et la pression sur les eaux souterraines reste sévère dans Al Batinah et les aquifères intérieurs. L'hydroponique et l'aquaponique peuvent utiliser jusqu'à 90 % moins d'eau par kilogramme de produit que la culture traditionnelle en plein champ, ce qui confère au marché de l'agriculture intérieure en Oman un argument de coût clair, en plus d'un argument de durabilité. Un essai réalisé en 2024 au Centre de recherche agricole de Rumais a montré que le refroidissement de la zone racinaire, les systèmes de goutte-à-goutte à très faible consommation d'énergie alimentés par l'énergie solaire et les serres à filets anti-insectes ont réduit la consommation d'eau de 85 % et la consommation d'énergie de 90 %, tandis que le revenu net du concombre a atteint près de 4 fois celui rapporté dans des essais comparables aux Émirats arabes unis. 

Expansion des infrastructures de serres intelligentes et d'agri-cités

Les investissements dans les infrastructures physiques abaissent la barrière à l'entrée pour les opérateurs d'agriculture intérieure en Oman. Le plan pour 3 agri-cités à Saham, Dhahirah et Al Najd a été confirmé en février 2025, avec un investissement combiné de 3 milliards OMR (7,8 milliards USD), et la construction était déjà en cours à Saham et Al Najd depuis 2024. Le projet Jinan Tech à l'Université Sultan Qaboos a ajouté des structures de serres conventionnelles, intelligentes IoT et hybrides sur un même site, offrant aux producteurs un banc d'essai en conditions réelles pour la formation et les comparaisons de performances avant d'engager des capitaux. Ces installations sont concentrées dans des agri-cités et des zones agro-industrielles intégrées à proximité de centres urbains tels que Muscat et Sohar. 

Demande du commerce de détail premium et de l'hôtellerie pour des produits locaux sans pesticides

Les circuits alimentaires premium offrent aux producteurs intérieurs en Oman des conditions d'écoulement plus stables. En juillet 2024, Alila Jabal Akhdar a lancé la première ferme hydroponique de luxe hôtelière du pays sur un site de 646 mètres carrés, et l'établissement a ensuite reçu la certification EarthCheck Or en février 2025^{[2]Source : Oman Observer Staff, « Alila Jabal Akhdar Launches Oman's First Luxury Hotel Hydroponic Farm », Oman Observer, omanobserver.om}. Les produits de Trufud sont désormais vendus via Al Fair, Sultan Center, Spinneys et Talabat, ce qui montre que les légumes à feuilles cultivés en intérieur ont dépassé une position de niche dans le circuit d'épicerie premium de Muscat. Les acheteurs hôteliers se comportent également différemment des clients de supermarchés, car la cohérence des menus et la traçabilité importent davantage que le prix unitaire, ce qui renforce les modèles d'agriculture contractuelle à l'année. Ce schéma est visible dans l'accord d'approvisionnement de mai 2024 entre Al Maskaan Village et Trufud, ainsi que dans l'utilisation en 2025 d'ingrédients hydroponiques au Café Amouage au sein de l'offre hôtelière d'Alila Jabal Akhdar.

Intensité élevée du refroidissement et de l'électricité dans le climat estival d'Oman

L'énergie demeure le défi opérationnel le plus persistant pour les fermes intérieures en Oman. Les températures estivales dépassent régulièrement 40 °C dans les zones intérieures et côtières, obligeant les installations à environnement contrôlé à maintenir leurs systèmes de refroidissement à charge quasi maximale pendant de longues périodes. Des recherches portant sur Oman ont révélé que le refroidissement par évaporation seul représentait environ 35 % de la consommation totale d'énergie de l'agriculture en environnement contrôlé, et que les performances se dégradaient davantage à mesure que l'humidité côtière augmentait. La décision 44/2024 de l'Autorité de régulation des services publics d'Oman (APSR) a introduit un tarif d'électricité agricole de 12 à 24 baisas par kWh à compter de janvier 2025^{[3]Source : Oman Observer Staff, « New Agricultural Electricity Tariff Structure, APSR Decision 44/2024 », Oman Observer, omanobserver.om}, ce qui signifie que les grandes usines végétales peuvent se rapprocher d'une exposition aux coûts au tarif commercial à mesure que la consommation augmente. L'intégration solaire aide à la marge, mais même le déploiement par le programme Mustadeem de 55 systèmes solaires indépendants de 10 kW dans le Nord de la Batinah ne supprime pas la charge en capital liée à la rénovation des installations plus importantes.

Déficit de compétences en agronomie, automatisation et maintenance

L'agriculture intérieure dépend d'une base de compétences encore étroite en Oman. La Vision 2040 vise à porter les terres cultivées de 544 km² à 1 044 km² et à élever l'autosuffisance alimentaire à 70 %, mais le vivier de main-d'œuvre pour les sciences des cultures, l'automatisation et la maintenance des équipements se développe encore plus lentement que le pipeline de projets. Le Centre d'innovation de Sohar a élargi la formation en agronomie numérique, mais la capacité actuelle reste faible par rapport à l'ampleur des déploiements prévus d'agri-cités et de serres intelligentes. Des entreprises telles que Rakeeza tentent de réduire l'intensité en main-d'œuvre grâce à l'automatisation, mais ces systèmes ajoutent un coût initial que les petites fermes et les utilisateurs prosommateurs peuvent avoir du mal à absorber. Il en résulte une faiblesse à double face : la main-d'œuvre opérationnelle peu qualifiée reste courante, tandis que l'offre d'agronomes, de techniciens et d'intégrateurs de systèmes omanais est encore limitée.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'installation : les serres ancrent les revenus tandis que les fermes verticales s'accélèrent

Les serres représentaient le type d'installation le plus important, soit 58,0 % de la part du marché de l'agriculture intérieure en Oman en 2025. Cette position de leader reflète la base existante du pays en structures semi-intensives refroidies par évaporation et en serres à filets, notamment le long de Barka et de la plaine côtière d'Al Batinah. Le segment bénéficie également de coûts d'investissement par mètre carré inférieurs à ceux des usines végétales, ce qui le rend attractif pour les légumes fruitiers à grand volume et la production de plants. L'aquaponique reste un modèle d'installation plus restreint mais différencié, soutenu par le potentiel de production annuel d'Al Arfan Farms de plus de 120 tonnes métriques de légumes et 30 tonnes métriques de tilapia, ainsi que par le nouveau projet d'Oman de WaterFarmers ciblant 300 tonnes métriques de barramundi aux côtés de 5 acres de cultures en serre.

Les fermes verticales intérieures sont le segment d'installations à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 16,2 % de 2026 à 2031. Leur dynamique s'est renforcée après le lancement en décembre 2025 des Fermes végétales intelligentes en Oman, qui ont introduit une production à l'échelle industrielle en systèmes fermés axée sur la production de légumes à feuilles. Les fermes verticales conteneurisées gagnent également du terrain dans les hôtels et les établissements institutionnels éloignés où le déploiement modulaire importe davantage que l'échelle. Le projet Jinan Tech à l'Université Sultan Qaboos a établi un référentiel pratique pour les opérateurs envisageant une mise à niveau des systèmes de serres à refroidissement par évaporation vers un contrôle climatique plus complet.

Par système de culture : l'hydroponique domine tandis que les systèmes de précision gagnent du terrain

L'hydroponique représentait la plus grande part du marché de l'agriculture intérieure en Oman en 2025, à 61,0 % de la taille du marché, en faisant la méthode de production centrale du marché de l'agriculture intérieure en Oman. Cette position découle de la base établie du pays en systèmes à film nutritif et en systèmes à seau hollandais, notamment dans le corridor de serres de la Batinah. Les travaux de Rakeeza sur les engrais hydroponiques MBK formulés localement constituent une première démarche vers la localisation des intrants pour ce segment. Les systèmes protégés à base de sol et les formats hybrides servent encore les producteurs qui souhaitent une protection climatique sans assumer le coût total d'une installation entièrement sans sol.

L'aéroponique est la catégorie de systèmes à la croissance la plus rapide et devrait progresser à un CAGR de 14,8 % de 2026 à 2031. Sa croissance est liée aux déploiements d'usines végétales qui nécessitent un contrôle plus précis de la zone racinaire et une rétention d'eau plus faible dans le milieu de culture. L'aquaponique joue un rôle distinct en combinant la production de poissons et de légumes au sein d'un système de recirculation unique, en accord avec l'accent mis par Oman sur la sécurité alimentaire et sa dépendance aux importations de protéines. 

Par type de culture : les légumes fruitiers dominent le volume tandis que les cultures à cycle court s'accélèrent

Les fruits et légumes représentaient le type de culture le plus important, soit 37,0 % de la taille du marché de l'agriculture intérieure en Oman en 2025, et demeurent le groupe de cultures le plus important dans le secteur intérieur d'Oman. Les tomates et les concombres dominent ce segment car les systèmes à seau hollandais et à goutte-à-goutte sont déjà bien établis à Barka et dans le Nord de la Batinah. Ces cultures s'adaptent également à l'économie des serres, où un environnement de culture protégé peut prolonger la saison sans nécessiter la construction d'une usine végétale complète. 

Les légumes à feuilles sont le groupe de cultures à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 15,4 % de 2026 à 2031. Ce schéma s'aligne étroitement avec le programme des Fermes végétales intelligentes et avec la demande du commerce de détail premium à Muscat pour des produits frais à cycle court. La gamme de Trufud de plus de 15 produits, notamment la romaine baby, le chou frisé frisé, la laitue Boston, le basilic, le thym, le romarin, les micropousses et les fleurs comestibles, montre à quel point la catégorie à cycle court est devenue large dans les circuits premium. Les plants, les cultures de pépinière et les plantes ornementales complètent la base de cultures, GDS revendiquant plus de 5 millions de pieds carrés de capacité de production en serre automatisée pour la production de pépinière.

Par utilisateur final : les producteurs commerciaux dominent tandis que les achats de l'hôtellerie se formalisent

Les producteurs commerciaux sont le principal utilisateur final, représentant 76,0 % de la part de marché en Oman. Cette structure reflète l'intensité capitalistique de l'agriculture intérieure et les exigences techniques de la gestion des rendements, des régimes nutritifs et de la cohérence de la sécurité alimentaire à grande échelle. Un nombre restreint d'opérateurs expérimentés continue donc de représenter la majeure partie de la production. La mise en place et la gestion de fermes intérieures impliquent généralement un investissement initial significatif dans les systèmes de contrôle climatique, l'éclairage LED, les infrastructures d'irrigation, les technologies d'automatisation et les équipements de surveillance.

La restauration et l'hôtellerie sont les segments d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 14,1 % de 2026 à 2031. Cette croissance est liée aux programmes formels d'approvisionnement hôtelier, à l'expansion des corridors de tourisme de luxe et à une demande plus forte pour des produits locaux traçables dans les établissements hôteliers de marque. Le commerce de détail moderne et l'épicerie en ligne représentent la prochaine couche majeure de demande, et la présence de Trufud dans les principales chaînes de supermarchés de Muscat et sur Talabat montre que les produits cultivés en intérieur peuvent se développer à grande échelle lorsque la durée de conservation et la logistique sont bien gérées. La demande institutionnelle des écoles, des hôpitaux, des cantines gouvernementales et du secteur d'approvisionnement militaire reste sous-développée, mais de futurs cadres d'approvisionnement pourraient élargir ce circuit. 

Analyse géographique

Le marché de l'agriculture intérieure en Oman est une étude portant sur un seul pays, les différences géographiques au sein d'Oman étant principalement façonnées par le climat, la logistique et la localisation de la demande premium. Le Grand Muscat reste le principal ancrage de consommation pour les légumes à feuilles, les herbes et les légumes fruitiers premium cultivés en intérieur, approvisionnés depuis des clusters de production voisins. La pénétration du commerce de détail moderne est la plus profonde dans la capitale, et le réseau hôtelier de Muscat s'oriente plus régulièrement vers un approvisionnement local contractualisé via les chaînes premium et les plateformes de livraison.

Dhofar et la région de Salalah constituent la deuxième grande zone géographique pour le marché de l'agriculture intérieure en Oman. La saison Khareef y crée un rythme de production différent, avec des mois plus frais et plus humides qui favorisent les cultures tempérées en plein champ, mais laissent encore de la place aux systèmes intérieurs axés sur les catégories non saisonnières et premium. La Cité agricole d'Al Najd, près de Thumrait, est déjà en construction et comprend des installations en environnement contrôlé pour des projets d'oignon et d'ail. Salalah Gardens ajoute un modèle d'agritourisme distinct qui mêle culture contrôlée, commerce de détail et activité hôtelière, tandis que les gouvernorats intérieurs tels que Dakhiliyah, Al Sharqiyah et Dhahirah sont encore en début de transition de l'agriculture traditionnelle à petite exploitation vers les systèmes protégés.

Al Batinah, dans les deux gouvernorats Nord et Sud, est la principale base de production du marché de l'agriculture intérieure en Oman. Le cluster de Barka accueille le complexe de 13 600 mètres carrés de Trufud, les 3 fermes hydroponiques de Thamra Foods totalisant 8 000 mètres carrés, le campus de Gulf Mushroom Products et plusieurs opérateurs plus petits. Son terrain plat, l'accès au foncier et la proximité de Muscat en font le site naturel pour le développement des serres à grande échelle. Le projet hydroponique MAFWR et OMIFCO de février 2025 ciblait également les terres de la Batinah affectées par la salinité, tandis que la Cité agricole de Saham et le Centre d'innovation agricole de Sohar renforcent le rôle de la région en tant que principal corridor d'agriculture intérieure d'Oman.