| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 503.38 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 648.60 Millions de dollars américains |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.20% |
| Concentration du Marché | Élevé |
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Analyse du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est évaluée à 503,38 millions USD en 2025, avec une croissance à un CAGR de 5,20 % et devrait atteindre 648,60 millions USD d'ici 2030.
- Les restaurants, hôtels, cafés et établissements de restauration connaissent une forte adoption des sacs en papier. Cette tendance est amplifiée par la préférence croissante pour la restauration à emporter et l'essor des livraisons de courses en ligne. L'évolution des modes de vie dans les pays du Moyen-Orient amplifie notamment la demande d'emballages à base de papier dans le secteur de la restauration. Les consommateurs d'aujourd'hui privilégient des options alimentaires pratiques et à emporter, à la recherche d'un regain d'énergie rapide. Par ailleurs, les avantages environnementaux des sacs en papier, tels que leur biodégradabilité et leur recyclabilité, favorisent leur popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement.
- De plus, l'urbanisation a entraîné un changement significatif dans le comportement des consommateurs. Les consommateurs modernes passent davantage de temps hors de chez eux lors de rassemblements sociaux, d'événements en plein air ou d'activités sportives. Par conséquent, la demande d'options alimentaires à emporter est en hausse. Cette tendance est également soutenue par la disponibilité croissante d'une offre alimentaire diversifiée et saine, adaptée au mode de vie trépidant des citadins.
- Les réglementations gouvernementales visant à réduire l'utilisation du plastique stimulent le marché des sacs en papier dans la région. Dans le cadre de ses objectifs de durabilité, les Émirats arabes unis ont prévu d'interdire les sacs en plastique à usage unique à partir de janvier 2024. Cette initiative est portée par la résolution ministérielle n° 380 de 2022, qui réglemente et impose l'élimination progressive des produits en plastique à usage unique, y compris les sacs en plastique. Les Émirats arabes unis envisagent également d'interdire les contenants en polystyrène, couramment utilisés dans les emballages de plats à emporter, avec une échéance prévue pour 2026.
- La dynamique est encore plus manifeste puisque la municipalité et le département de planification d'Ajman ont déjà pris des mesures pour annoncer une interdiction des sacs en plastique. Par ailleurs, les Émirats observent chaque année une « Journée sans sac en plastique » le 16 mai, soulignant leur engagement à réduire les déchets plastiques. Ces mesures reflètent une tendance régionale plus large vers des solutions d'emballage durables, stimulant la demande de sacs en papier et d'autres alternatives écologiques.
- Par ailleurs, le marché des sacs en papier en Arabie saoudite est en passe de connaître une croissance, plusieurs entreprises intensifiant leurs activités dans la région. Les hypermarchés LuLu ont réalisé une avancée significative en dévoilant une gamme de sacs réutilisables et en papier dans tous leurs magasins saoudiens. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à lutter contre l'utilisation du plastique et à promouvoir la conservation de l'environnement. La démarche proactive de LuLu coïncide avec la Fête nationale saoudienne, la positionnant comme pionnière parmi les hypermarchés du Royaume et ouvrant la voie à une adoption accrue des sacs en papier écologiques.
- Bien que des produits en papier fiables et facilement transportables existent depuis plusieurs années, leur longévité a engendré des défis. Les sacs en papier, principalement fabriqués à partir de fibres de cellulose, peuvent être issus de matières vierges ou recyclés à partir d'arbres. L'industrie papetière est confrontée à une hausse des coûts des matières premières et à des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement. Les fluctuations de la disponibilité et des coûts des matières premières dans la région ont considérablement perturbé et retardé la croissance du marché de l'emballage. Une concurrence intense sur les prix a contraint les fournisseurs à réduire leurs tarifs afin de rester compétitifs et abordables.
Tendances et perspectives du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment du commerce de détail devrait représenter une demande majeure
- Le secteur du commerce de détail connaît une croissance significative, les restaurants à service rapide (RSR) se tournant de plus en plus vers les emballages jetables, notamment les sacs en papier, pour atténuer les risques environnementaux. Les sacs en papier sont privilégiés pour leur biodégradabilité, leur réutilisabilité et leur recyclabilité. De plus, la tendance croissante aux rassemblements sociaux lors d'occasions spéciales stimule davantage la demande de sacs en papier dans le pays.
- La nature recyclable du papier se distingue comme un facteur déterminant propulsant l'expansion du marché, permettant aux fournisseurs de s'aligner sur les objectifs de durabilité. Par ailleurs, les réglementations strictes du gouvernement sur l'utilisation du plastique et la sensibilisation croissante des consommateurs à la conservation de l'environnement favorisent davantage l'adoption des sacs en papier. Le marché bénéficie également des avancées technologiques dans la fabrication des sacs en papier, qui améliorent leur durabilité et leur fonctionnalité, en faisant une alternative viable aux sacs en plastique.
- L'Agence de l'environnement d'Abou Dhabi a également interdit les sacs en plastique à usage unique. Parallèlement, le gouvernement de Dubaï s'apprête à introduire de nouvelles taxes visant à réduire l'utilisation des plastiques à usage unique dans les Émirats. Ces interdictions et initiatives gouvernementales sont appelées à élargir le marché des sacs en papier dans la région. De plus, avec un afflux croissant de touristes et le développement des activités économiques dans le secteur du commerce de détail, la demande de sacs en papier augmentera considérablement dans les années à venir.
- L'essor du commerce électronique a profondément reconfiguré le paysage du commerce de détail. Cette tendance transformatrice, qui modifie les habitudes des consommateurs et les cadres du commerce de détail, prend de l'ampleur, notamment au Moyen-Orient. Le secteur offre d'immenses perspectives pour les acteurs du marché, soutenu par un revenu par habitant élevé, une logistique avancée, un accès à Internet en expansion et des consommateurs férus de technologie. Les ventes au détail en Arabie saoudite ont affiché une tendance à la hausse depuis 126,10 milliards USD en 2021. Elles devraient atteindre 155,60 milliards USD d'ici 2024, créant une opportunité pour le marché des sacs en papier, avec un accent sur l'interdiction des options d'emballage alternatives.
Les Émirats arabes unis devraient détenir une part significative du marché
- Les Émirats arabes unis (EAU) s'imposent comme un acteur de premier plan sur le marché en ligne du Moyen-Orient, portés par une population férue de technologie et un gouvernement proactif désireux de favoriser une économie numérique. Grâce à une infrastructure solide, une logistique rationalisée et des lois favorables aux entreprises, conjuguées à la montée en puissance de Dubaï en tant que plaque tournante régionale du commerce électronique, le paysage du commerce électronique aux EAU est en plein essor. Cette montée en puissance du commerce en ligne attire des startups locales et des entreprises mondiales qui s'y établissent, consolidant le statut de Dubaï en tant que destination de premier choix pour le commerce électronique. Cela attire des entreprises mondiales de sacs en papier qui étendent également leur présence dans la région et collaborent avec des fabricants locaux et des partenaires de livraison, ce qui stimule le besoin d'emballages dans divers segments d'utilisateurs finaux.
- De plus, les politiques et la conformité réglementaire influencent considérablement la trajectoire du secteur de la fabrication de sacs en papier. Face au renforcement des réglementations sur les plastiques à usage unique, les fabricants sont contraints de respecter les normes environnementales et de gestion des déchets strictes de la région. L'évolution des préférences des consommateurs et l'essor du commerce électronique et des livraisons à domicile alimentent un appétit croissant pour les sacs en papier. Cette tendance reflète l'évolution du comportement des consommateurs et représente une voie lucrative pour les entreprises à explorer. La demande accrue de solutions d'emballage durables permet aux fabricants d'innover et d'élargir leurs gammes de produits pour répondre aux besoins du marché.
- Deliveroo EAU fait état d'une croissance robuste dans son segment d'épicerie à la demande, marquée par une forte augmentation des commandes d'épicerie à l'échelle nationale. En 2023, la plateforme a enregistré un doublement des sites d'épicerie à la demande, avec des commandes en hausse de 62 % à Dubaï et de 135 % à Abou Dhabi, soulignant une réponse dédiée à l'évolution des demandes des consommateurs. Cette croissance reflète l'expansion stratégique de Deliveroo EAU et crée des opportunités pour les fabricants de sacs en papier dans la région.
- De plus, selon le Service agricole étranger de l'USDA, la valeur au détail du commerce électronique alimentaire aux Émirats arabes unis a augmenté en 2020 ; elle était de 421 millions USD, passant à 1 072 millions USD. Cela a également créé un marché pour l'utilisation des sacs en papier dans la livraison de nourriture.
- Les entreprises de commerce électronique ont différentes innovations et collaborations pour promouvoir la durabilité et créer des opportunités de marché. Par exemple, Deliveroo EAU, un acteur de premier plan dans le secteur de la livraison de nourriture en ligne, a dévoilé une nouvelle boutique d'emballages en ligne, s'alignant sur sa stratégie Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG). En collaboration avec Sineo Packaging, acteur soucieux de l'environnement dans les solutions recyclables et biodégradables, l'initiative apporte une expertise à ce partenariat. Grâce à la plateforme, les partenaires restaurateurs de Deliveroo ont accès à une sélection de 20 articles écologiques, allant des sacs en papier et bouteilles aux contenants alimentaires, serviettes et couverts.
Paysage concurrentiel
Le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est consolidé. Cependant, en raison de plusieurs acteurs établis ayant une présence mondiale, les fournisseurs s'attachent à élargir leur présence sur le marché au Moyen-Orient, notamment dans les régions en développement, afin de maximiser leur présence sur le marché. Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging LLC, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Green Bags UAE et d'autres sont des acteurs clés.
En juin 2023, Spinneys, un acteur du commerce de détail, et Hotpack Global, un fournisseur d'emballages durables basé aux EAU, ont uni leurs forces pour inaugurer une initiative révolutionnaire. Ensemble, ils ont dévoilé une gamme de sacs de courses fabriqués exclusivement à partir de résines 100 % recyclées post-consommation (PCR). Cette étape souligne l'engagement de Spinneys en faveur de la durabilité, les positionnant comme pionniers dans le paysage du commerce de détail des EAU avec cette solution d'emballage écologique.
En juin 2023, Mondi, un acteur mondial de l'emballage durable et du papier, a dévoilé SolmixBag, un sac hydrosoluble révolutionnaire conçu pour le secteur de la construction. SolmixBag, une innovation en papier monocouche, est conçu pour contenir et transporter des matériaux de construction secs essentiels tels que le ciment et les mélanges de mortier. Au contact de l'eau lors de la phase de mélange, le sac se dissout de manière transparente, entremêlant ses fibres avec le produit. Cela permet non seulement de réduire les déchets, mais aussi de diminuer les dépenses de gestion du papier. De plus, placer directement le sac dans le malaxeur sans l'ouvrir au préalable réduit considérablement la poussière sur les chantiers de construction.
Leaders du secteur des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique
Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
Hotpack Packaging LLC,
Shuaiba Industrial Company ( K.P.S.C )
Green Bags UAE
Huhtamaki Oyj
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur
- Janvier 2024 : Le Fonds d'investissement public (PIF) a finalisé un accord d'investissement avec la Middle East Paper Company (MEPCO), un fabricant de premier plan spécialisé dans les produits à base de papier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le PIF détient une participation de 23,08 % dans MEPCO, obtenue par une augmentation de capital et une souscription à de nouvelles actions. Grâce à cet investissement, le PIF vise à accroître la capacité de production de MEPCO, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à promouvoir la durabilité environnementale, notamment en produisant des produits en papier recyclables, en accord avec les objectifs de durabilité de l'Arabie saoudite et du PIF.
- Janvier 2024 : L'Arab Banking Corporation (ABC) et la Saudi Paper Manufacturing Company ont signé un accord de facilité bancaire significatif d'une valeur de 24,9 millions EUR (26,9 millions USD). La Saudi Paper Manufacturing Company a spécifiquement affecté ce financement à des initiatives de croissance essentielles. L'objectif principal porte sur l'acquisition de nouveaux projets, une démarche destinée à élargir les horizons opérationnels de l'entreprise. Cette étape stratégique s'aligne parfaitement avec la vision de l'entreprise de renforcer sa présence sur le marché par la diversification. Au-delà de l'expansion, le financement est destiné à renforcer la liquidité de l'entreprise, garantissant un fonds de roulement solide pour faire face à ses difficultés opérationnelles. Un tel renforcement financier ne vise pas seulement à maintenir des opérations commerciales fluides, mais aussi à répondre avec agilité aux dynamiques du marché.
Périmètre du rapport sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique
Les sacs en papier, fabriqués à partir de pâte de bois renouvelable et biodégradable, principalement issue d'arbres, constituent un élément incontournable du secteur de l'emballage. Les types de papier les plus couramment utilisés dans leur fabrication sont le papier kraft et le papier kraft d'imitation. Ces sacs sont largement utilisés comme sacs de courses, solutions d'emballage et même comme sacs de transport. Pour améliorer leur durabilité, les sacs en papier sont de plus en plus fabriqués avec plusieurs parois, ce qui les rend idéaux pour le stockage et le transport de diverses marchandises, allant des aliments et boissons aux aliments pour animaux. Ces sacs sont souvent équipés de poignées torsadées ou plates pour une manipulation aisée. Il convient de noter que le secteur du commerce de détail s'appuie fortement sur les sacs en papier pour répondre aux besoins d'achat des clients.
Le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (kraft blanc et kraft brun), type d'utilisateur final (commerce de détail, alimentation, construction, agriculture et chimie, et autres types d'utilisateurs finaux) et par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Nigéria et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en valeur (USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par type
| Kraft blanc |
| Kraft brun |
Type d'utilisateur final
| Commerce de détail |
| Alimentation |
| Construction |
| Agriculture et chimie |
| Autres types d'utilisateurs finaux |
Par pays
| Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite |
| Afrique du Sud |
| Nigéria |
| Par type | Kraft blanc |
| Kraft brun | |
| Type d'utilisateur final | Commerce de détail |
| Alimentation | |
| Construction | |
| Agriculture et chimie | |
| Autres types d'utilisateurs finaux | |
| Par pays | Émirats arabes unis |
| Arabie saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Nigéria |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 503,38 millions USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,20 % pour atteindre 648,60 millions USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2025, la taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 503,38 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique ?
Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging LLC, Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C), Green Bags UAE et Huhtamaki Oyj sont les principales entreprises opérant sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 477,20 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
