| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 503.38 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 648.60 Millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.20% |
| Concentración del Mercado | Alto |
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Análisis del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África tiene un valor de 503,38 millones de USD en 2025, con un crecimiento del 5,20% de CAGR, y se prevé que alcance los 648,60 millones de USD en 2030.
- Los restaurantes, hoteles, cafeterías y establecimientos de catering están experimentando un aumento en la adopción de bolsas de papel. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente preferencia por la alimentación para llevar y el auge de las entregas de comestibles en línea. La evolución de la dinámica del estilo de vida en los países de Oriente Medio está amplificando notablemente la demanda de envases a base de papel en el sector de servicios de alimentación. Los consumidores actuales prefieren opciones de comida convenientes para llevar, en busca de un impulso energético rápido. Además, los beneficios medioambientales de las bolsas de papel, como su biodegradabilidad y reciclabilidad, están impulsando su popularidad entre los consumidores con conciencia ecológica.
- Asimismo, la urbanización ha provocado un cambio significativo en el comportamiento del consumidor. Los consumidores modernos pasan más tiempo fuera de casa en reuniones sociales, eventos al aire libre o actividades deportivas. En consecuencia, la demanda de opciones de comida para llevar está en aumento. Esta tendencia también está respaldada por la creciente disponibilidad de opciones de alimentos variados y saludables que se adaptan al estilo de vida acelerado de los habitantes urbanos.
- Las regulaciones gubernamentales destinadas a reducir el uso del plástico están impulsando el mercado de bolsas de papel en la región. En consonancia con sus objetivos de sostenibilidad, los Emiratos Árabes Unidos planearon prohibir las bolsas de plástico de un solo uso a partir de enero de 2024. Esta iniciativa está impulsada por la Resolución Ministerial N.° 380 de 2022, que regula y exige la eliminación progresiva de los productos plásticos de un solo uso, incluidas las bolsas de plástico. Los Emiratos Árabes Unidos también tienen prevista una prohibición de los envases de poliestireno expandido, comúnmente utilizados en el envasado de comida para llevar, programada para 2026.
- El impulso es aún más evidente dado que el Municipio y Departamento de Planificación de Ajman ya ha tomado medidas para anunciar una prohibición de las bolsas de plástico. Además, los Emiratos celebran anualmente el 'Día Libre de Bolsas de Plástico' el 16 de mayo, enfatizando su compromiso con la reducción de residuos plásticos. Estas medidas reflejan una tendencia regional más amplia hacia soluciones de envasado sostenibles, impulsando la demanda de bolsas de papel y otras alternativas ecológicas.
- Asimismo, el mercado de bolsas de papel en Arabia Saudita está preparado para crecer, ya que varias empresas están ampliando sus operaciones en la región. Los hipermercados LuLu dieron un paso significativo al presentar una gama de bolsas reutilizables y de papel en todas sus tiendas sauditas. Esta iniciativa se alinea con una estrategia más amplia para combatir el uso del plástico y promover la conservación del medio ambiente. La postura proactiva de LuLu coincide con el Día Nacional de Arabia Saudita, posicionándola como pionera entre los hipermercados del Reino y sentando las bases para una mayor adopción de bolsas de papel ecológicas.
- Si bien los productos de papel fiables y fácilmente transportables han existido durante algunos años, su longevidad ha traído consigo desafíos. Las bolsas de papel, elaboradas principalmente a partir de fibras de celulosa, pueden obtenerse de materiales vírgenes o reciclados de árboles. La industria del papel se enfrenta a la escalada de los costos de las materias primas y a los cuellos de botella en el suministro. Las fluctuaciones en la disponibilidad y los costos de las materias primas en la región han perturbado y retrasado significativamente el crecimiento del mercado de envases. La intensa competencia de precios ha obligado a los proveedores a reducir sus precios con el objetivo de mantenerse competitivos y asequibles.
Tendencias e Información del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África
Se Espera que el Segmento Minorista Atienda una Demanda Importante
- La industria minorista está experimentando un crecimiento significativo, con los restaurantes de servicio rápido (QSR) recurriendo cada vez más a envases desechables, en particular bolsas de papel, para mitigar los riesgos medioambientales. Las bolsas de papel son preferidas por su biodegradabilidad, reutilizabilidad y reciclabilidad. Además, la creciente tendencia de reuniones sociales en ocasiones especiales impulsa aún más la demanda de bolsas de papel en el país.
- La naturaleza reciclable del papel destaca como un factor fundamental que impulsa la expansión del mercado, permitiendo a los proveedores alinearse con los objetivos de sostenibilidad. Además, las estrictas regulaciones gubernamentales sobre el uso del plástico y la creciente conciencia de los consumidores sobre la conservación del medio ambiente están impulsando aún más la adopción de bolsas de papel. El mercado también se beneficia de los avances tecnológicos en la fabricación de bolsas de papel, que mejoran la durabilidad y la funcionalidad, convirtiéndolas en una alternativa viable a las bolsas de plástico.
- La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi también ha prohibido las bolsas de plástico de un solo uso. Al mismo tiempo, el gobierno de Dubái tiene previsto introducir nuevos cargos destinados a reducir el uso de plásticos de un solo uso en los Emiratos. Estas prohibiciones e iniciativas gubernamentales están preparadas para expandir el mercado de bolsas de papel en la región. Además, con un creciente flujo de turistas y el desarrollo de actividades económicas en el sector minorista, la demanda de bolsas de papel aumentará en los próximos años.
- El auge del comercio electrónico ha transformado profundamente el panorama minorista. Esta tendencia transformadora, que altera los hábitos de los consumidores y los marcos minoristas, está ganando impulso, especialmente en Oriente Medio. El sector tiene un enorme potencial para los actores de la industria, impulsado por una sólida renta per cápita, una logística avanzada, una creciente conectividad a internet y consumidores con conocimientos tecnológicos. Las ventas minoristas en Arabia Saudita han mostrado una tendencia al alza desde los 126,10 mil millones de USD en 2021. Se proyecta que alcancen los 155,60 mil millones de USD en 2024, creando una oportunidad para el mercado de bolsas de papel con un enfoque en la prohibición de opciones de envasado alternativas.
Se Espera que los Emiratos Árabes Unidos Mantengan una Participación Significativa en el Mercado
- Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) emergen como líder en el mercado en línea de Oriente Medio, impulsados por una población con conocimientos tecnológicos y un gobierno proactivo interesado en fomentar una economía digital. Con una infraestructura sólida, una logística optimizada y leyes favorables a los negocios, junto con la creciente prominencia de Dubái como centro regional de comercio electrónico, el panorama del comercio electrónico de los EAU está prosperando. Este auge del comercio en línea atrae a empresas emergentes locales y empresas globales para establecer su presencia, consolidando el estatus de Dubái como destino de comercio electrónico de primer nivel. Esto atrae a empresas globales de bolsas de papel que también están expandiendo su presencia en la región y colaborando con fabricantes nacionales y socios de entrega, lo que impulsa la necesidad de envasado en diversos segmentos de usuarios finales.
- Además, las políticas y el cumplimiento normativo influyen significativamente en la trayectoria de la industria de fabricación de bolsas de papel. Con el endurecimiento de las regulaciones sobre los plásticos de un solo uso, los fabricantes se ven obligados a cumplir con los estrictos estándares medioambientales y de gestión de residuos de la región. El cambio en las preferencias de los consumidores y el auge del comercio electrónico y las entregas a domicilio alimentan un creciente apetito por las bolsas de papel. Esta tendencia refleja la evolución del comportamiento del consumidor y presenta una vía lucrativa para que las empresas exploren. El aumento de la demanda de soluciones de envasado sostenibles permite a los fabricantes innovar y ampliar sus líneas de productos para satisfacer las necesidades del mercado.
- Deliveroo EAU reporta un sólido crecimiento en su segmento de comestibles bajo demanda, marcado por un aumento sustancial en los pedidos de comestibles a nivel nacional. En 2023, la plataforma fue testigo de un aumento del doble en los sitios de comestibles bajo demanda, con pedidos que aumentaron un 62% en Dubái y un 135% en Abu Dabi, lo que subraya una respuesta dedicada a los cambios en las demandas de los consumidores. Este crecimiento refleja la expansión estratégica de Deliveroo EAU y crea oportunidades para los fabricantes de bolsas de papel en la región.
- Además, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, el valor minorista del comercio electrónico de alimentos en los Emiratos Árabes Unidos creció en 2020; fue de 421 millones de USD, que aumentó a 1.072 millones de USD. Esto también ha creado un mercado para el uso de bolsas de papel en la entrega de alimentos.
- Las empresas de comercio electrónico tienen diferentes innovaciones y colaboraciones para promover la sostenibilidad y crear oportunidades de mercado. Por ejemplo, Deliveroo EAU, un actor destacado en el sector de entrega de alimentos en línea, ha presentado una nueva tienda de envasado basada en la web, alineándose con su estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). En colaboración con Sineo Packaging, consciente del medio ambiente y actora en soluciones reciclables y biodegradables, la iniciativa aporta experiencia a esta asociación. A través de la plataforma, los socios restauradores de Deliveroo tienen acceso a una selección de 20 artículos ecológicos, que van desde bolsas de papel y botellas hasta recipientes de alimentos, servilletas y cubiertos.
Panorama Competitivo
El mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África está consolidado. Sin embargo, debido a varios actores establecidos con presencia global, los proveedores se centran en expandir su presencia en el mercado de Oriente Medio, especialmente en las regiones en desarrollo, para maximizar su presencia en el mercado. Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging LLC, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Green Bags UAE y otros son actores clave.
En junio de 2023, Spinneys, un actor minorista, y Hotpack Global, un proveedor de envasado sostenible con sede en los EAU, unieron fuerzas para ser pioneros en una iniciativa innovadora. Juntos, han presentado una línea de bolsas de compras elaboradas exclusivamente con resinas 100% recicladas posconsumo. Este hito subraya el compromiso de Spinneys con la sostenibilidad, posicionándola como pionera en el panorama minorista de los EAU con esta solución de envasado ecológica.
En junio de 2023, Mondi, un actor global en envasado sostenible y papel, presenta SolmixBag, una revolucionaria bolsa soluble en agua diseñada para el sector de la construcción. SolmixBag, una innovación de papel de una sola capa, está diseñada para albergar y transportar materiales de construcción secos esenciales como cemento y mezclas de mortero. Al entrar en contacto con el agua durante la fase de mezcla, la bolsa se disuelve sin problemas, entrelazando sus fibras con el producto. Esto no solo reduce los residuos, sino que también reduce los gastos de gestión del papel. Además, colocar la bolsa directamente en la mezcladora sin abrirla previamente reduce significativamente el polvo en las obras de construcción.
Líderes de la Industria de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África
Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
Hotpack Packaging LLC,
Shuaiba Industrial Company ( K.P.S.C )
Green Bags UAE
Huhtamaki Oyj
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- Enero de 2024: El Fondo de Inversión Pública (PIF) finalizó un acuerdo de inversión con la Compañía de Papel de Oriente Medio (MEPCO), un fabricante destacado especializado en productos a base de papel en Oriente Medio y Norte de África. El PIF posee una participación del 23,08% en MEPCO, lograda mediante un aumento de capital y la suscripción de nuevas acciones. Con esta inversión, el PIF tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción de MEPCO, mejorar la eficiencia operativa y promover la sostenibilidad medioambiental, en particular mediante la producción de bienes de papel reciclables, alineándose con los objetivos de sostenibilidad de Arabia Saudita y el PIF.
- Enero de 2024: El Arab Banking Corporation (ABC) y la Compañía Saudita de Fabricación de Papel firmaron un importante acuerdo de facilidad bancaria valorado en 24,9 millones de EUR (26,9 millones de USD). La Compañía Saudita de Fabricación de Papel ha destinado específicamente esta financiación para iniciativas de crecimiento fundamentales. El enfoque principal radica en la adquisición de nuevos proyectos, un movimiento destinado a ampliar los horizontes operativos de la empresa. Este paso estratégico se alinea perfectamente con la visión de la empresa de reforzar su presencia en el mercado mediante la diversificación. Más allá de la expansión, la financiación está preparada para fortalecer la liquidez de la empresa, garantizando un capital de trabajo sólido para hacer frente a sus dificultades operativas. Dicho fortalecimiento financiero no solo tiene como objetivo mantener operaciones comerciales fluidas, sino también responder con destreza a la dinámica del mercado.
Alcance del Informe del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África
Las bolsas de papel, elaboradas a partir de pulpa de madera renovable y biodegradable, obtenida principalmente de árboles, son un elemento básico en la industria del envasado. Los tipos de papel más utilizados en su producción son el papel Kraft y el papel Kraft de imitación. Estas bolsas encuentran aplicaciones generalizadas como portadores de compras, soluciones de envasado e incluso como sacos. Para mejorar su durabilidad, las bolsas de papel se fabrican cada vez más con múltiples capas, lo que las hace ideales para almacenar y transportar diversos productos, desde alimentos y bebidas hasta piensos para animales. Estas bolsas suelen estar equipadas con asas retorcidas o planas para facilitar su manejo. Cabe destacar que el sector minorista depende en gran medida de las bolsas de papel para las necesidades de compra de los clientes.
El mercado de bolsas de papel de Oriente Medio y África está segmentado por tipo (Kraft blanco y Kraft marrón), tipo de usuario final (comercio minorista, alimentación, construcción, agricultura y química, y otros tipos de usuarios finales) y país (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica, Nigeria y resto de Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Kraft Blanco |
| Kraft Marrón |
Tipo de Usuario Final
| Comercio Minorista |
| Alimentación |
| Construcción |
| Agricultura y Química |
| Otros Tipos de Usuarios Finales |
Por País
| Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita |
| Sudáfrica |
| Nigeria |
| Por Tipo | Kraft Blanco |
| Kraft Marrón | |
| Tipo de Usuario Final | Comercio Minorista |
| Alimentación | |
| Construcción | |
| Agricultura y Química | |
| Otros Tipos de Usuarios Finales | |
| Por País | Emiratos Árabes Unidos |
| Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | |
| Nigeria |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África?
Se espera que el tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África alcance los 503,38 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 5,20% para llegar a 648,60 millones de USD en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África alcance los 503,38 millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África?
Gulf East Paper and Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging LLC, Shuaiba Industrial Company (K.P.S.C), Green Bags UAE y Huhtamaki Oyj son las principales empresas que operan en el Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África se estimó en 477,20 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África en 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Bolsas de Papel de Oriente Medio y África incluye una perspectiva de previsión del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
