Taille et part du marché des profilés métalliques au Maroc - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des profilés métalliques au Maroc

Pipeline de construction robuste porté par le tourisme

En 2024, le Maroc a accueilli un nombre significatif de visiteurs. Dans l'optique d'atteindre un objectif de capacité aéroportuaire de plusieurs millions de passagers d'ici 2030, le pays connaît une forte croissance de la construction hôtelière et de complexes touristiques, notamment à Marrakech, Agadir et Tanger. TGCC Construction Group consacre une partie de son carnet de commandes à des projets hôteliers, en mettant l'accent sur l'utilisation de murs-rideaux en aluminium à rupture de pont thermique pour améliorer le confort des clients. L'extension de l'aéroport international Mohammed V est appelée à utiliser une quantité substantielle de fermes en acier structurel et de structures de façade. Compte tenu de l'humidité côtière qui réduit la durée de vie des profilés en C galvanisés à chaud, les architectes privilégient désormais les profilés en aluminium anodisés ou thermolaqués, même à un coût supérieur. Ce changement stimule l'utilisation de l'aluminium dans les hôtels de luxe et les terminaux portuaires.

Expansion de la logistique frigorifique et des installations agro-industrielles

La chaîne de valeur agroalimentaire du Maroc est en pleine transformation, grâce à un programme de la Banque mondiale financé pour moderniser le secteur. Cette initiative revitalise les marchés de gros dans des villes comme Agadir, Berkane, Meknès et Marrakech et désigne des terrains pour des zones logistiques à température contrôlée^{[1]Banque mondiale, "La Banque mondiale approuve 312 millions USD pour soutenir la transformation du secteur agroalimentaire au Maroc," worldbank.org}. En matière de construction, les panneaux sandwich composites dotés d'une isolation R-30 sont désormais la norme pour les toits et les murs. Ce choix a entraîné une augmentation de l'intensité en profilés métalliques par mètre carré par rapport aux entrepôts ambiants traditionnels. Soulignant l'évolution du secteur, IFCO a établi un hub de conteneurs réutilisables à Casablanca. Cette initiative, conjuguée à l'essor du commerce d'exportation de produits frais, marque un virage décisif du stockage ambiant conventionnel vers une capacité frigorifique plus sophistiquée. Par ailleurs, les promoteurs d'entrepôts frigorifiques se tournent vers des pannes en Z galvanisées et des poutres à larges ailes pour leurs vastes hangars, ce qui témoigne d'une demande soutenue pour les composants en acier et en aluminium sur le marché.

Afflux d'investissements directs étrangers dans l'automobile et les batteries stimulant la demande de profilés de précision

La gigafactory de Gotion à Kénitra a commencé à produire des cellules lithium-ion en juin 2026. Parallèlement, COBCO a inauguré une usine de cathodes à Jorf Lasfar en 2025. Les salles blanches de ces installations de pointe exigent des extrusions en aluminium avec une tolérance de ±0,15 mm pour les cloisons et les chemins de câbles en hauteur, une spécification précise que seules quelques rares aciéries marocaines sont en mesure de satisfaire. BTR Mediterranean est en train d'établir une installation de cathodes à Tanger Med. Dans le même temps, l'expansion de Somasteel à Nouaceur répond aux besoins en poutres structurelles des bâtiments annexes. Alors que le secteur automobile vise une part de 60 % des exportations de véhicules électriques d'ici 2030, la demande de profilés de précision dépasse même la croissance de l'assemblage de véhicules.

Certification acier vert débloquant la demande de projets conformes à l'UE

À partir de 2026, le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l'UE impose aux exportateurs marocains l'achat de certificats carbone, contraignant les aciéries à réduire leurs émissions. Aluminium du Maroc a installé un parc solaire, réduisant ses émissions de portée 2. Cette réalisation a valu à l'entreprise le label ALU+C-, renforçant la compétitivité de ses extrusions dans les appels d'offres financés par l'UE. En septembre 2025, un parc d'aluminium bas carbone maroco-chinois a été inauguré. Ce parc, s'appuyant sur la technologie Hall-Héroult à anode inerte et les énergies renouvelables, vise à réduire significativement le carbone incorporé par tonne. Dans les appels d'offres français et espagnols de logements sociaux, les profilés certifiés verts bénéficient d'une prime, incitant les fonderies nationales à accélérer leur décarbonation.

Capacité nationale de laminage et d'extrusion insuffisante

Les usines d'extrusion d'aluminium du Maroc produisent actuellement une capacité annuelle limitée. Cependant, les projections indiquent un besoin de production nettement plus élevé d'ici 2028. Ce déficit a conduit les importateurs à s'approvisionner en profilés dans le Golfe, engendrant des coûts de fret supplémentaires. Les difficultés financières de Maghreb Steel, conjuguées à l'absence d'aciéries nationales capables de laminer des poutres de plus de 400 mm de large, ont allongé les délais de livraison et accru les besoins en fonds de roulement des entrepreneurs. Bien qu'un complexe intégré soit prévu à Kénitra et devrait combler ce déficit, sa mise en service n'est pas attendue avant 2028. Par conséquent, les contraintes de capacité devraient persister à court terme.

Application inégale du Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM)

Bien que de nombreux professionnels de la construction connaissent le RTCM, une part significative s'abstient de l'appliquer, invoquant des préoccupations liées aux coûts supplémentaires et aux complexités^{[2]MDPI, "Durabilité et efficacité énergétique dans les bâtiments marocains : enquête sur la conformité au RTCM," mdpi.com} . En raison du caractère volontaire du code, les promoteurs des zones périurbaines optent encore pour des profilés en acier simple peau moins coûteux, freinant l'adoption de l'aluminium dans les projets résidentiels. Bien que rendre le code obligatoire pourrait accélérer les rénovations et combler l'écart entre les économies d'énergie réelles et potentielles, il n'a pas encore été inscrit à l'agenda législatif au début de l'année 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : l'acier conserve le leadership en volume malgré l'avantage carbone de l'aluminium

L'acier détenait 79,83 % du volume 2025, principalement en raison de sa compétitivité tarifaire pour les profilés en C galvanisés. Pendant ce temps, l'aluminium est en pleine ascension avec un taux de croissance impressionnant. Le marché des murs-rideaux en aluminium dans les bureaux et hôtels haut de gamme du Maroc affiche un TCAC de 8,14 %. Cette hausse est attribuée aux importations conformes au MACF, qui, en ajoutant un coût supplémentaire par rapport à leurs homologues non certifiés, réduisent effectivement les écarts de prix. L'ambitieuse expansion de la production de billettes de Somasteel souligne une stratégie visant à renforcer l'autosuffisance nationale en acier. En revanche, le label ALU+C- d'Aluminium du Maroc se positionne stratégiquement sur le lucratif marché d'exportation à prime verte. À l'avenir, une collaboration maroco-chinoise devrait inaugurer un parc d'aluminium bas carbone d'ici 2029. Cette initiative promet de doubler la capacité de fusion primaire, pouvant potentiellement éroder l'avantage concurrentiel des entreprises du Golfe tout en amplifiant simultanément la production locale d'extrusion.

Alors que les aciéries nationales continuent de dominer la fourniture de profilés lourds, la tendance dans les façades de grande hauteur évolue. Désormais, elles exigent de plus en plus des finitions anodisées sur 50 ans associées à des ruptures de pont thermique. Ces améliorations permettent d'atteindre des valeurs U conformes au RTCM comprises entre 0,55 et 0,70 W/m²·K, ce qui se traduit par une amélioration notable de l'efficacité énergétique des immeubles d'appartements. La prédominance de l'acier dans les applications portantes reste incontestée. Cependant, on observe une tendance notable chez les entrepreneurs en conception-construction : ils combinent les atouts des deux métaux. En optant pour des meneaux en aluminium sur les façades extérieures et des poutres en acier à l'intérieur, ils trouvent un équilibre optimal entre résistance, poids et empreinte carbone.

Par segment d'utilisateur final : le résidentiel en tête grâce au déficit de logements sociaux, la logistique s'accélère

Alors que le gouvernement s'attaque à un arriéré de logements, les projets résidentiels représentaient 31,73 % du volume 2025 et constituent le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,65 %. La demande de profilés en C à paroi mince et d'ensembles de fenêtres en aluminium est en hausse, soutenue par un meilleur accès aux prêts immobiliers et une augmentation des livraisons de ciment. La croissance des installations logistiques est largement due aux entrepôts frigorifiques, qui utilisent davantage de profilés par mètre carré que leurs homologues ambiants. 

Les bâtiments commerciaux, portés par les extensions de terminaux aéroportuaires et les projets hôteliers recherchant des façades vitrées favorisant la lumière naturelle, représentent une part notable du volume. Les secteurs industriels, notamment les usines de batteries, d'automobile et d'agroalimentaire, représentent une part plus faible du volume. Cependant, ils bénéficient d'une prime de valeur significative, notamment pour les cloisons de salles blanches qui affichent une majoration par rapport aux structures standard. Les entités agricoles, des hangars et entrepôts de conditionnement aux huileries d'olive, complètent le secteur, affichant une préférence pour les bâtiments métalliques préfabriqués. Ces structures offrent une grande couverture avec des exigences fondationnelles minimales.  

Par catégorie d'application : les systèmes de façade captent des parts à mesure que la sensibilisation au RTCM progresse

Les architectes privilégient de plus en plus les murs-rideaux unitarisés, ce qui conduit les façades à représenter 41,18 % du volume 2025. Ces murs respectent non seulement les valeurs U du code thermique à six zones, mais permettent également une réduction notable de la consommation d'énergie. Bien que les systèmes de toiture représentent une part considérable du marché, ils connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,67 %, portée par l'adoption de panneaux sandwich isolés dans les installations de stockage frigorifique. L'ossature murale reste principalement influencée par l'acier formé à froid, notamment dans les logements économiques. L'aluminium, avec ses surfaces anodisées supérieures, gagne significativement du terrain dans les façades. Approchant une part substantielle en valeur, la résistance de l'aluminium à la corrosion côtière surpasse celle de l'acier galvanisé à chaud, conduisant à des cycles de vie prolongés et à des besoins de repeinture réduits.

Par type de construction : les nouvelles constructions dominent, la rénovation prend de l'élan

Les nouvelles constructions représentaient 84,24 % du volume 2025 et affichent un TCAC de 6,80 %, soutenues par d'importants investissements dans des projets aéroportuaires, la construction de nombreux stades pour la Coupe du Monde et des investissements significatifs dans les gigafactories. Bien que les rénovations représentent actuellement une part modeste, elles sont appelées à s'accélérer une fois que les rénovations imposées par le RTCM passeront du statut facultatif à obligatoire. Dans le but de réduire les émissions de carbone incorporé de 25 à 30 %, les entrepreneurs remplacent les tôles en acier simple peau traditionnelles par des panneaux isolés réutilisables dans les terminaux aéroportuaires.

Par canal de distribution : les ventes directes contournent les intermédiaires sur les méga-projets

Les ventes directes ont représenté 49,01 % du volume 2025 et affichent un TCAC de 7,25 %. Cette tendance est largement portée par les stades de la FIFA et les usines de batteries pour véhicules électriques qui optent pour une logistique directe d'usine à chantier, contournant les marges des stockistes. Pendant ce temps, les centres de service et les distributeurs régionaux servent les PME, privilégiant la livraison le lendemain aux remises sur volume, et maintenant une part de marché approximativement stable. Bien que les plateformes de vente au détail et en ligne servent les auto-constructeurs, elles restent un segment de niche, d'autant plus que l'urbanisation au Maroc dépasse 64 % de sa population.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

En 2025, Casablanca-Settat représente une demande estimée, portée par l'extension de l'aéroport Mohammed V et une série de projets ferroviaires et routiers. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit de près, soutenu par la gigafactory de Gotion à Kénitra et l'installation de cathodes de BTR à Tanger Med. Marrakech-Safi et Souss-Massa représentent ensemble une demande soutenue par les développements hôteliers et les initiatives agrologistiques financées par la Banque mondiale. Fès-Meknès a sécurisé une demande grâce à la création de zones logistiques, tandis que les autres régions intérieures représentent la demande restante, principalement portée par les hangars agricoles et les projets de logements modestes. 

Le taux de croissance dépasse la croissance anticipée du PIB du Maroc. Cela suggère que le marché marocain des profilés métalliques est appelé à se développer à un rythme plus rapide que la croissance économique globale du pays. Alors que les accords de libre-échange offrent aux exportateurs un avantage tarifaire, l'imposition des charges du MACF pose des défis aux aciéries non certifiées. Ce scénario oriente le secteur vers des fonderies alimentées à l'énergie solaire et vers l'obtention de certifications acier vert. Les villes côtières affichent une consommation d'aluminium plus élevée. Cela s'explique en grande partie par le fait que l'air salin peut réduire la durée de vie de l'acier galvanisé jusqu'à 40 %. Cette prime est reconnue par les promoteurs d'hôtels de luxe et d'aéroports, qui acceptent des intervalles de cycle plus longs.