Taille et part du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 209.02 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 219.09 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 277.29 Millions de dollars américains |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 4.82 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète par Mordor Intelligence
La taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète est estimée à 219,09 millions USD en 2026, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 209,02 millions USD, avec des projections pour 2031 à hauteur de 277,29 millions USD, enregistrant un TCAC de 4,82% sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché omanais des équipements pour la prise en charge du diabète. Les personnes diabétiques infectées par le SARS-CoV-2 subissent un stress supplémentaire et une sécrétion accrue d'hormones hyperglycémiantes, entraînant une élévation de la glycémie, des fluctuations anormales de la glycémie et des complications diabétiques. Le diabète et l'hyperglycémie non contrôlée constituent des facteurs de risque d'un mauvais pronostic chez les patients atteints de COVID-19, notamment un risque accru de maladie grave et de décès. Pour éviter les complications, la glycémie du patient doit être maintenue à un niveau normal. Les fabricants de dispositifs pour diabétiques s'activent à expédier des dispositifs aux personnes diabétiques avec l'aide des gouvernements locaux durant la crise du COVID-19. L'urgence pandémique a favorisé le recours à la télémédecine, tant chez les patients que chez les professionnels de santé, supprimant de nombreuses barrières réglementaires de longue date.
Le diabète est associé à de nombreuses complications de santé. Les personnes diabétiques doivent effectuer de multiples corrections tout au long de la journée pour maintenir une glycémie normale, comme l'administration d'insuline supplémentaire, la surveillance de la glycémie et l'ingestion d'autres glucides.
Le diabète représente un fardeau sanitaire croissant à l'échelle nationale et constitue une cause majeure de décès prématuré, de morbidité et de perte de croissance économique. Le Ministère de la Santé d'Oman a récemment participé au lancement virtuel du Pacte mondial de l'OMS sur le diabète, co-organisé par l'Organisation mondiale de la Santé et le gouvernement du Canada. Ce pacte vise à sensibiliser au diabète en tant que maladie mondiale et à élargir la prévention et le traitement dans le cadre des soins de santé primaires. Soins et soins de santé généraux.
Le diabète est une maladie chronique coûteuse nécessitant des dispositifs médicaux pour surveiller la glycémie, selon l'Association omanaise du diabète. Cela représente un défi pour les patients à faibles revenus et bénéficiaires de la protection sociale, et des efforts sont déployés pour alléger le fardeau de ces patients et promouvoir la restriction glucidique.
Dans le cadre d'une initiative de l'Association omanaise du diabète, Oman s'efforce de sensibiliser les personnes diabétiques à l'utilisation des glucomètres. En outre, on dénombre environ 60 nouvelles infections pédiatriques par an. Selon des études locales et des rapports sur le contrôle raisonnable du diabète, le taux est de 32 à 35% chez les patients adultes, mais atteint 10 à 12% chez les enfants et les adolescents. Les gouvernements œuvrent à sensibiliser au diabète et à améliorer l'accès aux glucomètres afin d'améliorer la prise en charge du diabète chez les enfants.
Sur la base des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait croître au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision
Dans la surveillance continue du glucose (SCG), un petit capteur est inséré dans l'abdomen ou le bras, et un petit tube en plastique appelé canule est introduit dans la couche superficielle de la peau. Un patch adhésif maintient le capteur en place, lui permettant de mesurer les niveaux de glucose dans le liquide interstitiel jour et nuit. En général, le capteur doit être remplacé tous les 7 à 14 jours. Un petit émetteur réutilisable fixé au capteur permet au système de transmettre sans fil des lectures en temps réel à un moniteur affichant les données de glycémie. Certains systèmes disposent de leurs propres moniteurs, tandis que d'autres affichent les informations via des applications pour smartphone.
La fréquence de surveillance de la glycémie dépend du type de diabète et varie selon chaque patient. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent faire contrôler leur glycémie régulièrement, surveiller leur glycémie et ajuster leur dosage d'insuline en conséquence. Leur dispositif de surveillance continue du glucose détaille désormais les tendances et les schémas glycémiques par rapport à la surveillance glycémique de routine à intervalles fixes. De plus, les moniteurs actuels de surveillance continue du glucose peuvent vérifier rétrospectivement les tendances glycémiques en téléchargeant les données ou en fournissant des images en temps réel des niveaux de glucose via l'écran du récepteur.
Les capteurs de surveillance continue du glucose utilisent la glucose oxydase pour mesurer la glycémie. La glucose oxydase convertit le glucose en peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec le platine du capteur pour envoyer un signal électrique à un émetteur. Le capteur constitue la composante la plus importante de tout dispositif de surveillance continue du glucose. Les avancées technologiques visant à améliorer la précision des capteurs devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
La prévalence croissante du diabète en Oman stimule le marché au cours de l'année de prévision
Selon l'Association omanaise du diabète, le diabète est une maladie chronique coûteuse nécessitant un contrôle de la glycémie. Cela représente un défi pour les patients à faibles revenus et bénéficiaires de la protection sociale, et des efforts sont déployés pour alléger le fardeau de ces patients et promouvoir la restriction glucidique. En outre, on dénombre environ 60 nouvelles infections pédiatriques par an. Selon des études locales et des rapports sur le bon contrôle du diabète, le taux est de 32 à 35% chez les patients adultes, mais atteint 10 à 12% chez les enfants et les adolescents. Les gouvernements s'engagent à sensibiliser au diabète et à améliorer l'accès aux médicaments pour une meilleure prise en charge du diabète.
Le diabète raccourcit la vie, et les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles de devenir aveugles et d'être hospitalisées pour des amputations, une insuffisance rénale, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque. La metformine est le traitement de première intention de l'hyperglycémie dans le diabète de type 2 (DT2). La metformine n'est pas seulement un agent hypoglycémiant essentiel, mais possède également d'importantes propriétés anti-inflammatoires. D'autres options doivent être envisagées si la metformine est contre-indiquée ou mal tolérée, ou si les objectifs thérapeutiques ne sont pas atteints après trois mois de dose maximale tolérée. Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2 et les agonistes du peptide similaire au glucagon 1 sont couramment utilisés comme adjuvants au traitement par metformine.
Le Ministère de la Santé d'Oman planifie stratégiquement la maîtrise du fardeau croissant du diabète et investit dans tous les moyens disponibles pour le contrôler, affirmant que ses travaux doivent garantir un accès équitable et abordable au traitement, et qu'il est essentiel de plaider en faveur d'investissements dans les programmes d'éducation et de prévention du diabète en Oman. Des facteurs de risque tels qu'une activité physique insuffisante et la consommation d'une alimentation malsaine contribuent au développement et à la progression de la maladie.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Afin de survivre sur le marché, les fabricants ont constamment innové. De grandes entreprises telles qu'Abbott et Medtronic ont procédé à de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acquérir une position dominante sur le marché, tout en adhérant à des stratégies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'injection d'insuline consacrent d'importantes ressources à la R&D des médicaments et dispositifs.
Leaders du secteur omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète
Medtronics
Roche
NovoNordisk
Sanofi
Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Oman renforce les voies d'entrée et d'exploitation pour les médicaments et dispositifs liés au diabète à travers les fonctions du ministère de la Santé (MOH), pilotées par le Centre de sécurité des médicaments et la Direction générale des affaires pharmaceutiques et du contrôle des médicaments. Cela comprend des exigences structurées pour l'enregistrement des fabricants de dispositifs médicaux (par exemple, GD 22) et l'enregistrement des dispositifs médicaux à faible risque (GD 9). Du côté des médicaments, le cadre du MOH couvre les procédures de vérification et d'enregistrement abrégé ainsi que les directives de préparation et de soumission eCTD, ce qui peut réduire les frictions administratives pour les fournisseurs multinationaux et régionaux qui gèrent déjà des dossiers alignés sur les marchés de référence.
À court terme, l'espace blanc le plus visible concerne l'expansion de l'accès et l'activation de services autour de la surveillance et de la gestion numérique du diabète, ce qui est cohérent avec la tendance du rapport selon laquelle la surveillance continue de la glycémie gagne des parts. Un signal spécifique sur le marché est la collaboration de juin 2026 dans laquelle GenomaLab Medical LLC est devenu le partenaire autorisé pour les systèmes de surveillance continue de la glycémie Yuwell Global Health à Oman et s'est engagé à mettre en place un centre de service local dédié, ce qui indique une demande d'intégration, de support après-vente et d'activation plus large des canaux au-delà de la simple fourniture de produits. Du côté de l'offre, les actions gouvernementales visant à renforcer les achats locaux et la participation industrielle, y compris les accords d'achat anticipé du MOH avec des usines médicales locales (février 2025) et l'initiative de 2026 visant à renforcer l'approvisionnement par agents autorisés pour les médicaments et produits de santé, créent des opportunités pour les fabricants conformes et les distributeurs autorisés d'élargir la disponibilité des médicaments contre le diabète, des consommables d'administration d'insuline et des fournitures de surveillance de la glycémie.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Daewoong Pharmaceutical a signé un accord d'approvisionnement et d'exportation avec Acino Pharma AG pour introduire Envlo (énavogliflozine) dans la région MENA, y compris Oman. Le lancement élargit l'accès à une nouvelle thérapie du diabète à travers Oman et les marchés voisins, renforçant l'entrée sur le marché des médicaments contre le diabète. La collaboration renforce la distribution régionale et soutient les patients omanais grâce à une disponibilité élargie.
- Février 2025 : Opal BioPharma a signé un accord d'engagement de contenu local avec le ministère de la Santé et Nazdaher pour localiser la production biopharmaceutique et élargir l'infrastructure de fabrication à Oman. La localisation de la production biopharmaceutique à Oman renforce la capacité de fabrication nationale et la sécurité d'approvisionnement des médicaments de soins du diabète et des dispositifs associés grâce à une fabrication locale destinée au marché local. Cet accord ancre des capacités nationales alignées sur les objectifs de sécurité sanitaire nationale.
- Février 2025 : Le ministère de la Santé d'Oman a conclu des accords d'achat anticipé préliminaires avec six usines médicales locales pour soutenir le contenu de l'industrie médicale locale, notamment Opal BioPharma, Philex Pharmaceuticals, Menagene Pharmaceuticals, Dhofar Pharma, Izz Pharma et Health Supplies Factory. Les achats locaux réduisent la dépendance aux importations et renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement des soins du diabète à Oman. Ces accords font avancer les objectifs de contenu et permettent aux fabricants locaux d'accroître la production pour répondre aux besoins en soins du diabète.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché suit la valeur des médicaments et dispositifs de soins du diabète vendus et utilisés à Oman pour la gestion quotidienne de la glycémie et le traitement, y compris les thérapies à base d'insuline et sans insuline, ainsi que les dispositifs de surveillance et d'administration.
Exclusions du champ d'application : les diagnostics du diabète et les services de tests de laboratoire, les consommables hospitaliers généraux, et les soins endocriniens plus larges non directement liés à la vente de médicaments et de dispositifs pour le diabète sont exclus.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs d'autosurveillance glycémique
- Surveillance continue du glucose
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a d'abord été utilisée pour définir le bassin de demande et le parcours de soins du diabète à Oman, et pour confirmer ce qui est remboursé ou acheté par les canaux publics. Nous avons utilisé des statistiques de santé publique et des indications politiques pour estimer le volume de patients et l'intensité du traitement, ce qui appuie ensuite les vérifications ultérieures de volume et de prix.
Les sources examinées comprenaient, par exemple, les indicateurs du diabète de l'Organisation mondiale de la santé, les données nationales de la Fédération internationale du diabète, les publications du ministère de la Santé d'Oman, les statistiques douanières et commerciales le cas échéant, et la littérature clinique évaluée par des pairs sur l'utilisation de l'insuline et des thérapies orales. Nous avons également examiné les rapports annuels d'entreprises, les présentations aux investisseurs, et la presse réputée pour les lancements de produits et le contexte tarifaire, et avons utilisé des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, les bases de données de brevets, et des vérifications d'importation-exportation au niveau des expéditions lorsque des lacunes de données apparaissaient. Cette liste n'est pas exhaustive, et de nombreuses autres sources ont également été utilisées pour la collecte, la validation et les clarifications.
Entretiens et enquêtes primaires
Les travaux primaires ont été utilisés pour valider la répartition des thérapies et l'adoption des dispositifs à Oman, car les sources secondaires ne reflètent souvent pas les schémas de commutation actuels. Nous avons échangé avec des cliniciens, pharmaciens, distributeurs, experts en achats et participants aux canaux de dispositifs. Leurs contributions nous ont aidés à confirmer les hypothèses concernant l'utilisation, les fourchettes de prix, et le rythme d'adoption de la surveillance continue de la glycémie dans les principaux contextes de soins.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 34 % | Directeurs (CXO) : 14 % |
| Niveau intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 42 % |
| Petits acteurs : 16 % | Managers : 44 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement part d'une vue du bassin de demande où les patients diabétiques traités à Oman sont d'abord estimés, puis mis en correspondance avec les classes de thérapies et les taux d'utilisation des dispositifs, qui sont ensuite convertis en volumes annuels et en valeur. Nous décrivons l'approche descendante comme une reconstruction de cohorte traitée et d'utilisation, puis corroborons les totaux à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, y compris des points de prix échantillonnés par canal et des agrégations issues d'un petit nombre de points de contrôle auprès de fournisseurs et de distributeurs.
Les intrants utilisés dans le modèle comprennent la prévalence du diabète et la part traitée, la répartition insuline versus thérapie orale, des marqueurs d'intensité comme le nombre d'injections par jour pour les utilisateurs d'insuline, la consommation moyenne de bandelettes de test ou de capteurs, la pénétration de la surveillance continue de la glycémie par type de patient, et les cycles de remplacement des lecteurs et dispositifs d'administration. La prévision utilise une analyse de scénarios appuyée par des avis d'experts. Le scénario de base reflète les évolutions attendues vers les nouvelles thérapies et la surveillance, avec un accès stable via les soins publics et privés. Lorsque les données ascendantes manquaient pour de plus petites sous-catégories, nous avons utilisé des volumes de substitution prudents liés au nombre de patients, puis les avons soumis à des tests de vraisemblance lors d'appels de suivi.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats ont été vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les tendances de la population diabétique, l'orientation des lignes directrices thérapeutiques, et les mouvements observés des canaux pour l'insuline et les fournitures de surveillance. Si le résultat d'un segment semblait décalé, nous avons revisité les hypothèses, revérifié les points de prix, et recontacté les experts pour confirmer si le changement était réel ou provenait d'un problème de modélisation.
Avant validation finale, une revue en plusieurs étapes est effectuée, où un autre analyste teste l'arithmétique, la logique, et les évolutions d'une année sur l'autre, puis une dernière vérification est réalisée juste avant la livraison pour réduire les intrants obsolètes. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants se produisent, tels que des changements majeurs de remboursement ou des mouvements de prix marqués pouvant faire évoluer rapidement la valeur.
Comparaison du dimensionnement du marché des médicaments et dispositifs de soins du diabète à Oman par Mordor Intelligence avec d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les médicaments et dispositifs de soins du diabète à Oman peuvent paraître très éloignées, car la liste des produits inclus et l'année de fin citée ne sont pas toujours alignées. Les différences proviennent également de la manière dont chaque éditeur traite la croissance des patients, les évolutions de prix, et la rapidité du passage des tests par piqûre au doigt à la surveillance continue de la glycémie.
Certaines estimations externes intègrent des domaines connexes comme les diagnostics du diabète, les programmes de prédiabète, et la gestion des complications, et elles peuvent étendre l'horizon à une année ultérieure avec une hypothèse de croissance plus élevée. Chez Mordor Intelligence, le périmètre est limité aux médicaments contre le diabète ainsi qu'aux dispositifs de surveillance et d'administration, et le modèle est actualisé autour d'une année de référence claire afin que les intrants de tarification et d'utilisation restent cohérents.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 209,02 millions USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 285,40 millions USD (2026) | Utilise une année de départ plus tardive et un ensemble d'inclusion plus large qui semble ajouter des catégories connexes au diabète au-delà des médicaments et dispositifs de surveillance ou d'administration essentiels, ce qui augmente le total. |
| Éditeur sectoriel B | 200,00 millions USD (2025) | Semble se concentrer uniquement sur l'insuline, ce qui exclut les thérapies orales, les injectables non insuliniques, et la majeure partie de la valeur des dispositifs de surveillance, de sorte que le total est inférieur à une vue englobant tous les médicaments et dispositifs. |
La comparaison montre principalement que le calendrier et ce qui est comptabilisé déterminent l'écart, et non simplement des différences de calcul. En maintenant le périmètre lié à l'usage des thérapies et des dispositifs à Oman, puis en vérifiant les prix et l'utilisation par des entretiens, le chiffre final reste traçable à des intrants clairs qui peuvent être révisés lorsque les conditions changent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
La taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète devrait atteindre 219,09 millions USD en 2026 et progresser à un TCAC de 4,82% pour atteindre 277,29 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
En 2026, la taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète devrait atteindre 219,09 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur le marché omanais des médicaments et dispositifs pour le diabète.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète était estimée à 219,09 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché omanais des médicaments et dispositifs pour le diabète pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour le diabète pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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