Taille et part du marché des armes non létales au Moyen-Orient

Analyse du marché des armes non létales au Moyen-Orient par Mordor Intelligence
Le marché des armes non létales au Moyen-Orient devrait enregistrer un TCAC de 4% au cours de la période de prévision, avec une taille de marché de 1,5 milliard USD en 2025, pour atteindre 1,89 milliard USD d'ici 2030.
- L'apparition de la pandémie de COVID-19 a conduit de nombreux pays à mettre en place des restrictions aux frontières ainsi que des confinements, entraînant des limitations dans l'approvisionnement en composants utilisés pour la fabrication des armes moins létales. Durant la pandémie de COVID-19, la production manufacturière a connu une forte baisse en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Après les confinements, cependant, la demande a fortement augmenté en raison des troubles politiques persistants dans certains pays tels que le Liban, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Tunisie et la Libye, conduisant à des situations similaires à une insurrection.
- L'insatisfaction croissante à l'égard des gouvernements locaux dans ces pays entraîne une augmentation des violences majeures et des émeutes, contraignant les forces de l'ordre à recourir à des méthodes non létales pour la gestion des foules. Cela a conduit à une augmentation des commandes visant à acquérir de nouvelles armes non létales afin de gérer efficacement les situations dangereuses.
- En raison du très faible nombre de fabricants d'armes non létales dans cette région, il existe un scénario profitable pour les nouvelles entreprises souhaitant pénétrer le marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, le faible PIB des pays africains et les investissements récurrents nécessaires pour faire évoluer une arme non létale en conformité avec les normes sectorielles en développement pourraient freiner la croissance du marché.
Tendances et perspectives du marché des armes non létales au Moyen-Orient
Le segment des forces de l'ordre devrait dominer la part de marché au cours de la période de prévision
- Les agences de forces de l'ordre comprennent les polices spéciales, locales, d'État, les agences fédérales ou les administrations chargées de la lutte contre la drogue, qui utilisent des armes non létales ou moins létales afin d'éviter les blessures aux agents en situation de contact rapproché.
- Au cours des dernières années, les attaques violentes contre les agents des forces de l'ordre ont augmenté au Moyen-Orient et en Afrique, incitant les agences de forces de l'ordre à doter leurs agents d'armes non létales, telles que les matraques de police, les matraques extensibles, les tasers et autres dispositifs électriques incapacitants, ainsi que des agents chimiques tels que l'OC et le CS, afin de se protéger et de protéger autrui contre les menaces posées par des suspects violents.
- Par ailleurs, les troubles civils dans des pays tels que le Liban, le Zimbabwe, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc., sont en hausse, contraignant les forces de l'ordre à accroître l'acquisition d'armes non létales pour contrôler efficacement les foules violentes. Des subventions gouvernementales ont été accordées pour l'utilisation d'armes non létales avancées en cas d'urgence.
- Par exemple, en 2022, l'Inspecteur général de la police nigériane a annoncé la distribution d'armes non létales avancées aux forces de police avant les élections générales de 2023. Ces armes non létales comprennent des grenades lacrymogènes à longue et courte portée pour la gestion des troubles civils ainsi que des pistolets à impulsion électrique, permettant ainsi aux forces de l'ordre de gérer la foule lors de situations de crise. De telles acquisitions par les forces de l'ordre locales et la police à des fins de prévention des émeutes ou de dispersion des foules devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.

L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
- L'Afrique du Sud affiche l'un des taux de protestations publiques les plus élevés au monde, et le nombre de protestations dans le pays a augmenté depuis 2008. Le pays est largement qualifié de capitale mondiale des protestations en raison des manifestations contre les politiques foncières et de logement urbain du gouvernement, de la distribution inégale et ségrégée des terres dans les zones rurales et urbaines, de la mauvaise prestation des services publics, de la corruption gouvernementale, de la criminalité effrénée et du chômage, entre autres.
- Selon la brochure sur les protestations communautaires de la Commission sud-africaine des droits de l'homme (SAHRC), on estime que l'Afrique du Sud compte plus de 13 500 protestations par an, dont la grande majorité sont non violentes. De plus, selon les données publiées par l'Institut d'études sur la sécurité, le nombre de manifestations et de protestations en Afrique du Sud a augmenté durant le confinement, car la pandémie a mis en évidence les faiblesses socioéconomiques prévalentes dans le pays dues à une mauvaise mise en œuvre des politiques et à un échec fondamental du leadership politique.
- À ce titre, un total de 511 protestations ont été enregistrées dans le pays durant le confinement lié à la COVID-19. Cela a entraîné une augmentation de la demande en armes non létales, telles que les boucliers à décharge électrique, les balles en caoutchouc, les gaz lacrymogènes, les pistolets à impulsion électrique, les matraques et les canons à eau, de la part des forces de l'ordre en Afrique du Sud.
- Par ailleurs, afin d'endiguer ces protestations, les dépenses de défense des forces militaires sud-africaines ont augmenté pour l'acquisition d'armes non létales avancées telles que les projectiles solides à fort impact, les accessoires laser et les projectiles au poivre, entre autres. Ainsi, l'augmentation du nombre d'émeutes en Afrique du Sud, conjuguée à l'augmentation des investissements du personnel de défense sud-africain pour l'acquisition d'armes non létales nouvelles et avancées, aura une perspective positive sur le marché au cours de la période de prévision.

Paysage concurrentiel
Parmi les principaux acteurs du marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique figurent Safariland, LLC, Rheinmetall AG, Advanced Pyrotechnics LLC, ISPRA by EI Ltd. et Lamperd Less Lethal, entre autres, sur le marché des armes non létales au Moyen-Orient.
Actuellement, seule une poignée de fabricants d'armes non létales opèrent dans cette région. Par conséquent, la pénétration du marché est aisée pour les nouveaux acteurs. Des entreprises locales collaborent également pour se lancer dans la fabrication d'armes non létales. Par exemple, Advanced Pyrotechnics LLC est une coentreprise entre Tawazun & MP3, basée aux Émirats arabes unis. L'entreprise a été fondée en 2016 et fabrique des grenades à effet de souffle, des munitions non létales de 40 mm aux effets variés, de la fumée colorée et de masquage, etc. Cependant, la croissance des acteurs locaux du marché pourrait entraver la pénétration et la part de marché des acteurs internationaux dans la région.
Leaders de l'industrie des armes non létales au Moyen-Orient
Safariland, LLC
Rheinmetall AG
Advanced Pyrotechnics LLC
ISPRA by EI Ltd.
Lamperd Less Lethal
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans l'industrie
- Novembre 2022 : Israël a annoncé l'installation d'armes robotisées capables de tirer des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles à embout en mousse. Ces armes utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour suivre les cibles, les rendant encore plus efficaces pour le contrôle des foules et autres objectifs tactiques.
- Mai 2021 : Israël a annoncé l'introduction d'une nouvelle arme non létale appelée le Skunk, développée par la société israélienne Odortec. Le Skunk est un agent malodorant utilisé à des fins de contrôle des foules.
Portée du rapport sur le marché des armes non létales au Moyen-Orient
Les armes non létales sont définies comme l'ensemble des armes pouvant provoquer de la douleur ou de l'irritation au contact, que ce soit sur la peau ou sur l'un des sens humains, sans causer de dommage permanent à l'un des sens ou aux fonctions corporelles de la victime.
Le marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique a été segmenté par type, utilisateur final et pays. Par type, le marché a été segmenté en munitions, explosifs, gaz et sprays, et autres types. Par utilisateur final, le marché a été segmenté en forces de l'ordre et militaires. Par géographie, le marché a été segmenté en Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Qatar et le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments susmentionnés.
| Munitions |
| Explosifs |
| Gaz et sprays |
| Autres types |
| Forces de l'ordre |
| Militaires |
| Arabie saoudite |
| Afrique du Sud |
| Émirats arabes unis |
| Qatar |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Type | Munitions |
| Explosifs | |
| Gaz et sprays | |
| Autres types | |
| Utilisateur final | Forces de l'ordre |
| Militaires | |
| Géographie | Arabie saoudite |
| Afrique du Sud | |
| Émirats arabes unis | |
| Qatar | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 4% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique ?
Safariland, LLC, Rheinmetall AG, Advanced Pyrotechnics LLC, ISPRA by EI Ltd. et Lamperd Less Lethal sont les principales entreprises opérant sur le marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des armes non létales au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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