Analyse de la taille et de la part du marché du formaldéhyde au Moyen-Orient - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du formaldéhyde au Moyen-Orient

L'industrie de la construction devrait dominer le marché

• L'industrie de la construction domine en raison de l'utilisation à grande échelle du formaldéhyde pour la construction, la rénovation et la fabrication de meubles.
• Les résines à base de formaldéhyde sont indispensables à la fabrication de produits en bois composite et en bois d'ingénierie, largement utilisés dans les armoires, les plans de travail, les moulures, les meubles, les étagères, les systèmes d'escaliers, les revêtements de sol, les bardages muraux, les poutres de soutien et les fermes, ainsi que dans de nombreux autres aménagements intérieurs et structures.
• De nombreux panneaux et produits de planches dans le secteur des produits en bois utilisent des résines à base de formaldéhyde, permettant une utilisation durable des ressources forestières et la réduction des déchets. Les panneaux en bois composite sont généralement fabriqués à partir de déchets de bois récupérés, qui seraient autrement brûlés ou mis en décharge.
• Le bois massif ne peut utiliser que 63 % de l'arbre, tandis que les panneaux composites peuvent en utiliser plus de 95 %. En plus d'accroître l'utilisation du bois, la chimie à base de formaldéhyde contribue à créer des matériaux de construction finaux plus solides et plus durables. Les colles à base de formaldéhyde sont d'excellents agents liants qui produisent des résultats de haute qualité à faible coût.
• L'industrie de la construction au Moyen-Orient est en expansion. Le gouvernement saoudien met l'accent sur le renforcement des secteurs de l'éducation, des soins de santé, des infrastructures et de l'industrie pour diversifier l'économie. En conséquence, la demande de bâtiments institutionnels, résidentiels, industriels et commerciaux devrait augmenter.
• De 2010 à 2025, les projets de première phase de l'Arabie saoudite ont un budget combiné de 16,8 milliards USD, incluant la construction et la mise à niveau de 5 500 kilomètres de voies ferrées. Les projets de deuxième phase du Plan directeur ferroviaire saoudien (SRMP) construiront 3 000 km de voies pour 55,7 milliards USD, tandis que les plans de troisième phase construiront 1 400 km pour 24,8 milliards USD entre 2034 et 2040. Il était également prévu de privatiser progressivement les services tout en maintenant de manière indépendante les secteurs réglementaire et opérationnel de la société ferroviaire.
• Le Qatar poursuit un large éventail de projets d'infrastructure et industriels dans le cadre de son engagement à accueillir la Coupe du Monde FIFA 2022, de son engagement envers sa Vision nationale 2030 et de son objectif d'accueillir les Jeux asiatiques en 2030. En prévision de la Coupe du Monde FIFA 2022, quelques projets de transport routier et ferroviaire à haute valeur ajoutée seront construits au cours des deux prochaines années pour améliorer la connectivité et atténuer le problème de congestion excessive autour de Doha.
• Les Émirats arabes unis œuvrent également vers un avenir plus radieux et plus respectueux de l'environnement. Masdar Metropolis est la première ville à zéro émission de carbone, zéro déchet et sans voiture à Abou Dhabi. Les Émirats arabes unis l'ont transformée d'une notion scientifique futuriste en un organisme urbain organique. Une fois achevée en 2025, Masdar City servira de modèle pour le reste de la région. L'industrie de la construction aux Émirats arabes unis est prête à entrer dans une nouvelle période de croissance, portée par les ambitions élevées du pays pour les 50 prochaines années et une législation plus récente et plus progressiste.
• Selon l'Autorité fédérale de la compétitivité et des statistiques (FCSA), la valeur de la production de construction aux Émirats arabes unis en 2021 est de 9,45 milliards AED (2,57 milliards USD). Plusieurs initiatives et programmes, notamment la Stratégie énergétique 2050, le Programme de logement Sheikh Zayed et la Stratégie touristique de Dubaï, sont en cours d'élaboration pour encourager l'industrie du bâtiment.
• Le budget opérationnel du ministère de la Santé du Koweït devrait dépasser 18 milliards USD d'ici 2030. Des efforts sont également déployés pour renforcer la capacité du pays à produire de l'électricité. La demande accrue de logements sociaux devrait stimuler la croissance du développement résidentiel à long terme, l'Autorité publique pour le logement et le bien-être ayant annoncé des plans pour construire 250 000 unités de logement au cours des 15 prochaines années.
• Plusieurs projets de développement commercial importants au Moyen-Orient sont portés par des programmes gouvernementaux tels que la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, la Vision économique 2030 d'Abou Dhabi, et d'autres. Qiddiya, le complexe touristique Sharaan à Al-Ula, Al Widyan, l'extension de la Cité médicale du roi Fahad et les complexes médicaux du roi Abdallah bin Abdulaziz sont des exemples de projets de construction saoudiens ayant une influence positive sur la croissance du marché.
• L'Arabie saoudite consacre la majeure partie de son PIB aux soins de santé par rapport aux autres pays. Cependant, le budget de santé du gouvernement a diminué depuis 2021. L'Arabie saoudite possède l'une des concentrations les plus élevées de professionnels de santé par millier d'habitants au Moyen-Orient.
• Tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler l'industrie de la construction, renforçant ainsi la demande de formaldéhyde au cours de la période de prévision.

L'Arabie saoudite devrait détenir une part majeure du Moyen-Orient

• L'Arabie saoudite détient une part importante du marché du formaldéhyde au Moyen-Orient en termes de part de marché et de revenus. La région continuera à consolider sa domination au cours de la période de prévision.
• Selon l'Autorité générale des statistiques (Arabie saoudite), les revenus de la construction de bâtiments en Arabie saoudite devraient atteindre environ 28,7 milliards USD d'ici 2024.
• L'industrie de la construction représente environ 6 % à 7 % du PIB du pays. Le gouvernement saoudien met l'accent sur le renforcement des secteurs de l'éducation, des soins de santé, des infrastructures et de l'industrie pour diversifier l'économie. En conséquence, la demande de bâtiments institutionnels, résidentiels, industriels et commerciaux devrait augmenter.
• Selon l'Autorité générale des statistiques (Arabie saoudite), le chiffre d'affaires de l'industrie « construction » en Arabie saoudite par segment devait atteindre 55,19 milliards USD en 2022, avec une projection jusqu'en 2024. Le chiffre d'affaires de la construction en Arabie saoudite devrait atteindre environ 56,2 milliards USD d'ici 2024.
• Le pays recherche des constructeurs qualifiés pour réaliser ses projets les plus ambitieux, qui représentent un carnet de commandes de 1 100 milliards USD. L'Arabie saoudite est en pleine Vision 2030, un programme de transformation majeur soutenu par des mégaprojets tels que la super-ville touristique Neom, la ville de divertissement de 334 km² de Qiddiya, le développement du site du patrimoine mondial de l'UNESCO d'Al-Ula, et le Projet de la mer Rouge axé sur le tourisme de luxe et durable.
• Par ailleurs, le ministère saoudien du Logement prévoit de construire environ 100 000 unités de logement supplémentaires en collaboration avec des sociétés immobilières pour un coût total de 65 milliards SAR. Dix-neuf projets ont déjà été annoncés dans neuf régions du pays, avec 40 projets privés supplémentaires attendus pour offrir 14 000 unités de logement de type « villa ».
• L'Arabie saoudite se lance dans plusieurs projets résidentiels et commerciaux, qui devraient stimuler l'activité de construction du pays. Le projet Neom Metropolis est une ville transfrontalière projetée dans la province de Tabuk, au nord-ouest de l'Arabie saoudite. Son objectif est d'intégrer les technologies de ville intelligente tout en servant de destination touristique. La région est située dans le nord de la mer Rouge, au sud de la Jordanie et d'Israël, et à l'est de l'Égypte, de l'autre côté du détroit de Tiran.
• Elle couvrira une superficie estimée à 26 500 km² et s'étendra sur 460 kilomètres le long de la côte de la mer Rouge. Les composantes clés de la conception du projet Neom ont été apportées par Gardens by the Bay de Singapour. La première phase du projet Neom City de l'Arabie saoudite sera achevée d'ici 2025. Le projet devrait coûter 500 milliards USD.
• Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient accroître la demande pour le marché du formaldéhyde en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient au cours de la période de prévision.