Taille et Part du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2027 - 2032 |
| Taille du marché de l'année de base (2026) | 219.09 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2027) | 229.66 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2032) | 290.66 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2027 - 2032) | 4.82 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman en 2027 est estimée à 229,66 millions USD, en progression par rapport à la valeur de 2026 de 219,09 millions USD, avec des projections pour 2032 indiquant 290,66 millions USD, croissant à un CAGR de 4,82% sur la période 2027-2032.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché des équipements de soins du diabète en Oman. Les diabétiques infectés par le SARS-CoV-2 subissent un stress supplémentaire et une sécrétion accrue d'hormones hyperglycémiantes, entraînant une élévation de la glycémie, des fluctuations anormales de la glycémie et des complications diabétiques. Le diabète et l'hyperglycémie non contrôlée sont des facteurs de risque de mauvais pronostic chez les patients atteints de COVID-19, notamment un risque accru de maladie grave et de décès. Pour éviter les complications, la glycémie du patient doit être normale. Les fabricants de dispositifs pour diabétiques s'efforcent d'expédier des dispositifs aux diabétiques avec l'aide des gouvernements locaux pendant la crise du COVID-19. L'urgence pandémique a favorisé le recours à la télémédecine, tant par les patients que par les professionnels de santé, levant ainsi de nombreuses barrières réglementaires de longue date.
Le diabète est associé à de nombreuses complications de santé. Les personnes atteintes de diabète doivent effectuer de multiples corrections tout au long de la journée pour maintenir une glycémie normale, comme l'administration d'insuline supplémentaire ou la surveillance de la glycémie et l'ingestion d'autres glucides.
Le diabète représente un fardeau sanitaire croissant à l'échelle nationale et constitue une cause majeure de décès prématuré, de morbidité et de perte de croissance économique. Le Ministère de la Santé d'Oman a récemment participé au lancement virtuel du Pacte Mondial sur le Diabète de l'OMS, co-organisé par l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement du Canada. Ce pacte vise à sensibiliser au diabète en tant que maladie mondiale et à élargir la prévention et le traitement dans le cadre des soins de santé primaires. Soins et soins de santé généraux.
Le diabète est une maladie chronique coûteuse qui nécessite des dispositifs médicaux pour surveiller la glycémie, selon l'Association Omanaise du Diabète. Cela représente un défi pour les patients à faibles revenus et bénéficiaires de la sécurité sociale, et des efforts sont déployés pour réduire le fardeau pesant sur ces patients et promouvoir la restriction des glucides.
Dans le cadre d'une initiative de l'Association Omanaise du Diabète, Oman s'efforce d'éduquer les personnes atteintes de diabète à l'utilisation des glucomètres. Par ailleurs, on dénombre environ 60 nouvelles infections pédiatriques par an. Selon des études locales et des rapports sur le contrôle raisonnable du diabète, le taux est de 32 à 35% chez les patients adultes, mais atteint 10 à 12% chez les enfants et les adolescents. Les gouvernements s'emploient à sensibiliser au diabète et à améliorer l'accès aux glucomètres afin d'améliorer la prise en charge du diabète chez les enfants.
Sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché à l'étude devrait croître au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé sur la période de prévision
Dans le cadre de la surveillance continue du glucose (SCG), un petit capteur est inséré dans l'abdomen ou le bras, et un petit tube en plastique appelé canule est inséré dans la couche supérieure de la peau. Un patch adhésif maintient le capteur en place, lui permettant de mesurer les niveaux de glucose dans le liquide interstitiel jour et nuit. En général, le capteur doit être remplacé tous les 7 à 14 jours. Un petit émetteur réutilisable fixé au capteur permet au système de transmettre sans fil des lectures en temps réel à un moniteur affichant les données de glycémie. Certains systèmes disposent de leurs propres moniteurs, tandis que d'autres affichent les informations via des applications pour smartphone.
La fréquence de surveillance de la glycémie dépend du type de diabète et est différente pour chaque patient. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent faire vérifier régulièrement leur glycémie, surveiller leurs niveaux de glycémie et ajuster leur dosage d'insuline en conséquence. Le dispositif SCG détaille désormais les schémas et tendances de la glycémie par rapport à la surveillance de routine de la glycémie à des intervalles définis. De plus, les moniteurs actuels de surveillance continue de la glycémie peuvent vérifier rétrospectivement les tendances de la glycémie en téléchargeant des données ou en fournissant des images en temps réel des niveaux de glycémie via l'affichage du récepteur.
L'accent croissant mis sur la transformation numérique des soins de santé dans le cadre de la Vision Oman 2040 devrait soutenir l'adoption de technologies avancées de surveillance du diabète, notamment les systèmes SCG. Alors que les prestataires de soins de santé cherchent à améliorer la gestion des maladies chroniques et à réduire la charge pesant sur les établissements de soins secondaires et tertiaires, la surveillance de la glycémie en temps réel gagne en attention pour sa capacité à faciliter les décisions thérapeutiques fondées sur les données. La transition vers des services de soins de santé davantage axés sur la technologie devrait créer des opportunités favorables à l'adoption des capteurs SCG en Oman.
La prévalence croissante du diabète en Oman stimule le marché au cours de l'année de prévision
Selon l'Association omanaise du diabète, le diabète est une maladie chronique coûteuse nécessitant un contrôle de la glycémie. Cela représente un défi pour les patients à faibles revenus et bénéficiaires de la protection sociale, et des efforts sont déployés pour alléger le fardeau de ces patients et promouvoir la restriction glucidique. En outre, on dénombre environ 60 nouvelles infections pédiatriques par an. Selon des études locales et des rapports sur le bon contrôle du diabète, le taux est de 32 à 35% chez les patients adultes, mais atteint 10 à 12% chez les enfants et les adolescents. Les gouvernements s'engagent à sensibiliser au diabète et à améliorer l'accès aux médicaments pour une meilleure prise en charge du diabète.
Le diabète raccourcit la vie, et les personnes atteintes de cette maladie sont plus susceptibles de devenir aveugles et d'être hospitalisées pour des amputations, une insuffisance rénale, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque. La metformine est le traitement de première intention de l'hyperglycémie dans le diabète de type 2 (DT2). La metformine n'est pas seulement un agent hypoglycémiant essentiel, mais possède également d'importantes propriétés anti-inflammatoires. D'autres options doivent être envisagées si la metformine est contre-indiquée ou mal tolérée, ou si les objectifs thérapeutiques ne sont pas atteints après trois mois de dose maximale tolérée. Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2 et les agonistes du peptide similaire au glucagon 1 sont couramment utilisés comme adjuvants au traitement par metformine.
Le Ministère de la Santé d'Oman planifie stratégiquement la maîtrise du fardeau croissant du diabète et investit dans tous les moyens disponibles pour le contrôler, affirmant que ses travaux doivent garantir un accès équitable et abordable au traitement, et qu'il est essentiel de plaider en faveur d'investissements dans les programmes d'éducation et de prévention du diabète en Oman. Des facteurs de risque tels qu'une activité physique insuffisante et la consommation d'une alimentation malsaine contribuent au développement et à la progression de la maladie.
La prévalence croissante du diabète et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Afin de survivre sur le marché, les fabricants ont constamment innové. De grandes entreprises telles qu'Abbott et Medtronic ont procédé à de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour acquérir une position dominante sur le marché, tout en adhérant à des stratégies de croissance organique. Les fabricants de dispositifs d'injection d'insuline consacrent d'importantes ressources à la R&D des médicaments et dispositifs.
Leaders du Secteur des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman
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Medtronics
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Roche
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NovoNordisk
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Sanofi
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Omnipod
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Oman renforce les voies d'entrée et d'exploitation pour les médicaments et dispositifs liés au diabète à travers les fonctions du ministère de la Santé (MOH), pilotées par le Centre de sécurité des médicaments et la Direction générale des affaires pharmaceutiques et du contrôle des médicaments. Cela comprend des exigences structurées pour l'enregistrement des fabricants de dispositifs médicaux (par exemple, GD 22) et l'enregistrement des dispositifs médicaux à faible risque (GD 9). Du côté des médicaments, le cadre du MOH couvre les procédures de vérification et d'enregistrement abrégé ainsi que les directives de préparation et de soumission eCTD, ce qui peut réduire les frictions administratives pour les fournisseurs multinationaux et régionaux qui gèrent déjà des dossiers alignés sur les marchés de référence.
À court terme, l'espace blanc le plus visible concerne l'expansion de l'accès et l'activation de services autour de la surveillance et de la gestion numérique du diabète, ce qui est cohérent avec la tendance du rapport selon laquelle la surveillance continue de la glycémie gagne des parts. Un signal spécifique sur le marché est la collaboration de juin 2026 dans laquelle GenomaLab Medical LLC est devenu le partenaire autorisé pour les systèmes de surveillance continue de la glycémie Yuwell Global Health à Oman et s'est engagé à mettre en place un centre de service local dédié, ce qui indique une demande d'intégration, de support après-vente et d'activation plus large des canaux au-delà de la simple fourniture de produits. Du côté de l'offre, les actions gouvernementales visant à renforcer les achats locaux et la participation industrielle, y compris les accords d'achat anticipé du MOH avec des usines médicales locales (février 2025) et l'initiative de 2026 visant à renforcer l'approvisionnement par agents autorisés pour les médicaments et produits de santé, créent des opportunités pour les fabricants conformes et les distributeurs autorisés d'élargir la disponibilité des médicaments contre le diabète, des consommables d'administration d'insuline et des fournitures de surveillance de la glycémie.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Daewoong Pharmaceutical a signé un accord d'approvisionnement et d'exportation avec Acino Pharma AG pour introduire Envlo (énavogliflozine) dans la région MENA, y compris Oman. Le lancement élargit l'accès à une nouvelle thérapie du diabète à travers Oman et les marchés voisins, renforçant l'entrée sur le marché des médicaments contre le diabète. La collaboration renforce la distribution régionale et soutient les patients omanais grâce à une disponibilité élargie.
- Février 2025 : Opal BioPharma a signé un accord d'engagement de contenu local avec le ministère de la Santé et Nazdaher pour localiser la production biopharmaceutique et élargir l'infrastructure de fabrication à Oman. La localisation de la production biopharmaceutique à Oman renforce la capacité de fabrication nationale et la sécurité d'approvisionnement des médicaments de soins du diabète et des dispositifs associés grâce à une fabrication locale destinée au marché local. Cet accord ancre des capacités nationales alignées sur les objectifs de sécurité sanitaire nationale.
- Février 2025 : Le ministère de la Santé d'Oman a conclu des accords d'achat anticipé préliminaires avec six usines médicales locales pour soutenir le contenu de l'industrie médicale locale, notamment Opal BioPharma, Philex Pharmaceuticals, Menagene Pharmaceuticals, Dhofar Pharma, Izz Pharma et Health Supplies Factory. Les achats locaux réduisent la dépendance aux importations et renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement des soins du diabète à Oman. Ces accords font avancer les objectifs de contenu et permettent aux fabricants locaux d'accroître la production pour répondre aux besoins en soins du diabète.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et Périmètre du Marché
Ce marché suit la valeur des médicaments de soins du diabète et des dispositifs de soins du diabète vendus et utilisés en Oman pour la gestion quotidienne de la glycémie et le traitement, y compris les thérapies à base d'insuline et sans insuline, ainsi que les dispositifs de surveillance et d'administration.
Exclusions du périmètre : Le diagnostic du diabète et les services de tests en laboratoire, les consommables hospitaliers généraux et les soins endocriniens plus larges non directement liés aux ventes de médicaments et de dispositifs pour le diabète sont exclus.
Aperçu de la Segmentation
- Dispositifs
- Dispositifs de surveillance
- Dispositifs d'autosurveillance glycémique
- Surveillance continue du glucose
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Seringues à insuline
- Cartouches à insuline
- Stylos jetables
- Dispositifs de surveillance
- Médicaments
- Antidiabétiques oraux
- Médicaments à base d'insuline
- Médicaments combinés
- Médicaments injectables non insuliniques
Sources de Données, Dimensionnement du Marché et Validation
Recherche Documentaire
La recherche documentaire a d'abord été utilisée pour établir le bassin de demande et le parcours de soins du diabète en Oman, et pour confirmer ce qui est remboursé ou acheté par les circuits publics. Nous avons utilisé des statistiques de santé publique et des indicateurs politiques pour estimer le volume de patients et l'intensité du traitement, ce qui soutient ensuite les vérifications ultérieures des volumes et des prix.
Les sources consultées comprenaient, par exemple, les indicateurs du diabète de l'Organisation Mondiale de la Santé, les données nationales de la Fédération Internationale du Diabète, les publications du Ministère de la Santé d'Oman, les statistiques douanières et commerciales le cas échéant, et la littérature clinique évaluée par les pairs sur l'utilisation de l'insuline et des thérapies orales. Nous avons également examiné les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée pour les lancements de produits et le contexte des prix, et avons utilisé des abonnements payants pour les données financières et le renseignement sur les entreprises, les bases de données de brevets et les vérifications des importations-exportations au niveau des expéditions lorsque des lacunes dans les données apparaissaient. Cette liste n'est pas exhaustive, et de nombreuses autres sources ont également été utilisées pour la collecte, la validation et les clarifications.
Entretiens Primaires et Enquêtes
Les travaux primaires ont été utilisés pour valider la composition thérapeutique et l'adoption des dispositifs en Oman, étant donné que les sources secondaires ne reflètent souvent pas les schémas de substitution actuels. Nous avons échangé avec des cliniciens, des pharmaciens, des distributeurs, des experts en approvisionnement et des participants aux circuits de distribution de dispositifs. Leurs contributions nous ont aidés à confirmer les hypothèses sur l'utilisation, les fourchettes de prix et le rythme d'adoption de la SCG dans les principaux environnements de soins.
Répartition des répondants aux travaux de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier niveau : 34% | Directeurs généraux : 14% |
| Niveau intermédiaire : 50% | Responsables fonctionnels/d'unité : 42% |
| Acteurs de moindre envergure : 16% | Responsables : 44% |
Dimensionnement et Prévisions du Marché
Le dimensionnement part d'une vue du bassin de demande où les patients diabétiques traités en Oman sont recensés puis mappés aux classes thérapeutiques et aux taux d'utilisation des dispositifs, qui sont ensuite traduits en volumes et en valeur annuels. Nous décrivons l'approche descendante comme une reconstruction de la cohorte traitée et de l'utilisation, puis corroborons les totaux à l'aide d'approximations ascendantes sélectives, notamment des points de prix échantillonnés par circuit et des agrégations à partir d'un petit ensemble de points de contrôle auprès de fournisseurs et de distributeurs.
Les données utilisées dans le modèle comprennent la prévalence du diabète et la part traitée, la répartition entre l'insuline et les thérapies orales, les indicateurs d'intensité tels que le nombre d'injections par jour pour les utilisateurs d'insuline, la consommation moyenne de bandelettes de test ou de capteurs, la pénétration de la SCG par type de patient et les cycles de remplacement des glucomètres et des dispositifs d'administration. Les prévisions utilisent une analyse de scénarios étayée par les avis d'experts. Le scénario de base reflète les évolutions attendues vers les thérapies plus récentes et la surveillance, avec un accès stable via les soins publics et privés. Lorsque les données ascendantes manquaient pour les sous-catégories plus petites, nous avons utilisé des volumes proxy conservateurs liés aux effectifs de patients, puis les avons soumis à des tests de résistance lors d'appels de suivi.
Validation des Données et Cycle de Mise à Jour
Les résultats ont été vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les tendances de la population diabétique, l'orientation des recommandations thérapeutiques et les mouvements observés dans les circuits de distribution pour l'insuline et les fournitures de surveillance. Si un résultat de segment semblait hors norme, nous révisions les hypothèses, revérifiions les points de prix et recontactions les experts pour confirmer si le changement était réel ou s'il provenait d'un problème de modélisation.
Avant la validation finale, une révision en plusieurs étapes est effectuée où un autre analyste teste l'arithmétique, la logique et les évolutions d'une année sur l'autre, puis une dernière vérification est réalisée peu avant la livraison pour réduire les données obsolètes. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent, tels que des changements majeurs de remboursement ou des mouvements de prix importants susceptibles de modifier rapidement la valeur.
Dimensionnement du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman par Mordor Intelligence Comparé à d'Autres Estimations Publiées
Les valeurs de marché publiées pour les médicaments et dispositifs de soins du diabète en Oman peuvent sembler très éloignées les unes des autres, car la liste de produits inclus et l'année de référence citée ne sont pas toujours alignées. Les différences proviennent également de la manière dont chaque éditeur traite la croissance du nombre de patients, les variations de prix et la vitesse de passage des tests par piqûre au doigt à la SCG.
Certaines estimations externes intègrent des domaines adjacents tels que le diagnostic du diabète, les programmes de prédiabète et la gestion des complications, et peuvent étendre l'horizon à une année ultérieure avec une hypothèse de croissance plus élevée. Chez Mordor Intelligence, le périmètre est limité aux médicaments contre le diabète ainsi qu'aux dispositifs de surveillance et d'administration, et le modèle est actualisé autour d'une année de base claire afin que les données de prix et d'utilisation restent cohérentes.
Comparaison de référence
| Source | Taille du Marché | Lacunes dans la Méthodologie de Recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 209,02 millions USD (2025) | |
| Consultance Mondiale A | 285,40 millions USD (2026) | Utilise une année de départ plus tardive et un périmètre d'inclusion plus large qui semble ajouter des catégories adjacentes liées au diabète au-delà des médicaments de base et des dispositifs de surveillance ou d'administration, ce qui augmente le total. |
| Éditeur Sectoriel B | 200,00 millions USD (2025) | Semble axé uniquement sur l'insuline, ce qui exclut les thérapies orales, les injectables sans insuline et la valeur de la plupart des dispositifs de surveillance, de sorte que le total est inférieur à une vue intégrant l'ensemble des médicaments et des dispositifs. |
La comparaison montre principalement que le calendrier et ce qui est comptabilisé déterminent l'écart, et non de simples différences de calcul. En maintenant le périmètre lié à l'utilisation des thérapies et des dispositifs en Oman, puis en vérifiant les prix et l'utilisation par le biais d'entretiens, le chiffre final reste traçable jusqu'à des données d'entrée claires qui peuvent être réexaminées lorsque les conditions changent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
La taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman devrait atteindre 219,09 millions USD en 2026 et croître à un CAGR de 4,82% pour atteindre 290,66 millions USD d'ici 2032.
Quelle est la taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman en 2027 ?
En 2027, la taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman devrait atteindre 229,66 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète ?
Medtronics, Roche, NovoNordisk, Sanofi et Omnipod sont les principales entreprises opérant sur le marché omanais des médicaments et dispositifs pour le diabète.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché omanais des médicaments et dispositifs pour la prise en charge du diabète, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman était estimée à 209,01 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Médicaments et Dispositifs de Soins du Diabète en Oman pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.