Taille et part du marché des emballages en vrac rigides au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des emballages en vrac rigides au Moyen-Orient et en Afrique

Augmentation de la demande de fûts en vrac soutenue par les exportations pétrolières

• Le marché pétrolier du Moyen-Orient est très fluide et largement tributaire d'une forte demande. En tant que deuxième marché aval le plus actif, le Moyen-Orient a représenté plus de 30 % de la croissance mondiale de la capacité de raffinage ces dernières années. Il devrait représenter une proportion encore plus élevée des projets de raffinage fermes à l'échelle mondiale au cours des prochaines années.
• Environ un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole provient du Moyen-Orient. La plupart des pays du Moyen-Orient sont membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui exerce une influence considérable sur les prix du pétrole en agissant comme une entité unique. L'Arabie saoudite est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde. Grâce à ses abondantes réserves pétrolières et à ses techniques d'extraction avancées, le Royaume a constamment fourni la majeure partie de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les exportations pétrolières de l'Arabie saoudite devraient atteindre des niveaux records d'ici 2024, constituant un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.
• L'Arabie saoudite est en train d'étendre ses champs pétroliers et gaziers existants. Parmi les principaux projets d'expansion figurent le champ de Berri et le champ pétrolier de Marjan. Le champ de Berri est situé en partie à terre et en partie en mer sur la côte est de l'Arabie saoudite et était en cours d'expansion dans le cadre du programme d'accroissement de Berri (BIP) afin de doubler sa capacité de production de brut à 500 000 barils par jour (bpj) d'ici 2023. Le projet devait être achevé fin 2023, avec un investissement estimé à 6 milliards USD.
• Par ailleurs, on observe une expansion constante des services de forage et d'intervention pétroliers dans toute la région afin d'augmenter la capacité de production, ce qui accroît en conséquence la demande d'options d'emballage en vrac rigide. Par exemple, dans un passé récent, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a attribué trois contrats de services pétroliers à ADNOC Drilling, Schlumberger NV et Halliburton Co., respectivement, afin d'augmenter la capacité de production à 5 millions de barils par jour pour les opérations terrestres et offshore d'ici 2030.
• Selon le rapport publié par Emirates Investment Authority, en 2023, les recettes nettes d'exportation pétrolière de l'OPEP devraient atteindre 682 milliards USD en 2024. Ces solides recettes d'exportation sont principalement attribuées aux pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et d'autres. La tendance robuste du commerce d'exportation devrait également s'accentuer au cours de la période de prévision, ce qui contribue à la forte demande de barils de pétrole et de fûts industriels dans toute la région.

L'Afrique du Sud devrait détenir une part de marché significative à l'avenir

• Les emballages en vrac rigides en Afrique du Sud sont en pleine croissance grâce à une forte croissance industrielle, due à l'urbanisation, à l'évolution des modes de vie et à la consommation croissante de produits alimentaires et de boissons. Par ailleurs, l'industrie alimentaire et des boissons est l'un des principaux consommateurs d'emballages en Afrique du Sud. La demande de produits alimentaires emballés, de boissons et de produits prêts à consommer continue de croître, portée par des modes de vie chargés et une préférence croissante pour la commodité.
• Par ailleurs, selon la Chambre des affaires agricoles d'Afrique du Sud, les exportations agricoles ont atteint un nouveau record de 13,2 milliards USD en 2023, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Les conditions de production se sont améliorées et les prix des matières premières ont augmenté. Les céréales ont continué à dominer les recettes d'exportation, avec le maïs, le vin et les raisins en tête, suivis des agrumes, des fruits, des noix, des poires, du sucre, de l'avocat et d'autres produits.
• L'emballage en vrac joue un rôle crucial dans la conservation et le transport de ces produits périssables, et toute fluctuation des volumes d'exportation peut avoir un impact sur les besoins de production et de distribution de l'industrie de l'emballage. De ce fait, la demande de transport sécurisé des denrées alimentaires stimule la consommation de conteneurs industriels en vrac rigides sur le marché.
• L'Afrique du Sud devrait être l'un des marchés de la bière à la croissance la plus rapide au monde, avec plusieurs expansions et investissements de grandes marques, ce qui pourrait renforcer le besoin de conteneurs en vrac rigides, de fûts et de barils. Par exemple, en avril 2023, Heineken a annoncé qu'il investirait plus de 15,5 milliards ZAR (environ 852,8 millions USD) sur le marché sud-africain à travers une série de projets sur les cinq prochaines années.
• Cela comprend un investissement de 3,8 milliards ZAR (environ 165 millions USD) dans la construction d'une nouvelle brasserie greenfield. De plus, Heineken prévoit d'investir 1,7 milliard ZAR (environ 93,5 millions USD) dans une nouvelle malterie. Au fur et à mesure qu'Heineken étend ses activités et introduit de nouvelles installations, le besoin de solutions d'emballage adaptées et efficaces devient évident, favorisant la croissance du marché des emballages en vrac rigides.
• En tant que nation amatrice de bière, l'industrie brassicole sud-africaine reste un contributeur important à la consommation de barils et de fûts à bière. La plus grande disponibilité des produits sur le marché étudié et la solidité continue des marques bien positionnées ont été les principaux moteurs de croissance du marché des barils et fûts en vrac dans le pays. Selon les statistiques publiées par le Barth-Haas Group en juillet 2023, l'Afrique du Sud était classée comme le premier pays producteur de bière en Afrique avec environ 33,75 millions d'hectolitres.