Taille et part du marché des ordinateurs portables - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des ordinateurs portables

Fin du support de Windows 10 déclenchant un cycle de renouvellement commercial

Microsoft cessera les mises à jour de sécurité pour Windows 10 le 14 octobre 2025, créant des risques de conformité significatifs pour les entreprises soumises à des réglementations strictes telles que le RGPD et la loi HIPAA. Sans ces mises à jour, les organisations pourraient être exposées à des vulnérabilités susceptibles d'entraîner des violations de données ou des pénalités pour non-conformité. Selon une étude de Dell, 62 % des départements informatiques des entreprises du Fortune 500 prévoient de remplacer leurs appareils existants plutôt que d'opter pour des services de support payant prolongé. Cette tendance indique un cycle de renouvellement majeur, dont le pic est attendu en 2026. Les fournisseurs disposant de solides réseaux de distribution commerciale sont susceptibles de bénéficier le plus de cette hausse de la demande. Il est toutefois important de noter que cette vague de renouvellement devrait offrir un coup de pouce temporaire aux expéditions plutôt qu'établir une trajectoire de croissance durable à long terme pour le marché.

Processeurs axés sur l'IA permettant de nouveaux cas d'usage premium

Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI 300 et Qualcomm Snapdragon X Elite intègrent chacun des moteurs neuronaux capables de dépasser 40 TOPS, s'alignant sur les exigences de base des PC Copilot+ de Microsoft. Ces processeurs sont conçus pour gérer efficacement les charges de travail d'IA avancées, permettant des performances fluides sur un large éventail d'applications. Des appareils tels que l'OmniBook Ultra Flip de HP et le Yoga Slim 7x de Lenovo illustrent comment la technologie d'inférence sur l'appareil permet la transcription en temps réel, le flou d'arrière-plan et les fonctionnalités de chatbot sans recourir au traitement en nuage, éliminant ainsi la latence. Cette capacité avancée améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais justifie également une prime de prix de 20 à 30 % pour ces appareils. De plus, elle réduit considérablement les dépenses liées au nuage sur la durée de vie des appareils pour les entreprises gérant de grands parcs d'équipements, faisant de ces systèmes une solution rentable pour les entreprises.

Travail à distance et hybride favorisant les ordinateurs portables toujours connectés

Les modems 5G ou LTE intégrés sont désormais standard sur les modèles phares tels que le Microsoft Surface Laptop 7e édition, qui intègre un processeur Snapdragon X Elite et la prise en charge de la 5G Verizon.^{[1]Microsoft Corporation, "Surface Laptop 7e édition," MICROSOFT.COM} Ces modems offrent une latence inférieure à 30 ms, permettant aux utilisateurs de conduire des réunions vidéo et d'exécuter des charges de travail SaaS avec des performances comparables aux connexions haut débit filaires. De plus, le provisionnement eSIM permet aux équipes informatiques de gérer centralement les forfaits de données, rationalisant les opérations et renforçant la sécurité pour les effectifs distribués. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les organisations adoptant des modèles de travail à distance ou hybride, car elle garantit une connectivité fluide et réduit le risque de violations de données associées aux cartes SIM traditionnelles.

Demande croissante d'ordinateurs portables gaming et d'esport dans les marchés émergents

Les appareils ASUS ROG Strix et MSI Katana intègrent des GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 et des dalles 144 Hz, avec des prix compris entre 800 et 1 500 USD. Ces appareils répondent à la demande croissante d'ordinateurs portables gaming abordables mais performants, notamment dans les marchés sensibles aux prix tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est. L'expansion des salles d'esport et la disponibilité d'options de financement en plusieurs versements ont encore élargi l'accès à ces appareils, permettant à un public plus large d'investir dans du matériel gaming. Cependant, le segment continue de faire face à des défis, notamment la sensibilité aux fluctuations des prix de la mémoire et des GPU, ce qui pourrait affecter l'accessibilité globale et la croissance du marché.

Pénuries de composants entraînant une inflation du prix de vente moyen et des reports d'achat

La DRAM et la NAND représentent désormais plus de 20 % des coûts des ordinateurs portables, sous l'effet de la demande croissante pour les charges de travail d'IA, qui ont établi 16 Go de RAM et 512 Go de stockage comme exigences standard. Fin 2025, les prix au comptant de la mémoire ont bondi de 18 % d'un trimestre à l'autre, contraignant les fabricants soit à mettre en œuvre des hausses du prix de vente moyen de 5 à 15 %, soit à absorber le coût, impactant ainsi leurs marges bénéficiaires. Les consommateurs des marchés sensibles aux prix tels que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil ont réagi à ces hausses de prix en retardant le remplacement de leurs appareils ou en optant pour des unités reconditionnées. Cette tendance devrait limiter la croissance des expéditions en 2026 jusqu'à ce que des capacités de fabrication supplémentaires pour les composants mémoire deviennent opérationnelles.

Escalade des droits de douane géopolitiques sur les ordinateurs portables fabriqués en Chine

La liste 4A de la Section 301 impose un droit de douane de 7,5 % sur l'électronique grand public, tandis que les batteries et certaines puces semi-conductrices sont soumises à des prélèvements supplémentaires pouvant atteindre 60 % lorsque les surtaxes de la Section 122 sont incluses. En réponse à ces barrières commerciales, des entreprises comme HP et Dell relocalisent activement une partie de leur production au Vietnam et au Mexique pour atténuer l'impact de ces droits de douane. De même, Lenovo augmente sa capacité de fabrication en Inde, tirant parti d'un régime d'incitation lié à la production de 5 % offert par le gouvernement indien.^{[2]Gouvernement de l'Inde, "Régime d'incitation lié à la production pour le matériel informatique," INDIA.GOV.IN} Cependant, le processus de relocalisation implique des délais de 18 à 24 mois, ce qui signifie que des coûts à l'arrivée élevés devraient continuer à affecter le marché jusqu'en 2027 au moins.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les convertibles progressent dans les espaces de travail hybrides

En 2025, les ordinateurs portables traditionnels à clapet représentaient 63,74 % de la part du marché des ordinateurs portables, portés par une demande constante du secteur de l'éducation et des entreprises d'entrée de gamme qui privilégient l'accessibilité financière et la fonctionnalité. Cependant, les convertibles 2-en-1 devraient croître à un TCAC robuste de 8,19 %, augmentant progressivement leur part du marché des ordinateurs portables. Cette croissance est alimentée par les employeurs qui adoptent des solutions de bureaux partagés mettant l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité dans les environnements de travail.

Les ordinateurs portables gaming continuent d'occuper une position premium sur le marché, soutenue par l'intégration de GPU discrets avancés de la série RTX 40 et d'écrans à taux de rafraîchissement élevé, qui répondent aux besoins des joueurs et des créateurs de contenu. Pendant ce temps, les ultrabooks restent compétitifs en se concentrant sur des designs légers, pesant généralement moins de 1,5 kg, séduisant les professionnels qui privilégient la portabilité. Les fabricants fusionnent de plus en plus les catégories de produits en intégrant des fonctionnalités telles que les charnières à 360 degrés et la prise en charge du stylet dans les modèles grand public, améliorant leur polyvalence. De plus, l'adoption croissante des solutions d'accueil USB-C et des périphériques sans fil accélère davantage cette convergence, rendant les appareils plus adaptables à diverses exigences des utilisateurs.

Par système d'exploitation : Chrome OS progresse dans l'éducation et les PME

Windows est resté dominant, représentant 69,21 % des expéditions en 2025, principalement en raison de sa large prise en charge des applications héritées et de sa compatibilité avec les systèmes d'entreprise. Cette domination est encore renforcée par son adoption généralisée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et le gouvernement, où la dépendance aux écosystèmes logiciels traditionnels reste élevée. Chrome OS, cependant, devrait atteindre un TCAC de 8,21 % à mesure que les gouvernements des marchés émergents tels que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil spécifient de plus en plus des appareils Chromebook Plus à moins de 300 USD dans leurs appels d'offres. Ce changement capture progressivement une part mesurable du marché des ordinateurs portables, porté par l'accessibilité financière et la facilité de déploiement.

La fonctionnalité d'inscription sans intervention de Google réduit considérablement la charge informatique, en faisant une option attrayante pour les institutions et les entreprises cherchant à rationaliser la gestion des appareils. De plus, les puces à architecture ARM répondent désormais aux exigences de performance pour la vidéoconférence et d'autres applications de productivité, stimulant davantage l'adoption de Chrome OS. macOS continue de maintenir un créneau à haute marge parmi les professionnels créatifs qui privilégient des fonctionnalités telles que l'autonomie prolongée de la batterie, l'intégration transparente de l'écosystème et les capacités logicielles avancées adaptées à la conception et aux tâches multimédias. Pendant ce temps, Linux, bien que maintenant une part de marché inférieure à 5 %, connaît une croissance au sein des communautés de développeurs. Cette croissance est attribuée à des marques comme System76 et des distributions telles que Pop!_OS, qui sont optimisées pour les frameworks d'IA et répondent aux besoins spécifiques des développeurs travaillant sur des projets d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.^{[3]System76, "Lancement du Lemur Pro avec Pop!_OS," SYSTEM76.COM}

Par secteur d'utilisation finale : le gaming dépasse le remplacement grand public

Les utilisateurs professionnels représentaient 38,73 % des expéditions de 2025, principalement portés par des cycles de renouvellement liés à la conformité et par la nécessité de mettre à niveau les systèmes pour répondre aux exigences commerciales en évolution. Cependant, le segment gaming devrait croître à un TCAC robuste de 7,27 % jusqu'en 2031, augmentant régulièrement sa part du marché global des ordinateurs portables. La popularité croissante des ligues d'esport et l'essor de la culture du streaming ont considérablement stimulé la demande d'appareils haute performance équipés d'écrans 240 Hz et de capacités de lancer de rayons matériel, essentiels pour le jeu compétitif et les expériences immersives.

Dans le secteur de l'éducation, les acheteurs restent très sensibles aux coûts, optant souvent pour des Chromebooks robustifiés capables de résister à l'usure quotidienne des élèves. Cette préférence a également conduit à des intervalles de renouvellement prolongés, les établissements d'enseignement cherchant à maximiser la durée de vie de leurs appareils. Pendant ce temps, l'usage personnel affiche la croissance la plus lente parmi tous les segments, car les avancées dans les navigateurs, les outils de productivité en nuage et les services de streaming vidéo ont rendu les appareils plus anciens suffisants pour des périodes plus longues, réduisant l'urgence de mises à niveau fréquentes.

Par taille d'écran : les grands écrans au service de la création et de la compétition

Les dalles de 15 à 16,9 pouces représentaient 31,49 % de la part de marché en 2025, reflétant leur popularité auprès des utilisateurs recherchant un équilibre entre portabilité et taille d'écran. Cependant, les modèles de 17 pouces et plus devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,37 % d'ici 2031, portés par une demande croissante pour des écrans plus grands qui améliorent la productivité et les expériences de divertissement. Cette croissance devrait stimuler considérablement les revenus du marché des ordinateurs portables. Les technologies d'affichage avancées, telles que l'OLED 4K et le Mini LED avec couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3, gagnent du terrain auprès des professionnels tels que les designers, les photographes et les commentateurs d'esport qui nécessitent des visuels de haute qualité pour leur travail et leurs activités.

Pendant ce temps, les acheteurs axés sur la mobilité continuent de privilégier les ultrabooks légers de 13 à 14,9 pouces pour leur design compact et léger, qui les rend idéaux pour une utilisation en déplacement. De plus, les ordinateurs portables convertibles de moins de 12 pouces répondent à un marché de niche, servant principalement les professionnels de terrain qui privilégient la portabilité et la polyvalence. Cette segmentation souligne deux propositions de valeur distinctes sur le marché, l'une mettant l'accent sur la portabilité et la commodité, et l'autre sur un espace de travail visuel immersif et expansif pour les utilisateurs.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a généré 46,39 % des revenus de 2025, s'imposant fermement comme à la fois un fournisseur clé et un consommateur majeur sur le marché des ordinateurs portables. La remise de 5 % liée à la production en Inde a incité des entreprises comme HP et ASUS, ainsi que leur partenaire local Dixon Technologies, à s'engager sur une capacité de production annuelle de 10 millions d'unités d'ici 2027. Cette initiative vise à réduire les importations d'ordinateurs portables d'une valeur de 8 milliards USD tout en augmentant simultanément la valeur ajoutée nationale. Pendant ce temps, le secteur public chinois continue de stimuler la demande en renouvelant ses parcs avec des configurations matérielles conformes aux directives nationales en matière de cybersécurité, assurant une croissance régulière même si les cycles de remplacement des consommateurs ralentissent.

L'Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec un TCAC anticipé de 8,12 % entre 2026 et 2031. L'introduction du Règlement 2025-2052 imposera des limites plus strictes sur les alimentations externes à partir de 2028, tandis que les règles d'écoconception imposeront des normes de réparabilité plus élevées d'ici 2027.^{[4]Commission européenne, "Règlement UE 2025/2052 et Plan de travail pour l'écoconception 2025-2030," EC.EUROPA.EU} Les fournisseurs proposant des batteries modulaires et des SSD remplaçables devraient acquérir un avantage concurrentiel dans les processus d'appel d'offres. Des pays tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de l'adoption de modèles d'ordinateurs portables compatibles avec l'IA, en accord avec les exigences du RGPD qui mettent l'accent sur les capacités de traitement local des données.

L'Amérique du Nord reste le plus grand groupe de pays sur le marché. Cependant, les droits de douane ont augmenté les prix de détail, incitant les fabricants à déplacer les opérations d'assemblage vers des usines mexicaines bénéficiant des accords commerciaux de l'ACEUM. En Amérique du Sud, le Brésil émerge comme un acteur clé dans le segment gaming, bien que les fluctuations monétaires tempèrent sa croissance. Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une adoption sélective d'ordinateurs portables haut de gamme, notamment des ultrabooks premium ciblant les utilisateurs cadres. L'amélioration progressive des infrastructures et la hausse des revenus disponibles dans la région soutiennent cette tendance.